行业竞争汽车业总览（推荐DOC134）.doc

Competitive Information Weekly 行业竞争-汽車工業汽車工業汽車工業汽車工業汽車工業汽車工業( ( ( ( ( (總覽總覽總覽總覽總覽總覽) ) ) ) ) ) 本周目录 特别报道：特别报道： 研究报告：研究报告：20052005 年轮胎业年轮胎业景景气气趋势调查报告趋势调查报告 研究报告：研究报告：20042004 年我国汽车市场价格下降年我国汽车市场价格下降历历程回顾及程回顾及 20052005 年走势预测年走势预测 特别关注特别关注.5 5 1.3 家重点汽车企业报亏 汽车行业的神话宣告终结 .5 2.2004 汽车业利润下跌“铁板钉钉” .5 3.放空的中国汽车在跃进式增长中逐步空心化.6 4.汽车产能需减产 400 万辆？毕马威报告被误读.7 一、产业与竞争分析一、产业与竞争分析.1111 政策政策/ /法规法规.1111 5.2005 年影响用车环境的三大政策即将出台 .11 6.“汽车三包”草案出台 77%消费者买车信心大增.13 7.多头管理 汽车企业和行业都不能承受之重.13 综合综合.1515 8.北美车展暴露国产新车踪迹 新宝来中国造？.15 9.家电企业“造车运动”急刹车.16 10. 中国汽车抢占未来制高点.18 11. 民营企业成长加速 造车新势力挑战合资企业.19 12. 2005 中国汽车转向何方？.20 关注：中国车市关注：中国车市.2222 13. 治理超载乘用车市场持续火爆 重卡市场全面盈利.22 14. 汽车企业出现亏损 车市震荡外资重估中国策略.25 15. 中国市场：未来 5 年上演豪华车布局大战.26 16. 上半年重卡仍将逆市上扬.27 关注：汽车价格关注：汽车价格.2929 17. 汽车价格战混乱不堪 高利润让厂家仍有钱赚.29 18. 新年车价逆市上扬 车市回暖还是厂商作秀？.32 19. 车价或涨或跌 汽车价格体系面临全面重建.33 20. 宝马降奥迪涨-豪华车演绎 2005 年价格迷局.35 关注：关注：20052005 年上市新车年上市新车 .3636 21. 预测 2005 年将在中国上市的新车：SUV 和 MPV.36 22. 预测 2005 年将在中国上市的新车：中高档车.39 23. 预测 2005 年将在中国上市的新车：中型车.41 24. 预测 2005 年将在中国上市的新车：中小型车.42 回顾回顾 20042004 .4646 25. 2004 车市：瑕不掩瑜 .46 26. 年中国进口车市场在个方面都发生一系列调整.46 27. 张小虞：2004 年中国汽车有三好三差 .47 中国汽车发展趋势中国汽车发展趋势.4848 28. 2005 年进口车市场走势：局部战争稳扎稳打 .48 29. 05 年轿车市场车价总体走势：刀光纵横血雾弥漫 .49 30. 中国将成世界最大汽车市场.51 市场竟争及分析市场竟争及分析.5151 31. 厂家利润排行榜重构 广本 2004 年利润增长最迅猛.51 32. 不平静的 05 年汽车厂商是再下赌注还是放缓脚步.53 分析师观点分析师观点.5656 33. 新车大减价华晨未是吸纳时.56 34. 等待需求启动的拐点出现-汽车行业 1 月投资策略.57 各地各地.5959 35. 北京：北京商务局副局长：京城去年卖出 44.8 万辆汽车.59 36. 北京：新价格体系初步形成 北京 05 年车市将达 10 万辆.59 37. 福建：泉州打造汽车产业基地.59 38. 河北：04 年保定汽车出口 1.5 万辆 中兴汽车蝉联第一 .60 39. 湖南：汽车产业欲重振雄风 五大领域同时推进.60 二、公司动向跟踪二、公司动向跟踪.6262 通用通用2004年1-12月汽车价格环比指数及降幅 97.5 98 98.5 99 99.5 100 100.5 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月12月 汽车轿车载重汽车 二、二、2005 年汽车市场价格预测年汽车市场价格预测 （一）汽车行业投资增速过快，产能高速增加，有可能造成供需失衡加剧，从而导致 汽车价格下降。据发改委调查，今后五年各地在汽车整车方面的规划投资达 2000 多亿元， 新增生产能力 600 多万辆，到 2007 年总生产能力将达到 1100 万-1200 万辆，大大超过预 期的 700 万辆的市场需求。众多国际知名汽车集团如大众、通用、丰田、本田、雪铁龙、 雷诺等不但没有因市场暂时状况改变在华长期战略，反而继续追加在华投资数额，以期扩 大市场份额。预计 2005 年国内汽车供给增长大于需求增长 10%以上，供大于求的态势将尤 为突出。 （二）受银行紧缩信贷及汽车消费的其他外部环境影响，汽车需求增速可能回落到一 个平稳增长的水平，为了促进汽车的消费，厂商可能会继续采取降价策略。2004 年，银行 普遍采取了收缩汽车消费信贷的措施，提高了首付门槛、降低了贷款期限、加强了抵押和 担保，汽车信贷也随之降温，目前贷款买车比例从 49%下降到 10%。另外，2004 年以来油 价高企所带来的车用油价格的连续上调，使得消费者在汽车消费成本方面多少有些考虑， 而一些城市交通拥塞状况改善进展缓慢，停车难、保险费用增加等问题也一定程度上消退 了消费者的购车热情。因此，2005 年汽车消费的外部环境仍然不是很乐观，汽车销量增幅 将可能回落到 15%20%的平稳增长水平。 （三）汽车行业的平均利润率高于其他多数行业，存在较大降价空间。再加上随着我 国整车及零部件行业的快速发展，国产化率逐步提高，使得降价成为可能。据汽车工业协 会调查统计，目前我国汽车企业平均利润率为 8.15%，高于国内的其它多数行业，显然国 内市场价格还存在着较大的下降空间。另外，随着我国整车及零部件行业的快速发展，一 些中高档轿车零部件已由原先的完全依赖进口，到目前已基本实现国产化，运营成本、财 务成本不断下降，使单位生产成本快速降低，为汽车降价提供了可能。 （四）进口汽车价格下降，对国产汽车价格产生一定打压影响。2005 年随着中国加入 WTO，汽车工业 5 年保护期将走向尽头，汽车关税将在 2006 年 7 月调整到位，统一下降到 25%，进口车的配额壁垒将被彻底清除，进口汽车供给数量有望大幅增加，价格也将出现一 定幅度下降，必然对国产汽车价格产生一定的降价压力。 综上所述，2004 年车市的增速放缓，表明了我国汽车市场将从超高增幅的阶段进入一 个平稳增长的阶段，市场逐渐进入真正的竞争时代。为了争夺市场份额，尽管厂商面临钢 材、橡胶及原材料涨价等因素影响，但竞争最有力的对策还是降价。因此，从总体上看， 2005 年涨价因素对国内汽车价格整体变化影响不会很大，降价仍将成为其主要趋势，平均 降价幅度大概在 8%左右。以轿车为例具体分析，经济型车价格将微调，现在经济型车的最 低价已突破 3 万元，基本已到了维持成本的底线，再指望经济型车大幅降价也不太现实。 不过，也不排除一些保有量大、已接近其生命周期的车型，在竞争加剧的情况下降 1 到 2 万的可能。中档车价将向 10-15 万元靠拢，这一区间的竞争将更加激烈，少数销量大的车 型有可能大幅降价，以达到挤占市场的目的。高档车大幅降价的可能性最大，