（国际贸易学专业论文）外商直接投资对我国汽车产业国际竞争力的影响.pdf

摘要 经济全球化的浪潮正席卷着世界各地，复杂激烈的国际竞争正成为当今及未 来时代的基本特征，而产业竞争力是一国综合竞争力的重要组成部分。在我国工 业化过程中，汽车工业日益成为国民经济的支柱产业。近二十年以来，我国汽车 工业通过大量吸引外商直接投资，实行“以市场换技术”的政策。我们付出了让 出市场和相应利益的代价，是否换来了技术，外商直接投资对我国汽车产业国际 竞争力的影响究竟如何是需要我们追切思考的问题。本文在研究过程中，将定性 分析与定量分析、理论分析与实证分析等研究方法相结合，构建了外商直接投资 对我国汽车产业国际竞争力影响的评价体系，并据此分析了外商直接投资对我国 汽车产业国际竞争力的影响，最后提出相应的应对措施。本文主要分为三大部分： 第一部分，这一部分是全文研究的理论基础，主要是在有关产业国际竞争力 的理论和评价指标的基础上，结舍汽车产业的竞争特点，初步构建起汽车产业竞 争力的多层次评价指标体系，然后再结合跨国汽车公司对我国汽车产业投资的动 机对初选指标进行重要性筛选，最终建立外商直接投资对我国汽车产业国际竞争 力影响的评价体系。 第二部分，是依照第一部分建立的评价体系分析外商直接投资对我国汽车产 业国际竞争力的影响。主要通过以下两个方面来分析：( 1 ) 对宏观因素的影响。 主要从经济规模、产业结构、市场集中度三方面来分析。( 2 ) 对企业核心要素的 影响。主要从技术能力( 包括人力资本和r d ) 、自主开发能力、市场拓展能力 ( 包括营销水平、品牌和出口) 三方面来分析。最后得出结论，外商惠接投资对 我国汽车产业国际竞争力的提升所带来的影响，既有有利的一面，又有不利的一 面，但不利的一面远远大于有利的一面。外商直接投资在宏观上有助于提高我国 汽车产业的国际竞争力。但是跨国汽车公司通过合资不断加强对我国汽车产业的 控制，保持对技术的高度垄断，削弱我国汽车产业的自主开发能力，对我国民族 资本的发展产生强烈冲击，造成支柱产业附庸化的危险，对汽车产业竞争力提升 的核心因素作用甚微。 第三部分，是在上述分析的基础上，提出外商直接投资对我国汽车产业国际 竞争力影响的应对措旌。 关键词：外商宜接投资，汽车产业国际竞争力。自主发展能力 a b s t ra c t t h et i d eo fe c o n o m i cg l o b a l i z a t i o ni ss w e e p i n gt h ew o r l d n o w a d a y sa n di nt h e f u t u r e ，t h ei n t e n s e i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i o n i st h eb a s i cf e a t u r e i n d u s t r i a l c o m p e t i t i v e n e s si sa ni m p o r t a n tp a r to fc o m p r e h e n s i v ec o m p e t i t i v e n e s so fac o u n t r y i nt h ep r o c e s so fi n d u s t r i a l i z a t i o n ，t h ea u t o m o b i l ei n d u s t r yi sb e c o m i n gc h i n a sp i l l a r i n d u s t r y i nt h er e c e n tt w e n t yy e a r s ，c h i n a sa u t o m o b i l ei n d u s t r yi m p l e m e n t e dt h e p o l i c yo f “e x c h a n g i n gm a r k e tf o rt e c h n o l o g y b yi m p o r t i n gf o r e i g nd i r e c ti n v e s t m e n t ( f d i ) i t sa l lu r g e n tp r o b l e mt h a t a p p r a i s i n g t h ei m p a c to ff d io nt h e c o m p e t i t i v e n e s so fc h i n a sa u t o m o b i l ei n d u s t r ya n d w h e t h e rw eg o tt e c h n o l o g ya tt h e e x p e n s eo f m a r k e ta n di n t e r e s t s b yq u a l i t a t i v ea n dq u a n t i t a t i v ea n a l y s i s ，t h e o r e t i ca n d p o s i t i v ea n a l y s i s ，t h ed i s s e r t a t i o ns e t su pt h es y s t e mo fa p p r a i s e m e n to ft h ei m p a c to f f d io nt h ec o m p e t i t i v e n e s so fc h i n a sa u t o m o b i l ei n d u s t r ya n da n a l y z e st h er e a l i t yo n t h eb a s i so fi ta n da tl a s tp u t sf o r w a r ds o m ec o u n t e r m e a s u r e s t h i sp a p e rm a i n l y c o n s i s t so ft h r e ep a r t s ： t h ef i r s tp a r ti st h et h e o r e t i cb a s i so ft h ep a p e r i nt h i sp a r t ，f i r s t l y , t h ea u t h o rs e t s u pt h ei n d e xs y s t e mo fa p p r a i s e m e n to ft h ec o m p e t i t i v e n e s so fa u t o m o b i l ei n d u s t r yo n t h eb a s i so ft h e o r i e sa n di n d e xa b o u ti n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s sc o m b i n i n gw i t ht h e c h a r a c t e r i s t i c so fa u t o m o b i l ei n d u s t r y , t h e ns e l e c t st h ei m p o r t a n ti n d e xa c c o r d i n g 幻 t h em o t i v e so ff d la tl a s t ，s e t su pt h es y s t e mo fa p p r a i s e m e n to ft h ei m p a c to ff d io n t h ec o m p e t i t i v e n e s so fc h i n a sa u t o m o b i l ei n d u s t r y t h es e c o n dp a r ta n a l y z e st l 弛r e a l i t y j _ o mt w oa s p e c t s ：t h ei m p a c to nm a c r o f a e t o r si n c l u d i n ge c o n o m i cs c a l e ，i n d u s t r i a ls t r u c t u r ea n dc o n c e n t r a t i o nr a t i o ；t h e i m p a c to nt h ec o r ef a c t o r so fe n t e r p r i s e si n c l u d i n gt h et e c h n o l o g i c a la b i l i t yf h u m a n c a p i t a la n dr d ) ，i n d e p e n d e n td e v e l o p m e n ta b i l i t ya n de x p a n d i n ga b i l i t y ( m a r k e t i n g ， b r a n da n de x p o r t ) a tl a s tt h ea u t h o rd r a w st h ec o n c l u s i o nt h a tt h ei m p a c to ff d lo n t h ec o m p e t i t i v e n e s so fc h i n a sa u t o m o b i l e i n d u s t r y i sb o t ha d v a n t a g e o u sa n d d i s a d v a n t a g e o u s ，b u tt h ed i s a d v a n t a g e o u si m p a c ti sm o r eo b v i o u s f r o mt h em a c r o a s p e c tf d ii sh e l p f u lt oe n h a n c et h ec o m p e t i t i v e n e s so fc h i n a sa u t o m o b i l ei n d u s t r y b u tb yj o i n tv e n t u r et h em u l t i n a t i o n a la u t o m o b i l ec o r p o r a t i o n s s t r e n g t h e nt h e i r c o n t r o lo fc h i n a sa u t o m o b i l ei n d u s t r ys t e pb ys t e p ，m a i n t a i nt h em o n o p o l yo f t e c h n o l o g y ，w e a k e nt h ei n d e p e n d e n td e v e l o p m e n ta b i l i t yo fc h i n a sa u t o m o b i l e i n d u s t r y i n f l u e n c eb a d l yo nt h ed e v e l o p m e n to fn a t i o n a lc a p i t a l i naw o r d ，f d i c o n t r i b u t el e s st ot h ec o l ef a c t o r so ft h ec o m p e t i t i v e n e s so fc h i n a sa u t o m o b i l e i n d u s t r y i nt h el a s tp a r t ，o nt h eb a s i so fa b o v ea n a l y s i sa n dr e s e a r c h ，t h ea u t h o rp u t s f o r w a r ds o m ec o u n t e r m e a s u r e s k e yw o r d s ：f o r e i g nd i r e c ti n v e s t m e n t ，a u t o m o b i l ei n d u s t r y , i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s ，i n d e p e n d e n td e v e l o p m e n ta b i l i t y 武汉理工大学硕士学位论文 第1 章引言 1 1 研究背景及研究意义 经济全球化的浪潮正席卷着世界各地，复杂激烈的国际竞争正成为当今及未 来时代的基本特征。产业竞争力是一国综合竞争力的重要组成部分，将成为我国 能否较好实现新一轮经济增长的关键问题。在我国新型工业化过程中，汽车工业 目益成为国民经济的支柱产业，在我国经济发展中占据重要的战略地位。发展汽 车工业对带动一个国家的工业化进程，无疑是非常重要的。近二十年以来，我国 汽车工业通过大量吸引外商直接投资，实行“以市场换技术”的政策。我们付出了 让出市场和相应利益的代价，是否换来了技术，外商直接投资对我国汽车产业国 际竞争力的影响究竟如何是需要我们迫切思考的问题。 我国学术界真正从产业层次上研究国际竞争力问题从1 9 9 5 年才开始。从现 有文献看，国内对产业国际竞争力理论的研究内容主要集中在对产业国际竞争力 的概念界定、经济分析范式研究和评价方法及指标体系构建等方面，缺乏对具体 产业国际竞争力的评价体系的构建。而对于不同产业，分析范式未必一成不变。 同时现有文献中还没有从产业国际竞争力的角度对外商直接投资对我国汽车产 业的影响的研究。提高汽车产业的国际竞争力具有重要的战略意义，合理、有序 地利用外商直接投资是提升我国产业国际竞争力的重要手段。本文的理论意义就 在于试图构建外商直接投资对我国汽车产业国际竞争力影响的评价体系。结合评 价体系进行实证研究，提出更好的利用外资提升中国汽车产业国际竞争力的对 策，为我国汽车工业的发展提供现实的可参考的依据是本文的现实意义。 1 2 文献回顾 对于产业国际竞争力的研究，国外开展得较早，我国产业国际竞争力的研究 尚处于起步阶段。有关外商直接投资对中国汽车产业影响的文献比较多，但研究 内容比较零散。下面就有关产业国际竞争力的理论和评价指标、外商直接投资对 我国汽车产业影响和对策建议等方面有代表性的观点综述如下： ( 1 ) 关于产业国际竞争力的理论和评价指标 产业国际竞争力的研究是一项新的研究课题，它仅仅是在8 0 年代初期由美 国政界和学术界提出并加以讨论。在长达十多年的研究中，世界经济论坛和瑞士 洛桑国际管理开发学院进行的国际竞争力研究以及发表的世界竞争力报告具 有较广泛的影响，而哈佛大学波特教授对产业国际竞争力研究做出了最突出的理 论贡献。波特的“钻石模型”理论试图归纳在产业竞争大讨论中提出的各派观点， 武汉理工大学硕士学位论文 从而对产业竞争力的优势提供个比较完整的解释。他的分析方法突破了各种比 较优势理论的分析方法，从而为后来的研究工作提供了新的理论分析框架。 我国学术界研究的典型代表包括：金碚在1 9 9 7 年编著的中国工业竞争力 一书中指出，因为目前我国大多数企业参与市场竞争的关键之一是，必须能生产 出可以为市场接受的产品，所以，从国产工业品的市场占有率和盈利状况及其直 接和间接决定因素的分析入手，逐步建立起适合我国产业发展具体情况并易于进 行更深入的国际比较研究的经济分析范式是我国产业国际竞争力研究的一条可 行的道路。在此基础上，他构建了工业品国际竞争力分析框架：国家计委课题组 在我国产业国际竞争力评价理论与方法研究一文中指出产业国际竞争力主要 包括竞争实力、竞争能力、竞争潜力、竞争压力、竞争动力、竞争活力六个方面 的内容，并据此设计出一套评价指标体系；中国社会科学院裴长洪在1 9 9 8 年其 编著的利用外资与产业竞争力一书中借鉴产业组织理论和西方学者的研究成 果的基础上，建立了行业分析、市场类型( 结构) 和价值链三种方法相结合的产 业国际竞争力的经济分析框架并指出关于产业国际竞争力的指标有两类：一类是 显示性指标，它说明国际竞争力的结果；另一类是分析性指标，它解释为什么具 有国际竞争力的原因，分析性指标可以分成直接原因指标和间接原因指标。 ( 2 ) 关于外商直接投资对我国汽车产业的影响 有关外商直接投资对中国汽车产业影响的文献比较多，但还未出现从产业竞 争力的角度研究外商直接投资对中国汽车产业的影响的文献。研究内容比较零 散，大都是从技术、集中度、营销、产业结构、经济规模等方面分别阐述，没有 一个完整的体系。 梁松涛，肖洪钧在中国汽车行业对外合资舍作策略实施的分析研究一文 中重点分析了从1 9 7 8 年改革开放以来，我国汽车行业实行对外合资合作的情况。 在分析国内主要的、有代表性的合资项目的基础上，总结了我国汽车行业对外合 资合作的特点以及我国汽车行业实行对外合资合作对汽车工业产生的促进作用 和我国汽车行业在对外合资合作中还存在的问题。 唐华在合资经营：中国汽车工业的发展之路一文中指出，规模不经济一 直是制约中国汽车产业健康发展和产业竞争能力提高的重要因素。跨国汽车公司 加大对中国汽车市场的投资力度和扩大生产能力的规划无疑将极大地提高中国 汽车产业的经济规模。另外，由于跨国汽车公司在华投资力度的加大，生产技术 水平的大幅度提高，无形中也加强了中国汽车产业的进入壁垒。由此，长期困扰 中国汽车产业发展的规模不经济问题将迓步得到解决。 吴定玉，张治觉在外商直接投资与中国汽车行业市场集中度：实证研究 一文中通过对f d i 与中国汽车行业市场集中度关系的实证检验，研究外商直接 武汉理工大学硕士学位论文 投资与中国汽车行业市场集中度的相关性，并锝出f d i 与中国汽车行业市场集 中度的回归模型。结果表明，外商直接投资在一定程度上促进了中国汽车彳亍业集 中度的提高，提高了汽车行业集中度的进入壁垒。 张雷倩在跨国公司在中国的技术溢出效应分析：以汽车工业为例一文中 从技术溢出理论出发，以中国汽车工业为例分析跨国公司在中国的技术溢出效 应。通过实证分析得出结论：跨国公司在中国汽车工业的投资对于促进中国的技 术进步和提高产业结构升级方面具有积极作用。 陈建国，张字贤在跨国汽车公司在华战略调整对中国汽车产业的影响 文中分寿斤了我国加入w t o 以来跨国汽车公司在华战略的新变化及其原因。他认 为跨国汽车公司在华战略的调整对中国汽车工业发展所带来的影响，既有有利的 一面，又有不利的一面，但不利的一面远远大于有利的一面。 邱国栋，李作奎在中国汽车产业的国际竞争分析与策略一文中指出外商 直接投资改善了我国汽车工业产品结构，促进了汽车工业产业组织结构合理化。 但在知识产权、关键零部件开发及其国有化、品牌等方面对提高我国汽车产业国 际竞争力产生了负面影响。 ( 3 ) 关于对策建议 有关对策建议的研究多为概括性的。 唐华在合资经营：中国汽车工业的发展之路一文中指出中国汽车工业今 后的发展战略应考虑如下几点：1 ) 在与跨国公司进行合资合作过程中，在技术中 心、生产体系、销售渠道方面应尽可能整合中方现有资源，确保技术的迅速转化 和实力的迅速提高。2 ) 鼓励国内汽车生产企业的联合重组。3 ) 大力发展汽车零 部件产业。4 ) 实行开放的投资体制，对民间资本解除进入限制。 程振彪在中国汽车工业如何面对外企在华投资的新策略一文中指出，跨 国汽车公司对华投资策略的改变，既然对中国汽车工业今后的发展利弊兼有，那 么正确的做法就是趋利避害，通过适当的途径和手段加以引导，化不利为有利， 从而促进汽车产业的健康发展。1 ) 国家进行宏观调控。2 ) 进一步整顿和规范全 国投资环境。3 ) 以适当方式和途径引导外资投向，具体包括加强政策引导；国 家审批程序上的导向。 陈建国，张宇贤在跨国汽车公司在华战略调整对中国汽车产业的影响一 文中提出跨国汽车公司在华战略调整的应对措施：1 ) 切实增强自主发展能力。2 ) 加强政府宏观管理。3 ) 保持对销售服务网络的自主权。4 ) 支持中资产业集团的 发展。 吕铁山，郑莉在中国汽车工业所面临的战略选择一史中提出应加强对台 资企业的监管。目前的合资企业在管理权的分配上，外方总是把技术和设计商业 武汉理工大学硕士学位论文 机密的财务管理权归于自己，从而掌握了合资企业的关键控制权。还采取种种防 止技术外溢的控制措施。鉴于汽车合资企业的特殊性和重要性，其发展又是一个 “准市场失效”问题，政府主管部门应及时把行业宏观调控的重点转向合资企业， 理直气壮地实施“良性干预”强化对合资企业的行业控制、监管与服务是当务之 急。 梁松涛等在中国汽车行业对外合资合作策略实旌的分析研究一文中提出 了我国汽车行业对外合资合作策略实施的建议和对策，包括1 ) 在产业政策的制 定上要促进我国汽车工业按照市场机制的作用融入世界经济大循环当中去。2 ) 加强宏观调控，制定合理的对外合资合作政策。3 ) 我国汽车工业的对外合资合 作不能不考虑国内的实际情况而盲目扩张。4 ) 制定并推行各种增强我国汽车企 业技术实力的政策。5 ) 要大力发展汽车零部件企业的合资合作。6 ) 创造良好的 引资环境。7 ) 国内各汽车企业要加强自身的管理，增强合作的实力。 裴长洪在利用外资与产业竞争力一书中指出，汽车产业属于全球竞争型 行业。当东道国市场容量较大时，跨国公司建立的合资企业就会把全球竞争市场 地目标从国外移向国内，从而增加本国企业的市场压力。对这种情况应当采取出 口要求的措施。 1 3 研究前提界定 ( 1 ) 研究主体的界定 由于中国汽车工业年鉴中将摩托车、底盘、零部件等生产企业也归类到 汽车产业中，涉及范围太广，且外商直接投资主要投资在汽车整车生产企业，因 此本文研究的主体确定为国内生产制造汽车整车的企业( 包括合资企业) 。 ( 2 ) 汽车产业国际竞争力概念的界定 根据汽车产业的行业特点和本文的研究召的，结合国际竞争力的相关理论， 对汽车产业国际竞争力做如下界定：汽车产业国际竞争力是指在现有的宏观环境 和产业发展水平上，在国内外汽车市场上以较低的生产( 服务) 成本和与众不同 的产品( 服务) 特性来取得最佳市场份额和利润的能力。 1 4 研究方法与可能的创新和不足 本文大体按照理论阐述与分析建立体系实证分析一政策建议的研究 思路展丌研究。定性分析与定量分析相结合、理论分析与实证分析相结合、归纳 法是本文的基本方法。 本文结合产业国际竞争力的相关理论、汽车产业的特点以及外商对我国汽车 产! 世的投资动机建立外商直接投资对我国汽车产业国际竞争力影响的评价体系， 武汉理工大学硕士学位论文 从产业国际竞争力的角度研究外商直接投资对我鬓汽车产业的影响并进行学科 交叉的研究( 本文的研究内容涉及国际投资学、产业经济学、技术经济学等相关 学科) 正是本文研究的可能创新所在。 由于获取全面、正确的数据可能跟实际有所出入，加上笔者对经济研究方法 论和经济数量分析等方面知识掌握程度的不够，会使得本文的研究缺乏广度和深 度，可能存在许多值得推敲的地方。 5 武汉理工大学硕士学位论文 第2 章外商直接投资对我国汽车产业国际竞争力影 响的评价体系的建立 2 1 有关产业国际竞争力的理论和评价指标 2 1 1 国外有关产业国际竞争力的理论 ( 1 ) 世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理开发学院的理论 世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理开发学院进行的国际竞争力研究以及 发表的世界竞争力报告具有较广泛的影响。 瑞士国际管理开发学院认为，国家国际竞争力是一个国家在市场经济竞 争的环境和条件下，与世界整体中各国的竞争比较，所能创造增加值和国民 财富的持续增长和发展的系统能力水平。它提出影响国家国际竞争力的八大 因素：1 ) 国内经济实力，指一国经济力量的整体评估；2 ) 国际化程度，指 一国参与国际贸易和投资的程度；3 ) 政府影响，指政府政策对竞争力的有利 程度；4 ) 金融实力，指对资本市场和金融服务质量的整体评估；5 ) 基础建 设，指资源与制度满足企业基本需求的程度；6 ) 企业管理能力，指企业管理 在创新、获利和应变等方面的表现；7 ) 科技实力，指科学和技术的能力以及 在基础和应用研究上的成功程度；8 ) 人力资源，指拥有人力资源的数量和质 量。其中每个因素又包括若干方面，共有2 4 4 个指标。瑞士国际管理开发学 院以此模型对世界几十个国家和地区的竞争力进行评价，在国际上产生了巨 大而广泛的影响。 ( 2 ) 波特“钻石模型”理论 啥佛大学波特教授对产业国际竞争力研究做出了最突出的理论贡献。无 论是世界经济论坛还是瑞士国际管理开发学院都是在企业或者国家的层次上 研究国际竞争力，很少有人在产业的层次方面研究国际竞争力。产业国际竞 争力既不同于国家国际竞争力，也不同于企业国际竞争力( 企业国际竞争力 是以企业这个较为微观的层次为出发点的竞争力) ，而是介于国家国际竞争 力和企业国际竞争力之间的一种以产业这个介于宏观与微观之间的所谓中观 的层次为出发点的竞争力。迈克尔波特是第一位从产业层次研究国际竞争力 的学者。波特的“钻石模型”理论试图归纳在产业竞争大讨论中提出的各派观 点，从而对产业竞争力的优势提供一个比较完整的解释。他的分析方法突破 了各种比较优势理论的分析方法，从而为后来的研究工作提供了新的理论分 析框架。 武汉理工大学硕士学位论文 波特经过对许多国家的产业国际竞争力的比较研究后认为，国的特定 产业是否具有国际竞争力，取决于六个方面的因素，为此，他提出了产业国 际竞争力国家钻石模型。波特六因素摸型的基本观点是，一个国家的经济、 社会、法律环境决定并影响着产业国际竞争力，其中影响最大、最直接的因 素包括以下六个：1 ) 生产要素的状况。生产要素是指生产某种产品所需要的 各种投入，其中包括：自然资源、人力资源、知识资源、金融资本及基础设 施。如何开发和更新高等要素已经成为产业国际竞争力的重大决定条件。 2 ) 需求状况。这类因素是指国内市场某种产品或服务的需求。一方面，本地 客户的本质非常重要，特别是内行而挑剔的客户。假如本地客户对产品、服务的 要求或挑剔程度在国际间数一数二，就会激发出该国企业的竞争优势。另个重 要方面是预期性需求。如果本地的顾客需求领先于其他国家，这也可以成为本地 企业的一种优势，因为先进的产品需要前卫的需求来支持。3 ) 相关及辅助产业 的状况。这类因素主要是指原材料、零部件等上游产业及其他相关产业的发 展水平。上游产业的存在为下游产业提供及时、离质量的原材料和零部件。 上下游产业的紧密合作，也会增强双方产业的国际竞争力。4 ) 企业的经营战 略、结构与竞争方式。这类因素是指企业的组织结构、战略决策特点及竞争 程度所赖以存在的国家环境。5 ) 机遇。机遇是那些超出企业控制范围内的突 发事件，如技术的重大创新、石油危机、战争等。机遇可以打破现存的竞争 环境、竞争秩序，创造出“竞争断层”。这种断层的出现虽然可以使原有国家的 竞争地位丧失殆尽，但也提供了新的机会，使原来竞争力弱的国家可以后来 居上。6 ) 政府行为。政府通过在资本市场、补贴、生产标准、竞争条例等方 面的政策直接影响到企业、产业的国际竞争力。 同时波特提出了产业国际竞争力四阶段学说，即产业国际竞争力的成长阶段 大致分为四个依次递进的阶段：要素驱动阶段、投资驱动阶段、创新驱动阶段和 财富驱动阶段。其中，前三个阶段属于产业国际竞争力的上升时期，后一个阶段 属于衰落时期。 1 ) 要素驱动阶段，凡具有国际竞争优势的产业几乎都是得益于某些基本的生 产要素，或者是拥有自然资源、某些植物的有利生长条件，或者是拥有丰富廉价 的劳动力。在这阶段，虽然拥有丰富的自然资源可以在一段时间内维持较高的 人均收入，但要素驱动的经济缺乏生产力持续增长的基础。几乎所有的发展中国 家都处于这一阶段。 2 ) 投资驱动阶段，国际竞争优势以国家及其企业的积极投资意愿和能力为 基础。企业投资于建设现代的、有效率的、常常是以适应于全球市场的最好技术 所装备的大规模设施。它们也投资于获得外国的更复杂产品和生产的技术r 通过 武汉理工大学硕士学位论文 购买技术许可、办合资企业及其他方式) 。企业具有吸收和改进外国技术的能力， 是一国达到投资驱动阶段的关键，也是要素驱动与投资驱动的根本区别。政府在 此时刻的角色也很重要。政府可以引导有限的资本流入正确产业、鼓吹冒险精神、 提供暂时的保护措施以鼓励新企业加入国内市场、激励企业获取国外技术、鼓励 出口等。政府对企业的保护措施是暂时性的，保护药方一开，也可能成为永久性 的毒药，政府的最大考验就在于为这些善意行动掌握标准。 3 ) 创新驱动阶段，民族企业能在广泛的领域成功地进行市场竞争，并实现不 断的技术升级。企业不仅运用和改进从其他国家获得的技术，而且还创造技术。 民族企业在产品和生产技术、市场营销以及产业竞争的其他方面居领先地位，在 国际竞争中更具有主动性，拥有自己的国际营销和服务网以及在国外的品牌声 誉，企业对外投资具有重要的意义。 4 ) 财富驱动阶段，是最终导致产业竞争力衰弱的时期，它的驱动力是已经获 得的财富，而由过去的财富所驱动的经济是不可能保持其财富的。这是因为，投 资、经理人员和个人的动机转向了无助于投资、创新和产业升级的方面。企业开 始失去在国际产业界的竞争优势。 2 1 2 国内有关产业国际竞争力的研究 ( 1 ) 金碚工业品国际竞争力分析框架 我国学术界真正从产业层次上研究国际竞争力阀题从1 9 9 5 年才开始，这就 是由金碚博士为首的研究小组承担的中国社会科学院招标课题“我国工业品国际 竞争力的比较研究”。金碚在中国工业国际竞争力一书中指出，由于我国关 于产业国际竞争力的研究尚处于起步阶段，研究的视野应集中于经济分析较易把 握的领域以及因果性比较清晰的关系。首先可以从对工业品的国际竞争力研究开 始，因为目前我国大多数企业参与市场竞争的关键之一是必须能生产出可以为市 场接受的产品，所以，从国产工业品的市场占有率和盈利状况及其直接和间接决 定因素的分析入手，逐步建立起适合我国产业发展具体情况并易于进行更深入的 国际比较研究的经济分析范式是我国产业国际竞争力研究的一条可行的道路。在 此基础上，他构建了工业品国际竞争力分析框架，如图2 1 所示。 武汉理工大学硕士学位论文 影响竞争力 的间接因素 影响竞争力的 直接因素 国际竞争 的结果 间接因素指标直接因素指标实现指标 图2 - 1 工业品国际竞争力分析框架 资料来源：金碚中国工业国际竞争力北京：经济管理出版社1 9 9 7 ( 2 ) 国家计委课题组在我国产业国际竞争力评价理论与方法研究一文中指 出产业国际竞争力主要包括竞争实力、竞争能力、竞争潜力、竞争压力、竞争动 力、竞争活力六个方面的内容，并据此设计出一套评价指标体系，如表2 - 1 所示。 表2 - 1 产业国际竞争力评价指标体系 一级指标二级指标三级指标 大学文化劳动者比重 人力 工人素质 企业家素质 竞争实力 产值 财力 总资产 研究开发人员强度 技术创新实力 研究开发经费强度 劳动力成本 比较优势资金成本 竞争潜力 资源禀赋 后发优势 经济增长率 市场化能力 市场占有率 显示比较优势 竞争能力 劳动生产率 资源转化能力资金利税率 增加值率 创新度 技术创新能力 专利数比重 产业竞争动力环境( 竞争动力是反映产业参与竞争的能动性) + 产业竞争压力环境 竞争环境 ，产业竞争活力环境( 竞争活力是反映产业参与国际竞争的灵活性指 标，它取决于产业结构、产业组织、基础设施等方面的因索) 沣：带t 为定性指标 资料来源：图象计蚕课题组我阉产业国断竞争力评价理论j 方法州究宏脱锌济研究，2 0 0 1 7 9 武汉理工大学硕士学位论文 ( 3 ) 中国社会科学院裴长洪在1 9 9 8 年其编著的利用外资与产业竞争力一书 中借鉴产业组织理论和西方学者的研究成果的基础上，建立了行业分析、市场类 型( 结构) 和价值链三种方法相结合的产业国际竞争力的经济分析框架并指出关 于产业国际竞争力的指标有两类：一类是显示性指标，它说明国际竞争力的结果； 另一类是分析性指标，它解释为什么具有国际竞争力的原因，分析性指标可以分 成直接原因指标和间接原因指标，如表2 2 所示。 表2 - 2 产业国际竞争力的评价指标体系 市场占有率指标 显示性指标 利润率指标 增值率指标 与生产率有关的各项指标( 如劳动生产率、成本、价格、 企业规模等) 与市场营销有关的各项指标( 如品牌商标、广告费用、 直接原因指标分销渠道等) 与企业的组织管理有关的各项指标( 如售后服务网点和 全球质量保证体系等) 生产要素指标( 如申请专利技术项目及其估价、研究开 分析性指标 发费用占生产总成本的比重、做出过技术发明和技术创 新的工程技术人员的数量及其在专业人才中的比熏等) 需求因素指标( 包括需求规模指标和需求增长速度指标、 产品系列化指标) 间接原因指标 相关产业因素指标( 可以从相关产业和供货商的工业产 出绝对额及其占一地区或一国的工业产出比重来反映) 企业组织、战略和竞争状态因素指标( 如行业平均工资 水平指标、企业债务率和企业赞本结构指标、行业的市 场结构指标等) 资料来源：裴长洪利用外资与产业竞争力北京：社会科学文献出版社，1 9 9 8 2 2 汽车产业的竞争特点 2 2 1 技术优势的竞争 上世纪9 0 年代后，随着精益生产方式等先进生产管理模式在整个世界汽车工 业中的推广、学习与不断改进，不同国家汽车生产企业的生产模式不断趋同，生 产技术与车间现场管理不再是汽车工业竞争的关键。同时，消费者对汽车产品的 需求越来越个性化，对整车的整体性能、风格要求越来越高。因此，随着产品的 特性、风格和性能价格比越来越共同决定产品市场的竞争绩效，产品开发也越束 越成为汽车工业的竞争焦点。核，t l , 技术、知识产权、行业标准已成为汽车行业竞 争的核心。国际汽车市场竞争实质上是现代科技的较量，是技术创新的竞争。世 1 0 武汉理工大学硕士学位论文 界各大汽车公司加大了资本( 资金+ 人力) 密集投入，大规模定制和批量按需制 造应运而生，并把主攻方向从实施精益生产、提高规模效益转向以微电子技术和 信息技术等高新技术对汽车工业的开发、生产、销售、服务和回收( 召回) 的全 过程进行提升；围绕安全、环保、节能等重点领域，采用新能源、新材料、新工 艺开发研制新车型，占领技术制高点。 2 2 2 资本实力的竞争 汽车业是真正的全球性行业。全球性行业的产品通常是技术和资金密集型 的，其产品开发费用和固定资产投资规模巨大，规模经济效益和经验曲线效应都 非常明显，因此资本实力是竞争取胜的重要因素。现今，在汽车产品生命周期不 断缩短，产品开发速度加快的同时，由于高新技术的广泛采用，使汽车的瓷本密 集度越来越赢，新产品开发的投资规模越来越大。仿制、小改( 如车身前脸) 的费 用一般在几百万至几千万元人民币之间；半仿制、半自主开发的费用在上亿至几 亿元人民币之间；基本自主车型的开发费用在几亿至几十亿元人民币之间；原创 性自主开发( 超前性的技术创新) 的费用则要达到百亿元人民币以上。 2 2 3 战略联盟的竞争 组织各种形式的战略联盟也是汽车行业国际竞争取胜的要素。由于在汽车行 业中，既需要庞大的科技研发费用和固定资产投资，又需要全球市场，各个国家 的相同企业独立承担费用和投资并瓜分有限的市场往往不具有经济合理性。而在 科研开发和生产上结成战略联盟，共担风险，分摊成本，同时共同享有全球市场 才能取得共同利益。2 0 世纪9 0 年代以来，由于全球汽车生产能力过剩，安全、 排放、节能法规日趋严格，产品开发成本、销售成本大幅度提高，为了进一步争 夺已有市场和新兴市场，进一步完善全球产业链的配置和优势互补，增强规模经 济的市场冲击力，汽车跨国战略联盟已成世界汽车工业发展的主流。 2 3 跨国汽车公司对我国汽车产业投资动机分析 2 3 1 外商直接投资的动机及其分类 根据国际直接投资的有关理论，跨国公司进行国际直接投资，不仅是受外部 宏观条件的促进、影响和引诱而发生的，更重要的是从企业自身利益，从自身的 生存和发展的角度来运作的。国际投资学的有关理论一般将国际直接投资分为资 源寻求型投资、市场寻求型投资、突破贸易壁垒型投资、劳动成本寻求型投资以 及效率寻求型投资等几种类型。在过去2 0 年中，合资企业是外商对我国进行直 程振舷田内外汽乍技术研发的现状2 j 趋势啪汽印t 业研究，2 0 0 3 。4 1 1 武汉理工大学硕士学位论文 接投资采用的主要形式。以我国合资企业为对象，按获利的主要动机和途径，外 商直接投资可分为以下三种类型：主要以占领中国市场获利的资本( 以下简称占 领市场型资本) 、主要以利用中国劳动力获利的资本( 以下简称劳动利用型资本) 和主要以利用中国政府优惠政策的资本( 以下简称效率导向型资本) 。这三种类 型资本分别有以下主要特点： ( 1 ) 占领市场型资本及其特点 这类资本主要来自跨国公司和世界5 0 0 强企业，主要为欧美和日本大企业。 它们对近期利润的期望值不高，主要着眼于长远利益即中国市场的巨大潜力。这 类企业投资的主要动机是扩展或保持在中国的市场份额。这类企业技术先进、资 金雄厚、拥有国际销售网络，一般投资量较大，但对其产品出口海外往往都有严 格限制。为了把中国市场纳入其全球生产经营体系，服从于母公司的战略目标， 它们通常要求拥有企业的控股权。 这类资本的特点是：1 ) 技术的高度垄断性。作为直接投资者的跨国公司，通 过其有效的组织手段，实现市场内部化，以防止技术泄密，避免中间产品市场不 完全造成的低效率，减少交易成本，从而获得多重的内部化收益。2 ) 通过增加投 入降低中方股份比重以加强对企业的控制。当合资企业销量和利润增加时，外资 往往把企业获得的乖j 润作为再投入用于扩大企业经济规模，追求规模经济效应。 由于新投入的追加量往往超过企业的利润分成数，而中方企业因资金短缺又无技 术或实物投入来源，所以合资企业追加投资实质上就是降低中方股份的比重。 ( 2 ) 劳动利用型资本及其特点 此类资本主要看重中国大陆劳动力人才的比较优势和相对良好的体能和智 能，保持产品在世界市场的竞争力。其投资领域主要为服装、鞋类、纺织等劳动 密集行业，近年来也日益渗透到计算机软件、动画片制作等一些智能与劳动比较 差价大的行业。其调整控股结构的策略与占领市场型资本有相似之处，它的优势 主要在海外营销渠道、经营管理和对资源的有效整合和利用上。 这类资本的特点是：1 ) 垄断企业的供销渠道。它是利用劳动型资本的突出特 点，企业的关键部件都由外方提供，产品也由外方直接销往海外。合资企业实际 上成了“两头在外”的加工厂，使中方逐步丧失了独自经营能力和产品开发能力。 2 1 控制企业产品的生产方向。这种资本向合资企业扩散的产品，大多为劳动密集 型的配套件。外方母公司掌握着整套产品的开发权、装配权和关键部件的制造权。 就是一种按照产品加工环节进行的国际分工，把劳动密集型的加工环节放在中 国。最终产品的完成，由跨国公司按实现利润最大化原则进行全球性的安排。 显然，主要在利用中国劳动力，仅进行技术和管理投入，而不是进行产品和 钱曾下，趔赠东外i 懵直接投资类型发j e 宝i i 杜j 变化【耳现代搀济探讨，2 0 0 3 8 1 2 武汉理工大学硕士学位论文 技术的研究开发，是劳动利用型资本的基本准则和共同特征。 ( 3 ) 效率导向型资本 此类资本是已经广泛国际化经营的跨国企业为实施其全球资源优化配置、降 低成本、提高效率而进行的海外投资。主要是贴近市场，利用廉价的劳动力和我 国的一些优惠政策，生产产品向周边市场或者发达国家销售。 当然，以上三种分类不是绝对的，它们之间会有交叉。比如，有些跨国公司 到我国直接投资，一是为了开拓并占领我国市场，推销产品和服务：二是利用我 国有比较优势的生产要素，降低其生产经营成本，兼具占领市场型和劳动利用型 两类资本特征。 2 3 2 跨国汽车公司对我国汽车产业投资的动机 跨国汽车公司对我国汽车产业的投资兼具占领市场型、劳动利用型和效率导 向型三类资本特征。跨国汽车公司不断加大对我国汽车产业的投资主要是由于： ( 1 ) 迅速发展的中国汽车市场是跨国汽车公司全球战略的必争之地 近两年来，在传统的美、日、欧汽车市场处于停滞甚至衰退的情况下，中国 汽车市场却出现了高速增长态势，汽车的生产规模和市场规模急剧扩大。2 0 0 3 年，中国汽车市场出现“井喷”，汽车生产量4 “3 7 万辆，同比增长3 5 2 ：汽 车销售曩4 3 9 0 8 万辆，同比增长3 4 2 1 。轿车生产量2 0 1 8 9 万辆，同比增长 8 2 2 5 ：轿车销售量1 9 7 1 6 万辆，同比增长7 5 2 8 。2 0 0 4 年，中国汽车市场 的热度突然冷却，但仍实现了较高的增长率。汽车生产量5 0 7 0 5 万辆，同比增 长1 4 1 1 ；汽车销量5 0 7 1 1 万辆，同比增长1 5 5 0 。汽车产销量都突破了5 0 0 万辆，创造了新的纪录。轿车生产量2 3 1 6 3 万辆，同比分别增长1 1 9 9 ；轿车 销售量和2 3 2 6 5 万辆，同比增长1 5 1 7 。中国已成为世界第4 大汽车生产国和 第3 大汽车市场。而且，中国汽车市场这种快速发展态势仍将保持相当长的一段 时间。国外经验证明，当人均g d p 达到5 0 0 美元时，汽车开始进入家庭，达到 1 0 0 0 美元时，汽车进入家庭的速度大大加快，由此，汽车市场将进入一个持续 快速发展时期。其增长速度相对于国民经济增长速度的弹性系数将达2 4 ，其 持续时间将长达1 0 一2 0 年。目前，我国人均g d p 已达1 0 0 0 美元左右，未来十 多年，我国汽车市场将维持1 0 左右的高速增长。 据高盛公司发表的一份研究报告表明，德国大众汽车公司2 0 0 3 年上半年盈利 的8 0 以上来自中国；同期每股1 5 4 欧元盈利中，中国贡献了1 1 3 0 欧元。因此， 中国这个全球最大的新兴汽车市场必将成为跨国汽车公司争夺的焦点，也是决定 它们未来在世界汽车产业中的地位的最大变数。谁在中国市场取得主动权，获得 更多的市场份额和实际利益，谁就将在世界汽车产业的竞争中赢得先机。跨国汽 车公司已经把“中