（数量经济学专业论文）中国汽车企业竞争力分析.pdf

摘要 摘要 汽车产业是一个高投入、高产出、高技术、高关联性和集群式发展产业，其附加值高、 波及效应广，对发展经济、提高就业、带动相关产业发展、提高家庭生活水平有着深远的 影响。近年来我国汽车产业的快速成长使其成为拉动我国经济增长的主要产业之一。随着 中国加入w t o ，中国汽车市场的竞争进一步加剧，国外知名的汽车企业加快了进入中国 市场的步伐。面对激烈的市场竞争，国内汽车企业必须要找准自身在行业中的定位，寻找 出自身的不足，进而实施有效的应对措施，使企业能够长期生存和发展。 本文通过建立中国汽车企业竞争力的指标评价体系和模型，对我国汽车企业竞争力进 行了实证分析和评价，并最终提出了提高我国汽车企业竞争力的政策建议。从文章结构上 来看，首先，提出选题的背景、意义以及国内外研究现状。其次，概括了国内外关于竞争 力的主要理论、企业竞争力的相关理论，依据企业竞争力的构成要素建立汽车企业竞争力 评价的指标体系。再者，介绍了我国汽车行业的总体概况和汽车企业的竞争态势。然后运 用指标体系，采用因子分析法构建综合评价模型，以我国汽车类公司的11 家生产企业为 样本，对其进行竞争力评价的实证研究，并对评价结果进行了分析。最后，得出结论并提 出建议，根据整篇文章的分析结果对我国汽车企业发展提出参考性意见和建议。 本论文的特色主要有以下几个方面：直观的来看，本文从企业层面出发，对中国汽车 企业竞争力进行了更科学理性的分析：从研究内容来看，本文从中国汽车企业竞争力的现 状出发，分别对我国的部分汽车生产企业集团进行了竞争格局分析和彼此之间竞争力的比 较，并提出了新的见解。同时建立了我国汽车企业竞争力评价体系：从研究方法来看，运 用了竞争力经济学理论、波特的企业竞争力理论、因子分析法对中国汽车企业竞争力进行 了分析：从研究结论来看，本文从几个方面客观的对中国汽车企业提升竞争力提出了一些 可取的建议。 关键词：汽车企业企业竞争力评价指标体系因子分析 a b s t r a c t a b s t r a c t t h ea u t o m o t i v ei n d u s t r yi sah i g h - i n p u t ，h i g l l - o u t p u t ，h i g h t e c h ，h i g h - r e l e v a n c ea n dc l u s t e r d e v e l o p m e n ti n d u s t r i a ls e c t o r i ti sh i g hi nv a l u e a d d e da n d w i d ei ns p r e a de f f e c t s ，a n dh a sg r e a t i m p a c to nt h ed e v e l o p m e n to fn a t i o n a le c o n o m y ，t h ei n c r e a s eo fe m p l o y m e n t ，t h ep r o m o t i o no f i n t e r r e l a t e di n d u s t r i e so fc h i n a se c o n o m yb e c a u s eo fi t sa c c e l e r a t e dg r o w t hi nr e c e n t y e a r s w i t ht h ea c c e s s i o nt ot h ew t o ，c h i n a sa u t om a r k e tc o m p e t i t o ns i t u a t i o nh a sb e c o m e f u r t h e ra g g r a v a t e d m a n yf a m o u sf o r e i g na u t oe n t e r p r i s e sh a v es p e e d u pt h ep a c eo fe n t e r i n gt h e c h i n e s em a r k e t i nf a c et ot h ei n t e n s i v ec o m p e t i t i o n ，h o wt op i n p o i n ti na u t o m o t i v ei n d u s t r y ，f i n d t h es h o r t c o m i n g s ，t h e ni m p l e m e n ta p p r o p r i a t es t r a t e g i e s ，e n a b l ee n t e r p r i s e st ol o n g - t e r ms u r v i v a l a n dd e v e l o p m e n t b a s e do nd e s i g n i n ge v a l u a t i o ni n d i c a t o r s y s t e ma n dm o d e lo fc h i n aa u t o m o b i l e e n t e r p r i s e s ，t h i sp a p e rm a k e sd e m o n s t r a t i v ea n a l y s i sa n de v a l u a t i o na n du l t i m a t e l yp r o p o s e d s t r a t e g ya n ds u g g e s t i o n v i e wf r o mt h ep a p e r ss t r u c t u r e ，f i r s t ，i n t r o d u c e st h eb a c k g r o u n da n d m e a n i n go ft h et i t l e ，t h e r e s e a r c hs t a t u so fd o m e s t i ca n do v e r s e a s s e c o n d ，i tg o e so v e rt h e r e s e a r c hc o n d i t i o n s a n d s t u d y i n g l i t e r a t u r e s o f c o m p e t i t i v e n e s s a n d e n t e r p r i s e c o m p e t i t i v e n e s s a f t e rt h a t ，t h i s t h e s i sd e s i g n st h ee v a l u a t i o ni n d e xs y s t e ma c c o r d i n gt h e c o m p o n e n te l e m e n t so ft h ec o m p e t i t i v e n e s so fe n t e r p r i s e s t h i r d , d e s c r i b e st h eg e n e r a lo v e r v i e w o fc h i n a sa u t om o t i v ei n d u s t r ya n da u t o m o t i v ee n t e r p r i s e ss i t u a t i o n t h e n ，u s et h ee v a l u a t i o n i n d e xs y s t e ma n da ne v a l u a t i v em o d e l w h i c hi sf o u n d e db yf a c t o ra n a l y s i sa p p r o a c ht oe v a l u a t e a n da n a l y z et h ec h i n a sa u t o m o t i v el i s t e dc o m p a n i e sa sa l le m p i r i c a ls t u d y l a s t ，p r o p o s e c o n c l u s i o na n ds u g g e s t i o n ，a n db a s e do nt h ea n a l y s i sr e s u l t s ，p r o p o s i n gt h er e f e r e n c es u g g e s t i o n t h em o s td i s t i n g u i s h e df e a t u r e si nt h i st h e s i sa r e ：p e r s p e c t i v ev i e wo fc h i n e s ea u t o e n t e r p r i s e s c o m p e t i t i v e n e s s f r o mt h ec o n t e n t ，o w nu n i q u eu n d e r s t a n d i n g sa r ee x p r e s s e db yt h e a n a l y s i so fb o mt h ep r e s e n ts e t u ps i t u a t i o na n dt h ec o m p e t i t i v e n e s sc o m p a r i s o n f r o mt h e m e t h o d s ，m o s tc l a s s i c a la n da p p r o p r i a t et h e o r i e sa r eu s i n g s u c ha sc o m p e t i t i v ee c o n o m i c t h e o r y ，i n d u s t r i a l e c o n o m i c t h e o r y ，p o t e r sc o m p e t i t i v e n e s st h e o r y ， f a c t o r a n a l y s i s t h e o r y ，e t c f r o mt h ec o n c l u s i o n ，w eg i v et h eu s e f u ls u g g e s t i o n st h a tb a s e do nm a n ya s p e c t s k e yw o r d s ：a u t o m o b i l e i n d u s t r y ，e n t e r p r i s ec o m p e t i t i v e n e s s ，e v a l u a t i o n i n d i c a t o r s y s t e m ，f a c t o ra n a l y s i s 原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得 的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或 撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以h y j 确方式 标明。本声明的法律责任由本人承担。 学位论文作者：皂爽柏钩日期：历。穸年“月2 7 日 学位论文使用授权声明 本人在导师指导下完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属郑州大学。根据郑 州大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论 文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权郑9 ，h 大学可以将本学位论文的 全部或部分编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或者其他复制手段保存论文 和汇编本学位论文。本人离校后发表、使用学位论文或与该学位论文直接相关的学术论 文或成果时，第一署名单位仍然为郑州大学。保密论文在解密后应遵守此规定。 学位论文作者：t 瞳袭嘲钧日期：乃咿年1 1 月v 日 第一章绪论 第一章绪论 1 1 选题背景及意义 汽车是现代生活中常用的代步工具，自从汽车普遍进入人们的生活，大大加快了人们 的生活节奏，提高了工作效率，从而奠定了它在现代社会的重要地位。同时，汽车产业带 动了能源、材料、电子装备、计算机、环境工程等相关产业的发展( 汽车工业对辅助产业 和相关产业的拉动效应是1 ：7 ：1 1 ) ，带动了社会、生活和科学技术的极大进步。随着世 界汽车工业的不断发展，它的经济地位也更加突出，成为许多国家工业的骨干产业，并与 相关产业相互支持，对世界经济的发展和社会的进步产生巨大作用和深远的影响。 1 汽车产业在国民经济中的地位举足轻重，与国内生产总值息息相关。汽车工业的 发展是国家经济发展的缩影，是中国工业化水平的代表性产业。汽车工业作为耐用消费品 生产的产业，具有较高的投入产出率，是国家财政收入的重要来源。在很多发达国家的工 业化进程中，汽车工业都得到了快速发展，且远远超过了国民经济和其他行业的增长速度。 2 汽车产业对其相关产业有很强的带动作用。汽车构造的复杂性决定了它需要其他 行业作为依托，而汽车产业的发展又同样会拉动相关行业的发展。汽车生产的原材料包括 钢铁、有色金属、橡胶、工程塑料、玻璃、涂料、纺织品等；汽车制造涉及冶金、化工、 机械制造、石油、电子、电力、轻工业等工业部门；汽车后市场还包括汽车销售、商业、 金融、运输、旅游、服务等第三产业。汽车产业的发展推动了国民经济的快速发展，它是 国民经济的支柱产业。同时，现代化的汽车产品也包括了现代化的设计手段和生产手段。 目前，在汽车设计和汽车制造中已经广泛应用到全球信息网、计算机辅助设计( c a d ) 、计 算机辅助制造( c a s ) 、计算机辅助工程分析( c a e ) 、计算机辅助试验( c a t ) 、计算机集成 制造系统( c a i m s ) 、虚拟实现系统( v r ) 等先进技术，促成了并行工程( s e ) 的实现，真正 做到了数据及信息在网络中准确传输与管理，实现了无图样化的生产和制造的柔性化，这 样不但大大提高了工作效率，缩短了开发周期，而且还提高了产品的精度和质量，降低了 生产成本。汽车产业的发展也将促进科学技术的繁荣。相关资料还表明：汽车产业对其他 产业的直接相关度为l ：2 4 2 7 4 ，如果考虑问接效应，对国民经济的影响更大。 3 汽车产业的发展可以扩大就业。目前，我国把扩大就业摆在了突出位置，将其列 为关系人民生活和保障社会安定的重大问题。而发展汽车产业正是扩大就业机会的有效途 径。首先，提供就业机会数量大。由于汽车产业涉及的相关行业众多，因此不仅给汽车产 业提供很多就业机会，而且给其相关行业也提供大量的就业机会，并且在汽车的生产中、 汽车使用过程中也提供了大量就业机会。其次，提供就业的范围广。由于与汽车产业相关 的产业比较多，这些产业分布在各大城市和农村，相对来说并不集中。最后，提供的就业 机会有比较高的技术含量。由于汽车是技术密集型产业，对其他相关产业有较高的技术要 第一章绪论 求，就业人员需要一定的技术技能和专业知识。研究资料表明：1 9 9 0 年，日本的汽车工 业每增加一个就业岗位就为其他部门提供7 个就业岗位。美国的汽车行业直接和间接就业 人数更高，约占全国就业人员总数的六分之一u 1 。近年来，我国汽车工业从业人员占全国 职工人数的比重也逐年上升。 4 汽车产品大大改善了人民生活质量。汽车已经日益成为现代化生活中普遍的交通 工具，是经济发展和人民生活水平提高的重要标志，汽车成为人们生活的必需品。它既改 变了生产，也改变了生活，提高了人们的工作效率，扩大了生活空间，增加了地域之间的 交流，促进了社会的进步。 此外，汽车产业还推动了新技术的发展，促进了产业结构的升级。汽车是高新技术的 结晶，它所涉及的新技术数量多，周期长，范围广，规模大。汽车产业的发展，推动了全 国各地区的经济发展，也带动了其它产业的发展，加快了工业化进程。汽车产业还推动了 城市化进程，城市群和卫星城的形成，和发达的公路交通是分不开的。 基于汽车产业在国民经济中的重要性，提升汽车产业的竞争力就具有很强的战略意 义。作为汽车企业来讲，如何在竞争激烈的汽车行业中生存和发展，成了每个汽车企业所 必须面对的问题。如何提高企业竞争力，尤其是企业的核心竞争力，在众多汽车企业中发 展自己的竞争优势，弥补自己的竞争劣势，是每个汽车企业需要深刻认识并尽快解决的问 题。同时，各个汽车企业又作为汽车产业的微观载体，只有汽车市场是一个有效的市场， 通过优胜劣汰的原则进行合理的资源配置，使竞争力强的企业活跃在市场中，为消费者提 供高质量的产品和优质的服务，我国汽车产业竞争力才能得到进一步的提升。因此，企业 竞争力是产业竞争力的基础，研究企业竞争力就为更多的研究做了基础性的铺垫。 1 2 汽车企业竞争力研究的目的 伴随着经济全球化的进程，世界汽车产业正朝着产业集中化、经营全球化、技术高新 化、生产精益化、产品环保化的方向发展。汽车产业是资金密集型、技术密集型和劳动密 集型的产业，且附加值高，关联度大，对经济的拉动作用和对相关产业的带动作用，是推 动中国经济快速增长的重要因素，同时对发展我国经济、提高就业率和提高居民家庭生活 水平都有着深远的影响。经过多年的发展，中国汽车市场已经与国际汽车市场逐步接轨， 且成为国际汽车市场中最具有潜力的一部分。随着中国加入w t o ，国内汽车市场中产品日 趋多样化，需求的波动大，产品价格急剧下降，一个新的调整转折期正在到来。2 0 0 2 年， 外国汽车企业纷纷到中国，范围从整车生产到零部件生产，从售后服务到汽车金融服务。 面对国外汽车巨头的进入，以及他们自主研发的技术优势，完善高效的管理模式，享誉全 球的品牌效应，覆盖面广的营销网络。我国的汽车产业面对来自国际市场的挑战，应抓住 机遇，制定出一套符合中国汽车产业发展的有效战略，提高产业的竞争力，使中国的汽车 品牌逐渐步入世界汽车品牌的前列。因此，进行汽车企业竞争力的研究，具有很强的现实 意义。 2 第一章绪论 选择中国汽车企业竞争力作为研究课题，就是要通过分析影响汽车企业竞争力的相关 因素，把握汽车企业竞争力的关键要素，理清汽车企业竞争力的形成机制，设计出汽车企 业竞争力的评价方法，为分析我国汽车企业竞争力的强弱提供一个良好的分析框架，为我 国汽车企业发展提供理论依据。 1 3 国内外研究综述 1 3 1 企业竞争力评价体系研究状况 世界经济论坛( w e f ) 与瑞士洛桑国际管理开发学院( i m d ) 从8 0 年代开始一直进行国际 竞争力的研究，并将企业竞争力评价作为主要的研究内容，他们也是最早进行国际竞争力 评价研究的组织和机构之一幢1 。i m d 创立的国际竞争力评价指标体系，具有高度代表性和 实用性。i m d 把企业竞争力划分为五个主要方面，即生产效率、劳动成本、公司的绩效( 包 括公司的规模、信誉、价格质量比等一系列关键性指标) 、四是管理效率( 其中很重视企 业家、管理者、职工的水平) 、五是公司的文化和战略( 其中包括战略、企业文化、营销 文化、企业家精神、社会责任、社会价值观等等) 。中国企业联合会从1 9 9 6 年专门进行组 织研究开发全国企业竞争力评价指标体系，设计的企业竞争力评价指标的主要内容包括有 经济效益、财务状况、管理水平、科技进步、职工素质、对外开放程度和社会效益七个部 分，其中定量指标占7 2 ，定性指标占2 8 。这套指标数据支持性和实践可操作性都很强， 但数据的可获得性受到一定的限制。国务院发展研究中心企业研究所副所长陈小洪认为在 评价企业竞争力时应该考虑下列指标：第一、市场业绩指标：包括企业利润率、市场占有 率、其他指标。第二、能力指标：包括技术能力、客户关系和销售能力、知识能力、财务 能力、装备能力、声誉和品牌、公共关系、人力资源1 。中国社科院把企业竞争力评价指 标分为分析性指标与测评性指标。测评指标分为两类，一类是能够直接计量的指标，另一 类是难以直接计量的因素。对不能直接量化的因素，可以用间接计量的指标来反映，通过 对特殊人群的问卷调查来实现。从企业竞争力测评的目的来分析，测评指标必须有综合性， 指标数不能太多，尽量用较少数量的测评指标把企业竞争力的结果大致反映出来。分析性 指标可以更具体的反映出企业的实际竞争力。这些指标能够说明企业是否具有竞争力的原 因。测评指标尤其是显示性测评指标反映出企业竞争力的最终表现或企业竞争的结果，而 分析性指标所反映的是竞争力的原因或者决定因素。与测评指标不同，分析性指标是一个 多角度、多层次的为数较多的指标体系h 3 。指标选取过程主要沿着两条主线展开t 一条是 专家学者通过理论分析来构建指标体系的基本框架，另一条是用问卷调查的方法将有关人 群( 主要是企业经营管理者) 的经验集中起来。即从科学理论和实践经验的结合上确定选取 什么样的指标更好。肖智等人认为，企业综合竞争力评价指标体系应包括六大基本要素： 一、企业总体经济实力要素。包括物耗利税率、工资利税率、资金利税率、固定资产投资 率、产品质量价格比。二、人力资本要素。包括职工教育和职业技术培训费占销售额比重、 第一章绪论 管理人员中管理专业大学生所占比重、职工人数中大学生所占比重。三、科技开发要素。 包括科技开发经费占销售额的比例、职工中科技人员所占的比例、新产品投产率、新产品 产值率。四、经济信息资源利用水平。包括应用经济信息的总量指标、经济信息的经济效 益综合指标。五、技术创新能力。包括新产品替代率和开发率、技术进步项目收益率、新 技术带来的成本降低额、新技术带来的劳动生产率提高率。六、企业偿债能力。包括资产 负债率、现金净流量比率、长期负债率。除了以上评价体系，贾玉花等学者认为，企业竞 争力评价指标体系用于对企业自身及竞争对手进行评估，其关键之处在于是否可获取全 面、，准确的数据根据企业竞争力的特征，可把评价指标体系分为显在指标体系和潜在指 标体系。李友俊等学者认为，根据企业竞争力的本质内涵，企业竞争力评价指标体系应反 映企业的生存能力、发展能力、抗风险能力和科技开发能力。胡大立等学者认为应对企业 竞争力做出尽量全面的衡量，设计的指标体系应充分评估企业显在竞争力和潜在竞争力。 他根据多因素评价法，设计了1 2 大要素7 0 个指标的企业竞争力评价指标体系。从上面这 些指标体系可以看出，各指标体系的分析角度不尽相同，指标体系的框架设计也有差别， 内容繁简程度也不同。有的内容简单，便于实际操作，但对企业竞争力的覆盖面不够，有 的指标全面，操作起来数据较难获取，不利于在实际应用中推广。在指标体系的设计中， 如何兼顾其全面性和可操作性是此项工作的重点和难点。 1 3 2 企业竞争力评价方法研究状况 企业竞争力评价方法有多种，截至目前，企业竞争力评价方法至少超过2 0 种。按照 评价指标的多少，企业竞争力评价方法分为单项指标评价法和综合指标体系评价法：根据 企业竞争力评价结果的属性，又可以分为分类评价方法，排序评价方法，定性评价方法和 操作型评价方法。分类评价方法包括模糊综合评价、聚类分析和物元分析法。排序评价方 法是企业竞争力评价使用最广泛的方法，其本身涵盖的方法也比较多，其中常用的方法有： 综合指数评价法、因子分析法、主成分分析法、层次分析法、d e a 方法、灰色系统法、人 工神经网络等瞄3 。定性评价方法包括内涵解析法和因素分析法。内涵解析法将定性与定量 的方法相结合，重点研究影响企业竞争力的内在决定因素，对于难以直接量化的因素采取 专家意见或者问卷调查的方式进行分析判断。因素分析法的基本假设是：越是内在的因素 对企业竞争力的影响越深刻、越长久，但其作用机理越复杂：越是表面的因素对企业竞争 力的影响越直接、越短暂，但其产生作用的逻辑关系也较简单。因此可以采用“由表及罩” 的方式，先表征表面的易感知的显示性指标，进而通过进一步评价影响竞争力显示性指标 的决定性属性和因素来揭示决定企业竞争力的内在因素。操作型评价方法又称为标杆测定 法。对企业竞争力的评价可以采取企业与企业直接比较的方式，假定同类企业中最优秀的 一家或几家企业的一系列显性特征对竞争力具有明显的影响，通过本企业和最优秀企业的 一系列显示性指标的比较来评估本企业在竞争力上存在的差距。这种方法在进行对比时， 可以进行多指标的直接对比，而不必进行数值的加总比较，因此可以避免确定各因素的权 4 第一章绪论 重过程中的主观因素。 1 3 3 我国汽车企业竞争力研究现状 目前我国对汽车企业竞争力及其评价的研究比较少，截至2 0 0 7 年底，c n k i 上以“汽 车企业竞争力”为主题的文献共2 1 篇。其余多数关于“汽车”和“竞争力”的研究都集 中于产业和行业层面，即运用产业竞争力的相关理论对汽车产业竞争力或汽车区域、国际 竞争力进行研究。将我国汽车制造区域划分为长三角、珠三角、东北区、京津区、华中区 和西南区六大区域，并对各区域的竞争力进行综合评价和比较分析，从产业角度建立指标 体系对我国汽车企业竞争力进行分析比较并提出提升我国汽车制造企业竞争力的方法和 策略。在评价方法的选择上，早期研究多采用定性的评价方法，如比较分析法等，近期有 学者尝试使用层次分析法和统计方法。在企业层面上，2 0 0 4 年开始出现专门针对汽车企 业竞争力进行的评价研究，但数量极少。综观这些文献可以发现，对评价汽车企业竞争力 的指标体系的研究还有待加强，指标的科学性、系统性、可操作性以及指标之间的关联还 有待研究，指标的遴选、指标权重的获取、具体的评价方法还有待进一步挖掘。 1 4 本文研究的主要内容及创新点 本文通过对研究背景、国内外相关研究资料的综合分析，并结合我国汽车产业的发展 状况及汽车企业竞争力的构成要素分析，构建汽车企业竞争力评价指标体系和综合评价模 型，并对我国汽车企业进行实证分析。全文共分六个部分。第一章为绪论部分，首先阐述 了汽车企业竞争力评价的背景、研究意义及研究目的，然后对国内外企业竞争力评价体系 及评价方法进一步阐明。第二章主要对竞争力的主要理论和企业竞争力的相关理论进行解 释。通过总结前人对企业竞争力的理解，界定了企业竞争力的内涵和构成要素，并对企业 核心竞争力和评价企业竞争力的有关方法进行综述。第三章的主要内容是建立汽车企业竞 争力评价指标体系，本章围绕竞争力评价的两个核心问题展开：一是根据企业竞争力评价 指标的选取原则和汽车企业实际状况建立企业竞争力评价的指标体系，二是对指标体系中 各个指标进行释义。第四章对我国汽车企业的竞争分析进行阐述。主要包括我国汽车行业 的总体概况，国内汽车企业的竞争态势以及对我们汽车企业竞争力的进一步分析。第五章 利用第三章所建立的评价指标体系和评价模型对我国部分汽车企业进行实证研究，对国内 汽车企业竞争力做出了综合评价，并对分析结果进行进一步解释。第六章是根据对我国汽 车企业的竞争力分析的结果和存在的问题提出一些应对措施和相关建议。 本文的创新之处在于：第一、在总结国内外对企业竞争力理论研究成果的基础上，从 企业竞争力的构成要素角度对企业竞争力的概念、内涵进行新的分析。第二、对我国汽车 生产企业竞争力用因子分析法进行了实证研究，基于最新的2 0 0 8 年的数据对汽车类生产 企业进行竞争力评价。 第二章企业竞争力的相关理论 第二章企业竞争力的相关理论 2 1 竞争力的主要理论 美国哈弗大学著名教授迈克尔波特以产业竞争和企业竞争作为核心，先后出版专著 “竞争战略”、“竞争优势 、“国家竞争优势 。这些著作提出了竞争分析的方法和技巧，为 如何进行产业竞争和企业竞争提供了完整的知识体系，为研究竞争力提供了相对完善的理 论基础。波特的竞争力理论主要有三个核心内容：包括竞争力模型，企业价值链，国家“钻 石”模型。下面针对波特的这三种核心理论作以介绍。 2 1 1 波特的竞争力模型 波特竞争力模型是用来分析企业所在产业竞争力的一种有效工具。该模型认为：在一 个行业中，企业如果要得到生存和发展取决于五种重要的力量，分别是新的竞争对手入侵， 替代品的威胁，买方议价能力，卖方议价能力，现存竞争者之间的竞争。波特五力模型如 图2 1 所示h 1 。 图2 1波特竞争力模型 1 供应商的议价能力 对生产企业来说，供应商是指企业生产产品的原材料、动力、辅助材料、零部件的供 应者，对商业企业来说，如果供应商的实力非常强大，甚至联合同行业供应商制定垄断价 格策略，那么分散且弱小的买方是无法与之抗衡的。在这种情况下，供应商就会有强大的 讨价还价的优势和资本。同时，如果供应商的产品具有鲜明的特色，或者有很高的技术含 量，买方在市场中找不到能替代此种商品的替代品，或致使买方转换成本太高，那么供应 商的议价力量也会增强。 由此可见：供应商力量的强弱主要取决于他们提供给买方的产品在市场中的竞争力以 7 第二章企业竞争力的相关理论 及不可替代性，同时也与供应商在市场中是否具有强大的实力，甚至垄断力有关。 2 购买者对该企业产品的议价能力 作为与供应商相对的采购商，他的议价能力的体现恰恰与供应商相反，首先，如果在 市场中采购商少而供应商多，并且采购商所购买的产品数量很多，占供应商销售量的很大 比例，那么采购商的议价能力就会提高。其次，如果供应商是由分散的小规模企业构成， 那么采购商的选择面就会扩大，对采购商有利。最后，如果采购商的实力很强大，就可以 制定垄断价格，提高采购价，而实力弱小且分散的供应商就无法抗衡。 由此可见：采购商主要采取压低商品价格或者要求供应商提供较高质量的产品或服务 来影响企业的盈利能力。采购商力量的强弱主要取决于采购商与供应商在市场中数量的多 少以及采购商是否有足够的实力垄断市场有关。 3 新进入者的威胁 超额利润是吸引资金最重要的筹码。当一个行业与其他行业相比具有超额利润，那么 就必然会有新的竞争者进入。一方面，新进入者会给这个行业带来新的资金，先进的生产 技术，新鲜的生产活力；但另一方面，新竞争者需要开发市场，那就必然抢占原生产者的 市场份额，如果出现恶性竞争，那么这个行业的盈利水平就会降低，甚至威胁到现有企业 的生存。 当然，一个行业的进入也有很多限制，比如：规模经济、产品差异、资本需要、转换 成本、销售渠道开拓、政府的干预和政策、自然资源的限制和地理环境的限制等。可见， 进入到完全竞争市场比较容易，但是相对于垄断的行业就有很多限制条件，这样就限制了 很多企业不能随便进入。另外，现有企业对新的进入者，采取的是敌对和报复的态度。他 报复的可能性以及报复手段实施的强弱，主要取决于现有企业的综合实力，增长速度，以 及报复意愿。总之，新的企业想要进入一个新的行业，就不得不考虑到自身的条件，是否 有跨越障碍的实力，能给自己带来多少潜在的利润，是否值得承担这种风险等等。 4 替代品的威胁 由于商品的多样化和用途的相似性，经常出现同行业的不同企业生产出来的产品可以 相互替代，这样企业之间就出现了相互竞争。这种竞争也影响着现有企业的竞争策略。为 了与替代品抢占市场份额，企业就必须提高产品质量，降低产品价格，加大科技投入，使 自己的产品科技含量更高，更有特色，具有替代品所不具备的功能和特点。同时企业还需 要降低生产成本，不然就很有可能被质优价廉的替代品从市场上驱逐出去。替代品的销售 增长率如果逐步提高，其厂家的生产能力和利润率也大幅上扬，那么现有企业在市场中就 极其危险了。 5 同业竞争者的竞争程度 在目前激烈的市场竞争环境下，作为行业中大大小小的企业，即要相互配合，共同发 展，提高本行业的竞争力，同时，各企业为了使自己的产品占有较大的市场份额，也存在 着激烈的竞争，比如在价格、质量、广告、优惠活动、售后服务等方面，各显神通，最大 8 第二章企业竞争力的相关理论 限度地争取消费者。因此，同行业中各企业之间是一种既相互依存又相互竞争的关系。 现今的商品市场，是一种供过于求的状态，经常出现同行业中现有企业之间的激烈竞 争。在行业进入障碍很低，参与者众多的情况下，竞争就更加激烈。在激烈的竞争中，市 场趋于饱和，这时各企业之间打价格战就不可避免。因此，当价格低于或等于成本时，就 会有一些实力较弱的企业被市场淘汰。而依靠不断地科技创新和管理创新而存活下来的企 业就成为市场中的胜出者。 如果我们把这五种竞争作用力综合起来，就可以知道这五种作用力合力的结果是根据 产业的不同而变化的。由于产业盈利能力的不同，企业获取超额资本收益率的能力就会不 同，朝阳产业中的企业即使并不在本行业具有领先优势，也可以获取超出所有行业平均利 润率的利润；而夕阳产业中的企业即使在本行业中具有领先优势，但是却仍然达不到所有 行业的平均利润率。 这五种竞争力相互作用，影响着产品的价格、成本和资本收益率等。比如买方的议价 能力可以影响产品的价格，卖方的议价能力会影响产品的成本。潜在进入者则会影响目前 的限制价格，替代品可以影响产品的资本收益率。企业可以通过各种途径对这五种力进行 影响，从而获得竞争优势，更为有实力的企业甚至可以改变本产业的盈利能力，从而改变 该产业的竞争规则。 波特五力分析给我们提供一种思路：只有了解了决定产业竞争力的原因，企业才 能更好的将自身定位，将自己的优势和劣势，可能存在的风险和机遇都考虑到，从而制定 出更有利于自己的竞争策略。用更低的成本和更高的价格获得超额利润率1 。 由上述可得，企业可以根据这五种竞争力量来考查自身的竞争策略。是否最大限 度的在竞争中使自己处于优势地位，尽量避免与同行业中其他企业的正面竞争和冲突，不 断壮大自己，抢占市场先机，增强自己在市场中的地位和实力阳，。 2 1 2 企业价值链 迈克尔波特提出的第二个竞争力理论，即企业价值链理论。他认为：企业创造价值 的过程是由一系列互不相同但又相互联系的增值活动组成的，它包括研究开发、设计试制、 原材料与设备采购、产品生产、运输、仓储、营销、服务等环节，形成一个完整的链状网 络结构，即价值链，如图2 2 所示m 3 。 9 第二章企业竞争力的相关理论 企业基础设施 辅 人力麟魄 利1助 活 产品设计，技术开发 崔 动 i 慷 采购 ， 基 内生外市 ：署 本 部产 部场 羽 活 后 作 后 曹 动 勃业勤镧 图2 2企业价值链不意图 波特还对价值链中的价值活动进行分析。他将价值活动分为两个部分，即基本活动( 包 括内部后勤、生产作业、市场销售、售后服务等) 和辅助活动( 生产采购、技术开发、生 产及人力资源管理、企业的基础设施建设等) 。 从行业的角度看，价值链包括与供应商、销售渠道价值链之间的纵向联系。价值链分 析是企业现代管理的工具，是站在企业和行业角度，分析什么地方可以增加顾客价值或者 降低成本，同时更好保持企业与供应商以及行业中其他企业的关系。由于价值链分析的视 角不同，分析的内容可以分为以下三种：企业自身价值链分析、行业价值链分析、竞争对 手价值链分析。企业自身价值链分析的目的是找出最基本的价值链，然后分解为单独作业， 区分增值作业与非增值作业，提高增值作业的效率，以达到降低成本的目的。行业价值链 分析是指企业应该突破自身价值链分析，把企业置身于行业价值链中，从战略的高度进行 分析，考虑是否能够利用上下游价值链进一步降低成本或者调整企业在行业价值链中的位 置和范围来取得成本优势。竞争对手价值链分析是指对竞争对手情况进行深入调查，分析 研究竞争对手产品的成本水平，确定成本目标和定价策略同竞争对手的价值链相适应，来 取得成本优势。 2 1 3 国家“钻石”模型 迈克尔波特提出的第三个竞争力理论，即国家“钻石模型。波特的钻石模型是用 来分析一个国家的某个产业为何在国际上具有较强的竞争力。最终确定了决定一个国家某 种产业竞争力的四个因素。 1 生产要素 生产要素包括人力、资本、原材料、技术源、基础设施建设等。如果将生产要素分类， 1 0 第二章企业竞争力的相关理论 可分为初级生产要素( 如原材料资源、资金、非技术工人等) 和高级生产要素( 现代信息 传播工具、高级技术管理人才、地理位置及交通设施、科技研发团队等) 。就目前的市场 要求来说，企业的竞争对初级生产要素的依赖越来越少，而对高级生产要素的要求越来越 高。而今产业和企业之间的竞争，已经由最初的原材料竞争、资金竞争、人力竞争转变为 信息竞争、科技竞争、人才竞争。 因此，一个国家的产业和企业要想获得竞争优势，就必须发展高级生产要素。只有依 靠高级生产要素取得竞争优势，才能使这种优势稳定而持续。如果仅靠初级生产要素维持 优势，那么一旦环境改变，则产业优势将不复存在。 2 需求条件 相比于国际市场的需求，国内市场的需求则显得更为直接。企业可以及时的了解到需 求信息，满足客户的要求。比如日本消费者对产品的包装非常挑剔，日本的产品由于包装 精细，受到全球消费者的青睐。而美国的汽车消费者由于对汽车随便的消费作风，使美国 的汽车工业在石油危机的打击下，由于在汽车环保、节能、款式等各方面落后于日本和欧 洲的汽车工业而遭到重创。可见，如果本国消费者对产品的要求程度很高，对本国企业竞 争力的提升会产生很大的影响。 3 相关产业的支撑 在一个国家，任何一个优势产业的存在都不具有孤立性，即这个优势产业一定处在一 个强势的产业集群当中。如德国、日本、美国的汽车工业在全球领先，它离不开本国优势 的钢铁业、机械业、零部件业的支持。如果一个国家计划发展一个产业而其他相关的支持 产业非常落后的话，那么，即使在这个产业上投入了很多，最后也极有可能以失败告终。 4 企业战略、结构和同业竞争 企业如果要在行业中长期生存和发展，就必须不断完善企业结构，制定企业战略。“不 谋全局者不足以某一隅”，如果一个企业没有中长期的发展战略，那么生产和运营就必定 没有计划和目标，在激烈的同行业竞争中就会面临淘汰。 波特认为：一个成功的产业或企业必须先在国内市场胜出，才会更有实力面对与国际 竞争者的较量。国际市场上的竞争是国内市场的延伸。可见，真正具有国际竞争力的企业 都是在激烈的市场搏杀中依靠优质的产品和服务胜出的。 除了这四大要素，还有两个因素影响着产业的竞争力：机会和政府。机会是无法控制 的，政府政策的影响是不可漠视的。 2 2 企业竞争力的主要理论 2 2 1 企业竞争力的定义 随着经济全球化的发展，各个国家和企业都要面对世界范围的市场竞争，于是，学术 界和管理界对竞争力的研究就愈发深入。目前，国内外对企业竞争力的定义和解释很多， l l 第二章企业竞争力的相关理论 在此不一一赘述。个人比较倾向的观点：企业竞争力是指在竞争性市场中，一个企业所具 有的能够持续的比其他企业更有效的向市场提供产品或服务，并获得盈利和自身发展的综 合素质n 1 1 。 首先，企业竞争力所涉及的产业，是竞争的开放的市场，在完全垄断的市场中，不存 在企业竞争问题。相对来说，汽车业属于寡头垄断和垄断竞争市场，市场竞争相当激烈， 因此研究汽车企业的竞争力对于各个汽车制造公司的生存和发展有着重要的意义。 其次，企业竞争力的实质是一个企业同其他企业相比较的生产率，或工作效率。我们 研究一个企业的竞争力，就是要揭示其经营成败的原因，就是要看该企业在行业中是否有 先进的生产技术，成熟的管理制度，优秀的企业文化，较高的生产效率。只有生产出的产 品低成本，高性能，才能在行业中占有一席之地，从而赢得广大消费者的肯定。 再者，企业竞争力体现在消费者价值和企业自身利益两个方面。而且，这两个方面实 际上是密不可分的，从长期的动态的角度看，两者在很大程度上是有着一致性的。一方面， 只有企业的产品受到消费者的欢迎，才能占有市场，企业获得更多的利润；另一方面，只 有企业有了更多的利润，才能够发展，为消费者不断的提供产品和服务，并逐渐提高产品 和服务质量，取得消费者的满意。由此可见，企业和消费者的关系相辅相成，密不可分。 只有企业不断的在市场的检验中提高自己，才能赢得消费者信赖，从而不断发展壮大。只 有消费者不断通过市场来选择各个企业的产品，才能使有竞争力的优秀企业在市场中胜 出，竞争力差的企业逐渐淘汰，从而使我们的市场能够良性发展。 除此之外，企业竞争力还决定了企业的长期存在状态，因此，企业竞争力具有持续性 和非偶然性的特点。影响企业经营状态的一些短期和偶然因素可能同企业竞争力没有直接 关系，但是这些偶然因素之所以会发生作用往往有企业竞争力方面的深刻原因。比如说， 当一个企业面对负面的突发事件时，如果其有较强的竞争力和实力，那么处理好这个事件 的概率就会很大；如果其竞争力和企业实力很弱，那么一件负面突发事件就可能摧毁这个 企业。同时，从辩证法的角度来讲，企业发生的这些偶然性事件也存在着一定的必然性。 因此，各个企业一定要长期维护和发展企业竞争力，千里之堤毁于蚁穴，要巩固企业竞争 力，避免偶然性负面事件的发生。 最后，企业竞争力是企业所具有的综合性质，决定和影响企业竞争力的因素是非常多 的，这些因素相互间也彼此发生着作用。所以，影响企业竞争力的各种因素都不是分别孤 立存在的，它们总是作为一个整体面对企业的存在状态发生作用。 2 2 2 构成企业竞争力的要素 从根本上说，企业是一系列资源和能力的结合体，企业竞争力是企业通过其组织资本， 即内部资源和外部资源的有机结合和发挥，并能够合理有效的对这些资源进行配置，为顾 客提供优质产品和服务的能力。构成企业竞争力的要素也是多方面的，这些要素相互联系， 相互补充，共同发生作用。因此只有处理好这些要素的基本逻辑关系，合理安排，充分发 1 2 第二章企业竞争力的相关理论 挥各要素的作用，才能提高企业竞争力。企业竞争力要素可按照以下标准划分。 1 企业在竞争过程中和外部发生的各种关系，以及所面对的外部环境 ( 1 ) 企业所在产业在本国是否有比较优势，是属于新兴产业、成熟产业还是夕阳产业， 是高盈利高增长产业还是低盈利低增长产业。如果企业所在的产业具有优势，那么企业在 市场中的竞争力就相对较强，具有发展前景；相反，如果企业所在产业存在劣势，那么企 业在整个产业都不景气的情况下要具有竞争力难度会非常大。 ( 2 ) 企业与相关企业的关系，包括与供应企业、需求企业、消费者、同类企业的关系。 从企业间的竞争态势上要看，本企业在本产业中是领导型企业还是追随型企业；从市场结 构上看，本企业所在产业是高集中度产业还是低集中度产业，是完全竞争型产业、寡头垄 断型产业还是垄断竞争型产业；从产业类型上看，本企业所在产业是区域性产业还是全国 性产业或全球化产业。如果企业在本产业中处于强势地位，那么企业的竞争力就强；如果 处于弱势地位，那么很容易在市场竞争中被淘汰。 ( 3 ) 企业活动与国家的关系，