（工商管理专业论文）我国中小煤炭企业发展战略概论.pdf

摘要 摘要 近些年，尤其是我国加入世贸组织后，我国的中小煤炭企业发展既 面临着机遇，又面临着挑战。主要机遇包括：国际化资源配置为煤炭企 业提供了广阔的市场；实现国内、国际市场接轨，为扩大出口创造了条 件；为企业创造公平的国际竞争环境；促使我国中小煤炭企业适应世贸 组织规则，遵循国际贸易惯例。主要挑战有：国家经贸管理方式须加速 改革；立法、执法、司法制度建设亟需完善；国内煤炭市场面临国际竞 争者的巨大压力；国际市场的激烈竞争，给我国煤炭产品出口带来挑战。 本文在进行相关市场调查和统计资料分析的基础上，就全面提升我 国中小煤炭企业国际竞争力，提出了相应的经济、政策与法律对策：一一 是加强宏观调控，优化产业政策，营造良好的竞争环境；二是发展利用 高新技术，推广应用洁净煤技术；三是加快建立现代企业制度，实现管 理制度创新；四是调整煤炭产业结构、发展煤炭多元化战略；五是组建 和发展跨国公司和企业集团，努力提高国际竞争能力。 关键词：中小煤炭企业发展现代企业制度 a b s l r a c l a b s t r a c t i nr e c e n ty e a r s ，e s p e c i a l l ya f t e rc h i n a sa c c e s s j o nt ot h ew t o ，c h i n a s d e v e l o p m e n to fs m a 玎a n dm e d i u m s i z e dc o a le n t e r p r i s e s a r ef a c i n gt h e o p p o r t u n j t i e s a n d c h a l l e n g # s m a j o r o p p o n u n i t i e s i n d u d e ： i n t e m a t j o n a l i z a t j 叫o ft h ea l l o c a t j o no fr e s o u r c e sp m v i d i n gab r o a dm a r k e t f o rc o a le n t e r p r j s e s ；t h ec o n v e r g e n c eo fd o m e s l i ca l l di n t e m a t i o n a lm a r k e t c r e a t i n gc o n d i t i o n sf b rt h ee x p a n s i o no fe x p o n s m a i nc h a l i e n g e sa r e ：w e m u s ta c c e l e r a t ct h er e f 0 硼o ft h en a t i o n a le c o n o m i cm a n a g c m e n ；1 e g i s l a t i o n ， l a we n f o r c e m e n ta n dj u d i c i a 】s y s t e mc o n s t n l c t j o ni sn e e dt ob ep e r f c c t ； d o m e s t i cc o a lm a r k e tf a c e st f e m e n d o u s p r e s s u r e f r o mi n t e m a t i o n a l c o m p e t i t o r s ；i n t e n s e m p e t i t i o ni ni n t e m a t j o n 甜m a r k e t sp u t sc h i n a sc o a l e x p o r t st ob j gc h a l l e n g e s o nt 1 1 eb a s i so fr e l e v a n tm a r k e ts u r v e y sa n ds t a t j s t i c s ，t h eo n g o i n ga n a l y s i s m a k el h ec o “e s p o n d i n ge c o n o m i c ，p o l i c ya n dl e g a l r e s p o n s ef o ru p 铲a d i n g o u ri n t e m a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s0 fs m a l la n dm e d i u m s i z e dc o a i e n t e r p r i s e s ： f j r s t ，s t r e n 殍h e nm a c r o c o n t m l ，o p t i m i z ：i n gt h e j n d u s t f j a l p 0 1 i c ya n d c r e a t eas o u n de n v i r o n m e n tf o rc o m p e t j t i o n ；s e c o n d ，d e v e l o p m e n tn e wa n d h i 曲t e c h n o l o 百e s 卸dp r o m o t et h eu s eo fc l e a nc o a l t e c h n o l o g y ；1 1 h i t d ，s p e e d u pt h ee s t a b l i s h 硼e n to fm o d e me n t e r p r i s es y s t e m ，a c h j e v i n gm a n a g e m e n t s y s t e mi n n o v a t j o n ；f o u n h ，a d j u s tt h ec o a lp r o d u c t j o ns t n j d u r e ，d e v e l o pc o a l d j v e r s 谢e ds t r a t e 舀e s ；f i f t h ，b u i l d a n dd e v e l 叩t r a n s n a t i o n a lc o 叩o r a t i o n s a n de n t e r p r j s e 舒o u p st oi m p r o v ej n t e r n a t i o n a lc o m p e t j t i v e n e s s k e y w o r d s ： s m a l la n dm e d i u m s i z c dc o a ie n t e r p r j s e s ；d e v e l o p ；m o d e m e n t e 巾f i s es y s l e m 独创性声明 v 8 7 8 7 s 8 本人声明，所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的 研究工作及取得的研究成果。尽本人所知，除了文中特别加以标 注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研 究成果，也不包含为获得北京交通大学或其他教学机构的学位或 证书而使用过的材料。与我一起工作的同志对本研究所做的任何 贡献已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 本人签名： 日期膨三月厶 引言 引言 随着我国第十个五年计划完成后，我国经济已步入一个新的发展阶 段，国内、国际煤炭市场的联系非常密切。我国是以煤炭资源为主要能 源的大国，据有关统计资料表明，我国中小煤炭企业在能源消费结构中 占4 0 ，而且在今后相当长的一段时期内，煤炭行业仍将是我国能源支 柱产业。 近年来由于石油价格的上涨，国际市场动力煤价增长强劲，对我国 中小煤炭企业产生了积极影响，有利于我国中小煤炭企业实现整体扭亏 为盈。但另一方面，加入世贸组织后我国中小煤炭企业既面临机遇，也 面幅许多挑战。我国能源供应配置处在一个更加开放的市场体系之中， 国外石油、天然气等优质能源进口量和价格的变化，直接影响国内煤炭 市场的供求关系。钢铁、建材、化工等高耗能产品关税下降，国外同类 产品以价格、质量优势进入国内市场，进口量有所增加。我国外贸体制 将逐步与国际接轨，实行雏贸经营资格登记注册制度，逐步对各类企业 进出口贸易的放开经营，这对我国现行煤炭出口贸易管理体制产生了重 要影响。在世贸组织国际贸易环境下，我国中小煤炭企业优势、劣势并 存，机遇、挑战同在。 当前我国中小煤炭企业发展的关键是安全生产问题。必须强化现代 经营理念、管理体制、营销方式、运营机制，完善加强经营管理工作。 我国中小煤炭企业要根据国有重点煤矿的所有制特点，建立市场决策运 营机制。实现规范发展与鼓励创新相结合的内部管理体制，努力缩小与 大矿务局之间的效率、效益差距，提高市场竞争实力。只有全面立足我 国煤炭行业发展现实，进一步解放思想，转变观念，适应世贸组织规则， 趋利避害，扬长避短，采取有效竞争对策，才能使我国中小煤炭企业在 竞争中占据有利位置，持续稳定健康地发展。 北京交通大学硕士学位论文 1 我国中小煤炭企业发展的基本情况 1 1 我国中小煤炭企业的优势地位表现 我国的中小煤炭企业在煤炭产量、产品结构调整、市场供求、煤炭 价格、煤炭经营状况等多个方面，都具有一定的优势。 1 1 1 煤炭行业在国民经济中居于重要地位 根据世界能源国际组织和能源专家的预测，2 1 世纪煤炭仍是全球的 最主要能源，它作为主要基础能源的地位不会改变。与世界其它国家相 比，我国能源分布的特点是丰富的煤炭资源和贫乏的油、气资源。我国 是一个以煤为主要能源的国家，目前煤炭在能源消费结构中占7 0 左右， 是我国能源工业的支柱产业之一。我国煤炭在各种能源中占有储量优势。 目前已探明的煤炭资源约8 7 万亿吨，仅次于苏联和美国，居世界第三 位。相比较我国的石油天然气后备可供开采的资源严重不足，储量小而 且开采成本高。煤炭是具有竞争力的能源，煤炭在价格上相对于石油和 天然气具有很强的竞争力。目前，我国几十万个火电厂、工业锅炉燃用 煤炭，多数城市特别是中小城市居民生活，以煤炭为主要能源。我国是 农业大国，目前农民生活中6 0 以上的能源仍靠柴草，农村从使用生物 能源向矿物能源转变是必然的趋势，这将进一步扩大对煤炭的需求。基 于以上原因，煤炭资源是我国重要战略资源之一，在国民经济发展中居 于重要地位。 1 1 2 原煤品种进行了调整 几年来，我国煤炭工业管理体制发生了很大的变化，原国家煤炭工 业局撤销，行业管理职能上交国家经贸委，新组建了国家安全生产监督 管理局，煤炭企业及相关的事业单位下放地方管理，政企分开，企业逐 步成为独立参与市场竞争的主体。尤其是2 0 0 4 年以来，国家实施了一系 列宏观调控和市场监管政策，加大了关闭国有煤矿矿办小井和乡镇煤矿 2 我国中小煤炭企业发展的基本情况 停产整顿的力度，全国原煤生产总量得到有效控制。一是全国原煤产量 继续保持负增长，原国有重点煤矿增长，乡镇煤矿大幅度下降，产量结 构得到不断优化；二是国有重点煤矿洗精煤产量增幅上升，洗精煤质量 提高，产品结构优化继续向好；三是开拓进尺大幅增长，单产、单进继 续增加，原煤生产人员效率大大提高。从煤炭行业经济运行的状态来看， 整个行业的经济运行质量有所提高，国家对煤炭行业实现”三降一升”， 即煤炭产量降下来，原煤成本降下来，拖欠货款降下来；煤炭价格升上 去的要求，取得了明显成效。 1 1 3 煤炭市场竞争力逐步增强 目前煤炭企业在国内、国际能源市场上份额在逐步增加，煤炭运量、 销售量结构进一步优化。适应国民经济持续高速增长，煤炭出口大幅度 增加的需要，全国煤炭装车运输销售也呈现出大幅增长的态势。在国家 关闭国有煤矿矿办小井和乡镇煤矿停产整顿政策推动下，国有煤矿销量 增加，煤炭销售结构继续优化。一是原国有重点煤矿运输保持高增速， 煤炭运量结构优化。二是原国有重点煤矿煤炭销量增长，乡镇煤矿煤炭 销量下降，煤炭销量结构优化。三是煤炭出口大幅增长，煤炭国内销售、 出口外销量结构优化。在国家鼓励煤炭出口政策推动r 今年以来全国 煤炭出口企业采取措施积极扩大出口，促进了出口的大幅增长。煤炭销 售中出口外销煤炭的比重逐步增加，说明中国煤炭企业的国内、国际市 场竞争力在逐步增强。 1 1 4 市场供求关系趋于合理，煤炭价格稳中有升 从国内来看，今后几年我国煤炭需求量稳步上升，价格稳中有升。 随着产业结构、能源消费结构的调整和节能技术的发展，煤炭需求将继 续增长，煤炭消费和生产格局正发生变化。一是煤炭企业库存量继续下 降，社会煤炭库存量趋于合理，减少了资金积压，盘活了煤炭企业资产， 促进了煤炭价格的上涨。二是国家进行西部大开发基础建设，特别是大 型坑口火电站的建设，将带动西部地区煤炭生产和消费的增长，从而拉 动社会经济快速发展，扩大了煤炭市场需求。三是污染物排放标准的提 3 北京交通大学硕士学位论文 高和石油、天然气价格变动，推动了洁净煤技术的开发和应用。四是工 业生产快速增长，煤炭消费不断增加。从全国工业生产形势看，工业产 品产量快速增长，拉动了煤炭消费的持续增加。交通运输等基础设旌的 加快建设，铁路实行“网运分离”，进一步改善着煤炭运输条件，促进了 中西部地区煤炭开发，优化了煤炭开发布局。全国电力、冶金、化工、 建材等主要耗煤行业煤炭消费均有较大幅度增长，消费的持续增加促进 了煤炭供求关系的平衡发展。据国家统计局报告，2 0 0 3 年我国能源和主 要原材料消费明显上升，全年能源消费总量1 6 7 8 亿吨标准煤，比上年 增长1 0 1 ，原材料、燃料、动力购进价格上涨4 8 。五是“西电东送”、 “西气东输”及“三峡工程”等项目的建设投产，正在改善华东和中南 地区能源供应状况。全社会技术进步加快，进一步提高了能源利用效率， 节能效果更加明显；电力工业火力发电仍以较快速度增长，对煤炭需求 持续增加；冶金、化工、建材等主要耗煤行业生产稳步发展。综合考虑 各方面因素，预测“十一五”期间，国内煤炭需求量年均增长2 0 0 0 万吨 左右。从国际市场情况来看，世界煤炭需求量将继续增长。据国际能源 机构发表的1 9 9 8 世界麓源展望预测，到2 0 2 0 年，世界石油消费量 年均增长1 9 ，天然气消费量年均增长2 6 ，煤炭消费量年均增长2 2 。 在世界煤炭需求增长中，亚洲呈较强增长势头，大部分国家年均增长 3 8 左右；北美年均增长2 1 。世界煤炭需求增长带动了中国煤炭出口， 促进了国内煤炭市场供求关系调整，提高了煤炭市场价格。 总之，产品结构调整取得了明显成效，这是近几年来国家实施煤炭 总量控制、关井压产、调整结构一系列宏观调控政策的结果。 1 2 限制我国中小煤炭企业发展的因素 1 2 1 产权关系没有理顺，企业管理体制不完善 国家承担的所有者和社会管理者职能相互掣肘，影响了股东权的行 使。投资主体不明确不到位，使国家出资人对受托人的监督不力、控制 弱化，权益受损。一些改制的中小煤炭企业尚未建立“合理分权、权责 明确、各负其责、相互制衡、协调运转、科学管理”的法人治理结构， 4 我国中小煤炭企业发展的基本情况 体制创新的目标远未实现。经营管理者能上能下、职工能进能出、收入 能增能减的企业竞争机制仍有待建立与完善。大多数企业未能建立战略 管理体系，不善于根据外部环境变化和自身条件对企业发展作出科学筹 划与安排，盲目投资现象严重。一些煤矿资产实物管理混乱，财务管理、 成本管理、质量管理不严，闲置资产数量较大，浪费严重。人力资源管 理水平低下，缺乏适应市场竞争要求的科技人才、管理人才、营销人才、 高级技师、法律人才。 1 2 2 产业结构不尽合理。行业集中度偏低 煤炭工业是规模效益最为显著的产业，但是，我国长期以来未能按这 一经济规律来构建产业组织，企业组织结构散乱，经营规模小，未能形 成一批占有较大市场份额、具有国际竞争力的大企业和企业集团。不实 旋大公司、大集团发展战略，煤炭产业的集中度就难以提高。因此，要 按照政策引导，实行企业自愿、政府推动的原则，建设起有市场绝对竞 争优势的大企业、大集团，努力打造中国煤炭供应和出口的“航空母舰”。 1 2 3 企业生产效率和经济效益偏低 建国以来，我国中小煤炭企业走的是一条粗放化发展的路子，虽然 中小煤炭企业的机械化采煤已达3 6 ，但整体技术装备水平过低，非机 械化采煤约占7 8 ，特别是个体私营煤矿大都是非机械化开采，生产的 集约化程度很低。加之，这几年，由于煤炭企业遇到前所未有的经济困 难，导致职工收入下降，有的每月只能开几百元的工资，相当多的大学 毕业生不愿到煤炭行业来工作，人才流失问题比较突出。专业技术人员 短缺等问题，造成一些煤炭企业整体技术平不高，这也影响了我国中小 煤炭企业持续、稳定、健康发展。虽然2 0 0 2 年以来，由于国民经济总体 投资规模扩大，造成资源供应紧张，煤炭价格上涨，煤炭企业效益有所 提升；但我国的中小煤炭企业成本高，效益低的状况未发生根本转变。 北京交通大学硕士学位论文 1 2 4 精深加工程度低，产品和业务过于单一，国际市场竞争 力较弱 2 0 0 1 年全国原煤洗选率只有3 5 左右，煤炭企业以直销原煤为主， 不能满足环境保护要求，影响了煤炭消费市场的进一步扩大。相比之下， 世界主要产煤国家由于环境保护立法和消费者对煤炭质量要求的进一步 提高，煤炭洗选己成为煤炭生产的必要环节，原煤入洗率在6 0 以上， 澳大利亚、英国、德国达到9 0 以上。由于受行业分工和经济管理体制 的制约，煤炭产业链短、高附加值产品少，坑口发电、焦化等深加工和 转化分属其它行业。这既不利于煤炭产品增值和资源优化配置，也不利 于煤炭企业发展接续产业和替代产业，影响了我国煤炭企业的国际竞争 能力。例如，与国外发达国家相比，我国煤机设备品种不全、数量少， 设备装机功率低，制造质量不高，寿命短、可靠性差，没有自己的知名 品牌。同时，煤机制造企业规模小，专业比生产水平低，开发能力弱。 因此，入世对我国煤炭机械行业在短期内必定会有较大的压力。国外先 进煤机产品进口数量会增加，影响我国煤机产品的市场份额，对我国煤 机销售造成较大压力。国外煤机企业可以利用我国廉价的人力资源和物 质资源，到国内兴办合资或独资企业，将我国作为其制造中心，这些企 业由于有先进的技术和管理，产品价格将大大降低，从而扩大我国市场 占有率，对我国煤机制造企业造成压力，一批落后的煤机企业将被淘汰。 此外，加入世贸组织后，短期内对煤炭基建、地质勘探、科研、设计等 企业也将产生较大不利影响。 1 2 5 安全生产管理水平相对落后 由于安全管理措施不力，安全生产责任制落实不到位，我国的中小 煤矿安全事故发生频率较高。频繁的事故不仅造成恶劣的社会影响，造 成重大经济损失，给企业背上了沉重的包袱，严重制约了企业的发展。 究其原因，是多方面的，但主要有以下几点： a 、是思想认识有差距，安全第一的观念没有牢固树立起来。有些主 管领导，安全第一的思想没有真正树立起来，安全生产责任制不落实。 我国中小煤炭企业发展的基本情况 在市场销售有所缓和的情况下，不能正确处理安全与生产、安全与效益 的关系，出现了盲目追求产量和突击生产的现象。有些省区小煤矿死灰 复燃。使近几年来之不易的关井压产成果遭到严重影响，而且放松安全 管理工作，致使事故不断发生。所以，“安全第一”的观念淡化，仍是当 前煤矿安全生产的最大隐患。 b 、是煤矿安全管理薄弱，安全生产防范措施不落实。一些中小煤炭 企业“三违”现象严重，基础管理薄弱。从发生特别重大事故的煤矿来 看，无论是现场管理，还是技术管理，有些措施，定了以后并没有认真 抓落实。对大量的事故隐患，得过且过，整改不力。管理混乱，工作不 落实，是造成一些煤矿重特大事故发生的直接原因。 c 、是“一通三防”工作滑坡，安全欠帐多，矿井总体防灾能力下降。 一些煤矿由于经济团难，资金紧张，降低维简费和安全技措资金的提取 标准，安全投入严重不足，安全欠帐多。一些煤矿通风系统及配套设施 不完善致使矿井通风能力不足；有些高瓦斯矿井，监控系统不完善或没 有安装监控系统。四是小煤矿的问题仍然制约着煤矿的安全生产。通过 两年多的关井压产，小煤矿数量大幅度减少，但是存在的安全问题依然 较多。 7 北京变通大学硕士学位论文 2 入世后我国中小煤炭企业面临的机遇与挑战 2 1 面临的主要机遇 2 1 1 煤炭市场价格的提高，为扩大市场占有率创造了良好条 件 加入世界贸易组织有利于实现煤炭市场的市场价格形成机制，实现 价格水平及其结构与国际市场的全面接轨。适应世贸组织竞争环境，当 前我国正逐步减少国内市场价格的巨大差别，缩小计划经济时期形成的 煤价差别，缩小地方和重点矿价格之间的明显差距，最终体现煤价在价 值规律调节下的市场运行模式，促进市场价格的协调发展。国际煤价影 响国内市场，同样国内煤价也将影响国际市场。2 0 0 1 年我国煤炭出口 8 5 加万吨，占世界贸易量的近2 0 ，在国际市场贸易中已经上升到第二 位，完全可以变被动为主动。专家认为，依据国内1 0 亿吨基数的市场 产需而苦，进口1 0 0 0 万吨仅占国内消费量的1 。国际市场的供给能力 以及价格对我们的影响弹性相对有限，主要是心理影响因素所占的比重 较大。f 因为我们的需求基数较大，围际市场供给基数较小，人量进口 煤炭必将刺激国际煤价的上涨。随着煤炭市场进一步发展，我国对国内、 国际市场实现互动的运营机制正逐步完善。 2 1 2 为我国中小煤炭企业创造公平、合理的竞争环境 入世加快了我国经济与世界的融合，使我国经济更大范围地融入全 球经济。与一国经济相比，经济全球化导致以发达国家为丰导、跨国公 司为主要动力的世界范围内的产业结构调整，不仅包括一些产业的整体 转移，而且包括同一产业的部分生产环节的转移。产业重组和经济调 整一方面促进了新兴产业的崛起和壮大，另一方面则使一些传统产业受 到冲击。因此，加入世贸组织后，我国中小煤炭企业面对的竞争环境、 竞争条件及竞争规则将发牛较大变化。竞争范围由一国之内转为全球范 竞争条件及竞争规则将发生较大变化。竞争范围出一国之内转为伞球范 入世后我国中小煤炭企业面临的机遇与挑战 围的竞争，竞争条件由在本国有竞争力即可生存转为须具备全球竞争力， 竞争趋势由你死我活转为合作竞争、双赢竞争，竞争战略由上规模、降 成本、降价格转为创新、差异化；价值来源由资金、厂房、设备、生产 线等硬件转为技术、专利、营销、服务、品牌等软件，企业组织结构由 金字塔一科层制转为网络化一伙伴制。总之，加入世界贸易组织，有利 于消除发达国家强加于我们的不公正待遇和贸易歧视，为我国中小煤炭 企业参与国际竞争创造良好的竞争环境。 2 1 。3 促使煤炭企业适应世贸组织规则，遵循国际贸易惯例 在世贸组织框架下，我国中小企业正在不断适应世贸组织规则，努 力遵循国际惯例，相互尊重市场主体地位，积极行使世贸组织所赋予的 各项权利，认真履行加入世贸组织协议承诺的各项义务，清除附加在贸 易上的不合理条款。适应当前国际贸易竞争形势，我国中小煤炭企业在 营销策略方面应该大力发展联营直销和配送。国际代理制佣金比例一般 很低，大多在1 3 之间，对价格的影响极其有限。目前国内的经营 环节中间利润丰厚，据统计，2 0 0 1 年国有煤炭企业每吨煤炭实现利润不 到1 0 元，而中间经营者经营1 吨煤炭的利润有的高达5 0 元。我国些 大型煤炭企业正大力发掘和运用市场潜力，根据市场发展变化及时调整 策略，消除短期行为和盲目过度投机给市场稳定带来的反作用，积极参 与国际市场竞争。 2 1 4 煤炭资源的大量需求，为我国中小煤炭企业提供了广阔 的市场空间 加入世界贸易组织，有利于消除不必要的贸易壁垒，提高资源和市 场国际化配置及利用的效率，促进市场的相互开放。这为煤炭资源的配 置提供了更加广阔的国际市场。煤炭市场遵从国际市场竞争的普遍规律， 但是具有明显的资源性产品特点，其竞争的优势主要依靠资源的保障和 提供能力。为此，我国有必要提高国内的市场竞争要素组合水平，提高 质量、信誉、服务水平，提高信息水平和效率。资源国际化，是建立在 9 北京交通大学硬十学位论文 法制和资源市场化配置合理流动基础上的。国内煤炭企业要真正成为自 负盈亏、自主发展的法入主体，有偿承担社会成本，采取措旋缩小行业 之间的差距，消除垄断影响。煤炭监狱企业需要加快与煤炭资源市场化 配置相适应的市场体系的配套改革，充分发挥市场对资源的优化配置功 能，建立起在宏观间接调控基础上的市场供需平衡机制。同时，依法规 范市场主体行为，消除市场壁垒和贸易限制，使国内外消费者充分享有 平等获取资源的条件。 2 2 面临的主要挑战 2 2 1 加入世贸后亟须进一步完善立法、执法、司法制度国际 化、透明化建设 鉴于我国法律、规章、政策还存在一些不规范、不统一的问题，我 国急需按照世贸组织规则，对现行法律法规进行有针对性的清理，对那 些明显不符合世贸规则和我国对外承诺的法律、行政法规和规章的有关 规定，要如期完成修订或废止工作，并予以充分公布，使法律、法规透 明化；我国要针对市场准入承诺，出台一批规范新开放领域经济活动的 法律法规，以完善法律体系。要加强入世过程中的依法行政和严格执法 工作。政府有义务保证有关世贸规则的法律制度在全国范围内统一实施。 任何地方、部门制定的地方性、部门性法规、规章如同国家有关法律制 度相冲突，都必须予以纠正。同时，政策法规的透明度、可预见性和稳 定性须进一步提高，凡涉及货物贸易、服务贸易、与贸易有关的知识产 权保护的法律、法规、规章和政策措施，都必须在指定的公开刊物l = 发 布和通知世贸组织，并明确实施这些法规政策的机构和执行程序，以确 保这些法律政策得到贯彻执行。 2 。2 2 落后的经济贸易管理方式必须进一步深化改革 入世后政府既要大大减少对微观经济的干预，又要承担维持经济稳 入世后我国中小煤炭企业面临的机遇与挑战 定的职责，尽快建立有效的宏观经济管理体制。同时，受世贸组织规则 制约，市场保护只限于幼稚产业和少数例外产品。国家产业政策调控的 范围将会相应缩小，政府对煤炭企业的直接干预也会减少，市场在资源 配置方面的作用将大大加强。在市场开放的过渡期内，政府将主要通过 推进煤炭企业改革和重组、补充资本金、债转股、鼓励技术创新、改造 传统产业和实现规模经济来促进产业结构的调整。 2 2 3 我国煤炭的出口必须应对国际市场的激烈竞争 我国煤炭出口始于19 82 年，出口量由年出口280 万吨增长到 20 01 年的85 90 万吨。同时，从l9 94 年开始，我国还进口来 自加拿大、南非、澳大利亚等国的动力煤和焦煤，主要用于我国的广东 省和上海市。近年来，随着我国东南沿海利用外资建设大电厂的增加， 加入世贸组织后，进口煤量将会相应增加。特别是澳大利亚等国采用l 2 万吨以上的大船运输，运输成本会大幅下降。入世后，煤炭进口关税 将进一步降低，其迸口煤售价将较大幅度低于国内煤炭售价，从而更加 刺激煤炭进口。东南沿海地区国内煤炭运费高，煤质又不如澳大利亚、 南非、印尼等国进口煤，因此，这一地区进口煤将大大增加。另外加入 世贸组织后后，对我国煤炭出口出将带来较大不利影响，形成较大的市 场压力。一是由于我国煤炭运费和港杂费较高，质量较差，港口设施落 后，装船效率低，难以与澳大利亚、印尼相抗衡，现有的煤炭出口市场 有可能为外国的商品煤所挤占；我国的外贸体制将逐步与国际接轨，煤 炭贸易方式将发生根本性的变化，国内煤炭进出口公司将面临国际跨国 公司和合营公司的竞争，而这些公司一般具有较雄厚的经济实力和丰富 的国际贸易手段与实践经验，往往会利用自身经营范围宽的优势，采取 以进带出的方式或多角贸易方式促成交易，并采取各种手段对我国的出 口煤压级压价，给我国煤炭出口带来一定的压力，可能会造成我国煤炭 出口创汇的巨大损失。 2 2 4 国际煤炭市场竞争激烈 首先，由于关税贸易壁垒的逐步减少，国内煤炭市场必然受到很大 北京交通大学硕士学位论文 冲击。目前，我国煤炭到岸价的进口税动力煤为6 ，炼焦煤和无烟煤 为3 ，焦炭及半焦炭为5 。加入世贸组织后，我国煤炭进口关税将 进一步降低，到2o 05 年有可能实现零关税。我国煤炭设备进口关税 相对较高，如主要煤机及类似装置的税率为l5 ，炼焦炉的税率为l 8 ，入世后，按照有关承诺，其关税也将大幅度降低。其次，非关税 壁垒将逐步取消。入世后根据进口许可程序协议要求，我国煤炭工 业要对目前的进口许可程序简化手续，并且要增加透明度和可预见性， 对限制进口的配额和许可证也要逐渐取消。同时，煤炭产品和煤机产品 的主要进口国家和地区针对中国的非关税壁垒也要取消，有关贸易方面 的各项政策也要透明。比如，原煤这种大宗贸易的装船前检验的程序和 标准将受到装船前检验协议的规范和约束。目前世界各国的非关税 壁垒已转向更为隐蔽的手段，比如，提高有关产品质量和包装的技术标 准、环保标准以及安全标准等。另外，世贸组织规则要求各成员国对国 内企业的贸易权和分销权，必须一视同仁。这一方面，使我国企业有机 会在国外主要市场获取更多的贸易权和分销权，直接进入外国销售主渠 道，减少交易成本。另一方面，按照我国承诺入世3 年后境内注册的企 业除了指定经营的之外，全部拥有外贸经营权。也就是说，我国在3 年 多时间逐步取消对产品进出口和分销( 包括贸易、批发、零售、维修、运 输、仓储和其他辅助服务) 的限制。同时，除少数商品外，我国将在3 年 内分阶段取消对外商投资企业的股权、经营品种、数量和地理限制。5 年后除盐和烟草外，外商可以经营几乎所有的工业品。这样我国煤炭出 口将不再实行由个别国有公司垄断经营。国外的贸易公司，包括跨国煤 炭公司、煤炭进出口国的贸易公司、会直接参与我国煤炭市场竞争。某 些外国公司还会与国内的企业成立合营公司，共同从事煤炭的销售活动。 这样就给国内煤炭企业造成一定的市场竞争压力。 1 2 增强我国中小煤炭企业国际竞争力的几点想法 3 增强我国中小煤炭企业国际竞争力的几点想法 企业竞争力集中体现在其提供的商品和劳务在市场上所占有的份额 上。我国中小煤炭企业整体竞争力较弱，主要表现在；企业的市场占有 率很低。煤炭行业至今没有形成具有强大竞争力的企业集团，加之我国 煤炭产业是劳动密集型产业，远远落后于美国、澳大利亚的技术密集型 和资本密集型的煤炭工业。我国煤炭生产和利用技术落后，突出表现在 劳动生产率和投入产出效益低下，技术进步速度慢等方面。为此，国家 加大了宏观调控力度，继续关井压产，控制总量，整顿煤炭经营秩序， 但是，政策措施只能解决企业的经营环境问题，行政手段也只能一时奏 效，在市场经济竞争环境中，我国中小煤炭企业的解困与发展，最终要 靠自身素质的提高，靠竞争能力的增强。加入世贸组织，给我国中小煤 炭企业带来了一定的发展机会，同时也到来了挑战与压力。国外跨国煤 炭企业进入我国煤炭市场，凭借其成本和质量上的优势，抢占市场份额， 冲击我国煤炭生产和经营。我国中小煤炭企业要眼睛向内，练好内功， 提高企业的市场竞争力，利用加入世贸组织带来的机遇，在积极参与国 际竞争中发展壮大。 针对煤炭企业整体缺乏竞争优势的现状，适应世贸组织基本规则，提 高煤炭企业的经营管理水平，努力增强煤炭工业的国际竞争力，是我国 中小煤炭工业走出困境的关键。我国中小煤炭行业未来几年的发展将会 呈现“强者逾强”的局面，煤炭企业之间的“贫富差距”会越拉越大， 这既是我国的产业政策所决定的，同时也是整个煤炭行业为迎接挑战必 然要作出的调整。中小煤炭企业要学习借鉴国际上先进的经营理念和管 理方法，推动自身的技术进步、管理创新和人力资源开发。来自外部强 大的竞争压力将迫使中国企业把管理问题提升到关系生死存亡的高度来 认识，继而转变观念，突破体制，营造机制，增强中国企业的忧患意识， 激发起企业员工的使命感和紧迫感，从而增强企业的竞争能力，这是最 根本的措施，是其他措施的基础。为此我国应采取加强宏观调控，创造 良好竞争环境；中小煤炭企业要加快科技进步，推广与应用洁净煤等高 新技术；建立现代企业制度，推进管理创新，提高企业经营管理水平： 实行企业战略性重组，组建和发展大公司和大型企业集团；发展煤基多 元化，优化、升级煤炭产业结构等对策，以增强煤炭企业的国际竞争力， 1 3 北京交通大学硕士学位论文 促进我国中小煤炭企业的发展壮大。 3 1 加速现代企业制度建立的步伐，实现管理创新，提高 经营管理水平 从总体上看，我国大部分煤炭企业改制为公司制以后，其中一部分 仍然保留了长期计划经济时期形成的“工厂制”煤矿组织结构，现代公 司法人治理结构还没有真正建立和完善。其组织结构主要有单一型、层 级型和全能型。所谓单一型，是指仅从事单一的煤炭产品的生产，整体 上尚未形成跨行业多元化经营的布局。企业内部经营公司及分厂，仍然 停留在安置型、劳务型、依附型及自我服务上。由于这些多种经营厂点 规模小，竞争力低，抗风险能力差，依附性强，大部分随煤炭市场的变 化，与煤矿一荣俱荣，一损俱损。所谓层级型，是指企业的组织结构基 本上都是直线职能制，组织结构的外型呈金宇塔式，以集权为主，管理 幅度很宽，组织的刚性很大，信息链条长，决策效率低，对环境的适应 能力差。这个问题突出表现在对煤矿多种经营的管理上。一方面企业重 视煤炭生产经营管理，而忽视多种经营的发展；另一方面用管理煤矿的 方法管理多种经营项目，往往造成决策失误或贻误发展时机。所谓全能 型，即企业的功能延伸到社会生活的各个领域，不仅在企业整体上是“大 而全”，还表现在企业下属二级单位的“小而全”，甚至基层区科f 车间1 三级单位也有自己的一套辅助生产、后勤服务设施。企业办社会，造成 人力、物力、财力的重复配置和资源的极大浪费。这种各级分散投入， 使大企业大不了，小企业小不了，企业很难做强做大。我国煤炭企业采 取单一型、层级型、全能型的组织结构，很难适应激烈的国际市场竞争 环境。 】4 增强我国中小煤炭企业国际竞争力的几点想法 3 2 改革传统企业组织形式。向现代企业组织形式转变， 实施企业组织制度创新 3 2 1 我国中小煤炭企业向现代企业组织形式转变的动因 a 、是实施企业组织创新是环境变化的要求。权变理论认为，组织是 对外部环境连续的适应过程。我国的经济体制正在由计划经济向市场经 济快速发展，随着经济全球化和我国加入世贸组织，实旖大公司大集团 战略已经成为我国经济结构调整的重点。在这种形势环境下，煤炭企业 仍然保留着计划经济体制下形成的“工厂制”组织结构，显然是不适应 的，必须进行改革创新。 b 、是实施企业组织创新是实施企业发展战略的要求。美国学者钱德 勒有一个著名结论：企业组织结构要服从于战略，组织结构是为战略服 务的。根据煤炭工业“十一五”发展战略要求，现行煤炭企业组织结构 很难适应。一方面现行中小煤炭企业组织结构的煤炭、多种经营等各方 面捆在一起经营，互相制约，难以实施综合经营战略；另一方面现行中 小煤炭企业组织结构造成的分散投入，使企业难以形成自主开发能力。 因此，围绕企业发展战略进行组织创新，才能在组织上保证企业发展战 略的实施。 c 、是实施企业组织创新是节省企业内部交易费用，增强企业竞争力 的要求。我们知道，专业化能够促进规模化，规模化才能形成产业化， 才能提高效率，降低成本，保证产品在价格上的竞争力。根据现行煤矿 组织结构的情况，在矿区范围内按专业化进行组织创新，一方面能够提 高效率，减少投入，降低成本，提高企业的竞争力。另一方面，由于专 业化重组的作用，可以节省企业内部交易费用，使企业整体效益得到提 高。所以，实施企业组织创新，有利于提高企业竞争力和经济效益。实 施企业组织创新是煤炭企业结构调整和可持续发展的要求。国内外资源 采掘型企业的发展历史都证明这样一个结果，企业将随着当地资源的枯 竭而逐渐衰落。 因此，资源采掘型企业要实现可持续发展，必须进行结构调整和组 北京交通大学硕士学位论文 织创新。我国煤炭工业的主体是国有大型煤炭企业和企业集团，但是， 国有煤炭企业经营机制存在根本性的制度缺陷。我国中小煤炭企业当前 面临的挑战，与其醯是技术与资金的短缺，不如说是制度的缺陷。 3 2 2 我国中小煤炭企业竞争力普遍较弱的原因在于体制瓶 颈。 a 、我国中小煤炭企业应适应世贸组织规则，不断深化现代企业制度 改革。 ( 1 1 是要加快产权改革，改变中小煤炭企业单一股本结构，逐步实现股 权结构的多元化。绝大多数中小煤炭企业可以通过对原有独资股权结构 进行重组，引入新的出资人，组建投资主体多元化的大公司；积极推进中 小煤炭企业上市融资，充分利用国际、国内资本市场和证券市场的直接 融资功能，广泛吸收社会资本，促进中小煤炭企业的改革和发展。逐步 解决投资主体单一体制弊端。 ( 2 1 是公司制改造要规范，建立合理的企业法人治理制度。按照“有 进有退、有所为有所不为”的原则，在清产核资、资产评估、剥离不良 资产和非经营性资产的基础上，对煤炭企业进行公司制改造。采取多种 形式，通过规范上市、法人相互参股、内部职工持股、债权转股权等方 式，实现企业投资主体多元化，并建立规范的法人治理结构。加强企业 经营者队伍建设，开发、利用国际人力资源。目前，许多国有煤炭大中 型企业已改制为有限责任公司或股份有限责任公司，建立了法人治理结 构。由于体制和企业运行机制等方面的原因，很多公司的运行机制和运 转方式并没有发生根本性转变，原有许多结构性问题、矛盾和弊病，在 薪的机制下依旧存在。建立合理的公司法人治理制度可以综合地解决国 有煤炭企业的一系列体制性矛盾，实现出资者所有权与企业法人财产权 的分离，有利于政企分开、转换机制，形成科学的决策机制、执行机制 和监督机制，有效防范经营风险，促进公司规范运作。 ( 3 ) 是进行组织制度创新。在现代经济组织的复杂关系中，制度的推 行是通过程序体系的严密化而实现的。我国中小煤炭企业由厂矿制转为 公司制，新的制度为社会所接受和承认还需要一个过程。在旧的机制废 增强我国中小煤炭企业国际竞争力的几点想法 除之后，需要用新的程序来消化矛盾。中小煤炭企业受计划经济体制影 响很深，在变革过程中，更需要强调程序的意义，要下大力量研究和建 立与现代企业制度融为一体、具有煤炭企业特色的新的工作流程。另外， 要加大企业内部管理制度创新力度。建立现代企业制度的关键部分之一 就是要建立起科学、有效的企业内部管理制度。企业管理这门科学和实 践活动一直随着企业环境的变化而不断面临新的课题，不断自我更新。 2 1 世纪的管理己超越了传统的对资金、有形资产和人员的计划、组织、 协调和控制；无形资源、信息、速度和时间的份量在管理中大大提高。 以知识资本为代表的无形资产将成为企业的资源，甚至时间也会成为企 业的资源，能否对变化莫测的市场环境做出快速反应会成为企业的核心 竞争力。管理是企业发展的“软件”，没有良好的、先进的“软件”，企 业的技术基础和实力也难以发挥最佳的效用。当我们拿中国企业与发达 国家的企业，甚至是外资企业进行对比时，首先感受到的、反差最大的 就是管理上的差距。如果我们的国有煤炭企业的内部管理能够有明显改 善的话，一定会给企业带来利益，那么我国煤炭工业的发展就指翻可待。 当前要切实转换煤炭企业经营机制。继续改革企业用工、人事管理、内 部分配靠4 度，调动职工积极性。切实加强战略管理，毒4 定企业发展战略， 建立投融资决策机制。建立科学管理的企业组织结构，合理设置内部管 理层次和管理幅度，形成责权明确的决策中心、利润中心和成本中心。 继续坚持分类指导，搞活基层单位，有针对性地采取股份制、股份合作 制、承包、租赁、出售、局部破产、整体划转等多种形式放开搞活，积 极塑造以职工投资为主体的利益主体。 是做到国有资产出资人到位和政企分开。企业与党政机关在入、 财、物等方面彻底脱钩，企业拥有法人财产权，依法自主经营、照章纳 税。政府通过出资人代表依股权行使所有者职能；大型国有独资公司或 企业集团，经政府授权行使国有资产出资人职能；组建国有资产经营公 司或国有资产管理公司作为营运主体，经政府授权行使国有资产出资人 职能。 ( 5 ) 是建立和完善激励与约束机制。加入世贸组织之后，中国企业与 外国企业决战的第一场战役，不是在产品与市场上的拼杀，而是围绕“人 才”展开的，就是说竞争人力资本。应适应加入世贸组织的新形势，对 企业治理结构进行迅速调整，与国际接轨，建立人力资本的激励与约束 1 7 北京交通大学硕士学位论文 机制，搭建人力资源的国际化平台。世贸组织为人力资源的国际化共享 提供了可能。一方面，人力资源国际化后，我国企业选人用人的范围更 广了。随着外国投资者的不断涌入，世界优秀人才势必在中国整体经济 环境平台提升后更多地涌入我国，将带来较高的投入产出比。另一方面， 我国人力资源将全面融入世界人力资源圈之中，我国的国际化人才也可 以更方便地进入国际舞台展示才华。人才国际化后，中国企业有了更多 更广泛参与国际分工和国际合作的机会。因此，要建立、完善经营管理 者和企业家队伍激励、考核、监督机制，并逐步制度化、规范化。提高 经营者依法办事、合法经营的自觉性。实行经营管理者收入与企业的经 营业绩挂钩，继续搞好经营者年薪制、股票期权激励制度等分配方式的 试点，激发高级经理人才的创造力和能动性，建立具有创新精神和创业 能力，适应国内外市场竞争需要的企业家队伍。 b 、我国中小煤炭企业要积极推进内部管理制度创新，大力提高企业 经营管理水平。 ( 1 ) 是进一步提高服务质量，为经济增长和环境改善创造富于效率的 能源解决方案。要牢固树立“客户至上，信誉第一”的观念，按照客户 需求有效组织生产，与客户建立中长期供货合同制，有效巩固客户关系， 形成开采、加工、销售和售后服务的新体系，不断拓宽煤炭企业生存和 发展空间。 ( 2 ) 是制定长远规划。我国中小煤炭企业要根据产业发展规划，结合 自身特点，制定和实施企业发展战略，落实快速反应的经营计划；要重 视企业战略家的培养，提高其战略思维、组织用人、控制协调和应变创 新的能力；尽快建立竞争情报系统，研究煤炭市场的走向、竞争对手的 动态，及时了解和分析重点客户的煤炭需求特点、所在区域社会经济发 展状况、环境保护状况及趋势，为经营决策提供科学依据。 ( 3 ) 是抓好企业内部挖潜，合理进行人力资源配置。重点掇好财务管 理、劳动工资管理、设各和材料管理等薄弱环节，节支降耗，精简人员， 降低单位固定成本，增强煤炭产品的价格竞争力。切实抓好营销机构、 营销网络、营销队伍建设，进一步提高营销管理水平。要与运输企业建 立长期、稳定、互利互惠的合作伙伴关系，充分利用代理商和经销商的 优势，加大促销力度，实现营销目标。积极开展多层次、全方位的岗位 培训，对不同性质的人员