世界杀菌剂市场及跨国公司主要杀菌剂品种定位分析.ppt

近年来世界杀菌剂市场及跨国公司主要杀菌剂品种分析,2,近年来世界农药市场概况,2011年全球农药市场为503.05亿美元，其中作物保护市场为440.15亿美元，非作物保护用农药市场为62.90亿美元。,3,近年来世界农药市场概况,20012011年全球作物保护与非作物保护用品农药市场（亿美元）,4,近年来世界农药市场概况,20032011年世界农药市场变化情况,亿美元，%,5,近年来世界农药市场概况,2011年三大类农药的市场情况,亿美元,6,近年来世界农药市场概况,2011年世界各地区农药市场情况,亿美元，%,7,近年来世界农药市场概况,2011年全球主要农药公司的销售市场,亿美元，%,8,近年来世界农药市场概况,世界农药的特点,1.欧洲是最大农药市场，亚洲上升为第二位。2.杀菌剂市场迅速发展，促使三大类农药市场格局发生变化新颖结构杀菌剂迅速发展（如甲氧基丙烯酸酯类）转基因作物的影响小,9,3.大型品种越来越占重要地位，20世纪90年代后的品种成为中坚力量。上亿美元大型品种占总销售额80.53%。在117个上亿品种中，20世纪90年代后的有53个，接近半数，达45.5%。,近年来世界农药市场概况,10,4.新颖农药发展迅速，传统农药日趋下降。有机磷杀虫剂已从几十年来的第一位，跌落到第二位；有机氯、氨基甲酸酯呈负增长。一些新品种，包括近年刚上市的品种崭露头角。2002年和2001年上市的甲基二磺隆在不到10年即列除草剂市场第10位2002年上市的噻虫胺列杀虫剂市场第5位2002年上市的吡唑醚菌酯列杀菌剂市场第2位,近年来世界农药市场概况,11,5.新的结构或作用机理的品种不断诞生杀菌剂中甲氧基丙烯酸酯类；杀虫剂新烟碱类、鱼尼汀受体作用剂类,近年来世界农药市场概况,12,6.转基因作物将越来越影响农药市场除草剂：草甘膦、草铵膦、2,4-滴、麦草畏推动了价廉及灭生性除草剂市场。杀虫剂：转基因棉花（抗虫棉），影响了杀虫剂市场。,近年来世界农药市场概况,13,7.生物农药及由此开发的仿生农药越来越受人们青睐。由于环境压力、生物农药倍受关注、尽管目前所占比例不大，约占3.5%左右，但发展前景可观。更注重仿生农药的开发。,近年来世界农药市场概况,14,8.农药不再是农业的专用品，其已广泛用于其他领域，农药的非农业用途市场广阔农药也已成为人类其他生产和生活，乃至战备救灾中的重要物资,近年来世界农药市场概况,15,农药的非农业用途十分广泛，包括：各种材料制品，灭鼠、灭蚁、公共与家庭卫生，园艺、苗圃、草坪、林业、养殖业（鱼、畜、禽、宠物）、道路、机场、球场，工业制品及场所，通讯、仪器仪表、计算机，医药品及医疗，文物、工艺品、水处理，建筑及建材等。,近年来世界农药市场概况,16,2002年以来全球作物和非作物用农药市场亿美元,近年来世界农药市场概况,17,9.农药发展方向寻求新的作用机理抗性压力，推动新药剂开发水基型和颗粒型环保制剂将成为主体生物控制技术进一步发展,近年来世界农药市场概况,18,近年来世界农药市场概况,19,近年来世界农药市场概况,近年来我国杀菌剂产业发展迅速。在20052010年，杀菌剂生产的年增长率分别达15.4%、6.7%、22.3%、59.6%、10.6%和-24.2%。年均增长9.6%。而表观消费量年均增长率达到17.3%。,20,近年来世界农药市场概况品种,无论从杀菌剂类别和杀菌剂品种看，都是老产品占据了市场的大部分份额。中国杀菌剂行业在产品更新速度上滞后于除草剂和杀虫剂。上市销售销售的产品多，这与中国多样的地域与气候有关。,2008年市场销售杀菌剂类别及其份额,前十大品种合计56,前五类产品合计72,2008年，上市销售的87个杀菌剂产品中，市场份额在1%以上的产品共有25个,21,主要作物的主要杀菌剂品种,1葡萄全球葡萄种植面积0.083亿公顷，欧洲占48.6%、非洲30.1%、亚洲9.7%、其余地区11.6%。杀菌剂品种列前10位品种为铜制剂、代森锰锌、乙膦铝、灭菌丹、硫制剂、霜脲氰、烯酰吗啉、甲霜灵、腈菌唑、肟菌酯年销售额9亿美元,22,主要作物的主要杀菌剂品种,葡萄用杀菌剂市场前10位国家排名法国意大利西班牙美国德国,葡萄牙希腊日本巴西阿根廷,23,主要作物的主要杀菌剂品种,防治霜霉病主要药剂：铜制剂、代森锰、丙森锌、灭菌丹、克菌丹、二氰蒽醌、福美联、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、霜脲氰、烯酰吗啉、乙膦铝、肟菌酯、甲霜灵、噁唑菌酮、咪唑菌酮。,24,主要作物的主要杀菌剂品种,防治白粉病的主要杀菌剂：硫制剂、噻氟菌胺、二硝巴豆酸酯、戊菌唑、三唑醇、氟硅唑、苯醚甲环唑、戊唑醇、啶酰菌胺、氯苯嘧啶醇、腈菌唑、嗪胺灵、啶斑肟、嘧菌酯、醚菌酯、苯氧喹啉、乙嘧酚磺酸酯、肟菌酯。,25,主要作物的主要杀菌剂品种,防治灰霉病的杀菌剂有：福美联、氟嘧菌胺、百菌清、啶酰菌胺、多菌灵、乙霉威、甲基硫菌灵、异菌脲、腐霉利、乙烯菌核利、戊唑醇、嘧菌胺、氟啶胺、嘧菌环胺、克菌丹、环酰菌胺。,26,主要作物的主要杀菌剂品种,用于防治黑腐病的主要杀菌剂有：丙森锌、代森锰锌、福美联、代森锰、代森锌、氢氧化铜、克菌丹、甲苯磺菌胺、苯醚甲环唑、嘧菌酯、醚菌酯、四氟醚唑、腈苯唑、肟菌酯。,27,主要作物的主要杀菌剂品种,用于防治葡萄病害的专利杀菌剂有：二硝巴豆酸酯、双炔酰菌胺、amisulbrom、penthiopyrad,28,主要作物的主要杀菌剂品种,正在开发品种Valifenalate（Isagro公司）Fluopyram（拜耳）Pyriofenone（石原产业）Pyribencarb（组合化学）Ametoctradin（巴斯夫）Fenpyrazamine（住友化学）,29,主要作物的主要杀菌剂品种,2马铃薯全球耕种面积0.186亿公顷，亚洲占40.9%、欧洲34.4%、非洲和中亚16.1%、南美5.1%、北美3.5%。全球马铃薯杀菌剂7.23亿美元。,30,主要作物的主要杀菌剂品种,居前10位的杀菌剂品种：代森锰锌、氟啶胺、霜脲氰、甲霜灵、霜霉威、百菌清、氰霜唑、烯酰吗啉、嘧菌酯、双炔酰菌胺。,31,主要作物的主要杀菌剂品种,居前10位国家：美国、德国、荷兰、巴西、日本、加拿大、法国、哥伦比亚、英国、比利时。,32,主要作物的主要杀菌剂品种,用于防治丝核菌的杀菌剂：氟酰胺、异菌脲、代森锰锌、甲基硫菌灵、噻氟菌胺、甲基立枯磷、有效霉素。,33,主要作物的主要杀菌剂品种,防治干腐病：克菌丹、甲基硫菌灵、抑霉唑、噻菌灵。防治早疫病：苯菌灵、啶酰菌胺、百菌清、铜制剂、霜脲氰、苯醚甲环唑、三苯锡、咯菌腈、醚菌酯、代森锰锌、丙森锌、吡唑醚酯,34,主要作物的主要杀菌剂品种,防治根腐病：嘧菌酯、甲霜灵、百菌清、铜制剂、氰霜唑、霜脲氰、烯酰吗啉、咪唑菌酮、三苯锡、氟啶胺、氟啶酰菌胺、灭菌丹、醚菌酯、代森锰锌、福美联、异丙菌胺、霜霉威、丙森锌、吡唑醚菌酯,35,主要作物的主要杀菌剂品种,用于马铃薯的专利期杀菌剂：吡唑醚菌酯、苯噻菌胺、氟嘧菌酯、氟啶酰菌胺、双炔酰菌胺、amisulbrom正在开发的品种有：Valifenalate、ametoctradim,36,主要作物的主要杀菌剂品种,3柑橘全球种植面积0.88亿公顷。亚洲占40.1%、中亚和非洲占25.1%、南美18.4%、北美10.0%、欧洲6.4%。全球市场份额2.8亿美元。,37,主要作物的主要杀菌剂品种,杀菌剂品种叶面施用：嘧菌酯、苯菌灵、克菌丹、多菌灵、百菌清、铜制剂、二氰蒽醌、腈苯唑、氟啶胺、咯菌腈、氟氯菌核剂、乙膦铝、双胍辛胺、春日霉素、代森锰锌、代森锰、嘧菌胺、甲霜灵、恶霜灵、丙森锌、丙环唑、吡唑醚菌酯、硫磺、甲基硫菌灵、肟菌酯,38,主要作物的主要杀菌剂品种,获后防治氯硝胺、多果定、乙膦铝、双胍辛胺、抑霉唑、咪鲜安、噻菌灵,39,主要作物的主要杀菌剂品种,4梨果全球梨果种植面积0.062亿公顷，亚洲占63.4%，欧洲21.2%，非洲和中亚8.7%，北美3.9%。全球梨果杀菌剂销售额4.45亿美元。,40,主要作物的主要杀菌剂品种,前10位品种克菌丹、代森锰锌、二氰蒽醌、铜制剂、苯醚甲环唑、肟菌酯、醚菌酯、甲基硫菌灵、嘧菌环胺、腈菌唑前10位市场国家意大利、中国、日本、韩国、美国、波兰、法国、西班牙、巴西、德国,41,主要作物的主要杀菌剂品种,触杀剂类：二氰蒽醌、克菌丹、代森锰锌、百菌清、福美双、丙森锌、代森联、双胍辛盐、硫黄、福美锌、氧氯化铜、硫酸铜、甲苯磺菌胺甲氧基丙烯酸酯类：醚菌酯、肟菌酯、嘧菌酯、吡唑醚菌酯,42,主要作物的主要杀菌剂品种,三唑类：苯醚甲环唑、腈菌唑、戊菌唑、烯唑醇、三唑醇其他类：嘧菌环唑、异菌脲、甲基硫菌灵、氟啶胺、氟菌唑、氯苯嘧啶醇、腐霉利、嘧霉胺、啶酰菌胺、多菌灵、咪鲜安,43,主要作物的主要杀菌剂品种,5谷物全球种植面积3.761亿公顷，印度最大占12.3%、中国7.1%、美国6.5%、澳大利亚5.2%、加拿大3.6%、法国2.5%、德国1.8%、阿根廷1.5%、巴西0.9%、英国0.8%、其余国家57.8%。2012年，估计全球谷物用杀菌剂20.82亿美元。,44,主要作物的主要杀菌剂品种,杀菌剂品种列前10位品种丙硫菌唑、氟环唑、戊唑醇、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、丙环唑、肟菌酯、啶酰菌胺、环丙唑醇、螺环菌胺列前10位国家法国、德国、英国、巴西、波兰、俄罗斯、中国、美国、捷克、加拿大,45,主要作物的主要杀菌剂品种,新上市用于禾谷类品种环氟苄酰胺（cyflufenamid）正在开发品种Fluopyram（拜耳）bixafen（拜耳）pyriofenone（石原产业）KSF1002（KyoungNong）Sedaxaame（先正达）Isopyrazam（先正达）Fluxapyroxad（巴斯夫）,46,主要作物的主要杀菌剂品种,6玉米全球种植面积1.563亿公顷，美国占20.6%，中国占19.4%，巴西9.0%，南非2.1%，印尼2.0%，阿根廷1.6%，法国1.1%，加拿大0.7%，德国0.3%，世界其他43.2%。杀菌剂全球销售额2.31亿美元，除草剂35亿美元，杀虫剂8.44亿美元。,47,主要作物的主要杀菌剂品种,7大豆全球种植面积0.98亿公顷，美国占31.6%、巴西21.9%、阿根廷17.0%、印度9.8%、中国9.0%、加拿大1.4%、印尼0.6%、其余国家和地区8.7%。杀菌剂销售额9.33亿美元，增长迅速。,48,主要作物的主要杀菌剂品种,主要品种：吡唑醚菌酯、戊唑醇、醚菌酯、丙环唑、氟环唑、肟菌酯、多菌灵、粉唑醇、四氟醚唑、甲基硫菌灵、克菌丹、萎锈灵、百菌清、苯醚甲环唑、咯菌清、腈菌唑、氟啶胺。,49,主要作物的主要杀菌剂品种,8水稻全球水稻种植面积1.525亿公顷，印度占26.9%、中国19.5%、印尼7.9%、泰国7.2%、越南4.8%、巴西1.9%、日本1.1%、美国0.08%、韩国0.6%、哥伦比亚0.4%、世界其他国家29.0%。全球水稻用杀菌剂市场6.15亿美元。,50,主要作物的主要杀菌剂品种,杀菌剂品种前10位杀菌剂三环唑、烯丙苯噻唑、嘧菌酯、咯喹酮、稻瘟灵、有效霉素、已唑醇、丙环唑、戊菌隆、代森锰锌前10位国家日本、韩国、中国、印度、巴西、越南、美国、哥伦比亚、泰国、意大利,51,主要作物的主要杀菌剂品种,其他品种多菌灵、环丙酰菌胺、稻瘟磷、氟酰胺、恶霉灵、异稻瘟净、异菌脲、春日霉素、苯醚甲环唑、四氯苯酞、氟菌唑、噻氟菌胺、甲基硫菌灵、噻酰菌胺新上市品种丙硫菌唑（2004年上市）肟醚菌胺（2007年）新开发品种Isotianil（拜耳、住友）Tebufloquin（明治制果）,52,主要作物的主要杀菌剂品种,9棉花全球种植面积0.304亿公顷印度占33.7%、中国17.1%、巴基斯坦9.9%、巴西2.7%、阿根廷1.0%、土耳其0.9%、澳大利亚0.5%、墨西哥0.2%、世界其他国家和地区23.7%。全球棉花用杀菌剂市场0.76亿美元。,53,主要作物的主要农药品种,10油菜全球油菜种植面积3070万公顷，中国占23.1%、印度21.0%、加拿大19.9%、澳大利亚5.4%、德国和法国各4.8%、波兰2.6%、俄罗斯2.0%、英国1.9%、欧洲其他国家9.3%、世界其他国家与地区5.2%。杀菌剂市场额2.34亿美元。,54,跨国公司杀菌剂定位,1、先正达,56,病害分类,细菌,病毒,低等真菌,真菌,高等真菌,霜霉病晚疫病猝倒病,白粉病，锈病，黑星病，叶斑病，黑穗病，枯萎病，炭疽病，早疫病等,57,杀菌剂的类型,58,先正达杀菌剂系列,59,保护性/治疗性杀菌剂,60,先正达保护性杀菌剂,61,保护性杀菌剂,62,保护性杀菌剂,63,保护性杀菌剂/作物定位,苹果，梨,荔枝，葡萄,香蕉,蔬菜，瓜类,烟草,达科宁,山德生,中国推荐使用,国外推荐使用,64,先正达治疗性杀菌剂,65,先正达治疗性杀菌剂,雷多米尔金雷多米尔,杀毒矾,霜霉病(十字花科蔬菜，葫芦科瓜果类，葡萄，荔枝，向日葵),黑胫病(烟草),猝倒病(蔬菜),晚疫病(番茄，马铃薯),66,先正达治疗性杀菌剂,世高(difenoconazole),爱苗(difenoconazole+Propiconazole),敌力脱(propiconazole),苹果，梨(黑星病落叶病轮纹病),水稻(纹枯病叶斑病),小麦(白粉病锈病根腐病纹枯病),花生(叶斑病锈病),瓜类(白粉病黑斑病蔓枯病炭疽病),蔬菜(叶斑病早疫病炭疽病),柑桔(仓痂病),香蕉(叶斑病),葡萄(白粉病黑腐病),67,先正达治疗性杀菌剂,特克多(thiabendazole),青霉病(柑桔),蒂腐病炭疽病(香蕉),炭疽病(豆类),菌核病(叶菜类),灰霉病(蔬菜花卉葡萄),蘑菇褐腐病,68,先正达治疗性杀菌剂,阿米西达(azoxystrobin),卵菌纲霜霉病(黄瓜，葡萄)晚疫病(番茄),半知菌纲早疫病(番茄)斑点落叶病(苹果)稻瘟病(水稻)炭疽病(茄果，辣椒),担子菌纲锈病(小麦)纹枯病(水稻，麦子)立枯病(花生，棉花,子囊菌纲白粉病(小麦，大麦，黄瓜)黑星病(苹果，梨)叶斑病(香蕉，花生,69,先正达治疗性杀菌剂,70,先正达种子处理杀菌剂,71,先正达种子处理杀菌剂,阿普隆/金普龙(metalaxyl-M),满地金(fludioxonil+metalaxyl-M),敌萎丹(difenoconazole),适乐时(fludioxonil),猝倒病(棉花蔬菜瓜果),茎基腐病(玉米),矮腥黑穗散黑穗(小麦),纹枯病(小麦),根腐病(小麦),腥黑穗(小麦),立枯病(棉花蔬菜),恶苗病(水稻),绵腐病(水稻),霜霉病(蔬菜玉米向日葵谷子),72,2、拜耳公司杀菌剂产品技术定位图,73,施保克EC=,水稻,稻粒黑粉病,纹枯病,苗叶瘟,叶瘟,穗颈瘟,恶苗病(种子处理),富力库EW=,穗颈瘟,胡麻斑病,叶瘟和菌核病,胡麻斑病,纹枯病和菌核病,Kernelsmut,稻曲病,克瘟散=,74,立克秀FS=扑力猛FS=,施保克EC=,百理通WP=,小麦,10月11月12月1月2月3月4月5月,白粉病,赤霉病,锈病,种子处理,纹枯病,散黑穗病,散黑穗病,富力库EW&好力克SC,75,苗盛FS=,棉花,炭疽病、立枯病,种子处理,76,立克秀FS=扑力猛FS=,玉米和高粱,Dec,Jan,Feb,Mar,Apr,种子处理,丝黑穗病,丝黑穗病,77,安泰生(早期，刚发病时施药)=霉多克=,扑海因/施佳乐SC(交替使用)=,好力克SC富力库EW=,葡萄,4,9,白粉病,霜霉病,灰霉病,5,6,7,8,10,黑痘病,灰霉病,月,78,杀菌剂用于葡萄病害使用指南:生长期/说明,由BayerCropScience产品包装解决安泰生1,2,5；好力克1,3,5；霉多克2；扑海因/施佳乐4,5,79,叶菜类蔬菜,月3,11,80,扑海因/施佳乐SC（交替使用）=安泰生WP,普力克AS,霉多克WP=安泰生WP，施保功WP,施保克EC，好力克SC=好力克SC=,球茎类蔬菜,1月,12月,灰霉病,霜霉病,炭疽病,锈病,81,扑海因SC/施佳乐SC/安泰生WP=,安泰生WP(刚发病或刚发病前)=霉多克WP=普力克AS=,茄科蔬菜(番茄,茄子),晚疫病,早疫病,灰霉病,苗床处理,杀菌剂在番茄上使用指南生长/说明,由BayerCropScience产品包装解决安泰生1,2,3；好力克1,3(80%谢花时使用)；霉多克1,2；扑海因1