（产业经济学专业论文）中印两国软件离岸外包业的比较研究——基于SWOT方法.pdf

中印两国软件离岸外包业的比较研究 基于s w o t 方法 t h e c o m p a r i s o n b e t w e e nch i nandoma r l s o n 1 1n e s e i n d i a ns o f t w a r e o f f s h o r e o u t s o u r c i n g i n d u s t r y - - b a s e d o ns w o tm e t h o d 经济学院 2 0 10 年5 月 中文摘要 随着全球制造业的大规模转移，跨国公司在全球范围内展丌了激烈的竞争。 外包作为一种生产分散化的主要组织形式，以其灵活性与成本优势受到了众多跨 国公司的青睐。由于信息技术的迅速发展与通讯成本的急剧下降，加上软件外包 自身的诸多特点，在过去的几年里，软件离岸外包更是取得了突飞猛进的发展， 并且成为离岸服务外包业中最主要的一部分。 过去十几年间，印度企业在承接发达国家软件方面取得了举世瞩目的成 绩。我国与印度既是邻国，又都是人口大国，也是目前经济增长最快的两个发 展中国家，两国国情有很多共同之处。因此，探索研究印度软件离岸外包服务 业的发展经验，积极的借鉴其精华，促使我们能够充分认识到自身的优势与不 足，并对我国扬长避短积极发展本国的软件外包服务产业具有极其重要的理论 价值和实践意义。 本文结合交易成本理论、核心竞争力理论、比较优势理论、产业价值链理论、 区位优势理论以及服务创新、产业结构升级等相关理论，主要采用s w o t 分析方法 进行比较分析研究，分别对印度、中国软件离岸外包服务业发展的优势、劣势、 机会、威胁等内部因素和外部因素进行综合的比较分析，最后从政策( 政府) 和 策略( 企业) 两个层面，对中国当前软件离岸外包服务业的发展提出相关政策建 议。 关键词：软件离岸外包中印两国s w o t 分析方法 a b s t r a ct w i t ht h em a s s i v es h i f to fg l o b a lm a n u f a c t u r i n g ，m u l t i n a t i o n a lc o r p o r a t i o n s e n g a g e d i naf i e r c ew o r l d w i d ec o m p e t i t i o n o u t s o u r c i n go fp r o d u c t i o nd i v e r s i f i c a t i o n a sam a j o rf o r mo fo r g a n i z a t i o n ，w i t hi t sf l e x i b i l i t ya n dc o s ta d v a n t a g e sb ym a n y m u l t i n a t i o n a l c o m p a n i e s o fa l l a g e s t h er a p i dd e v e l o p m e n t o fi n f o r m a t i o n t e c h n o l o g ya n dc o m m u n i c a t i o n sc o s t sf e l ls h a r p l y , w i t hm a n yf e a t u r e so fi t so w n s o f t w a r eo u t s o u r c i n g i nt h ep a s tf e wy e a r s ，s o f t w a r eo f f s h o r eo u t s o u r c i n gi sm a d e r a p i dd e v e l o p m e n t ，a n db e c o m et h eo f f s h o r eo u t s o u r c i n g t h em a i np a r to ft h ei n d u s t r y o v e rt h ep a s t10y e a r s ，i n d i a nc o m p a n i e si nt h ed e v e l o p e dc o u n t r i e st ou n d e r t a k e t h es o f t w a r eh a sa c h i e v e dr e m a r k a b l er e s u l t s c h i n aa n di n d i aa r eb o t hn e i g h b o r i n g c o u n t r i e s ，a n db o t ha r ep o p u l o u sc o u n t r y , i sc u r r e n t l yt h ef a s t e s tg r o w i n ge c o n o m i e s o ft h et w oc o u n t r i e s ，t h e r ea r em a n ys i m i l a r i t i e sb e t w e e nc o n d i t i o n s t h e r e f o r e ，t h e e x p l o r a t i o no fo f f s h o r eo u t s o u r c i n gi n d i as o f t w a r ed e v e l o p m e n te x p e r i e n c e ，ap o s i t i v e d r a wi t se s s e n c e ，p r o m p t e du st of u l l yu n d e r s t a n dt h e i ro w ns t r e n g t h sa n dw e a k n e s s e s ， a n da c t i v e l yd e v e l o pt h e i ro w n s t r e n g t h sa n da v o i dw e a k n e s s e si n c h i n a ss o f t w a r e o u t s o u r c i n gs e r v i c ei n d u s t r yi se x t r e m e l yi m p o r t a n tt h e o r e t i c a lv a l u ea n dp r a c t i c e i n t h i sp a p e r , t h et r a n s a c t i o nc o s tt h e o r y , c o r ec o m p e t e n c et h e o r y , c o m p a r a t i v e a d v a n t a g et h e o r y , t h ev a l u e c h a i nt h e o r y , t h er e g i o n a la d v a n t a g e a n ds e r v i c e i n n o v a t i o n ，i n d u s t r i a ls t r u c t u r eu p g r a d eo ro t h e rt h e o r i e s ，m a i n l ys w o ta n a l y s i so f c o m p a r a t i v ea n a l y s i s ，n a m e l y , i n d i a ，c h i n as o f t w a r et h ed e v e l o p m e n to fo f f s h o r e o u t s o u r c i n gs e r v i c e ss t r e n g t h s ，w e a k n e s s e s ，o p p o r t u n i t i e s ，t h r e a t sa n do t h e ri n t e r n a l f a c t o r sa n de x t e r n a lf a c t o r sc o m p r e h e n s i v ec o m p a r a t i v ea n a l y s i s ，a n df i n a l l yf r o mt h e p o l i c y ( g o v e r n m e n t ) a n ds t r a t e g y ( b u s i n e s s ) a tt w ol e v e l s ，o nc h i n a sc u r r e n to f f s h o r e s o f t w a r eo u t s o u r c i n gs e r v i c e st h ed e v e l o p m e n to fr e l e v a n tp o l i c yr e c o m m e n d a t i o n s p u tf o r w a r d k e y w o r d s ：s o f t w a r eo f f s h o r eo u t s o u r c i n gi n d i as w o t a n a l y s i s 目录 第一章前言1 1 1 研究背景、意义1 1 2 国内外研究现状( 文献综述) 3 1 2 1 国外软件离岸外包服务业的研究3 1 2 2 国内软件离岸外包服务业的研究4 1 2 3 对现有理论的评述6 1 3 研究方法7 1 4 论文结构安排7 1 5 论文的创新点与不足8 第二章软件外包相关理论梳理9 2 1 交易成本理论9 2 2 比较优势理论1 0 2 3 产业价值链理论1 0 2 4 核心竞争力理论1 3 2 5 区位优势理论1 4 2 6 竞争优势理论1 4 2 7 服务外包与中国的产业升级1 5 2 8 小结1 6 第三章中印两国软件离岸外包业的现状比较1 7 3 1 软件产业的定义和特点1 7 3 1 1 软件产业的定义1 7 3 1 2 软件产业的特点1 8 3 2 中印两国软件产业的发展及现状比较2 0 3 2 1 中国软件产业的发展历程及现状2 0 3 2 2 印度软件产业的发展历程及现状2 7 3 2 3 小结3 0 3 3 中印两国软件离岸外包产业的发展及现状比较3 1 3 3 1 中国承接离岸软件外包的发展过程及现状3 l 3 3 3 小结3 5 第四章中印两国软件离岸外包业的s w o t 比较分析3 6 4 1s w o t 分析方法3 6 4 2 中印两国软件离岸外包行业内部优势与劣势的比较分析3 9 4 2 1 中印两国软件离岸外包服务行业内部优势的比较分析3 9 4 2 2 中印两国软件离岸外包服务行业内部劣势的比较分析4 4 4 3 中印两国软件离岸外包服务行业外部机会与挑战比较分析5 0 4 3 1 中印两国软件离岸外包服务行业外部机会的比较分析5 0 4 3 2 中印两国软件离岸外包服务行业外部挑战比较分析5 3 4 4 小结5 5 第五章中国软件离岸外包业的战略选择和策略选择5 8 5 1 中国软件离岸外包业的战略选择( 国家层面) 5 8 5 2 中国软件离岸外包业的策略选择( 企业层面) 6 2 结论6 5 参考文献6 6 发表论文以及学位论文使用授权声明6 9 致谢7 0 第一章前言 1 1 研究背景、意义 第一章前言 随着全球制造业的大规模转移，跨国公司在全球范围内展开了激烈的竞争。 外包作为一种生产分散化的主要组织形式，以其灵活性与成本优势受到了众多跨 国公司的青睐。国际外包现象最早出现于2 0 世纪6 0 年代1 9 6 3 年，美国实行了一 项名为“生产分享计划( p r o d u c t i o ns h a r i n g s c h e m a ) 的政策，鼓励美国企业把 劳动密集型产品或工序转移到海外生产。2 0 世纪8 0 年代以来，“保留最好的，其 余的外包”成了跨国公司保持或增强核心竞争力的战略原则。跨国公司迅猛发展， 其业务经历了从“多元化 ，到“归核化( r e f o c u s i n g ) 的转变，开始把部分非 核心的业务转移到企业外部进行，并由此产生了大量的国际外包。 2 0 世纪9 0 年代以来，随着信息技术的迅速发展与通讯成本的急剧下降，许多 原来不可贸易服务的跨国流动成为了可能。于是，服务外包成为推动全球产业布 局调整的重要因素。 近十余年来，服务外包的离岸趋势日益明显，所谓离岸服务外包，是指跨国 公司或组织将非核心业务和部分关键业务剥离到其他国家的企业行为。或者，若 从接包方视角展开的话，是指位处外包东道国境内的企业( 包括跨国或本土) 为 跨国公司业务转移所提供的承接服务1 。离岸服务外包经历了三个发展阶段，使 得离岸外包得以在全球范围延伸，最为显著的是从发达国家向新兴经济体转移。 第一阶段，美国领先进行离岸外包，英国紧接其后，主要目的是降低成本，在w t o 组织有关协定的约定下，制造业和商业中服务外包的速度加快；第二个阶段的服 务外包发展波及到西欧，促使呼叫中心的兴起和发展；第三个阶段，服务外包迅 速向波兰、捷克、匈牙利等欧洲市场更广泛的延伸，经济全球化和信息通讯技术 的发展使全球资源的共享变得更加快捷，远距离提供服务成为现实，服务的“可 于慈江接包方视角下的全球i t 和i t e s 离岸外包跨国服务商与东道国因素研究经济科学f l j 版 社2 0 0 7 年 第一章前言 贸易性”成分不断提高，服务贸易的领域不断拓宽，产业分工的细化带来了规模 效应和专业效应，越来越多的跨国公司纷纷将非核心的业务流程进行跨境外包， 服务外包成为一种新兴的重要的商务活动。大规模的国际服务业的转移为中国、 印度等发展中国家的经济发展提供了新的机遇。 在全球信息化浪潮的推动下，软件与信息服务业务发展迅猛，平均每年增长 率达1 2 ，是同期世界经济平均增长速度的5 倍，全球软件市场进入较快增长时期， 软件及信息服务产业己成为2 1 世纪全球的第一大产业：1 9 9 6 年，全球软件销售额 约为1 0 0 0 亿美元：到2 0 0 0 年，全球软件销售额超过了5 0 0 0 亿美元：2 0 0 5 年突破 1 0 0 0 0 亿美元，软件产业己成为美国、日本等发达国家的支柱产业一些发展中国 家和地区( 如印度等) 也都把发展软件产业放在极其重要的地位，积极参与国际软 件市场的竞争。十多年来，中国的软件产业己形成一定的规模。1 9 9 2 年，中国的 软件产业销售额仅为4 3 亿元，2 0 0 1 年达7 9 6 亿元，2 0 0 5 年为3 0 0 0 亿元。我国软件 业在世界软件业份额从2 0 0 0 年1 2 增长至u 2 0 0 4 年的3 5 5 。同时，中国软件出口 以每年高于3 0 的速度增长，软件出口额所占软件总额的比例在逐年提升，已经 从1 9 9 9 年的4 8 增长至u 2 0 0 4 年的9 3 ，我国包括软件业在内的计算机信息服务的 出口增长速度为4 9 ，排名在运输、旅游之后，新兴服务业出口的第三位。 软件出口的高速增长与国际外包是密不可分的。因此，信息技术外包越来越 受到关注。软件设计生产过程以及软件开发能力在整个信息技术服务外包中扮演 特殊角色：一方面软件生产丌发过程不同区段活动，在当代i t 技术支持下比较容 易异地进行，是软件研发和生产过程本身成为最重要单项服务外包对象，特别是 发展中国家与发达国家i t 离岸服务外包重要内容。 过去十几年间，印度企业在承接发达国家软件方面取得了举世瞩目的成绩。 我国与印度既是邻国，又都是人口大国，也是目前经济增长最快的两个发展中 国家，两国国情有很多共同之处。但是，目前，在发展软件离岸外包服务业方 面，中国与印度还有一定的差距：有数据显示，印度软件出口规模是中国的6 5 倍，同时，相比于中国的5 ，印度软件企业的平均利润是将近6 倍的2 7 ，年增 长率为4 0 左右。此外，印度排名前1 0 位的软件企业的市值之和，超过了中国 1 0 0 0 0 家软件企业中前1 0 0 家的市值的总和2 。从全球i t 离岸外包的总的格局来 2 中华人民共和国外交部网站，2 0 0 6 年8 月2 5 同。 h t t p ：w w w f m p r c g o v c n c h n w j b z z j g y z s g j l b 1 3 2 8 1 3 2 8 x o d e f a u l t h t m 2 第一章前言 看，印度目前占全球信息产业的比重已达2 8 ，占有全球软件外包市场总额的 6 5 ，以及全球服务外包市场总额的4 6 3 。作为全球最大的软件外包承接东道国， 印度的i t 离岸外包服务，以欧美市场为主并几乎垄断了美国市场，另据n a s s c o m ( 印度全国软件和服务公司协会) 的数据预测，至1 j 2 0 0 8 年，印度在全球软件和 后台办公服务外包市场上，将可能占到5 1 的份额，而这一产业的年销售收入， 也将达至u 4 8 0 亿美元4 。因此，探索研究印度软件离岸外包服务业的发展经验， 积极的借鉴其精华，促使我们能够充分认识到自身的优势与不足，并对我国扬 长避短积极发展本国的软件外包服务产业具有极其重要的理论价值和实践意 义。 1 2 国内外研究现状( 文献综述) 1 2 1 国外软件离岸外包服务业的研究 外包( o u t s o u r c i n g ) 作为一个经济现象不仅自有历史渊源，而且也并不仅 仅局限于信息技术服务外包( d i b b e r n 等，2 0 0 4 ) 。白2 0 世纪9 0 年代以来，大约l5 年左右，有关i t o 或i s o 的学术研究不仅相对比较密集，而且演进的也非常全面而 迅速( w i l l c o c k s 、l a c i t y 和c u l l e n ，2 0 0 6 ) 。d i b b e r n 等( 2 0 0 4 ) 特意对1 0 余年 问有关i t o 的文献，从经济学、战略管理学以及社会学等角度作了全面的理论归 纳和总结。 d a v i e s 在2 0 0 4 年对离岸外包所下的定义是：将原本由母国或本地企业从事的 一。 工作，交由另一国家( 东道国) 的人力来完成的商业决定。它是西方跨国公司越 来越倾向于将对竞争力没有或较少贡献的、或不是价值链主体部分的业务流程， 外包出去的一种国际化表达。b h a r g a v a 和b h a t i a 在2 0 0 5 年提出，作为一种以跨国 公司为主体的全球性商业选择，信息技术离岸外包业务模式，是随着企业变得更 为内敛和知识化，以及印度等新兴国家变得更有能力提供高技能、有竞争力的积 极性高的人力资源，而将价值链上移后，更专注于核心业务功能的企业行为。 k a i s e r 牙h h a w k ( 2 0 0 4 ) 对离岸软件丌发从外包到参与型外包的演化，做了比 3 发改委率软件企业游学印度为赴美招商铺路，载经济观察报，2 0 0 6 年2 月1 8 日。 4 刘庆林、廉凯( 山东大学经济学院) ；印度承接服务业外包对其产业结构的影响及启示，国际经济合 作，2 0 0 6 年第9 期。 第一章前言 较详尽的归纳和分析。m a t h r a n i 等( 2 0 0 5 ) 从离岸外包服务商角度，对离岸软件 丌发的成功因素和机制作了探讨：认为全球化和技术进步增加了全球不同社会的 联系，从而使持续性的软件开发循环，也即开发团队成员分布在不同地理坏境中 的所谓“跟着太阳走 的开发模式成为可能。这种全球环境中的软件开发过程， 发生于一个动态的和分布式的背景之下。对新西兰和印度离岸软件供应商的3 个 案例的研究数据显示，这些企业在竞争外包订单的过程中以及它们的开发实践 中，所强调的成功驱动因素是不同的。 信息技术离岸外包的理论运用和归纳方面的文献有很多，c h e o n 、g r o v e r 和 t e n g 运用资源基础理论和资源依存理论从战略管理的角度对外包进行了解释， 还应用交易成本理论和代理理论从经济学的角度对信息技术外包进行了解释。马 丁汉克斯和雷哈克尼提出了核心竞争力、交易成本、代理和伙伴关系理论的 分析框架。q u 和b r o c k l e h u r s t ( 2 0 0 3 ) 依托交易成本理论，探讨了外包服务商选 择过程中的交易成本作为问题，认为对于离岸外包而言，交易成本几乎与生产成 本同等重要，而且，该研究还指出，中国正是在交易成本方面，一直无法与印度 在提供软件离岸外包服务上竞争。 d i b b e r n 等( 2 0 0 7 ) 通过对欧美离岸外包到印度的软件开发和维护项目的6 个案例的研究，运用交易成本经济学和企业知识观学说，详尽分析了知识转移过 程中，离岸外包客户可能承担的各种隐蔽性生产和交易成本。其中，所提供的针 对作为离岸服务商困境之一的高人力流动( 减员) 率的客户方视角，很有新意和 启发性。t s o t r a 和f i t z g e r a l d ( 2 0 0 7 ) 则通过建立模型，从民族、组织和社会三 个文化维度以及服务商和客户两重视角，讨论了文化对于i t i s 全球外包的影响 和意义。认为对全球外包中的文化和文化兼容的认识，有助于深化对全球外包的 了解。c h i a s s o n 和s e e t o ( 2 0 0 7 ) 另辟蹊径，通过对中国特有的“关系”和关系 网络的分析，探讨了离岸i t o i s o 活动中，服务商与发包客户间的互动关系。 1 2 2 国内软件离岸外包服务业的研究 与国外学术界特别是主流学术界的研究比较起来，中国国内学术界对离岸外 包的研究相对比较滞后和更为零散化。作为外包和离岸外包研究的起点，一些综 述性质的论文起到了学术启蒙的作用。稍早一些的比较综合性的有徐姝( 2 0 0 3 ) 第一章前言 和尹建华等( 2 0 0 3 ) ：前者主要评述西方外包学术研究的现状，后者则是中外外 包理论研究的一个总体性评述。谭力文、田毕飞( 2 0 0 6 ) 分别对美同欧跨国公司 离岸服务外包的发包模式以及全球主要外包参与国的外包政策作了归纳与介绍。 对于离岸外包的动因，詹晓宁、邢厚媛( 2 0 0 5 ) 认为服务外包是跨国公司“归 核化”战略调整的副产品，也是全球新一轮产业转移大潮的新的重要推因素。刘 景江( 2 0 0 4 ) 不仅给出了离岸外包全球扩张的一般性动因分析，也描绘了离岸外 包的发展趋势和走向。 关于离岸外包的效应和经济影响的作用，阙澄字( 2 0 0 6 ) 在a r n d t ( 1 9 9 7 ) 模型的基础上建模分析认为，离岸外包承接对发展中国家经济有双重效应，发展 中国家可以依靠其在劳动力资源方面的比较优势，通过承接发达国家提供的外包 业务，增加就业，推动经济的发展。 从行业和产业职能方面对离岸外包业也有一些研究，例如，张云川、蔡淑琴 ( 2 0 0 5 b ) 分析了软件开发离岸外包委托方也就是发包企业的决策因素。认为离 岸外包给中国软件产业带来了新的机遇和挑战，中国的产业政策应该对不同发展 模式和不同发展阶段的企业具有包容性。指出全面提升竞争力固然霞要，中国国 内软件企业也许采用一些灵活的策略，以绕开现实的发展障碍。 具体到对中印两国软件离岸外包服务业进行研究的文献综述很大程度上，是 从对印度软件离岸外包业进行追踪等方向上入手，开始对离岸外包的学术切入。 其中，李仲周、费阿岚和于海娟( 2 0 0 6 ) 从国际化的视野着眼，提供了印度经验 和爱尔兰经验的比较详尽的对比研究，在此基础上，再与中国的外包实践进行比 较研究。戴永红( 2 0 0 6 ) 将研究视角从产业转向企业，探讨国家跨越式发展战略 背景下，企业在产业发展过程中如何运用外部环境条件和内部经营能力，逐步实 现企业的国际化，并在最后提出了我国软件企业国际化的政策建议。景瑞琴 ( 2 0 0 8 ) 通过分析印度的国情、资源、以及政府的态度研究了印度承接软件外包 的经验。于慈江( 2 0 0 7 ) 从区位优势理论和信息技术离岸外包的全球交付模式入 手，对印度等东道国对信息技术离岸外包承接的区位优势，做了比较研究和案例 分析。 对中印两国软件离岸外包服务业进行比较研究的文献也有很多，主要从外包 市场格局、政策环境、软件过程管理、教育和人才( 姜凌、文俊伟、夏奇峰，2 0 0 6 ) ， 第一章前言 国内市场潜力、软件企业规模、软件开发的过程管理、人力资源和文化语言背景 ( 宋歌，2 0 0 6 ) ，发展模式、人力资源、价格竞争力、产业基础、国际经验与市 场开拓、项目管理能力以及产业分工与核心技术研发能力( 胡国良2 0 0 7 ) 等方面 比较了中印软件外包的基本状况和发展特征，根据分析提出发展中国软件外包业 务的对策措施。万晓兰、王丽燕( 2 0 0 8 ) 创新地对波特的“钻石模型”在软件外 包业的应用作了拓展，使其能较准确地用于软件外包产业竞争力的分析，通过中 印6 要素的比较后，提出我国提高离岸软件外包业竞争力的思路是从人才、管理、 价值链提升、知识产权保护和发挥政府、行业协会作用等方面考虑。 近几年来，运用s w o t 分析方法对离岸外包服务进行研究的文献也有很多，徐 兴锋( 2 0 0 7 ) 以构建国家竞争优势为依据，按照s w o t 分析模式，从优势、弱点、 机会、威胁四个方面，对产业发展环境分解为6 2 条细目进行了剖析，运用s w o t 矩阵将四方面因素进行5 0 、s t 、w 0 、w t 组合分析，研究提出了促进产业发展的中 长期举措，以及对政府和企业关键举措的建议。孙毅、姜照华( 2 0 0 7 ) 和朱英俊 ( 2 0 0 7 ) 从软件产业的层面出发，分别借助s w o t 分析方法对爱尔兰的软件行业和 中国山东省的软件离岸外包产业的发展作了研究分析，并提出建议。 还有一些文献是从软件外包公司的层面出发，运用s w o t 分析法对公司的内外 环境进行分析，然后对软件外包公司的发展策略提出可行性方案。( 杨雪芬，2 0 0 6 ； 吴宗鹤，2 0 0 7 ；丁晓燕，2 0 0 7 ) 1 2 3 对现有理论的评述 由于软件外包服务业的快速发展，印度作为一个发展中国家牢牢把握住机遇， 成为全球最大的软件外包承接国，加之印度与中国的国情很相似，因此，国内外 形成了很多研究印度软件离岸外包服务业以及探究中国软件离岸外包服务业发 展的理论。这些理论很丰富，涉及到交易成本理论，比较优势理论，动态竞争理 论，区位优势理论，价值链分析，规模经济、不完全竞争理论，以及管理学中的 核心竞争力学说和企业资源观等理论。近几年来，运用s w o t 方法分析服务外包国 家优势和软件外包企业发展战略的文献也很多，但运用该方法并且围绕服务创新 和产业结构升级等方面对中印两国软件离岸外包服务业进行比较分析的研究还 几乎没有，因此，基于s w o t 方法从服务创新和产业结构升级等方面对印度和中国 第一章前言 软件离岸外包服务业的发展进行分析比较是具有一定现实意义的。 1 3 研究方法 本文将立足于对相关文献与统计数据的翔实搜集、整理与分析，结合交易成 本理论、核心竞争力理论、比较优势理论、产业价值链理论、区位优势理论以及 服务创新、产业结构升级等相关理论，主要采用s w o t 分析方法，分别对印度、中 国软件离岸外包服务业行业发展的优势、劣势、机会、威胁等内部因素和外部因 素进行综合地比较分析，最后从政策( 政府) 和策略( 企业) 两个层面，对中国 当前推动软件离岸外包服务业的战略路径和现实措施提出相关政策建议。 1 4 论文结构安排 全文共分五章。 第一章引言。在阐述本文的选题背景及研究意义的基础上，概述目前国内 外对软件离岸外包服务业、印度软件离岸外包的成功经验以及对中国软件离岸外 包的启示的研究理论和成果。在借鉴与总结的基础上，提出本文的研究方法和结 构安排，并指出本文的创新与不足之处。 第二章软件离岸外包的经济学理论梳理。对以往的软件离岸外包理论进行 简单的梳理。 第三章中印两国软件离岸外包现状分析。从两国的软件产业发展，软件离 岸外包发展历程、外包企业的发展规模以及外包出口的市场规模等方面进行描述 性的对比分析。 第四章中印两国软件离岸外包业的s w o t 比较分析。介绍s w 0 t 比较分析方法， 并借助s w o t 分析方法对中印两国软件离岸外包服务业行业内部优势和劣势、以及 行业外部机会和威胁等进行综合的比较分析，并在此基础上得出分析结论：印度 在哪些方面处于优势( 劣势) ，它所面临的机遇( 挑战) 又有哪些；与印度相比 较，中国软件离岸外包行业又处于什么样的环境；两国的软件离岸外包业分别对 本国服务业的创新和产业结构升级又有怎样的影响。 第五章中国软件离岸外包服务业的战略选择和策略选择。通过上几章的研 究分析，在与印度软件外包服务业进行比较的基础上，对我国软件离岸外包服务 第一章前言 业的发展提出政策建议：印度的哪些优势是值得我国借鉴的，哪些劣势是应当摒 弃的，应该怎样避免离岸外包对我国服务业的创新和产业结构升级造成的不利的 影响，应该怎样抓住机遇，迎接挑战。 1 5 论文的创新点与不足 论文创新点：本文运用s w o t 分析方法，分别对印度、中国软件离岸外包服务 行业的发展进行优势、劣势、机会、威胁等内部因素和外部因素相结合的综合比 较分析。并在此基础上对中国软件离岸外包服务业的发展提出政策建议。 论文的不足：因为s w o t 分析实际上是将对企业内外部条件各方面内容进行综 合和概括，进而分析组织的优劣势、面临的机会和威胁的一种方法，因此，用s w o t 方法运用在国家和区域层面的分析有一定的局限性，有待于进一步的完善和探 索。而且，已由麦肯锡提出很久了，带有时代的局限性。另外，本文在指标数据 的搜集和处理上存在一定困难。 第二章软件外包相关理论梳理 2 1 交易成本理论 第二章软件外包相关理论梳理 交易成本理论是由英国经济学家罗纳德哈里科斯( r h c o a s e ) 1 9 3 7 年在其重要论文“论企业的性质”中提出来的。它的基本思路是：围绕交易费用 节约这一中心，把交易作为分析单位，找出区分不同交易的特征因素，然后分析 什么样的交易应该用什么样的体制组织来协调。 科斯认为，企业可以采取两种方式获得生产所必须的中间产品：一种是通过 市场交易从企业外部购买，另一种是在企业内部自行生产。无论哪种方式，都会 引起相关的交易成本。因此，市场和企业是两种可以相互替代的资源配置手段。 这两种手段的不同表现在：市场是通过非人格化的价格来调节资源配置；而在企 业内部相同的资源配置则由企业层级关系中的领导者来完成。这两种资源配置方 式的选择取决于市场定价成本与企业内部组织成本之间的比较，或者说企业的边 界由市场交易成本和企业内部组织成本的均衡点决定。当企业内部进行交易所节 约的市场交易成本等于企业规模扩大所增加的组织费用和管理费用时，企业的边 界就达到均衡。 如果市场定价成本大于企业内部组织成本，企业应该选择以企业代替市场的 方式来节省资源，使交易成本更低；如果内部组织成本大于市场定价成本，企业 应选择以市场来代替企业的方法来降低交易成本。因此，如果一项软件开发业务 的内部组织成本大于市场定价成本，那么这项业务就应该采用外包的方式来经 营。 此外，软件外包还涉及到企业机会成本的问题。机会成本是指生产者生产一 单位某种商品所放弃的使用相同的生产要素在其他生产用途中所能得到的最高 收入。当内部组织成本大于市场定价成本的时候，企业如果仍选择以企业代替市 场。则企业的机会成本可能过高，如果选择将业务外包，就可以将机会成本减至 零甚至负数，使企业获得最大利益。 因此，交易成本理论的主要论点在于软件企业可以通过外包降低经营活动的 交易成本，其具体动机包括：降低成本，分摊风险，获取规模经济以及避免不必 第二章软件外包相关理论梳理 要的投资等。在有限理性与机会主义的行为假定下，管理成本的最小化是形成这 种外包关系的主要动机5 。 2 2 比较优势理论 大卫李嘉图在其代表作政治经济学及赋税原理中提出了比较成本 贸易理论( 后人称为“比较优势贸易理论”) 。比较优势理论认为，国际 贸易的基础是生产技术的相对差别( 而非绝对差别) ，以及由此产生的相 对成本的差别。每个国家都应根据“两利相权取其重，两弊相权取其轻 的原则，集中生产并出口其具有“比较优势 的产品，进口其具有“比较 劣势”的产品。这一理论是人们作出选择和决策的基本理论之一，是分工、交 易以及国际贸易理论的基本前提。如果两个国家按照“两利相权取其重，两弊 相权取其轻”的原则进行分工，专业化生产自己具有比较优势的产品，然后进 行交换，则两个国家的经济福利都会提高，整个世界的福利也会随之增加。外包 正是这一理论在企业资源分配方式方面的实际应用，即为了降低成本，获取高额 利润，每个企业都“只做自己做的最好的，其他交给别人去做”，这也体现了外 包最核心的思想。 2 3 产业价值链理论 价值链理论概念是由哈佛商学院的迈克尔波特( p o r t e r ) 于1 9 8 5 年在其竞 争优势一书中提出的，波特在分析公司行为和竞争优势的时候，认为每一个企 业都是用来进行设计、生产、营销、交货等过程及对产品起辅助作用的各种相互 分离的活动的集合。这些活动分布于从供应商的原材料获取到最终产品消费时的 服务之间的每一个环节，这些环节相互关联影响，构成公司价值创造的行为链条， 这一链条就称之为价值链。价值链连接了从供应商到顾客的所有企业，包括企业 内部和外部为顾客制造产品和提供服务的各职能部门。这一流程可分为基本活动 和辅助活动两大类，其中，基本活动是指涉及到产品的物质创造及销售、转移给 买方和售后服务的各种活动，包括内部后勤、外部后勤、市场营销和服务；辅助 5 景瑞琴：人力资本与国际服务外包 基于承接围视角的分析，对外经济贸易大学出版社，2 0 0 9 年，第 2 8 页 第二章软件外包相关理论梳理 活动则是辅助基本活动并通过提供外购投入技术、人力资源及公司范围的职能以 支撑价值链完整性的活动，包括采购、技术开发、人力资源管理及企业基本职能 等。辅助活动贯穿于企业价值链的全过程，它与基本活动一起形成企业完整的价 值链。企业价值链并非孤立存在，而是存在于由供应商价值链、企业价值链、渠 道价值链和买方价值链共同构成的价值链系统中。外包就是分析这一价值链条中 企业的核心业务和非核心业务，将企业的非核心业务外包出去，保留高价值部分 的核心业务，从而达到降低成本，提高竞争力的目的6 。 将该理论具体到软件业，因为软件的价值是知识积累的成果，是软件设计、 开发和管理人员创新劳动的结果，是通过软件价值链创造和实现的。根据软件工 程学对于软件产品生命周期阶段的划分，可以构建出完整的软件产业价值链。在 软件价值链的各个价值环节，通过知识创新劳动形成价值增值，经过各个价值环 节形成完整的软件产业价值链，最终将软件交付到客户手中，实现软件价值。在 经济全球化条件下，软件产业价值链中的不同价值环节在全球范围内分解转移， 从而形成软件产业国际价值链。目前，大部分跨国软件公司采用价值链理论来管 理其全球价值链。最常见的做法是，这些公司实施业务“归核”战略，把软件流 程中产生核心能力的战略环节严格控制在企业内部，而将一些非战略性的软件开 发环节外包出去，充分利用国际市场降低成本，提高竞争力和盈利水平。 由于技术垄断和知识产权壁垒的存在，发生了软件价格与其价值的背离，并 且在软件产业价值链的不同价值环节上，背离趋势和程度也不同。国际软件巨头 由于事实上控制了软件的核心技术和行业标准，占据了软件产业国际价值链的高 端，控制着销售渠道和软件服务等价值实现的关键环节，其软件产品或服务的价 格远远高于其所含的价值量，因此，在实际交换过程中能够获得高额垄断价值和 价格。而位于软件外包价值链低端、从事软件外包的国家和地区的企业，由于不 掌握核心技术和标准，在从事软件开发时必须遵循国际软件巨头所制订的各项标 准，被迫使用其所提供的软件开发平台和开发工具等，在帮助其实现高额垄断价 值的同时，由于存在着日益激烈的国际市场竞争，其软件外包价格被迫远远低于 其实际的价值。因此，在软件外包过程中，软件价值中绝大部分转移到了国际软 件巨头的手中。如果从事软件外包的国家无法通过加强自身研发能力来逐步获得 6 王习农：服务外包与投资促进，海天出版社，2 0 0 7 年，第6 3 页 1 l 第二章软件外包相关理论梳理 软件核心技术并参与制订有关的行业标准的话，那么仅仅通过软件外包是永远无 法提升本国软件产业在国际软件价值链中的地位的。由于软件产业国际分工价值 链中各价值分割点两端分别位于不同国家，其价值实现必须通过国际价值交换， 在国际领域内的产业垂直分工和水平分工并存是软件外包的一个重要特征，垂直 分工源自于软件产业价值链细分和专业化分工，在此过程中存在着严重的价值和 价格歧视。区域的水平分工是由区域内资源配置状况和软件产品国际贸易中的比 较优势原则所决定的。价值链在横向区间、纵向企业之间都可以专业分工协作， 这是研究软件企业国际竞争优势形成的重要内容。软件外包企业的竞争优势在每 个节点上都可以形成。不同的企业在国际分工中的作用和地位是不同的，但是价 值链上任何一个节点都能形成竞争优势，不同企业在选择时要根据自身的实际情 况而定。价值链分解形成了高端和低端的企业活动，总体而言提升价值链的地位 是企业追求的目标。例如软件产业链的上游为操作系统、数据库等基础平台软件， 主宰软件外包服务市场面临调整着整个产业，决定产业内的游戏规则，大部分被 美国企业垄断：印度和爱尔兰软件企业的成功则说明了处于价值链低端的企业同 样有获得壮大的机会。 基于软件外包产业链的企业间的合作与联盟。根据价值链理论，软件外包企 业的每个活动不可能具有同样的竞争优势，在某些价值增殖环节，本企业拥有比 较优势，而在其它环节上，其他企业可能具有比较优势，为了达到双赢的协同协 应，彼此在各自的关键成功要素一价值链的核心环节上展开合作，可以求得企业 收益的最大化。企业通过与产业链上相关企业建立契约关系，进而实现对其相关 资源的利用与支配，通过联盟战略是实现企业之间资源共享和协同效应的有效途 径，可以在产业价值链环节与支持性活动上创造更大的价值。与产业价值链的上 下游企业建立战略联盟，不仅提高了产业进入壁垒，还可以使联盟各方共享知识， 将自身主要资源集中于产业价值链的核心战略性环节，进行互补或合作性研发、 生产，提高研发与生产效率，缩短新产品开发与投放市场的时间，降低成木，提 高研发成功率。与替代者建立战略联盟是实现对潜在竞争者积极防守的有效途， 可以优化产品结构，满足客户的多元化需求，提高接包企业的满意度。竞争优势 理论研究的核心是竞争环境与企业竞争战略和组织结构之间的动态调整及相互 适应的过程。软件外包企业的各种职能可以用价值链构成来描述，价值链管理是 第二章软什外包相关理论梳理 其企业组织和管理过程中价值增值的方法。竞争优势理论将企业创造价值的过程 分解为一系列不同但又互相关联的增值活动，总和即构成“价值系统”。企业的 价值链与上游供应商、中间的经销商和下游客户的价值链相连，构成一个价值链 ( 即价值体系) 。企业的竞争优势来源于其产业价值链的定位、与上下游企业价值 链的相互关系及产业结构的调整7 。 2 4 核心竞争力理论 进入2 0 世纪9 0 年代后，核心竞争力理论得到空前的发展。普拉哈拉德和哈 默的企业的核心能力一文的发表，标志着企业核心竞争力理论的正式提出。 他们认为，核心竞争力就是指“组织中的累积性学识，特别是如何协调不同的生 产技能和有机整合多种技术流派的学识 。这是一种基于技术观的企业核心竞争 力。它一般以企业的核心技术能力为基础，通过企业战略决策、生产制造、市场 营销、内部组织协调管理的交互作用而获得使企业保持持续竞争优势的能力，是 企业在其发展过程中建立和发展起来的一种资产与知识的互补体系。该理论认为 纵向一体化决策不应只限于从最终产品丌始向上游、下游两个方向考察供应链效 率来决定是自制还是购买，而应该充分考虑价值链上各种关键技能的保留和应 用。对那些不支持企业核心竞争力的价值链活动则不应采取纵向一体化，此时， 外包是生产有竞争力的( 非核心) 产品捷径。 由于任何企业所拥有的资源都是有限的，它不可能在所有的业务领域都获得 竞争优势。在快速多变的市场竞争中，单个企业依靠自己的资源进行自我调整的 速度很难赶上市场变化的速度，因而企业必须将有限的资源集中在核心业务上， 强化自身的核心能力，而将自身不具备核心能力的业务以合同的形式( 外包) 或 非合同的形式交由外部组织承担。通过与外部组织共享信息、共担风险、共享收 益，整合供应链各参与方的核心能力，从而以供应链的核心竞争力赢得、扩大竞 争优势。这样外包就成了企业利用外部资源获得互补的核心能力，强化自身竞争 地位的一种战略选择。8 7 吕辉：我国软件