（国际贸易学专业论文）中国微型轿车业竞争力研究.pdf

江苏大学硕士学位论文 摘要 我国微型轿车市场是我国轿车市场的一个重要组成部分，同时微型轿车也是 我国轿车出口的主力军。但随着国内轿车发展趋势的变化，国内微型轿车发展逐 渐落后于其它细分轿车市场，且发展形势愈发严峻。由于微型轿车在我国轿车出 口中占有举足轻重的地位，因此这一问题如果不能得到尽早解决，将对于微型轿 车海外市场的拓展产生深远影响，甚至对我国未来轿车出口形势产生重要的影 响。有鉴于此，在全面了解我国微型轿车业的现状、存在的问题以及面临的形势 的基础上客观分析微型轿车业竞争力状况，以便提出提升竞争力水平的对策。此 项研究不仅对于我国微型轿车业的发展具有现实意义，同时对于微型轿车出口发 展具有长远意义。 本文围绕微型轿车业竞争力这一理论主线，首先介绍了竞争优势理论以及相 关的竞争力评价方法；在此基础上，本文应用波特的“五力模型构建微型轿车 业竞争力评价指标体系，将微型轿车业竞争力评价指标分为五个部分，即内部竞 争强度指标、替代品威胁指标、新进入者威胁指标、买方实力指标和供方实力指 标。其次本文应用层次分析法对于收集的数据进行整理分析，并对于数据分析的 结果进行归纳总结，同时提出微型轿车业发展过程中面临的问题，包括产业规模、 技术水平和国内市场营销等方面的问题。最后本文根据微型轿车业面临的国际形 势和国内形势，从企业和政府两个层面出发提出了增强微型轿车业竞争力的主要 措施和途径：方面，企业要提升产品质量，力争实现营销模式的战略转变，即 由简单的“价格竞争模式 向“价格、技术和管理的综合竞争模式”的转变；另 一方面，政府要为微型轿车业的发展创造出良好的外部环境，包括创造公平的竞 争环境，从政策上支持企业的自主创新，改善轿车消费环境，建立健全企业、科 研机构和高等院校的多方协作机制，以及加强与出口目的国的政府的联系，保障 出口企业在当地市场的合法权益等。 关键词：微型轿车，竞争优势原理，层次分析法 江苏大学硕士学位论文 a b s t r a c t o u rc o u n t r y sm i n i c a rm a r k e ti sa ni m p o r t a n tp a r to fo u rc o u n t r y sc a l m a r k e t ； m e a n w h i l em i n i c a ri st h em a i nf o r c eo ft h ec a re x p o r t a t i o n b u ta l o n gw i t ht h e d e v e l o p m e n to fi n t e r n a lc a rm a r k e t t h ei n t e r n a lm i n i c a rm a r k e tf a l lb e h i n do t h e r s u b s e c t i o no fc a rm a r k e t a n dt h es i t u a t i o nb e c o m e ss e v e r e r m i n i c a l e x p o r t a t i o n h o l d st h eb a l a n c ei no u rc o u n t r y sc a re x p o r t a t i o n i ft h ep r o b l e mc a n n o tb es e t t l e da s s o o na sp o s s i b l e ，t h e r ew i l lb ef a r - r e a c h i n gi n f l u e n c ei no p e n i n gu pm i n i c a r so v e r s e a m a r k e t e v e ni m p o r t a n ti m p a c to no u rc o u n t r y sc a re x p o r t a t i o ni nf u t u r e o nt h eb a s e o fa n a l y z i n gt h ec o m p e t e n c eo fm i n i c a l i n d u s t r y , w ek n o wt h ec u r r e n ts i t u a t i o no f o u rc o u n t r y sm i n i c a ri n d u s t r ya n de x i s t i n gp r o b l e m s ，s ot h a t b r i n gf o r w a r d c o u n t e r m e a s u r e so fu p g r a d i n go u rc o u n t r y sm i n i c a r sc o m p e t e n c e t h i sr e s e a r c hn o t o n l yh a sr e a l i s t i cm e a n i n gf o rt h ed e v e l o p m e n to fo u rm i n i - c a ri n d u s t r y , b u ta l s oh a s l o n g t e r ms i g n i f i c a n c ei ne x p o r t a t i o no fm i n i c a r s t h i sa r t i c l ec i r c u m f u s e st h et h e o r ym a s t e r s t r o k eo ft h ec o m p e t e n c eo fm i n i c a r i n d u s t r y f i r s t l y , i ti n t r o d u c e st h et h e o r yo fc o m p e t e n c es u p e r i o r i t ya n de v a l u a t i n g m e t h o do fr e l a t e dc o m p e t e n c e o nt h eb a s eo ft h a t t h ea r t i c l ec o n s t r u c t st h ei n d e x s y s t e mo fe v a l u a t i n gt h ec o m p e t e n c eo fm i n i c a ri n d u s t r y , b yu s i n g “f i v es t r e n g t h m o d e l ”o fp o r t e r t h ei n d e xs y s t e mo fe v a l u a t i n gt h ec o m p e t e n c eo fm i n i c a ri n d u s t r y h a sf i v ep a r t s ，n a m e l yi n d e xo fi n t e r n a lc o m p e t e n ti n t e n s i o n ，s u b s t i t u t et h r e a ti n d e x ， n e we n t r a n tt h r e a ti n d e x b u y e rs t r e n g t hi n d e xa n ds e l l e rs t r e n g t hi n d e x 。s e c o n d l yt h i s t e x tu s e ss o r t i n ga n a l y s i sf o rc o l l e c t i n ga n da n a l y z i n gt h ed a t a , a n dc o n c l u d e st h e o u t c o m eo fd a t aa n a l y s i s m e a n w h i l et h ea r t i c l ep u t sf o r w a r dp r o b l e m sw h i c ht h e m i n i c a ri n d u s t r yw i l lf a c ei nt h ep r o c e s s ，i n c l u d ep r o b l e m so fi n d u s t r ys c a l e ， t e c h n i q u el e v e la n dl o c a lm a r k e tm a r k e t i n ge t c f i n a l l y , a c c o r d i n gt ot h ei n t e m a l ：i o n a l a n dd o m e s t i cs i t u a t i o nf a c e db ym i n i c a ri n d u s t r y , t h i sp a p e rf i n a l l yo f f e r st h e c h a n n e l sa n dt h em a j o rm e a s u r e st os t r e n g t h e nc o m p e t i t i o na b i l i t yo fm i n i c a r i n d u s t r y , f r o mt h et w oa s p e c t so fe n t e r p r i s ea n dg o v e r n m e n t ：o nt h eo n eh a n d ， e n t e r p r i s en e e dt op r o m o t ep r o d u c t s q u a l i t y , a n dw o r kh a r dt or e a l i z et h es t r a t e g i c c h a n g eo fm a r k e t i n gp a t t e m ，t h a ti s t h e c h a n g ef r o ms i m p l e “p r i c ec o m p e t i t i v e p a t t e m t o “t h ec o m p r e h e n s i v ec o m p e t i t i v ep a t t e mo fp r i c e ，t e c h n o l o g y a n d m a n a g e m e n t ： o nt h eo t h e rh a n d ，g o v e r n m e n ts h o u l dc r e a t eg o o do u t s i d e e n v i r o n m e n tf o rt h ed e v e l o p m e n to ft h em i n i c a ri n d u s t r y , i n c l u d i n gc r e a t i n gt h ef a i r c o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n t ，s u p p o r t t oa u t o n o m o u si n n o v a t i o nf r o m p o l i c y , i m p r o v e m e n to fc a rc o n s u m e re n v i r o n m e n t e s t a b l i s h m e n ta n di m p r o v e m e n tt h e m u l t i p a r t sc o o p e r a t i o nm e c h a n i s ma m o n ge n t e r p r i s e , r e s e a r c ho r g a n i z a t i o na n d h i 曲e rc o l l e g e ，a sw e l la st os t r e n g t h e nt h ec o n n e c t i o nw i t ht h eg o v e r n m e n to fe x p o r t s d e s t i n yc o u n t r y , t og u a r a n t e et h el e g a lr i g h t sa n di n t e r e s t so fe x p o r te n t e r p r i s ei nl o c a l m a r k e te t c k e yw o r d s ：m i n i - c a r , c o m p e t i t i v es t r e n g t ht h e o r y , a n a l y t i ch i e r a r c h yp r o c e s s i i 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定， 同意学位保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子 版，允许论文被查阅和借阅。本人授权江苏大学可以将本学位论文 的全部内容或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、 缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于 学位论文作者签名： 幽7 年瑚7 日 保密口，在年解密后适用本授权书。 不保密留f 指导教师签名：彰牙 谰年| 1 只| 7 b 独创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究工作所取得的成果。除文中已注明引用的内容以外，本论 文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文 的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本 人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名：3 良移谢 日期：枷7 年佗月7 日 江苏大学硕士学位论文 1 1 研究的目的和意义 第一章绪论 随着油价始终处于高价位，环境持续恶化的现实，未来轿车将向轻型化、节 能化方向发展，而许多汽车工业发达的国家已经在这方面做了大量的工作，例如 日本，其小排量、轻型化轿车在其国内轿车生产总量中占有很大的比重。在我国， 人们已经普遍意识到了相关问题的存在，政府也呼吁发展小排量、节能环保型的 汽车，在此背景下，沉寂了好几年的微型轿车业再度成为了社会关注的焦点。 自我国开始轿车出口以来，微型轿车出口在我国轿车出口中一直占据主导地 位。但是尽管微型轿车出口逐年增长，随着国内微型轿车内外部环境的变化而带 来的微型轿车业整体状况的恶化，使得微型轿车出口前景蒙上了一层阴影。日本 和韩国的轿车出口企业都是在击败国内对手的情况下“走出去”开拓国际市场， 而我国微型轿车出口却面临的“后院起火”的局面。因此本文认为要提升微型轿 车的国际竞争力，首先要提升微型轿车的国内竞争力。如果企业开拓海外市场的 目的仅限于转移国内的竞争压力，这对于我国轿车出口战略是非常不利的。 本文期望在借鉴国内外有关汽车产业状况分析的研究成果的基础上对于微 型轿车业竞争力做进一步的探讨，有系统的分析影响微型轿车业竞争力的各种因 素及其相互之间的因果联系，以便于有针对性地提出对策。具体目标如下： ( 1 ) 分析微型轿车业的现状及存在的问题和原因，主要是从消费者、市场 和政府等多个角度出发，去探讨微型轿车业发展过程中存在的问题和外部环境的 变化情况。从而对于微型轿车业能够有一个较为全面的了解，以便为各级政府制 定相应的政策提供必要的依据。 ( 2 ) 为提升微型轿车业竞争力提供一些对策和建议。因此，本文通过对微 型轿车业进行全面的分析评估，发现其存在的不足和缺陷，并力争寻找出其具有 的竞争优势，结合对我国汽车产业发展轨迹的思考以及国外同类产业发展经验的 借鉴，提出一些能够改善微型轿车业竞争力的具体措施。 由于我国汽车业发展水平同发达国家相比还有很大差距，而加入w t o 以后， 我国汽车业直接面对来自国际汽车发达国家的挑战，形势是非常严峻的。然而我 江苏大学硕士学位论文 国却实现了个由汽车进口国向出口国角色的转变，在这一过程中，微型轿车出 口起到了关键作用。如何保住微型轿车出口的现有局面和趋势，妥善解决微型轿 车出口的后顾之忧问题，为其他细分轿车市场出口起到示范作用，都需要经济学 界、政府机构和企业界的共同关注。本文将在采用国际贸易学、产业经济学、统 计学以及管理学的相关理论基础上，深入剖析微型轿车业的组织结构和特征，全 面评估微型轿车竞争力现状和面临的问题，为便有针对性的提出对策。 1 2 国内外研究现状 1 2 1 国内研究现状 1 汽车产业竞争力研究综述 国内学者关于汽车产业竞争力的问题做了大量研究，其研究角度也呈多样化 态势。 欧国力和曹小华( 2 0 0 5 ) 通过对汽车产业集群的组成、优势和提升途径等方 面的分析，指出汽车产业集群是一种促进汽车产业发展的战略方式。他们认为， 汽车产业集群不是凝固的，而是动态发展的。一般围绕汽车整车企业，聚集了与 汽车制造商紧密相关的服务企业和辅助性产业，包括汽车整车生产商、汽车客商、 汽车配套供应商、汽车中介服务机构、汽车规则管理机构等五大机构。这五大主 体之间存在多种多样的联系，他们的共同作用导致汽车产业集群成为一个有机的 经济整体1 。他们进一步分析了汽车产业集群的优势、国内外汽车产业集群状况 和提升产业集群竞争力的途径。 冷穆和赵小明( 2 0 0 6 ) 基于因子分析法，对现阶段我国汽车行业上市公司的 竞争力做实证分析2 。其选取了八个有代表性的财务指标，作为评价汽车行业上 市公司竞争力的核心指标：主营业务收入、净利润、净资产、净资产收益率、主 营业务利润率、每股经营现金净流量、主营业务收入增长率和净利润增长率。并 选取深市、沪市3 2 家汽车行业上市公司的a 股作为样本。然后对于所选取样本 的因子变量进行打分和排序，并分析结果和得出结论。 吴先华和郭际( 2 0 0 7 ) 采用非限制误差修正模型( u e c m ) 分析了劳动力的投 1 曹小华，欧国力产业集群：提升汽车产业竞争力新的战略模式生产力研究2 0 0 6 ( i t ) ：1 7 1 2 赵小明，冷穆我国汽车行业上市公司竞争力实i l e 分析云南财经大学学报第2 l 卷第5 期：p 7 8 2 江苏大学硕士学位论文 入、资本劳动力的比率和开发度对我国汽车产业总产值的影响，利用界限检验和 协整模型，估算了这些因素对于总产值的长期和短期弹性3 。经过分析发现，无 论在长期内还是短期内，劳动力对总产值有负的影响，资本对总产值有正的影响； 开发度仅在长期对总产值有正的并且显著的影响。 2 轿车产业竞争力研究综述 关于轿车产业竞争力的研究，国内学者大多借鉴波特的菱形理论，在其基础 上形成有系统的产业竞争力评价指标体系，将产业竞争力以量化形式反映出来。 章志福和谭美莹( 2 0 0 4 ) 将轿车产业竞争力评价指标体系划分为产业竞争实 力、竞争潜力和竞争环境三个方面，其中，衡量产业竞争力的因素有产业盈利能 力、市场化能力、资源转化能力和技术创新能力等4 类1 4 个单项指标；衡量竞 争潜力的因素主要有技术投入和比较优势这2 类5 个单项指标；衡量竞争环境的 因素主要有技术环境、贸易环境、相关产业环境和产业政策环境。 刘志迎和董晓燕( 2 0 0 6 ) 根据波特的菱形理论，将我国轿车产业竞争力评价 指标体系划分为生产要素、需求要素、相关及支持性产业、企业战略、结构和同 业竞争、机遇以及政府等6 类2 0 个单项指标，并采用层次分析法( a h p 法) 来 确定各层指标的权重，最终得出对轿车产业竞争力的综合评价。 1 2 2 国外研究现状 国外许多学者从不同领域和不同角度研究了国际竞争力( 包括企业、产业和 国家竞争力) 的相关问题。 g e r o s k i ( 1 9 9 1 ) 研究了英国汽车产业的企业进入与持续的市场结构的变化 的三个阶段( 1 9 5 8 8 3 ) ，研究表明广告份额确实会转化为高的市场份额，但是由 于企业进入引起的产业广告费用的扩大会使得高广告费的进入战略的成本越来 越高。 l u e h r m a n ( 1 9 9 1 ) 实证研究了1 9 7 8 1 9 8 7 年汇率变动与汽车制造业和钢铁产 业的价值再分配的关系，研究表明企业并不能从本国货币贬值而获得竞争方面的 利益，相反，本国货币贬值与两个产业的大部分企业在产业价值中的份额大量减 少相关。 r i n d o v a ( 1 9 9 9 ) 从经济和认知的视角说明企业及其相关组成如何一起构筑 3 吴先华，郭际影响我国汽车产业竞争力的因素分析：一个u e c i d 模型系统工程理论与实践2 0 0 7 ( 3 ) ：1 5 5 3 江苏大学硕士学位论文 企业竞争环境的。 k a l e k a ( 2 0 0 2 ) 分析了影响三种不同竞争优势：成本优势、服务优势和产品 优势的资源和能力的因素等等。 f r e e m a n ( 2 0 0 4 ) 利用“国家创新系统 的概念分析了不同国家的技术基础 设旌的不同以及反映在国际竞争力上的差异，认为应该将教育、科学、贸易和产 业政策结合起来构建竞争力 1 3 本文的研究思路和主要内容 本文从竞争力的涵义出发，逐步分析了微型轿车业的发展阶段、发展现状、 存在的问题以及面临的形势；在此基础上，应用层次分析法对于研究微型轿车竞 争力所构建的指标体系进行了实证分析，以判断微型轿车业竞争力状况。具体思 路如下： 第一章绪论。着重探讨微型轿车业研究的意义，相关研究的文献综述，论 文的研究思路和框架以及研究的创新点。 第二章竞争力评价基本理论。本章从研究竟争力的涵义出发，着重分析了竞 争优势理论，同时也介绍一些在竞争力评价中常用的方法。 第三章我国微型轿车业的历史、现状。本章对微型轿车做了一个较为明确 的定义，具体讨论的是微型轿车业竞争力研究的背景，包括微型轿车业的发展阶 段以及现阶段的具体状况。本章的意义不仅是对于微型轿车业从整体上有个全面 的了解，同时也是为后面的分析做好铺垫。 第四章微型轿车业竞争力评价指标体系的确定。本章主要是说明构建微型 轿车业竞争力评价指标体系的方法。具体包括了指标选取应遵循的原则，采用德 尔菲法用于对构建好的指标体系进行评价的原因和具体步骤，以及应用层次分析 法对于数据进行分析。 第五章我国微型轿车业竞争力分析。这是本文的重点。本章在第四章的基 础上，应用层次分析法对于微型轿车业竞争力状况做详细分析。同时针对分析的 结果得出目前我国微型轿车业在发展过程中存在的问题。 第六章提升我国微型轿车业竞争力的对策。本章首先说明了我国微型轿车 业发展所面临的形势，随后在第五章的基础上，本章从企业和政府两个层面出发 4 江苏大学硕士学位论文 提出应采取什么样的措施来提升微型轿车业的竞争力。 第七章结论。对于本文的主要内容进行概括，并指出研究中的不足之处。 本文的框架可用图1 _ 1 所示： 图卜1 本文的框架结构图 本文对于微型轿车业竞争力的研究，主要有以下几点创新： ( 1 ) 波特的竞争优势理论作为一种评价竞争力的理论被应用于各种竞争力 分析中，本文应用了竞争优势理论中一个重要理论：“五力模型 ，具体探讨影响 微型轿车业竞争力的各种相关因素，从而判断出其竞争力状况。同时，本文也参 考竞争优势理论中另一个重要理论：“菱形理论 ，将机遇和政府因素纳入形势分 析中，以便提出相应的对策。 ( 2 ) 根据构建微型轿车评价指标体系时选取指标的原则，本文只是借鉴但 没有完全采用传统的指标评价体系。在具体研究方法上，没有选择传统的因子分 析法或是主成分分析法，而是采用德尔菲法，其具体原因本文在第3 章的第2 节予以给出，在此不详说。本文应用德尔菲法和层次分析法对于微型轿车业竞争 力进行研究将作为汽车产业竞争力研究方法的重要补充。 江苏大学硕士学位论文 第二章竞争力评价基本理论 本章作用在于对全文做理论铺垫。本章分为三个部分，首先是对于竞争力的 涵义进行说明：其次是介绍本文所采用的理论，即竞争优势理论；最后是介绍进 行竞争力分析的常用方法。 2 1 竞争力的涵义 随着世界经济一体化进程加快，关于竞争力的讨论已逐步引起各国政府、经 济学家及相关科研机构的重视，而竞争力的强弱已经成为衡量国家或地区经济水 平高低的重要因素。但各国经济发展程度、贸易环境和贸易条件、以及国民收入 水平都存在着差异，对于竞争力的看法也不尽相同。目前，在国际上较为通用的 关于竞争力的定义主要是来自于世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理发展学院的 定义，以及哈佛大学商学院迈克尔波特教授的定义。 世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理发展学院认为，对于竞争力的研究应当涉及 到一国的整个体制，实际上指定经济体制下国民经济在国际竞争中表现出来的综 合国力的强弱程度。在此基础上，竞争力就是国或地区某一产业相对于他国或区 域产业能够以更高的生产力创造价值，从而使社会财富不断增值的能力。 迈克尔波特认为，产业竞争力是一国特定产业通过在国际市场上销售其产 品而反映出的生产率，国际竞争力归根结底就是各国同一类产业或企业之间相互 比较的生产力。他认为，能够提高国民生活水平取决于生产率，而生产率则是一 个由劳动或资本单位所创造出的价值，其取决于产品的质量、性能和生产该产品 的效率。 这两个定义的共同之处在于其均是认为其竞争力是一种在同类领域内所体 现出的优势强弱的反映。从国际化的角度看，竞争力研究的基本研究对象主要是 相关区域的特定产业产品( 或服务) 的国际市场占有率和盈利能力；从领域内特 定产业参与领域内市场竞争的角度看，竞争力就是某产业相对于该领域内竞争对 手的生产力高低。 因此，竞争力实际上可以定义为：竞争力指的是某一产业或整体产业通过对 生产要素和资源的高效配置及转换，稳定持续生产出比竞争对手更多财富的能 江苏大学硕士学位论文 力，具体表现在市场竞争中同竞争对手在价格、质量、成本、服务、品牌和差异 化等方面的区别。从宏观角度出发，竞争力指的是由各种宏观经济因素所决定的 特定产业在国际市场中的地位；从微观角度出发，竞争力指的是特定产业范围内 所有企业的综合竞争力。 2 2 竞争优势理论 有关国与国之间从事贸易的利弊分析和国际贸易理论学说发展至今已有四 百多年历史，理论学说也分流多派。从十六至十七世纪时鼓励出口、限制进口的 “重商主义理论”，到亚当斯密和大卫李嘉图倡导自由贸易的国际贸易“绝 对优势理论 和“比较优势理论 ，到本世纪初期强调国家资源优势的“要素禀 赋理论 ，到六十年代中期雷蒙弗农提出的“产品成长阶段理论 ，再到七十 年代出现的着眼于有限市场、规模经济和捷足先登者优势的“新贸易理论 等， 无不试图在前人的理论基础上，面对飞速发展变化的世界经济与贸易格局，提出 更完善、更贴近现实的国际贸易理论。近些年来，全球经济和区域一体化加快， 国际竞争日趋激烈和广泛，国际竞争力研究成为世界性的热门课题。在这种背景 下，竞争优势理论逐步成为经济学界关注的重点。 哈佛大学商学院教授迈克尔波特对于竞争优势理论做了系统的研究，其理论主要 在企业和产业这种中、微观层面展开，并在竞争战略、竞争优势和国家竞争优 势这三本著作中得到清晰的体现。在波特的竞争优势理论中，产业和企业是密不可分 的。在竞争战略一书中，其竞争战略理论研究企业经营策略，探索如何加强企业竞 争力和市场地位的问题；在竞争优势一书中，其竞争优势理论分析如何创造和保持 企业在产业中的竞争优势的问题。随着研究的深入，波特的竞争优势理论扩展到了宏观 范畴的研究，即从对某个企业或产业的竞争优势研究进一步上升到对于某个国家或地区 的竞争优势研究，在国家竞争优势一书中，波特提出了“菱形理论 ，并进一步提 出国家竞争优势主要取决于产业的创新和升级。 波特认为：任何产业无论是国内的还是国际的，无论生产产品或是提供服务， 竞争规律都将体现出五种竞争的作用力新的竞争对手的入侵，替代品的威胁， 客户的侃价能力，供应商的侃价能力，以及现有竞争对手之间的竞争。( 如图2 一1 ) 。 4 迈克尔波特著，陈d 、悦译，竞争优势 m 华夏出版社，1 9 9 7 年1 月第一版，p 4 7 江苏大学硕士学位论文 进入壁垒 规模经济 专卖产品的差别 商标专有性 转换成本 资本需求 分销渠道 绝对成本优势 政府政策 预期的反击 决定供方力量的因素 投入的差异 产业中供方和企业的转换成本 替代品投入的现状 供方的集中程度 批量大小对供方的重要性 与产业总购买量相关的成本 投入对成本和特色的影响 产业中企业前向整含相对于 后向整合的威胁 新入侵者 新进入者 的威胁 产业竞争者 竞争强度 决定替代威胁的因素 替代品相对价格表现 转换成本 客户对替代品的使用倾向 竞争的决定因素 产业增长 固定成本附加价值 周期性生产过剩 产品差异 商标专有 转换成本 集中与平衡 信息的复杂性 竞争者的多样性 公司的风险 退出壁垒 买方侃价能力 买方 决定买方力量的因素 佩价杠杆 买方集中度相对企 业的集中程度 买方数量 买方转换成本相对 企业的转换成本 买方信息 后向整合能力 替代品 克服危机能力 价格敏感性 价格购买总量 产品差异 品牌专有 质量性能的影响 买方的利润 决策者的激励 图2 1 迈克尔波特的“五力模型” 图片来源：迈克尔波特著，陈小悦译竞争优势第一版北京：华夏出版社1 9 9 7 ：p 6 ( 1 ) 进入威胁。加入一个产业的新对手引进新的业务能力，带有获取市场 份额的欲望，同时也可能会带来可观的资源。但结果往往是价格被压低或是现有 企业成本的上升，利润下降。对于现有企业来说，威胁最大的往往不是由财大气 粗的投资者创立的全新的经营实体，而是从其他市场通过兼并扩张进入该产业的 企业，他们通常利用自己的资源对该产业造成冲击，这种冲击对于产业发展可能 会产生决定性的影响。而对于一个产业来说，进入威胁的大小取决于现有进入壁 垒的高低以及现有企业可能的反击力度。规模经济、产品差异化程度、资本需求、 转换成本、分销渠道以及与规模无关的成本劣势都是进入壁垒表现形式。同样， 退出壁垒的高低在一定程度上也能影响潜在进入者的决策。低进入壁垒，高退出 壁垒带来的往往是产能过剩以及低利润率水平。此外，现有企业的反击预期也将 对潜在进入者的进入决策产生影响。 ( 2 ) 现有竞争对手间争夺的激烈程度。在多数产业中，各个公司是相互依 存的，一个企业的竞争行为可能会激起竞争对手的报复或强烈反应。价格战、广 篱 替的 一品i上代一替 江苏大学硕士学位论文 告战和新产品的推出是最典型的竞争方式，但要说明的是，这种作用或反作用的 结果可能导致也可能不会导致竞争行动发起者以及产业整体的情况改善。相反， 如果竞争行为升级，产业中所有企业都可能受损，随着利润率的下降，使整个产 业的状况变得更糟。 ( 3 ) 来自替代产品的压力。从广义上看，一个产业的所有企业均与生产替代 产品的产业竞争。替代品的存在实际上设置了该产业中企业制定可获利润的定价上 限，也限制了该产业的潜在收益。替代品的性能一价格比越有吸引力，该产业的利 润上限压缩的越紧。因此，面对替代品的竞争往往需要全产业的集体行动。而那些 需要引起足够重视的替代品主要包括以下2 个特征：具有能够通过改善性能一价 格比来排挤该产业产品的趋势。这些替代品由盈利能力很高的产业生产。特别是 后一种情况，这意味着替代品生产商在竞争策略的抉择中可能会占据主导地位。 ( 4 ) 客户价格谈判实力。客户是企业的另一个竞争对手。客户的竞争手段 是压低价格、要求较高的产品质量以及索要更多的服务项目，并希望从企业间竞 争中获利，而这都是以产业利润为代价的。如果客户的购买需求是大批量和集中 进行的，购买需求占产品成本或购买数额的相当大的比重，产品无法实现差异化， 客户的转换成本低，客户对于利益的敏感度，客户采取部分一体化或后向一体化 的现实威胁，客户掌握充分的信息，那么客户就可以加强其议价能力。因此，对 于企业来说，在销售时选择合适的客户群是非常重要的战略决策。企业可能找到 议价能力最弱的客户来改善战略形势，而企业销售所面对的客户群往往不具备对 等的议价能力，这就是所谓的客户选择。 ( 5 ) 供应商的价格谈判实力。供应商可能通过做出提价或降低所购产品或 服务的质量的威胁来向企业施加压力。最常见的是价格上涨而使企业生产成本上 升，利润减少。如果供应商的集中化程度高于客户产业，供应商在向某产业销售 时不必与替代品竞争，该产业并非供应商集团的主要客户，而供应商产品是客户 产业的主要投入品，供应商的产品存在差异化或已建立了转化成本，或是供应商 表现出前向一体化的现实威胁，那么供应商的议价能力就会加强。由于决定供应 商议价能力的条件往往超出了企业的控制范围，企业应当通过战略行为来改善自 身的处境，诸如加强后向一体化、建立多种供应渠道以及消除转换成本等等。 9 江苏大学硕士学位论文 2 3 竞争力评价方法 国内外学者针对竞争力问题做了大量的研究，其研究方法也不尽相同，具体来说主要 有指标综合坪骱法、竞争结果 坪价法、因素剖析法、全要素分析法和标杆法这五类方法。 指标综合评价法ll 竞争结果评价法 i m d 的评价方法体系 w e f 的评价方法体系 i t c 的贸易绩效指数 工业绩效指数 贸易竞争力指数法 显性比较优势指数法 显性竞争优势指数法 投入产出指数核算法 标杆法 数据包络分析法 经营竞争力分析法 灰色预测的竞争力成长性分析法 图2 - 2 产业竞争力研究方法体系 2 3 1 指标综合评价法 指标综合评价法主要指对竞争结果以及影响或决定竞争力的多种因素进行 综合考虑，以建立系统科学的国际竞争力指标( 包括硬指标和软指标) 以下为基 础的综合性分析和评价方法，是综合研究已过产业总体的国际竞争力的一种评价 方法。这种方法往往通过构建竞争力指数进行竞争力排名，以世界经济论坛 ( w d r l de c o n o m i cf o r u m ，简称w e f ) 和设在瑞士洛桑的国际管理发展学院 ( i n t e r n a t i o n a li n s t i t u t ef o rm a n a g e m e n td e v e l o p m e n t ，简称i m d ) 的评价方法为 典型代表。他们认为，国际竞争力是指一国的企业或企业家设计、生产和销售产 品和劳务的能力，其价格和非价格特性比竞争对手更有市场吸引力。国际竞争力 是一个综合的概念，包括两个方面，一方面是企业内部的效率形成的竞争力，另 一方面是由环境左右而形成的竞争力，后者是主要内容，所以在其看来，估计竞 争力既产生于企业内部效率，又取决于国内、国际和部门的环境。国际竞争力比 较所研究的重点是受环境而左右的竞争力。 w e f 在2 0 0 0 年的全球竞争力报告中设计了四个反映国际竞争力的指数 1 0 江苏大学硕士学位论文 即增长竞争力指数、当前竞争力指数、经济创造力指数、环境管制体制指数。并 就此4 项指标分别对1 0 0 多个国家和地区进行国际竞争力排名，排名的依据是对 影响和决定国际竞争力的8 类主要因素开放程度、政府、金融、技术、管理、 基础设施、劳动、法规制度进行定量分析，数据来源于有关机构的统计数据和问 卷调调查。i m d 每年出版世界竞争力年鉴( 简称w c y ) 来公布各个国家的 竞争力排名。i m d 认为国家间的竞争是处在特定环境下产业或企业的竞争，因 此w c y 通过评价提升产业或企业的环境因素来评价国家的竞争力，其具体内容 包括社会、政治、经济、文化、技术、产业结构、政策、法律和制度等因素。与 w e f 的评价方法类似，i m d 也确定了8 类要素进行评价，他们是国内经济、国 际化程度、政府政策及运行、基础设施、金融环境、科学技术、企业管理、国民 素质，每个要素又包含若干个子要素，通过对评价指标进行定量分析来确定个要 素的排名。 此外，联合国国际贸易中心( i n t e r n a t i o n a lt r a d ec e n t e r ，简称i t c ) 开发的 贸易绩效指数、联合国工业发展组织开发的工业绩效指数也属于指标综合评价方 法。 2 3 2 竞争结果评价法 竞争结果评价法主要是从竞争的结果表现角度来评价竞争力，主要分析指 标都是竞争力的显性指标，如市场占有率、净进口等。最典型的是市场占有率法 和进出口贸易数据量测法( 包括贸易竞争力指数法、显性比较优势指数法、显性 竞争优势指数法、投入产出指数核算法等) ， 2 3 3 影响因素剖析法 竞争力研究的目的除了要客观描述特定产业的国际竞争的实际结果，还要探究决定 或影响各国特定产业的国际竞争力的各种因素。因此，对竞争力的评价可以采取从影响 竞争力的因素角度来着手进行。般来说，越是内在的因素对于竞争力的影响越深刻， 越长久，其产生作用的逻辑因果关系也可能越复杂。影响因素剖析法的基本要求就是尽 可能的将决定和影响竞争力的各种内在因素分解和揭示出来。影响因素剖析法主要包括 波特的竞争优势利率、价值链分析法，以及系统分析法。 2 3 4 全要素生产率模型 在波特、克鲁格曼等学者看来，国际竞争力在国家层次如果被定义为生活水 江苏大学硕士学位论文 平，在产业和企业层次被定义为投入产出效率的话，那么竞争力几乎就是生产率 的同义词。因此，生产率是衡量一个生产单位( 国家、地区、产业或企业) 发展 潜力和竞争力的最重要因素。只有一个生产单位的生产率具有优势，它才能在竞 争中取胜。波特指出，竞争力在国家水平上有意义的概念是国家生产率。对于一 个产业而言，生产率也是竞争力概念中最重要和最主要的部分。 2 3 5 标杆法 标杆法采取的是研究对象直接加以比较的方法，如可以做国家与国家、产业 与产业或企业与企业的直接对比。假定同类对象中最优秀的一家或几家( 暂且作 为标杆) 的一系列显性特征对竞争力具有明显的影响，从而可以通过研究对象与 标杆的比较来评估在竞争力上存在的差距。这种研究方法主要涉及以下几个环 节：选取对比指标，比较待研究产业与同类产业中最优秀产业各指标的差距，通 过综合汇总来评价待研究产业与最优秀产业间的总体差距。 国内外学者采用多种多样的方法来研究各层次的竞争力问题。本文研究的是 微型轿车业竞争力，采用的是影响因素剖析法，在波特的竞争优势理论的基础上， 运用层次分析法进行因素剖析，以揭示我国微型轿车业竞争力现状和发展趋势。 1 2 江苏大学硕士学位论文 第三章我国微型轿车业的发展概况 本章的目的是要对于微型轿车业的发展现状能够有初步的认识。首先对于研 究的对象即微型轿车进行明确的定义；其次将微型轿车业2 0 多年来的发展历程 分为多个阶段，归纳出每一个阶段各自的发展特点；最后的是对于微型轿车业的 现状进行说明。 3 1 微型轿车的定义 我国轿车按照车型和价位划分为微型轿车、小型轿车、紧凑型轿车、中型轿 车和高档轿车这五个类别。微型轿车这种车型，顾名思义，指的是那种外形小巧 的轿车。具体来说，微型轿车指的是一种车身长度在3 m - 4 m 之间，宽度在 1 4 m - 1 6 m 之间，发动机排量在0 8 l 1 3 l 之间，时速在1 2 0 k m h 一1 5 0 k m h 之间， 市场价位在3 万一6 万元左右的轿车；微型轿车大多数为两厢结构( 也有部分三 厢车型如奇瑞a 1 、吉利美日三厢、奇瑞q q 0 6 款等) ，内部空闻有限，可乘坐人 数为4 5 人。总的来看，就我国市场而言，微型轿车是一种价格便宜、结构简单、 技术成熟、维护方便的实用型轿车。 3 2 我国微型轿车业的发展阶段 我国的微型轿车在我国市场上最早出现于上世纪8 0 年代。1 9 8 6 年3 月，天 津汽车工业公司与日本大发公司签订转让“夏利”轿车技术合同，揭开了我国微 型轿车发展的新篇章。在此后2 0 多年里，微型轿车业有过辉煌。也有过平静， 经历了发展初期、快速发展期、激烈竞争期和创新期四个阶段， 3 2 1 起步阶段( 1 9 8 6 1 9 9 2 ) 这一阶段的主要是一些地方、军工、航天企业通过引进或测绘第一代日本铃 木、大发和富士重工的技术生产微型轿车，为微型轿车业的发展奠定了基础。 微型轿车业起步阶段的发展主要体现以下几个特征： ( 1 ) 规模较小，到1 9 9 2 年底全国微型轿车总产量不足4 万辆，占当年全国 轿车总产量1 6 0 1 万辆的2 5 左右，其中天津夏利一种车的产量即占到全行业产 江苏大学硕士学位论文 量的8 3 。 ( 2 ) 产品技术以引进和消化吸收相结合，产品讲究适合我国国情设计。夏 利、云雀、奥拓是这时期的代表车型，其中生产较早的“夏利车到t 9 9 2 年 底国产化率已达4 7 3 9 。 ( 3 ) 打造适合国民经济发展和广大人民群众消费水平需要的“国民车”是 国家大力支持微型轿车发展的主要动机。微型轿车省油、省料，对于所需道路、 停车条件要求不高，价格低廉，经济实用。2 0 世纪最后2 0 年，我国轿车业处于 “桑塔纳时代 ，但高昂的价格不适合普及到家庭，打造微型轿车成为“国民车” 成为那个时代下的必然选择，从此开始了以“夏利 为代表的微型轿车高速发展 期。 3 2 2 快速发展阶段( 1 9 9 3 1 9 9 6 ) 随着居民生活水平的提高，国家投资和政策的重点逐渐由载货车向轿车倾 斜。与此同时，借助“面的 雄霸我国出租车市场的春风，国内微型轿车业伴随 着整个微型车行业的发展而快速增长，其中天津夏利轿车进入了最快的发展时 期。业内另一主要厂商重庆长安铃木汽车组建完成，微型轿车业逐步形成两强争 霸局面。 该阶段主要体现了以下几个特征： ( 1 ) 在各级政府的政策支持下，许多企业扩大产能，使微型轿车的总产量 翻了几番。1 9 9 2 年底微型轿车产量不足4 万辆，但根据规划，到“八五末期 的1 9 9 5 年微型轿车总的生产能力达到了3 0 万辆左右，约占全国轿车总生产能力 的2 5 3 0 。其中夏利规划产量为1 5 万辆，奥拓规划产量为1 0 万辆，云雀规 划产量为1 万辆，其他厂商的规划产量为5 万辆。 ( 2 ) 盲目扩张给企业造成了严重的财务负担和固定资产折旧负担，同时产 品积压占用了大量资金，造成资金流枯竭。以天津