（国际贸易学专业论文）中国硅钢行业竞争战略研究.pdf

武汉理t 大学硕七学位论文 摘要 硅钢产品作为高端钢铁产品，是钢铁工业未来发展方向之一。硅钢片的制 造技术和产品质量是衡量一个国家高端钢产品生产和科技发展水平的重要标志 之一。硅钢行业的发展对中国钢铁工业向高质量、高档次、高附加值发展有举 足轻重的作用。中国硅钢行业应该制定怎样的战略来提高竞争力? 本文正是基 于此点出发，结合s w o t 分析和波特竞争战略指导方法，在对中国硅钢行业外 部发展环境和内部能力分析的基础上，制定中国硅钢行业的竞争战略，为中国 硅钢行业的发展确立了清晰的发展战略。 首先，本文运用p e s t 分析法，对中国硅钢行业外部的经济、政治、社会 和技术环境进行了分析，识别了中国硅钢行业外部环境的机会和威胁。 然后，本文对中国硅钢行业的市场现状进行分析，并对未来3 年市场供求 状况进行预测。研究结果表明，未来中国硅钢市场需求平缓增长，伴随着中国 硅钢企业新建产能逐步释放，供不应求局面将有所改观，但进口产品对国内市 场威胁仍旧存在。 紧接着，本文对中国硅钢行业生产现状进行分析，并从硅钢整体产品结构、 高端产品生产能力和生产工艺、技术水平和企业相关竞争力入手，展开了中国 硅钢行业与国外先进水平的比较分析，识别了中国硅钢行业竞争能力的优势和 劣势。 在此基础上，结合s w o t 分析和波特三种基本竞争战略，本文提出了符合 中国硅钢行业实际的竞争战略及其相应的实施策略，以达到实现中国硅钢行业 战略目标的目的。其中实施策略从企业经营策略建议和政府支持对策建议两方 面展开分析。本研究对中国硅钢行业未来发展战略具有良好的指导意义。 关键词：硅钢行业，s w o t 分析，竞争战略 a b s t r a c t 舡h i g h e n ds t e e lp r o d u c t s ，s i l i c o ns t e e li so n e o ft h ed e v e l o p m e n td i r e c t i o n s f o rs t e e li n d u s t t - ) ，i nf u t u r e t h ed e v e l o p m e n to fc h i n e s es i l i c o n s t e e li n d u s t r yp l a y s 盯e a tr o l ei nd e v e l o p m e n to fc h i n e s es t e e li n d u s t r yt o w a r d s h i g hq u a l i t y , h i g hl e v e l a 1 1 dh i 幽v a l u e - a d d e d h o wt od r a wu pt h es t r a t e g yo f c h i n e s es i l i c o ns t e e li n d u s t r y ? b a s e do nt h i sq u e s t i o n ，w i t ht o o lo fs w o ta n a l y s i s a n dp o r t e r sc o m p e t i t i v e s t r a t e 鼢t h i sp a p e rp r o p o s e dt h es t r a t e g yo f s i l i c o ns t e e li n d u s t r yt h r o u g ha n a l y z i n g t l l ee l l “r o n m e n tf a c t o r sa n di n t e r n a lc a p a b i l i t i e s ，w h i c hp r o v i d e sa d e f i n i t es t r a t e g y f o r t h ed e v e l o p m e n to fc h i n e s es i l i c o ns t e e li n d u s t r y f i r s t l y ，b a s e do np e s ta n a l y s i sm e t h o d ，t h ep a p e ra n a l y z e s t h ee x t e r i o r 饥v i r 0 衄e n ti nt h ed e v e l o p m e n to fc h i n a ss i l i c o ns t e e li n d u s t r y f r o me c o n o m i c ， p o l i t i c a i ，s o c i a la n dt e c h n o l o g i c a la s p e c t s ，a n dd e f i n e s t h eo p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t s s e c o n d l y , t h ep a p e ra n a l y z e st h e c u r r e n ts i l i c o ns t e e lm a r k e ts i t u a t i o n ，a n d p r e d i t sm a r k e ts i t u a t i o ni n t h ef o l l o w i n g3y e a r s t h i r d l y t h ep a p e rm a k e sa n a l y s i so np r o d u c t i o ns i t u a t i o n i nc h i n a ss i l i c o n s t e e li n d u s t r y , a n dc o n d u c t sc o m p a r a t i v ea n a l y s i sw i t ht h ea d v a n c e l e v e li nf o r e i g n c o u n t e r p a r t sf r o mt h ef o l l o w i n ga s p e c t s ：o v e r a l lp r o d u c tm i x ，p r o d u c t i o nc a p a c i t y a n dp r o c e s so fh i g h e n dp r o d u c t s t e c h n o l o g i c a ll e v e la n df i r n l s c o m p e t i t i v e n e s s t h e r e f o r e t h ep a p e rd e t e r m i n e st h es t r e n g t ha n dt h ew e a k n e s so f c h i n a ss i l i c o n s t e e li n d u s t r y b a s e do nt h ea b o v e ，c o m b i n e da n a l i s i st o o lo fs w o t w i t hc o m p e t i t i v es t r a t e g y p r o p o s e db yp o r t e r , w ep r o p o s e d t h ec o m p e t i t i v es t r a t e g ya n dc o r r e s p o n d l n g i m p l e m e n t a t i o ns t r a t e g y o fc h i n e s es i l i c o ns t e e li n d u s t r y t h es u g g e s t i o n o n i m p l e m e n t a t i o ns t r a t e g yi sd i s c u s s e do n b o t hf i r ms t r a t e g yl e v e la n dt h eg o v e r n m e n t p o l i c y l e v e l t h ep a p e rw i l lh a v eg o o dd i r e c t i v es i g n i f i c a n c e f o r t h ef u t u r e d e v e l o p m e n to fc h i n e s e s t e e la n di r o ni n d u s t r y k e y w o r d s ：s i l i c o ns t e e li n d u s t r y ， s w o t a n a l y s i s ，c o m p e t i t i v es t r a t e g y i i 独创性声明 本人声明，所星交酶论文是本大在导廊指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人 已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得武汉理工大学或其它教育机构的 学位或证书使用过的材料。与我同工作的燕志对本研究所做的任何贡献均己在 论文中作了明确的说明并表示了谢意。 躲鞋嗍堕坠 关于论文使用授权的说明 本人完全了解武汉理工大学有关保留、使用学位论文的规定，即学校青权傺 留、送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部 分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。 保密的论文在解密蜃应遵守此觏定) 签名：量 迤生导师签名： 日期：竺! 整：竺：垫 武汉理工大学硕十学位论文 1 1 研究目的和意义 第1 章导论 面对高昂的原燃料价格、日趋激烈的市场竞争和可持续发展的压力，世界 钢铁工业的传统发展战略面临着新的挑战。产品向高质量、高档次、高附加值 转化是钢铁工业发展的方向。硅钢片具有铁损小、矫顽力小、磁导率和磁感应 强度高等特点，进入2 1 世纪以来，中国电力、电器工业迅猛发展，国内对冷轧 硅钢片的需求越来越大，硅钢市场已经成为中国高端钢铁市场的重要组成部分。 受需求驱动，国内一些有实力的钢厂均看好硅钢项目，通过技术引进和自 主研发，宝钢、太钢和鞍钢陆续投建了冷轧硅钢片生产线，武钢在原有的产能 基础上继续扩张，国内硅钢片产能迅速提升。 硅钢片的制造技术和产品质量是衡量一个国家高端钢产品生产和科技发展 水平的重要标志之一。中国硅钢行业在快速发展的过程中，面临的国际竞争日 益激烈。研究中国硅钢行业现状，把握未来市场供需形势，探讨行业竞争战略 的选择，为中国硅钢行业竞争力提高提供企业经营策略和政府政策建议，是具 有重要现实意义的课题。 1 2 硅钢产品简介 硅钢被誉为钢铁产品中的“工艺品”，硅钢亦称电工钢，具有铁损小、矫顽 力小、磁导率和磁感应强度高等特点，广泛应用于电机、变压器、电器、电工 仪表等电力工业。电工用硅钢薄板俗称矽钢片或硅钢片。硅钢片是含硅量在 0 5 5 的超低碳钢板，用性能良好的硅钢片制作变压器、电机的铁芯，不仅 能节省能源，减少铁损，而且还能减小噪声污染，因此，它是电力、电子和军 事工业中不可缺少的重要软磁合金。 硅钢在磁性材料中用量最大，也是一种节能的重要金属功能材料。它与一 国的电能消耗量密切相关。它的生产工艺复杂，制造技术严格，国外的生产技 术都以专利形式加以保护，视为企业的生命。硅钢的制造技术和产品质量是衡 量一个国家特殊钢生产和科技发展水平的重要标志之一。 武汉理f 大学硕十学位论文 硅钢是由体心立方的a 铁固溶体构成的铁素体钢，以铁为主的f e s i 单晶 体在三个主晶向上磁化特性不同：【1 0 0 方向为易磁化晶向，【1 1 0 方向为次易磁 化晶向，【1 1 1 方向为难磁化晶向，这种磁化特性称为磁各向异性。通过控制轧 制方向和采用再结晶工艺生产的具有高斯织构( 即具有 1 1 0 】晶面禾n 1 0 0 晶向的 晶粒取向的组织) 的硅钢片称单取向硅钢片，亦称取向硅钢片；晶粒取向程度 小、在钢板面上磁各向异性小的硅钢片称无取向硅钢片。取向硅钢片主要用于 制造各种变压器，无取向硅钢片主要用于制造发电机、电动机以及家用电器如 洗衣机、电风扇和电冰箱压缩机电机等。 1 3 研究现状 1 3 1 国内关于硅n , ：f 5 - 业的研究现状 硅钢行业作为本世纪初开始新兴增长的行业，目前的研究还处于起步阶段， 研究成果少，且主要围绕以下两点展开： ( 1 ) 围绕硅钢行业市场状况的研究 围绕硅钢行业的市场状况，目前国内学者的主要研究为：牛琳霞、陈卓 ( 2 0 0 7 ) 分析了进口“油片”对中国取向硅钢市场的影响，并从政府层面提出相 关建议；卢凤喜( 2 0 0 7 ) 对2 0 0 6 年中国硅钢产销量进行全面分析；卢凤喜等 ( 2 0 0 7 ) 对中日硅钢产销进行了比较分析；陶永根( 2 0 0 8 ) 对2 0 0 8 年1 4 月国 内硅钢片市场及下游企业的应对措施进行了探讨；卢凤喜等( 2 0 0 8 ) 对世界及 国内取向硅钢发展的现状、产能和进出口情况进行了分析：陶永根( 2 0 0 8 ) 分 析了影响2 0 0 8 年国内硅钢片市场的四大因素。 ( 2 ) 选择典型企业作为案例，分析企业硅钢片的竞争战略 围绕企业硅钢片的竞争战略，目前国内学者的主要研究有：张波( 2 0 0 0 ) 以鞍钢实业硅钢片厂为研究对象，明确企业所处的外部环境，并提出相应的发 展对策。马玲( 2 0 0 5 ) 选择武钢作为研究对象，以差异化战略理论为指导，根据 硅钢产品发展的内外部环境，确定了武钢硅钢产品的竞争战略并提出实施方案： 李培( 2 0 0 7 ) h 样以武钢硅钢片为研究对象，运用产业组织理论，对中国硅钢片 行业生产现状、需求现状和产品市场结构进行分析，并根据武钢硅钢片市场地 位探讨了竞争策略的选择。 2 武汉理工大学硕士学位论文 1 3 2 国外关于硅钢行业的研究 当前，国外学者对硅钢行业的专门研究几乎没有。针对硅钢相关的钢铁行 业的研究主要有：h u d s o n ( 1 9 8 9 ) 对国际钢铁行业重组、国家政策和外部性作了 相关研究；y ch u a n g ( 2 0 0 1 ) 对台湾钢铁工业中的行业网络和外商直接投资进 行了研究；l a z a r i c ( 2 0 0 3 ) 对法国钢铁工业中火炉控制相关的集体专有知识的编 码进行了研究；p h i l i p p e ( 2 0 0 3 ) 对欧盟废气排放标准对欧洲钢铁工业竞争力的影 响效应进行分析；sm i t r a ( 2 0 0 7 ) 探讨了钢铁行业竞争力的内部和外部要素的 构建。 上述研究成果有一定的参考价值。但总的看来，国外研究对硅钢行业针对 性分析少，国内有一定的针对性研究，但主要集中于中国硅钢市场的产销和研 究个体企业发展战略两方面，尚缺乏对中国硅钢行业发展全面系统的研究。 1 3 3 产业竞争分析的相关理论文献 竞争战略，又称经营战略或商业战略，其中心内容是寻找在某一特定产业 或市场中建立竞争优势。竞争战略可以说是指匹配组织资源、为达到特定目的、 获得竞争优势而制定计划并实施的一个过程。竞争战略的制定是建立在产业竞 争分析基础上的。有关产业竞争分析的文献相当多，而各种理论所持的观点也 有所不同。 ( 1 ) 产业生命周期理论 产品生命周期理论是最常用来预测产业演变轨迹的分析工具，其基本假设 为产品均会历经导入期、成长期、成熟期、衰退期四个阶段。而造成产品成长 或衰退的因素，即是来自于外在环境的变化，无法经由个别企业加以改变。在 生命周期的各个阶段中，产品均会呈现出不同的特性，因此个别企业最好的选 择便是根据生命周期的不同阶段，调整竞争策略以适应环境的改变。 产品生命周期可以加以扩大运用而成为产业生命周期，其概念与产品生命 周期相似，根据h i l l & j o n e s ( 1 9 9 8 ) 的界定，产业生命周期包括导入期、成长期、 震荡期、成熟期、衰退期等阶段，此象征整个产业演化之过程。不同的产业会 有不同的产业生命周期型态，因此每个产业在每一个生命周期阶段便会显现出 不同之产业特性，主要的产业特征如表1 1 所示。 武汉理t 大学硕十学位论文 表1 1 产业生命周期对产业特征之预测 生命周期阶段主要产业特征 导入期”产品订价较高 “尚未发展良好的经销通路 ”进入障碍主要来源为关键性因素之取得 “竞争手段为教育消费者 成长期”获得规模经济效益使价格下降 ”经销通路快速发展 ”潜在者的威胁度最高 ”竞争程度低 ”需求快速成长使企业增加营收 震荡期”竞争程度激烈 ”产生过多的产能 “采用低价策略 成熟期”低市场成长率 ”进入障碍提高 ”潜在竞争威胁降低 “产业及中度较高 衰退期”呈现负成长 ”竞争程度继续增加 ”产能过剩进而产生削价竞争 数据来源：h i l l ，c w a n dg r j o n e s ( 19 9 8 ) ，s t r a t e g i cm a n a g e m e n tt h e o r y ，p 5 2 ( 2 ) m i c h a e lp o r t e r 的五力分析模型 p o r t e r ( 1 9 8 0 ) 认为有五个因素会影响产业竞争及决定独占强度的结构，发展 出五力分析模型。p o r t e r 认为透过五种竞争力的分析，有助于理清企业所处的竞 争环境，点出产业中竞争的关键因素，并界定出最能改善产业和企业本身获利 能力的竞争战略。五力分析模型中的五大竞争力分别为：新加入者的威胁、产 业内的竞争强度、供货商的谈判力量、购买方的谈判力量和替代品的威胁。在 其所建立的行业五力模型基础上，p o r t e r ( 1 9 8 0 ) 提出了三种一般性的竞争战略， 即：成本领先战略、差异化战略、目标集聚战略。 成本领先战略。企业通过加强内部成本控制，在研发、生产、销售、服 4 武汉理t 大学硕七学位论文 务和广告等领域把成本降到最低程度，成为行业中成本领先者，从而使企业获 得平均水平以上的利润。 差异化战略。企业向顾客提供的产品或服务在产业范围内独具特色，并 由此给产品带来额外的加价。这种特色表现在产品设计、技术特性、产品品牌、 产品形象、服务方式、销售方式、促销手段等。差异化战略要取得成功，必须 使企业创造某种差异化的能力与顾客对其的需求相匹配。 目标集聚战略。目标集聚战略是指企业把经营重点放在一个特定的目标 市场上，为特定的地区或特定的购买集团提供特殊的产品和服务。目标集聚又 分为基于低成本的集中化和基于差异化的集中化。 ( 3 ) m i c h a e lp o r t e r 的钻石理论 m i c h a e lp o r t e r ( 1 9 9 0 ) 的著作t h ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g eo f n a t i o n s ) ) 中， 提出了钻石理论。在p o r t e r 的定义中，钻石理论可以找出国家竞争优势，而国 家竞争优势是指一个国家或地区，能否成为某一产业的发展基地，因此事实上 其讨论的单位乃是“产业”，故此项理论是一种针对产业竞争力的分析模型，总 共包括了生产要素、需求、企业策略、相关以及支持产业、机会、政府6 个影 响产业竞争力的要素。波特认为提高产业竞争力的发展战略应该是围绕钻石体 系中的6 个要素来开展部署。 ( 4 ) s w o t 分析矩阵 s w o t 分析法”又称为“态势分析法”，它是由美国旧金山大学的管理学教授 海因茨韦里克( h e i n zw e i h r i c h ) 于2 0 世纪8 0 年代初提出来的，是一种能够较 客观而准确地分析和研究一个单位现实情况的方法。进行s w o t 分析时，主要 有以下几个方面的内容： 分析环境因素 运用各种调查研究方法，分析出组织所处的各种环境因素，即外部环境因 素和内部能力因素。外部环境因素包括机会因素和威胁因素，它们是外部环境 对公司的发展直接有影响的有利和不利因素，属于客观因素，内部环境因素包 括组织的优势因素和弱点因素，它们是组织在其发展中自身存在的积极和消极 因素，属主动因素，在调查分析这些因素时，不仅要考虑到历史与现状，而且 更要考虑未来发展问题。 构造s w o t 矩阵 将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式，构造s w o t 矩阵。 武汉理1 大学硕+ 学位论文 运用s w o t 矩阵战略配对表( 1 2 ) ，制定行动计划 表1 - 2s w o t 矩阵战略配对表 内部环境 优势( s t r e n g t h ) 劣势( w e a k n e s s ) 外部环境 机会( o r l p o r t u n i t i e s ) s o ：m a x m a xw o ：m i n m a x 威胁( t h r e a t s ) s t ：m a x m i nw t ：m i n m i n 资料来源：w e i h r i c hh e i n z ( 19 8 2 ) t h es w o tm a t r i x - at o o lf o rs i t u a t i o n a la n a l y s i s 从表1 2 的战略配对表，说明企业在s w o t 分析法下，可以选择的竞争战 略主要有以下几种： 利用优势一利用机会战略( s o ：m a x m a x ) ，此战略为最佳战略，即外部环境 的机会与内部环境的优势能互相配合。 利用优势减少威胁战略( m a x m i n ) ，此策略为当组织面对外部环境的威 胁时，能够利用组织本身的竞争优势来克服。此战略通常需要运用于较大 或市场占有率较高的企业。 降低劣势一利用机会战略( m i n m a x ) ，此战略为利用外部环境的机会，来 克服本身的劣势 降低劣势减少威胁战略( m i n m i n ) ，此战略是将组织内部的劣势和所面 对的外部威胁降至最低。 s w o t 方法的优点在于考虑问题全面，是一种系统思维，而且可以把对问 题的“诊断”和“开处方”紧密结合在一起，条理清楚，便于检验。后来学者在此 配对表基础上进行创新，发展出s w o ，s o t 等各类战略的制定。 ( 5 ) p e s t 分析工具 p e s t 分析工具是指通过政治、经济、社会和技术等因素进行分析，来确定 这些因素的变化对组织战略管理过程的影响。这些因素综合构成了组织的宏观 环境，既为企业提供市场机会，又给企业造成一定的威胁。政治法律环境指组 织发展所涉及的国家或地区的政治体制、政治形势、方针政策、法律法规等方 面对企业战略的影响；经济环境指那些构成组织生存和发展的社会经济状况以 及国家的经济政策；社会文化环境指组织所处的社会结构、社会风俗、价值观、 文化等因素的形成和变动；技术环境指组织所处的环境中的科技要素及与该要 素直接相关的各种社会现象的集合。 6 武汉理工大学硕十学位论文 本文研究借鉴产业竞争分析工具来探讨中国硅钢行业竞争战略的选择，主 要使用了上述理论中的s w o t 分析态势工具、p e s t 分析工具和波特的竞争战 略工具。 1 4 研究内容与方法 本文是对中国硅钢行业进行研究，全文共分为5 章： 第l 章导论，包括选题的目的和意义、研究对象的界定、研究现状和本文 研究的内容与方法。 第2 章基于硅钢产品行业特点，从政治法律、经济、社会文化和技术等四 个方面对中国硅钢行业的外部环境进行全面的分析与阐述，识别中国硅钢行业 发展环境中的机会( o p p o r t u n i t y ) 和威胁( t h r e a t ) 。 第3 章分析中国硅钢市场产销现状，并对中国硅钢市场未来需求进行预测。 第4 章分析中国硅钢生产现状，并重点就中国硅钢生产企业与国外同行的 差距进行探讨，识别中国硅钢竞争能力的优势( s t r e n g t h ) 和弱势( w e a k n e s s ) 。 第5 章将波特的竞争优势战略工具和s w o t 态势战略工具结合，探明中国 硅钢行业应采取的竞争战略，并从企业策略和政府对策两方面给出实施建议。 本文采用规范研究与实证研究相结合、定性研究与定量研究相结合的方法， 综合运用s w o t 态势战略分析工具、p e s t 分析工具和波特的竞争优势战略分 析工具，对中国硅钢行业发展环境、竞争能力和发展策略进行全面系统分析。 在市场分析中，通过收集相关资料数据，利用趋势预测方法，进行市场需求预 测。 7 武汉理t 大学硕士学位论文 第2 章中国硅钢行业的外部环境分析 环境的变化对中国硅钢行业发展战略的选择有重要的影响作用，本章根据 中国硅钢行业的特点，运用p e s t ( p o l i t i c a l ，e c o n o m i c ，s o c i o l o g i c a l ， t e c h n o l o g i c a l ) 环境分析方法对硅钢行业市场的环境进行全面的分析与阐述。 2 1 经济发展环境分析 钢铁工业指从事铁、锰、铬及其合金的金属矿的采掘、洗选、烧结、冶炼 并加工成材的工业。又称黑色金属工业，是冶金工业的一部分。钢铁工业属于 资金、劳动力密集型工业，也属于基础工业，它是为国民经济各部门提供原材 料的重要工业部门。硅钢属于钢铁产品序列中的高端钢材种类，具有较高技术 含量和经济附加值、较大使用规模和影响力的钢材品种它广泛应用于电动工 具、机车、发电设备、交流电动机、家用洗衣机、家用电冰箱、冷柜、房间空 调器、电工仪器仪表、变压器等行业。 2 1 1 国内经济环境分析 2 0 0 8 年是国内外经济形势异常复杂、快速多变的一年。伴随着经济增长的 周期性回落，投资、出口增幅明显下降，房地产、汽车等先导产业出现调整， 加上美国次贷危机演变为全面金融危机的影响，2 0 0 8 2 0 0 9 中国经济增长速度下 滑的压力在加重。 ( 1 ) 固定资产投资变化的影响 固定资产投资的变化一般是判断经济增长起伏的先导指标。目前，中国城 镇固定资产投资名义增速保持在2 7 左右，但扣除价格因素之后，实际增速已 呈较大幅度下降。从中短期波动看，城镇固定资产投资实际增速从2 0 0 6 年一季 度开始已进入中短周期波动的下降阶段，目前仍处于回落状态，全年投资对经 济增长的贡献会低于2 0 0 7 年。从支撑中国经济增长的产业因素看，房地产和汽 车两大先导产业的加速增长，带动重化工业的快速发展，是本轮经济扩张的主 要拉动力量。这些链条长、关联度高的产业回调，产生的投资收缩效应将沿着 产业链条蔓延，进而放大对整体国民经济的负面影响。硅钢行业的下游客户主 要是电机、电器、家电行业，这些行业竞争性强、利润微薄，而冷轧硅钢的价 8 武汉理一r = 大学硕士学位论文 格占其成本的比重较大，如电机行业，冷轧硅钢作为主要原料，约占总成本的 1 3 。根据生产者市场需求衍生性的特点下游行业的需求减弱将降低其对上游产 品硅钢业的消费强度。 ( 2 ) 金融市场低迷的影响 硅钢产品设备投入金额大，建设周期长，风险高，需要有持续稳定的资金 支持。但在当前经济下滑预期下，金融市场持续低迷，加大了硅钢生产企业的 融资困难。 ( 3 ) 世界制造中心地位变动的影响 电动工具、机车、发电设备、交流电动机、家用洗衣机、家用电冰箱、冷 柜、房间空调器、电工仪器仪表、变压器等行业是中国硅钢行业主要下游需求 方。由于低廉的劳动力成本和优惠的政策，特别是潜在的巨大的市场，这些年 f d i 在中国快速增长，许多跨国企业把生产基地迁移到中国。在彩电、洗衣机、 冰箱、空调、微波炉、摩托车等产品中，“中国制造”均己在世界市场占有份额 中名列第一。其中，世界彩电约四成在中国生产；世界上的复印机约六成在中 国生产。贴牌生产( o e m ) 的方式，也使越来越多的中国企业成为境外企业的生 产基地。中国已成为世界工厂。家电制造业等产业世界工厂的地位将消耗大量 的包括硅钢材料在内的原材料，因此成为世界制造中心对于中国钢铁企业的发 展壮大是巨大的机会，这将拉动中国钢铁消费。值得关注的是，近年来中国急 速经济成长的同时，劳力成本上升，加上人民币升值，中国世界工厂的地位有 所动摇。越来越多的外资企业和中国公司正在考虑它们未来的去向，打算将生 产线迁到劳动成本更低的国家和地区。 ( 4 ) 人民币升值的影响 2 0 0 5 年7 月2 1 日中国启动人民币汇率改革以来，不断完善汇率形成机制， 人民币对美元汇率总体呈现小幅上扬态势。过去两年多，人民币累计升值近1 6 。2 0 0 8 年以来，人民币汇率升幅已接近4 5 ，并在2 0 0 8 年4 月1 0 日首度“破 7 ”。人民币汇率升值对硅钢行业带来的影响有利有弊。 人民币升值下，硅钢行业主要将在以下两方面受益：一方面人民币升值将 直接降低以人民币计价进口硅钢原材料成本，另一方面人民币升值将有利于促 进中国硅钢产品结构调整。长期以来，中国硅钢行业主要出口附加值较低的产 品等，一些高附加值，迎合市场需求的产品出口数量相对较低，出口结构长期 得不到优化。人民币适当升值，有利于推动钢铁出口企业提高技术水平，改进 产品档次。 9 武汉理r = 大学硕七学位论文 人民币升值对中国硅钢行业的不利影响集中体现为：人民币汇率升值将降 低中国硅钢产品的出口竞争力，提高外国硅钢产品的价格竞争力。例如，近几 年来进口冷轧硅钢卷数量首次反弹，主要原因之一是国内冷轧硅钢卷价格优势 正在逐步缩小，有的牌号国内价格已高于国外价格，原因之二是人民币升值使 进口价格下跌，导致进口增加，出口减少。 ( 5 ) 国内原材料成本和环保成本上涨 除了铁矿石和煤炭大幅上涨，钢企生产成本上涨还来自废钢、铁合金、辅 料等其他原材料价格的普遍上涨。另外，受节能减排的压力，多数钢厂面临增 加的环保成本，而人力成本也将以较大幅度上涨。这些将使中国钢铁进入高成 本时代，不同的原材料采购结构将导致钢铁公司成本的大幅差异化。生产成本 的上涨压力加上不容乐观的贸易环境，钢铁行业内部的兼并重组、整合趋势越 发明显。 2 1 2 国际经济环境分析 ( 1 ) “矿钢一体化”将加剧钢铁资源争夺战 在国际市场上，随着巴西、俄罗斯和印度等地区钢铁产业的兴起，未来几 年将出现一批跨区域的全球性收购。这些国家的钢铁企业坐拥资源优势，可将 生产成本控制在较低水平，更愿意将自己发展成集合“铁矿钢铁”一体化运 行的“矿钢巨头”，控制世界“铁”金属的采集、冶炼和加工过程中的主流利润空 间。另外，凭借资源根基，他们更加渴望在欧美等成熟市场的高附加值下游产 业中提高自身影响力，占有一定的市场份额。 按照巴西钢铁工业5 年规划，到2 0 1 0 年，巴西钢铁产量将达到7 2 0 0 万吨， 在2 0 0 6 年基础上翻一番。巴西钢铁生产成本低，原料丰富，产量大。中国产品 更容易冲击南美其他国家，对此，为巴西提供了加速发展、进军和覆盖南美的 机会。 按照印度的计划，因中印双边贸易以及与日、韩的铁矿石长期供应合约， 无法立即禁止铁矿石出口，但是，政府已经承诺，在第1 1 次计划结束前( 2 0 1 2 年) ，印度将由铁矿石出v i 国变为钢铁出口国，印度届时将生产l 亿公吨的钢铁。 相关专家分析认为，“矿钢一体化”模式不仅是因为企业之间竞争和博弈的 取向，更将变成国家在争夺钢铁资源和市场方面的政策行为，必然深层次影响 世界钢铁工业格局。 ( 2 ) 世界经济短期内整体下调可能会加速整个钢铁行业整合趋势。 l o 武汉理j ：人学硕七学位论文 整个行业整合、并购趋势难挡。原材料的短缺是加速钢铁行业整合、并购 趋势的主要推动力之一。一方面，欧洲、美国和日本等国家的经济正在从原来 以制造业为主导的经济体转向以服务业为主导的经济体。与此同时，这些国家 钢铁消费品方面的市场当中出现了同趋饱和的状态，这是世界范围内钢铁行业 出现大规模整合的重要推动力。特别是当前，美国次贷危机导致的金融大海啸， 已经严重影响到世界各国经济增长前景。随着经济增长速度放缓，各国消费者 信心指数必然下跌，在需求衍生性作用下，工业品需求必定放缓，这会进一步 加速钢铁消费品的市场饱和。另一方面，全球金融市场低迷，各大钢铁企业和 铁矿石企业价值下跌，也为钢铁业整合重组提供了一些契机。 此外，金砖四国( 巴西、俄罗斯、印度、中国) 为代表的新一轮全球工业 化浪潮还将持续较长时间，形成了对大宗商品需求的重要支撑力量，这些国际 对钢铁将会维持一个较客观地需求。 ( 3 ) 世界经济短期内整体下调可能会使铁矿石等原材料价格有下行压力。 国际铁矿石市场多年来一直处于高度垄断中，三大矿业巨头控制着全球海 运铁矿石7 0 左右的供应量。据澳大利亚投行m a c q u a r i e 数据，三巨头一巴西 淡水河谷c v r d 公司、澳大利亚r i o t i n t o 公司和b h p b i ll i t o n 公司2 0 0 3 年占 全球海运铁矿石供应量的7 1 ，2 0 0 4 年占7 2 ，2 0 0 5 年为7 1 ，2 0 0 6 年为7 2 ， 2 0 0 7 年为6 9 ，2 0 0 8 年预计为7 0 。从全球铁矿主要出口国看，巴西和澳大 利亚占据绝对垄断地位。铁矿石协议价格从2 0 0 3 年起步入上升通道，到2 0 0 8 年总升幅达到4 倍，每年上升幅度高低间错，高则9o 、低则8 。长期协议 矿优势将明显减弱。除长期协议价大幅上涨外，海运费大幅上涨也增加了澳矿、 巴西矿的到岸价格。但在全球经济放缓的影响下，铁矿石需求将会减弱，价格 面临下行压力。 虽然世界经济短期内整体下调，总需求的收缩会使国际大宗商品价格回落， 物价有持续下降的可能。但从国际看，一是以金砖四国( 巴西、俄罗斯、印度、 中国) 为代表的新一轮全球工业化浪潮还将持续较长时间，形成了对大宗商品 需求的重要支撑力量，由此决定了价格回调的幅度不会过大。 武汉理【：人学硕十学位论文 _ 铁矿石进口缓 一铁矿石避【j 价 了i n - j 吼。渤v a p z 。s e p f e b 如卜d e c 弘y o c t - 勤r a u g 0 20 20 20 30 30 40 4 0 50 50 6 图2 1 铁矿石的进口量和进口价 数据来源：中国钢铁统计 2 2 政策法律发展环境分析 2 2 1 十七大提出的科学发展观 科学发展观和循环经济有利于钢铁业转变增长方式。长期以来，中国经济 增长粗放，投入多、产出少、消耗高、浪费大、污染重的问题没有得到根本解 决，钢铁行业作为国民经济的基础行业和重工业，更是如此。随着经济的增长， 国内资源供需矛盾将更加突出，环境压力越来越大。 在党的十七大上，党中央为此提出“以人为本、全面协调可持续”的科学发 展观，指导中国经济走向健康的可持续发展轨道，也将彻底改变中国钢铁业的 粗放式增长方式，实现增长方式上的低消耗、高产出。由于硅钢中的热轧电工 钢生产条件恶劣、生产能耗高、环境污染严重，因此必然在科学发展观的压力 下，生存空间将越来越小，而冷轧硅钢作为一种高效能高技术含量产品，理应 得到国家政策的鼓励。 1 2 蕊啷锄咖湖啪锄o j 3 2 2 1 1 武汉理i ：大学硕士学位论文 2 2 2 硅钢出口的相关政策 近年来，为了促进钢铁工业的产业结构调整、减少对外贸易摩擦，几次调 整出口关税政策，抑制钢材出口，硅钢产品的出口退税下调到5 ，硅钢出口利 润减少，抑制了硅钢产品的出口。 国家出口退税率的降低和人民币升值共同作用，已开始造成硅钢“进口增 加，出口减少”的局面。据海关统计，一方面，2 0 0 7 年共进口无取向冷轧硅钢 卷7 7 5 4 吨，与0 6 年同期6 4 2 2 吨相比；净增1 3 3 2 万吨，增幅为2 0 7 4 ， 这是近几年来进口冷轧硅钢卷数量首次反弹；另一方面，2 0 0 7 年国内出口无取 向冷轧硅钢卷数量正在减少，据海关资料统计：0 7 年共出口2 0 3 2 吨，与0 6 年 同期相比，减少了2 2 5 万吨吨，降幅为9 9 7 。这“一增一减”使国内市场可供 硅钢资源有所上升。由于2 0 0 8 年国内硅钢片出厂价再提高或人民币继续升值等 各种原因，2 0 0 8 年“进口增加，出口减少”还会加剧，当达到某一数量点将会对 国内硅钢供求关系产生影响力，有可能对国内硅钢市场产生“冲击”。 2 2 3 钢铁产业发展政策的颁布 2 0 0 5 年颁布的钢铁产业发展政策是指导钢铁工业发展的纲领性文件， 它对中国钢铁业的发展影响深远。该产业发展政策颁布的目的是通过结构调整 全提升钢铁行业的竞争力，促进钢铁行业的持续健康发展，抑制盲目投资。主 要规定有以下几方面： ( 1 ) 在市场准入方面，新政策将提高准入门槛。对进入钢铁行业的企业资 质、规模进行明文规定，并明确提出原则上不再新批钢铁项目。 ( 2 ) 在企业的布局上，新的布局方向瞄准了港口。从历史的产业布局来看， 中国的大型钢铁企业布局不合理，或位于大城市、或水资源紧张、或地理位置 偏僻。这种布局造成的后果是：运输量大，成本高，污染严重，资源浪费等。 今后的钢铁企业主要布局在大港口，尤其是一些优良的深水港。 ( 3 ) 对行业集中度的提高也提出了明确的目标。 ( 4 ) 优化产品结构，淘汰落后的叠轧薄板、热轧硅钢片和质量低劣的建筑 材料。 ( 5 ) 推进循环经济的建设。 武汉理工大学硕+ 学位论文 2 3 社会环境分析 传统观念而言，钢铁工业是耗能大户同时也是污染大户。钢铁工业排放的污 染的污染物主要分为废气、废水和废渣。钢铁厂产生的大气污染物主要有：硫氧 化物、烟尘，其中又以c 0 2 和s 0 2 影响最大。钢铁工业排放的废水主要含有酚、 氰、c o d 、油和悬浮物，它们都对人体有伤害；钢铁工业的废渣最主要是钢铁厂 产钢以后剩下的废弃物，钢渣一般对人没有直接的危险，但对环境有影响。 c 0 2 气体向大气中直接排放导致全球气候变暖，各种自然灾害频繁发生。 s 0 2 的大量排放，导致大面积的酸雨的发生，生态环境遭到极大的破坏。为此， 国际社会相继制定了一些国际性条约，如斯德哥尔摩条约和京都议定书 等要求签署国保护环境控制污染。 由于9 5 的c 0 2 的排放是在铁水的生产过程中产生的，即在焦化厂烧 结厂高炉氧化炉的整个炼铁、炼钢过程中产生的。中国在这方面的技 术依然是采用传统技术并大量使用煤炭并生产和出口焦炭，c 0 2 的排放是中国 钢铁业今后的重大挑战。 由于中国主原料不精、副料质量差，冶炼钢渣吨钢排放量接近1 吨，大大 高于先进国家的0 4 吨。中国主要钢铁企业离国家乃至联合国环境署提出的要 求还有一定的距离。 中国是一个水资源只有世界人均水平2 5 的国家，且分布极不平均。如何 在发展钢铁工业的同时节约用水并降低对水资源的污染一直是有待解决的难 题。 由此可见，在全球环保意识高涨的形势下，钢铁工业发展与环境保护之间 矛盾非常突出。 2 4 技术环境分析 硅钢产品是钢产品中的高技术含量产品，其研发和生产所需技术含量极高， 近来在全球技术创新推动下，硅钢产品的工艺和技术日趋进步。本部分将分别从 取向硅钢和无取向硅钢两方面进行产品技术趋势发展的分析。 2 4 1 取向硅钢 取向硅钢是一种生产工艺复杂、生产周期至少长达1 5 天左右的产品。在过 1 4 武汉理j ：大学硕士学位论文 去几年中，为了简化生产工艺、缩短生产周期、降低取向硅钢的生产成本，几乎 所有的生产厂都希望追求更紧凑、更廉价的生产工艺：包括采用板坯低温加热工 艺代替传统的高温板坯加热工艺，采用薄板坯连铸连轧、薄带连铸工艺代替传统 的连铸厚板坯一热轧工艺、用连续退火取代罩式退火。这些工作，有的已进入了 工业化大生产，有的进入了中试生产，有的在实验室取得了长足的进展。 可以预计，随着未来晶粒取向硅钢的生产向“工艺紧凑化”( 薄坯连铸技术、 薄带连铸) 、板坯加热低温化、工序过程缩短化( 二次再结晶采用连续退火工艺) 的方向发展，上述问题将会逐步得以解决。 2 4 2 无取向硅钢 无取向硅钢的发展趋势主要为高效化和特殊用途产品。 ( 1 ) 产品高效化的发展： 高效电机用无取向硅钢基本解决了铁损和磁感变化趋势相反的矛盾，虽然 通过一些技术处理可以使钢向高纯方向发展，如脱s 、脱c 和r h 真空处理， 但向钢中加入一些偏析元素也可以改善织构提高磁性，如加入m n 和s n 。从 1 9 6 5 年1 9 7 5 年家电用高效硅钢得到快速发展，2 0 世纪9 0 年代以后，高效 硅钢大量应用于家电和电动汽车，产品高效化后，铁损大大降低。 特别是当前，为了节能和环保( 减少空气中c 0 2 量) ，世界各国都要求提高家 电电机的效率，例如，美国首先提出用p 1 5 5 1 9 2 总计 5 5 1 7 25 2 8 2 3 7 2 3 4 本章小结 数据来源：根据前文资料整理 本章分析中国硅钢市场现状，并对未来市场供求态势进行预测。研究结果 显示，未来2 3 年间，、中国硅钢生产企业产能将逐步增长，硅钢市场需求平缓 增长，供不应求局面将有所改观，但进口产品冲击会加剧竞争强度，下游不同 行业客户对硅钢产品种类和技术含量的需求有差异。 第4 章中国硅钢行业竞争能力分析 4 1 中国硅钢生产现状分析 硅钢产品分为热轧硅钢和冷轧硅钢两夫类，冷轧硅钢无论在品种、质量、 生产环境、劳动强度以及节能等备方面均明显优于热轧硅钢。2 0 0 7 年中国硅钢 产量为4 1 55 7 万吨，同比增长2 35 。其中冷轧硅钢3 3 8 万吨，热轧硅钢7 7 万吨。 冷轧硅钢主产区的湖北、上海、辽宁和山西分别生产了1 2 17 7 万吨、9 06 6 万 吨、9 54 6 万吨和3 44 8 万吨，分别比上年同；l | 增3 72 0 、39 0 、2 48 0 ，8 32 0 。 热轧硅钢由2 0 0 6 年的1 0 5 万吨，减至6 6 万吨。冷轧取向硅钢由2 0 0 6 年的2 0 万 吨，增至2 7 万吨。 里j 堕塑i 兽* _ _ _ 。蛰虬 i _ ! 一一i _ _ 一 一i “1 0t 二 _ ： - l 袁4 _ l 中国2 0 0 7