（产业经济学专业论文）中国基础电信运营业国际竞争力研究.pdf

摘要 中国加入w t o 之后，在即将到来的国际竞争中，中国基础电 信运营业将面临国外电信运营商的冲击与挑战。在与国外对手竞争 以前，所有电信企业发展战略包括技术、市场及运营模式的选择， 都应该按照全球电信市场的竞争要求重新定位与调整。中国电信运 营企业如何尽快适应国际竞争的大环境，增强自身的国际竞争力， 以应对国际化的全球电信竞争，成为一个紧迫的问题。 本文从两个具有对比意义的案例展开对国际竞争力的论述，然 后从理论角度阐述了国际竞争力的含义，分析电信运营业的国际竞 争力评价指标，并针对国内的主要电信运营商的国际竞争力进行广泛 而深入的调查分析：在结合发展中国家开放国内电信市场的得失的 基础上，对中国电信运营企业在加入w t o 后的国际竞争，保持、 拓展自身国际竞争力的方法和措施进行探讨。 关键词：电信运营业国际竞争力电信市场w t o a b s t r a c t a f t e rc h i n aj o i n i n gw t o ，c o n f r o n t i n gw i t hi n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o n ， c h i n e s et e l e c o m m u n i c a t i o n s i n d u s t r y i s i n v o l v e d 、i n i n t e r n a t i o n a l t e l e c o m m u n i c a t i o n sm a r k e ta n dw i l lb ei m p a c t e da n dc h a l l e n g e db y f o r e i g nt e l e c o m m u n i c a t i o n so p e r a t o re n t e r p r i s e si n e v i t a b l y b e f o r e c o m p e t i n g w i t ht h e f o r e i g no n e s ，a 1 1 c h i n e s et e l e c o m m u n i c a t i o n s e n t e r p r i s e s s h o u l dh a v e r e a d j u s t e d a n dr e l o c a t e d 、t h e i r d e v e l o p i n g s t r a t e g i e s - c h o i c e s ，i n c l u d i n gt e c h n o l o g i c a l ，m a r k e t i n g a n d o p e r a t i n g m o d e s ，t oa d a p tt ot h e r e q u i r e m e n t so f th eg l o b a lt e l e c o m m u n i c a t i o n s m a r k e t i t i sa n u r g e n tp r o b l e m f o rc h i n e s e t e 、l e c o m m u n i c a t i o n s o p e r a t o r s t oa c c o m m o d a t ei n t oi n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i o n a ss o o na s p o s s i b l e ，a n d e n f o r c et h e i ro w ni n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s s f o r i n t e r n a t i o n a lt e l e c o m m u n i c a t i o n sc o m p e t i t i o n b e g i n n i n g w i t ht w o c o m p a r a t i v ec a s e s ，t h e t h e s h si n t r o d u c e st h e t h e o r e t i c a lm e a n i n go fi n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s a n da n a l y z e st h e e s t i m a t i o ni n d i c a t o r so ft e l e c o m m u n i c a t i o n ss e r v i c ei n d u s t r y a n dt h e t h e s i sm a k e saw i d ea n d p r o f o u n di n t e r v i e w sa n da n a l y s i s a tl a s to n t h e b a s eo ft h el e s s o n st h a ts o m e d e v e l o p i n g c o u n t r i e s o p e n e d t h e i r t e l e c o m m u n i c a t i o n s m a r k e t ，t h e t h e s i sm a k e si e s e a r c ho nt h e m e a s u r e m e n t sa n dm e t h o d st oh o w d e v e l o p c h i n e s et e l e c o m m u n i c a t i o n s s e r v i c ei n d u s t r yf o ri n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s ss e r v i c e k e y w o r d s ：t e l e c o m m u n i c a t i o n s i n d u s t r y , i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s s ，t e l e c o m m u n i c a t i o n sm a r k e t ，w t o 引子 镜头一：2 0 0 2 年3 月2 3 日，上海信天通信有限公司茬上海宣布开业。上 海信天总投资2 5 0 0 万美元，上海电信持股6 0 ，a t & t 持股2 5 ，剩余股份由 上海信息投资股份有限公司持有。其主要经营业务包括m 虚拟专用网项、接入 连接管理、用户端设备管理、防火墙管理、主机托管、电子商务等，属于电信 增值服务。其中，a t & t 的持股尤为引人注目，因为上海信天的成立标志着 a t & t ，乃至整个瞩目于中国基础电信运营业的外资终于如愿以偿地打破了中国 电信壁垒的坚冰。 图1 ：上海信天通信有限公司股东构成 信天成立的目标，是为那些落户中国的跨国企业提供全球性的口宽带服 务。在上海，世界5 0 0 强企业中已有2 8 0 家在这里落户。借助信天，a t & t 首 先撬开了中国这个庞大的电信市场，而且针对的是最高端的客户，以及最有增 长潜力和价值的电信增值服务，这一如意算盘依靠的是真正优质的全球性网络。 信天和a t & t 、上海电信签订了双边业务支撑合作协议，既能利用中国电信先 进的国内网，又能进入a t & t 的全球网络。它是目前唯一一家能为上海和全球 8 5 0 个城市的客户网点提供全面管理的端到端连接服务的中外合资电信运营公 司。 信天的最初设想源于1 9 9 3 年。当时，上海市政府最早提出了引入外资、提 升浦东电信基础设施和服务能力的设想。在支持通信业外资进入浦东的政策背 景以及国务院的许可下，上海电信与a t & t 开始接触谈判。但由于当时历史条 件所限，谈判一直未能有所突破。这种情况一直持续到中国加入w t o 的谈判 开始。1 9 9 9 年3 月，朱总理访美前夕，国务院批准了国家计委关于上海邮电 管理局与a t & t 在浦东开展增值电信业务的报告。3 月3 1 日，上海电信、a t & t 中国公司以及上海市三方共同签署了信天公司的框架协议，确立了合资公司框 架以及核心业务以中外合资的形式在上海浦东新区开展口增值服务。1 a t & t 是外资电信进入中国的先遣队，早在中国改革开放初期就在北京设 立了临时代办处。为了取得今天的成果，a t & t 奋斗了十年。但a t & t 是否会 就此满足? 在中国入世前，a t & t 已经提前闯过了禁区，随着电信政策的放宽， 下一步它的触角会伸向哪里? 虽然上海电信在信天中处于绝对控股地位，但以 a t & t 在业晃的地位，肯定不会甘于永远在中国这块大蛋糕面前做配角。a t & t 会在站稳脚跟后，视情况增持股份，逐步向中国的电信产业深入和渗透。 镜头二：2 0 0 2 年6 月2 6 日，中国电信集团公司宣布将把设在美国的办事 处升格为美国公司，以利于今后的市场拓展和管理。这是中国基础电信运营企 业首次在美国设立公司，也是中国基础电信运营企业拓展海外市场的里程碑式 的重要举措。 早在2 0 0 0 年1 1 月2 2 日，中国电信在美国就设立了一个分支机构，当时这 在国内各运营商中也属首例。该机构开始时主要的任务是宣传中国电信，树立 中国电信的形象，加深国外运营商对中国电信的了解。组建分支机构不久后， 中国电信在美国西海岸的洛杉矶和旧金山设立了两个c h i n a n e t 的骨干节点，配 备了高端骨干路由器。这两个节点的设立，不仅开通了多条大容量因特网对等 国际互联，大大降低了因特网国际接入成本，改善了c h i n a n e t 的国际接入性能， 而且表明c h i n a n e t 从原来单纯的国内网络演变为真正意义上的国际网络，实现 了国内电信行业业务网络向海外延伸的零的突破，这在中国互联网事业的发展 上具有里程碑式的意义。通过分支机构这个窗口，除互联网业务以外，中国电 信还在美国开展了其它业务，主要是专线和i p v p n l 业务。此外，中国电信还在 去年走访了周边的一些国家和地区，也走访了包括俄罗斯在内的一些欧洲国家， 初步达成了一些合作意向，发展了一批国际大客户，为跨国公司就近采购全球 至中国的各种国际电信业务提供了便利，为中国电信全面推出全球一站式服务 提供海外服务支持打下了基础。2 2 0 0 1 年7 月2 6 日，中国电信向f c c “提出申请，要求获得所谓的“2 1 4 牌 照”“1 ，即允许中国电信在美国经营部分基础电信业务。根据美国有关制度，外 国电信运营商要想得到在美国本土的营业执照，还得在一定程度上参考美国本 地电信运营商的意见。中国电信的美国登陆计划因遭致一家美国主要电信运营 商( w o r l d c o m ) 的反对而搁浅。主要理由是当时中国还没有进入w t o ，美国 人以此为由反对，认为中国还未对美国开放电信市场，美国没有义务向中国开 1 i p v p n ：i p v i r t u a lp r i v a t e n e t w o r k , i p 虚拟专用网。 ”f c c ：f e d e r a lc o m m u n i c a t i o nc o m r m t t e e 美国联邦通信委员会。 “2 1 4 牌照”：美国电信法第2 1 4 条规定，国外运营商可以在美国注册公司经营国际通信业务，故称“2 1 4 牌照”。 放。因此中国电信虽可以经营从美国到其它国家的通信业务，但不得经营从美 国到中国的电信业务。即便今天中国进入了w t o ，要想获得美国的牌照也有一 定困难。因为依据协议，中国是5 年中逐渐放开电信领域，丽现在就让中国电 信完全进入美国市场，显然中美双方的权利不对等。尽管如此，中国电信还是 成功地获得了这张牌照。2 0 0 2 年8 月2 2 日，在通过了相应的法律程序后，中 国电信美国公司如愿以偿地得到了这张牌照，中国电信所得的牌照尚不属于“明 照”。也就是说，虽然目前中国电信牌照在手，但还要经过一段观察期才能正式 生效，而这段时间中，如果竞争对手提出异议，这张牌照仍有可能得而复失。3 a t & t 和中国电信两大电信巨头在国际电信市场上的出出迸进恰好形成了 个鲜明的对照。一个要想尽办法挤进来，另外一个则要费尽心思走出去。如 此进进出出所为何来? 很简单，就是为了增强自己的国际竞争力。 a t & t 远在从太平洋彼岸却不辞劳苦的在中国争取了八年，最终只是得到 了一个总股本不过2 5 0 0 万美元的合资公司的2 5 的控股权。对于a t & t 的6 5 0 亿美元的年收入而言，这实在是一个微不足道的小数目。可是a t & t 却似捡到 了一把金钥匙而沾沾自喜。这说明了什么? 这说明a t & t 看好中国背后的巨大 的电信市场，认为在中国电信市场抢先占领一座桥头堡能使a t & t 在未来中国 电信市场的竞争中占得先机，对a t & t 在中国的竞争力的提升有莫大的好处。 而从中国电信运营企业的角度看，2 0 0 2 年5 月1 6 日，原中国电信、中国 网通又经历了一次拆并风波，新中国电信和新中国网通正式挂牌成立。虽然重 组后中国电信的竞争力有所下降，但在分拆后仅一月，中国电信就做出将美国 办事处丹格为美国公司的重大决定，这也从另外一个方面表现出中国电信运营 企业增强自身国际竞争力的紧迫感不但没有放松，反而更加追切了。中国电信 此次将在美办事处升格为美国公司，并获得美国的电信运营牌照使中国电信又 多了一个争夺大客户制胜的法宝国际服务的价格优势，这对众多的跨国企 业和走出国门的企业都具诱惑力。过去中国的电信运营企业为国外客户提供服 务都不能只用自己的网络，因为我们没有取得国外的电信运营牌照，必须与当 地所在国的电信运营商达成协议，一半使用该国电信运营公司的线路。现在， 中国电信已经可喜地迈出了第一步，不仅可以为客户提供整条线路的服务，大 大降低了国际线路的价格。更深刻的意义在于，由于美国是世界电信服务重要 的中转站，中国电信可以借助美国分公司为到世界其他地方的线路提供中转服 务。 可以预见，中国电信美国公司成立后，中国电信集团公司将加快在全球其 他国家和地区的市场拓展工作，通过各种可霉亍方式热强与国内外通信业制造商 及运营商的合作，推动中国电信全球化发展战略，增强自身的国际竞争力。 那么究竟什么是国际竞争力? 第一章国际竞争力诠释 第一节竞争力 一、竞争力 按照学者樊纲的定义：“竞争力指的是一国商品在国际市场上所处的地位。 而商品怎样才能在市场上具有竞争力昵? 简单地说就是同样质量的产品( 售前、 售后服务都可以包含在质量的概念当中) 具有较便宜的价格。而怎样才能有较 便宜的价格? 最终是因为具有较低的成本。所以，竞争力的概念最终可以理解 为成本概念。竞争力还有其特殊性，它是一个涉及到国与国之间经济关系的国 际经济学概念，因为它除了技术和制度( 包括管理) 这两个经济学的基本要素 之外，还包含着比较优势的概念。”1 因此，在经济领域，能用比别人更低的成 本生产出同样的产品和服务，或者能用与别人一样的成本 生产出比别人更多 或更好的产品和服务，这就是竞争力。按照这种说法，竞争力最终是个成本概 念，归根到底就是企业能否赚钱，能够赚到多少钱，笔者认为这种说法显然是 不够全面的。归纳来讲企业的竞争力可以从下述两个方面来表述： 首先，竞争力当然是一种能力，是企业参与市场竞争的能力。因此，它是 可以用各种数据和指标来表示的。比如说财富杂志对世界5 0 0 强的排名就 是运营公司销售额指标，反映了企业竞争能力的基本事实 同时，竞争力又是一种优势，即社会组织在市场竞争中的优势地位。在表 达竞争优势时，需要用相对性的指标来表示，比如排在第几位，就显得很有意 义，用相对的竞争地位来反映竞争优势的大小。 竞争力的这两种表达方式，其实各有侧重，适用于不同的情况。前者是“内 涵”的竞争力，显示的是社会组织所具有的竞争能力，是一种实力的反映；后 者是“外显”的竞争力，体现社会组织所具有的竞争地位，、是一种优势的反映。 我们要正确分析和应用这两种不同竞争力的表达形式，以求得对竞争力概念的 全面理解。 二、竞争力的构成 企业竞争力是由构成因素相互结合、具有特定构造和功能的有机整体。企 国际经济新趋势一技术革命、经济全球化、全球的市场化，樊纲，国际经济评论，2 0 0 0 年5 月 业竞争力的构成要素可以从不同的角度进行分析，从研究各个因素相互结合的 方式及开发和增强企业竞争力的要求出发，主要从以下三个方面来认识4 ： ( 1 ) 企业竞争力的实体因素、加强因素和运筹因素。企业竞争力是由多种 因素构成的整体竞争力，是企业在生产过程中由自然因素、技术因素和社会因 素有机结合而成的一个多层次复杂系统i 。具体而言就是企业所处的政策环境、 地理位置、市场环境、所处行业，以及所应用的科学技术。 ( 2 ) 企业竞争力的物质因素和精神因素。物质因素指的是构成企业竞争力 的客观物质条件，即企业的基础设施；精神因素是指构成企业竞争力的人的主 观思维活动方式及其表现形式。具体到企业中，现在更多提到的是企业文化。 ( 3 ) 企业竞争力的质和量。企业竞争力的构成因素从质和量上来区分，可 以把它们划分为企业素质和企业规模。企业素质就是构成企业生产力诸要素的 质量和企业管理水平的综合体现，是企业从事生产经营活动的能力。企业规模 指的是企业的大小，企业规模是否合理，对于企业生产力的发挥和经济效益有 直接的关系。 图2 ：企业竞争力的构成 。现代企业竞争力的构成可分为这样三个层次：第一个层次是企业竞争力的实体因素，包括劳动者、劳动 资料和劳动对象；第二个层次是企业竞争力的加强因素，具体的解释，就是科学技术和教育；第三个层次 是企业竞争力的运筹因素，即对企业实力构成因素中的其他因素起运筹或“结合”作用，从而把诸因素合 理地组织起来形成有机的整体性竞争力的因素，主要是指经营管理。 三、竞争力的评价 对于企业竞争力的评价有多种方法，笔者认为，企业竞争力的评价可以通 过企业的市场地位、企业的供应地位和其他一些值得考虑的特殊竞争因素体现 出来。5 ( 1 ) 企业的市场地位。企业在行业中的市场地位，首先反映在企业在整个 行业中与主要竞争对手的关系上。有效的分析方法是比较企业与其主要竞争对 手的销售规模，以及企业的销售规模在行业中所占的比重。在这种分析中，可 以利用的指标就是市场占有率。较高的市场占有率就意味着较高的市场地位， 同时也与企业的高额利润密切相关。 ( 2 ) 企业在行业向社会提供产品和服务的地位。企业在行业中的地位不仅 反映在市场因素上，还取决于它处理提供产品或服务中涉及的各种因素的能力。 在行业向社会提供产品或服务的地位，影响着企业的发展和方向，甚至成为企 业生存的关键。企业在获得所需资源的渠道上、在生产能力上、在科研和开发 方面具有优势，都反映出企业的竞争竞争力。 ( 3 ) 值得考虑的特殊竞争因素。这些特殊竞争因素主要包括企业的财政竞 争力、社区和政府管理以及企业管理人员的能力和素质。雄厚的财政竞争力是 一种必要的条件，它可以使人们的计划能付诸实施，从而影响企业的竞争竞争 力。社区和政府的管理也对企业的竞争竞争力具有影响。而企业管理人员的能 力和素质是影响企业竞争竞争力的一个重要因素。一个企业是否具有竞争力， 能否成功，在很大程度上取决于管理人员的能力和素质，取决于他们的工作是 否具有成效。 第二节国际竞争力分析 一、国际竞争力 二十世纪八十年代以来，在经济全球化、电信市场全球化以及中国加入世 贸组织等背景下，国际竞争力研究开始受到许多学者和政策机构的重视。进入 九十年代之后，关于竞争力的研究真正开始逐渐转移向国际竞争能力领域。因 为从长远考察，企业面对的竞争更多的是国际市场、国际环境中的竞争，而不 再仅仅局限于来源于以“比竞争对手更低的成本、更快的速度”去发展自身的 能力。 、 那么，什么是企业的国际竞争能力呢? 是巨大的企业规模，全能的内部产 销结构，高新科技手段的集中，最佳人力及物化资源的配备，还是完善的法人 治理结构，畅通的融资渠道，再加上政府的鼎力支持? 显而易见，这些都是必 须的。但是企业的国际竞争力的内涵又不仅仅止于此。企业的国际竞争力的本 质是生产效率的比较问题，谁的生产效率高，谁用更好的方式为别人提供更好 的产品和服务，谁就更具有竞争力。应该说，竞争力是一个综合能力的概念。 一般来说，企业的国际竞争能力是指企业在世界经济的大环境下，与其他企业 的竞争力相比较，通过内部一系列互补的技能和知识的结合，刨造增加值和财 富的可持续增长的综合能力。 二、国际竞争力评价 国际竞争力评价是全新的系统量化概念，对于企业的竞争力评价，不同的 学者提出了多个指标体系。其实，任何一个较好的评价指标体系都应该具有可 操作性并突出定量的要求，而且，可能的话，还应该具有一定的导向性，指引 企业增强其竞争能力，并且从现有实力和发展潜力两方面反映一企业的国际竞 争力，以达到用国际竞争力来反映企业整体可持续发展的综合竞争能力的目的。 笔者认为企业的国际竞争力可以从企业的八个主要方面来进行衡量，主要 包括企业经济规模及水平、国际化程度、企业管理水平、融资体系、生产设施、 技术水平、企业文化和人力资源。 图3 ：电信运营企业的国际竞争力评价 从这些指标扩展到电信企业的国际竞争力评价，从电信企业的经营实践来 考虑，在评价电信企业国际竞争力时主要应考虑这样一些指标要素：( 1 ) 市场 业绩表现指标：包括国际市场占有率( 产品及服务，或销售收入) ；企业利润率 ( 根据情况，可以是净资产利润率、销售利润率等) ；其他指标，如资本市场表 现等。( 2 ) 能力指标：包括技术能力( 技术水平，研究开发费用及其比例，研 发人员及其比例) ；声誉、品牌；客户关系和销售能力( 销售网络覆盖面等) ： 知识能力( 专利权、情报、培训) ；财务能力( 净资产、年现金流及财务收益指 标) ；装备能力( 产能和技术水准) ；公共关系( 对当前的电信行业来说尤为重 要) ；人力资源( 各类人才、企业文化、员工文化水准、人力资源和薪酬制度等) 。 换句话说，必须将显性指标和隐性指标都考虑在内，以形成完整的指标体系。6 下面本文将结合上述论述，对中国的基础电信运营企业做一国际竞争力的 基本分析。 第二章国内外电信运营企业的国际竞争力对 比 第一节市场业绩表现指标 今天的电信业发展的主题就是：竞争、移动，以及全球化。但是国与国之 间贫富差距明显，在电信网质量上存在的“数字鸿沟”进一步扩大。 1 9 9 1 年，发达国家每1 0 0 户家庭拥有4 9 部电话( 包括固定电话和移动电话， 下同1 ，新兴国家每1 0 0 户家庭拥有3 3 部电话，而最不发达国家每1 0 0 户家庭 仅拥有0 3 部电话。现在，发达国家每1 0 0 户家庭拥有1 2 1 1 部电话，新兴国家 每1 0 0 户家庭拥有1 8 7 部电话，最不发达国家每1 0 0 户家庭拥有1 1 部电话。 现在，绝大多数国家都既拥有移动通信网络，也拥有互联网连接。截至2 0 0 1 年年底，非洲已经拥有2 0 0 0 多万移动电话用户，而且，已经有2 8 个非洲国家( 超 过非洲地区国家总数的一半) 的移动电话用户在数量上超过固定电话用户，这一 比例比其他任何一个大陆都要高。新的“数字鸿沟”集中在基本和高级通信之 间的连接，即影响互联网用户体验本质的质量。卢森堡4 0 万公民享有的国际互 联网带宽，超过了整个非洲大陆7 6 亿居民享有的国际互联网带宽总和。7 下表反映了当今世界最主要的一些电信运营商2 0 0 0 年- - 2 0 0 1 年的主要的 一些运营指标。、 表1 ：全球主要电信运营商排名按照2 0 0 0 - 2 0 0 1 年业务收入排序 一rr 树亓i i 面两一厂一面五万1 i i 1 蠢砭圣一i _ 圣0 j 感一飞j 孓j 薯r 一一 s ； 龇 6 3 , 4 2 3 c o m m u n i c a t i o n s s s m s l 。! 一。 4 c 。眦盖一 一一m m h h h h h 5 1 , 4 7 6 4 3 7 7 54 3 ，7 7 5 。 6n t td o c o m o + 4 2 3 2 44 2 ，3 2 4 。 _ y 劓”。“一 1 一 ”5 一一 7w o r l d c o mi n c 3 9 ，0 9 03 9 ，0 9 0 。 一 | | 排名 8d e u t s c h et e l e k o m 3 7 ，4 7 9 3 7 ，4 7 9 5 7 9 蛰5 4 2 5 2 0 5 。0 3 2 9v o d a f o n eg r o u p + 3 2 。5 5 7 3 2 ，5 5 75 3 ，3 2 5 1 0f r a n c et 6 1 6 c o m 3 0 ，8 2 83 0 ，8 2 8 4 ，5 5 3 - 3 3 5 1 1 8 8 ，8 6 6 1 1t e l e c o mi t a l i a 2 6 ，4 6 8 2 6 ，4 6 8 4 ，5 4 92 ，6 9 91 1 4 ，6 6 9 1 2 b e l l s o u t h2 6 1 5 1 2 6 ，1 5 16 。5 9 84 ，2 2 01 0 3 9 1 8 1 31 b l e f 6 n i c a 2 6 ，0 7 82 6 。0 7 8 2 ，6 2 5 ,2 ，2 9 31 4 8 。0 0 0 1 4k d d i + 2 5 ，4 3 72 5 ，4 3 78 21 9 6 1 4 2 0 0 1 5 s p r i n t2 3 ，6 1 3 2 3 6 1 3 7 0 29 38 4 1 0 0 q w e s t 1 6c o m m u n i c a t i o n s1 8 9 5 4 1 8 ，9 5 42 ，1 4 4 9 9 5 6 7 ，0 0 0 i n t e r n a t i o n a li n c 1 7c h i n at e l e c o m * *1 7 8 7 9 1 7 ，8 7 9 n r n r 5 2 9 ，2 9 3 1 8 j a p a nt e l e c o m + 1 3 4 3 0 1 3 ，4 3 0 7 0 41 5 8 3 5 3 6 c a b l e & 1 9 1 2 ，5 3 21 2 。5 3 2 5 ，0 0 7 3 ，2 0 25 4 ，9 1 9 w i r e l e s s * 2 01 e l s t r a 1 2 ，3 9 51 2 。3 9 5 3 ，6 9 9 2 ，2 9 75 0 7 6 l 2 1k p nt e l e c o m1 2 3 6 9 1 2 ，3 6 9 1 ，6 5 8 1 5 9 5 4 1 。5 2 7 2 2b c e 1 2 1 6 5 1 2 ，1 6 5 1 ，8 0 9 3 2 6 8 7 5 ，0 0 0 2 3 g r a n g e 1 1 0 4 0 1 1 ，0 4 0 3 7 41 2 0 9 2 4 ，2 8 2 t e l m e x 2 4 ( t e l e f o n o sd e 1 0 ，8 8 11 0 ，8 8 1 3 9 4 4 2 ，8 1 26 6 9 2 8 m e x i c o ) a t & tw i r e l e s s 2 5 1 0 4 4 81 0 4 4 81 0 4 1 6 5 83 0 ，0 0 0 s e r v i c e s 2 6k o r e at e l e e o m 9 ，1 2 5 9 ，1 2 51 1 1 58 9 3 5 2 ，5 3 3 2 7s w i s s c o m8 3 1 68 1 9 3 2 。4 5 5 2 ，4 8 42 0 ，6 0 4 c h i n am o b i l e 2 8 7 。8 7 27 ，8 7 2 3 ，1 9 7 2 1 8 4 3 8 ，3 4 3 ( h o n gk o n g ) l t d t e l e c o mi t a l i a 2 9 7 ，2 5 9 7 ，2 5 92 2 7 7 1 ，7 0 4 9 ，6 3 4 m o b i l e c h u n g h w a 3 0 5 ，9 3 75 9 3 7 1 ，9 4 2 1 ，4 9 63 5 0 7 7 t e l e c o m * * 3 1t e l i a 5 ，8 6 15 ，8 6 11 ，2 7 0 1 ，1 1 4 2 9 8 6 8 n e x t e l 3 2c o m m u n i c a t i o n s 5 ，7 1 45 ，7 1 47 4 4 ， 一1 ，0 2 4 1 6 ，0 0 0 i n c 1 3 i 3 3皿t e l e c d 南a n m a r k l j 5 4 7 4 l 5 ，4 7 41 , 5 1 61 ，1 1 6 3 4s kt e l e c o m 5 ，0 9 35 ，0 9 31 , 2 0 3 、 8 4 1 i3 5 | a i i i e i j ，酯彳 f莉面i 菇铂 i _ 磊f ；羞嚣： 3 7v i v e n d iu n i v e r s a l s s p 疵t e i p l e s 邸p 。 4 ，8 8 5 4 8 ，0 8 3 4 ，7 5 3 一 4 8 8 5 4 2 0 3 1 5 4 ，8 2 52 ，8 7 72 ，1 2 6 4 ，7 5 3 5 8 2 8 0 2 _ 3 9 b e l g a c o m 4 ，7 0 6| 4 ，7 0 6 7 2 55 0 6 4 0y e l k o ms a + 4 ，3 4 44 ，3 4 4 3 9 93 0 1 4 1 | t e l u sc o r p o r a t i o n 4 ，3 2 5 4 ，3 2 5 6 6 6 3 1 0 。j 。一。一 。 。一j 。一。一一 ? 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