（世界经济专业论文）在华韩资企业本地化经营及其经济影响.pdf

摘要 本文以韩国企业在华直接投资状况为基础，j 撕了在华韩国企业的本地化经 营现状，指出了其本地化经营对我国经济发展的影响，并结合我国实际提出了相 应的应对措施。本文遵循如下的研究路径：首先分析了韩国企业在华直接投资按 行业、地域、形态、规模上的形态特征，说明韩国企业在华直接投资对中韩两国 经贸发展都具有重要的意义，重点介绍了在华韩资企业在原材料本地化、人才本 地化、文化本地化、营销本地化、研发本地化方面经营的现状，系统分析了其本 地化经营对我国经济发展产生的正面和负面影响，并提出了相应的应对措施。 韩国企业在华直接投资是我国吸引外资的主要来源，我国也成为韩国的第一 大海外投资国，1 9 9 2 年两国建立外交关系以后，经贸往来发展迅猛。随着全球 经济一体化的发展，发展跨国经营已经成为当今经济运行的主要特征。成功的跨 国企业的经营准则是：“思维全球化，行动本地化”，因此实行本地化经营已成为 跨国企业重要的经营战略。2 0 0 0 年以后，随着韩资大企业大规模在华投资，大 力推进了其本地化经营的程度。韩资企业实行本地化经营必然会对我国经济的发 展产生重要的影响，我国只有结合在华韩资企业本地化经营的状况及我国的实际 情况，制定出相应的应对措施，才能保证我国经济的健康、快速发展。 关键词：韩资企业直接投资本地化经营经济影响应对措施 a b s t r a c t t h i s t h e s i si so nt h eb a s es i t u a t i o no fk o r e a nc o m p a n i e s d i r e c t i n v e s t m e n ti nc h i n a，a n a l y s i st h ep r e s e n t s i t u a t i o n st h a tk o r e a n c o m p a n y 1 0 c a l眦n a g e m e n t ，t h e np u t f o r w a r dt h ei n f l u e n c e sl o c a ； 腿n a g e m e n tt o c h i n a se c o n o m i cd e v e l o p m e n t，a n d p u tf o r w a r dt h e e x a c t ly c o n s t r u c t i o n t h i sp a p e ru s et h er e s e a r c hm e t h o da sf 0 1 l o w ： f i r s t ，a n a l y z e st h en 订u s t r i a l ，g e o g r a p h i c a la n ds i z ef e a t h e r so fk o r e a n i n v e s t m e n ti nc h i n a ，k o r e a nc o m p a n i e sd i r e c ti n v e s t m e n ti nc h i n ah a sv e r y i m p o r t a n ts e n c ef o r b o t hc h i n aa n dk o r e a se c o n o m i cd e v e l o p m e n t i n t r o d u c et h el o c a lm a n a g e m e n tp r e s e n ts i t u a t i o n ss y s t e m a t i c a l l y a n a l y z et h eg o o da n db a di n f l u e n c e st h a t1 0 c a lm a n a g e m e n tt oc h i n a s e c o n o m i cd e v e l o p m e n t ，t h e np u tf o r w a r dt h ec o n s t r u c t i o n sw es h o u l da d o p t k o r e a nc o m p a n i e s d i r e c ti n v e s t m e n ti nc h i n ai st h em a i nf u n d o r i g i n a lf o rc h i n a ， a n dc h i n ah a sb e c 伽ei t sm o s tb i g g e s ti n v e s t m e n t t a r g e tc o u n t r y a f t e rt h ee s t a b l i s h m e n to fd i p l o 眦r e l a t i o n s h i pb e t w e e n c h i n aa n dk o r e af r o m1 9 9 2y e a r ， k o r e a si n v e s t m e n ti nc h i n ah a s e v e rb e e ni n c r e a s i n g f o l l o w i n gt h ew o r l de c o n o m i c sd e v e l o p m e n t ， t r a n s n a t i o n a l i a n a g e m e n th a sb e c o m et h em a i nf e a t u r ea tp r e s e n te c o n o m i c d e v e l o p m e n t “c o n s i d e r e d g o l a b l e ，t h e na c ta to r i g i n a lp l a c e ”i st h e s t a n d a r df o rs u c c e s s f u lt r a n s n a t i o n a lc o r p o r a t i o n s ，s o ，i th a sb e c o m e t h ei m p o r t a n tt a c t i c sf o rt r a n s n a t i o n a lc o r p o r a t i o n st op r a c t i c et h e l o c a l 眦n a g e m e n t a f t e r2 0 0 0y e a r ，f o l l o r i n gt h ek o r e a nc o m p a n i e sm o r e a n dm o r ei n v e s t m e n ti nc h i n ah a sp u s h e do ni t sl o c a lm a n a g e m e n tl e v e l i t i ss u r eo ft h a tk o r e a nc o m p a n i e s l o c a lm a n a g e m e n t哪yp r o d u c e i m p o r t a n ta f f e c tt om yc o u n t r y sd e v e l o p m e n t w em u s tm a k ew e l l c o n s t r u c t i o nt ol e to u r c o u n t r y se c o n o m i ch e 8 l t h ya n dr a p a i d l y d e v e l o p e n t i i k e y - o r d s ： k o r e a nc o m p a n i e sd i r e c ti n v e s t m e n t1 0 c a lr 呛n a g e m e n t e c o n o m i c sa f f e c tf n a i nc o n s t r u c t i 6 n s i 1 1 立题意义 第一章：绪论 随着全球经济一体化的发展，发展跨国经营已成为当今世界经济运行的主要 特征，跨国企业在国际经济活动中已成为最活跃、最重要、最具影响力的组织形 式。有关资料显示，到2 0 0 6 年，全球六万多家跨国企业控制了世界工业生产总 值的4 0 一5 0 ，国际贸易的5 0 一6 0 ，对外直接投资的9 0 ，并且拥有全球9 0 的技 术转让份额。跨国企业对全球经济运行所产生的举足轻重的影响，主要来源于其 雄厚的经济实力、多样化产品和先进技术、优秀的管理人才，良好的商业信誉， 以及遍布全球的营销网络。正是凭借这些优势，跨国企业才得以在激烈的国际经 济竞争中立于不败之地，并且始终在国际投资活动中扮演主要角色。特别值得重 视的是，在经济全球化的背景下，以跨国企业为主体的国际直接投资迅速发展， 不仅已经成为各国经济相互联系的重要机制，而且对拉动全球区域经济增长发挥 着十分积极的作用。 在世界经济日益全球化的今天，运输和资讯成本不断下降，它们在商品成本 中所占的比例也越来越小，企业如果跨地区生产、全球经营，最大限度地利用各 国的比较优势，应该可以得到更大的规模经济效益。同时我们也发现，近年来许 多大型跨国企业都在积极实施本地化战略。 跨国企业的主要特点就是全球化经营，也就是实行全球一体化战略。所谓全 球活动的一体化( g 1 0 b a li n t e g r a t i o n ) 指的是在持续经营的基础上对分散在不 同地域的活动进行集权管理。比如，在不同国家的制造部门之间形成一个进行 零配件运输和装配的网络。一体化动机与目标都是为了降低成本。通过在具有成 本优势的特定地区建立大型、高度专业化的工厂，实现规模经济，因此也有人称 之为世界工厂。相对的，本地化经营( l o c a lr e s p o n s i v e n e s s ) 则主要针对地方 性的竞争和消费需求，由某一子企业自主做出的资源配置决策。在许多的经营领 域。跨越各子企业的整体协调行动可能并不能带来竞争优势，可能会带来企业资 源的内耗，在一些不需要规模经济或先进技术的经营领域或是各国市场消费者需 求差异大、分销渠道差异也很大的情况下，生产与销售需要根据当地市场需求进 行重大调整，这就提出了本地化经营的要求。可见，“全球化”应该是各国各地 区充分发挥其比较优势、降低成本的“全球化”，“本地化”是各跨国企业应对 竞争全球化挑战一个必不可少的重要战略。一成功的跨国企业的经营准则是：“思 维全球化，行动本土化”跨国企业本土化是跨国企业针对东道国市场的某些独 特的方面所做出的适应性调整，通过这种调整可以使企业保持或提高竞争优势， 更好地融人东道国，从而取得跨国经营的成功 韩国对华投资起步虽然较晚，主要开始于1 9 9 2 年，但是增长速度却十分迅 猛。资料显示，1 9 9 2 年韩国对华直接投资额仅为1 1 9 亿美元，然而到东南亚 金融危机爆发时的1 9 9 7 年，韩国对华投资已达2 1 4 2 亿美元，年均增长7 8 。 虽然随后几年韩国对华直接投资一度下降但它在我国利用外资总额中的比重却 没明显减少。2 0 0 0 年以后韩国企业对华赢接投资迅速增长，截止到2 0 0 6 年末， 韩国对外直接投资总计为6 9 4 亿美元，其中对华投资累计金额为1 6 9 亿美元，占 韩国对外投资的2 4 3 ，占首位。2 0 0 0 年以后，随着韩资大企业投资规模的扩大， 大力推进了其本地化经营的程度，韩资企业大力实施本地化经营对我国经济产生 了重要影响分析其本地化经营对我国经济发展的影响并寻求应对的措施，对我 国企业增强竞争力，促进我国经济发展具有重要的意义 1 2 文献综述 1 2 1 国外的研究状况 国外对于在华韩资企业本地化的专门研究很少，但是对于跨国企业本地化经 2 营理论有相当深度的研究。 跨国企业本地化经营的相关理论有： 美国学者海默及其倒是金德尔伯格教授创立了垄断优势理论，后经约翰逊、 凯夫、尼克博克等对垄断优势论的发展、补充，为跨国企业在东道国本地化经营 提供了思想萌芽。 刘易斯威尔斯的小规模技术理论：威尔斯认为同发达国家相比，发展中国 家的经济技术相对落后，在对外直接投资中难以依赖绝对的竞争优势，因而发展 中国家跨国公司的技术优势具有十分特殊的性质，这种优势是投资企业母国市场 环境的反映。该理论的提出，虽然是针对发展中国家对外直接投资行为提出的， 但也为当今发达国家的跨国企业对外直接投资中在东道国实施本地化经营战略 提供了理论指导，为所有跨国企业实施本地化经营战略提供了理论依据。 英国经济学家拉奥的技术地方化理论。拉奥深入研究了印度跨国公司的竞争 优势和投资动机，认为发展中国家跨国企业的技术特征尽管表现为规模小、使用 标准化技术和劳动密集型技术，但这种技术的形成却包含着企业内在的创新活 动。拉奥强调了投资地区对跨国企业发展的重要性，为跨国企业的本地化经营提 供了一定的理论基础，但该理论忽视了发展中国家跨国企业自身的研发能力，也 就认识不到研发中心本地化的重要性。 韩国对在华韩资企业本地化经营状况的研究： 因笔者能力有限，因此对韩文资料的搜集比较少，对韩国企业对在华韩资 企业的本地化经营的研究的文献掌握的比较少。 池万洙等“对华投资的韩国企业经营状况”韩国对外经济研究院，政策研 究对在华韩资企业本地化经营表现形式的几个方面作了详细的分析。 从国外的研究状况我们可以发现：对于跨国企业本地化经营理论方面的研究比较 多、比较深入。而对在华韩资企业本地化经营的专题研究特别是系统的研究还不 是很多。 1 2 2 国内的研究状况 国内最近几年对于跨国企业本地化经营及其产生的经济影响的研究比较 3 多，而对在华韩资企业本地化经营的状况的研究基本很少，而且也没有形成体系， 而对跨国企业本地化经营的理论研究基本属于空白。 对于跨国企业本地化经营状况及其产生影响的研究： 刘丽琴、袁树人的论跨国企业本地化经营的区域响应：对跨国企业本地化经 营的概念、本地化经营的表现形式、本地化经营对我国经济发展的影响，以及我 国应对其影响所应采取的具体措施作了详细的分析。 尤海鹰、李煜文的浅谈在华跨国公司的本地化经营：文章通过分析跨国公司 的全球化经营与本地化选择以及本地化对当地经济和产业的影响，来说明本地化 经营对跨国公司的意义并从管理人员本地化、研发本地化、营销本地化三个方面 具体分析跨国公司的本地化经营战略。 + 商务部胡景岩的跨国公司的本地化现状分析：主要从跨国公司本地化经营表 现形式的五个方面对本地化现状作了简要的分析。 王廷伟的在华跨国公司人力资源本地化的研究：对跨国公司入力资源本土化 的理论回顾、人力资源本土化的现状以及存在的问题、人力资源本地化的影响因 素以及策略选择作了具体的深入的研究等。 ，-对在华韩资企业本地化经营的研究： 一t 对在华韩资企业本地化经营方面尚没有系统全面的研究，只是针对韩资企业 本地化经营的某一表现形式进行细致的研究。 = 王东生的在华韩国企业的文化本地化战略研究，对在华韩资企业为何钟情投 资与韩国企业文化的基础进行分析的基础上，对在华韩资企业促进“入乡随俗的 企业文化”方面进行了深入分析。 “ 禾牧的韩国在华企业管理本地化战略及面临的问题的研究。主要采用调查的 方法对在华1 1 家韩资企业的公司战略、企业结构和文化、员工的招聘、留用和 评审以及本地化进展和本地化的成本进行了深入分析。 ，：李宪臣的新式韩国管理提出人才新要求在华韩企渴求人事通”：对在华韩 资企业人才本地化方面作了详细的分析。 r i 国内的研究主要集中在在华韩资企业本地化经营的某一表现方面，以及跨国 企业本地化经营对我国经济影响的几个角度加以分析。 1 3 研究方法 本文在研究方法上，主要采用历史的逻辑研究路径。具体而言，运用大量 实证资料，在分析了韩国企业在华直接投资状况及本地化经营现状的基础上，指 出了其本地化经营对我国经济发展产生的正面影响和负面影响，并提出了相应的 应对措旄。在研究的具体方法上，本文采用两结合的方法，即实证研究与系统研 究相结合，宏观分析与微观分析相结合，力求在分析问题时坚持严谨的科学态度 和实事求是的研究原则，使文章具有理论性、针对性，指导性和可操作性。 1 。4 基本的研究框架 本文研究的主要问题是在华韩资企业本地化经营及其经济影响，从分析韩资 企业在华直接投资的状况出发，对其在华直接投资的地域分布、行业分布及企业 类型等作了详细的介绍，从而对在华韩资企业有了一个基本的认识。通过分析在 华韩资企业本地化经营的现状，阐述了其本地化经营对我国经济发展产生的影 响，并提出了我国的相应对策。本文共由五章组成。 首先，指出了本文的立题意义、研究方法和基本的研究框架。 其次，对跨国企业本地化经营理论进行了评述，并分析了跨国企业本地化经 营的动因、表现形式及其意义。 第三，着重介绍了韩资企业在华直接投资的状况，从而对在华的韩资企业投资状 况有了基本的了解。 第四，从跨国企业本地化经营的五种表现形式分析了在华韩资企业的本地化经营 的现状。 第五，分析了韩资企业本地化经营对我国经济发展产生的正面和负面影响及并提 出了我国应采取的对应措施 最后，结束语 第二章：跨国企业本地化经营理论概述 2 1 跨国企业本地化经营的概念和内涵 2 1 1 跨国企业本地化经营的产生， 早在2 0 世纪初期，二些欧美跨国企业就纷纷扩大海外投资，利用东道国的廉 价资源和劳动力生产产品，在向其他国家销售的同时也就地进行销售。这就产生 了本地化战略的最初萌芽。但这还不是真正意义的“本地化”，因为经营管理人 员多为母公司选派，从管理模式到经营方式基本上都按照母企业的模式办事，很 少考虑东道国本地的因素。随着东道国关税制度的日益严格，跨国企业之间竞争 的逐渤加剧和对地方作用的重新认识等，制定和实施本地化战略已日渐成为众多 跨国企业的必然选择。特别是2 0 世纪9 0 年代以来，跨国企业纷纷贯彻“思考全球 化，行动本地化”的准则，在世界范围内实施本地化战略。 2 1 2 跨国企业本地化经营的概念 跨国企业本地化，又称跨国企业本土化、跨国企业当地化、跨国企业地方化。 跨国企业本地化经营是指跨国企业实施全球化战略时，利用其投资区域的各种优 势资源，遵照当地的风俗习惯、宗教信仰等文化传统进行生产管理和市场营销， 从而增强与当地市场的融合，占领当地市场，最终获取最佳利益。1 2 1 。3 跨国企业本地化经营的内涵 跨国企业本地化经营的前提。跨国企业本地化经营的前提是跨国企业实施 全球化战略，东道国对跨国企业具有吸引力，跨国企业在东道国投资生产能获得 利益。 刘丽琴、囊树人论跨国企业本地化经营的区域影响开发研究2 0 0 5 年4 月 6 跨国企业本地化经营的途径。跨国企业实旖本地化经营战略的主要原因是其 在东道国生产经营存在着文化差异的障碍、运作成本和即时生产的压力。因此。 在进行本地化经营时，跨国企业首先要按照当地的观念反思自己的思维。如果不 一致或者不协调，投资者应及时改变自己的观念，要遵照当地的风俗习惯、宗教 信仰等文化传统进行生产管理和市场营销，只有实现了观念的本地化，才能实现 人才、营销等方面的本地化。如果将观念划入企业文化领域，那么，可以毫不夸 张地讲，企业文化的“本土化”是企业跨国经营成败的关键。其次，充分利用当 地的物质资源与人力资源，既可以节约跨国公司的运输成本和工资成本，也可以 在较短的时间内完成原料采购，还可以减少文化摩擦与冲突。 跨国企业本地化经营的目标。跨国企业本地化经营的目标主要是充分利用世 界各国( 或地区) 的各种资源，降低生产成本，并将这些资源要素和跨国企业自身 所具有的各种优势结合起来，提升自身的竞争优势：消除文化差异，淡化企业的 母国色彩，获得当地政府与消费者的支持，从而增强与当地市场的融合，扩大本 地的市场份额，最终获得最佳收益。本地化战略的实施，大大提高了跨国企业的 综合实力和国际竞争力。 2 2 跨国企业本地化经营的相关理论 2 2 1 垄断优势论 美国学者s h 海默在其博士学位论文国内企业的国际化经营：一项对外直 接投资的研究中，对国际直接投资理论进行了开创性的研究，提出了垄断优势 论，为国际直接投资理论奠定了发展的基石。海默的导师金德尔伯格教授对垄断 优势论进行了补充、发展、系统表述和广泛宣传，使之在国际投资学界产生了极 大的反响。2 ( 1 ) 垄断优势论的创立 海默认为，美国从事国外直接投资的企业大多是国内寡头垄断行业中的大 2 周斌 国际直接投资教程中田对外经济贸易出版杜2 3 年6 月 7 企业它们到国外进行直接投资要承担较大的风险在与当地企业竞争时，由于 不了解消费者偏好，不熟悉当地经营环境等原因，使成本加大而处于不利地位。 它们之所以能到国外进行直接投资，赚取比国内投资更高的利润，乃是因为它们 有垄断优势。金德尔伯格认为，这种垄断优势表现在以下四个方面：( 1 ) 商品商场 上的垄断优势，包括产品性能差别j 特殊销售技巧、操纵市场价格的能力等。( 2 ) 生产要素方面的垄断优势。如经营管理的高效率、资金融通的便利、拥有技术专 利与专有技术等。( 3 ) 规模经济上的优势，表现在生产、采购和销售各方面通 过内部水平一体化与垂直一体化取得比竞争者更高的利润。( 4 ) 因政府对进口或 产量限制而产生的优势j 借助上述优势，大企业具有向外直接投资、获取较高利 润的能力与条件。 ( 2 ) 垄断优势论的发展 从6 0 年代到7 0 年代初，西方学者发表了大量关于国际直接投资理论的论著， 从理论体系来看，有相当一部分是对垄断优势论的发展与完善，具有代表性的是 约翰逊的占有能力论、凯夫的产品差异能力论和尼克博克的寡占反应论。 约翰逊认为，知识的转移是直接投资过程的关键，知识资产的占有能力强 是跨国公司的重要垄断优势。知识资产的一个特性是其生产成本很高，但通过对 外直接投资利用这些资产的成本却很低。跨国公司的国外分支机构可以无成本或 低成本利用总公司的知识资产，而东道国当地企业则无此优势。凯夫认为，拥有 使产品发生差别的能力是跨国公司的重要优势。产品的销量，适应不同层次和不 同地区消费者的消费偏好，跨国公司可以充分利用其技术优势，使产品在实物形 态上与其他生产者的产品发生差异，如优良的质量、漂亮的包装、优美的外形等。 跨国企业也可以通过独特的推销技能( 如商标、品牌等) 使其产品对消费者的心理 产生深刻影响。所有这些都可以使跨国企业获得对产品价格和销售额一定程度的 控制 美国学者尼克博克在垄断优势论的基础上。从不同的思路出发，提出了寡占 反应论，对垄断优势论作了重要补充。尼克博克论述了寡占反应行为与对外直接 投资的关系以及影响寡占反应行为的各种因素。将对外直接投资划分为两大类： 进攻性投资和防御性投资。其中，前者是指率先在国外建立第一家分支机构的寡 头公司所进行的投资：后者是指同一行业的其他寡头公司追随进攻性投资，在同 暑 一地点所进行的投资尼克博克认为，进攻性投资的动机可以由产品周期理论来 解释，而防御性投资则可以由寡占反应行为来解释尼克博克主要研究的是后者。 在寡占行业或市场结构中，每一家寡头大公司都占有举足轻重的地位，其重 大活动都会影响到其他几家大公司，每一家大公司对其他大公司的行动都十分敏 盛在实现必要利润的前提下，寡头公司都紧盯着竞争对手，如对手采取对外直 接投资，则紧随其后，傲出同样的反应，以维护自己的相对市场份额。寡占反应 行为的主要目标在于，抵消竞争对手率先行动所带来的好处，避免给自己带来风 险尼克博克认为，只有处于赢利率高的行业的跨国公司才能拥有雄厚的资金实 力，做出迅速的纺御性反应；产品多样化使企业具有多种产品市场的选择，可以 在一定程度上削弱其寡占反应行为 ( 3 ) 简要分析 垄断优势论为跨国企业进行本地化经营提供了一定的理论基础。海默和金德 尔伯格提出跨国企业具有一定的垄断优势，这种垄断优势使跨国企业可以抵消东 道屋当地企业所拥有的优势，并在竞争中拥有优势，能够获得比国内市场高、并 超过东道国当地竞争者的收益。约翰逊提出了知识资产在跨国企业对外直接投资 中的重要作用，指出了知识资产是跨国公司重要的垄断优势，而这种优势很不容 易被东道国模仿。这样确保了跨国公司经营的优势 约翰逊与海驮和金德尔伯格样，只是看到7 跨国企业所拥有的垄断优势， 阐述了跨国企业进行国际直接投资的原因，但是没有认识到不同地区消费者存在 不同的消费心理与消费文化，忽视各地区的差异性：此外，他们均将研究的重心 放在了跨国企业的对外投资生产上，而对跨国企业的经营战略没有关注 现夫认为拥有使产品发生差别的能力是跨国公司的重要优势，因此认为跨国 企业可以充分利用其技术优势，使其产品在实物形态上同其他生产者的产品发生 差异，也可以通过独特的推销技能( 如商标、品牌等) 使其产品对消费者的心理产 生深刻影响这就说明凯夫已经认识到了不同层次和不同地区的消费者具有不同 的消费偏好，并注重了产品的营销策略。凯夫虽然认识到了东道国不同的消费偏 好对跨国公司生产与经营存在影响，但还没有认识到在东道国进行相应生产与经 营的重要性，因此只为跨国企业在东道国采取本地化经营提供了有限的理论基 础尼克博克的寡占反应论提出在实现必要利润的前提下，寡头企业为了维护自 9 己的相对市场份额，都紧盯着竞争对手，做出与对手同样的反应，以抵消竞争对 手率先行动所带来的好处，规避给自己带来风险。因此，可以判断，如果一个跨 国企业在东道国采取本地化经营战略，那么根据寡占反应论，就会有很多跨国企 业紧随其后，实旌本地化经营战略维护自己的相对市场份额。这为跨国企业在东 道国采取本地化经营提供了一定的理论基础。此外，寡占反应论认识到了产品的 多样化，以及多样化的产品可以使企业具有多种产品市场的选择，认识到了产品 的差异性与消费行为的差异性，但是并没有认识到根据不同的消费行为进行不同 的产品生产对跨国企业产生的重大影响。 总之，早期的垄断优势论只为跨国企业进行国际直接投资提供了定的理论 基础，而后期的垄断优势论才具有了跨国企业在东道国本地化经营的思想萌芽。 2 2 2 小规模技术理论 刘易斯威尔斯在1 9 7 7 年发表的发展中国家企业的国际化一文中提出小 规模技术理论，在1 9 8 3 年出版的第三世界跨国公司专著中对该理论作了较为 系统的阐述。威尔斯教授和他的助手在2 0 世纪8 0 年代初建立了发展中国家跨国企 业的数据库，包括19 6 4 家海外子公司和分公司以及9 6 3 家母公司。这些子公司和 分公司分布在1 2 5 个东道国，其中有9 6 3 家子公司和分公司是从事制造业经营的。 威尔斯在该项研究中对发展中国家跨国公司的投资动机、竞争优势、投资方式以 及政府政策等问题进行了深入的讨论。 ( 1 ) 小规模技术理论的主要内秽 威尔斯认为，同发达国家相比，发展中国家的经济技术相对落后，在对外直 接投资中难以依赖绝对的竞争优势，因而发展中国家跨国企业的技术优势具有十 分特殊的性质，这种优势是投资企业母国市场环境的反映。威尔斯主要从以下三 个方面分析发展中国家跨国企业的比较优势： 一、拥有为小市场需求服务的小规模生产技术 低收入国家制成品市场的一个普遍特征是需求量有限，大规模生产技术无法 从这种小市场需求中获得规模效益。而这种市场空缺正好被发展中国家的企业所 利用，它们以此开发了适合小批量生产的技术而获得对外投资的部分优势。1 9 5 9 论中国对外投资的产业选择) 2 4 学习同2 0 0 7 年5 月8 日 1 0 年斯里兰卡准备求助前苏联建一座轧钢厂。当时前苏联一座轧钢厂最小的生产能 力也要6 万吨阵，诬方国家一座轧钢厂的平均生产能力在1 0 0 吨年。斯里兰卡对 钢材的年需求量只有3 5 吨，所需的钢材品种却比前苏联轧钢厂提供的要多。最 后，斯里兰卡选择了从印度进口适合小批量生产的钢铁设备。 在许多工作产品销售市场较小的情况下，发展中国家的企业只有使技术适合 于小规模制造，才能增加利润。这些企业一般在开始时总是使用从工业国引进的 技术，然后逐步改造使之适合于当地市场。威尔斯对印度5 2 家制造业跨国公司的 一项调查表明，绝大部分印度公司的生产技术是从国外进口的，而且几乎所有公 司都对进口的外国技术进行了改造，以满足本国和其他发展中国家产品批量、多 样化的市场需求。l e cr 鲫( 1 9 8 1 ) 在对泰国的一项调查中也提出了发展中国家跨 国公司具有小规模的特点。通过生产设备能力利用率可以证明发展中国家企业小 规模是很有效的。根据他的考察，在泰国的外国公司中，发达国家跨国公司的生 产规模比当地企业生产规模平均大2 倍以上。在生产设备能力利用率上两者也表 现出明显差距，前者的平均生产能力使用率仅为2 6 ，后者却高达4 8 。威尔斯认 为发展中国家跨国公司所掌握的小规模技术具有“劳动密集型”和“灵活性”的 特点。他比较了印度尼西亚外国公司的资本劳动比率，结果表明，跨国公司的资 本劳动比率比东南亚国家和地区的资本劳动比率高出1 倍以上。为了满足小规模 市场的需要，发展中国家的企业必须使生产技术具有灵活性，能提供品种繁多的 产品。 二、来自于“当地采购和特殊产品”的竞争优势 威尔斯认为，发展中国家的竞争优势来自于“当地采购和特殊产品”。这了 减少因进口技术而造成的特殊投入，发展中国家的企业便寻求用本地的投入来替 代特殊投入。一旦这些企业学会用本地的投入来替代特殊投入，它们就可以把这 些专门知识推广到面临同样问题的其他发展中国家。 发展中国家对外直接投资的另一特征表现在鲜明的民族文化特点上，这些 海外投资主要是为海外同一种族团体的需要而建立的。一个突出的例子是华人社 团在食品加工、锓饮、新闻出版等方面的需求，带动了一部分东亚、东南亚国家 和地区的海外投资。而这些民族产品的生产往往利用母国的当地资源，在生产成 本上享有优势。根据威尔斯的研究，这种“民族纽带”式的对外投资在印度、泰 国、新加坡、马来西亚以及中国的台湾省和香港特区都占有一定比例。 三，低价产品营销策略4 物美价廉是发展中国家跨国公司抢占市场份额的在力武器。发达国家跨国企 业的产品营销战略往往投入大量的广告费用，树立产品形象，以创造名牌效应。 而发展中国家跨国企业支出的广告费用则较少，采取的是低价营销战略。美国学 者b u s j e e t 对毛里求斯出口加工区外国制造业公司的调查证实，发展中国家跨国 企业推销产品的广告费用大大低于发达国家的同行公司。在被调查的企业中， 的发展中国家跨国企业广告费用占销售额的比例低于1 ，而在发达国家跨国企业 的同行中，2 1 的子公司广告费用占销售额的比例超过5 。 ( 2 ) 小规模技术理论的简要分析 应该说，威尔斯有关发展中国家跨国企业的研究，在西方理论界已被认为是 该领域早期的代表性成果。小规模技术理论的最大特点，就是摒弃了那种只能依 赖垄断的技术优势打入国际市场的传统观点，将发展中国家对外直接投资竞争优 势的产生与这些国家自身的市场特征有机结合起来，从而为经济落后的国家发展 对外直接投资提供了理论依据。 同时，该理论也为跨国企业在东道国实施本地化经营提供了理论依据。( 1 ) 该理论充分重视到了东道国的市场特征，并提出根据东道国的市场需求特点进行 外国进口技术的改造。( 2 ) 重视了技术的灵活性，以充分贴近消费市场的需要， 能够及时提供品种繁多的产品。( 3 ) 该理论充分认识到了“当地采购”所产生的 竞争优势，重视东道国自然资源与生产要素的利用。( 4 ) 该理论认识到了民族文 化的多样化与差异性，以根据不同的民族文化特点生产相应的产品。威尔斯提出 的小规模技术理论，虽然是针对发展中国家对外直接投资行为提出的，但也为当 今发达国家的跨国企业对外直接投资中在东道国实施本地化经营战略提供了理 论指导，为所有跨国企业实施本地化经营战略提供了理论依据。 但是该理论也存在一定的缺陷。威尔斯的小规模技术理论将发展中国家的跨 国企业在东道国的营销手段简单的归结为低价，而实际上营销手段是多种多样 的，例如我国的海尔在国外获得成功并不是依靠低价营销。该理论在营销领域还 没有认识到本地化的重要性。其次，从本质上看，威尔斯的小规模技术理论属于 4 郑磊经济百科一政治经济学一理论动态小规模技术理论 中国价值同2 0 0 7 年1 月 1 2 技术被动论他认为发展中国家主要将发达国家的“降级技术”进行改造，这就 解释不了发展中国家高技术企业在东道国的本地化经营。 2 2 3 技术地方化理论5 英国经济学家拉奥在1 9 8 3 年出版的新跨国企业：第三世界企业的发展一 书中，提出用技术地方化理论来解释发展中国家对外直接投资行为。拉奥深入研 究了印度跨国企业的竞争优势和投资动机，认为发展中国家跨国企业的技术特征 尽管表现为规模小、使用标准化技术和劳动密集型技术，但这种技术的形成却包 含着企业内在的创新活动。拉奥认为以下几个条件使发展中国家企业能够形成和 发展自己的“特定优势 第一，在发展中国家中，技术知识的当地化是在不同的环境下进行的。这种 新的环境往往与一国的要素价格及质量相联系。 第二，发展中国家生产的产品适合于它们自身的经济条件和需求，换言之， 只要这些企业对进口的技术和产品进行一定的改造，使产品能够更好地满足市场 需要，这种创新活动就会形成竞争优势。 第三，发展中国家企业竞争优势不仅来自其生产过程及产品与当地供给条件 和需求条件的紧密结合，而且还来自于创新活动中所产生的技术在小规模生产条 件下具有更高的经济效益。第四，在产品特征上，发展中国家企业仍然能够开发 出与名牌产品不同的消费品，特别是国内市场较大、消费者的品味和购买能力有 很大差别时，发展中国家的产品仍有一定的竞争能力。第五，上述几种优势还会 由于民族的或语言的因素而得到加强。技术地方化理论以发展中国家跨国公 司为研究对象，为发展中国家进行对外直接投资提供了新的理论支持。该理论的 重要意义在于，它强调了发展中国家技术及其产品对于当地市场的适应性，为跨 国公司的本地化经营提供了理论依据。其主要原因就在于以下两个方面：首先， 拉奥的技术地方化理论指出发展中国家企业的特定优势来源于当地，为了获得竞 争优势，跨国公司就需要进行本地化经营。主要体现在以下几个方面：( 1 ) 该理论 指出跨国企业技术知识的当地化与东道国的要素价格及质量联系，重视了东道国 的自然资源与生产要素，强调了跨国企业的原料本地化：( 2 ) 该理论指出发展中国 5 王彦军对外直接投资理论综述中国价值网 2 6 年4 月6 日 1 3 家的产品适合于自身的经济条件和需求，能够更好地满足市场需要，重视了东道 国的市场多样性与差异化：( 3 ) 该理论认识到了由于国内市场较大。消费者的品味 和购买能力有很大差别，因而发展中国家可以开发出与名牌产品不周的适合当地 销售的消费品，认识到了产品本地化产生的竞争力：( 4 ) 该理论认识到了民族与语 言因素的对跨国公司产品生产与营销的影响，更加注重了文化因素。其次，在发 展中国家竞争优势的来源中，拉奥强调了跨国企业技术对当地市场供求条件的适 合，产品差异，营销技术，适合当地条件的管理技术。“血缘”优势等，可以从 中看出，拉奥重视了跨国企业在其生产过程及产品管理中与当地供给条件和需求 条件的紧密结合，强调要根据东道国市场特征的不同开发出不同的产品，根据东 道国当地的民族语言等文化特征选择不同的管理手段，突出了当地的重要性。总 之，拉奥强调了投资地区对跨国公司发展的重要性，为跨国企业的本地化经营提 供了一定的理论基础。， 但是，该理论也存在一定的缺陷。( 1 ) 只重视了跨国企业产品生产对东道国 市场特征的结合，而对人力资源的本地化重视不够。( 2 ) 拉奥的技术地方化理论 与威尔斯的小规模技术理论一样，认为发展中国家只是对进口的技术和产品进行 改造，忽视了发展中国家跨国公司自身的研发能力，也就认识不到研发中心本地 化的重要性 2 3 跨国企业本地化经营的动因 2 3 1 政策因素 2 。3 1 贸易壁垒 区位理论显示，一国的贸易壁垒促使跨国公司通过向国外直接投资而不是进 行贸易来参与国际化竞争。这也是各国政府设置贸易壁垒的一个目标。贸易壁垒 最直接的表现就是关税壁垒，由于关税的存在，竞争者愿意在东道国生产经营， 这样可以通过先进的生产设备服务于东道国国内市场以使适应本地市场的能力 最大化。随着经济全球化程度的加深和盯o 作用的加强，关税日益遭到各国的反 对，各国在保护本国市场，阻止外国商品进口冲击的情况下，通常设置大量非关 1 4 税壁垒，对产品的成分、包装、商标、销售及促销等方面，都傲了严格的控制 非关税壁垒有多种形式，常用的非关税壁垒有政府对国外商品的数量限制( 如配 额、许可证等) ，政府对国内产品的直接补贴( 如农业补贴) 等都是过去最常见的 非关税壁垒：而技术标准壁垒成为近年来非关税壁垒的新形式 技术标准壁垒近年来成为限制贸易的重要手段。国际电视业是一个明显的限 制全球化的例子。国际电视业仍被三种登载播放标准所统治：第一种是北美标准， 第二种是欧洲标准，第三种是日本、亚太标准。高清晰度电视的出现促进了播放 标准的统一，但政治压力却使这些努力陷于停滞。体现在每个宽泛的地区标准中 的是区内标准例如，在欧溯，技术标准随国家而异，在各种不同的技术设计领 域都有差异，欧洲经济一体化对这些标准只产生一定程度的冲击为了避开技术 标准壁垒，直接在国外投资生产是最便捷的选择。 2 3 1 2 区域经济一体化趋势 由于经济发展水平的差异以及社会发展过程中涉及的诸多非经济因素的影 响，经济全球化在整体上提高贸易自由度的同时，也许随着明显的区域化特征， 如目前的欧洲统一货币区、北美自由贸易区以及东盟自由贸易区区域经济一体 化在迸一步加强区域内投资贸易活动的自由度外，对区域外的经济体构成了实质 上的壁垒比如，在目前的北美自由贸易区，虽然没有明文的协议，但美国很多 地区实际上默许了入境的墨西哥工人。墨西哥出口到美国和加拿大的商品也比中 国同类产品有明显的竞争优势全球范围内，世界贸易组织协调有着明确的贸易 原产地原则。区域经济一体化趋势一定程度上影响了经济全球化进程的速度，也 促进了跨国公司实旋本地化 2 3 1 3 东道国政府的要求 些东道国将跨国公司在东道国投资生产、设立研发机构、雇用本国劳动力、 使用本国资源作为在东道国投资或者竞争东道国政府采购订单的前提条件，迫使 跨国公司加大在当地的本地化程度。 2 3 2 经济因素 成本一直是影响跨国公司生产经营的重要因素，跨国公司实施本地化经营战 略最根本的原因就是要降低成本，以充分利用其在当地市场生产成本和制作成本 低的优势。尽管通讯与运输费用大幅下降，但地区越远，费用就越贵：时差问题 使公司内部很难协调工作：技术人员和管理人员到国外工作，面临语言和文化障 碍：公司还必须向派驻国外的工作人员支付数额巨大的“异地津贴”：跨地区生产 不利于生产厂家与消费者的联系，无法使厂家按照市场需求随时调整生产计划， 产品面l 临过时的风险也随之加大。总之，这一切都大大地提高了公司运作的成本。 因此，在地区内合理调整生产所得的利润要大于全球调整生产所得的利润。跨国 公司实现生产、加工、人才本地化之后，生产及运营成本将远远低于产品在母国 生产后输出及人才外派等“跨国运营”方式。 2 3 3 文化因素 文化因素是影响跨国公司实施本地化经营战略的最重要也是最直接的因素。 尽管卫星电视和国际传媒使世界变小了，并且使顾客口味日趋相同，但国家文化 仍然起着相反方向的作用。不同国家的消费处于不同的文化背景之中，不同的价 值观影响着人们的消费方式、消费习惯，进而影响消费需求的结构和模式。跨国 公司要想抓住消费者，就必须针对本地市场，使其产品与服务“本地化”，符合 本地消费者的口味。戴维a 利克斯认为，凡是跨国公司大的失败几乎都是因 为忽略了文化差异所招致的结果。 2 4 跨国企业本地化经营的表现形式 跨国公司本地化经营的表现形式主要包括：原材料本地化、人力资源本地化、 研发中心本地化、文化本地化、营销本地化等方面。 2 4 1 原材料本地化 原材料本地化一般是指跨国企业在生产中使用的原料大部分来自投资区域。 这样会使跨国公司所需的原料更有保证，成本也得以降低，易得到当地消费者的 吴先明奉士化的本质是全球化跨国公司当地化：动因特征与影响 中圈论文下载中心2 0 0 4 8 1 6 认同和当地政府的欢迎。 2 4 2 人力资源本地化 i 在知识经济的背景下，人力资源是跨国企业最宝贵、最关键的经济资源，因 而人力资源的本地化是跨国企业本地化中最关键也是最重要的一环。人力资源的 本地化包括对外籍人员的本地化和人才研发的本地化。对外籍入灵的本地化是指 在投资区域任职的外籍人员谙熟投资区域的风俗习惯、语言文化传统等人文 背景。人才研发的本地化则主要是使用投资区域的优秀人才。一般情况下，跨国 企业通过以下途径实现人才研究的本地化：( 1 ) 以高薪聘用本地优秀人才。( 2 ) 开 设研究院招揽高素质的技术人员、研究人员和管理人员。( 3 ) 设立“管理学院” 或“培训中心”培训投资区域人才。 2 4 3 研发中心本地化 。人世后，由于国际竞争加剧，跨国企业为了有效地开发我国市场和利用我国 的人才、资源，占据更有力的竞争地位，积极地实施研发中心的本地化。所谓研 发中心的本地化，是指跨国企业将研究与开发活动扩散到母国以外的子企业所在 地，设立研发中心，利用投资区域的科技资源开展研究与开发活动。目前跨国公 司研发中心本地化主要有三种方式：( 1 ) 在投资区域成立独资研发中心( 2 ) 在投资 区域的具体业务部门内部设立研发部门，( 3 ) 同投资区域的大学、科研机构合作 成立研发中心，充分地利用投资区域本地韵人员力量、科研基地j 为跨国公司遇 到的技术难题进行攻关。一 2 4 4 文化本地化。 鉴予跨国企业文化的差异与冲突日趋突出，在人员资金、产品等本地化的 基础上，难以实行跨文化经营，于是管理上的本地化已成为必然。在投资区域的 子企业内营造当地环境的文化氛围，搞好企业文化已成为当今跨国企业管理模式 中的一大特色。跨国企业管理本地化主要有以下形式：( 1 ) 在投资区域设立具 有管理中心性质的地区总部。2 ) 将管理权很大程度地下放于子企业。这两种形式 的主要目的是使投资区域内跨国企业的管理人员能够耳濡目染当地的风俗习惯 1 7 和文化传统等，并被其熏陶，从而最大限度地消除与投资区域的