（国际贸易学专业论文）轿车产业国际竞争力评价研究.pdf

堡圭茎堡垒塞： ：一： ：堑堇耋些垦堕重量垄堡丝堑丝： 摘要 轿车产业是我国国民经济的重要支柱产业，也是世界范围内可持 续发展的重点行业，其竞争力的高低直接关系到国家的经济安全。当 前，我国轿车产业虽然取得了长足的进步，但是其国际竞争力与发达 国家相比，还存在明显的差距。入世两年以来：我国的轿车市场达到 空前繁荣，逐步开始了国际化的进程，国外的轿车公司已然基本完成 对中国的战略布局；我国的轿车行业也将融入到全球化进程中去，跨 出国门，参与全球竞争。面对来自国际竞争的挑战和生存危机的压力， 决定生存和发展的因素只有一个，即培育并加快提升自身国际竞争 力。然而轿车产业国际竞争力问题在我国尚属于较新的理论视野和研 究领域，是一个极具挑战性而且具有很强理论价值和实践意义的研究 课题，目前已成为政府、企业和学术机构关注的热点。论文将试图从 理论上对轿车产业国际竞争力模型及指标体系进行探讨，以期为轿车 产业国际竞争力的量化实证研究奠定基础。 本文在国内外对产业国际竞争力评价问题的研究基础上，从产业 竞争力的内涵和特征、产业竞争力研究的对象、竞争力的形成机制和 评价的原则等多个方面在理论上作了进一步的探索，并就国内外有关 产业竞争力的评价模型进行比较分析，尝试提出了基于我国轿车产业 链和价值链基础上的两大轿车产业竞争力模型：全行业产业竞争力动 态决定模型( 外向型) 和行业内产业竞争力关系模型( 内敛型) 。并 在此基础上建立了一套评价轿车产业国际竞争力的指标体系，文章最 后对我国的轿车产业竞争力进行了初步评价。 毫 关键词轿车产业，竞争能力，竞争潜力，竞争环境，指标体系 堡圭兰堡垒塞：一：= ： ：= 堑圭耋些垦匡塞垒垄堡丝堡壅 a b s t r a c t c a ri n d u s t r yi st h ep i l l a ri n d u s t r yi nc h i n a sn a t i o n a le c o n o m ya s w e l la sa ni m p o r t a n ts u s t a i n a b l ei n d u s t r yw o r l d w i d e i t sc o m p e t i t i v e p o w e rh a sd i r e c tb e a r i n go nt h es t a b i l i t yo fo n ec o u n t r y se c o n o m y n o w a d a y s ，o u rc a ri n d u s t r yh a sm a d eg r e a tp r o g r e s sb u tt h e r ei ss t i l la l o n gw a y t og ot ok e e pu pw i t hd e v e l o p e dc o u n t r i e s s i n c ec h i n a sw t o e n t r y ，o u rc a rm a r k e th a sf l o u r i s h e du n p r e c e d e n t e d l ya n di t sg l o b a l i z a t i o n h a st a k e ns h a p e f o r e i g nc a rf t r r n sh a v eb a s i c a l l ya c h i e v e dt h e i rs t r a t e g i c d i s t r i b u t i o ni nc h i n a sm a r k e tw h i l ec h i n e s ec a re n t e r p r i s e sw i uk e e di 1 1 l i n ew i t ht h e p r o c e s s o fg l o b a l i z a t i o na n d p a r t i c i p a t e i n g l o b a l c o m p e t i t i o n f a c e dw i t ht h ec h a l l e n g eo fg l o b a lc o m p e t i t i o na sw e l la s t h ep r e s s u r eo fe x i s t e n c e ，c h i n a sc a ri n d u s t r yc a nd e p e n do no n l yo n e f a c t o r ，n a m e l y ，f o s t e r i n ga n dq u i c k e n i n gt ou p g r a d ei t so w ni n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s s h o w e v e r ，t h er e s e a r c ho ni n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s o fs a l o o nc a ri n d u s t r y ( i c a i ) r e m a i n sa san e wt h e o r e t i c a lp e r s p e c t i v e a n df i e l do fr e s e a r c hi nc h i n aa n dh a sb e c o m eah o ti s s u ef o r t h e g o v e r n m e n t ，e n t e r p r i s e sa n da c a d e m i ci n s t i t u t i o n s i n t h e h o p e o f e s t a b l i s h i n gt h ef o u n d a t i o nf o ri c a i sq u a n t i t a t i v e l ye m p i r i c a ls t u d y t h e p a p e ra t t e m p t s t od i s c u s s t h em o d e la n di n d e xs y s t e mo fi c a i t h e o r e t i c a l l y o nt h eb a s i so fe x i s t i n g l i t e r a t u r e , t h ep a d e rm a k e sf u r t h e r t h e o r e t i c a l d i s c u s s i o no ns u c h p r o b l e m s a st h e c o n n o t a t i o n c h a r a c t e r i s t i c sa n do b j e c to fr e s e a r c ho fi n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s s t h e f o r m i n gm e c h a n i s mo fc o m p e t i t i v ep o w e ra sw e l la st h ep r i n c i p l eo fi t s e v a l u a t i o n t h e nc o m p a r a t i v ea n a l y s i so fe v a l u a t i o nm o d e if r o mb o t h h o m ea n da b r o a di sm a d e t w o m o d e l sa b o u tc a r i n d u s t r y c o m p e t i t i v e n e s s ，n a m e l y ，o v e r a l ld y n a m i c m o d e lo fi n d u s t r i a l c o m p e t i t i v e n e s sa n di n t r a i n d u s t r i a lm o d e lo fi n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s s a r ep u tf o r w a r dw h i c ha r eb a s e do nc h i n a sc a ri n d u s t r i a lc h a i na n dv a l u e c h a i n o nt h a t b a s i s a ni n d e x s y s t e m f o rt h ei n t e m a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s so fc a ri n d u s t r yi se s t a b l i s h e d f i n a l l y i n i t i a le v a l u a t i o n o nc h i n a sc a ri n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s si sc a r r i e do u t k e yw o r d s c a ri n d u s t r y ，c o m p e t i t i o nc o m p e t e n c e ，c o m p e t i t i o n p o t e n t i a l ，c o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n t ，i n d e xs y s t e m 原创性声明 本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢 的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不 包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我 共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。 作者主名莲兰吼坦廿止月丛日 关于学位论文使用授权说明 本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有 权保留学位论文，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论 文的全部或部分内容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文； 学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文。 本煎擎删：逊刚幽， 堡耋墅些窭。；叁些邕 第1 章导论 随着全球经济一体化进程和科技进步的不断发展，世界范围内的轿车产业 从产业技术、生产、经营以及销售等方面都呈现出了与以往截然不同的发展趋 势。近几年，我国轿车产业得到了空前的壮大和迅猛发展，我国轿车产业作为 国民经济支柱型产业之一，入世以后将面l 缶全球范围内更加激烈、更加残酷的 竞争，这对我国轿车产业的发展而言，既带来了新的动力，同时也提出了新的 挑战。因此，正确评估和分析我国轿车产业的整体竞争力，有助于在全球轿车 产业的激烈竞争中争取更大的生存空间，这对于实时更新我国轿车产业的发展 战略，保证其健康持续发展具有重要意义。 1 1 选题背景 1 1 1 世界轿车产业的发展趋势i l 】 2 1 1 3 1 进入2 0 世纪9 0 年代以后，随着全球经济一体化进程的发展及技术进步的加 快，当代全球轿车产业呈现出一系列与以往不同的发展趋势，具体表现为如下 几个方面： 1 市场增长：从发达国家到新兴市场 进入新世纪以来，全球汽车市场呈现萎缩趋势，2 0 0 2 年世界汽车销售量与 2 0 0 1 年销售的5 5 0 0 万辆相比，减少了1 1 ，与此同时，全球轿车产业的生产规 模不减反增，产能严重过剩，各大汽车生产商都在全球范围内寻找新的市场增 长点。在发达国家汽车市场逐渐饱和，亚洲、东欧、南美的中国、马来西亚、 泰国、匈牙利、巴西等国为代表的发展中国家，以其庞大的人口( 为发达国家 的6 倍之多，且绝大部分为无车人口) 和较快的经济增长速度为基础，近年来 汽车市场发展迅速，成为新的世界汽车市场。 导致这一趋势的主要原因有三。其一，从全球汽车市场和竞争格局来看， 传统的汽车生产和消费人国由于宏观经济持续低迷，加之汽车普及宰较高，导 致市场需求增长缓慢。其二，发达【日家汽车生产能力严重过剩。产业平均盈利 率明显下降。其三，随着经济的快速发展，新兴市场如除r 本以外的哑洲、东 欧和南美的汽车市场迅速成长。 在这种条件下，传统的汽车生产大国通过跨国兼并重组，迅速地从传统的 地区公司或跨国公司转换为全球公司，发掘和抢占新兴市场并将其纳入全球体 系，利用其规模经济效益，提高整体投资收益率就成为其必然选择。因此全球 汽车热点地区便可能从发达国家转移至新兴市场国家。这不仅会引致世界轿车 产业一系列具有深远意义的变化，而且还会对加速开放中的中国汽车市场格局 产生直接影响。 2 企业经营寡头化、国际化与重组、兼并、联合 进入2 0 世纪末2 1 世纪初以来，由于全球汽车生产能力过剩，成本提高， 促使轿车产业全球性产业结构调整步伐明显加快，汽车跨国联盟已成为世界轿 车产业发展的潮流。战略联盟使世界汽车业市场结构更趋于寡头垄断，形成了 几家巨型汽车集团和公司控制市场的所谓“6 + 3 ”产业格局 6 为通用( 美国) 一 菲亚特( 意大利) 一绅宝( 瑞典) 一铃木( 日本) 一富士重工( 只本) 一五十铃( 日本) ，福 特( 美国) 一马自达( 日本) 一沃尔沃轿车( 瑞典) 一兰德路虎( 英国) 一美洲虎( 英 国) ，戴姆勒( 德国) 一克莱斯勒( 美国) 一三菱( 日本) 一现代( 韩国) 一起亚( 韩国) ，丰 田( 日本) 一大发( 同本) 一日野( 日本) ，大众( 德国) 一斯堪尼亚( 瑞典) 一奥迪( 德国) ， 雷诺( 法国) 一日产( 日本) 一三星( 韩国) ，3 为本田、宝马、标志一雪铁龙，它们 控制着全球9 0 以上的汽车市场) 4 1 。国际汽车工业的战略联盟浪潮表明，汽 车企业的竞争已从单纯式竞争转为联盟式竞争。 表1 - 1世界著名汽车制造企业部分投资、并购情况 公司名称日、韩欧荚 中困 血十铃4 9 、富士重工2 0 、上海通用j 0 9 6 、金 通用 拥有菲亚特股份2 0 铃木1 0 及铃木加拿大5 0 杯通用5 0 福特5 - 自达3 3 4 沃尔沃轿车部江铃汽车2 0 戴一克 = 善3 4 、现代1 0 北京占普4 2 上海大众5 0 、一 大众劳斯莱斯，白佳迪 汽大众4 0 f l 产3 6 8 、r 产柴2 2 5 、 雷诺沃尔沃# 车2 0 i 屋合资7 0 1 本嗣广州奉1 4 t5 0 与通用合资建也 丰刚大发5 1 2 、同野5 0 天汽 用5 0 n l m j 3 牛产铭胖准时化、甲台化、模块化、通用化、成本拧制化 汽车企q k 的展并垂组推动了世界汽午7 卜产方式的变化，以全球制造、全球 采购、平台战略、模块化生产、通用化、当地化生产等为代表，超精益生产方 式正在形成，生产管理准时化已成为全球汽车业乃至所有制造业发展的新动向。 平台战略就是以汽车构成中不变的总成和零部件( 即看不见的总成和零部 件) 为基础组成一个平台，在这个平台上再加上可变的总成及零部件( 即看得见 的总成及零部件) ，从而在一个平台上能够生产出多品牌、多款式的汽车哪。通 过平台战略可缩短产品开发周期，精简生产过程，发挥经济规模效应，改善生 产批量结构，提高劳动生产率，降低生产成本，并有利于全球合作。 生产装配模块化，为了降低生产成本，简化轿车制造工艺，节省整车装配 时间，世界各大汽车公司开始要求零部件供应商成套、成系统地供应零部件， 以使自己实现模块化装配。成为集中生产降低成本的有效办法，既节省了产品 的开发费用，又无需增添新的设备，因此使用通用零部件的趋势正在扩大。而 在技术运用高点方面，各大公司正在争夺的是电动汽车、职能交通系统以及汽 车装配高科技化。 零部件、底盘通用化，为有效降低成本，世界各大汽车公司积极推行零部 件通用化，既节省了产品开发费用，又无需增添新的制造设备。在汽车工业日 趋激烈的竞争中，降低产品成本已成为各大公司抢占市场的重要策略。 4 产品轻量化、生态化、高科技化 由于汽车巨大的保有量，在给人了门带来便利的同时，也带来了环境污染 和交通事故等公害，成为越来越突出的社会问题。这些问题不仅是全社会关注 的焦点，也是汽车业高度重视的课题。 为了进一步节能以及发展新型轿车，轿车的轻量化将得到发展，其主要用 途是扩大塑料、铝合金、铸合金等高强、轻质材料的应用。随着这些高强、轻 质材料的扩大应用以及改善汽车结构，汽车自重将降低i 2 以上。 在安全方面，国外轿车在己经普遍采用a b s 和安全气囊的基础上，进一步 完善乘员防护系统，陆续开发了侧面、腿部安全气囊，防止侧滑的牵引力控制 系统、牵引力分配系统等，一些高级轿车开始装备自动驾驶系统、智能灯光系 统等。 在环保方面各大汽车公司正在为实施欧洲i v 号排放控制标准做准备，除采 用动力集成控制系统、多气门和后处理装詈外，越柬越多的车型采用涡轮增压 中冷直喷，最人的几家汽车公司宣却将在几年内实现燃料电池动力汽车的l ；i 品 化。 此外，为了实现汽车的安全驾驶，世界各大汽车生产厂商一直在寻找各种 增加汽车安全系数的技术，新的驾驶技术就是其中的一种。进入信息时代以来， 随着电子技术的飞速发展，汽车的自动驾驶即将实现，通过通讯卫星和全球定 位系统，电脑将协助人来驾驶汽车，电子系统的精确性将大大提高汽车驾驶的 安全性。当前汽车功能的集成化控制正在实现，智能交通系统已开始建设。 1 2 国内轿车产业的竞争现状【6 】 去年我国轿车生产2 0 1 8 9 万辆，增长8 3 2 5 ；销售1 9 7 1 6 万辆，增长 7 5 2 8 。市场需求迅猛提升、厂家汽车产销两旺、汽车地位国际排名挪前，在 这令人欢欣鼓舞之时，汽车市场上，无论是品种还是车型，自主品牌的产销量 很少，与大幅度增长的现实不成比例，我国的轿车市场基本被本国、欧美、日 韩三大轿车集团所占有。 1 国内轿车市场占有情况 由于历史的原因和贸易的相对保护，目前我国的轿车市场主要还是以国产 车为主，消费者主要选用国产车。据有关数据，目前国产轿车的市场占有率为 7 5 左右。可见，国产轿车具有地理优势和民族产业优势，如果充分发挥自己 的长处，还是很有前途的。当然，上述占有率包括与国外合资企业生产的产品。 在未来2 年中，随着关税下降和配额的放宽，国内企业无论如何努力，想 维持住7 5 的市场占有率是不可能的。在此同时，随着国外金融业和国内银行 对分期付款的新政策出台，国内轿车产品质量和服务质量的提高，与国外合资 企业生产的经济型轿车上市，以及发展民族企业的政府支持和舆论呼声等，我 们也有从国外企业市场占有中抢占一部分占有率的可能。例如由劳动力的低成 本决定的其价格优势( 注意必须要在价格方面确实具有优势) 可从欧美市场中 获得l 的占有率，从r 韩的中夺得l 的市场份额。如果每年维持在这个水平 上，我国的轿车产业在近l o 年内还有良性生存的可能。 2 欧美轿车市场占有情况 由于目前的一些限制，欧美轿车在国内市场的占有率并不大，约占1 l 左 右。主要原因是对国外轿车一时还不能完全取消关税和限额控制，其较高的价 位也使大多数消费者望而怯步，再加之目前银行的分期贷款政策跟不上，就更 大地限制了对国外轿车的消费。随肴逐步的国外银行分期付款及贷款业务的国 内丌展，国外销售服务的引入，我幽对轿车进口配额及关税的w t o 履行等，欧 美轿乍每年将直接从幽内市场抢走午少5 的份额。 同时，欧美轿牟的南档次史受高消费告的青崃，一些“大款”和公卅的 人老板会更愿意去购戈欧天乍i 们淘汰f f 韩午，也就是从h 韩轿车市场占 r 中获 得1 的份额。， 3 日韩轿车市场占有率情况 与欧美轿车相同的原因，目i i i 国内的日韩轿车占有率也不是很高，大约占 有1 4 左右。日韩轿车也有自己的特点，一是它的低价战略；二是它的小巧省 油特点；三是它比较符合中国人的文化概念，使得它有更好的市场占有率近 五年中，日韩轿车一定会在中国再显身手，每年至少从国内企业市场中夺走7 的客户，在激烈的竞争中甚至从欧美的市场中抢得1 5 的份额。所以，日 韩轿车将是我国轿车市场中的一匹黑马。 1 1 3 后w i o 时代中国轿车产业的存在问题 7 1 a l 唧【i o l 加入w t o 对我国的经济结构和产业将产生极其深刻的影响，其中汽车工业 ( 尤其是轿车工业) 是受冲击最大的产业之一。入世对我国轿车工业的影响基 本分两个阶段，即过渡期和2 0 0 5 年以后。在过渡期内，随着进口关税逐年下降 和进口许可证的保留，虽然进口轿车的数量会增多( 预计进口车的国内市场占 有率届时将由目前的3 上升到1 0 ) ；过渡期( 到2 0 0 6 年7 月) 以后国产汽车 与进口汽车在中国高档轿车市场的竞争是很严峻的。分销体系的开放在入世当 中居于十分重要的地位，它的开放意味着我国轿车工业将进入全球供应链和采 购体系，但这对服务贸易体系尚不健全的我国轿车工业的影响将是巨大的。 近几年，中国的轿车工业产品在国际市场上缺乏竞争力，主要表现在下列方 面： 1 - 国产化率较低，k d 组装之风难以抑制 去年国产汽车销售中进口件装配的汽车达1 2 5 5 万辆，其中轿车有1 2 1 5 万辆，占整个进口件装配汽车的9 6 8 1 。今年的比例尤为惊人，今年l 4 月， s k d 和c k d 等k d 组装的汽车1 6 1 4 万辆，同比增长2 3 9 5 1 。其中k d 进口件装 配的轿车1 5 7 6 万辆，占整个进口件装配汽车的9 7 6 5 ，同比增长高达2 4 0 1 1 ， 又出现明显反弹。前几年海马、风神都是k d 起家，利润率之高令人羡慕。2 0 0 3 年被传媒较多诟病的、k d 组装的有北京现代索纳塔、一汽轿车m a z d a 6 、一汽一 大众奥迪a 4 、东风乘用车f 1 产阳光、北京吉普帕杰罗s p o r t ，神龙公司赛纳、 毕加索和海南马自达等。 原因在于我国入世后，产业政策落后f 贸易政策，由于跨国零部件公司在 中国设厂，不少零部件总成在中斟组装完成，使整车与零部件的界限模糊起来。 政府原先将进口配额向配件倾斜，目的是为了缓解进口整车对国产汽车的 冲击，但事与愿违，一些地方政府或国家投资企业，凭借他们的特殊背景，利 用配件进口和整车进口关税的较大差异，实施实际上的全散件组装。 3 自主品牌缺乏、洋品牌的强化难以收敛 近两年，新车型如雨后春笋，每月总有一二款新车或下线、或入市，非常 吸人眼球。一个奇特的现象也随之发生，本土品牌被洋品牌所替代、洋品牌不 断地被强化。品牌是人家的，制造在中国。此风劲吹难以收敛。跨国汽车公司 实际上已将中国视为他们品牌汽车的制造基地，“外国人造品牌、中国人造汽 车”，并且在中国销售。 4 轿车出口难成气候做大但没做强 奇瑞轿车在国际汽车市场的竞争格局中出口卓有成效，至今年3 月，不含 c k d 件的整车出口3 2 0 0 多辆，其中今年3 个月已达1 6 0 0 多辆。今年有望出口整 车和c k d 件各1 万辆的车型涵盖风云、旗云、q q 和东方之子。吉利今年也将有 5 0 0 0 辆整车出口。 有几家大型中外合资企业有少量出口，如2 0 0 3 年高尔夫出口菲律宾、波罗 出口澳大利亚，今年可能有近2 万辆索纳塔出口俄罗斯、p s a 集团2 0 0 5 年东风 标致5 万辆，同时考虑出口南美。这当然高兴，遗憾的是，据了解这些出口， 几乎清一色是通过外方销售网络实施的，这是跨国公司全球战略的一个组成部 份。 奇瑞汽车出口，以及几大家中外合资企业产品的出口，充其量还形成不了 我国轿车出口市场的气候。我国轿车出口的软肋是显而易见的。去年汽车及其 零部件总额4 7 1 亿美元，其中轿车0 2 8 j - 辆，创汇仅4 亿美元。与当年汽车 和轿车产销4 0 0 多力辆和2 0 0 力辆比，同第4 汽车生产大国地位相比，更是汗 颜不已。何况，我国的出口比较集中在中东、非洲，东南亚等发展中国家和地 区。而当年汽车进口还是有1 7 1 9 万辆，其中轿车1 0 3 0 万辆。 从进出口比较，我国轿车制造企业仍然是内向型企业，出口仅1 ，国内市 场占了9 7 ，况且国内市场，跨国公司的品牌挑大梁。可见我国的轿车企业，要 么仍然小而弱；犬的也大而并不强。 5 自主品牌汽车乏力 去年我围1 9 7 1 6 力辆轿车销售中，自主品牌汽车奇瑞9 0 4 力辆、华晨中 华近3 0 力辆、哈匕3 3 ( i 力辆、秦川i2 0 万枘以及占利、江南和通3 1 4 力 辆，总足近2 ( 1 4 8 力辆。今年一季度，自t 品牌汽车奇瑞2 4 5 力辆、华晨中4 产 0 3 3 万辆、哈飞0 8 9 万辆、秦川0 4 8 万辆以及吉利、江南和通田2 8 0 万辆， 总共才6 9 5 万辆，同总销量比较，市场份额仅为1 2 。这是我国自主品牌汽车 国内市场的现实。 如今全球竞争是很高水平的竞争，变化很快，在这样的背景下，建立自己 的民族品牌难度很大，不仅是技术，还要经验和长期的积累。 吉利、奇瑞、哈飞和华晨等几个企业，还有长安汽车，同几个大集团、几 个中外合资轿车企业的老大哥相比，无论是资金和技术、还是规模和人才等等 方面的积累，恐怕都不能同日而语。如果说吉利、奇瑞、哈飞、华晨和长安， 他们是我国轿车制造大军中的游击队、小部队，那么几个大集团的合资轿车企 业，则是道道地地的正规军、大部队。一个大的企业，有了自己的品牌，有了 核心竞争力，才具备国际竞争力，才是大而强的企业，才可持续发展。 综上所述，中国加入w t o 后轿车工业所受的冲击显而易见。当然，我们也应 该看到，入世对我国轿车工业的促进也是巨大的。就积极因素来看，入世会导 致我国汽车产品的价格下降3 0 一5 0 ，会增加对汽车的消费，尤其私人汽车的 保有量会大幅度增加；入世将促使汽车企业结构的调整，兼并重组会大大增多， 从而提高生产效率，增强企业竞争力；罗兰贝格公司预计到2 0 1 0 年前后，中 国轿车市场将由3 到4 家全系列和1 到2 家针对细分市场的制造商所主导。此 外，入世还会吸引更多的外资进入零部件产业，对提高零部件工业的技术水平 具有积极作用。 1 2 研究综述 2 0 世纪9 0 年代以来，随着经济全球化进程的加快，国际竞争同趋激烈， 国际政治、经济格局发生了重大变化，国际竞争力问题倍受政界、学术界所瞩 目。当前的国际竞争力研究主要在国家( 区域) 竞争力、产业竞争力、企业竞争 力、产品竞争力等四个层次上展开。 1 2 1 国外研究现状 自8 0 年代以来世界经济论坛( w e f ) i l l l 和瑞士洛桑国际管理发展研究院( i m d ) ”2 l 在国际竞争力评价研究过程中形成的壤国家或区域层面的国际竞争力的评 价原则，方法和指杯体系苫l 经逐渐得到认u 丁。i m d 和w e f 将国际竞争力定义 为“一目或一公司在世界i j 场 ：均衡地3 - p ：出比其竞争对手更多财富的能力”。 从1 9 8 9 年起w e f 和i m d 每年合f 1 ： 版【q 际竞争力研究报告，用3 0 0 多项定 量与定性指标对o e c d 2 4 个国家与1 0 个新兴工业化国家和地区的国际竞争力进 行评估与分析。1 9 9 5 年后，由于w e f 和i m d 在研究方法上的分歧而开始各自每 年进行国际竞争力评价。i m o 公布的世界竞争力年鉴和w e f 公布的全球 竞争力报告在国际社会产生了巨大影响。i m d 使用两类数据，其中1 7 9 个是 硬指标，来自各国或其他国际性组织的统计数据。另外1 1 1 个指标是调查数据， 也就是所谓软数据，它是根据d i d 关于竞争力的年度调查统计而来，世界经济 论坛同样也使用两类数据。硬数据来自国际货币基金组织和其他机构，软数据 则从调查收集统计。自9 8 年始w e f 又对一些指标进行了调整，如引入微观竞争 力指标，在2 0 0 0 年报告中将国家地区综合经济竞争力分为经济成长竞争力和当 前竞争力，并加大科技创新能力的影响力比重，引入一个反映国家或地区技术 能力与创业难易程度的“经济创造力指标”。 哈佛大学教授迈克尔波特在8 0 年代出版的竞争优势一书中m 】，也比 较系统地提出了分析产业竞争战略的基本框架。他将决定产业竞争状态的主要 因素概括为这样5 个方面：( 1 ) 潜在竞争者；( 2 ) 被替代的威胁；( 3 ) 买方的议价 能力；( 4 ) 供方的议价能力；( 5 ) 现有竞争对手的竞争。和这五种因素共同决定 了产业竞争的激烈程度以及产业的利润率。 后来波特在其国家竞争优势一书中指出【1 4 l ，有6 个因素影响各国产业 竞争力，即：( 1 ) 生产因素( 人力资源、自然资源、知识资源和基础设施) ；( 2 ) 市场需求；( 3 ) 相关与辅助产业：( 4 ) 企业策略和结构及竞争对手：( 5 ) 机遇；( 6 ) 政府。机遇是指超出企业控制范围之内的随机事件，如科学技术的重大突破( 技 术环境) 、战争等。政府的影响主要体现在有关的制度( 制度环境) 和政策法规( 政 策环境) 对静四个因素所产生的影响，此外，波特有关产业演变、产业环境、产 业成熟度，产业集中度等方面的论述对于产业竞争力评价方法研究无疑也具有 重要参考价值。 也有学者认为，产业竞争力应是竞争力资产竞争力过程的统一。所谓资产 是指固有的( 如自然资源) 或创造的( 如基础设施) ，所谓过秤是指将资产转化 为经济结果( 如通过制造) ，然后提供国际化( 在国际市场测晕的结果) 所产生的 出束的竞争力。 1 2 2 国内研究现状 幽家体改委体制改革研究院等( 1 9 9 7 ) 发和的中叫幽勋：竞争力发展报告 基本卜沿用了i i ) 平w e f 发展的评价疔法和体系，对中l q 的阳、竞争力进行了 比较深入的研究i l ”。 我国学者狄昂照等( 1 9 9 2 ) 采用欧洲货币基金组织的指标分析方法和国际市 场占有率，研究国际竞争力的大小和国家国际竞争力的比较【1 6 】。 金碚等( 1 9 9 6 ) 从国产工业品的市场占有率和盈利状况，以及直接和间接决 定因素的分析入手，建立了产业国际竞争力分析的基本框梨”。从工业国际竞 争力角度探讨了中国工业国际竞争力的理论、方法、其提出的工业品竞争力的 实现指标、因素指标等对于研究产业竞争力评价指标具有重要借鉴作用。 中国社会科学院裴长洪研究员就利用外资和产业国际竞争力问题进行了深 入研究，在1 9 9 8 年出版了其专著利用外资和产业竞争力【。该专著就国内 外国际竞争力研究的现状行了比较全面的总结，就国际竞争力的来源( 特别是马 克思经典著作关于竞争力的来源) 、产业竞争力分析的主要方法进行了探讨，作 者还就分工体系、中国出口竞争力，外商投资与中国产业竞争力进行了实证研 究。该书在最后对日本、亚洲和拉美国家利用外资提高产业竞争力的经验进行 了总结，就提高产业竞争力的宏观政策进行了讨论。 厦门大学周星、付英在世界经济论坛和洛桑国际管理开发学院对国际竞争 力研究的基础上，指出产业国际竞争力从理论上应等于产业竞争力资产产业 竞争力过程，其中资产指产业现状、拥有的资源条件，它取决于一国的资源条 件或产业发展的有利条件；过程指产业素质变化及产业结构变动，它取决于企 业的策略行为和政府支持的力度。资产部分反映了一国在该产业中保持目前竞 争力的能力，而过程反映了一国不断提高产业国际竞争力的能力。据此定义， 周星等采取资产和过程相结合的原则建立了一套评价指标体系i 9 1 。 国家计委课题组认为产业国际竞争力主要包括竞争实力、竞争能力、竞争 潜力、竞争压力、竞争动力、竞争活力六个方面的内容，并据此设计出一套评 价指标体系。这套指标体系分为三级，其中竞争实力、竞争潜力、竞争能力和 竞争环境为一级指标，一级指标又可细分为二级和三级指标口o l 。 中国社会科学院张会昌认为出口与国际竞争力二者是正相关关系，所以可 以用进出口指标来评价国际竞争力。在此基础上，他设计了用进出口数据评价 产业国际竞争力的指标体系【2 l l 。该指标体系由三组指标构成：( 1 ) 反映市场占有 率的指标；( 2 ) 反映净出口( 贸易赢余) 的指标；( 3 ) 反映出口所占比例的指标， 主要有显乃性比较优辨指数、显示性竞争优势指数和净出口显示性比较优势指 数。 武汉大学经济学系邹薇( 1 9 9 9 ) 应用国际竞争力的显示性比较优势 ( r e v e r i l e d ( _ o m p a r r i tiv ea d v a n t a g e ，r c a ) 指标，对中1 日1 9 6 5 一1 9 9 5 年几大类产 业及产品的国际竞争力进行了比较分析，指出依靠发展劳动密集型产业和人民 币贬值来提高中国出口商品的国际竞争力的政策建议是不正确的吲。 中国社会科学院工业经济研究所郭克莎研究员( 2 0 0 0 ) 从生产率、劳动成本、 经济效益、进出口、生产规模、科技创新、设备先进性等角度进行了1 9 9 3 1 9 9 8 年中国工业和世界工业差距的研究，并就提高途径提出了政策建议。 中国人民大学彭丽红博士( 2 0 0 0 ) 专门进行了企业竞争力的研究，从因素 分析和战略分析的角度对企业竞争力的评价方法、指标及体系进行了探讨，提 出可从环境竞争力、市场竞争力、政府管理竞争力、企业内在竞争力四个方面 来进行企业竞争力的国际比较阱】。韩中和( 2 0 0 0 ) 用案例分析方法对企业竞争 力进行了探讨。 此外，我国一些学者在产业国际竞争力及其指标体系( 周星等，2 0 0 0 ；裴长 洪，1 9 9 7 ；柳卸林等，1 9 9 9 ；穆荣平1 2 6 1 ，2 0 0 0 ) j 地区科技竞争力，产业组织竞 争力( 耿弘等，2 0 0 0 ) 等方面对于国际竞争力研究进行了有益的探索。高世揖等 ( 2 0 0 1 ) 则在w e f 和i m d 框架下从国家层面分析了我国的国际竞争力存在的问题。 总体来看，国内关于国际竞争力的研究从9 0 年代初开始，在1 9 9 5 年以后 引起了广泛关注，有关产业、地区、企业国际竞争力的实证研究和案例研究也 逐渐增多。但和国外情况相比，政府机构参与和进行的竞争力研究比较少。学 术界关于国际竞争力的研究正在迅速发展之中。当然，尽管对于产业国际竞争 力研究的重要性在国内理论界已基本取得共识，但目| j i 国内对产业国际竞争力 的研究仍处于初步阶段，还有待完善。第一，国内现有的研究还没有形成系统 的、完善的产业国际竞争力理论体系，无论足对产业国际竞争力的研究对象还 是研究方法都存在较大的分歧；第二，现有研究成果多是借鉴国外学者的研究 成果进行分析，缺乏本土化的研究，缺乏在现实意义上的理论创新。比如，在 产业国际竞争力的经济分析范式研究中，很少有学者注意到中国与发达的市场 经济国家有着完全不同的制度背景，中国足处于由计划经济向市场经济转型阶 段，市场经济尚未发育成熟，体制因素仍然影响着经济发展的方方面面，因此， 至今也很少有人将体制因素引入产业国际竞争力分析。 1 3 研究目的和意义 1 3 1 研究目的 产业l 目际竞争力直接天系刮酬家的纾济友伞，当曲，我固轿车产业的i q 防 竞争力与发达国家相比还存在着较大的差距，然而我国经济理论界在轿车产业 国际竞争力评价方面的研究却还几乎空白。有鉴于此，本文在国内外有关竞争 力评价研究成果的基础上尝试着对产业国际竞争力问题作进一步的探索，旨在 分析影响轿车产业国际竞争力各种因素的因果关系，尝试构建新的基于轿车产 业的竞争力评价模型，以期初步建立起轿车产业国际竞争力的评价指标体系， 以便于考察我国轿车产业国际竞争力所处的状况，认清其不足。具体讲本文的 研究目的如下： 1 构建新的基于轿车产业竞争力的评价模型。通过价值链的中间途径，构 建和链接两大模块模型，即全行业产业竞争力动态决定模型( 外向型) 和行业 内产业竞争力关系模型( 内敛型) 。 2 基于上述构建模型，建立一套适合评价轿车产业竞争力的测评体系。以 系统、动态地评价我国轿车产业的竞争力。此举旨在分析影响轿车产业国际竞 争力各种因素的因果关系，建立起轿车产业国际竞争力的测评指标体系，以便 于考察我国轿车产业国际竞争力所处的状况。 为分析我国轿车产业竞争力强弱提供一个较好的分析框架，使国际比较成 为可能。这种连续、系统的评价将可为国家宏观、定期地了解我国的轿车产业 竞争力提供一个参考，为政府评价、制定有关政策工作提供一个较好的平台。 3 以期为我国轿车产业国际竞争力的量化实证研究奠定基础。通过对竞争 一力各个方面的相对比较，找出自己的相对比较优势，弄清竞争力发展的情况， 找出我国轿车产业与国外轿车产业在竞争力方面存在的差距，搞清楚存在的问 题，进而提出完善和改进本国竞争力的具体措施。 产业竞争力的定标研究已成为各国寻找并学习其他国家管理和政策最佳实 践的重要方式。也是发现本国产业竞争力的强弱项并加以改进的重要方式。本 论文在广泛运用产业经济学、技术经济学等现代经济理论和管理学理论的基础 上，深入研究产业竞争力评价理论，结合轿车产业的具体特点，通过对产业国 际竞争力模型的构建和分析、指标的设计和轿车产业统计指标的重新解构，从 数量和质量、静态和动态多个角度提出轿车产业国际竞争力的指标体系和评价 模型，并对相关指标的涵义给予准确界定和详细阐释。用客观的方式，以理论 的指导，对我国的产业竞争力进行评价，有助f 发现、利用自身的“比较优势” 和危分发挥“落后优势”。为我国轿车产业的跨越式发展提供持久的动力和理论 卜的依据。 1 3 2 研究意义 首先，它是一项基础性研究工作，可为轿车产业内众多问题( 如总体上我 国轿车行业发展环境良好，行业发展速度继续加快，经济效益明显提高。但是 我国汽车工业还存在着市场培育滞后，限制汽车消费增长；厂商开发能力弱， 制约新产品发展；零部件发展落后，缺乏国际竞争力；重复建设严重，散乱局 面没有改变的问题等等) 的研究打下坚实的基础，并起到有利的推动作用； 其次，入世以后，我国的轿车产业要在更加开放的环境中与国外竞争，如 何在更加复杂的环境中获得生存和发展，是摆在生产企业和行业管理部门面前 的新的课题。因此有必要对我国轿车产业的竞争力水平进行一个总体评价，通 过建立轿车行业国际竞争力比较模型，进行国际竞争力比较，揭示中国轿车产 业的优势所在和存在的差距，为指导我国轿车产业的发展提供理论依据，并借 此为我国轿车产业国际竞争力的量化实证研究奠定基础。 再次，轿车工业的发展对于真个经济的发展的带动效应很强，轿车工业发 展好与坏，竞争力的强与弱，极大地影响着我国工业的发展水平，以及对服务 业、社会就业等等的连带作用。 1 4 研究思路和方法 本文在研究方法上，采用了规范分析和实证分析相结合；定量分析和定性 分析相结合；同时还采用比较分析的方法，具体如下： 1 利用历史数据分析 本文为了详细、客观地分析评价我国轿车产业国际竞争力状况，引用了大 量历史数据，采用图表生动翔实地展现了我国轿车产业竞争力及其主要影响因 素特点。 2 比较分析法 比较分析法是揭示一些问题根源的非常有效的一种方法。本文通过比较我 国轿车产业与世界轿车产业在诸如产业竞争能力、产业竞争潜力、产业竞争环 境等方面的差别，以得出我国轿车企业在存在的不足及其原因，从而发现对轿 车产业竞争力的评价和设计，构建的重要性。 3 定性与定鼍分析柏结合 本文在分析和论述过程巾注重定性和定昔的充分结合。 第2 章产业国际竞争力基本理论 目前，国内外学者关于竞争力的研究大致可以分为三个层次：即企业竞争 力、产业竞争力和国家竞争力。不同的学者由于对其理解、定位不同，因而其 对竞争力的评价的看法也不尽相同。 2 1 产业国际竞争力的内涵 2 1 1 产业界定 在产业国际竞争力研究中，理论界对于“产业”概念有两种不同的界定。 一种是狭义上的产业概念：持这种观点的人认为在产业竞争力研究中、不能像 通常那样把“产业”概念界定得过于宽泛，而必须将其界定为易于进行同类比 较的对象。以此定义的产业概念的最基本的内涵是“同类产品及其可替代产 品”。它可以从不同的角度来理解、如从产出的角度i 产业是同类产品及其可 替代产品的集合；从生产的角度、产业是同类产品及其可替代产品的生产活动 的集合：从经济实体的角度。产业是生产经营同类产品及其可替代品的企业的 集合。这里所说的“产品”也应该包括“服务”。 另一种是界定为广义上的“产业”概念：广义上的“产业”是指总体上的 “产业”、它要比狭义上的“产业”具有更为宽泛的外延。持这种观点的人认 为，产业国际竞争力的研究不仅要研究某种特定产业的竞争力、而且要研究“产 业结构国际竞争力”、“产业国际组织竞争力”等方面的内容。 2 1 2 产业层次上的国际竞争力概念1 2 1 目前国内理论界对于产业层次上的“国际竞争力”定义不一。各种定义尽 管存在差别、但大都是以国外的研究为基石的、只是强调的角度有所不同、其 基本的含义是一致的。归纳起来主要有以下几种定义： 第一种定义较为强调比较生产力，认为国际竞争的实质就是比较生产力的 竞争。国际竞争力的核心就是比较生产力。因此，产业国际竞争力实质可以定 义为：在国际问自由贸易条件下( 或在排除了贸易壁垒因素的假设条件下) ，一 斟特定产业以其相对于他国的更高生产力、向国际市场提供符合消费者( 包括生 产性的消费者) 或购买者需求的更多的产品，并持续地获得盈利的能力。 第二种定义强调了产业的有效供给能力。指出产业国际竞争力就是某一产 业在区域之问的竞争中，在台理、公正的市场条件下，能够提供有效产品和服 务的能力。所谓有效产品和服务必须符合如下条件：首先，这些产品和服务必 须能被市场所接受：其次、它与市场对这些产品和服务的需求是有区别的，它 还必须是区域内部该产业现有的生产能力所能承担的。因而，产业国际竞争力 是产业的供给能力、价格能力和投资盈利能力的综合； 第三种定义侧重于国