（交通运输规划与管理专业论文）中美集装箱航线经营策略分析.pdf

摘要 中美两国贸易在过去的几年里，取得了长足的发展。据中国海关统计，到2 0 0 3 年，两国的双边贸易额己达到1 2 6 2 6 亿美元，在2 5 年间增长了5 0 多倍；2 0 0 3 年 集装箱运量已达到5 9 0 万聊，年增长率达到1 8 。对全球主要班轮公司来说， 中美航线已成为其全球航线中最不容忽视的一条航线，因为该航线的集装箱运量 已占整个太平洋航线运量的4 5 。 在目前的中美航线上，全球二十大班轮公司中的大部分公司都有一定份额，并 且随着世界经济发展环境的好转，集装箱市场需求的旺盛，航运市场上“中国因 素”的显著，以及崭新的中美海运关系的建立，中美航线上的集装箱箱量将会有 更大的突破，这一航线市场上的竞争也必将更加激烈。 中远是我国从事国际货物运输最早、最大的运输公司，目前中远集运运力为国 内第一，在世界排第八。如何抓住中美经贸关系发展的契机，扩大自己在中美航 线上的经营优势、提高市场占有率是中远应迫切重视的问题。 本文从集装箱运输说起，简述了中美航线的历史、组成及经营现状，分析了影 响中美集装箱市场的经贸环境。而后，从定量的角度出发，基于历史数据，运用 时间序列法，对中美双边贸易额和亚洲美国航线上的集装箱箱运量进行预测， 分析未来几年内该航线箱运量的情况。文章的后两部分重点对中远的经营进行了 分析，并在此基础上对中远在中美航线的经营策略提出了几点建议。 关键词：中美航线集装箱运输经营策略 a b s t r a c t o v e rt h ep a s ts e v e r a l y e a r s ，s i n o u sb i l a t e r a lt r a d ev o l u m eh a se x p e r i e n c e d s i g n i f i c a n ti m p r o v e m e n t a c c o r d i n gt ot h es t a t i s t i c so ft h ec u s t o m s ，t h ev a l u eo ft r a d e m o u n t e dt o1 2 6 3b i l l i o nd o l l a r si n2 0 0 3 ，w h i c hw a s5 0t i m e sm o r et h a nt h a to f 2 5y e a r s a g o ；a n dt h ec o n t a i n e rv o l u m ew a s5 9m i l l i o nt e u s 、i t i la l li n c r e a s eo f1 8 p e ry e a r k 矿h e ni tc o m e st ot h ef i n e rc o m p a n i e sa l lo v e rt h ew o r l d , s i n o u sl i n eh a sb e c o m eo n e o ft h em a i ns h i p p i n gs e r v i c e s ，f o ri t sc o n t a i n e rv o l u m ea c c o u n t sf o r4 5 o ft h ew h o l e p a c i f i c1 i n e 。 a tp r e s e n t ，m o s to ft h ea d v a n c e dl i n ec o m p a n i e sa r ec o m p e t i n gi n t h i sm a r k e t w i t ht h ei m p r o v e m e n to ft h ew o r l d se c o n o m yc o n d i t i o n ，b o o mo fc o n t a i n e rd e m a n d ， p r o m i n e n c eo f c h i n af a c t o r i nt h es h i p p i n gm a r k e t ，a n dt h ee s t a b l i s h m e n to fn e w r e l a t i o n s h i p sb e t w e e nt h ec h i n aa n dt h eu s a ，t h ec o n t a i n e rv o l u m eo ns i n o u sl i n ew i l l s t r i k eah i g h e rl e v e l ，a n ds m a l lw o n d e rt h a tt h ec o m p e t i t i o nw i l lb em o r ef i e r c e c o s c oi st h ef i r s ta n db i g g e s tc o m p a n ye n g a g i n gi ns h i p p i n gt r a n s p o r ti nc h i n a ， a n dt h et r a n s p o r tc a p a c i t yo fc o s c o ni st h ef i r s to n ei nd o m e s t i cm a r k e tw h i l et h e e i g h t h i nt h ew o r l d n o w a d a y s ，h o wt ot a k et h ea d v a n t a g eo ft h ef a v o r a b l e c i r c u m s t a n c e st oh e l pc o m p e t eo ns i n o u sl i n eh a sb e c o m e 孤i n c r e a s i n g l yp r e s s i n g i s s u ef o rc o s c o n t h i sp a p e rs t a r t sf r o mt h ec o n t a i n e rt r a n s p o r t a t i o n ，g i v e sab r i e fs t a t e m e n to ft h e h i s t o r y 、c o n s t i t u t i o na n ds t a t u sq u oo f t h es i n o u sl i n e ，a n a l y s e st h es u r r o u n d i n g st h a t h a v ea ne f f e c to ns i n o t l st r a d e ，a n dt h e n ，m a k e sf o r e c a s t i n go nv a l u eo ft r a d ea n d c o n t a i n e rv o l u m ew i t ht h em e t h o do ft i m es e r i e s a tt h ee n do ft h ep a p e r , s o m e s u g g e s t i o n sa r e 西v e n k e yw o r d s ：s i n o u sl i n e c o n t a i n e rt r a n s p o r t a t i o n s t r a t e g yo f m a n a g e m e n t n 第1 章国际集装箱运输市场概述 1 1 国际集装箱运输的诞生与发展 1 1 i 集装箱运输的诞生 追溯集装箱运输发展的历史，它的使用首先是从铁路、公路运输开始的。1 9 世纪5 0 年代中期，美国的铁路运输公司为应对公路运输的迅速发展而引起的竞争， 以铁路运输和公路运输相结合的方式，采用了将载有集装箱的半挂车装载于铁路 平板车上的“驼背”运输( p i g g y b a c kt r a n s p o r t ) 形式，开始了“门到门”的运 输服务。这种运输方式很快被运输界接纳，同时它具备的相对于其他运输方式的 优越性也逐渐得到公认。 1 1 2 海上集装箱运输的产生与发展 海上集装箱运输开始于军事物资的运输。第二次世界大战中，美国军队利用 集装箱在海上进行军事物资的运输，证明使用集装箱能够大量、迅速和安全地运 输货物。战后，各国的经济得到恢复和发展，国际贸易大幅提高，集装箱运输方 式也逐渐为海上货物运输所采用。1 9 6 5 年4 月，美国海陆公司( s e a l a n ds e r v i c e i n c ) 的前身，泛太平洋轮船公司将1 艘t 一2 型油船改装，设置了用以在甲板上 装载集装箱的平台，一次载运1 6 个集装箱航行于纽约休斯顿航线，经过三 个月的试运，证明效果很好，每吨货物的装卸费用从原来平均5 8 3 美元下降至 0 1 5 美元，为普通货船装卸费用的1 3 7 。在试运集装箱取得成功的基础上，1 9 5 7 年l o 月，泛大西洋轮船公司又将2 艘c - 2 型货船改装成滚装船，航行于波多黎 各航线，从而出现了专用集装箱船。 1 9 6 0 年4 月，当集装箱运输的优越性得到航运界充分认识后，泛大西洋轮船 公司改名为海陆运输公司，以更充分地显示经营集装箱联运的特点。海陆公司于 1 9 6 1 年5 月开始了经由巴拿马运河的纽约洛杉矶圣弗朗西斯科( 旧金山) 的集装箱运输，从而奠定了在国内航线进行集装箱运输的基础。 1 9 6 6 年4 月，海陆运输公司又以经过改装能载运2 2 6 个3 5 英尺集装箱的全 集装箱船航行于纽约欧洲航线。于是在国际航线上出现了集装箱运输的新模 式。 1 2 集装箱运输的优越性 ( 1 ) 运输效率高 货物运输和和装卸是物流的两个重要环节。如何使件杂货的运输和装卸实现 快速周转和高效作业，一直是人们关心的问题。而集装箱运输则较好地解决了这 一问题 集装箱运输是实现全部机械化作业的高效率的运输形式。在件杂货运输过程 中，将不同形状、尺寸的件杂货装入具有标准规格的集装箱内，使作为运输、装 卸、搬运对象的大小不一、形状各异的件杂货实现标准化。这样，就为实现高效 的机械作业创造了最为必要的条件；就使通过机械化作业，大大的提高装卸效率， 减少船舶在港停泊时间成为可能。 ( 2 ) 运输质量好、费用低 集装箱运输能简化货物包装，减少货损、货差，保证货运质量。集装箱的箱 体坚固、密封，既能防止恶劣天气对箱内货物的侵袭，又有利于防止盗窃。而且 在运输、装卸、搬运过程中，与外界接触的是箱体而不是货物，因而货物破损率 大为减少。对货物包装的要求也就可以不必像传统散件运输那样严格。 另外，由于采用高效的机械化作业，使人工费用大为降低，从而使集装箱运 输的费用低于传统的散件运输。同时，集装箱运输加快货物送达速度，减少了货 损、货差，节省了包装费用和仓储费用，运输的全程费用大大降低。 ( 3 ) 便于开展多式联运 集装箱运输最适合组织多式联运。集装箱作为运输单元，由一种运输方式换 装到另一种运输方式进行联运时，只需搬移集装箱而不需移动箱内货物，这就大 大地简化和加快换装作业。另外，由于集装箱具有坚固和密封的特点，一国的口 岸监管单位检验和加封放行后，另一国家的口岸监管单位只须验封，即可转关放 行。这样就有可能通过国际运输中各国法规的统一( 制定国际公约) 简化货物过 境报关手续，而使迅速、安全、价廉的“门到门”的运输成为可能。 正是由于以上优越性为运输界广泛接纳，集装箱运输迅速被应用到海上运输 中，由最初的沿海近洋运输扩展到远洋的洲际运输。 1 3 集装箱运输发展趋势 ( 1 ) 集装箱化比重不断增加。集装箱运输经过4 0 年的成长，目前已进入成熟 阶段，集装箱运输己遍及世界上所有海运国家，海运货物的集装箱化已经成为港 口现代化的重要标志。不仅适箱货量在增多，从世界范围看，集装箱化在杂货中 的比重也在不断提高。目前，发达国家的件杂货的集装箱化比重已超过8 0 ，有些 发展中国家的港口，其集装箱化程度也达到5 0 左右。 ( 2 ) 世界各港集装箱年吞量不断提高。以货物吨数统计，世界各港集装箱货的 年吞量：1 9 7 6 年2 1 4 5 亿吨，1 9 8 2 年2 8 6 亿吨，1 9 9 0 年4 1 0 8 亿吨。中国的上 海港发展也很显著，集装箱1 9 9 9 年吞量达到4 2 1 万t e u ，同比增长3 7 1 3 ，从世 界集装箱港口排名的第1 0 位跃升到第7 位，2 0 0 3 年吞量达到1 1 2 8 万，在全球集 装箱港口中位居第三。英国远洋运输咨询专家预测，亚洲地区港口的集装箱年运 输量将从2 0 0 0 年到2 0 0 5 年递增到1 5 4 - - 1 6 4 亿标准箱，预计增幅为4 5 5 4 。 ( 3 ) 世界集装箱船队规模不断发展壮大，集装箱船大型化趋势明显。目前，全 集装箱船在集装箱船队中占的比重越来越大，1 9 9 0 年为5 2 ，1 9 9 3 年提高到5 6 4 ， 1 9 9 9 年增大到5 9 。 此外，承运人为了追求规模经济效益，集装箱船舶的大型化趋势也很明显， 4 0 0 0 t e u 大型集装箱船在船队中的比例也在不断提高。根据统计，1 9 9 6 年2 月 4 0 0 0 t e u 以上大型集装箱船在整个船队中所占的比例只有1 5 5 ；到了2 0 0 2 年1 1 月，这一比例已经上升到了3 6 3 ；预计到2 0 0 5 年1 月，4 0 0 0 t e u 以上大型集装 箱在整个船队中所占的比例将提高到4 1 8 。 表卜1 集装箱大型化趋势 1 9 9 6 年2 月2 0 0 3 年7 月2 0 0 5 年1 月( 预测) 船型 t e u 所占比例 t e u 所占比例 t e u 所占比例 5 0 0 0 t e u3 7 6 9 6l - 3 1 3 0 2 4 1 12 1 1 1 7 7 0 0 2 62 4 9 4 0 0 0 4 9 9 9 t e u 4 2 6 3 9 91 4 2 9 3 7 5 0 7 1 5 2 1 1 9 8 6 6 5 1 6 9 3 0 0 0 3 9 9 9 t e u6 2 0 5 1 82 0 6 9 5 0 6 7 21 5 4 9 0 6 0 5 31 2 7 2 0 0 0 2 9 9 9 t e u6 7 6 7 7 42 2 5 1 1 7 6 7 3 01 9 1 1 3 4 8 1 3 71 9 0 1 0 0 0 1 9 9 9 t e u8 5 7 2 1 92 8 4 1 2 6 7 1 7 62 0 5 1 3 1 9 1 1 91 8 5 5 0 0 9 9 9 t e u 2 6 7 5 2 38 9 4 0 2 3 6 56 5 4 3 6 1 8 76 1 1 0 0 4 9 9 t e u1 2 3 7 8 34 1 1 3 2 1 5 72 2 1 3 2 4 8 9 1 9 合计 3 0 0 9 9 i 21 0 0 6 1 6 9 0 1 81 0 0 7 1 1 0 6 7 61 0 0 5 资料来源：船舶物资与市场；国际集装箱化 ( 4 ) 集装箱港口向大型化、深水化方向发展。世界集装箱船舶的大型化，对集 装箱港的水深条件也提出了更高的要求。第三、四代集装箱船的吃水深度约为 1 2 5 1 3 5 m ，而第五、六代集装箱船则要求航道水深1 3 5 m 以上。所以适合于 5 0 0 0 6 0 0 0 t e u 大型船舶停靠的集装箱码头成为干线港口的建设重点。深水泊位和 深水航道成为国际集装箱班轮未来主要船型对港口的要求，为了适应这一要求， 世界各国将开展新一轮的集装箱港口的投资热潮。 ( 5 ) 各大公司进一步采取灵活的经营战略，联运化趋势明显。随着世界航运市 场竞争的越演越烈，各大班轮公司的经营方式也在不断发生变化。为了争取充足、 稳定的货源，许多公司提出了“一切为了货主”的经营思想，不断地提高服务质 量。 各大船公司还通过舱位租用、舱位互换、联合派船甚至结成联盟来降低成本， 开辟更多航线，增加市场占有率，提高竞争力等。 ( 6 ) 多式联运和物流将日臻完善，信息管理显得尤为重要。集装箱运输优势之 一就是便于多式联运，实现门到门服务。发展多式联运的关键在于：一是港口必 须有完善的内陆集疏运网络，二是联运经营管理必须正规化、现代化、国际化。 世界各大班轮公司为保持和扩大市场占有就率，提高服务质量，其经营范围正从 海上不断向内陆延伸。很多公司下设物流公司，有的则在集团内开展多式联运服务， 提供相关的配套服务。 第2 章中美集装箱航线运输市场分析 2 1 中美集装箱航线的历史 1 9 7 8 年9 月2 6 日，中远上海分公司的“萍乡城”轮装运1 6 2 只2 0 英尺国际标准 集装箱，从上海港驶往澳大利亚的悉尼和墨尔本，开辟了中国第一条集装箱班轮 航线。 1 9 7 9 年4 月1 8 日，一艘悬挂五星红旗的中国船舶“柳林海”轮，满载中国 人民的友谊，徐徐驶进美国西雅图港。这是有史以来在美国港口中第一次出现五 星红旗，象征着中美之间封冻了3 0 年之久的坚冰开始全面消融。“柳林海”轮的 首航为中美两国架起了一座跨太平洋的商贸桥梁。 1 9 8 1 年2 月，距中美恢复海运直航仅一年半时间，中美集装箱班轮航线即告开 辟，上远公司投入3 艘载箱量为7 5 3 t e u 的大口字号滚装船“张家口”、“喜峰口”、 “古北口”，每月一班在在天津上海旧金山之间营运。翌年，为适应中 美集装箱货运量的迅速增长，上远公司对中美班轮航线作调整，增开美东航线， 同时美西航线增加挂靠港。 2 2 中美集装箱航线概述 2 2 1 主要航线类型 美西航线 美东航线 美西航线历来是兵家必争之地，在所开辟的航线中，美西航线占了2 3 左右。在中国直达美西的货物中，有i 2 是经小陆桥运至美东地区的。 并且由于美国西部港口自然条件好，开辟航线较美东要少投入船舶， 因此对刚刚进入中美集装箱运输市场或者实力较弱的航运公司而言， 美西航线仍是最优选择。 美东航线主要分为三种：第一种是经巴拿马运河抵达美国东部港口； 第二种是经苏伊士运河地中海大西洋然后到达美国东岸；第三种是 由美西航线和小陆桥组成。以前是美西航线加小陆桥运输深受航运界 和货主欢迎，而现在是全水路运输逐渐受到大家的认同。 钟摆航线：这条航线比较冷僻，一般航商较少投入运力来开发这条航线，因为这 条航线跨越的地区太多，包括东亚、印度次大陆、中东地区、地中海 港口，然后才能到达美东港口，经营难度较大。虽然运价便宜，但是 交货时间太长，这也大大降低了货主的满意度，因此其每年承运的货 量所占比例很小。 2 2 2 主要港口 ( 1 ) 美国西海岸：长滩( l o n gb e a c h ) 、洛杉矶( l o sa n g e l e s ) 、奥克兰( o a k l a n d ) 、 西雅图( s e a t t l e ) i ( 2 ) 美国东海岸：纽约( n e w y o r k ) 、诺福克( n o r f o l k ) 、查尔斯顿( c h a r l e s t o n ) 、 萨瓦纳( s a v a n n a h ) 、波士顿( b o s t o n ) 、迈阿密( m i a m i ) 。 中国主要港口：香港、厦门、深圳、宁波、盐田、蛇口、上海、大连、青岛。 其中，在2 0 0 3 年全球前十大集装箱港口排名中，香港列第一，上海第三，深 圳第四。香港港、上海港、长滩港、洛杉矶港、迈阿密港都是全球主要集装箱枢 纽港。 2 2 _ 3 主要经营者、运力供给及经营状况 表2 一l全球2 0 大集装箱班轮运输公司最新排名 公司排名船队规模订单持有量 t e u 艘数 t e u 艘数 总计0 ( 0 ) 8 ，7 9 4 ，9 3 5 7 5 4 1 3 ，2 9 1 ，1 5 7 8 5 l 马士基海陆 l ( 1 ) 8 2 3 ，9 3 3 3 0 32 9 9 8 4 96 1 地中海航运2 ( 2 )6 0 9 ，4 7 32 3 72 5 7 ，4 7 5 3 8 铁行渣华 3( 3 )4 0 1 ，1 2 61 4 5 1 4 8 ，8 6 0 2 3 长荣海运 4 ( 4 )3 5 2 ，7 8 51 2 61 0 2 ，9 5 2 1 6 达飞5 ( 5 )3 2 7 。0 1 4 1 2 6 1 3 6 ，7 7 1 2 2 总统轮船6 ( 6 ) 2 9 6 ，9 2 99 22 0 ，1 2 6 4 韩进7 ( 7 )2 7 6 ，3 4 6 7 06 9 ，7 7 51 0 中远集运 8 ( 8 )2 5 3 ，3 0 41 2 61 1 9 ，0 9 8 1 7 日本邮船9 ( 9 )2 3 0 ，7 6 3 7 06 7 ，2 7 89 中海集运 1 0 ( 1 0 )2 1 8 ，5 0 19 71 6 3 ，9 4 7 2 8 东方海外1 l ( 1 1 ) 2 1 3 8 5 16 0 8 8 ，1 9 0 1 4 大阪三井1 2 ( 1 2 )2 1 2 2 3 8 6 7 1 0 2 ，8 0 0 1 5 c p 轮船 1 3 ( 1 3 )1 9 6 3 1 78 33 8 ，2 7 79 川崎汽船1 4 ( 1 4 ) 1 9 5 9 5 76 6 9 2 ，7 1 2 1 7 赫伯罗特 1 5( 1 5 ) 1 8 4 8 1 24 74 1 ，5 0 05 阳明海运1 6 ( 1 6 ) 1 6 8 2 0 55 95 2 。4 0 0 1 6 以星 1 7 ( 1 7 ) 1 5 5 ，2 0 4 5 8 4 4 ，0 8 0 1 0 现代商船 1 8 ( 1 8 ) 1 3 9 ，2 4 3 3 6 5 4 。4 0 0 8 汉堡南方1 9 ( 1 9 ) 1 0 2 1 7 74 92 9 。5 0 0 6 万海 2 0 ( 2 0 )9 7 ，5 8 66 86 5 ，7 0 0 1 5 资料来源：c i o n l i n e截止：2 0 0 4 年9 月1 日 8 开辟中美航线的公司主要有中远、马士基、法国达飞、中海、东方海外、阳 明、川崎、韩进、现代商船、铁行渣华、以星、日本邮船、赫伯罗特等，都是全 球主要班轮公司。各经营人在远东北美航线的运力供给主要看下表： 表2 2 远东北美航线各经营人集装箱船运力单位：t e u 经营人 西行( 美国出口)东行( 美国进口) 2 0 0 22 0 0 3 2 0 0 42 0 0 2 2 0 0 32 0 0 4 新世界联盟 1 6 4 2 6 0 01 7 7 2 7 0 02 0 7 6 0 0 01 7 2 3 3 0 0 1 8 5 2 5 0 02 1 5 5 8 0 0 伟大联盟 1 3 3 0 8 0 0 1 7 4 9 4 0 02 1 1 0 0 0 01 3 3 0 8 0 0 1 7 4 9 4 0 02 1 i 0 0 0 0 马士基海陆 8 6 9 i 0 0 1 0 1 7 3 0 0 1 2 2 6 2 0 09 3 5 1 0 0 1 0 8 3 3 0 01 2 9 8 1 0 0 中远川崎阳明 2 8 7 1 5 0 0 3 0 3 2 8 0 03 0 2 8 2 0 02 8 7 5 4 0 0 3 0 3 7 5 0 03 0 5 2 1 0 0 韩进 长荣集团 1 1 2 1 6 0 01 3 5 0 8 0 01 4 5 5 9 0 01 1 5 1 3 0 01 3 5 0 8 0 01 4 5 5 9 0 0 以星 2 6 9 6 0 0 3 1 5 5 0 03 1 7 5 0 0 2 6 9 6 0 0 3 1 5 5 0 03 1 7 5 0 0 中海2 9 3 8 0 0 3 9 8 5 0 04 2 7 6 0 02 9 3 8 0 03 9 8 5 0 04 2 7 6 0 0 中海北欧亚 1 0 8 5 0 01 0 8 5 0 0 达飞北欧亚i 7 8 7 0 0 2 0 2 4 0 02 1 4 i 0 01 6 9 3 0 02 0 2 4 0 02 1 4 1 0 0 达飞中海 1 4 3 7 0 0 1 4 3 7 0 0 达飞中海铁行 1 i 7 7 0 0 1 3 7 6 0 01 9 5 7 0 01 1 7 7 0 01 3 7 6 0 01 9 5 7 0 0 渣华 地中海航运 1 7 0 5 0 0 1 7 9 5 0 02 9 4 7 0 01 7 0 5 0 01 7 9 5 0 02 9 4 7 0 0 中外运 1 2 9 5 0 01 2 9 5 0 01 2 9 5 0 01 2 9 5 0 0 环太船务( t p l )1 2 9 5 0 0 1 2 9 5 0 0 万海 9 4 7 0 08 6 6 0 01 3 7 2 0 09 4 7 0 0 8 6 6 0 01 3 7 2 0 0 意邮以星 1 0 2 9 0 01 0 2 9 0 0 加太轮船 3 9 6 0 01 0 8 3 0 03 9 6 0 01 0 8 3 0 0 墨西哥航运莱 oo03 2 9 0 0 3 2 6 0 04 4 3 0 0 克斯美国总统 轮船 其他 2 1 6 9 0 01 1 7 i 0 02 0 1 2 0 02 6 4 8 0 0 1 3 8 9 0 02 4 6 1 0 0 合计 9 3 0 7 0 0 01 0 5 2 9 3 0 01 2 2 7 7 2 0 09 5 5 8 7 0 01 0 7 3 4 2 0 01 2 5 4 2 0 0 0 资料来源：海运情报2 0 0 4 年第9 期 1 0 2 0 0 3 年太平洋航线变化很大，至少开辟了1 0 条航线，其中3 条是季节性的，7 条则到年底还在营运。发展的重点在中国南方港口。这年中，中远、川崎、阳 明和韩进海运结成更为正式的合作联盟，重组其3 条美东全水路航线和一些美西航 线，属于这个联盟名下的美国航线达到1 5 条，比其他任何联盟都要多。韩进投入 3 5 艘船，经营其中的5 条航线( 包括一条美东航线和一条到欧洲的钟摆航线) 。其 他三家成员在太平洋航线的合作更加紧密，川崎和阳明联和经营两条航线，中远 和阳明合开一条，三家联合经营另外一条。川崎共投入2 6 艘船( 包括一条钟摆航 线上的1 2 艘船) ，中远投入2 3 艘，阳明投入1 3 艘。伟大联盟几乎没有增加新的航 线，但在某些航线上更换了巴拿马型船，运力增长了1 6 1 7 。新世界联盟开辟 第二条美东全水路航线，使用的船舶已经为4 0 0 0 t e u 。另外的航线仅有运力的调整， 全年太平洋航线的运力增长为2 0 左右。马士基的运力增长也接近2 0 。长荣集团 以意大利邮船的名义新辟一条中国到美东的航线，与以星联合经营，还将两条中 国美西航线提升了运力等级。此外，中海集运、达飞、北欧亚、地中海航运、万 海和加太轮船等也相应增加了在美国航线上的运力。 据日本海事产业研究所统计，2 0 0 3 年亚洲美国航线的东行货流比上年增加 8 4 ，达至u 9 3 0 2 4 8 4 t e u ，创历史最高纪录。其主要原因是具有最大市场比例的中 国和香港发运的家具、家用电器等与住宅有关的货物的货流增长的支撑。 另据美国通关数据服务公司p i e r s j o c 的调查，去年北美东行的货流比上年增 长9 2 ，为4 5 0 5 万f e u ，其中太平洋航线稳定化协定成员船公司的运输量占8 0 5 ， 比上年下降0 5 个百分点。非太平洋航线稳定化协定成员船公司的运输量占1 9 5 。 韩进海运的承运比例也上升了0 7 个百分点，达到9 1 。所占比例下降最多的 是中远，减少了1 个百分点。亚洲最大的出口国中国发运的货物量增长1 4 7 ，达 至u 2 2 6 4 万。承运中国发运货物最多的3 家船公司为：长荣集团( 占1 2 7 ) ，马士 基海陆( 占l o 1 ) ，中国远洋( 占8 2 ) 。太平洋航线稳定化协定成员船公司的 承运比例下降了2 个百分点，为7 6 6 。中国远洋和马士基海陆的承运比例明显下 降，分别减少1 8 和1 4 个百分点。而韩进所占比例达到7 6 ，上升了1 7 个百分点。 此外，达飞所占比例达到3 2 ，上升了1 个百分点。 表2 - 32 0 0 3 年亚洲美国航线东行各船公司比例( ) 船公司 2 0 0 3 矩 2 0 0 2 笠 船公司 2 0 0 3 经2 0 0 2 缸 长荣( 长荣海运十意邮) 1 1 41 1 4 阳明 4 44 7 马士基海陆 1 1 0 1 1 6中国海运 4 1 4 2 韩进海运 9 18 4 商船三井 3 63 4 美国总统轮船 7 88 o 铁行渣华 3 43 1 现代商船 5 75 7 地中海航运 2 82 1 日本邮船 5 75 4 赫伯罗特 2 5 2 4 东方海外 5 75 3达飞2 32 1 中国远洋 5 56 5以星2 11 9 川崎气喘 5 25 1 万海 1 41 o 资料来源：海运情报2 0 0 4 年第7 期 据日本海事产业研究所统计，2 0 0 3 年亚洲美国航线的西行货流比上年增长 1 2 6 ，达至u 3 7 3 5 7 8 4 t e u ，是2 0 0 0 年后3 年来的首次两位数增长。西行货流增加的 最大原因是运往中国的货物增加。据日本海事产业研究所统计，东西行的不平衡 率，东行比西行全年为5 9 8 比4 0 2 。 2 3 影晌中美集装箱航线运输的经贸环境 2 3 1 国际集装箱运输市场整体环境转好 ( 1 ) 市场发展环境进一步好转 国际政治环境： 由于美国的全球反恐战略已初步达到目的，一些地区冲突与危机也有望得到 缓解，尽管巴以冲突有升级的可能，但不至于对全球造成太大的影响。因此，总 体看来国际政治局势趋于缓和。 国际经济环境：预计世界经济结构调整步伐会加快，国际金融市场稳中趋 升等，将使各国消费者和投资者信心回升。 据世界银行预测，2 0 0 4 年世界经济增长3 ，较2 0 0 3 年增加1 个百分点。 表2 42 0 0 4 年全球经济增长趋势 全球美国欧元区日本 东亚中国 2 0 0 32 2 2 o 7 o 8 6 1 8 5 2 0 0 43 3 4 1 7 1 3 6 7 8 资料来源：世界银行 ( 2 ) 市场供求关系相对缓和 2 0 0 4 年是供求关系属于相对比较缓和的时期，全球集装箱运力将增长6 ( 全集 装箱船运力增长7 ) ，2 0 0 4 年市场运力的需求量增长率为8 ，高于运力的实际增 长水平。预计今后几年集装箱货运量年增幅达8 5 ，同时期运力需求增幅约在8 - - 】2 。 表2 52 0 0 0 年2 0 0 4 年世界集装箱海运供需求平衡分析 2 0 0 0 生2 0 0 1 笠2 0 0 2 生2 0 0 3 生2 0 0 4 生 世界集装箱贸易量年增长率 1 1 3 7 4 9 6 8 1 世界集装箱海运运力增长率 7 8 8 5 8 o 7 o 6 5 增长率平衡 3 2 一5 5 一0 6 2 6 1 6 资料来源：c l a r k s o n ( 3 ) 市场需求旺盛 2 0 0 4 年，全球集装箱市场需求旺盛，集装箱贸易总量将上升至8 0 0 0 t e u ，较 2 0 0 3 年增长8 9 。全球出口量有5 3 来自亚洲，而亚洲的进口占全球进口量的3 7 ， 同时出口北美、欧洲的货量在未来4 年将以每年1 0 的速度增长。 ( 4 ) 运价继续恢复 2 0 0 3 年国际集装箱市场运价恢复势头强劲，平均涨幅达2 5 。根据对市场发展 趋势的综合评价，业内人士预计2 0 0 4 年的市场运价水平会继续上升1 0 以上。 ( 5 ) 新船订单节奏趋缓，航线表现各有千秋 2 0 0 2 下半年至2 0 0 3 年掀起的造船热将告一段落。从航线来看，主干航线货运 增长看好。太平洋航线不断有船公司投放8 0 0 0 t e u 的船，预计整体运力增幅将在 1 2 左右。亚欧航线上的船公司也在扩大船型，运力也在不断陕速增长。大西洋航 线的运力保持相对稳定。次干航线供需相对平稳。 ( 6 ) 亚洲区内集装箱运输将迎来重大机遇，中国市场仍将是全球的最亮点 对亚洲地区来说，区域多边和区域双边的经济合作正形成一种相互促进的良 好互动关系。据分析和预测，2 0 0 4 年、2 0 0 5 年全球出口量将有5 3 来自亚洲，而 亚洲的进口占全球进口量的3 7 ，同时出口北美、欧洲的货量也将在未来4 年以每 年1 0 的速度增长。预计2 0 0 4 年中国外贸进出口总值将达9 4 0 0 亿美元，增长1 5 ， 全年港口吞吐量有望超过5 5 0 0 t e u 大关。 2 3 2 集装箱航运世界里的“中国因素” 中国自1 9 7 8 年改革开放以后，在2 0 多年演变为一个贸易大国。中国的外贸平 均以每年9 增长，但在中国加入世贸后的3 年里平均增长竟高达2 0 多个百分点， 单在2 0 0 3 年这一年，中国的出口更增长达3 5 ，而进口则高达4 0 。2 0 0 3 年， 中国大陆港口集装箱吞吐量为4 8 0 0 万t e u ，比上年增长i i 0 0 万t e u 。加上香港的 吞吐量2 0 0 0 万t e u ，中国占到世界集装箱吞吐量的近1 4 。 中国这个贸易大国的崛起，对集装箱货运带来很大的正面影响。现举例证明 这个“中国效应”。首先比较亚洲航线与非亚洲航线的增长率。根据“d r e w r y 研究 社”的资料，在过去3 年内，以往环中美为骨干的太平洋东向航线，每年增长都 超过1 0 ；比起往返欧美大西洋航线，不论东向或西向都只增长不多于每年1 6 。 这还没有衡量美国经历了一次经济放缓和9 i i 效应的负面影响。亚洲也因此成 为“中国效应”的最大受益者。此外，亚洲国家互相往返的近海航线，它们现在 的总运货量已超越太平洋航线。这充分证明中国和邻近国家的进出口贸易有莫大 的潜力。 “中国效应”同样对一些集装箱航运相关行业带来重大商机，包括基础建设、 造船业和集装箱有关设备的供应。中国港口的发展，在过去几年内，无论在处理 集装箱的能力和实际货流量都有惊人的进步。集装箱货轮由于依靠码头的装卸设 备，因此这些固定投资的扩大，可以被视为是集装箱运输全面在中国发展的佐证。 所谓“中国效应”，其实这就是一个经济模式，中远集团副总裁王福田2 5 日 在接受记者采访时说， “中国因素”是2 0 0 3 年全球海运市场全面上扬的驱动力。 中国经济贸易情况以及国家宏观调控政策的变动，都将影响着国际航运的走势。 1 4 2 3 _ 3 中美经贸关系对集装箱运输的影响 中国和美国分别作为当今世界最大的发展中国家和发达国家，两国经贸关系 的发展不仅影响着两国的整体关系，也对两国工商业间的业务有重大影响。中美 贸易的发展，对航运企业的集装箱运输业务和战略无疑也具有非常重要的意义。 近年来，随着中国加入世界贸易组织，中美经贸关系中的许多老问题如最惠 国待遇、市场准入等得到解决或不再被过多的关注，中美贸易也得到了大幅度、 实质性的发展。根据中国海关统计，2 0 0 3 年1 8 月，中美贸易额7 8 5 ，3 亿元，同 比增长3 0 4 ，并且双边贸易也在不断增长。中美贸易发展虽快，但是两国贸易也 存在一些值得关注的问题。这包括：贸易不平衡问题；贸易争端问题，人民币汇 汇率问题等中。 但从总趋势上看，中美贸易未来的发展对集装箱运输业可能产生的影响将主要 体现在以下方面： ( 1 ) 两国贸易的发展为集装箱运输业务提供大量货源。中美间的贸易特别是对 美出口构成的货源，向来在国际集装箱运输业占有重要地位。以中远集运情况为 例，2 0 0 2 年度公司完成中国出口箱量超过3 8 万t e u 。 展望未来，预计今后几年内中国经济将继续保持7 5 以上的高增长率，美国 经济今明两年将分别增长2 6 和3 9 。经济的增长将使两国的市场前景更加广阔， 特别是中国今后将进一步开放市场，进口额也将进一步增长，预计未来三年中国 的商品进口总额将达到l 万亿美元以上。由于中美经济互补性很强，中国和美国 互为对方产品最有力的消费市场之一，因此两国贸易的增长将为包括中远在内的 航运企业提供充足的货源。当然，反过来，中美两国间成熟的航运和物流市场也 将为两国贸易的发展提供有力的运输保障。 ( 2 ) 两国贸易产品结构的变化使适箱货越来越多。 从中美两国贸易的产品构成看，对美出口产品主要为：玩具、鞋类、服装、 服饰等，其大部分是适箱货物；同时，美国对华出口产品主要包括飞机、机电设 备、纸及纸制品、化肥等，其中，适宜集装箱运输的货物主要是机电产品，2 0 0 3 年l 8 月统计，中国自美进口的机电产品1 1 4 亿美元，占自美进口总额的5 1 8 ； 但是，中国从美国进口的棉花，、大豆等农产品和原料类商品仍占有相当比例。应 该说，双向贸易产品购成的差别也是造成中美双向集装箱运输货源不平衡的一个 重要原因。 从贸易方式来看，目前中国出口总额加工贸易出口所占比例占5 5 以上，而且 增长速度很快，而一般贸易增长相形逊色。这显示出，中国外贸出口的激增和中 国加入w t o 后就被跨国公司定位为加工基地有直接的关系。而这一特点在中美贸 易中也可体现出来。由于加工贸易产品中适箱货比例较高，因此预计，今后随着 这一趋势的继续发展，两国贸易中的集装箱货物比例也将逐年增加。 ( 3 ) 贸易不平衡将影响中美航线东西向集装箱运量的平衡，造成大量回程空 箱，影响集装箱运输业的经营效益。 根据p i e r s 的预计，2 0 0 3 年全年中国大陆出口美国的集装箱量将达到4 1 7 万 t e u ，而美国出口到中国大陆的集装箱运量只有1 0 0 万t e u 。从班轮公司在此航线 上的舱位利用率情况也可看出差别，在目前东行线普遍出现爆舱的情况下，西行 线的舱位利用率却仅有2 0 3 0 ，这不仅造成各大班轮公司在北美地区积压了大 量空箱，增加了经营成本，对各公司的航向布局等产生了不利影响。根据上面的 分析，期望这一状况在短期内改变时不现实的。 ( 4 ) 美国在对外贸易特别是进口领域采取的一些反恐措施将对正常的集装箱 业务的开展造成一定影响。 2 3 4 崭新的中美海运关系正在呈现 中华人民共和国政府和美利坚合众国政府海运协定在中国国务院总理温 家宝正式访问美国期间，于2 0 0 3 年1 2 月8 日由中国交通部部长张春贤与美国运 输部部长梅内特在华盛顿正式签署。中美海运协定的正式签署，将为中美双边海 运关系的进一步巩固和发展提供一个良好的法律框架，标志着中国政府继续全面 履行w t o 海运服务方面的承诺，中国国际海运市场进一步与国际接轨，中美双边 海运关系步入健康、稳定的新的发展阶段。 中美双方将以实施新的海运协定为契机，进一步推动和加强双方在海运领域 各方面的交流与合作，特别是在航运政策、市场秩序监管、海事技术与安全等方 面的广泛交流与积极合作。一个健康、积极的中美双边海运关系，符合中美关系 发展大局的需要，有利于更好地为快速增长的双边贸易服务，同时两国海运企业 的商业利益也将得到进一步的扩大。 第3 章中美集装箱航线运输市场预测 在制定经济计划和做出经济决策时，都必须对未来的状况做出估计，并以这 种估计作为计划和决策的依据。预测就是一门研究如何对未来状况进行估计的学 问。它根据客观的资料、条件、演变的逻辑，科学的推断，寻求事物发展的规律。 对航运公司来说，要采取正确的策略，必须对所设航线的集装箱运输市场态 势进行准确的分析，必须要对该航线上未来几年的集装箱运量和运力供给进行准 确的预测。只有了解了未来市场发展的趋势才能够进行正确的决策，而不至于导 致市场的失衡。同样，集装箱港口也要对未来港口集装箱吞吐量做出预测，以决 定港口的发展规划。由此可见，预测的重要性。 3 1 中美双边贸易额预测 表3 1 中美两国双边贸易额历史数据单位：亿美元 年份1 9 9 21 9 9 31 9 9 41 9 9 5 1 9 9 61 9 9 7 贸易额 1 7 4 92 7 6 53 5 4 34 0 8 34 2 8 44 9 0 2 年份 1 9 9 81 9 9 9 2 0 0 02 0 0 1 2 0 0 22 0 0 3 贸易额 5 4 8 86 1 4 77 4 4 68 0 4 89 2 1 51 2 6 2 6 资料来源：中国统计年鉴( 1 9 9 2 2 0 0 3 ) 利用e v i e w s 软件，可以得到中美两国双边贸易额随时间变化的曲线： 图3 l中美双边贸易额随时间变化曲线图 下 从该曲线的发展趋势来看，可以选择多项式趋势模型对其进行模拟，模型如 z = b o + 6 1 x + b 2 x 2 + + 玩x 。 分别采用一次、二次、三次、四次多项式趋势模型进行分析，得结果如下 表3 2一次多项式趋势模型分析结果 s a m p l e ：19 9 22 0 0 3 n c l u d e do b s e r v a t i o n s ：1 2 r s q u a r e d a d j u s t e dr s q u a r e d s e o fr e g r e s s i o n s u ms q u a r e dr e s i d l o gl i k e l i h o o d 0 9 1 5 6 2 9 o 9 0 7 1 9 2 9 3 2 0 5 4 6 8 6 8 7 2 5 8 7 0 3 5 1 0