（产业经济学专业论文）中国城市商业银行竞争力研究.pdf

摘要 我国各地的城市商业银行是在1 9 9 5 年之后相继成立的，它们是中国人民银行 整顿城市信用社、化解地方金融风险的产物。经过十多年的改革，历经机构重组、 风险处置、管理提升和规范运行等多个阶段的发展，城市商业银行现已发展成为 继国有商业银行、全国性股份制商业银行之后的又一支生力军，在我国的银行体 系中占有越来越重要的地位。 然而，由于种种原因，我国城市商业银行无论是在经营状况、资产质量，还 是在运营管理以及自身体制建设方面都还存在不小的问题。随着金融改革逐步走 向深入、金融业对外全面开放，我国的银行业竞争日益激烈。由于城市商业银行 数量众多、规模较小、地域经济状况和经营管理水平不一，导致城商行发展严重 两极分化、一些城商行历史包袱沉重，绝大多数城商行风险集中度较高。从整体 看，城市商业银行长期处于中国银行业的弱势地位。近年来，尽管部分城市商业 银行的经营绩效有所好转，经营地域不断扩展，但中国城市商业银行的未来发展 之路至今尚不明朗。监管当局明确要求各城市商业银行必须在2 0 0 6 年底前符合资 本充足率达到8 的底线政策，但实际上，截至2 0 0 7 年末，仍有相当一部分城市商 业银行未能达到监管要求。可以说，目前我国城市商业银行解决生存问题的紧迫 性要远大于解决发展问题。在这种情况下，城市商业银行要不要转型? 如何转型? 如何打造城市商业银行的核心竞争力? 这些都是各城市商业银行业必须面对与解 决的现实问题。 有鉴于此，对城市商业银行业在整个中国金融产业中的竞争力水平、行业地 位以及生存与发展能力进行较为全面的分析研究，客观评价和揭示城市商业银行 的比较优势与比较劣势，以此为基础，制定城市商业银行长远发展战略，有效激 活其核心竞争力并充分发挥其在整个金融业中积极作用，便显得格外具有现实指 导意义。 本文紧扣商业银行竞争力这条主线，依照理论介绍、具体分析、实证研究到 对策建议的研究思路逐步展开。本文的结构是：第一章，在大量参阅各类相关文 献的基础上，提出本研究的背景和目的。第二章，以产业竞争力理论和商业银行 竞争力的定义作为文章的理论支撑，得出城市商业银行竞争力的内涵，同时就前 人对相关主题所进行的研究和采用的方法作较为全面的介绍。第三章，对城市商 业银行整体和资料可得的十家城市商业银行的经营管理状况进行阐述，通过对相 关银行的资料进行对比分析，展望银行业全面开放后我国城市商业银行面临的机 遇与挑战。在接下的三章罩，遵循全面性、可操作性和结构层次性的原则构建了 一个两层次的商业银行业竞争力评价指标体系：现实竞争力( 包括经营规模、盈 利能力、流动性管理能力、资产质量和安全性、获利能力、经营管理能力) 和潜 在竞争力( 包括人力资源、科技能力、金融创新能力、产权和治理结构国际化水 平、政府政策支持) 。其中，第四章，主要对全国城市商业银行整体，从现实竞争 力和潜在竞争力两个方面进行总体分析，揭示中国城市商业银行的比较优势和比 较劣势；第五章，以中部地区江西省会的南昌市商业银行为例，展开更为细致的 典型个案研究。在概述南昌市商业银行的发展历程的基础上，从现实竞争力和潜 在竞争力两个方面将第四章的一般结论应用于南昌市商业银行，并重点分析南昌 市商业银行的独有特征，最终得出南昌市商业银行的比较优势和比较劣势，揭示 南昌市商业银行面临的机遇与挑战；以前述分析为论据，第六章着重研究提升我 国城市商业银行竞争力的基本途径和对策，其中结合本人工作实际，专门列出章 节，全面阐述南昌市商业银行这个中部欠发达地区的省会城商行，如何在银行业 全面开放背景下，有效提升自身竞争力，从而将本文从单纯的理论研究上升为政 策建议。在本文研究中，采用了定量和定性相结合的方法，将城市商业银行的竞 争力与国有商业银行、全国性股份制商业银行以及世界排名前十位的银行进行逐 项对比，揭示了我国城市商业银行的竞争力现状。通过将城市商业银行与其他商 业银行进行逐项指标对比分析，可以看出，经过多年的改革和发展，城市商业银 行尽管具备了一定的综合实力，但是竞争力整体仍处于弱势，突出表现在：经营 规模过小、经营管理效率低下、盈利能力不强、资本充足率低、员工素质较差、 科技装备落后、公司治理结构不完善，整体经营状况欠佳，竞争能力较弱。在金 融改革逐步深入、金融全面开放到来之际，城市商业银行急需尽快增强自身竞争 力：要规范提升城市商业银行的经营管理水平，营造良好内部环境：制定差别化 的企业发展战略，完善公司治理结构、规范经营管理，合理市场定位、提高营销 效率，建立以风险管理为核心的内控体系、完善组织体系和人力资源建设、因地 制宜建立金融创新体系。与此同时，各级政府和监管部门要积极营造有利于城市 商业银行生存和发展的金融生态环境。 本文使用了以下三种研究方法： 一是对比分析方法。力求通过指标间的对比反映竞争力的强弱；二是归纳和 演绎相结合的方法。即从现象中归纳具有理论说服力的理论主题，从而推导出需 要进一步深化研究的结论，并利用现实数据分析考证结论，并进一步将研究结论 应用于政策建议；其三是采用了系统分析方法。将整个论文的分析视为一个系统 进行研究。在研究路线上，本文既注重理论的定性分析，更注重进行定量化的研 究，以确保本文主要观点结论的孥实可靠。本文还充分发挥实证分析的力量，列 2 举、使用了大量已经公诸于众的文献资料，以及国际货币基金组织、世界银行和 英国银行家杂志等外文资料，十分注意文献出处的权威性和可靠性，从而使 本文的立论建立在一个牢固的基础上。 关键词：城市商业银行产业竞争力南昌市商业银行 潜在竞争力现实竞争力 ab s t r a c t c h i n a sc i t yc o m m e r c i a lb a n k sh a v e b e e ne s t a b l i s h e do n ea f t e ra n o t h e rs i n c e19 9 5 ， w h i c ha r et h eo u t c o m e so ft h ep e o p l e sb a n ko fc h i n a sr e c t i f i c a t i o no fu r b a nc r e d i t c o o p e r a t i v e s a n de l i m i n a t i o no fr e g i o n a lf i n a n c i a lr i s k s w i t hd e c a d e so fr e f o r m ， r e s t r u c t u r i n g ，r i s kh a n d l i n g ，m a n a g e m e n tu p g r a d i n g ，a n dr e g u l a ro p e r a t i o n ，c i t y c o m m e r c i a lb a n k sh a v ed e v e l o p e di n t oa n o t h e rn e wf o r c es u b s e q u e n tt os t a t e - o w n e d c o m m e r c i a lb a n k sa n dn a t i o n a ls h a r e h o l d i n gc o m m e r c i a lb a n k s ，t a k eam o r ea n dm o r e i m p o r t a n tp o s i t i o ni nc h i n a sb a n k i n gs y s t e m a st h ef i n a n c i a lr e f o r mi sd e e p e n i n ga n dt h ef i n a n c i a li n d u s t r yi sg o i n gt oo p e nu p i na na l l - a r o u n dw a y , c h i n a sb a n k i n gi n d u s t r yw i l lb ef u l l yc o m p e t i t i v e w i t ht h el a r g e n u m b e ro fe n t e r p r i s e s ，t h es m a l ls c a l ef o ras i n g l ee n t e r p r i s ea n dt h ei r r e g u l a r i t yo f b u s i n e s sm a n a g e m e n t ，t h e r ea r es e r i o u sp o l a rd i s p a r i t y , h e a v yh i s t o r i c a ll o a d ，a n dq u i t e l l i g hr i s k o v e r a l ls p e a k i n g c i t yc o m m e r c i a lb a n k sh a v eb e e nq u i t ew e a ki nc h i n a s b a n k i n gs y s t e mo v e rt i m e i nr e c e n ty e a r s ，a l t h o u g hs o m eo ft h ec i t yc o m m e r c i a lb a n k s t u r nt ob eb e t t e ri nt h e i rb u s i n e s sp e r f o r m a n c e ，i ti ss t i l ln oc l e a re n o u g hf o rt h ef u t u r e r o a do fc h i n a sc i t yc o m m e r c i a lb a n k s i na c c o r d a n c ew i t ht h es t r i c tc a p i t a lr e g u l a t i o n i m p l e m e n t e db yt h ea u t h o r i t y , i t ss t i l ld i f f i c u l tf o rm o s tc i t yc o m m e r c i a lb a n k si nc h i n a t ok e e pt h ec a p i t a la d e q u a c yr a t i oa t8 b e f o r et h ee n do f2 0 0 6 c u r r e n t l y , i t sm o r e u r g e n tf o rc h i n a sc i t yc o m m e r c i a lb a n k st os u r v i v ei nt h em a r k e tt h a nt o s t r i v ef o r f u r t h e rd e v e l o p m e n t ：t h eb a n k sb e l o ws t a n d a r dw i l lc o n s i d e rh o wt os u r v i v e ；w h i l et h e b a n k su pt os t a n d a r dw i l lp l a nf o rt h ef u t u r er o a d i ns u c hc i r c u m s t a n c e ，w h e t h e rd o t h e s ec i t yc o m m e r c i a lb a n k sn e e dat r a n s f o r m a t i o no rn o t ? h o wt ot r a n s f o r m ? h o wt o b u i l dt h ec o r ec o m p e t i t i v e n e s so fc i t yc o m m e r c i a lb a n k s ? a l lt h i si s s u e sa r et h e p r a c t i c a lo n e sw h i c ht h ew h o l ec h i n a sc i t yc o m m e r c i a lb a n k sh a v et of a c ea n dt r yt o s o l v e i ns u c hs e t t i n g ，i t so fs i g n i f i c a n c et om a k eac o m p r e h e n s i v ea n a l y s i sf o rt h e c o m p e t i t i o nl e v e l ，i n d u s t r ys t a t u s ，a n dt h ec a p a b i l i t yf o rs u r v i v a la n dd e v e l o p m e n to f t h ew h o l ef i n a n c i a li n d u s t r i e si nc h i n ao b je c t i v e l ye v a l u a t ea n df i n do u tt h ec o m p e t i t i v e a d v a n t a g ea n dr e l a t i v ew e a k n e s so fc i t yc o m m e r c i a lb a n k s ，m a po u tt h es t r a t e g i e sf o r d e v e l o p i n gc h i n a sc i t yc o m m e r c i a lb a n k i n gi n d u s t r y , a n dp l a y ap o s i t i v er o l ei n e n h a n c i n gt h ei n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s so fc h i n a su r b a nc o m m e r c i a lb a n k sa n d c o n t r i b u t i n gt oc h i n a sf i n a n c i a li n d u s t r y t h i st h e s i sf o c u s e so nt h ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g eo fc o m m e r c i a lb a n k s ，s t a r t sw i t h 4 t h e o r e t i c a li n t r o d u c t i o n , m a k e st h ec o n c r e t ea n a l y s e s ，e m p i r i c a lr e s e a r c h ，a n dp u t s f o r w a r dt h es o l u t i o np r o p o s a l t h es t r u c t u r eo ft h i st h e s i sg o e sa sf o l l o w s ：f i r s t ，t h e b a c k g r o u n da n dp u r p o s eo ft h i ss t u d ya r ei n t r o d u c e d t h e n ，t h et h e o r yo fi n d u s t r i a l c o m p e t i t i v e n e s sa n dt h ed e f i n i t i o no ft h ec o m p e t i t i v e n e s so fc o m m e r c i a lb a n k ss e r v ea s t h et h e o r e t i c a lf r a m e w o r ko ft h i st h e s i s ，a n dt h ec o n n o t a t i o no ft h ec o m p e t i t i v e n e s so f c i t yc o m m e r c i a lb a n k si sc o n c l u d e d i nc h a p t e r3 ，t h eo p e r a t i o na n dm a n a g e m e n to fc i t y c o m m e r c i a lb a n k si naw h o l e ，a sw e l la st h a to ft e nc i t yc o m m e r c i a lb a n k sa v a i l a b l ea r e e x p l i c a t e d ，t h eo p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e sf a c e db yc i t yc o m m e r c i a lb a n k sa f t e rt h e o p e n i n g u po fc h i n e s eb a n k i n gs y s t e ma r ea n a l y z e d i nt h ef o l l o w i n gt h r e ec h a p t e r s ，i n c o n s i d e r a t i o no fc o m p r e h e n s i v e n e s s ，f e a s i b i l i t y , a n ds t r u c t u r a l l a y e r s ，at w o - l a y e r a s s e s s m e n ti n d e xs y s t e mo ft h ec o m p e t i t i v e n e s so fc o m m e r c i a lb a n k i n gi n d u s t r yi s c o n s t r u c t e d ：e x i s t e n tc o m p e t i t i v e n e s s ( i n c l u d i n gb u s i n e s ss c a l e ，p r o f i t a b i l i t y , l i q u i d i t y m a n a g e m e n t ，a s s e t sq u a l i t ya n ds a f e t y , m a r k e t a b i l i t y , a n dm a n a g e m e n tc a p a b i l i t y ) a n d p o t e n t i a lc o m p e t i t i v e n e s s ( i n c l u d i n gh u m a nr e s o u r c e s ，s c i e n t i f i c a n dt e c h n o l o g i c a l c a p a b i l i t y , f i n a n c i a li n n o v a t i o n ，i n t e r n a t i o n a l i z a t i o no fe q u i t ya n dg o v e r n a n c es t r u c t u r e ， a n dg o v e r n m e n t a lp o l i c yp r e f e r e n c e ) w i t ht h ec o m b i n a t i o no fq u a n t i t a t i v ea p p r o a c h w i t hq u a l i t a t i v eo n e s ，t h ec o m p e t i t i v e n e s so fc i t yc o m m e r c i a lb a n k sa r ec o m p a r e d r e s p e c t i v e l yw i t hs t a t e - o w n e dc o m m e r c i a lb a n k s ，n a t i o n a ls h a r e h o l d i n gc o m m e r c i a l b a n k sa n dt h et o pt e nb a n k sw o r l d w i d e ，t h ec u r r e n tc o m p e t i t i v e n e s so fc i t yc o m m e r c i a l b a n k si nc h i n ai sr e v e a l e dw i t ht h ec o n c l u s i o nt h a tc i t yc o m m e r c i a lb a n k sc a l lf o r e n h a n c i n gt h e i rc o m p e t i t i v e n e s s o nt h eb a s i so ft h ea n a l y t i c a lf r a m e w o r k ，t h ea u t h o r h a sc o n d u c t e de m p i r i c a lr e s e a r c ht oe x a m i n et h ec o m p a r a t i v ea d v a n t a g ea n dw e a k n e s s o fn a n c h a n gc i t yc o m m e r c i a lb a n k i nt h ee n d ，t h em a j o rs o l u t i o n sf o re n h a n c i n gt h e i n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s so fc i t yc o m m e r c i a lb a n k sa r ep u tf o r w a r d f i r s t ，c r e a t et h e f i n a n c i a le c o l o g i c a le n v i r o n m e n tf a v o r a b l et ot h es u r v i v a la n dd e v e l o p m e n to fc i t y c o m m e r c i a lb a n k s s e c o n d ，i m p r o v et h em a n a g e m e n to fc i t yc o m m e r c i a lb a n k s ，c r e a t e p l e a s a n ti n t e r n a le n v i r o n m e n t ：s e t t i n gd o w nt h ed i f f e r e n t i a t e dc o r p o r a t e s t r a t e g i e s ， p e r f e c t i n gc o r p o r a t eg o v e r n a n c es t r u c t u r e ，r e g u l a t i n gb u s i n e s sm a n a g e m e n t ，m a k i n ga r e a s o n a b l em a r k e tp o s i t i o n i n g ，i m p r o v i n gm a r k e t i n ge f f i c i e n c y , b u i l d i n gi n t e r n a lc o n t r o l s y s t e mi nr e s p o n s et o r i s km a n a g e m e n t ，p e r f e c t i n go r g a n i z a t i o n a ls y s t e ma n dh u m a n r e s o u r c ec o n s t r u c t i o n ，a n db u i l d i n gf i n a n c i a li n n o v a t i o ns y s t e ma c c o r d i n g l y k e yw o r d s ：c i t yc o m m e r c i a lb a n k s i n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s s n a n c h a n gc i t y c o m m e r c i a lb a n k p o t e n t i a lc o m p e t i t i v ep o w e rr e a l i s t i cc o m p e t i t i v ep o w e r 5 独创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的 地方外，论文中不包含其他入已经发表或撰写的研究成果，也不包含 为获得江西财经大学或其他教育机构昀学位或证书所使用过的材料。 与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确 的说明并表示了谢意 签名：璐啦雌日期：巡墨：丛 关于论文使用授权的说明 本人完全了解江西财经大学有关保留，使用学位论文的规定，印： 学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以 公布论文的全部或部分内容，可以采用影印，缩印或其他复制手段保 存论文 ( 保密的论文在解密后遵守此规定) 日期：邈! 呈：兰：! 1 导论 1 导论 1 1 研究的背景 在金融改革逐步走向深入、金融业已全面开放的时候，中国的银行业也己进 入开放竞争的阶段。前有国有商业银行的垄断和股份制商业银行的堵截，后有轰 轰烈烈改革中的农信社做“追兵”，再加上外资银行的虎视眈眈，作为中国金融产 业重要组成部分的城市商业银行的身影在新的金融开放竞争浪潮中面临诸多挑 战。城市商业银行由于企业数量众多、单个规模小、经营管理不规范，导致其两 极分化严重、历史包袱沉重，风险集中度普遍较高。从整体上看，城市商业银行 在中国银行业中长期处于弱势状态，陷入重围，四面楚歌。尽管近年来部分城市 商业银行的经营绩效有所好转，但城市商业银行的前景令人难以乐观。面对监管 当局所推行严格的资本监管，全国大部分商业银行要在2 0 0 6 年底前资本充足率达 到8 的标准还存在相当大的难度。可以说目前中国的城市商业银行解决生存问题 的紧迫性远大于解决发展的问题：未达标的银行要考虑生存，已经达标的银行则 在筹划未来的发展道路固。在这种环境下，城市商业银行要不要转型? 如何转型? 如何打造城市商业银行的核心竞争力? 所有这些都是整个城市商业银行业必须面 对与解决的现实问题 。 在这样的背景下，有必要对城市商业银行业在中国金融产业中的竞争力水平、 行业地位以及生存与发展能力进行较为全砸的分析，客观评价和发现城市商业银 行的比较优势与相对缺陷，并在此基础上制定城市商业银行产业的发展战略，以 提升城市商业银行的产业竞争力并在中国金融业发挥积极的作用。只有很好地解 决这一问题，城市商业银行才能应对挑战、抓住机遇，顺应市场环境的加速变迁， 积极进行战略调整，顺利转型为适应市场经济发展需要的现代金融企业。 本研究试图以产业经济学、金融学相关理论为基础，以产业竞争力的分析方 法为工具，以理论构建和实证研究相结合的方法，设计一套城市商业银行竞争力 的分析框架体系，对城市商业银行业的竞争力进行纵向与横向分析，从而较为全 面地了解与掌握城市商业银行在整个中国银行业中的地位与竞争力，为制定今后 城市商业银行的生存与发展战略提供较为客观的参考依据。 1 2 研究的目的、意义 本文写作的目的是，通过研究我国城市商业银行的产业竞争力，对我国城市 。张吉光巾同城市商q k 银行i 人发腱特征! j ，数宇财富，2 0 0 5 ( 1 ) 2 l i 快q ；打造城市商业银行的核心竞个力i r l ，银行家，2 0 0 6 4 喜银 r 家形f 究中心课题纽2 0 0 5 2 0 0 6 中图商、l k 银 j ：竞争力评价 r ，银行家，2 0 0 6 ，( 4 ) l 中国城市商业银行竞争力研究 商业银行业的发展水平和竞争力进行动态评估与跟踪，根据国际银行业的发展趋 势和我国金融业的发展目标，找出一条全面提升我国城市商业银行竞争力的基本 思路。 本研究具有重要的理论意义和现实意义。 ( 1 ) 理论意义：本研究围绕商业银行核心竞争力，从理论分析、现状分析、 评价体系、管理者素质、技术创新能力、现实竞争力现状分析、潜在竞争力分析、 组织优化、金融生态等方面进行深入分析，对深化我国城市商业银行竞争力研究 大有启发。本研究以产业经济学、金融学相关理论为基础，运用产业竞争力的 分析方法和分析工具，结合城市商业银行业的实际，建立较为完整的城市商业银 行业的产业竞争力分析框架，以客观公正地评价城市商业银行业的产业竞争力。 本文着力探讨城市商业银行业的发展战略和提升竞争力的主要途径，创建了较 为合理的城市商业银行业发展战略体系。 ( 2 ) 现实意义：对城市商业银行业的竞争力水平进行金融产业内的横向对 比分析，评价城市商业银行业在中国银行业的现实和潜在的竞争力水平，从而较 为客观地反映城市商业银行业的行业地位，为其生存和发展提供客观的分析依据。 本研究对多个城市商业银行的竞争力水平进行了较为客观的分析，并在此基础 上以南昌市商业银行为案例来验证整个分析框架的可行性。本研究以分析结果 结合本人的工作实际，提出振兴江西地方银行业的具体措施，对于促进江西金融 业的发展具有积极的意义。 1 3国内外研究现状与启示 1 3 1国内外研究现状分析 随着经济全球化程度的不断加深，竞争日益激烈，竞争力因而得到了广泛关 注和深入研究，特别时2 0 世纪9 0 年代以来，对国家、产业、区域以及企业竞争 力的分析和研究已成为世人瞩目的焦点之一。作为现代经济核心的金融业的重要 组成部分，银行的竞争能力也逐渐进入学者、相关从业者，甚至决策层和公众的 视野，对银行业竞争力的研究也f 1 渐丰富起来。 1 3 1 1 关于银行竞争力的研究 ( 1 ) 关于竞争力的研究 从竞争力这个概念出现以来，经济学界对其的研究就从来没有终止过。在全 球范围内，对竞争力研究较具代表性的是迈克尔波特的竞争力理论、w e f - - i m d 的竞争力评价和核心竞争力理论。 关于竞争力的研究首推美国哈佛大学商学院迈克尔波特( m i c h a e le p o r t e r ) 2 1 导论 教授。自2 0 世纪8 0 年代，波特陆续发表了其关于竞争力研究的1 4 部著作，如竞 争战略( 1 9 8 0 ) 、竞争优势( 1 9 8 5 ) 、国家竞争优势等，奠定了他在 竞争力理论方面的权威。波特在国家竞争优势一书中首次从产业层面上研究 竞争力。他认为，产业是生产直接相互竞争产品或服务的企业集合，这样定义的 产业所包含的产品，其相对竞争优势的来源相似。一国的特定产业是否具有竞争 优势取决于四个关键因素，即：生产要素、需求条件、相关产业和支持性产业的 表现、企业的战略、结构和竞争对手，此外，政府的作用以及机遇因素也具有相 当的影响力。这六大要素互动，形成了著名的“钻石构架 ( 见图1 1 ) ，将影 响企业在某个地理环境下能否发展出持续创新、不断进步的能力。这样定义产业把 企业、产业和国家结合起来，从而为全面、正确地分析产业国际竞争力提供了一 个分析框架。在波特的钻石理论中，他特别强调，当今的竞争已经处于一种动态 多变的状态中，一个国家或产业或企业维持竞争优势的唯一方式就是持续不断地 升级和创新。而这种创新的基础就是高素质的劳动力和强大的科研基础。总的来 看，波特的竞争力理论以国家竞争优势为分析目的、以产业竞争优势为分析对象、 以企业竞争优势为分析切入点，详细地阐述了竞争力的相关理论。他的研究成为 了国际流行的一种用于产业竞争结构分析的有效方法。 图1 1 波特的“钻石构架” 目前，竞争力研究已经受到各国政府的普遍重视，成为世界性的学术热点研 究问题之一。其中，位于瑞士同内瓦的世界经济论坛( w o r l de c o n o m yf o r u m ，w e f ) 和瑞士洛桑国际管理开发学院( i n t e r n a t i o n a li n s t i t u t ef o rm a n a g e m e n td e v e l o p m e n t ， i m d ) 所提出的竞争力评价方法和指标体系的研究( 主要从事圜别问的困际竞争力 g 荚l 日学者边克尔波特的“产业竞争力理论”，中国政务信息m 3 中国城市商业银行竞争力研究 研究) 为学术界和各国政府普遍接纳。该研究提出“竞争力= 竞争资产竞争过程” 的竞争力方程，并构筑了一个全面的评价指标体系。该体系设立了近3 0 0 个指标，涉 及8 个领域，内容包括：国内经济实力、国际化程度、政府管理、金融环境、基础 设施、管理程度、科学技术和人口素质。w e f i m d 每年通过其评价指标体系来排 列各国竞争力，其颁稚的年度世界竞争力报告越来越得到经济学界和各国政府的 认可与重视。w e f i m d 在19 9 4 年发表的国家竞争力报告中认为，企业竞争 力是一国一公司在世界市场上均衡地生产出“比其他竞争对手更多财富的能力”，由 此不难看出企业竞争力的强弱最终要通过创造价值来体现。由于商业银行作为经 营货币的特殊企业，因此盈利能力也理应成为其竞争力表现的核心。 核心竞争力由1 9 9 0 年帕拉哈德( c k p r a h a l a d ) 和哈默( g r a yh a m e l ) 在哈 佛商业评论上发表的公司核心竞争力一文首次提出。他们在文中指出核心 竞争力是企业组织中的积累性学识，特别是关于如何协调不同的生产技能和有机 结合多种技术流派的知识。组织的生存和成长能力来自集体学习，研究视角从个 人技能转向为组织学习的集体竞争力。他们认为所谓的核心竞争力就是集体学习， 是动态的学习过程，并对能力、知识、行为作了界定，认为组织优势来源于组织 学习，而组织学习是建立在个体学习的基础上，个体知识和能力的积累是企业组 织知识和能力积累的基础。核心竞争力通过组织的结构、制度、规范加以显化圆。 自此以后，管理学界围绕核心竞争力掀起了一个研究的高潮。1 9 9 6 年鲍埃里克森 ( b a oe r r i c s o n ) 和杰斯帕米克尔森( j a s p e rm i c k e l s o n ) 的研究从较为全面的企业 范围和更广泛角度来考核核心能力的组合原因。他们认为，核心能力是企业组织 资本和社会资本的集合 。就其基本内容而言，核心竞争能力有四个特点：一是对 经营环境反应的适应能力，它是企业根据经营环境变化进入新兴领域的发动机， 是企业在任何时f b j 和市场推行产品标新立异战略的源泉；二是不易模仿性；三是 在根本性增加客户价值的过程中，为股东创造更多的价值，那些能为客户带来根 本性实惠的技能j 能成为核心竞争能力，企业也只有在不断增加客户价值的过程 中，才能为股东创造价值；四是可增减性与可置换性，核心竞争能力可以从一个 企业集团移植到另一个企业集团，而且还可以相互融合和叠加。当企业的战略发 生变化时，企业过时的核心竞争能力还可以通过企业经营单元的出售剔除出去。 ( 2 ) 关于银行竞争力评价的研究 国外的商业银行竞争力评价的研究。国外对商业银行评价进行的研究主要 。2 0 0 4 年度中困f f i , i k 银行竞争力报告 r ，上海证券报， h t t p ：w w w z 百r 、v c o m n e w s 2 0 0 5 3 1 5 c o m m e n t 3 6 7 4 2 4 2 5 3 21 0 h t m l 5 ，2 0 0 5 0 3 1 。孙们灿提岛找围困何商q k 银 j 竞争j 的实证刨f 究，浙江人学博 。学位论文，2 0 0 3 1 2 。曾华、赵进企业竞争力指标体系的构建j 评价方法统计j 决策i m 】2 0 0 3 ( 1 ) 4 陈柳中困商业银行竞争j j 自j f 究西南财绛人学博一l 学位论义，2 0 0 2 4 4 1 导论 有三类：一是资信评级机构如标准普尔、穆迪公司对商业银行进行的评级，该评 级机构主要是服务于投资者( 其中也包括潜在的投资者) ，比较侧重于商业银行的 经营状况和发展前景，同商业银行竞争力评价较为相似。二是政府监管机构从监 管的角度进行的评级，侧重的是整个金融体系的稳健性，目的是避免一个国家或 地区的金融危机。三是商业机构的排名。主要代表是英国银行家杂志每年7 月 对全球商业银行按一级资本规模进行排名，其排名主要考核的指标有：银行的一级 资本、资产规模、银行经营稳健状况、收益率以及其他综合指标。这一指标体系 对银行当前的资产状况、盈利能力、竞争实力作出了较为全面、客观的评判，具 有较高的权威性，被各国政府和有关部门广泛加以研究和应用。 国内对商业银行竞争力评价的研究。近年来，国内学术界在商业银行竞争 力方面的研究取得了较大的进展。在理论方面，焦瑾璞( 2 0 0 1 ) 提出了一个关于中 国银行业国际竞争力研究的经济分析框架，指出影响中国银行业国际竞争力主要 有四个方面的因素：现实竞争力、潜在竞争力、竞争环境、竞争态势。王益( 2 0 0 2 ) 通过中国银行与国外银行的对比，找出不足，提出了中国银行业发展政策的建 议。朱纯福( 2 0 0 2 ) 参考了国外的穆迪评价方法，加上市场份额等方面的指标，提 供了银行竞争力评价中的主要指标的解释。魏春旗和朱枫( 2 0 0 5 ) 就商业银行竞 争力提出了一个较有启发性的理论研究框架，从技术、流程、组织、制度、人才、 文化、战略等七个方面对商业银行竞争力做了系统的理论诠释。 在商业评级方面，中国的银行家杂志较早成立了以王松奇教授为首的银行 竞争力研究中心，在2 0 0 3 年就丌始进行银行业排名的工作，目前形成了一个较为 全面的国内外银行业数据库。 在政府监管当局方面，2 0 0 1 年以来，中国监管当局参照美国的c a m e l s 风险评 价体系并结合国内银行业实际开始设计中国商业银行风险评级系统。2 0 0 6 年1 月， 中国银监会正式出台商业银行风险监管核心指标，将商业银行风险监管核心 指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补，并设置了一系列指标对 每个层次的状况进行衡量。 ( 3 ) 关于商业银行竞争力评价的方法 目前国外主要有两种商业银行竞争力评价方法：狭义的评价方法：该方法 主要分析、比较银行的经营指标，如美国银行业c a m e l s 评价方法( 骆驼评价系统) ， 其全称为“统一金融机构评级系统”，目前已被国外主要金融监管机构和国际会融分 析师广泛采用。该系统主要是监测和评估会融机构经营的六个方面：资本充足率 ( c ) 、资产质量( a ) 、管理能力( m ) 、收入及赢利性( e ) 、流动性( l ) 、对市场风险的 敏感程度( s ) 。广义的评价方法：不但有经营、| p 绩指标，而且还包括体制、环境 和国家主权等重要凶素在内，从银行内部和外部、制度和技术、业绩和管理等方 中国城市商业银行竞争力研究 面进行比较，能够发现不同银行主体在市场竞争格局中所处不同位置的原因。这 些认识对于正确识别和培养银行竞争能力，创造竞争优势很有指导价值，是商业 银行竞争力评价方法的一大进步，但由于考虑的方面过多造成了指标的繁杂。 近来国内学者对商业银行的评价方法的研究也取得了一定的成果。焦瑾璞 ( 2 0 0 2 ) 通过实证分析中国银行业的具体竞争力的指标，建立了中国银行业竞争 力比较研究的理论模型，并根据这个理论模型，以4 家国有商业银行为例，具体对 其竞争力进行数量分析和排序。赵昌昌等( 2 0 0 3 ) 采用主成分分析法( d e a ) 分析 银行竞争力指标，然后以各组成分所对应的特征值为权数进行加权求和。张守凤等 ( 2 0 0 3 ) 将模糊多属性评价方法应用于商业银行竞争力评价，通过该方法来对定性 问题进行研究。迟国泰、杜鹃( 2 0 0 4 ) 建立了基于灰色关联分析的商业银行竞争力 评价模型：许秀玲、李文博( 2 0 0 5 ) 将神经网络理论引入，应用基于神经网络的 综合评价方法对1 2 家非国有独资商业银行进行了仿真综合评价；迟国泰( 2 0 0 5 ) 还建 立了商业银行竞争力模型，运用层次分析法( a n a l y t i ch i e r a r c h yp r o c e s s ，a h p ) 来分 配指标的权重、运用内插打分法消除指标数据差别，并使用这些数据结合权重来对 商业银行竞争力进行综合评价( 图1 2 ) 。 图1 2 基于a h p 的商业银行竞争力评价体系 资料来源：迟国泰基于f l i p 的国有商业银行竞争力评价研究 j 管理学报，2 0 0 5 ，( 6 ) 中目的银行家杂志建立了一套较为全面的中国商业银行竞争力研究框架 ( 图1 3 ) ，并提出了中国商业银行的竞争力模型： a h p 方法足美困著名的运筹学家、匹兹堡大学教授t l s a t t y 在7 0 年代提 l 来的它足处理某些难于 完伞用定量方法分析复杂 d 题的一种有力丁段。该法突m 之点足。f 以将复杂的n d 题分解成为， ? f 层次， n ；比原n d 题简甲得多的层次j ：逐步分解、分析，并町将人