（产业经济学专业论文）我国汽车产业产品创新研究.pdf

摘要 汽车产业作为国家发展的战略产业，在国民经济的发展过程中起着至关重要 的作用。增强汽车产业的自主创新能力是汽车产业发展的战略基点和调整汽车产 业结构的中心环节，也是实施汽车产业跨越式发展的一个中心环节。中国不能走 国外的汽车工业发展之路，完全按照国际汽车工业的发展模式，完全依赖跨国公 司的技术，否则中国汽车工业是没有希望的。要让中国的汽车走向全世界，而不 是让全世界的汽车跑遍全中国，我国的汽车产业自主创新已经迫在眉睫。 产品创新是技术创新的核心内容，从产业竞争力的视角研究产品创新事关企 业乃至行业的发展。汽车工业作为中国的支柱产业，正面临着严峻的挑战，即将 脱离“保护伞”的中国汽车工业要谋求持续发展就必须依靠产品创新来占据汽车 市场的一席之地。所以研究中国汽车工业产品创新是当今汽车产业可持续发展的 迫切需要，对我国汽车工业的发展具有显著的战略意义。 本文在国内外研究成果的基础上，围绕提高汽车工业产品创新能力，增强汽 车产业国际竞争力这条主线，首先研究了影响产业竞争力的因素和产品创新的内 涵，并在此基础上研究了汽车创新对汽车产业竞争力的影响。 其次，分析了我国汽车工业产品创新的现状，从而找出了我国汽车产业产品 创新的现状、存在问题及其原因。在借鉴与我国汽车产业发展环境类似的日本和 韩国在产品创新方面的经验基础上，找出了我国汽车产品创新和国外的差距。 最后，本文提出了促进我国汽车产品创新的对策措施主要有：选择适合汽车 行业发展的战略；政府在产品创新中作用的重新定位已及发挥政府在产品创新模 式中的特殊作用；企业要加强产品创新投入，其包括资金、技术、人员、设备的 投入：学校、科研机构和企业相结合实现“产、学、研”协调发展等。 关键词：汽车产业产品创新产业竞争力 a b s t r a c t 1 1 l ea u t o m o b i l ei n d u s t r yi sas t r a t e g i ci n d u s t r yi nc h i n a i tp l a y sav i t a lr o l ei nt h e d e v e l o p m e n t e dp r o c e s si nn a t i o n a le c o n o m y i ti st h ec e n t r a lw h i c hl i n k e dt o t h e a u t o m o b i l ei n d u s t r ya n dt h et r a t e g i cp o i n tt oa d j u s tt h ei n d u s t r i a ls t r u c t u r ea n d d e v e l o p m e n tt h a tt o h a _ r l c et h ec a p a b i l i t yo fi n d e p e n d e n ti n n o v a t i o n i ti sa l s ot h e i m p l e m e n t a t i o no f t h ea u t o m o b i l ei n d u s t r ya sa c e n t r a le l e m e n to fd e v e l o p m e n tb yl e a p s a n db o u n d s c h i n as h o u l dn o tt a k ed e v e l o p m e n to ft h ea u t o m o b i l ei n d u s t r ya b r o a d ，i f c h i n a sa u t oi n d u s t r yi na c c o r d a n c e 、i mi n t e r n a t i o n a la u t o m o b i l ei n d u s t r yd e v e l o p m e n t m o d e l ，e n t i r e l yd e p e n d e n to nt r a n s n a t i o n a lt e c h n o l o g y ，t h e ni th a sn oh o p e c h i n a sa u t o s h o u l dt r a v e la r o u n dt h ew o r l d a n dn o tt ol e tt h ec a rt r a v e la l lo v e rc h i n a c h i n a s a u t o m o b i l ei n d u s t r yi n n o v a t ei so ui t so w ud o o r s t e p p r o d u c ti n n o v a t i o ni st h ec o r eo ft e c h n o l o g i c a li n n o v a t i o n f r o mt h ep e r s p e c t i v e o fp r o d u c ti n n o v a t i o ni n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s si st h ed e v e l o p m e n to fe n t e r p r i s e sa n d i n d u s t r i e s ，w h i c hm a r k st h ep r o d u c t si n n o v a t i v er e s e a r c hh a se n t e r e dan e wa n dd e e p e r l e v e l c h i n a sa u t oi n d u s t r ya sap i l l a ri n d u s t r yf a c i n gs e v e r ec h a l l e n g e s f o r t h c o m i n g f r o mt h e p r o t e c t i v eu m b r e l l a o ft h ec h i n e s ea u t oi n d u s t r yt op u r s u es u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n ta n dw em u s tr e l yo nn e wp r o d u c t st oo c c u p yap l a c ei nt h ea u t o m o b i l e m a r k e t t h e r e f o r e ，t h ec h i n e s ea u t oi n d u s t r yi np r o d u c ti n n o v a t i o nr e s e a r c hi st h e u r g e n tn e e df o rs u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n ti nt o d a y sa u t oi n d u s t r y , t h ed e v e l o p m e n to f c h i n a sa u t o m o b i l ei n d u s t r yh a ss i g n i f i c a n t b a s e do nt h er e s u l t so fs t u d i e sa n dt h el i n eo fa u t oi n d u s t r yt oi m p r o v ep r o d u c t i n n o v a t i o nc a p a b i l i t i e sa n ds t r e n g t h e no u ri n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s f i r s t l y , s t u d y t h ef a c t o r sa f f e c t i n gt h ec o m p e t i t i v e n e s so fi n d u s t r i e si nt h ec o n t e n ta n dp r o d u c t i n n o v a t i o n , a n dt h ei n n o v a t i o n sb a s e do nt h ea u t o m o b i l e si m p a c to nt h ea u t oi n d u s t r y c o m p e t i t i v e n e s s s e c o n d l y , o nt h ea n a l y s i so ft h et a r r e n ts i t u a t i o no fc h i n a sa u t o m o b i l ei n d u s t r y p r o d u c ti n n o v a t i o n p r o d u c ti n n o v a t i o ni no r d e rt oi d e n t i f yt h ep r o b l e m so fc h i n a s a u t o m o b i l er e a s o n s b a s e do nt h ea n a l y s i so ft h ee n v i r o n m e n ta n dd e v e l o p m e n to f c h i n a sa u t o m o b i l ei n d u s t r y , j a p a na n ds o u t hk o r e as i m i l a rt ot h ee x p e r i e n c ei np r o d u c t i n n o v a t i o n , w et r yt of i n dag a po f p r o d u c ti n n o v a t i o nb e t w e e nc h i n a sa n da b r o a d h f i n a l l y ，i nt h i sp a p e r , t h e r e 黜s e v e r a li n n o v a t i v em e a s u x e st op r o m o t et h e d e v e l o p m e n to fc h i n a sa u t o m o b i l ep r o d u c t s i tm a i n l yi n c l u d e s ：p r o d u c ti n n o v a t i o n s h o u l db es t r e n g t h e n e di n v e s t m e n t , w h i c hi n v o l v e sac a p i t a l ，t e c h n o l o g y , p e r s o n n e l ， e q u i p m e n ti n v e s t m e n t , e t c ；t h ea u t o m o b i l ei n d u s t r ys h o u l ds t r e n g t h e nt r a d ei n t e g r a t i o n , c h o i c eo fd e v e l o p m e n tp a t ho fi n d e p e n d e n ti n n o v a t i o n ，t h ed e v e l o p m e n to fn e w p r o d u c t s ，i n c l u d i n gt h ew o r l d sa u t o m o b i l eg r a s pt h ed e v e l o p m e n tt r e n do ft h ea u t o i n d u s t r yd e v e l o p m e n ts t r a t e g i e s t h el o wr o l eo f g o v e m m e n ta n dt h er o l eo fg o v e r n m e n t i np r o d u c ti n n o v a t i o na n dr e d e f i n i t i o n ；a n dt h ec o o r d i n a t e dd e v e l o p m e n to fs c h o o l sa n d m s e a m hi n s t i t u t i o n sf o re n t e r p r i s e s p r o d u c t i o n , s t u d ya n dr e s e a r c h k e yw o r d s ：a u t oi n d u s t r y i n d u s t r i a le n m p e d t i v e n e s sp r o d u c ti n n o v a t i o n n 独创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研 究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和 致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果， 也不包含为获得江西财经大学或其他教育机构的学位或证书所使 用过的材料。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已 在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 繇避日期- 出莽曰必曰 关于论文使用授权的说明 本人完全了解江西财经大学有关保留、使用学位论文的规定， 即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学 校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他 复制手段保存论文。 ( 保密的论文在解密后遵守此规定) 签名：奠，拯导师签名j 豳日期。月为1 囝 1 导论 1 导论 1 1 研究目的及意义 党的十六届五中全会提出在“十一五”期间自主创新将成为国家战略支撵点， 建设创新型国家将成为国家战略目标。提高自主创新能力，是保持经济长期平稳 较快发展的重要支撑，是调整经济结构、转变经济增长方式的重要支撑，是建设 资源节约型、环境友好型社会的重要支撑，也是提高我国经济的国际竞争力和抗 风险能力的重要支撑。 汽车产业作为国家发展的战略产业，在国民经济的发展过程中起着至关重要 的作用。增强汽车产业的自主创新能力是汽车产业发展的战略基点和调整汽车产 业结构的中心环节，也是实施汽车产业跨越式发展的一个中心环节。中国不能走 国外的汽车工业发展之路，完全按照国际汽车工业的发展模式，完全依赖跨国公 司的技术，中国汽车工业是没有希望的要让中国的汽车走向全世界，而不是让 全世界的汽车跑遍全中国，我国的汽车产业自主创新已经迫在眉睫。 本文在国内外研究成果的基础上，从提升汽车产业竞争力的视角分析了我国 汽车产品创新的现状、存在的问题和原因，并提出了中国汽车产业产品创新的对 策措施。使其能在日益激烈的全球化竞争中实现跨越式发展。 产品创新是技术创新的核心内容，从产业竞争力的视角研究产业产品创新是 一个重要的研究视角。汽车工业作为中国的支柱产业，正面临着严峻的挑战，即 将脱离“保护伞”的中国汽车工业要谋求持续发展就必须依靠产品创新来占据汽 车市场的一席之地。因此，研究中国汽车工业产品创新是当今汽车产业可持续发 展的迫切需要，对我国汽车工业的发展具有显著的战略意义。 1 2 国内外研究概况 1 2 1 国外研究概况 创新理论最早是由熊彼特1 9 1 2 年提出以来的。自从创新理论提出以来，经历 了2 0 世纪5 0 年代创新理论的分析研究及技术创新理论的创立阶段，2 0 世纪7 0 年代 技术创新理论的系统开发阶段，2 0 世纪8 0 年代以来的技术创新理论的综合化、专 门化研究阶段。产品创新管理的系统研究j 下是技术创新专门化研究的必然结果。 产品创新管理研究起始于新产品管理。 ( h a m i l t o n ) 所著的新产品管理一书， 1 9 6 7 年，美国的布兹( b o o z ) 、汉密尔顿 首次较完整地提出了产品寿命周期理论， 我国汽车产业产品创新研究 后来英国的戈拍资( g o p o n t z ) 等为该理论建立了生长曲线数学模型。1 9 7 6 年，美国 成立了致力于产品创新管理研究的组织一产品创新管理协会，1 9 8 4 年，创办了产 品创新管理杂志，这标志着产品创新管理开始了系统化的研究。产品创新管理 研究的代表人物主要有美国印第安那大学教授t o m a sp h u s t a d ，美国密执根大学 教授c 。m e r l ec r a w f o r d 、加拿大m c m a t e r 大学教授r o b e r tg o o p e r ，日本东京大 学教授藤本隆宏等。h u s t a d 是产品创新管理杂志的编辑，也是美国产品创新 管理协会主要成员，他认为产品创新是多因素的综合过程，新产品是外部环境与 内部条件交织作用的结果。c r a w f o r d 是产品创新管理杂志自g 文摘编辑，在1 9 8 3 年出版的新产品管理一书中，详细讨论了新产品从构思到商业化的整个过程， 强调合理的战略与严密的评价程序是产品创新的可靠保证。c o o p e r 长期致力于产 品创新管理研究，尤其是实证研究，他认为通过广泛调查和统计分析，可以发现 产品创新规律，它的许多实证研究报告成为理论界和企业界进行新产品成败分析 的重要依据。藤本隆宏在汽车和机械制造业产品创新等方面享有较高声誉，1 9 9 1 年，他和美国哈佛大学的k i mb c l a r k 教授一起出版的著作产品创新绩效，认 为产品创新绩效来源于科学的管理与控制。美国的曼斯菲尔德( e m a n s f i e l d ) 和日 本的斋藤优等对产品创新管理理论也有重要贡献。曼斯菲尔德是继熊彼特之后技 术创新理论的代表人物之一，他在对日美工业创新的速度与成本的研究中指出了 创新绩效的分布与优化规律。斋藤优把技术战略放在企业发展的第一位，并结合 政府政策、经济环境及专利制度来推进企业的技术转移、技术开发。 1 2 2 国内研究概况 2 0 世纪8 0 年代以来，我国理论界在研究与开发管理、技术创新等学科领域对 产品创新问题做了努力探索。其中具有代表性的有清华大学傅家骥教授，浙江大 学许庆瑞教授，武汉理工大学胡树华教授。傅家骥教授从创新的角度出发，认为 产品创新就是得到新的或有某种改进、改善的产品。研究了产品功能成本优化理 论和产品创意激发方法( 傅家骥等技术创新学1 9 9 8 ) 。浙江大学许庆瑞教授从 技术的角度出发，认为凡是技术创新活动引向开发新产品的，都成为产品创新， 研讨了研究与发展管理问题( 许庆瑞产品创新与管理1 9 9 9 ) 。武汉理工大学胡 树华教授从系统的角度出发，认为现代企业产品创新是建立在产品整体概念基础 上的以市场为导向的系统工程( 胡树华产品创新管理2 0 0 0 ) 。以及汽车产品创 新战略模式的选择问题，提出政府干预的发展模式( 胡树华我国汽车工业产品创 新战略模式研究2 0 0 2 3 ) 。除此之外，张旭明主要研究了中国汽车产业战略联 2 1 导论 盟问题；张小明研究了打造汽车业“人才引擎”问题；袁青研究了产业政策对汽 车产业产品创新的影响问题：李大庆等重点研究了汽车销售管理与售后服务问题 等等。目前，从产业竞争力的视角来分析研究我国汽车产品创新在国内还是比较 很多，但研究的不够系统。 1 3 研究思路和结构框架 1 3 1 研究思路 本文围绕提高汽车产业产品创新能力、增强我国汽车产业国际竞争力这条主 线，采用定量分析和定性分析相结合、理论研究与实证研究相结合的方法，从我 国汽车产业产品创新的现状找出存在的问题，并提出了促进产品创新的一些具体 措施。 1 3 2 结构框架 本文共分为五章。第一章是引言，包括本文研究的目的、意义；国内外研究 的现状和本文研究思路及结构框架。第二章是产品创新和产业竞争力，阐述了产 品创新对我国汽车产业竞争力的影响，提出产品创新是我国汽车产业发展的必然 选择。第三章是我国汽车产品创新分析，指出了我国汽车产业产品创新的现状、 存在的问题和原因。第四章是日韩汽车产业产品创新的经验与借鉴。在分析了日 韩在产品创新方面的经验之后提出借鉴日韩的产品创新的成功做法。第五章是中 国汽车产业产品创新的对策措施。分别从企业、政府、学校和科研机构等几个方 面提出了增强我国汽车产业产品创新能力的几点对策措施。 我国汽车产业产品创新研究 产品创新与汽车产业竞争力 2 1 汽车产品创新概述 2 1 1 产品创新的内涵与维度 2 1 1 1 产品创新的内涵 产品创新是现代企业发展的焦点，但什么是产品创新至今还没有一个严格而 统一的定义，浙江大学许庆瑞教授认为，凡是技术创新活动引向开发新产品的， 称之为产品创新o ；清华大学傅家骥教授认为，产品创新的目的是要得到新的或有 某种改进、改善的产品，包括工业设备 。前者强调产品技术因素，后者大大拓展 了产品创新的范围，但都未能全部概括现代产品创新的系统内涵。 2 1 1 2 产品创新的三维概念 定义产品创新，首先必须理解产品概念。传统观念局限于产品的实体形式， 如一台电视机、一辆汽车等。现代营销理论提出了产品的整体概念。美国西北大 学科特勒博士认为，现代产品包括核心、形式、附加三个层次，他们构成了产品 整体。如 虱2 - 1 所示。 图2 1 产品层次结构 4 懈庆瑞等：技术创新管理北京：经济管理j i 版礼1 9 9 8p 2 5 2 8 o 傅家骥等技术创新学 绎济管理 版社，1 9 9 8p 4 5 。r o b e r td t e l c r ：c o m p e t i t i v c n c s sa n dt e c h n o l o g i c a li n n o v a t i o n g r c c n w o r dp r e s s , 1 9 9 0 p 3 3 4 附加产品 形式产品 核心产品 2 产品创新与汽车产业竞争力 因此，现代企业产品创新是建立在产品整体概念基础上的以市场为导向的系 统工程。从单个项目看，它表现为产品某项技术经济参数质和量的突破与提高， 包括新产品开发和老产品改进：从整体考察，它贯穿产品构思、设计、试制、营 销全过程，是功能创新、形式创新、服务创新多维交织的组合创新。其中，功能 创新包括技术的引进与消化，新产品的研究与开发等方面的创新；形式创新包括 产品质量、产品品牌、包装、样式、特征等方面的创新；服务的创新包括售后服 务、安装、保证、送货服务、消费信贷等方面的创新。 2 1 2 产品创新的主体 企业是市场经济的主体。企业在遵守国家法律法规的前提下，所追求的就是 市场利益最大化。企业的市场价值取向，决定了其进行自主创新的强大内在动力， 同时还能做到既关注创新技术的先进性，又考虑其可行性和经济性；既清楚产品 开发和大规模生产的技术难点，又能把握产品的市场需求并严格控制成本。因此， 只有当企业发挥自主创新的主体作用，成为自主创新的投资者和实施者时，自主 创新才最有可能形成有市场竞争力的产业和产品。 要使企业成为自主创新的主体，当务之急就是促使更多的企业强化自主创新 意识。企业只有真正从发展战略高度将自主创新作为企业发展的核心动力，加大 对研究开发活动的投入，大力开发具有自主知识产权的关键技术，形成自己的核 心技术和专有技术，才能打造知名品牌，增强核心竞争力。 企业的自主创新能力是国家创新能力的基础，提高企业自主创新能力，并不 是企业单方面的事，而需要政府和社会的共同促进。企业的自主创新投入需要政 府的支持和引导，企业家自主创新意识的培育需要政策的支持。因此，各级政府 要发挥引导和管理的职能，从体制上、机制上为企业自主创新营造有利环境，实 行支持自主创新的财税、金融和政府采购等政策，完善自主创新的激励机制，加 大保护知识产权的执法力度，优化创新环境。加快发展创业风险投资，提供发展 研究开发和技术发展的公共服务平台。 以企业为主体的创新体系，不仅要有技术创新，还要有管理创新、机制创新 等回。企业要成为创新的主体，就要求科研院所、大学等机构都要参加进来，使得 科学技术与社会经济融为一体，协调发展。这也是中长期规划表现出来的要构建 国家创新体系的目标。企业持续发展的源泉和关键在于创新，而“产、学、研” 结合是企业成为创新主体的条件和动力。 。馀必尧：汽车丁业企业的技术创新， 中国机械t 程 2 0 0 2 p 4 7 5 我国汽车产业产品创新研究 2 1 3 影响产品创新的因素 任何事物都是利弊共存的，产品创新也不例外。成功的产品创新是企业成长 的基础、腾飞的动力。但是产品创新也存在不确定性，需要花费较多的时间和人 力物力资源，风险较大，来自各方面的阻力也较大。因此，分析研究产品创新的 各种力量及其对比，有助于企业最大限度地避免各种风险，把握全局，对产品创 新过程中的各种力量加以引导或调节，促进产品创新。 2 1 3 1 企业产品创新的促进因素 不少企业都竭尽所能进行产品创新，可见有一种强大的力量推动着他们进行 创新。这种促进因素就是美国著名的管理学大师熊彼特说的创新的潜在利润。为 了追求潜在利润和竞争优势，凡是有能力的企业都会进行产品创新。在追求潜在 利润的这个过程中，成功的企业家发挥着重要的作用。他们能够预见到市场中的 潜在利润；而且有信心、敢于冒险，相信只要实现生产要素的重新组合，实现产 品创新，就能获得潜在利润；同时动员和组织社会资源，进行生产要素的重新组 合，成功的实施产品创新。当存在不完全信息和高交易成本时，需要那些取得信 息的通道和能力优于他人，从而具有较高判断力的企业家实行专业化经营。企业 家作用还在于克服x 无效率( 按照莱并斯坦h l e i b e n s t e i n 的解释，这是由于劳动契 约不可能完全，生产函数不可能确定或完全可知，生产要素不可能都在市场购置 等原因造成的配置低效率。) 。企业家的功能就在于找到和运用这些生产要素，从 而起到“填充空白”( g a p f i l l i n g ) 和“投入补充者( i n p u t c o m p l e t e r ) o 的作用。 此外，企业拥有的科技人员、生产人员、管理人员、销售人员等在产品创新的过 程中也发挥了重要作用。他们使企业资源得到了最有效的利用，生产产品的技术 在不断进步，而且企业的管理也在不断完善，是他们帮助企业实现了产品创新与 企业的可持续发展研究产品创新并使企业获得了潜在利润。此外市场竞争和环境 条件的变化等对产品创新也起着一定的推动作用。 2 1 3 2 企业产品创新的阻碍因素 在对众多进行产品创新的企业分析后，得到影响产品创新活动的阻碍因素有 三方面： 进行产品创新获得的收益递减。 从经济学的角度看，企业进行产品创新的目的是获取最大利润，这也是一个 公认的事实。全新的产品可能刺激新的需求，创造新的市场，从而获取潜在利润。 。h l c i b c i l s t c i m e n d o g e n o u st h n i c a lc h a n g e , j o u r n a lo f p o l i t i c a le c o n o m y 1 9 9 0 p 1 0 1 6 2 产品创新与汽车产业竞争力 功能改进或功能提高的产品，采用新材料、新能源、新工艺的产品可能通过扩大 需求、降低本等方式来获取潜在利润。潜在利润是激发企业开发新产品的基本动 力。但是根据边际收益递减规律，企业获得的潜在利润不断减少，从而新产品开 发中的收益在递减。美国著名的福特公司创造了进2 0 年的辉煌，以至于福特都成 为汽车产业的代名词。但如今在汽车工业极为发达的美国、日本、欧洲等地，几 乎没有一种新款式的汽车能维持两年以上的畅销。公司之间的竞争基本上可以视 为是产品创新的竞争。 ， 产品创新所需费用递增。 随着科技进步的加快，为把当今更先进的技术转为一定的产品而在研究与开 发方面花费的费用在急剧地增加。据统计，发达国家的电子、信息处理设备和软 件、药品、航天和航空等产业，如今的研究与开发费用已经普遍占到企业销售额 的5 一8 妒，个别企业更高。而且这一比例在近2 0 年中处于上升的趋势。除此之外， 企业在产品开发过程中，还面临着通货膨胀、工资率提高、生产率下降、资本短 缺、筹资成本上升以及政府规定的安全环境保护和能源保护方面费用不断增加的 压力。这一切都可能导致产品创新的盈亏平衡点逐渐上升、新产品货款回收期加 长、销售产品获得的利润逐渐减少。 进行产品创新的难度和不确定性增大。 企业进行产品创新存在不确定性，包括产品创新的风险未知、企业外部在产 品创新方面的进展未知以及产品创新获得的利润未知等。除此之外，产品创新的 不确定性和阻力还来自政府、企业内部和消费者。通常，政府总是支持企业进行 产品创新的。它会根据产业政策的变化调整和鼓励产品创新的方向和力度，政府 的专利制度、货币政策、财政税收政策都会对企业的产品创新产生影响，而政府 的调节作用可能随着产品经济发展速度加快而频繁变化，因此必须跟踪注视政策 的变化，以减少产品创新的不确定性。就企业组织内部来说，随着市场竞争的加 剧，企业的管理者对于资金的运用非常谨慎，大部分的资金运用局限在可以短期 获益的项目，企业更愿意采用现成的产品成果而不愿寻求新的产品突破，愿意把 精力投入到降低产品成本上，再加上产品开发人员不足等等，从而使产品创新的 难度和不确定性增大。近年来随着消费者的收入水平和受教育程度的提高，市场 上可供选择的商品日益增多，消费者变得越来越理智和成熟，越来越个性化。这 样要正确分析和把握住消费者的需求十分困难，预测消费趋势的风险也越来越大 由此也使产品创新的难度加大，不确定性加大。 。杨东奇：i 论企业产品创新战略2 0 0 1 7p l l 7 我国汽车产业产品创新研究 2 1 4 汽车产品创新及其特点 汽车产品创新是一个复杂的系统。，它是以企业为主体，以市场为导向，以顾 客为中心，以效益为目标的贯穿于产品设计、试验、生产、销售、服务等环节的 并需要政府、学校和科研机构共同参与的一项复杂的系统工程。在内容上它包括： 功能的创新，形式的创新，服务的创新。其中： 功能的创新包括：原始功能的创新，主要指科学发现和汽车新技术的发明； 集成功能的创新，主要指使各种与汽车行业相关技术有机融合形成新的技术，如 研究与开发；引进吸收消化再创新，主要指在引进国外先进汽车技术的基础上， 积极促进消化吸收，达到功能的再创新，获得更多的科技成果，如汽车新技术的 引进等。 形式的创新主要包括：树立重点品牌、提高性能和价格比、创建新的车型( 如 s u v 、m p v 及概念车的车型等等) 。 服务创新主要包括：组建售后服务体系，建立消费信贷机制等。 产品创新将推动社会进步，企业发展和市场繁荣。对企业而言，产品创新是 企业发展的源泉，是企业竞争制胜的法宝。一般而言，产品创新具有非独占性， 不确定性，市场性和系统性。产品创新收益非独占性是指创新者难以获得创新活 动所产生的全部收益；产品创新的不确定性包括研究开发的不确定性、试验和试 生产阶段的不确定性、市场的不确定性( 产品创新的市场性是指产品创新必须围 绕市场目标而进行，纯科学技术范畴的技术突破没有市场价值不属于产品创新) ； 产品创新的系统性是指产品创新不仅需要创新企业内个部门密切配合。 汽车产品创新是一个系统工程，它需要企业，与汽车相关的行业，政府和全 社会的共同参与合作。在产品创新中必须以企业为主体，政府政策为引导，学校 和科研机构积极参与为补充。在汽车产品的设计、生产、销售、管理和服务等各 个环节都需要进行大量的人员、资金、技术、设备、信息的投入。因此，汽车产 品创新在具有一般产品创新具有的特点以外还具有以下一些特点： 对技术的强依赖性。汽车产品创新对汽车制造新技术，新工艺有很强的依 赖性。汽车的主要部件发动机和变速箱是汽车产品技术含量最多最复杂的部分， 是汽车的关键部件。有关发动机和变速箱的技术进步的速度往往直接决定着汽车 产品创新整体的进步速度。目前世界主要汽车生产国基本上垄断了汽车制造的核 心技术。我国汽车产品创新整体水平不高，其最主要的原因是缺乏尖端技术。 o 胡树华：我国汽车工业产品创新战略模式研究 汽车工业研究2 0 0 4 8 2 产品创新与汽车产业竞争力 系统性。汽车产品创新是一项复杂的系统工程。在知识经济背景下，要进 行汽车产品创新就必须从政府、行业、企业、科研机构多个层面实现科技联合、 产业联合、技术突破、产业发展等等。是一项复杂的系统工程。在政府层面上， 坚持消费鼓励政策与创新的优惠政策并举，市场竞争政策与计划管理政策并举， 自主创新政策与支柱产业振兴政策并举。在产业层面上，积极提高汽车产业集中 度，并充分发挥各企业的生产优势和区域特点，运用虚拟联盟、控股公司等方式， 将各种分散的有效资源组织起来，形成多层次、有序的创新开发体系。在科技资 源联合层面上，要充分整合各汽车研发机构和高校的汽车技术资源，实现专业化 分工，分步建立全国性汽车创新工程研究中心，形成汽车研发组织体系。在企业 层面上，稳固企业自主创新主体地位。现有的汽车企业要强化合资企业的中方权 利，强制建立可控的技术开发与知识产权体系，真正实现技术引进、消化、提高、 创新的良性循环等等。 高投入性。汽车产品创新需要人员、资金、技术、信息等方面的大量投入。 特别在科技与技术发展如此迅速的今天，要想在产品创新领域占有一席之地就需 要进行大量的投入，特别是资金、技术和人才方面的投入。 高风险性。进行汽车产品创新时刻都存在着风险。这种风险主要来自市场， 目前，消费者对汽车产品的需求是多样的，个性化需求促使汽车产品创新必须时 刻把握消费者的需求变化。除了来自市场的风险以外，还有来自技术的风险，技 术的进步促使产品更新换代速度加快。如果产品创新的速度不能紧跟技术进步的 速度，技术的进步与革新往往使原先的创新投入血本无归。 2 2 汽车产品创新对汽车产业竞争力的影晌 2 2 1 产业竞争力及其测度 2 2 1 1 产业竞争力的含义 一般认为，产业竞争力是一国某一产业整体的竞争力，产业竞争力是指在市 场经济条件下，某一特定产业具有的开拓市场、占据市场并获得利润的能力。产 业竞争力研究的中心问题是各地各国各产业的竞争优势比较。竞争优势和人们熟 悉的比较优势的区别在于前者所涉及的主要是各地或各国同一产业比较关系，后 者涉及的主要是各地各国不同产业间的比较关系。因此，产业竞争力是基于同一 产业比较的概念。产业是一个集合概念，其竞争力必定是在不同地域间的比较， 。胡树华：产品创新管理 科学出版社p 3 1 9 我国汽车产业产品创新研究 因此产业竞争力必然体现为不同区域或不同国家不同产业之间的各自相对竞争优 势，即比较优势。但实际市场上也会出现比较优势相近的同一产业的比较，这时 竞争力将取决于他们各自的绝对竞争优势。所以产业竞争力是指产业的比较优势 和它的绝对竞争优势的总和美国哈佛大学波特教授的产业竞争力理论引起了不同 学科的广泛注意。波特认为对国际竞争力的研究应着重于产业竞争力研究。波特 把他的国内竞争优势理论运用到国际竞争领域，提出了著名的“钻石模型”。波 特钻石模型的主要贡献，并不在于他对国家竞争优势问题所提供的答案，而在于 他的新的分析框架。他认为，国家竞争优势说到底，是产业的竞争优势问题，分 析问题应从产业( 或行业) 入手。研究某个产业的竞争力问题，实际上是要回答一 个国家的经济、社会、政治法律环境如何影响了这个产业的竞争力。波特认为， 财富是由生产率支配的，生产率根植于一国和区域的竞争环境，一国的国内经济 环境对企业开发其自身的竞争能力有很大影响，其中影响最大、最直接的因素就 是；生产要素、需求因素、相关与支持产业以及企业战略和组织结构四种基本要 素。机遇对竞争优势的影响不是决定性的，同样的机遇给不同的企业可能造成不 同的影响，能否利用机遇以及如何利用机遇还是取决于四种基本要素。政府对国 家竞争优势的作用主要在于对四种决定因素的引导和促进上，因此未将政府列入 基本决定因素之列。 2 2 1 2 产业竞争力的测度 有关产业竞争力测度研究国内外学者主要从两个方面进行：一个是指标测度 即利用单个相关指标或者多层次指标体系测定产业竞争力；另一个是计量分析e p 通过计量模型检验各相关因素对产业竞争力的影响程度。 ( 1 ) 产业竞争力指标测度 单一指标测度法 根据竞争力的来源、实质、表现和结果，对产业竞争力依次划分为环境，生 产率，市场份额和利润等四个层次，选取一个或者多个指标进行单一层次或多个 层次的比较，测度产业竞争力概况。 多次指标体系测度法 这一测度方法先选取若干指标组成指标体系，然后确定各指标的权重，来综 合评价制造业产业竞争力”权重确定的方法一般有层次分析法( a h p ) 特尔菲法 客观赋权法，主成分分析法，均方差法等。 ( 2 ) 产业竞争力计量分析 l o 2 产品创新与汽车产业竞争力 迈克尔波特( 1 9 9 0 ) 提出了产业国际竞争力的钻石理论，他认为产业国际竞 争力是由要素条件，需求条件，相关与辅助产业企业策略结构和竞争四个主要 因素以及政府和机遇两个次要因素共同决定的。j d u n n i n g ( 1 9 9 3 ) 对钻石理论进行 补充完善，加入了跨国公司商业活动因素，形成了p o r t e r d u n n i n g 模型。目前的 研究工作大多是证明p o r t e r d u n n i n g 模型所涉及的七大因素和支撑指标的决定作 用j f a g e r b e r g ( 1 9 9 5 ) 采用1 6 个o e c d 国家1 9 6 5 ) 1 9 8 7 年的统计数据拟合对数线性 回归模型，对波特钻石中的需求条件因子，特别是其中的国内成熟的消费者对于 产业竞争力的决定作用进行了实证检验，证明这一因子对于产业国际竞争力具有 很强的正向影响。l o u r d e s m o r e n o ( 1 9 9 7 ) 采用西班牙1 4 个制造业分支产业 1 9 7 8 ) 1 9 8 9 年的数据，建立p a n e l d a t 对数线性回归模型，出口需求的价格弹性在 部门间有很大差异，非价格因素对产业国际竞争力起显著作用，特别是技术进步 和广告对出口额的提升作用显著。 近年来，国内学者也利用计量模型，测度各相关因素对我国产业竞争力的影 响程度：王仁曾( 2 0 0 2 ) 利用1 9 9 6 年我国3 0 个大类产业的截面数据建立双方程模 型来检验显示性比较优势( r c a ) 和全员劳动生产率( o l p ) 的影响因素验证了企业规 模，资本密集度和r & d 强度对全员劳动生产率的正向影响，但这些因素对出口竞 争力的影响不显著。赖明勇等( 1 9 9 9 ) 用1 9 8 5 1 9 9 5 年的小样本时间序列数据，对 我国九大制造业产业进行实证检验，结果表明，技术创新，资源禀赋对产业出口 竞争力有显著影响。王国顺( 2 0 0 5 ) 运用投入一产出两类指标，对中国电子及通信设 备制造业的r & d 能力与国际竞争力的关系建立模型回归，结果表明：i d 人力投资 和经费投资与国际竞争力相关，且r d 产出对国际竞争力的影响大于r & d 投入等。 2 2 2 产品创新与汽车产业竞争力的关系 2 2 2 1汽车产业竞争力及主要影响因素 根据产业竞争力的一般定义，结合汽车产业的特点，在我国汽车产业竞争力可 以定义为：在现有的宏观环境和产业发展水平上，在国内外汽车市场上以较低的生 产( 服务) 成本和与众不同的产品( 服务) 特性来取得最佳市场份额和利润的能力。 再根据产业竞争力指标测度方法可以构建我国汽车产业国际竞争力的评价指标体 系，构建的范式是：通过现有关于产业国际竞争力的相关理论( 波特模型、金碚的 “原因一结果”模型) 、结合中国汽车产业的实际情况和特点、并借鉴现有的关于 产业竞争力的评价指标，初步构建起中国汽车产业竞争力的多层次评价指标体系， 。中屋汽车产业国际竞争力评价研究报告( 2 0 0 s ) p 6 l l 我国汽车产业产品创新研究 然后通过指标重要性筛选模型对初选指标进行重要性筛选。最后在政策与法律、 法规体系、国内市场需求规模、零部件及相关产业发展水平、国际市场占有率和 国内市场占有率等十四个指标中综合出四大指标体系，它们是：环境竞争力、显 示竞争力、企业竞争力和产品竞争力。 因此，环境竞争力、显示竞争力、企业竞争力和产品竞争力这四方面构成了 汽车产业竞争力的一个互相密不可分、相互交叉和渗透的有机整体。其中，产品 竞争力和企业竞争力对汽车产业的综合国际竞争力影响最大，而环境竞争力和显 示竞争力相对次之。由2 0 0 5 年出版的由商务部产业损害调查局和中国汽车技术研 究中心共同完成的中国汽车产业国际竞争力评价研究报告显示：2 0 0 4 年中国 汽车产业环境竞争力综合评价指数是0 5 6 ：其中，中国汽车产业显示竞争力的综 合评价指数是0 3 7 ；中国汽车产业企业竞争力的综合评价指数为0 4 3 ，中国汽车 产业产品竞争力的综合评价指数为0 7 5 ，而这些指数与美国、德国、日本、韩国 相比，都排名都在最后。这说明我国汽车产业竞争力总体水平还是很低的，汽车 产品竞争力和企业竞争力还很薄弱。 根据迈克尔波特的“钻石”理论，结合汽车产业的特点，从四个基本要素 出发可以把影响汽车产业竞争力的因素分解为：影响环境竞争力因素、影响显示 竞争力因素影响企业竞争力因素，影响产品竞争力因素这四类。具体说主要是： 影响环境竞争力因素主要有：政策因素、法律因素、市场需求规模因素、零 部件相关产业发展水平因素等。 影响显示竞争力因素主要有：国际市场占有率因素、国内市场占有率因素等。 影响汽车产品竞争力的因素主要有：产品创新因素，产品的市场垄断能力因 素，产品的知识产权因素和技术标准因素以及企业的战略联盟因素等o 。 影响汽车生产企业