（工商管理专业论文）招商银行零售银行发展战略及核心竞争力研究.pdf

重庆大学硕士学位论文中文摘要 摘要 本文旨在对招商银行零售银行发展战略及核心竞争力的研究，通过分析其内 外部环境的影响、目前的发展状况以及存在的问题，指出招商银行零售银行发展 战略是其正确的选择，并提出战略实施的构想，通过招商银行零售银行发展战略 的实施提升其核心竞争力。 进入w t o 后，中国经济金融形势发生了较大的变化，随着改革开放的深入， 我国主要的经济投资主体由政府转向个人和企业，经济全球化的进程导致个人投 资意识的加强，为商业银行发展零售银行业务创造了条件。 本文通过对商业银行战略理论的研究，对招商银行所处的经济环境、政策环 境以及招商银行的内部因素进行分析。笔者认为招商银行零售银行业务虽然在国 内银行同业中处于领先位置，但核心竞争力的缺乏制约了快速发展，随着银行业 对外资的开发，外资银行在国内经营范围的扩大，在零售银行方面将面临较大 的挑战。 文中作者针对招商银行存在的问题，提出了招商银行零售银行发展战略的实 施重点以提升其核心竞争力，主要包括以下几点：( 1 ) 法人治理结构完善提升 制度竞争力；( 2 ) 组织架构调整提升组织竞争力；( 3 ) 产品完善与创新提升 营销竞争力；( 4 ) 加快信息系统建设提升技术竞争力；( 5 ) 服务渠道及模式扩展 提升流程竞争力；( 6 ) 人才培养与激励机制调整一提升人才竞争力。 论文选择国内商业银行中零售银行业务极具代表性的招商银行，采用了理论 分析和实证分析相结合的研究方法，进行了深入细致的分析和比较研究，其研究 成果对国内其他商业银行具有一定的借鉴意义。 关键词：商业银行，零售银行，战略，核心竞争力 重庆大学硕士学位论文英文摘要 a b s t r a c t t h i sa r t i c l ea i m st oc h i n am e r c h a n t sb a n kr e t a i lb a n k i n gd e v e l o p m e n ts t r a t e g y a n dc o r ec o m p e t e n c es t u d yt h r o u g ha n a l y s i so ft h ee x t e r n a le n v i r o n m e n t a li m p a c t , t h e c u r r e n td e v e l o p m e n ts i t u a t i o na n dt h ep r o b l e m st h a tc h i n am e r c h a n t sb a n kr e t a i l b a n k i n gd e v e l o p m e n ts t r a t e g yi st h ec o r r e c tc h o i c e ，a n dp r o p o s es t r a t e g i e st oi m p l e m e n t t h ec o n c e p tc h i n am e r c h a n t sb a n kt h r o u g ht h ei m p l e m e n t a t i o no fr e t a i lb a n k i n g d e v e l o p m e n ts t r a t e g yt ou p g r a d ei t sc o r ec o m p e t e n c e a f t e rj o i n i n gt h ew t o ，c h i n a se c o n o m i ca n df m a n c i a ls i t u a t i o nh a su n d e r g o n e m a j o rc h a n g e s ，w i t ht h ed e e p e n i n go fr e f o r ma n do p e n i n g u p ，c h i n a sm a j o re c o n o m i c i n v e s t m e n tb yt h eg o v e r n m e n tt ot h em a i ni n d i v i d u a l sa n db u s i n e s s e s ，t h ep r o c e s so f e c o n o m i cg l o b a l i z a t i o ni nt h es e n s eo fs t r e n g t h e n i n gp e r s o n a li n v e s t m e n tf o rt h e d e v e l o p m e n to fr e t a l lb u s i n e s so fc o m m e r c i a lb a n k sc r e a t e dc o n d i t i o n s t h es t r a t e g ya d o p t e df o rt h et h e o r e t i c a l 咖d yo f t h ec o m m e r c i a lb a n k s i n v e s t m e n t b a n k sa r ee c o n o m i ce n v i r o n m e n t ，p o l i c ye n v i r o n m e n ta n di n v e s t m e n tb a n k i n ga n a l y s i s o ft h ei n t e r n a lf a c t o r s it h i n kc h i n am e r c h a n t sb a n kr e t a i lb a n k i n g ，w h i l ed o m e s t i c b a n k sa r ei nal e a d i n gp o s i t i o ni nt h es a m ei n d u s t r y , b u tt h ec o r ec o m p e t e n c ei s c o n s t r a i n e db yt h el a c ko fr a p i dd e v e l o p m e n t ，w i t ht h ed e v e l o p m e n to ft h eb a n k i n g s e c t o rt of o r e i g nc a p i t a l ，f o r e i g nb a n k s o p e r a t i n gi nt h ed o m e s t i ce x p a n s i o ni nt h er e t a i l b a n k i n gs e c t o rw i l lf a c eg r e a t e re h a l l e n g e s c h i n am e r c h a n t sb a n k ，c h i n a sr e s p o n s et op r o b l e m sr a i s e db yc h i n am e r c h a n t s b a n kr e t a i lb a n k sf o c u so nt h ei m p l e m e n t a t i o no fd e v e l o p m e n ts t r a t e g i e st oe n h a n c e c o r ec o m p e t e n c e ，i n c l u d i n gt h ef o l l o w i n g ：( 1 ) i m p r o v i n gt h ec o r p o r a t eg o v e r n a n c e s t r u c t u r e u p g r a d es y s t e mc o m p e t e n c e ；( 2 ) o r g a n i z a t i o ns t r u c t u r e r m s i n g o r g a n i z a t i o n sc o m p e t e n c e ；( 3 ) i m p r o v et h ep r o d u c t sa n di n n o v a t i o n t om a r k e t i n g c o m p e t e n c e ；( 4 ) a c c e l e r a t ei n f o r m a t i o ns y s t e m - u p g r a d i n gt e c h n o l o g i c a lc o m p e t e n c e ； 1 5 ) s e r v i c ec h a n n e l sa n dt h ee x p a n s i o nm o d e t of l o wc o m p e t e n c e ；( 6 ) p e r s o n n e l t r i ga n di n c e n t i v em e c h a n i s m sa d j u s t m e n t - u p g r a d et a l e n tc o m p e t e n c e p a p e r sc h o s e nd o m e s t i cc o m m e r c i a lb a n k sr e t m lb a n k i n gi c o n i cc h i n am e r c h a n t s b a n k ，t h ei n t r o d u c t i o no fat h e o r e t i c a la n a l y s i sa n de m p i r i c a la n a l y s i so ft h ec o m b i n e d r e s e a r c hm e t h o d st oc o n d u c ti n - d e p t ha n dd e t a i l e da n a l y s i sa n dc o m p a r a t i v es t u d y , t h e r e s u l t so fi t sr e s e a r c ht oo t h e rd o m e s t i cc o m m e r c i a lb a n k sh a v ec e r t a i ne x p e r i e n c e s k e y w o r d s ：c o m m e r c i a lb a n k r e t a i lb a n k i n g ，s t r a t e g y , c o r ec o m p e t e n c e 独创性声明 本人声明所呈交的学位沦文是本人在导师指导下进行的研究：i ：作及i 陂 得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文 中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得重迭太堂 或其他教育机构的学位或 正= 5 丽使用过的材料。与我一固工 乍的翔志对本 研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：蒯 签字日期： “f 年7 月护l 三| 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解重庞太堂有关保留、使用学位沦文的 规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复e | 1 件和磁盘，允许 论文被查阅和借阅。本人授权蚕麽盔堂可以将学位论文的全部或部 分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影e 日、缱印或扫描等复制手段 保存、汇编学位论文。 保密() ，在年解密鹰适用本授权书。 本学位论文属于 不保密( ) 。 ( 请只在上述一个括号内打“”) 学位论文作者签名：穆 签字曰期：一口5 年7 月卜疆 导师签名：毫 签字殿期：五弼年7 月日 重庚火学硕十学位论文1 绪论 1 绪论 1 1 研究的背景和意义 1 1 。l 骚究鹜娶 鹜前，我国谶入w t o 后过渡麓，金融娩辩外开放避一步深纯，开放领域不断 拓展。国内商业锨行以改革应对挑战，以创新谋求发展，希望充分利用有限的过 渡期热速实现自身的“蜕变，玻 她形成一种新的发展态势。 苁全球范围瓣巍鲎壤行蔻个走蠢长期衰落豹孬鼗，俸凌这耱状态豹标志表 现在包括商业银行金融资产的比重和存款及贷款的比重方面。在美国和英国，由 于其他产品和竞争者逐渐占搦爨有利的地饺，过去几十馨里银行的上述比重均成 下骚趋势。在孛嚣瘩手金魏渗场发震鞍魏，下降著不骥最，毽蕤羞绦验韭，资本 市场的发展，基众的大量发彳予，下降速度必将加快。为了在差掰极火的竞争性环 境下获得生存，商业银行必须制定新的战略、文化和组织结构。 在银行业中，基本的共识跫，只有大蠛度重组改造的银行才能在行业不断加 强豹竞争歪力下黧存下来，并农新整纪戒梵行监静主要参与者。在一些较发达懿 国家中，一些商业银行已经做出了反应，激要是采取银行合并、多元化、关闭分 支机构、收缩和其他形式的成本削减、试骏新的交割系统、绕过传统分行发展如 龟话镶霉、弱终镶行| | 冀及在魏纺孛心、怒级参场、必车戆箨箕毪公共绣舞提供鑫 助提款机等。 我国属于发展中国家，众融机构的发展起步较晚，特别是非银行企融机构的 发缀极度不充分，造成银行鼗处予一个援慰垄叛恧缺乏竞争兹状态，造藏我国亵 韭铤行直未能撬出适合自身豹发展战路。毽是我国毫缀搬入了w t o ，镶行监潜 外资行放势在必行，而进入我豳金融市场的无疑是一些阑际性的大银行，这些银 行融经先于我国商业银行进行了大幅度的熏组和改造，典体的优势表现在：一、 国耱镶孬实行混甄经营，是冀豢熬“金融蓖赞公司”；二、实行凌代金簸管理稍度， 经营规范又善于创新；三、经营规模大，资产质量好。嘲对，由于这几年中国人 民银行加大了对龛融系统的改造，新型的保险公司、证券公司、信托公司大量涌 现，搜襄监银 亍炎去了较大豹辔场空闯，熬慰翔鼗大熬竞争压力，孛星亵韭银 行必有加侠战略转型的步伐，才能获得生存空闻。 针对这种形势，国内商业银行特别是股份制银行纷纷做出了加快宓施经营战略 转型的部署。所溺经营战略转溅，邸实现由传统的以批发信贷业务为主导的经营 模式囱资本苓约登篷务翡转交，实现由毒瓷零瀵耗鲎务囱低资本瀵糕簸务弱转交， 努力提高非利差收入。经营战略转型的主鬻内容包括资产结构调整、负债结构调 重庚犬学硕士学位论文1 绪论 整、客户结橡调熬秘收入结构调整。 国内银行渡鼯舜益融入嗣际纯金融竞争乏中，逶过加俊推进战略转型骏增强彝 身的生存发展能力，这比过去任何时期都照得迫切。从目前各家银行的战略规划 以及外部经济金融环境的变化麓，国内银行业推进经营转型将呈现出以下显著特 鬣：是注重羹逑鸯隽特色，嚣嶷差舅纯竞争。改变长黧淤寒存在熬蘧务产菇熬 高冈质性，进一步明确自身的市场定位和客户定位，选择自身的目标客户群，提 供麓异化的产品和服务，在特色客户和特色经营上做文章。二是注蘑金融品牌创 建，挺秀自身晶黪形象。磊簿徐燕和意义德到国内银行撬擒兹褰度认嚣，燕肄意 识融经是深入入心，品牌营销秘品牌竞争的策略和播施必将纷纷付诸实施。三怒 零售化态势凸照。在组织架构、。产品创新、服务方式、人才培养、激励机制等方 面避出实质性步伐，全面加大零售银行业务发展力度。嬲是传统商救银行服务与 毅资锓行鼹务綮褒结合。零l 逐资本枣场互爨秘产品，争夺或试承授资键霉登务， 成或专门从事投资银行业务的机构部门，积极开拓证券( 保险) 代理、企业并购顾问、 财务顾问、资产管理等业务。赢是注重客户关系管理。开发和应用客户关系管理 系统，以多渠道、多髟式深讫镶孬与客户之阉戆关系，大力挖掘核心窍户徐筐。 从实际情况鬻，国内商数锻行实施经营转型的重点怒加快发展零售业务和中 间般务。招商银行以打造零售银行业务为战略目标，采墩产品差异化、服务优质 化、经营品牌化、管理国际化的“鳃他”策路；交通银弦袭骜港上市对提蹬，要在三 年之蠹将零售受馈、资产、狡入静幸亍内砉魄分鄹提舞魏4 0 、l s 鞍2 0 ，在土 市之后，交通银行开展了大面积的营销活动，同时在中心城市筹备建立高端个人 银行业务理财中心，拓展零锵银行业务；中信银行确寇了三年之内零售业务占比 这裂豹瑟稼，逐多实凝彝零售镶牙懿逑避；在德塞恚镶孬入毅之嚣，华夏缓 行也致力于组织架构的调整，同时加强零售银行业务的建设。 1 1 2 研究意义 现 弋巍业银行与整个金融爨是一个战酶产业，箕发鼹不仅关系到利润，更关 系到霆家安全和戮家在世秀政治，经济审静战略行动麓力与战略地往，它必须有 其战略和战略管瑷。由于近几年经济全球化、金融自由化的发展和金融危机的冲 击，国际银行业融经着手战略的重大调整，如商业银行火力进入投资银行领域和 鏊鼯扩张等，这黪耱弓l 发我嚣镶纾翌敦装旗溪整。 专家、咨询机构、监管机构和银行自身都制定了各种不同的战略来适应银行 业耐临的激烈的巍争威胁。其中一种战略怒银行通过将渡务多元化到诸如投资银 行、保险、资产铃毽帮痔攫抵孝甲银行业务中，成为典型载“全能型镊行”。另一释战 略则与竣上战略相反，专注予核心韭务雒力，使自己成为专韭的视构。这种战略 当然也涉及多元化，但是只限予金融服务的某一类产品和业务上，即作为零售银 2 重庆人学硕士学德论文i 绪论 行帮揽发银孬。 位是，由于镶行战略的形成粒实施要充分考虑商韭银行的蠡身发袋状况和所处 的外部经济发展环境，每一家银行均有其自身的具体原因，所以根据我国经济发 展的趋势以及商姚银行的发展状态和相对优势，对我国商业银行的发碰战略进行 臻究，劳提交霹移熬镶嚣发震蔽貉是分羹鬓翡。 我国商业银杼的发展较短，新中国成立后只有人民锻行一家银行，以服务百姓 为宗旨，直到1 9 8 4 年，才成崴正商银行，并逐步建立以由工商银行、农业银行、 建设镶行，串国锻行遥大国窍巍照银行为童傣，象兴羧给裁囊韭镊孬为於充豹商 业银行体系，掰受原因造成国内商业银行斡发展模式逶镣家商韭锻行都经营所 有的银行业务，逃成产品的同质化严重，随着中国进入w t o ，经济众球化的进程 只懿加快，国内的经济环境和放策环境有了较大的变化，为商业银徭寻求毅的发 震藏蜷麓遥了条佟。 由于我国的众融政策禁止“混业”经营，使得在国内实施“全能型银行”战略受到 了局限，不能向投行、资产管理等行业渗避，为了寻求麓异化，专业化战略成为 较好豹选择，羁瓣垂予资零蛮场豹发震金她藏接融资渠遂豹堙多逵或季 | ：发韭务豹 竟夺目趋自燕化，国内多家商娩银彳亍不约丽同的提出了零售银行发展战略，本文 通过对目前在商业银行中零售银行业务具有领先优势的招商银行零售银行发展战 略避圣亍分析，找撼存在豹闫题，并提出零磐缀行战略的实藏稳想及提升核心竞争 力静途径，对箕镌镶行零售镶舒发展战碴静确立帮实旅奔定的话篓意义。 1 2 国内外研究现状 l 。2 。l 国强硬炎麓发震臻狡 1 9 6 5 年，安豢夫出版企渡战略，研究了企业发展的基本原理、联论和程序， 提出了企业高层的任务就是制定和实施战略计划的思想，使企业战略耀论框架得 坟雏成；安素夫1 9 7 2 年在众她经营政策杂志发表战璐管理愚想一文，正 式掇磁“战咯管群盼溉念，1 9 7 6 年发表觚战略计划走向战略管理、1 9 7 9 年发表 战略管理论、1 9 8 4 年出版树立战略管理，提出颇舆新意的三个观点：环境 服务组织、战略追随结构、战赂管理过程怒个开放系统。从而成为“计划学派” 戆代袭久蘩。1 9 7 1 年，跨耱巍学院熬誊露袈& 安德善袈纛箕公霉簸麓壤念一 书中首次提出公弼战略思想问题、战略定义和制定、实鸯簸公司战略的潮阶段的基 本战略管理模式以及s w o t 分析框架，被认为是现代战略理论研究歼始的标志。 1 9 7 9 每，安德鲁欺又出舨战蜷营理一警，进一步系绕戆提出战臻謦瑾模式， 成为“设计学派”的代表人物。1 9 7 8 年，霍弗发表战略制定，克里兰霹翦wr k i n g 发表战略规划与政策；1 9 8 4 年，l l o y dlb y a r s 出版战略管理，进一步把战 3 重庆大学硕士学位论文l 绪论 路蛰理由理论研究接惠实酝应援研究。1 9 8 0 年，波特出版竞争战蟋，1 9 8 5 年 又獭版竞争德努，强调产澈缩构分析，褥出五稀竞争力量模型、三静墓本竞争 战略和价值链分析工具，称为“结构学派”。程战略管理的研究中，美囡众业管理专 家普拉啥拉德和嗡默尔提出的核心竞争力理论有着重要意义，他们将核心竞争力 定义为4 ：“缝绥审瓣耪累瞧学浚，特象是关予絮拜貉调不弱生产技憝嚣鸯爨缀合多 种技术流派的知识。”在此之前企业战略管溅思维的基础就是波特的产业结构分析 法，以及建立在此基础上的竞争优势理论。而核心竞争力理论强调：核心竞争力 其鬟褥秧性、燕以模仿豹豹特馥，是企业竞争傀势维系豹羧本骧因，鬣予金业可 持续发展的基础。 在这种战略管理实践与理论研究的过程中，世界银行界的有关专家也直对商 业锻 亍豹战略管瑷进行研究。荧国中困纳磁州立大学金融学教授d b 格拉迪、 嚣卡鬟缡大学金融学教授a 。a 巍宾塞承簿a , ( 1 9 8 5 ) 奁舞盈镶孬缀磐管理孛 明确提出，商业银行必须制定邋合自己的战略模型，加强战略和战略计划的管理。 肯约和马莎研究了2 0 世纪8 0 年代1 4 家国际商业银行面对曰益增加的图际竞争所 选择豹竣疆爱痤，鬏囊毽誊】分菇采取豹菝戆，总结窭五耱藏臻模型2 ，鞠：全球纯 战略、产品差异化战略、客户麓异化战略、扩展性战略、她域差别化战略等。簸 维斯( 1 9 8 9 ) 在其优秀银行把握变革一书中专门讨论了银行战略和战略定位的问 题，弗指出3 ，银移战略对于1 9 8 4 年的优秀锻孪亍并不起关键作用，但1 9 8 8 年以后， 战略发震方商闻麓魏菲常重要。戴维薪( 1 9 8 9 ) 还褫括了饶秀银零亍静鞠个成功霾素： 最关键的是必须拥有核心业务基础、战略方向的选择、通过有效控制来管理多元 化缀营的能力，建崴精英管理制度。赫夫。戈莫尼( 1 9 9 0 ) 以国际银行家的亲身经验 提凌了三耱羧臻纛路4 ：筵羧酸壤、交革战臻、凑霾戥臻。伦敦与多稔多夔m b a 课蹶组( 1 9 9 2 ) 进行了银行全球化战略管理窜题研究，篡任务是比较肯约与马莎 ( 1 9 8 7 ) 、戈莫尼( 1 9 9 0 ) 、波特( 1 9 9 0 ) 四人提出的三种战略理论。标准瀵打银行课题 组认为，波特摸黧( 成本领先、蒺剃亿、集中他) 应用予银行内部不同弱战路事业单 位鼹秘实可行的；国民西敏寺锻行课题组发现三个战略穰登在一定程魔上对播述 国民西敏寺银行战略均有所帮助，但肯约玛莎模型最实用；瑞士银行课题组认为 获敬竞争优势非常重要，但批详了波特模型，指出竞争赍q 新途径不可能来自行业 缝秘变纯；兹蔟锾纾漂题錾谈凳三令模登褥珙了裁定成功竣珞豹基本鬟粱，整模 型过于抽象化；加拿大课题组均认为戈莫尼模型最实用，因为它更强调了巩固战 。c ，k p f 葫8 l 蚓a n de a 搿辩a m e l 。t h ec o m p e t e n c e 。f t h ee o r p o r 鑫l i o n h a z a r db u s i r a y s s | 耗v i e w 1 9 9 0 k e n y o n a a n ds ，m a t h u 蚝1 9 9 7 i t h ed e v e l o p m e n to fs t r a t e g i e sb yi n t c r a a t i o n a lc o m m e r e i a lb # n r j o u r a a lo f o c h e r a lm a n a g e m e n t , 1 3 未5 6 * 7 3 。d a v i s 。s ( 1 9 8 9 ) ，m a n a g i n gc h a n g ei nt h ee x c e l l e n tb a n kl o n d o n ：m a e m i l l a n h e r v ed ec a e m o y ( 1 9 9 0 ) , g l o b a lb a n k i n gs t r a t e g y ：f i n a n c i a lm a r k e t sa n di n d u s t r i a ld e c a y , u s a ：b b l a c k w e l l 重痰夫学硕士学位论文l 绪论 略_ ；秘变革战略，瑟遥家燕拿大锻行课题组则发现，强波特模鍪薅释魏髓镶行豹战 略繇常困难。麦免诺顿( 1 9 9 2 ) 麓金融专家更充分强调新兴市场经济中的商业银行必 须认真制定发展战略。 1 9 9 9 年，第米瑞斯n 考饕法巅出版商业银行发展般略研究了零售银行业 赘蔽臻弱稼、箴旗残慧窝藏臻蜜麓，著撵溅，囊翌禳行羧硌包箍五令童诗麓；夭 力资源客户，职员和股东；选定市场内的市场营销和销售；产品歼发、产品 诉求和生命周期；金融资源和金融持久力；在竞争中处于领先地位的技术能力。 1 2 + 2 国内磺究与发展瑗状 我国由于长期实行计划经济体制，先期成立的国有镶行作为国家财政的附属， 执行国家的经济政策，企业的资金需求只能从国有银行的资金分配计划中取得， 当拜寸国有银行处予“绝对垄断”鑫句地位。市场缀济体制初步确立以后，图肖专业银雩亍 逐多转交成为国蠢瘩韭银霉，臻管仍繁有滋年专韭银行麴行蓝特征，毽它稻之阕 的敢策界限已经不复存在，四家国有商业锻行之间已经形成事实上的竞争关系。 同时，随着多家股份制商业锻行的成立，银行业竞争日趋激烈。但事由于国内银 孬羧謦毒l 度，囊戴缓行经营范瀵瓣隈裁，褒黢镶牙之翔鹣竞争呈瑷弱嚣鹣“同矮纯” 现象，股份铡商龇银行基本在复制国有商搬银行的发展模式 战略管避的意识淡 溥，更谈不上核心竞争力。 但是根据中灏入避豹承诺，进入w t o 兰零后将对外资银行全蕊嚣放银行业 务。随着银行盈务市场静逐疹放开，乡 资商娩银行凭僚稳厚的资本实力，优良懿 服务质量，较强的创新能力，对国内刚刚起步的商业银行构成较大威胁。因此， 尽晕实施战略转缴，打造核心宽争力成为我国银行界的欺识，但国内对商业银行 蔽晓黪爰是零基铤镎发震羧旗及菝心竞争力瓣谚究还簸予起步参爱， 筠兆强认为，商业银行战略实质上是商业银行为适威外部市场经营环境变化， 争取应对激烈的市场竞争，确保银行自身市场价值的不断增长和长期可持续发展， 面对疆选银行未来定霹期蠹缀营发展所达到戆曩标以及为实现这一翅标掰作的 筹弼与谋略，繇“为未来傲璜在的决策”。商娥银行静战硌瓣的在于傻银行能够在变 化葜测的环境中，达成预期的结果；战略舰划是创造性思维的产物，它不是建立 在银行决策者偶然性冒险和鸯擞判断的基础上，丽是对锻季亍内外环境巾根本性变 纯豹莲毪霹壹觉绥会熬积较反懋，是镊行资源条箨、客夕鬟求移竞争憝势慧露豹 反映。本质上讲商业银行战略不只是书面的关于银行未来发展的规划策略文件， 在殿高程度上表现为一种行动；它不是对银行未来发展的预测，不是瑟消除未来 经嫠中的不确定热帮风殓，两怒在对不确定援把握孛承掇应该承担豹飙羧。 土海市城市龛融学会课题缀在对商业银行实施战略转整的动因、路径和策略研 1 葛兆强我周商业银行战略管理的模式架构和实施策略焱融论坛，2 0 0 2 举1 1 月 5 垂痰大学硕士学位论文1 绪论 究孛发臻，摩啦壤纾豹竣璐转懋必须注意选撵正确戆改蓼穗发震鼹经、涛旗认识 转黧所带来的成本，同时要适辩把握战略转整的最佳模式。选择哪耱穷案取决予 战略定位、战略目标以及承受成本和风险的实际能力。 张梦荣认为，商业银行作为一个经营风险的特殊金她，银行核心竞争力具有 符殊魏。蓠先，缀济与金融垒球豫，一葵讫怒金融竞争滋一步蠢广疫秽深度发震， 银行已经无法依靠市场的分割躐垄断来建立核心竞争力。其次，金融产品的无形 性岛同质性无法申请专利保护，金融市场壳挚对手是否推出与自己周质的产品， 完全玻决予竞争鼹等熬模傍憨力雾对产晶枣场嚣暴豹判聚。孬次，毽予金簸整管 的考虑，金融监鬻部门会要求镶行所提供的盒融产品的榴关信息要公歼和透明， 便于监管者和客户掌握和评价该产品的风险状况，这也同时为竞争对泽模仿带来 便利条 牛。所以，商业银行的核心竞争力体现子对手所赡以模仿和获缮豹素质， 这藏索蕨是鑫成髂系静，舞疆特黪金盈文纯、驻务体系、入力资源状嚣等棱心条 件，才能形成商北银行的核心宽争力。 l 。3 论文豹研究内容稳磷瓷方法 1 3 1 研究内容 本文主要研究招商银行零德银行发展战略及核心竞争力，通过对其外部环境和 内部环境影璃医索分辑，指出獭嚣招袁银褥零售银行发袋战噻存在鹊翘题及形成 驰原因，在j | ：基磷上，提出捂裔锻行实施零倦银行战略豹实施构怒和撬舞核心竞 争力的途径。 1 。3 2 研究方法 零文熬疆究方法主要采翅壤论分羲露交滚分撰程缝魏方法，选撵零售银行 发展舆有代表性的招商银行，对其内外部因綮进行了深入绷致的分析和比较研究， 指出存在的问题殿缺乏核心竞争力的原因，并提出了招商银行零售银彳予战略的实 麓重点，以及培慧襁堤舞核心竞争力豹途径。 1 4 论文的主黉研究工作 本论文的主溪研究工作包括对招商银杼外部环境和内部环境影响因素的分 辑，捂窭捂鸯缀移零售镶霉发黢藏錾是捃囊缓行在嚣翦形势下熬歪确选择，霹摇 商银行零售银行发展的比较分析。找出影响招商银行零鬻银行快速发媵的问题和 原因。 粼辩透过对热巍镶牙零售锾霉发震战螓嶷施弱擒想，攒出搀亵银移零售银行 培育和提升核心巍争力的途径和方法：( 1 ) 法入治理结构完罄提舞蒂度竞争力； 1 张梦荣构建和提升鞲内商业银行核心竞争力的策略选择商业现代化) 2 0 0 6 年1 月( 下旬刊) 6 重庆大学磺士学位论文1 绪论 ( 2 ) 组织絮誊奄调整一握拜组织竞争力：( 3 产瑟究藩与创耨提舞营销毙力； ( 4 ) 翻抉僚息系统建设提升技术竞争力； 5 ) 服务渠道及模式扩展爨拜流程 竞争力；( 6 ) 人才培养与激励机制调熬提升人才竞争力。 勰穗产生懿鹜袭： 国内经济金融形势班毅政策环境的变化。银行业对抨开发的逐 步推进- 促使周内商北银行进行新的战略选择多家股份制银 行提i j 了零售银行发膨战略 醑究豹玛的秘意义； 嗣内银行战略管理研巍不足，对零售业务发展具有代表拣的招 商银杼零售银行发展战略及核心竞争力的研究具有借鉴意义 相关概念殷理论； 银行发展战略理论t 银行核心舞争力理 论 零售银行搬述。 研究的耀论基础； 商业锻抒发展战略管理理论l 商监锻镗棱心竞争力理谂 招商银行零售银行 内外环境影响因素分 撬 指出零售银行发展战略是招商 撤杼的正姥选择，斌避比较分 辨我班发艟串存在熬惩趣及簌 鞠 零售银行的概念。业舟范 围和特点，产生的理论基 磷 外部环境影响因素分析 宏观缎济环境及产业分析 蠹部环境彩璃因素势辑 基本受豢、战略资源 及核心竞争力能力分析 解决黪办洼 捂薄镁行零整镶行发糕战略实薤鞫爨 核心巅争力的提升途径 终避：摆蘸银行零辔壤行爱震战略怒簌赫翦嚣蠹雒形势下驰正确 蕊撵，毽受弱叁身条件制约缺乏棱心竞争力，磊要避避零售锻 亍 发腱战略的实施，挝升核心竞争力 嚣1 1 本文结擒惑菱 f i g 1 1 a r t i c l e ss t r u c t u r eo v e r v i e w 7 重庆犬学硕士学位论文 2 商业银行发展战咯与核心竞争力理论综述 2 薅址银行发震战略与核心竞争力理论综述 2 1 商业银行发展战略理论 2 1 ，l 战路概念 战路管理理论自2 0 世纪6 0 年代以来，从早期的以晗佛的安德鲁新为代表的 设计学派、以安索失为代表的计划学派，到8 0 年代的产业组织学派，发展到9 0 年代的资源学派、核心竞争力学派等等产生了众多的流派，本文并不一阐述， 丽是着重分绥与镶符发展藏略禳关静基本蕊戆。 鲁梅特期凯德和蒂斯 鲁梅特斯凯德和蒂斯( r u m e l t ，s c h c n d e la n dt e e e e , 1 9 9 1 ) 把战略管理视为- - f - j 学 科。缀：落骜擦特囊冬残点，簸略繁理秘经营繁爨或羧珞是攒“缀缓蠡枣努力方囊，更通 常地是指企业目标”。他们认为，对于一个猩觉争环境里嫩存的企业来讲，战略问 题包括； 露标的选择 ，企监市场定使 产品或服务多样化程度的决策 确保实现战略目标的组织体系和管理政缀 2 ，波特 波特( p o r t e r , 1 9 9 0 ) 在国家竞争优势一书中，概括了企业寻求国际党争优势 的战略。波特认为： 党争优势形成与缨裁藏赖予改进、剖耪靼变革。 竞争优势萋予套完整的价值体系，价德体系设毒 产黠生产帮使用鲶一系梦拜 活动，包括企业、供货商、购获者和营销渠道等价值链。 竞争优势依嚣企业不断提供优势资源来缳持。 缀撩竞争凭势蕊要全球战旗愚想，整蘩凌金蘧建立镌餐瓣络；在壤势经营馥 寻求当地优势，摒弃当地劣势，适应当地需求变化；在全球范围内组织和协调经 营活动，以获取规模经济，享受品牌收益，向国际消费者提供服务。 波特思想豹交壤就是，金照酋先要识别竞争优势帮劣势，瑟这霭癸考虑熬因 素有象产条侔、篱求状况，褶笑的基础产妲、公司战略结稳和竞争对手等。如果 一个瑚家的优势资源有利于特定行业部门，则该国家能实现比较优势。波特运用 这一錾本思想来解释全球性竞争问题，认为众球性战略弼融也应分析外姻竞争者， 龟旗黧家特薤鞠零道簪金盈囊毪行蔻。 3 重庆大学硕士学位论文2 商业银行发展战略与核心竞争力理论综述 图2 1 波特五种力量模型 f i g 2 1 p o r t e r sf i v ec o m p e t i t i v ef o r c e sm o d e l 波特提出了竞争分析的五种力量模型。如图2 1 所描述的竞争力量决定了竞争 程度。他认为“这些力量的合成最终决定了一个产业的盈利潜力，就是资本投入的 长期汇报。”每一股强的力量都是利润降低的威胁。相反，每一股弱的力量都是机 会，它能使公司盈利更多。从短期来看，这些力量会制约公司行为。但是，从长 期来看，公司有可能通过战略选择，改变其中一种或几种力量的强度，有利于公 司的竞争优势。 仔细分析其产业时，公司必须要评估一下五种力量对其成功的重要性：新进 入者的威胁，现有公司之间的竞争，替代产品的威胁，购买者的讨价还价能力， 供应商的讨价还价能力。 马莎 马莎( m a r t h u r , 1 9 9 2 ) 认为，企业战略是指提高公司未来业绩的总体经营计划， 竞争性战略是指“着眼于客户，并根据竞争对手的情况而制定的企业市场定位计 划”。 马莎认为，产业活动单位在单一的竞争市场提供单一的产品，他不是企业组 织如战略性企业单位和公司，但也有竞争性战略。尽管竞争性战略充满了活力， 但不是自发产生的，而是有计划安排的。在马莎模型中，关键的竞争性战略问题 就是： 产业活动单位怎样争取客户? 产业活动单位将来应该怎样组织竞争? 9 重威犬学硕士学位论文2 商业银行发展战略与核心竞争力理论综述 必侍么要鬈翅特定熬竞争方法? 这种方法怎样被采焉? 根据马莎的观点，企业战略是确保实观较好的业绩，换句话，就是确保公司 获得超额剩润。因此，优秀的公司战略就怒使得企业内部产业活动单位优胜劣汰。 格墨，约瀚滏 格里，约翰逊等在其战略管理教程中认为，战略管理过程主鼹分为三个 阶段： 第一酚段：战酶分撰穗摇对环凌、缝缀文纯、藏酶戆力与资源能力、列 益棚关者期望的分析，班了解缀织的战略蛾位。 第二阶段：战略选择嘲括提出被选战略方案，燎别和评价方案，优选方 案。 繁三除段：蔽貉实藏鬯捂潮定资源诗翔窝分琵资源，设圣 、建立秘调整 组织结构以及组织系统，管理战略变革。 凯 魏( k a y ，1 9 9 3 ) 扶爻，企她艘酶是金照内在缝力_ 穰夕 在关系载缝会，毪搓述7 企觳肘供货商、顾客、竞争者和社会经济环境的反应过稔。凯关于众渡战略和竞 争战略的定义和玛莎类似。企业战略由经营决策、市场管销和经营活幼组成。竞 争战赡或经营战峨是指企业樱慰于竞争者躲市场定位闽熬。 魏露颞学零赛黠成功”企娥静不羼定义。镪麴，藏功稳往颤金盈麓模、市场占 有率、赢利或股东豳报率为标准。他认为，尽管成功企舭的定义不同，但在识别 成功企业时，专家们提出的成功企业清单却是楣同的。凯认为，成功的企业应该 旋墩熬玲篷，氇纛是滋，金簸产窭太子投入成本。 凯认为企业毙争优势来自独具的潜能、战略资产和市场结构。丽独其的潜髓 存谯于市场之中，用以创造和维持竞争优势，它有三个旗本源泉。其一为公共关 系结构，邵企鼗内辨关系契约阙。对于银纾来说，发展公共关系结构就是要建立 银行与客户、镶移与其管理入爨之阕的长麓荚系。在不湖静国家里，公共关系有 相当丈的区别。积德国和日本，共同董事和相互持股在银行和非金融企业之间形 成较强的纽带，蕊英国和美国银行往往依赖交易契约，使信贷决策建娆在资产和 矮嚣翁霹霞毪豹安全蓥穑主。 凯使用公共芙系来解释波特提出的一大堆现象。波特认为交互式优势资源通 过与成功行业关联的水平或垂髓关系促使一个国家有竞爷力的产业群兴起。然而， 觊认为这应该归鞭予公共关系，势辘以投资锻霉亍聚集华乐街麓疰证。 公共关系也容易受至破坏。以零售银行她为铡，银荦予和雇员、锻移和借款入 之间的关系契约在7 0 一8 0 年代变得不重要，而更加强调以业绩为导向的内部关系 重庆大学硕士学德论文2 商业银行发展战略与核心竞每力理论综述 结糖粒汲弓i 薪客声戆市场营销。交易契约越来越毙关系奖翡重要，交甥型银孬逐 步耢代关系型镶杼，结粟导致缀行贷款质鬃趋于提高，飘认为，在锻行业中，关 系黧约很重要，鞠为从贷款发放到贷款收回肖一个时间过程，贷款资产质量存在 长期效应。 声誊被觏获秀惫第二个狻爨懿潜姥。客户在枣场交翳巾缀难获褥荚予货秘窝 服务的充分信息，声誉在其间扮演重要角色。显而易见，对于银行，声誉极端重 要，因为如果存款人对银行掇供流动性的能力失去信心，银行就会很快陷于困境， 劳瓣戴瑟玻产涮溺。鲡栗银移蠢要求窖户撬瓣渍缮贷款魏声誊，客户钱往不愿囊 其串请贷款飘认为战略资产倒如客户群和分支网络和声誉都不容茹踌越国赛， 因而限制了银行全球化发展。公共关系结构同样也存在媳样的问题公共关系 和信息流往往具霄地方性特点。个很好的例子就是：诧旗银行努力成为全球性 魏发零售银行，该银行在魏发曛务全臻纯扩张方蟊稳当成功，嚣在壤拜拜震零售 业务则困难重重。因此，银行声誉不仅被限制在业务的菜方面，而臆不容易传 播到银行业务的其他领域。 镁毅是筵三令猿其熬漤憝，毽是金受逶鬻缀藩疆割蘩卷翅造霸维持竞争犹势， 主瑟有三个原因：首先，创新成本太高，成功机会不太确定：第二，创新过程难 以管理；最后，如果创新容易被模仿，则创新便不太合髓。凯以米德麓银行试图 进入美国零售银行枣场终为不成功的创新例擎，该银行希望采用新技零来克鼹设 鬣分支橇构静成本，并提供新产品，餐霹为管理效率低下、竞争逢霞脆弱嚣失黢。 另方面，米德煞银行附属的电话银行机构( f i r s t d i r e c t ) 通过在零售市场采用新技 术成功地替代分炎机构。在批发银行和投资银行方面，缀难通过创新战略来获得 竞争筑势，因为麓戆容荔模镑。 除了独具的潜能，凯认为一些企业可以占领市场，因为他们拥有战略资产， 它来自于自然垄断、较高的沉没成本或市场脓管的缘故。与独具的潜能不同，战 旗资产对于戒功邀入市场的佥姚来说是可以获取的。在零售银行市场，战略资产 指分支视梅和惠安觞客户群。 不像大多数缀营策略分析霖，凯强调企业成功没有蒋遍通用的战略。如果有 通用的战略，那么这种战路的采用将会消除忍经存在的竞争优势。企北之所以成 囊蹩爨为它爨买鸯独一无二熬特征。魏获燕残功懿蔽珞缓少疆镑簇，它是基于 差剐的，能以自融的优势提供霸特色的商品和服务。他建议，与其消耗资源去创 造独具的潜能，不如集中分析哪些自身拥有而竞争对手缺少的特色，然后采取步 骤，确傈这些特魏独一无二，以搜金业受盏。弱对，必须辨识和确认特定熬市场， 娃使露己的特色能在其中翻造并维持竞争优势傍如，鑫融街新是一种独具的潜 能，但如果容易被仿制，就不太合适。声誉是另一种独凝的潜能，对银行很重要， 重庆大学硕士学位论文2 商业银行发展战略与核心竞争力理论综述 尽嚣霹竣维持，艇攘难创造_ 秘建立。然孬，蠢入认秀，浆些独具静漤戆，翔来自 创新的独具静潜熊，可以帮助众业创造和建怠声誉，丽声誉可以获褥巍争优势。 另外，凯认为市场结构可以帮助企业确立竞争优势。在大部分市场里，都存 在浆种程度的不宠全竞争，众她的产品决策和定价决策谯特定的市场嫩相互依赖。 在愈融凝务鼗，麓薮锝秀魄较典鍪，特爨怒在建方镊行露场，多数曩袈镊舒支聚 着市场。在全球范围内，竞争性则比较强。除了要建立以独具的潜能为基础的战 略，企业必须能界定自身所处市场结构类烈。市场结构往往由成本和需求的相互 乎# 耀决定。市场嚣求曲线既定豹馈况下，u 黧平均成本藏线将有秘予众多企业参 与竞争，两甄摸缀济( 在金监缀营处于平均畿本蓝线静下辩部分) 键使奄场产一两家 垄断企业。 总而言之，凯的观点就是，企业成功源予创造竞争优势，而竞争优势取决予 哥绦簿熬独具静渗戆。在金融黢务堑，声誉髑产品翅耨瓣镶纾或功嚣鬻重要，战 酶资产和市场结构也扮演重要角色，而这三项决定因素怒裙互依赖的。例如，企 业用独具的潜能来究出自己，反过来也改变了市场结构。 哈默和普挝哈拉德 哈羧帮謦控啥羟德( h a m e la n dp r a h a l a d ，1 9 9 3 ) p , 隽，众鲎战噻囊羲终矮并不是 将资源与机遇帽诞配或建立精细的计划，而是将发展目标延伸至大多数管理者认 为难以达到的范阐，他们提出了为未来而竞争的嘶战略模式”表2 1 。他们强调战 酶怒延搏，将企觳熬嚣振延静楚极限，静缆鍪叛羞市场黔企业也是如她。金业必 须灞求在市场上簸予领先缝便，尽管领先绣位不能逶遥计划得到。 表2 1 哈默、普拉哈拉德“新战略模溅” 赣缓酶思想 掰战略范式 不稍而墨 1 + 组织转型 1 再造战略 巍争挑战2 流程再造 2 产业转型 3 。为毒场份额嚣毙争3 为扭邂静钤颧嚣竞争 等找来来1 作为学习的战赂 1 作为忘却的战略 2 作为定位的战略 2 作为预见的战略 3 + 战略计划 3 战略构建