（西方经济学专业论文）中国服装产业升级中的商业模式比较研究.pdf

a u t h o r ss i g n a t u r e ： n s u d e r v l s o r7 ss l l 臣n a t u r e ： t h e s i sr e v i e w e r1 ： t h e s i sr e v i e w e r2 ： t h e s i sr e v i e w e r3 ： t h e s i sr e v i e w e r4 t h e s i sr e v i e w e r5 ： c ：h a i r ： ( c o m m i t t e eo fo r a l c o m m i t t e e m a n1 ： c o m m i t t e e m a n2 ： c o m m i t t e e m a n3 ： c o m m i t t e e m a n4 c o m m i t t e e m a n5 ： d a t eo fo r a ld e f e n c e ：丝! ! ：鱼：f 浙江大学研究生学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写 过的研究成果，也不包含为获得逝姿态堂或其他教育机构的学位或证书而使用过 的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明 并表示谢意。 学位论文作者签名：复生妒t 胗 签字日期：如l7年6 月2 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解逝江盘鲎有权保留并向国家有关部门或机构送 交本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权滥婆盘堂可以将学 位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫 描等复制手段保存、汇编学位论文。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名：匙西忙 导师签名： 签字日期：i 年占月2 日签字日期：a dr ，年艿月文日 致谢 求是创新，追求卓越，在浙江大学的六年，我从一个懵懂的少年逐渐成长，正是 这“求是精神”引领我一步一个脚印地走来。在老和山脚下，两年研究生求学的日子让 我在本科求知的基础上，进一步深入体会母校校园里沉淀着的前辈们博大的胸怀，精 深的学问，逐步感受为学为人之道。回想这两年的光阴如梭，衷心地感谢在我成长的 道路上相伴相知的师长和同窗，他们让我深深认识到求学路上的勤勉，同时也让我感 受到学生时代的快乐，在我的脑海里留下了美好的烙印。 在完成这篇毕业论文的一年多时间里，我边写边思考，更多的是学 - - j ，不断收获 新的知识；此外，除了我自己的努力，这篇文章其实更凝聚着导师和朋友们对我的关 怀。首先，要感谢我的导师史晋川教授，从入学开始，导师就经常在百忙之中关注我 的科研兴趣，通过平时座谈j 讨论会或开设课程的方式不仅把其自身对于学术研究方 式方法的认知传达给我们，同时更通过沟通了解我们的研究兴趣，搭建我们与师兄师 姐的沟通平台，让我们能从更广泛的视角上认识自己的科研课题选择其次，要感谢 我的师兄师姐和同窗们，他们的研究经验一直是我学 - - j 的方向，而在课题研究的过程 中，他们常常通过共同探讨的方式无保留地提出很多有建设性的见解，对我完成文章 的写作，提高自己思维能力起到了很大的作用。最后，我还要感谢我的家人给我的支 持，无论是在求学的路上，在生活的点滴还是人生的培养，感谢他们一直的理解和鼓 励。 由于受到研究时间和个人水平的影响，论文中仍存在有误或不足之处待改进，敬 请参加评审和答辩的各位专家和老师指教 摘要 本文首先从服装产业的国内大环境入手，结合国际经济环境在金融危机之后的变 化，分析了改革开放以来中国经济从外向型带动发展的成功经验向更高层次的集约 型、内外兼顾型经济转变的趋势。接着，从服装产业发展的特质入手，结合相关的国 际经验，探讨全球化背景下服装产业发展出现的区域差异化分工的特点，论述了其从 最初的需求驱动型产业向多元化发展的新特征。然后，结合国内外的综合分析，系统 论述了中国服装产业升级的重要性、必要性和可行性，指出产业升级是中国服装产业 发展的必然选择。 文章以代表性中国服装企业为观察点，将产业内典型的商业模式以案例分析的方 法进行比较，指出在产业升级过程中每种模式的优劣及对于其他企业的参考价值，因 而该研究具有较强的实践价值，其分析具有较强的可操作性。在商业模式比较研究的 过程中，我们发现在中国服装产业升级中，企业作为最主要的参与主体面临着严峻的 考验。前期的粗放型发展模式成就了一些技术含量不高、规模不大却敢为人先的加工 贸易企业；然而，随着经济形势的变化，竞争日趋激烈，单一的低价策略和盈利模式 已经不能保证成功。全球化、产业升级、环境变动使得中国服装产业资源整合中兼并 收购不可避免，因此，企业需要通过商业模式创新获取超额利润，维持企业的竞争优 势。而商业模式的转变具体可以通过企业的资本支出在固定资产、无形资产和产业资 源整合方面的投入而体现。 最后，通过基于案例分析得到的结论，文章借鉴杜邦分析的思维，对企业资本支 出、劳动力投入等因素影响企业业绩的方式进行了实证检验，将商业模式的定性比较 赋予数据检验，获得服装产业升级过程中商业模式比较的更具一般性的结论，为我国 服装产业政策制定提供了理论支持。 关键词：服装企业；产业升级；商业模式；杜邦分析 a b s t r a c t b e g i n n i n g a tt h ee n v i r o n m e n t a n a l y s i s o f a p p a r e li n d u s t r yn a t i o n a l l y a n d i n t e r n a t i o n a l l y , t h i sp a p e rd e s c r i b e st h et r e n d so fc h i n ae c o n o m yd e v e l o p m e n tf r o mt h e o r i g i n a le x p o r t - d r i v e ne x p e r i e n c ew h i c hu s e dt ob ev e r ys u c c e s s f u l ，c o n s i d e r i n gt h eg l o b a l e c o n o m yf l u c t u a t i o ns i n c ef i n a n c ec r i s i s t h e n ，t h i sp a p e rc a r e sa b o u tt h ea p p a r e li n d u s t r y s f u t u r e i n t e r n a t i o n a le x p e r i e n c es h o w st h a tg l o b a l i z a t i o nm a k e st h er e g i o n a lc o m p e t i t i v e a d v a n t a g em o r es p e c i a l i z e d ，a n dt h a tt h ed e m a n da n ds u p p l yr e l a t i o n s h i pf o rc l o t h e si sn o l o n g e rt h es a m ea si tw a s b a s e do nt h ea r g u m e n tf o rt h ei m p o r t a n c e ，n e c e s s i t ya n d f e a s i b i l i t yo fc h i n aa p p a r e li n d u s t r yu p g r a d i n g ，t h i sp a p e rr e g a r d su p g r a d i n g 嬲t h ec h o i c e f o rc h i n a a p p a r e li n d u s t r y c a s e ss t u d i e so ft h ef a m o u sl i s t e dc o m p a n i e sg a v eu sa l li m a g eo ft h et y p i c a lb u s i n e s s p a r e m si nc h i n aa p p a r e li n d u s t r y f u r t h e rc o m p a r i s o nb e t w e e nt h o s ep a r e r n sm a k e su s b e t t e ru n d e r s t a n dt h ee n t e r p r i s ei n n o v a t i o no nb u s i n e s sa n dm a k e so t h e re n t e r p r i s e sg o o d e x a m p l e so nb u s i n e s sp a t t e r n s d e c i s i o nm a k i n g n e i t h e rt h el o w e r - p r i c es t r a t e g yn o rt h e l o w e r - l a b o rc o s ti st h ep e r m a n e n ta d v a n t a g e t h o s ec o m p a n i e sc o n t r i b u t et h e i rs u c c e s st o t h ei n n o v a t i o no nb u s i n e s sp a t t e m s s p e c i f i c a l l y , t h e ym a k ep r o p e ri n v e s t m e n tt o g a i n f u t u r ep r o f i tw h i l ee f f i c i e n t l ym a n a g e st h ec a p e x f i n a l l y , t h i sp a p e rf o l l o w st h el o g i co fd up o n ta n a l y s i sa n df u r t h e ra d d r e s s e st h e c o n c l u s i o n sw e v eg o tt h r o u g hc a s es t u d i e s u s i n gs t a t i s t i c a lt o o l st ot e s tt h ec o n c l u s i o n ， t h i sp a p e rp l a n st oc o m eo u tw i t ht h em a i np o i n tf o rm o r eg e n e r a lu s a g ew i t hd a t as u p p o r t k e yw o r d s ：a p p a r e li n d u s t r y ；i n d u s t r yu p g r a d i n g ；b u s i n e s sp a t t e r n s ；d up o n ta n a l y s i s 目录 j 目c谢i 摘要i l a b s t r a c t i l l 1 引 言一l 1 1问题的提出l 1 2研究背景概述4 1 3研究的思路9 1 4 研究的创新点1 1 2 文献综述一1 3 2 1服装产业升级文献研究一1 3 2 2商业模式文献研究1 8 2 3 文献综合评述一2 0 3 中国服装产业代表性商业模式比较一2 2 3 1全产业链模式：雅戈尔2 3 3 2品牌旗舰模式：七匹狼2 6 3 3 市场补缺模式：众和股份3 0 3 4代加工转型模式：中国服装3 1 3 5代表性服装企业商业模式综合评述3 3 4 商业模式：资本支出与业绩的实证分析3 6 4 1基本假设一3 6 4 2样本和变量3 7 4 3 实证检验一4 0 5 研究结论和启示4 6 5 1 研究结论一4 6 5 2启示和政策建议4 7 参考文献5 0 附录5 6 附录一实证检验数据5 6 附录二模型一：商业模式资本支出的作用6 l 附录三模型二：多变量回归分析6 4 作者简历6 8 浙江大学硕十学位论文 引言 1 引言 1 1 问题的提出 服装产业主要存在三类核心角色：品牌制造商、大规模零售商和渠道销售商，随 着服装产品生产销售的全球化，产业内竞争加剧，知名企业通过大量的全球采购，外 包部分生产环节，不同的商业模式革新加强公司在设计或营销等高附加值环节的优 势。该产业升级的过程即体现为原先集中生产向分工整合的转变，使得产业内利益和 机会的分布重置，模糊了原先简单的分工界限，同时改变了买方卖方在产业内的关系， 给予交易双方更多自主选择的空间。从全球角度来看服装产业，欧洲和美国的企业目 前仍然处于产业链的顶端，这主要归因于工业革命等历史因素以及这些地区对于服装 产业顶尖技术、品牌起源的传承和分工整合的充分运用等。而其外包的生产环节分布 于世界各地，随着时间的变化，承担这些生产环节的产地也发生着变化，渐进地包括 东亚地区、墨西哥地区和加勒比海地区。事实上，即使是在这些地区之间和内部，分 工依然存在，并且随着时间的变化原有的分工界限继续发生着变化。比如2 0 世纪后 期仍为欧美服装代加工出口大国的韩国，其服装产业在9 0 年代初期面临着市场份额 大幅度缩水和劳动力比较优势削弱等困境，通过对市场变化的适应和产业结构的调 整，目前已经在女装品牌设计等高附加值领域获得了相当的竞争力，而当地企业的生 产很大程度上已经外包到了东南亚地区的其他国家。 中国人口众多，日常消费品需求规模庞大，国内市场颇具发展潜力。随着社会经 济水平的发展，居民收入水平的提升，消费者偏好逐渐显现出其多样性的特点，服装 从原先简单的同质性必需品，逐渐转为差异性、个性化的日常消费品。同时，中国是 全球最大的服装生产国，拥有上规模的服装生产企业1 1 余万家，年服装产能达5 2 0 亿件，产业劳动力规模1 0 0 0 余万人次1 。因而，服装产业在中国市场的供需基础使得 其在国民经济中的重要性不容忽视。 改革开放以来，中国服装产业经历了三十多年的发展，是中国市场化最早，国际 竞争力强、市场发展蓬勃、受到广泛关注的产业之一初期，成本低廉、产出率高、 供给充分的劳动力比较优势，约占世界3 0 的原料资源供给，良好的投资环境和政府 数据参考中国纺织绛济信息网。 浙江大学硕j ：学位论文引言 扶持，以及不断完善的配套设施建设，奠定了中国服装业发展的先决条件。随后的市 场化改革，辅之以投资环境和人才设备等要素供给的进一步改善，中国服装产业迅速 成为世界级的加工厂。近年来，随着中国整体经济对外开放提速和服装产业国际化， 大量的海外投资不仅带来先进技术、管理、营销方式和国际化经营经验，也促生了中 国服装产业自主品牌的创立和企业现代化的建设。 中国的服装产业是改革开放后率先发展的产业之一，在国家优先开放和专款引导 的优惠政策下，特区经济首先吸引了香港制造业的加工贸易大转移，“前店后厂”模式 催生了大量的特区服装出1 2 企业。“贴牌加工”的过程中，中国服装企业逐步学习海外 先进技术和经营模式，并形成了集群化的区域生产中心2 ，诞生了5 万余家服装出1 ：2 企业，并有许多服装名城享誉全球。如表1 1 所示，相关的出1 2 贸易额逐年增长，轻 纺类出1 2 总额，2 0 0 8 年底达1 7 9 万亿元人民币，约为1 9 8 0 年的6 6 倍；2 0 0 9 年，尽 管国际需求大量减少，我国的出1 2 产品中仅服装单项就达1 6 7 0 7 6 亿美元( 不包含港、 澳、台地区) 。 表1 1 中国进出口总额和纺织相关产品进出口总额数据 数据来源：国家统计年鉴2 0 0 9 然而，金融危机给在外向型的中国经济中占比较重的服装产业所带来的负面影响 是显著的。如图1 1 所示，2 0 0 9 年中国服装企业总产量约4 0 0 亿件，比2 0 0 8 年下降 1 3 0 4 。不得不承认，这一年是中国服装产业产能调整和产业结构升级的关键。国际 市场需求减少使得资金、技术、管理、抗风险能力薄弱的中小企业饱受煎熬，许多企 业最终选择或者被选择了退出；尽管有些企业及时贯彻了出1 2 转内销的策略，但国内 市场的消费需求并未完全被激发和挖掘，不足以抵3 1 、原先出口销售额；同时，大经济 环境也使消费者和企业双方都变得更为谨慎，导致2 0 0 9 年中国服装产销量大幅下滑， 2 覆盖长三角、珠三角和环渤海地区，服装名城如东莞、佛山、顺德、石狮、杭州、宁波、温州、i ：海、绍兴、 海宁、常熟、人连等。 浙江大学硕：t ：学位论文引言 库存问题凸现。另一方面，伴随着政府产业结构调整政策的出台以及相应投资和信贷 资金的引导，更长远的产业升级趋势渐进明显，规模企业和价值品牌为核心的新产业 格局将是中国服装产业未来发展的道路。 图1 12 0 0 3 2 0 0 9 年服装产业生产情况 数据来源：中国纺织经济信息网 事实上，服装也是中国“集群化”最先萌芽和崛起的产业之一，产业集群优势突显 的同时，日益完善的产业链也使得中国服装产业拥有做大做强的基础；中国服装产业 将逐渐面对从比较优势向竞争优势的转变。珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区和 东南沿海地区已经形成上规模的服装产业集群5 0 余个，产业集群区域总产品产量占 全国7 0 以上；中国服装生产大省主要为广东、浙江、江苏、山东、福建，其产量总 和占全国的8 0 以上3 ；此外，河南、江西、湖南地区的服装生产也正在形成新的集 群目前，通过产业集群和政府引导的方式，部分中国服装企业已完成进一步资源优 化配置，优化企业经营和生产方式中小企业代加工过程中面料、辅料、配件和饰品 生产能力的积累，棉、麻、毛、丝等生产资料的充分供给，逐渐完善的金融、物流、 信息系统等区域配套服务和技术支持，中国服装产业为优质企业国际化竞争力提升和 产业内结构资源配置优化的过程做好了充分的准备。 中国经济发展的过程中，前期快速增长的产业和企业开始逐渐面临产业升级的考 验，这是各种经济体在发展中都无法回避的。服装业是中国较早开放的产业，是最早 3 数据参考中国服装协会嗍。 浙江大学硕上学位论文 弓l 苦 引入并成功运用外资的产业之一，三资企业数量、产量及出口额均占相应总额的l 3 以上。而在金融危机大环境的影响下，海外经济受到重创，外资撤退和外贸瓶颈的挑 战给予中国服装产业一个反思过往经验、经受国际一体化考验、探索未来发展前景的 机会；对于产业整体的布局和结构优化，企业个体的也需要找出相应的应对策略；这 样的外部环境对服装产业升级既是一种推动也是一种机遇。因而，需要研究相应的适 应性解决方案，帮助中国企业在行业整合和产业升级的过程中胜出。 产业升级主要是指产业结构的改善和产业效率的提高。产业结构的改善为宏观层 面结构上的调整，如三次产业比重的变化，不同行业对经济增长贡献程度的变化等； 产业效率的提高表现为产业内生产要素的优化组合、技术水平和管理水平以及产品质 量的提高。结合企业业务模式发展，产业升级主要体现为：产业资源整合和产业链的 整体升级；企业在产业链上的业务拓展和分工转型。那么，如何进行业务模式发展才 能更好地帮助企业在产业升级的过程中生存并进而成长呢? 1 2 研究背景概述 1 2 1 中国外向型经济转型 市场经济体制改革以来，出1 2 贸易成为了中国经济高速增长的引擎，中国外向型 经济转型逐步完成。1 9 8 0 年，市场经济改革试点于东南部的四大经济特区4 ，开启了 中国对外开放的窗1 2 ，特区经济的繁荣发展更进一步加快了中国改革开放的步伐； 1 9 8 4 年，沿海地区1 4 个港口城市5 的开放与四个经济特区相辅相成，成为中国经济连 通世界的门户；此后，全国各地众多航空、水运、铁路和公路口岸的开放更让世界深 入地了解了中国。改革开放带来的经济效益是显著的，中国的g d p 多年来保持着8 以上的持续增长，2 0 0 9 年总额已达3 3 5 万亿人民币，赶超众多发达国家，位列世界 第二；中国的外汇储备1 9 7 8 年为8 4 亿美元，2 0 0 9 年增长为超2 4 万亿美元，列世界 第一；经常项目1 9 8 5 年为逆差2 3 亿美元，2 0 0 9 年增长为顺差2 9 7 1 亿美元，出口贸 易总额1 9 8 5 年为2 5 亿美元，2 0 0 9 年达1 5 万亿美元6 。在出1 2 导向的政策支持下， 中国依据其劳动力比较优势和税收优惠等特色吸引着国际企业前来投资设厂，1 3 亿人 口的劳动力供给基数让“中国制造”在全球市场竞争力实足。随着全球化贸易的发展， 4 深圳l 、珠海、汕头和厦门p q 火经济特区。 5 北海、天津、烟行、青岛、连厶港、南通、一t - 海、宁波、温州、福州、广州、湛江等1 4 个港u 城市。 6 数据参考中国国家统计局9 c ) 9 站。 4 浙江大学硕十学位论文 引言 技术和资金的进口逐渐增长，而规模经济则进一步降低了“中国制造”的成本，推动出 口贸易的增长；在此基础上，中国经济由依靠政策创造比较优势逐渐转型为学习进口 技术，培育国内外市场的规模经济，并结合充分的劳动力供给形成自发的比较优势， 加强参与国际贸易专业化分工的竞争力( 王晋斌，李南，2 0 0 7 ) 。中国经济所亲历的“出 口导向型增长”成为了发展中国家经济增长成功战略的典范。 + 货物和服务净出口贡献率( ) 图1 2 货物和服务净出口对中国g d p 的贡献率( ) 资料来源：中经网统计数据 _ 一货物和服务净出口对中国g d p 的贡献率( ) 1 0 ：一 图1 3 货物和服务净出口对中匡 g d p 拉动率7 ( ) 资料来源：中经网统计数据 7 投资拉动率= ( 当期小变价资本形成总额刚期不变价资本形成总额) ( 当期不变价支：法g d p 同期不变价支 d 法g d p ) 1 0 0 。 o o o o 0 o 0 0 6 4 2 乏 4 石 矗 浙江大学硕十学位论文 - 7 i 言 1 9 8 5 年，中国在必需品进口和加工贸易出1 2 领域的关税和增值税减免政策的出台 使得净出1 2 与g d p 增长初现成效；1 9 9 2 年，中间品关税的大幅降低促进了加工贸易的 进一步发展( 胡小娟，2 0 0 6 ) ，并提高了其产品的技术含量，为之后中国企业大力参 与制造业国际分工并打响“中国制造”品牌奠定了基础；出口导向经济的特征越来越明 显。如图1 2 和图1 3 所示，以1 9 9 7 年为例，货物与服务净出口对g d p 的贡献率为4 4 4 ， 对g d p 的拉动率为4 2 ，充分体现了出口导向型经济的特点。随后的东南亚金融危机 使得外部需求明显下降，我们也可以在上述两张图表在中找到记录。2 0 0 1 年，中国加 入了w t o ，我们再一次见证了此后的外需增长对中国经济的促进作用。 2 0 0 7 年起，美国次贷危机引发了全球的金融海啸，波及世界各地，至今的欧洲债 务危机仍被视为与其相关的二次冲击。全球经济的衰退对中国外向型经济发展的影响 是显著的虽然，在各国努力出台积极的财政政策刺激经济复苏的前提下，2 0 0 9 年下 半年的全球贸易稳步增长，尤其是亚洲地区的新兴市场贸易额度在2 0 1 0 年初甚至达 到了2 0 0 8 年创下的峰值；但是，这部分主要来自新兴市场进口的增长动力，无法在 短时间内替代原先发达国家的大额需求；欧洲大部分国家在去杠杆化和财政紧缩的经 济环境中，还不得不直接面对此起彼伏的区域债务危机；美国则陷入信贷危机中久久 无法痊愈，美元持续贬值，进口萎靡。鉴于全球库存周期波动、汇率变化以及贸易保 护主义的抬头等影响，全球贸易的前景并不容乐观，而中国当年成功的外向型经济增 长也必将接受严酷的考验 1 2 2 中国服装产业的发展现状 首先，作为“十一五”期间吸收近1 亿农民工就业主力军的服装纺织工业，在国民 经济中处于传统支柱型产业地位；一直以来是我国在国际市场上比较优势突出的产 业，其快速发展为中国经济增长、扩大就业、提高总体收入水平、出口创汇、带动相 关产业和区域发展创造了有利条件。然而，其结构性的矛盾也是不容忽视的，国家政 策导向性的出台，已然看到了全球经济不紧气大环境下，国际需求的调整和中国服装 产业外向型经济增长的瓶颈，并希望通过及时的结构调整使其竞争力进一步提升。“十 五”期间，纺织行业整体的结构调整初显成效，在改革开放以来国家一贯的压锭解困 政策引导下，纺织工业基本完成了以新产品、新技术、新装备淘汰落后产能的过程。 6 浙江人学硕十学位论文 8 整体主要终端产品产能也由初期的单一服装生产转换为以服装产业为主导、以家用 产品为新增长点、努力开发产业用品和其他产品的多元化新格局。其中，服装出口额 的逐年增加以及民营资本的投入使得，中国服装出口额迅速占领了全球服装贸易额的 三分之一。产业链的整体升级，也使得出口服装中中高档产品占到了半壁江山，出口 创汇的贸易顺差累计为同期全国其他总额的1 6 倍。此外，服装产业发展对于消费需 求( 内需) 的刺激、对于农业发展( 纺织原料种植) 的支持、对于就业岗位( 城镇化 建设) 的创造以及对于相关产业( 交通、物流、商贸、机械等) 的促进影响巨大，从 投入产出表的数据中，我们发现其相关系数达到1 2 5 ，即每1 单位边际投入对国民经 济的影响系数为1 2 5 ，比总体平均值高2 5 9 “十一五”期间，国家出台的政策着重关 注其在经济转型中的结构性矛盾：在全球分工中，中国服装企业仍处于加工制造的低 附加值环节，粗放型的增长方式为其主要瓶颈，而行业规模的不断增长使得参与的经 济主体良莠不齐。基于这些考虑，国家政策鼓励该产业在结构调整中大力发展，在环 保节能和基本产业结构预期的约束性条件下，大力推进产业的自主创新能力，鼓励高 新技术的进口和高质量产品的出口，实现低能耗、高效率的生产。特别在服装产业， 鼓励自主品牌和国际化建设，力争“十一五”完成国际先进水平设备行业内比重达 j 5 0 ，劳动生产率达到7 0 0 0 0 元人年的目标。旧 其次，国际服装产业链分工不断调整的产业发展趋势，顺应国内外经济新形势和 国家经济结构调整的需求，服装产业同时也面对着成本增加和产业基地转移等变化。 3 0 年的发展过程中，中国沿海地区逐步形成了区域性的服装产业集群：绍兴的面料、 海宁的皮革、江阴的毛纺、常熟的羽绒、东莞的服饰等，特色产业集群的年产值甚至 达到了1 0 0 0 亿元人民币。然而，随着沿海劳动力成本的增长和农民工回乡就业的趋 势，广东、福建、江苏、浙江等地先后出现了“用工荒”；随着国际大宗商品价格的大 幅度波动和国内物价的上涨，原材料价格波动剧烈，使得企业利润摊薄；同时，经济 不紧气的情况下，海外市场需求减少，北美自由贸易区和欧盟对于其成员国的服装企 业给与更多的保护政策而对来自中国的产品采取一系列的贸易壁垒，更增加了中国服 装外销的难度，2 0 0 9 年中国服装遇到的贸易摩擦涉及金额近1 2 0 亿美元；而越南、缅 甸、柬埔寨、肯尼亚、毛里求斯、莱索托、马达加斯加、斯威士兰等东南亚和黑非洲 8 参见纺织- t 业“f 一五”发展纲要。 9 数据来源：国家统计局。 旧相关政策町袖i 罔家发展改革委员会产业协调d 相关政策文件中查询：主要包括纺织t 业“十一五”发展纲要、 鼓励进u 技术和产品目录、产业结构调整指导1 ：1 录( 2 0 0 5 年本、2 0 0 7 年本) 等。 浙江大学硕i ：学位论文引言 地区的国家以更优惠的政策和更低廉的劳动力成本吸引着国际服装产业的分工转移。 面对来自需求和供给两方面的压力，中国服装产业还未来得及形成自己的世界知名品 牌或顶级设计团队或足够的新技术专利以增加产品的附加值和竞争力，也还没有组成 有力的产业联盟以增强自身在国际分工和国际贸易中的议价能力和产业地位。因而， 为了避免外部环境的变动对未成熟的中国服装产业形成致命的打击，中国企业以防范 于未然的方式，渐进地推行了产业转移的措施。在各省内部，小幅度的梯度转移成为 了实践该策略的第一步，以原有的产业集群带动周边村镇以带动劳动力就业并获得基 层政府的支持。在省际之间，企业设厂从沿海地区向中西部地区转移的趋势越发明显， 既通过在西南和中部地区设立生产中心降低了企业的成本也通过就近生产销售带动 了当地的需求，雅戈尔集团就已经在重庆建立了分厂和仓储配送中心；此外，原先外 出务工的群体带回了先进的技术，回乡创业，降低了当地居民背井离乡的成本，也促 进了中西部的经济发展。然而，中国的服装产业并没有仅仅将目光局限在封闭的市场 空间，而是积极地探索更广阔的机遇，了解到欧美市场对于东盟和黑非洲地区的贸易 优惠政策以及当地的低廉劳动力成本，中国的服装企业陆续赴越南、柬埔寨、孟加拉 国、津巴布韦、赞比亚和莱索托等国设厂，完成中国服装的“东盟制造”和“非洲制造” 转型，如红豆集团建造了位于柬埔寨的西哈努克工业园。这些产业转移的过程既是顺 应产业发展的需求，也是积极应对产业结构调整的必经之路。 此外，中国服装产业发展的过程中，不断进行着产业整体的升级，不断进行着产 业内的兼并收购，不断进行着汰弱留强。随着各方面成本的增加，生存需求逼迫的生 产主体学习降低成本的新技术和创造具有价值的新创意。因此，许多知名企业不仅拥 有的自己的知名品牌、设计团队、专利库和商业模式，更注重不断创新所带来的超额 回报。在完成国内资源整合的同时，更不乏一些企业走出国门实现海外并购，如雅戈 尔集团并购美国服装巨头k e l l w o o d 公司旗下男装企业，涉及金额1 2 亿美元。与 此同时，一些产能不足，无法适应新经济环境的企业则在金融危机的浪潮中受到资金 链断裂或库存积压等问题困扰，面临破产或被收购。 1 2 3 中国服装产业的发展趋势 随着服装产业的发展，原先买方驱动型的产业特征可能出现转型。尤其对于一些 历史悠久的全球知名品牌，其商业模式已经不再以批量生产的规模经济或者先进的生 产设备技术获取市场，而是通过独特的设计、优质的工艺、供应链管理、销售渠道整 浙江大学硕士学位论文 引言 合以及衍生服务等创造额外利润，甚至有些品牌的服装制作又回归到了新的手工阶 段，如成衣定制。这些以新的商业模式获得成功的品牌对于客户忠诚度的培养非常有 策略和影响力，也许某天客户也能够享受到大力促销和高折扣的优惠，也许某些会员 制管理方式的引入使得会员能够得到类似市场溢价所换来的额外信息，也许某种品牌 从来不是用任何降价措施同样一如既往地赢得了客户长期的眷顾。知名品牌还可以整 合全球资源进而规避国际贸易中可能会遇到的阻碍，比如可以通过电子商务的方式进 行虚拟经营的商业模式来避免设立实体店面所需要获得的许多地方政府许可，比如可 以通过海外合资或特许经营的商业模式来避免贸易壁垒可能带来的滞销。通过这些商 业模式的创新，原先以买方需求为主导的服装产业出现了卖方决定市场需求的趋势， 时尚界通常称之为领导潮流风尚。 随着全球化经济的发展和深化，服装产业的国际分工和贸易模式仍然会出现变化 原先发达国家占领高附加值环节、发展中国家沦为加工工厂的模式将不再是唯一的国 际分工格局，取而代之地，将可能是各国各区域间更为复杂的分工网络关系因为服 装的需求是可以多元化的，原先欧美设计的时尚风格未必一定能为亚洲和非洲的消费 者所欣赏，不同肤色人群对于服饰美理解的多样性也不能一言蔽之，而一些民族特色 的服装在中东地区的流行完全出于宗教信仰需求。同时，随着科技水平的提升，原先 物流、运输等配套设施水平高低作为分工决定因素的观念也逐渐淡化，应运而生地， 及时型生产成为了满足目前这个快节奏生活市场需求的重要因素，按需生产的定制方 式已经不再是原先的那种依据订单赶制，而是包涵了创意过程的设计生产一体化过 程。 中国产业结构调整，增长方式转变的大经济环境下，我们可以从2 0 0 9 年海关统计 数据中看见纺织纱线、织物及制品的出口额约6 0 0 亿美元，同比下降8 4 ；产业出 现外需不足内需调整，规模企业效益凸现，整体产业由规模扩张向价值增长转变的趋 势。对于中国服装产业升级趋势，一方面在于提升国内企业在产业链分工中的竞争力， 向高附加值环节转型；另一方面在于将价值创造融入整体产业链的升级，以获得产业 内更多的话语权和国际影响力。 1 3 研究的思路 中国经济发展的过程中，前期快速增长的行业和企业开始逐渐面临产业升级的考 数据来源：中国海关网站 9 浙江大学硕士学位论文引言 验，这是各种经济体在发展中都无法回避的。因而，需要研究相应的适应性解决方案， 帮助中国企业战胜行业整合和业务发展的挑战。那么，如何进行业务模式发展才能更 好地帮助企业在产业升级的过程中生存并胜出呢? 我们以服装产业为例，中国传统服装制造附加值低，欧美发达国家掌控了核心要 素，锁定了产业利润的大部分，中国服装制造更多的是“车间”意义上的定位，利润有 限。金融危机的冲击下，服装产业面对的内外部环境变化，使得产业升级成为了“必 要”。而中国服装产业发展至今，初步取得了一定的成绩，使得产业升级的转型有可 能实现。目前，正在进行的产业升级过程中的中国服装产业面对整体产能调整和结构 升级的趋势，产业内的兼并收购不可避免。从其产业发展现状的概述和发展趋势分析 中，不同的企业经营策略不同，选择的商业模式也不同；不同企业的经营业绩也差别 很大。结合国家地区的产业扶持政策转变等因素探讨其产业整体变动的状况，产业整 体升级过程中“丛林法则”是中国服装企业不得不面临的现实情况。 在确认外部环境相对同质的前提下，回到企业个体层面，观察其在产业链上的定 位和采取的不同应对策略，从商业模式的角度对其进行分类比较，这里以上市公司为 例。如表1 2 所示，为目前a 股市场上市的主要服装企业，若按其商业模式分类大致 为以下四类：1 ) 市场补缺模式：专业化经营某一个细分市场，如众和股份、探路者、 报喜鸟、宜科科技等；2 ) 全产业链模式：多元化经营，如雅戈尔、杉杉股份、红豆 股份等；3 ) 代加工转型模式：继续坚持国际贸易和代加工运营，如中国服装、金飞 达、伟星股份等；4 ) 品牌旗舰模式：轻资产、高端业务模式创新( 品牌、设计、经 营模式等) ，如七匹狼、美特斯邦威等。 表1 2 服装行业上市公司 公司名称代码上市日期主营构成 s t 中服 伟星股份 七匹狼 宜科科技 江苏三友 众和股份 1 0 0 0 0 9 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 2 9 0 0 2 0 3 6 0 0 2 0 4 4 0 0 2 0 7 0 l9 9 9 4 8 2 0 0 4 6 2 5 2 0 0 4 8 6 2 0 0 4 9 3 2 0 0 5 5 1 8 2 0 0 6 1 0 1 2 纺织服装贸易、纺织印染 纽扣、拉链、人造水晶钻，电镀加工，光学镜片 服装、休闲服、休闲裤、t 恤、衬衫、毛衫、其他 里布、粘合衬、黑炭衬、配套辅料、汉麻、军工衬 服装 服装 浙江大学硕士学位论文 引言 数据来源：上海、深圳证券交易所 结合公司上市以来的业绩表现，以其公告信息为依据，文章在比较分析的基础上， 进行简单的面板数据实证检验，从财务业绩角度对公司商业模式进行比较研究；然后， 以战略定位为切入点，从公司经营角度对公司商业模式发展进行比较研究；最终综合 公司的比较优势和竞争力予以综述。 1 4 研究的创新点 对中国服装产业升级问题的探讨，选择商业模式的比较研究为切入点，主要是想结 浙江大学硕一l ：学位论文引言 合企业的切身状况，将宏观产业化的政策探讨落实到与企业发展相关的层面；而运用 上市公司的数据进行商业模式的分类比较分析，既能够获得较为切实可靠的数据，又 能为实际商业应用提供理论依据；而基于案例分类后的比较分析，可以结合截面数据 进行实证检验，分析方法优于单纯的个体案例研究。 在问题分析的切入视角方面，能够结合商业模式和产业链理论等较为前沿的研究 作为分析支持，对服装产业进行研究，分析角度不同于传统的三次产业比重比较，而 是从企业的实际数据直接入手，将企业的商业模式特色作为研究的切入点。企业的商 业模式表现在应对产业升级过程中转变其自身在产业链上的定位，该过程以企业资本 支出的方式体现在资本投入的方向性调整，进而影响企业的业绩表现。 在论文写作的研究方法方面，目前，关于服装产业商业模式的研究成果主要为个 体案例分析，行业普遍应用性较弱；关于服装产业升级的比较研究则主要着眼于国家 层面的研究或者产业间，对企业实践应用性较弱；而本文试图以这种分类比较研究方 式结合数据实证分析对该问题进行阐述，具有一定的创新之处在比较研究部分，通 过案例分析解析服装产业升级过程中企业的商业模式选择，从中概括归纳出具有一般 性的特征，再结合上市服装企业的数据通过实证检验的方式予以深入论述，并在此基 础上得到建设性的启示和政策建议。 在分析研究的选题立意方面，文章结合商业实践和理论研究的前沿问题，既能将 理论用于实践检验，又能将理论予以融合应用，所得到的结论显示资本支出占营业收 入的比重一定程度上可以作为企业商业模式转变的数量化指标，而其进一步与企业的 经营业绩正相关，意味着服装产业升级过程中企业若要顺利完成转型则需要注重资本 支出的预算。 浙江人学硕上学位论文文献综述 2 文献综述 2 1 服装产业升级文献研究 2 1 1 产业升级的理论研究 关于产业升级研究的文献阅读，本节主要从三个层次回顾了产业升级的相关研究， 1 ) 产业升级的概念和内涵；2 ) 产业升级的动因；3 ) 产业升级的影响。通过从已有 文献中寻找这三个方面的回答，将有助于我们从理论层面对于产业升级形成一般性的 认识，对文章关注的服装产业升级这个具象的理论应用探讨有所铺成。 产业结构和产业效率两个维度上至少一个层面的改进表现为整体产业升级。结构 变动概括性地可定义为：总量经济指标( 如国民经济产值和支出，出口和进口，人口 和劳动力) 的重要组成部分的相对权值的变化1 2 。李斯特是较早从产业结构的角度研 究经济发展问题的著名经济学家，他从产业结构角度给予我们分析不发达国家发展战 、略的启示；尤其以德国为例，他侧重于考虑产业结构变化的合理方向、变动产业结构 的具体措施等，主张建立并发展工业，从而发展生产力。此外，亚当斯密从分工和 磐。 市场机制方面指出，与生产性劳动增加相适应的就业结构能够支持国民财富的持续积 累。迈克尔波特从产业竞争力角度指出，要素、投资、创新和财富是产业发展的驱 动力。李嘉图以资源价值和分配的视角认为，各生产部门的规模在一定的时间长度内 是不断交化的，轮换支撑经济总体的持续增长。马克思认为商品产量之间比例的变化 是“不变”资本对“全部”资本比例提高的前提条件。乃生产效率方面的改进主要就生产 力而言，包括劳动力、技术进步等方面。m 产业结构变动的影响因素主要有需求、供给、科学技术、体制安排和政策选择等 多方面；对产业结构变动的驱动机制理论主要从生产和需求两个方面展开，就产业链 本身结构性变动也主要关注生产者和消费者驱动两个方面。从生产角度出发的研究更 强调部门间技术进步的作用，有些研究假定要素使用具有部门差异性，如就土地要素 而言，工业生产中对其土质、含水量、肥沃度等方面的要求远低于农业生产。b a u m o l 拉参考约翰伊特韦尔，默罩米尔盏特，彼得纽曼编，新帕尔格雷夫经济学大辞典( 中译版) ，北京：经 济科学版辛l ：1 9 9 6 。 1 3 参考约翰伊特韦尔，默罩米尔盖特，彼得纽曼编，新帕尔格雷夫经济学人辞典( 中译版) ，北京：经 济科学版社，1 9 9 6 。 4 如经典的宏脱绛济教材中提及的索洛模型、内生增长模型和伞要素生产牢等方面的研究。 浙江人学硕士学位论文文献综述 ( 1 9 6 7 ) 以城市经济体为例，指出经济成本的增长与保持现有经济水平的需求无法内 生解决，这种不平衡的增长需要通过外生的诸如扩张、新增要素供给、生产力提升、 部门间的结构变迁来推动，因而就其长远来看，经济体的产业升级富余出新的生产力 适应经济体的扩张。n a g a i & p i s s a r i d e s ( 2 0 0 7 ) 认为部门之间的增长不平衡，引致了 结构变化的不平衡，表现为产业劳动力分额的变动，而通过产业