用友TurboCRM_EAI-U9安装及使用手册

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册目录第一部分：重要信息1第二部分：产品安装22.1 CRM系统ERP-U9适配器的安装22.1.1 安装步骤22.1.2 安装注意事项62.2 U9系统接口插件的安装6第三部分：使用手册7第一章 产品概述7第二章 初始配置113.2.1 如何和U9的帐套做对应？ CRM-EAI接口配置 U9系统配置123.2.2 在EAI-U9中，有哪些对象可以进行数据交换？123.2.3 如何设置对象对应？133.2.4 如何设置组织对象的对应？143.2.5 如何在CRM中设置派生单位对应U9的辅计量单位？163.2.6 如何设置币种汇率的对应？163.2.7 如何理解CRM系统中的识别码字段？173.2.8 如何理解CRM系统中的名称字段？173.2.9 如何理解CRM系统中同步订单的生效/失效状态？183.2.10 如何理解业务数据的审核和弃审？18第三章 常见应用183.3.1 如何把U9的“组织”信息同步到CRM系统？ 组织新增/修改/删除的同步操作 组织字段映射表223.3.2 如何把U9的“用户”信息同步到CRM系统？ 用户新增/修改/删除的同步操作 用户字段映射表233.3.3 如何把U9的“业务员”信息同步到CRM系统？ 业务员新增/修改/删除的同步操作 业务员字段映射表253.3.4 如何进行“客户”信息的传递？ 客户新增/修改的同步操作 客户字段映射表2 客户导出停用273.3.5 如何把U9的“币种”信息同步到CRM系统？2 币种新增/修改/删除的同步操作2 业务员字段映射表313.3.6 如何把U9的“计量单位”信息同步到CRM系统？3 计量单位新增/修改/删除的同步操作3 计量单位字段映射表333.3.7 如何把U9的“料品”信息同步到CRM系统？3 料品新增/修改/删除的同步操作3 产品字段映射表343.3.8 如何传递“订单”信息？3订单新增/修改/删除的同步操作3订单字段映射表3 CRM中U9订单编辑页面的链接键383.3.9如何把U9的出货记录同步到CRM系统？3出货单新增/修改/删除的同步操作3交付单字段映射表393.3.10如何把U9的收款信息同步到CRM系统？40应收单审核40收款单审核4核销单的新增/删除的同步操作4收款单字段映射表453.3.11如何把U9的发票信息同步到CRM系统？4发票的新增/修改/删除的同步操作4发票字段映射表483.3.12 如何查询EAI数据交换的日志？49附录：常见问题51联系我们53用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册第一部分：重要信息欢迎购买并使用用友TurboCRM6.1 EAI-U9 接口！以下简称EAI-U9 接口。本接口是基于用友TurboCRM V6.1系统和用友U9 V2.0系统所做的标准接口，以下简称CRM系统和U9系统。使用产品前请先阅读本手册。如果阅后还需帮助，请咨询本地授权经销商或拨打400 6600 588咨询。当本手册描述与产品操作不符时，请以产品为准。对于本手册内容的最终解释权归用友公司所有。Windows, Windows NT, SQL Server是Microsoft Corporation的注册商标。本手册中涉及的其他产品商标为相应公司所有。第二部分：产品安装2.1 CRM系统ERP-U9适配器的安装2.1.1 安装步骤EAI-U9 接口采用了向导式安装，分为两个步骤：1. 确认安装配置，包括确认系统硬件环境和软件运行环境；2. 运行安装程序。完成以上步骤，成功安装EAI-U9 接口后，请参考用友TurboCRM6.1 EAI-U9 安装及使用手册开始应用接口功能。首先，请您确认安装光盘包含内容：1. 用友TurboCRM6.1 EAI-U9 接口软件安装包2. 用友TurboCRM6.1 EAI-U9 安装及使用手册.chm第一步 确认安装配置CRM系统和U9系统要求： CRM系统：用友TurboCRM V6.1系统 U9系统：用友U9 V2.0系统 操作系统要求：u 服务器要求： Windows 2000 Server 以上 或者各种Linux（内核版本R2.2.X以上）u Web服务器： Apache Server（2.2. 9以上For Win32） 或者Apache Server（2.2. 9以上For Linux）u 数据库服务器： Microsoft SQL Server 2000以上 或者Oracle 8i以上u 客户端要求：Windows 2000、Microsoft Internet Explorer 6.0以上。当您拿到EAI-U9 接口安装包光盘后，请在安装目录下双击安装文件setup.exe。开始EAI-U9 接口的安装过程。第二步 运行EAI-U9安装程序双击运行Setup.exe安装程序后，进入用友TurboCRM6.1 EAI-U9 安装界面，如图：【系统安装界面】点击下一步查阅安装许可协议。【许可证协议】请详细阅读许可协议，并勾选“我接受许可协议中的条款”点击下一步继续安装软件。【配置数据库】输入TurboCRM系统数据所在数据库的SQLSERVER身份验证密码。点击下一步 继续安装。【安装目录信息确认】系统自动会找到的TurboCRM6.1的安装目录，确认是否正确，不能手工修改，点击下一步按钮开始安装。【安装完毕】安装完毕后，点击完成按钮退出安装程序。2.1.2 安装注意事项1. 必须先安装用友TurboCRM6.1 ，才能安装CRM6.1 EAI-U9接口。2. 安装完毕后，建议重启一下用友TurboCRM6.1的Apache服务。2.2 U9系统接口插件的安装 接口插件RAR解压，将protal文件夹覆盖U9程序。 53 第三部分：使用手册第一章 产品概述企业应用集成（Enterprise Application Integration ，简称EAI）：是指对企业中完成不同业务功能的应用系统进行集成，在它们之间建立起可供数据交流和应用沟通的中枢系统。基于内部网络，通过协议转换与数据传输服务，实现企业不同应用间的信息与指令安全而有效地传输。EAI是支撑企业内部不同应用系统间业务流程的关键。EAI追求建立一个灵活、标准的企业应用底层架构，以允许新的基于IT的应用和商业处理更容易和更有效地被连接。这个架构允许企业中的应用能够实时的，无缝的互相数据交换。以保证对客户、合作伙伴做出快速响应，确保在激烈的竞争中立于不败之地。用友TurboEAI为企业搭建了其核心的集成业务平台，把企业各种应用无缝地整合，对各种业务流程实现管理并实时监控与分析，在不同的企业业务系统间，以及跨越企业边界的合作伙伴形成的商业网络间，安全的对信息流实现智能管理，把相关的外部信息与内部信息有机地联系起来，全方位地满足企业各种业务功能的要求。用友TurboEAI能够真正实现企业大幅度提升管理系统实施和应用的成功率及投入产出比。 用友TurboEAI就是用友CRM事业部针对企业这种实际且迫切的整合应用需求而设计研发的标准数据接口平台，以协助企业实现系统数据对接。用友TurboEAI针对散落在各业务系统中的信息进行全面的整合和记录，实现对客户、合作伙伴的全方位了解和掌握。用友TurboEAI能够实现业务信息的完整应用，强化与客户、合作伙伴的紧密关系。用友TurboEAI能够实现将CRM（客户关系管理）、ERP（企业资源计划）、财务管理、OA（办公自动化）等业务信息的业务整合及控制。用友TurboEAI是TurboCRM与第三方系统进行业务数据交换的平台级工具产品，是TurboCRM统一的对外开放接口。用友TurboEAI产品包括一整套TurboCRM的标准业务数据交换接口，这些接口涵盖TurboCRM所有业务模块，具备统一的入口、一致的业务外观和相对完整的业务功能，能完成基础数据、业务数据的导入导出及增、删、改等操作，是TurboCRM与外部系统进行应用集成和业务整合的基本资源。 为解决数据交换中系统之间数据格式和数据语义差异问题，用友TurboEAI产品提供了可扩展的数据适配器和数据映射机制用来进行内外数据的翻译和转换。本文我们重点讲解用友TurboEAI的标准接口对用友TurboCRM系统与U9系统接口的具体实现方案。该标准接口通过用友TurboCRM系统和U9系统之间的对外发布接口来实现这种强大的对接功能，使用的是业内的一些比较先进的技术，从而可以使用友TurboCRM系统更好的服务于客户和企业，提高整个工作流程的效率，可以在用友TurboCRM系统中对后台U9系统（ERP系统）中一些重要的信息进行管理和分析，使得企业各部门的信息能够很好的整和到一起，更好的管理客户信息，来为客户提供更好的服务，使客户和企业达到双盈利。我们将从接口功能、接口原理、系统环境以及交换规则等几个方面做细致的介绍，帮助企业更好的理解用友TurboCRM系统接口的强大功能，也方便企业自行维护、调整系统之间需要交换和处理的数据，更好的利用接口为企业服务，带来更多效益。用友TurboEAI的一端以用友TurboCRM系统为主，另外一端可以适配多种交换系统，通常支持基于W3C标准的WebService、SOAP等服务。如U9、U9都有提供此功能的外部服务。一方面通过为交换系统提供适配器，保障了系统之间的可访性；另一方面基于用友TurboCRM系统以及交换系统提供的开放的标准数据接口，通常基于W3C作为业界数据交换的XML标准。按照指定的规则在数据接口之间做映射，将一个系统提供的标准数据映射为另一个系统可接收的标准数据，从而达到数据的交换目的。因此，用友TurboEAI可以说是建立在一个灵活的、开放的、标准化的技术底层架构之上。用友TurboEAI采用面向对象技术的PHP编写，设计上结构清晰，可扩展性很强。用友TurboEAI通过不同的方式可以访问不同的交换系统。通过SOAP协议访问基于.Net的U9的外部数据交换服务。通过Http访问基于Microsoft IIS的U9的外部数据交换服务。产品特点CRM系统与U9系统之间同一类对象数据的同步时，通过CRM系统中设置相关的识别码字段，与U9中对象的关键编码字段的值对应，即CRM中识别码字段与U9中的关键编码字段的值相等时，则说明它们是同一个对象。CRM系统与U9系统中对象的数据转换，通过在数据库中进行字段映射配置实现， 可以根据需要增减对象转换的字段映射关系，而不需要修改程序。由于CRM系统中往U9同步时，采用实时的方式实现。 接口定义用友TurboEAI接口目前支持对用友TurboCRM系统中所有对象和枚举值的查询、新增、编辑和删除操作。类TCRMEai提供统一的调用接口Process()参数： queryXml返回值：rtnXml 外部系统调用EAI服务封装于标准的Web Service之中，外部系统开发人员可以采用如下方式调用1、 登录系统使用Web Service标准接口，通过http:/localhost/webservice/service.php?orgcode=crm&class=WS_System&wsdl调用登录函数login，传入登录名、密码，返回当前登录的Session。2、 使用EAI接口使用Web Service标准接口，通过http:/localhost/webservice/service.php?orgcode=crm&class=WS_EAI&wsdl调用EAI接口函数process，传入查询xml，登录的Session，返回结果xml。 业务数据的数据交换规则主要处理查询、新增、修改、删除。 枚举值的数据交换规则主要处理查询、新增、修改、删除。 接口原理用友TurboCRM系统通过用友TurboEAI系统可实现与ERP系统如U9的基础信息（包括组织、用户、业务员、币种、计量单位、客户、料品）以及业务信息（包括订单、出货、收款核销、发票等）的数据无缝集成和整合。实现用友TurboCRM与财务系统或者其他系统的实时数据交换。 U9接口实现原理 订阅U9中相关实体需要送给CRM的变更事件，并将变更后的最新数据异步传递给CRM-U9接口，此版本仅支持1个U9 Site对1套CRM。用友TurboCRM6.1 EAI-U9系统能够渐进而有效地实现企业的价值与效能提升，主要表现在下列几个方面： 提供对客户、合作伙伴全方位的了解与认识 企业对客户/伙伴信息获得的方式和渠道是来自于各业务系统，用友TurboCRM6.1 EAI-U9针对散落在各业务系统中的信息进行全面的整合和记录，实现对客户、合作伙伴信息的全方位了解和掌握。 与客户、合作伙伴建立更紧密的联系 企业对客户、合作伙伴管理是建立在“全方位接触管理”的基础上的，所谓“全方位接触管理”就是能够基于电话、信函、传真、WEB和移动设备（手机、PDA等）的多渠道的接触。用友TurboCRM6.1 EAI-U9能够实现业务信息的完整应用，强化与客户、合作伙伴的紧密关系。 实现对业务信息的有效控制 针对业务管理的核心一定是结果和过程并重的管理，用友TurboCRM6.1 EAI-U9能够实现将CRM（客户关系管理）、ERP（企业资源计划）、财务管理、OA（办公自动化）等业务信息的业务整合及控制。 充分利用并扩展现有的IT投资 企业针对客户、合作伙伴的管理系统通常都是根据业务管理的核心和侧重点不同来部署的，用友TurboCRM6.1 EAI-U9能够充分利用企业已经部署的原有业务系统资源，并极大的提升各业务系统的功效。 实现企业盈利能力的提升 企业盈利能力的提升是通过企业内部管理到外部管理的协同和整合来实现的，用友TurboCRM6.1 EAI-U9能够让企业的盈利能力得到充分的提升，并通过业务的持续发展得到充分地体现。 技术领先高度的可配置性和伸缩性，先进的技术架构。主要功能1、基础档案实现组织、用户（员工）、业务员（员工）、币种、计量单位、料品（产品）等的数据交换。数据流向为从U9实时传送到CRM，包括新增、修改、删除三种操作。2、客户档案数据流向为从CRM实时传送到U9，包括新增、修改三种操作。3、业务数据实现订单、出货（交付）、发票、核销（收款）的数据交换。数据流向为从U9实时传送到CRM，包括新增、修改、删除三种操作。4、新增U9销售订单在订单的列表页面中，增加“新建U9销售订单”按钮，点击后链接到U9的登录页面。第二章 初始配置3.2.1 如何和U9的帐套做对应？ CRM-EAI接口配置 使用U9 系统管理工具的功能，进入企业管理页面新增查看企业代码和名称，如下图所示： 在CRM系统的EPR-U9适配器：数据交换的页面，新建CRM系统与U9的某个企业同步。在CRM的客户化平台下，点击“ERP-U9适配器”菜单，进入“ERP-U9适配器：数据交换”页面，点击“设置”按钮，打开ERP-U9适配器设置页面。U9 网址：输入U9系统所在服务器名称 U9 企业ID：公司ID，通过U9的系统管理工具，在企业管理下找到公司名称对应的代码 U9 企业名称：公司名，即U9登录页面的“公司” U9 订单 网址：用于U9订单编辑页面登录，不用改动。默认值:/Portal/erp/display.aspx?lnk=SCM.SD.SD6010_10&SO_Type=SD6010&sId=3015nid&mId=1000910129519800&_curOId=U9 客户 Web Service：用于客户数据导出到U9，不用改动。默认值:/Portal/services/CBO.Customer4CRM.svc?wsdl U9系统配置进入U9系统管理的参数设置，倒数四行需要设置CRM的服务器端口、登录组织及用户密码。3.2.2 在EAI-U9中，有哪些对象可以进行数据交换？使用TurboCRM6.1EAI实现CRM与U9数据的同步操作，同步的内容分为基础档案和业务对象两大类。数据同步是采用实时同步的方式。具体同步的数据和同步方向见下表：CRM流向U9公共基础数据客户：组织组织（营运）员工业务员员工组织用户产品物料主档币种币种计量单位计量单位客户客户业务数据销售订单销售订单交付单出货单（客户必须来源于CRM）发票税务发票（客户必须来源于CRM）收款单核销单（客户必须来源于CRM）接口图：注意：有些对象的某些字段在CRM中为必填项或必需项，从U9系统导入到CRM时，必须制定该字段的对应字段或默认值!对象字段默认值员工（用户）可登录1计量单位派生单位0单位换算1产品类型ID产品订单类型ID订单价格表标准价格表发票发票类型ID发票交付类型47状态3关联对象6收款类型48状态3关联对象63.2.3 如何设置对象对应？CRM与U9进行交换的对象固定，不可新增对象，详情如下：组织：单向同步到CRM系统员工（业务员）：单向同步到CRM系统员工（用户）：单向同步到CRM系统币种：单向同步到CRM系统计量单位：单向同步到CRM系统产品：单向同步到CRM系统客户：单向同步到U9系统订单：单向同步到CRM系统发票：单向同步到CRM系统交付：单向同步到CRM系统收款：单向同步到CRM系统上图列出了CRM中所有可以与U9进行数据交换处理的对象，包括可以从U9同步的对象，以及可以从CRM中同步到U9中的对象。同步的字段，用户可以根据实际需要进行配置。系统会预置一部分字段的匹配。3.2.4 如何设置组织对象的对应？ U9中的组织对象，以客户自定义属性的形式同步到CRM中。因此需要在安装完EAI接口后进行如下自定义字段设置。首先进入客户的自定义字段页面，新增一个字段名为Company（注意大小写），字段标签中文为组织的自定义字段，如下图：建好“组织”自定义枚举属性后，返回“ERP-U9适配器：数据交换”列表页面， 客户对象的组织名称将由原来的“客户：Account.Company”自动变更为“客户：组织”。CRM系统自定义的“组织”的识别码对应U9的公司ID，枚举值对应U9的公司编码。如下图：3.2.5 如何在CRM中设置派生单位对应U9的辅计量单位？ 在EAI-U9接口中，不考虑计量单位的辅计量单位和换算率等。可在CRM中手工设置，不与U9同步。3.2.6 如何设置币种汇率的对应？用友TurboCRM6.1系统预置了人民币、美元两种货币币种来满足一般用户的需要。如果您的业务涉及其它的币种汇率及本位币设置要求，可点击KEY菜单【产品】【币种汇率】进入币种的列表页面，设置币种汇率。在适配器的数据交换中，我们通过导入操作只导入U9的币种，汇率可手工设置。点击操作栏的“编辑”按钮，进入币种的编辑页面， 录入相应的信息即可。注意：将U9币种的名称，填写到CRM相应的币种名称及识别码上，汇率填写U9对应的汇率。3.2.7 如何理解CRM系统中的识别码字段？CRM系统中的识码字段：1）CRM系统中，可以用来同步传递的对象、枚举值，都会有一个识别码字段，用来存储外部系统的数据编码。2）如从U9中同步员工信息到CRM中，那么在CRM员工的识别码字段上，会存储U9员工的ID。3）如从CRM中同步客户信息到U9，那么同步成功时,会自动返回U9已同步生成客户的ID到CRM客户的识别码字段上。注意：一个对象的识别码在系统中必须唯一，否则对象的导入、导出不成功。3.2.8 如何理解CRM系统中的名称字段？此版本部分名称值为U9的名称编码，对应名称则同步失败。以后版本将进一步调整。如下列表归纳：对象CRM字段U9字段客户：组织enum_value(enum_value)公司编码(m_code)员工（业务员）姓名（User.Name）人员编码（m_code）员工（用户）姓名（User.Name）名称（m_name）币种名称（Currency.Name）编码（m_code）计量单位名称（Unit.Name）编码（m_code）产品名称（Product.Name）名称（m_name）客户名称（A）名称（Name）3.2.9 如何理解CRM系统中同步订单的生效/失效状态？1）系统规则：“创建即生效”的订单创建时即为生效状态2）接口规则：U9订单提交后，CRM同步生成订单，状态为失效；U9订单审核后，订单状态才更新为生效；U9订单弃审时，订单状态更新为失效。 3）因此规定，订单类型中的“创建即生效”不勾选。 注意：当订单类型 中的“创建即生效”已勾选，那么以系统规则优先。即，U9中已提交未审核的订单，CRM中同步生成的订单直接生效。3.2.10 如何理解业务数据的审核和弃审？U9CRMSO提交SO保存SO删除SO删除SO审核SO生效SO弃审SO取消生效销售出货单审核交付单保存销售出货单弃审交付单删除销售税务发票审核销售发票保存销售税务发票弃审销售发票删除应收核销记录保存收款单保存应收核销记录删除收款单删除第三章 常见应用3.3.1 如何把U9的“组织”信息同步到CRM系统？ 组织新增/修改/删除的同步操作步骤一：设置客户组织的自定义对象，如3.2.4中所述。步骤二：同步U9新增的组织信息路径：U9- 系统管理- 组织机构操作：1、 点击“新增”，输入所有必填项2、 必须选择“运营组织”这项组织职能，否则同步失败。3、 保存路径：TurboKEY- 客户化平台- 自定义字段- 客户在CRM客户组织的自定义属性中点击“枚举”按钮，查看自动生成的枚举值。 U9组织信息会以CRM组织的枚举值形式生成，值（English、简体中文、繁体中文）为U9的编码，识别码为U9组织ID。第三步：在U9中修改组织信息路径：U9- 系统管理- 组织机构操作：1、查找组织2、 修改组织编码，例如：编码“U9”改为“U9组织”3、 保存路径：TurboKEY-客户化平台-自定义字段-客户 在CRM客户组织枚举值页面，简体中文值更新为编码修改值。 第四步：在U9中删除组织信息，则CRM中同步删除组织的枚举值。删除功能会受到U9系统和CRM系统的关联因素影响。 组织字段映射表CRM组织下拉框中显示的选项值为U9的组织编码（即公司编码），其他基础信息字段不做映射。3.3.2 如何把U9的“用户”信息同步到CRM系统？ 用户新增/修改/删除的同步操作步骤一：同步U9新增的业务员信息路径：U9- 系统管理- 用户操作：1、 点击“新增”，输入所有必填项2、 保存路径：TurboKEY- 组织结构- 员工管理（进入员工查看页面）U9用户信息会以CRM员工形式生成，姓名为U9用户名称，登录名为U9用户账号，识别码为U9用户ID，可登录CRM为是。“部门”、 “上班时间”、“下班时间”等字段为CRM系统默认，非EAI-U9默认值设置。第二步：在U9中修改用户信息，保存后，则CRM中同步更改。第三步：在U9中删除用户信息，则CRM中同步删除。 用户字段映射表不同于业务员类型员工，用户可登录CRM且拥有登录名。3.3.3 如何把U9的“业务员”信息同步到CRM系统？ 业务员新增/修改/删除的同步操作步骤一：同步U9新增的业务员信息路径：U9- 基础设置- 业务员操作：1、 点击“新增”，输入所有必填项2、 保存路径：TurboKEY- 组织结构- 员工管理（进入员工查看页面）U9业务员信息会以CRM员工形式生成，姓名为U9业务员的编码，识别码为U9业务员ID。“部门”、“停用标志”、“可登录CRM”、“上班时间”、“下班时间”等字段为CRM系统默认，非EAI-U9默认值设置。第二步：在U9中修改业务员编码，保存后，则CRM中姓名更改第三步：在U9中删除业务员信息，则CRM中同步删除相应员工。 业务员字段映射表不同于用户类型员工，业务员不可登录CRM，且无登录名。3.3.4 如何进行“客户”信息的传递？ 客户新增/修改的同步操作客户的同步，是由CRM同步到U9，客户信息来源于CRM。此版本客户未实现删除同步。步骤一：同步CRM的客户信息 路径：TurboCRM- 客户 -普通客户或其他类型客户操作：1、 点击“新建”，输入所有必填项2、 必须选择“组织”下拉框选项，否则同步失败。若没有此字段，则进入TurboKEY中客户编辑页面布局进行配置。3、 保存进入查看页面4、 点击“导出（ERP-U9）”按钮，确认导出路径：U9- 基础设置- 客户查找对应的客户，编码为CRM客户的客户编码，名称为CRM客户的名称。U9同步生成客户成功后，返回客户的ID给CRM客户识别码。如上图，识别码9为U9客户200911101608生成后返回的ID号。第二步：在CRM中修改客户编码或名称，保存查看，必须再次点击“导出（ERP-U9）”按钮才执行更新。 客户字段映射表 客户导出停用第一步：在ERP-U9适配器中，点击客户修改按钮，将客户导出状态改为停用。修改页面，勾选停用，保存。第二步：进入客户查看页面，点击“导出（ERP-U9）”按钮。 弹出“停用”提示框，且导出功能不执行。3.3.5 如何把U9的“币种”信息同步到CRM系统？ 币种新增/修改/删除的同步操作步骤一：同步U9新增的币种信息 路径：U9- 基础设置- 币种 操作：1、 点击“新增”，输入所有必填项2、 保存 路径：TurboKEY- 产品- 币种汇率进入币种汇率查看页面，名称为U9币种的编码，符号为U9币种的货币符号，识别码为U9币种的ID。第二步：在U9中修改币种编码和符号，保存后，则CRM中同步更改第三步：在U9中删除币种信息，则CRM中同步删除 业务员字段映射表3.3.6 如何把U9的“计量单位”信息同步到CRM系统？ 计量单位新增/修改/删除的同步操作步骤一：同步U9新增的计量单位信息 路径：U9- 基础设置- 计量单位 操作：1、 点击“新增”，输入所有必填项2、 保存 路径：TurboKEY- 产品- 计量单位进入计量单位查看页面，名称为U9计量单位的编码，识别码为U9计量单位的ID，派生单位和单位换算是EAI-U9适配器设置的默认值。第二步：在U9中修改计量单位编码，保存后，则CRM中同步更改第三步：在U9中删除计量单位信息，则CRM中同步删除 计量单位字段映射表3.3.7 如何把U9的“料品”信息同步到CRM系统？ 料品新增/修改/删除的同步操作步骤一：同步U9新增的料品信息 路径：U9- 基础设置- 料品 操作：1、 点击“新增”，输入所有必填项2、 必须选择CRM系统中已存在的单位，否则同步失败。3、 保存 路径：TurboCRM- 资源中心- 产品 U9料品同步生成CRM的产品，进入CRM产品查看页面，名称为U9的品名，助记码为U9的料号，基本单位为U9的单位。产品分类为ERP-U9适配器所设的默认分类，识别码为U9料品的ID。第二步：在U9中修改料品的品名、料号、单位，保存后，则CRM中同步更改第三步：在U9中删除料品信息，则CRM中同步删除。 产品字段映射表3.3.8 如何传递“订单”信息？订单信息为单向U9传递到CRM，订单数据来源于U9。订单新增/修改/删除的同步操作步骤一：同步U9新增的料品信息 路径：U9- 销售与分销- 标准销售 操作：1、 点击“新增”，输入所有必填项2、 必须选择CRM系统中已存在的客户、产品、员工、计量单位，否则同步失败。3、 保存：销售订单数据不同步到CRM，为提交的前提。4、 提交：U9销售订单同步到CRM，订单状态为失效（特殊情况，详见3.2.9） 5、 审核：提交后的U9订单才可以审核，审核后CRM中订单状态为生效。6、 弃审：审核后的U9订单才可以弃审，弃审后CRM中订单状态为失效。财务页签行页签路径：TurboCRM- 订单- 订单 进入CRM订单查看页面页面字段对应如下表：CRM订单U9订单主题主表单号基本页类型主表默认值：订单识别码主表订单ID订单日期主表日期基本页客户主表客户基本页价格表主表默认值：标准价格表币种主表币种基本页汇率主表根据币种查询U9汇率对象业务员主表业务员基本页的编码创建人：姓名主表U9系统新增订单时的登录用户部门主表CRM系统默认识别码明细订单明细ID产品明细料号行计量单位明细计价单位行产品数量明细数量行标准价明细定价（本币）行成交价明细根据金额计算外币成交价明细根据外币金额计算税率明细税组合商务金额明细价税合计（本币）财务外币金额明细价税合计（核币/原币）财务税后金额明细未税金额（本币）财务步骤二：U9订单信息修改同步到CRM的相应订单（部分信息）步骤三：U9订单信息删除同步到CRM的相应订单订单字段映射表销售订单主表映射关系销售订单明细映射关系 CRM中U9订单编辑页面的链接键在CRM订单列表中有一个“新建（ERP-U9）”按钮，用于关联到U9的订单页面，方便创建U9订单。第一步：点击“新建（ERP-U9）”按钮第二步：选择登录U9的组织第三步：弹出U9登录页面，输入用户名和密码。自动进入U9订单页面。3.3.9如何把U9的出货记录同步到CRM系统？U9的出货单对应CRM系统的交付单出货单新增/修改/删除的同步操作步骤一：同步U9新增的料品信息 路径：U9- 销售与分销- 标准出货 操作：1、 点击“新增”，输入所有必填项2、 保存- 提交- 审核，审核时，CRM交付单生成路径：TurboCRM- 订单- 交付在CRM交付查看页面，主题为U9出货单的单号，客户为U9出货单的客户，计划开始时间为U9出货单的日期，指派给为U9出货单的业务员，产品为U9出货单的料号，发生数量为U9出货单的计价数量，发生金额为U9出货单的价税合计，识别码为U9出货单的ID。“类型”和“状态”为ERP-U9适配器设置的默认值。步骤二：U9出货单的修改可同步到CRM相应交付单步骤三：U9出货单弃审，则CRM相应交付单删除交付单字段映射表交付主表映射关系交付明细映射关系3.3.10如何把U9的收款信息同步到CRM系统？CRM的收款单实际上是对应U9的核销。U9系统创建订单，出货后，立应收单，立收款单，然后将已审核的应收单和已审核的收款单进行核销。核销单生成时，CRM系统自动生成一张收款单。应收单审核根据销售订单的立帐依据来对销售订单的应收进行关联依据。应收单中点击“批量立帐”，勾选“出货”，填写出货单号，确定。审核已建好的应收单收款单审核选择收款单关联的销售订单 收款单保存- 提交-审核核销单的新增/删除的同步操作对应收单和收款单进行核销，保存即同步生成CRM收款单。路径：TurboCRM- 订单- 收款在CRM收款查看页面，主题为U9核销单的单据类型+单号，客户为U9核销单的客户，识别码为U9核销单的ID，计划开始时间为U9核销单的核销日期，发生金额为U9核销金额的本币值。“状态”、“类型”等字段为ERP-U9适配器设置的默认值。收款单字段映射表收款主表映射关系收款明细映射关系3.3.11如何把U9的发票信息同步到CRM系统？发票的新增/修改/删除的同步操作新增开蓝字普通发票，填写U9中规定必填信息，保存、提交、审核。审核时，CRM自动生成发票，弃审时，CRM自动删除对应发票。路径：TurboCRM- 订单- 发票页面字段对应如下表：CRM发票U9发票主题主表发票号基本页识别码主表发票ID发票日期主表开票日期基本页客户主表客户基本页发票类型主表默认值：发票币种主表币种基本页汇率主表汇率其他业务员主表业务员核算识别码明细发票行ID产品明细料品行计量单位明细计价单位行产品数量明细数量量价标准价明细价税合计（本币）量价/数量成交价明细价税合计（本币）量价/数量外币成交价明细含税单价（量价）税率明细税组合其他金额明细价税合计（本币）财务外币金额明细含税单价（量价）财务*数量税后金额明细未税金额（本币）发票字段映射表发票主表映射关系发票明细映射关系3.3.12 如何查询EAI数据交换的日志？ 在数据交换页面可以直接查看导入导出的日志，方便用户查看导入导出过程日志。日志可以按照条件进行查询，方便用户定位查询目标，如下图：我们可以根据查询日期查询出某操作对象的日志记录，也可通过日志显示列表的清除按钮删除需要删除的日志记录。附录：常见问题1. U9许可授权问题？和CRM的其他接口是否是分开授权的?EAI的授权都在一起，U8、U9、U9都是一个授权，也就是说，只要有了EAI的授权，只要安装和U8、U9、U9的程序包，即可使用EAI的任何产品。2. CRM客户信息修改保存后，为什么无法同步更新U9系统的客户？CRM客户信息修改保存后，需要点击“导出（ERP-U9）”按钮，更新才执行传递。3. CRM登陆应注意什么？ CRM中接口设置应注意什么？需要保证当前CRM登陆的用户名和密码必须与U9中的操作员的用户名和密码一致在CRM中设置接口时必须注意，需要设置U9的企业ID和企业名称。4. 在CRM中设置导入订单类型时，为什么必须为创建不生效？U9中新建保存的订单对应的是CRM中未生效的订单类型，因此在CRM中设置导入订单类型时必须为创建不生效，在CRM中才能正确显示U9中新建的订单。5. 导入基础数据时计量单位“个”，未导入成功是什么原因？从U9导入计量单位“个”在CRM中已经存在，无法写入识别码，进入TurboKEY，为计量单位“个”增加识别码（该识别码是U9中的“个”的PK值），再次导入数据，则会显示导入成功。6. CRM系统导入操作员字段时，系统提示某些“操作员”导入不成功，为什么？这是因为CRM中的license设置的“可登陆CRM”的可选项为固定值，而现在已经到了这个固定值（例如20），所以不能导入。解决办法：在CRM中新建一个与U9中的帐户一样的用户名及密码，把其它暂时不用的用户“可登陆CRM”改为否，把该用户“可登陆CRM”项选为是，然后进行操作。7. 新建订单时已经选择输入了客户，但保存订单时仍然提示请输入客户，为什么？此问题说明没