（国际贸易学专业论文）外资对我国市场结构的影响与对策研究——以零售业为例.pdf

摘要 改革开放以来，外资在我国的数量逐渐增加，外资进入的行业越来越广泛。 在中国已开放的产业中，每个产业排名前5 位的企业几乎都由外资控制，中国2 8 个主要产业中，外资在2 1 个产业中拥有多数资产控制权o 。在一些行业如汽车、 胶卷、及碳酸饮料行业等都被外资所垄断，尽管时间因素很快冲淡了它们曾经带 来的巨大震荡，但中国必然成为国际资本新的冒险乐园。外资企业所具有的优势， 会把投资国的市场结构传导到我国，这必定会影响我国的市场结构。关于外资与 我国市场结构问题是一个热点问题，国内学者对于该问题的结论不一，也没有形 成一个系统。从我国产业的开放及对我国企业的发展看，外资与我国市场结构的 研究极具理论和现实意义。 本文从外资进入对我国国内企业及我国市场结构造成的影响进行分析，在分 析过程中，本文把外资看成为一个整体，这样在我国市场上就存在两种类型的企 业，既外资企业和国内企业。本文从理论上分析外资进入对我国市场结构的影响， 并以零售业为例，从实证角度分析了外资零售企业进入对我国零售业市场结构的 影响。从理论上看，外资企业具有资金、技术、管理等优势，其进入我国可以增 加我国企业的数量、在我国市场上迅速建立起技术、产品差异化等进入壁垒。众 多跨国公司在我国市场上的竞争行为，可以把母国的市场结构传导到我国，这些 都影响了我国的市场结构。另外，外资不同的进入方式同样影响着我国市场结构。 本文把外资企业选择进入我国的方式看成是一个博弈的过程，当外资以并购方式 进入我国时其可以迅速占领我国市场，提高我国行业市场集中度，挤出我国国内 企业；外资以绿地投资方式进入我国，初期会使我国市场中的企业增加，市场集 中度降低，而外资企业所具有的竞争优势可能会迅速占领我国市场，从而使我国 的市场集中度又提高。从实证角度看，本文以零售业作为切入点，外资零售企业 的进入总体上看还没有很大提高我国市场集中度；从部分城市看外资零售企业的 进入提高了其市场集中度( 如上海、北京) ；从零售的具体商品看，外资零售企业 占据着某些产品的大部分市场份额，在这些产品市场上可以说形成了垄断。随着 外资零售企业的全面扩张，其可能垄断我国零售业市场。因此，围绕引进外资促 进我国市场的竞争，防止外资所带来的垄断，本文提出了相关的建议及意见。 本文共分六个部分： 第一部分，导论。在导论部分，阐述本文选题的意义、背景和国内外研究现 状，介绍本文的思路和结构布局。 。时卫干“中国外资井购规定的出台”，2 0 0 6 ( 8 ) ，新浪网 l 第二部分，有关外资影响东道国市场结构的理论回顾。该部分主要阐述了外 资对市场结构影响的理论。 第三部分，外资进入影响我国市场结构的机理分析。该部分分析了外资影响 我国市场结构的机理。 第四部分，外资不同进入方式对我国市场结构的影响。该部分介绍了外资进 入我国的主要方式：跨国并购和绿地投资，并介绍了这两种方式在我国的现状。 注意到外资进入我国的方式在发生变化，从绿地投资慢慢转向了跨国并购。由于 绿地投资和跨国并购对东道国市场结构的影响不一样，文章中分析了这种方式对 我国市场结构的影响。 第五部分，外资进入对我国市场结构影响的实证分析以零售业为例。该 部分回顾了外资零售企业进入我国的历程，介绍了外资零售企业占领我国零售市 场的策略及对外资零售业进入影响我国零售业市场进行了实证分析。通过分析， 随着外资零售业的进入，其提高了我国部分城市的市场集中度，而在一些具体商 品中外资零售企业的市场份额也得到提高，这都表明外资可能会垄断我国的零售 业。 第六部分，阐述本文的主要结论、相关政策及建议。根据上面分析得出了本 文的结论，围绕引进外资促进我国市场的竞争，防止外资所带来的垄断，本文提 出了相关的建议。 关键词：外资外商直接投资跨国并购 绿地投资市场结构零售业 2 a b s t r a c t t h e q u a n t i t yo f f o r e i g nc a p i t a lw e n ti n t oc h i n ai n c r e a s e dg r a d u a l l ya n dt h ef o r e i g n c a p i t a lf l o w e dt oi n d u s t r yb r o a d l ys i n c ec h i n ao p e n e d d u r i n gt h ei n d u s t r i e sh a do p e n e d , t h em o s ti m p o r t a n tf i v ec o m p a n i e sh a db e e nc o n t r o l l e db yf o r e i g nc a p i t a li ne v e r y i n d u s t r y , a n df o r e i g nc a p i t a lh a v em a j o r i t yc o n t r o lr i g h to nt w e n t yo n ei n d u s t r i e sd u r i n g t h ec h i e ft w e n t ye i g h ii n d u s t r i e s t h ef o r e i g nc a p i t a lh a dm o n o p o l i z e ds o m ei n d u s t r i e s ， f o ri l l s t m c e ，a u t o m o b i l e 、f i l m 、a n dc a r b o n i ca c i de t c ，a l t h o u g h ，p e o p l eh a d f o r g o t i th a d b r o u g h tg r e a ts h o c k , b u tc h i n ah a db e c a m et h en e wa d v e n t u r ep a r a d i s e t h ef o r e i g n c o m p a n i e sc a l lb r i n gi t sn a t i o n sm a r k e ts t r u c t u r ei n t oc h i n a 勰f o r e i g nc o m p a n i e sh a v e a d v a n t a g e s ，t h e r e f o r e ，i tc a l la f f e c tc h i n e s em a r k e ti n d u s t r y t h er e l a t i o n s h i pb e t w e e n f o r e i g nc a p i t a la n dm a r k e ts t r u c t u r ei sah o tt o pi nw o r l d ，a n d0 1 1 1 n a t i o n sl i t e r a t eh a d d i f f e r e n tv i e w p o i n to ni t a n di td o e s n tc o m et oas y s t e ma l s o d u r i n ga n a l y s i s ，w et a k ea l lo f t h ef o r e i g nc o m p a n ya saw h o l e ，t h e r e f o r e ，t h e r ea r e o n l yt w ot y p eo fc o m p a n yi no u rn a t i o n , f o r e i g nc o m p a n ya n dc h i n a sc o m p a n y t h i s a r t i c l ea n a l y s i st h ef o r e i g nc o m p a n ye n t r yi m p a c to n o u rc o m p a n ya n dm a r k e ts t r u c t u r e b a s e do nt h e o r ya n dp r a c t i c e t h i sa r t i c l ea n a l y z e st h ef o r e i g nd i r e c ti n v e s t m e n te n t e r i n t oo u rn a t i o na n da f f e c to no u rc o u n t r ym a r k e ts t r u c t u r ef r o mt h e o r e t i c a l ，a n dt a k e r e t a i li n d u s t r y 嬲e x a m p l e a n a l y s i sf o r e i g nr e t a i lc o m p a n ya f f e c to u rm a r k e ti n d u s t r y a f t e rf o r e i g nc o m p a n ye n t e r e df r o md e m o n s t r a t i o n f r o mt h e o r e t i c a l ，f o r e i g nc o m p a n y h a sc a p i t a l 、t e c h n o l o g ya n dm a n a g e m e n ta d v a n t a g e ，f o r e i g nc o m p a n ye n t e ri n t oo u r n a t i o nc a ni n c r e a s et h en u m b e ro fc o m p a n i e si no u rn a t i o n , a n db u i l tt e c h n o l o g ya n d d i v e r s i t yo f t h ep r o d u c tb a r r i e ri nc h i n am a r k e t t h ec o m p e t i t i o na c t i o no f m a n ym n c s i n0 1 1 1 n a t i o n sm a r k e tc a nb r i n gi t sn a t i o n sm a r k e ti n t oo u rn a t i o n , a n da f f e c to u r n a t i o n sm a r k e ts t r u c t u r e f u r t h e r m o r e ，t h ed i f f e r e n tw a y so ff o r e i g nc o m p a n yc o m e i n t o0 1 1 1 n a t i o nc a na f f e c to u rm a r k e ts t r u c t u r e i ti sag a m ep r o c e s sw h e nf o r e i g n c o m p a n yc h o s et oe n t e ri n t oo u rn a t i o n w h e nf o r e i g nc o m p a n ye n t e r si n t oc h i n aw i t h c r o s s b o r d e rm e r g e r sa n da c q u i s i t i o n s ，i tw i l lo c c u p yo u rm a r k e tq u i c k l y , a n d i n c r e a s e dt h ed e g r e eo fm a r k e tc o n c e n t r a t i o n ，s q u e e z e do u tc o m p a n i e s w h i l e ，f o r e i g n c o m p a n ye n t r yi n t oo u rn a t i o nw i t hg r e e n f i e l di n v e s t m e n t ，i tw i l li n c r e a s et h en u m b e r o fc o m p a n ya n dr e d u c et h ed e g r e eo fm a r k e tc o n c e n t r a t i o nd u r i n gi n i t i a ls t a g e s ，b u t f o r e i g nc o m p a n yh a sc o m p e t i t i o na d v a n t a g ea n dm a yo c c u p yo u rm a r k e tq u i c k l y , s oi t w i l li n c r e a s et h ed e g r e eo fm a r k e tc o n c e n t r a t i o n f o r md e m o n s t r a t i o n ，t h i sa r t i c l et a k e r e t a i l i n ga se x a m p l e ，f o r e i g nr e t a i lc o m p a n i e se n t e ri n t oo u rn a t i o nd i d n ti n c r e a s et h e r e t a i l i n gd e g r e eo fm a r k e tc o n c e n t r a t i o nw i d e l y ；w h i l ei ns o m ec i t i e s ，f o r e i g nr e t a i l c o m p a n i e se n t e ri n t oo u rn a t i o ni n c r e a s e dt h er e t a i l i n gd e g r e eo fm a r k e tc o n c e n t r a t i o n ( f o ri n s t a n c e ，s h a n g h a ia n db e i j i n g ) ；b u tf r o mt h ep r o d u c t ，f o r e i g nr e t a i lc o m p a n i e s o c c u p i e dm o s tm a r k e t , t os o m ee x t e n t , w ec a l lc o n s i d e ri tb e c a m em o n o p o l y a sf o r e i 鲈 r e t a i lc o m p a n i e se x p e n d e dg e n e r a l l y , i tc a nm o n o p o l yo b rr e t a i lm a r k e t t h e r e f o r e ，t h i s a r t i c l eg i v es o m ea d v i c ea b o u ta v o i df o r e i g nc o m p a n i e sm o n o p o l i z i n ga n dp r o m o t e c o m p e t i t i o ni no u rm a r k e t t 陆sa r t i c l ei n c l u d e ss i xp a r t s p a r to n e ；i n t r o d u c t i o n t l l i sp a r ti n c l u d i n gt h es i g n i f i c a n c eo f t h e p a p e r , g r o u n d i n g t oc h o s et h i ss u b j e c t ，r e s e a r c hs k e l e t o na n dr e s e a r c hm e t h o d s ，a n dt h es u r v e yo fr e l a t i v e l i t e r a t u r ea th o m ea n da ta b r o a d p a r tt w o ；r e v i e ws o m er e l a t i v et h e o r ya b o u tf o r e i g nc a p i t a la f f e c tm a r k e ts t r u c t u r e 1 1 l i sp a r te x p o u n dt h et h e o r yw h i c hf o r e i g nc a p i t a le n t e ri n t ot h en a t i o na n da f f e c ti t s m a r k e ts t r u c t u r e p a r tt h r e e ；a n a l y s i st h em e c h a n i s m sw h i c hf o r e i g nc a p i t a le n t e ri n t o0 1 1 1 n a t i o n a f f e c to u rn a t i o n sm a r k e ts t r u c t u r e t i l i sp a r tp u tf o r w a r ds o m em e c h a n i s m sw h i c h f o r e i g nc a p i t a la f f e c tm a r k e ts t r u c t u r e p a r tf o u r ；f o r e i g nc a p i t a le n t e r si n t oc h i n am a r k e tw i t hd i f f e r e n tw a y sa n da f f e c t s o u rn a t i o n sm a r k e ts t r u c t u r e t l l i sp a r ti n t r o d u c e dt h ec h i e f w a yf o r e i g nc a p i t a le n t e r e d i n t oc h i n a ：c r o s s - b o r d e rm e r g e r sa n da c q u i s i t i o n sa n dg r e e n f i e l di n v e s t m e n t ，a n d i n t r o d u c e dt h ea e t n a l i t yo ft h et w ow a y si no u rn a t i o n n ew a yf o r e i g nc a p i t a lc o m e i n t oc h i n ah a sc h a n g e d ，f r o mg r e e n f i e l di n v e s t m e n tt oc r o s s - b o r d e rm e r g e r sa n d a c q u i s i t i o n s a st h et w ow a y sh a v ed i f f e r e n te f f e c to i l o u rn a t i o n sm a r k e ts t r u c t u r e ， t h e r e f o r e ，t h i sa r t i c l ea n a l y s i st h et w ow a y sa f f e c to u rn a t i o n sm a r k e ts t r u c t u r e p a r tf i v e ；s t u d yo nt h ef o r e i g nc a p i t a le n t r yi m p a c to nc h i n a sm a r k e ts t r u c t u r e - - - t a k er e t a i l i n gi n d u s t r y 嬲e x a m p l e n l i sp a r tr e v i e wt h ec o a r s ew h i c hc h i n ar e t a i l i n g o p e n e d ，i n t r o d u c e ds o m es t r a t e g i cw h i c ha n a l y s i so nf o r e i g nr e t a i l i n gc o m p a n yo c c u p y c h i n ar e t a i l i n gm a r k e ta n da n a l y s i sf o r e i g nr e t a i lc o m p a n i e se n t r yi m p a c to nc h i n a s r e t a i l i n gm a r k e tf r o md e m o n s t r a t i o n f o r e i g n r e t a i lc o m p a n i e se n t e ri n t oc h i n a i n c r e a s e ds o m ec i t i e sm a r k e ts t r u c t u r e ，a n di ns o m ep r o d u c tf o r e i g nr e t a i lc o m p a n y s o c c u p i e dm o s to f o u rm a r k e t ，t h o s ei n d i c t e df o r e i g nr e t a i lc o m p a n i e sm a ym o n o p o l yo u r r e t a i l i n gi n d u s t r y p a r ts i x ；s u m m a r i z et h em a i ni d e ao f t h i sa r t i c l ea n dp u tf o r w a r ds o m ea d v i c e s k e yw o r d s ：f o r e i g nc a p i t a l f d ic r o s s b o r d e rm e r g e r sa n da c q u i s i t i o n s g r e e n f i e l di n v e s t m e n tm a r k e ts t r u c t u r e r e t a i l i n gi n d u s t r i e s 4 独创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的 地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含 为获得江西财经大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料 与我一同工作曲同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确 的说明并表示了谢意 签名： 墨丝日期： 2 ：之 关于论文使用授权的说明 本人完全了解江西财经大学有关保留、使月学位论文的规定，即： 学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以 公布论文的全部或部分内客，可以采用影印、缩印或其他复钢手段保 存论文 ( 保密的论文在解密后遵守此规定) 签名： 复爆 导师签名：塞查基 日期： ! ：生 1 导论 1 导论 1 1 选题的背景与意义 改革开放以来，我国利用外资的规模越来越大。从合同利用外资来看，除1 9 9 6 年至1 9 9 9 年合同利用外资出现下降，其他年份合同外资额都出现不同程度的上升。 1 9 7 9 年1 9 8 2 年我国引进合同外资4 9 5 8 亿美元，1 9 9 0 年则上升到6 5 9 6 亿美元， 1 9 9 1 年至1 9 9 5 年利用外资出现了高度发展，在这一时期我国成为了发展中国家利 用外资最多的国家。其中1 9 9 3 年我国合同利用外资1 1 1 4 3 6 亿美元创造了我国利 用外资之最。但是随着世界经济的萧条和亚洲金融危机的爆发，1 9 9 6 年至1 9 9 9 年 我国合同利用外资总额呈现下降的趋势。w t o 的加入使我国在引进外资方面出现 了新的进展。其中2 0 0 2 年合同利用外资为8 2 7 6 8 亿美元，而2 0 0 5 年合同利用外 资上升为1 6 7 2 2 5 亿美元，是2 0 0 2 年合同外资的2 倍。从实际使用外资来看，1 9 7 9 年至1 9 8 2 年实际使用外资仅1 7 6 9 亿美元，1 9 8 9 年实际使用外资达3 3 9 3 亿美元， 将近是1 9 7 9 年至1 9 8 2 年实际使用外资的2 倍，1 9 9 9 年实际使用外资达4 0 3 1 9 亿 美元，是1 9 8 9 年实际使用外资l o 多倍，而2 0 0 5 年实际使用外资达6 0 3 2 5 亿美元， 又在1 9 9 9 年实际使用外资的基础上又增长了3 3 2 。在近2 0 多年的改革开放进程 中，我国利用外资的规模逐年增加，见表1 1 。 表1 1中国历年吸引外商直接投资统计单位：个；亿美元 实际使用实际使用 年度项目数合同外资年度项目数合同外资 外资外资 1 9 7 9 至1 9 8 29 2 0 4 9 5 81 7 6 91 9 9 44 7 5 4 9 8 2 6 8 03 3 7 6 7 1 9 8 36 3 8 1 9 1 7 9 1 6 1 9 9 53 7 0 1 19 1 2 8 2 3 7 5 2 l 1 9 8 42 1 6 62 8 7 51 4 1 91 9 9 62 4 5 5 67 3 2 7 64 1 7 2 6 1 9 8 53 0 7 36 3 3 31 9 5 61 9 9 72 1 0 0 15 1 0 0 34 5 2 5 7 1 9 8 61 4 9 8 3 3 - 3 02 2 6 41 9 9 81 9 7 9 95 2 1 0 24 5 4 6 3 1 9 8 72 2 3 33 7 0 92 3 1 41 9 9 91 6 9 1 84 1 2 2 34 0 3 1 9 1 9 8 85 9 4 55 2 9 73 1 9 42 0 0 02 2 3 4 76 2 3 8 04 0 7 1 5 1 9 8 9 5 7 7 9 5 6 0 03 3 9 32 0 0 l2 6 1 4 06 9 1 9 54 6 8 7 8 1 9 9 0 7 2 7 3 6 5 9 63 4 8 72 0 0 23 4 1 7 18 2 7 6 85 2 7 4 3 1 9 9 11 2 9 7 81 1 9 7 74 3 6 62 0 0 34 1 0 8 11 1 5 0 7 0 5 3 5 0 5 1 9 9 24 8 7 6 45 8 1 2 41 1 0 ，0 82 0 0 44 3 6 6 41 5 3 4 2 96 0 6 3 0 1 9 9 38 4 4 3 71 1 1 4 3 6 2 7 5 1 52 0 0 54 4 0 0 i 1 6 7 2 1 2 6 0 3 2 5 资料来源：中国商务统计年鉴2 0 0 5 中国统计出版社、北京数通电子出版社，第8 8 8 页。 随着外资进入我国的数量越来越大，外资渗入到各个领域越来越深。在中国 己开放的产业中，每个产业中，排名前5 位的企业几乎都由外资控制；中国2 8 个 主要产业中，外资在2 1 个产业中拥有多数资产控制权。如玻璃行业，该行业中最 大的5 家企业已全部合资；占全国产量8 0 以上的最大的5 家电梯生产厂家，已 外资对我国市场结构的影响与对策研究一一以零售业为例 经由外商控股；1 8 家国家级定点家电企业中，1 l 家与外商合资；化妆品行业被1 5 0 家外资企业控制着；2 0 的医药行业在外资手中；汽车行业销售额的9 0 来自国外 品牌。据国家工商总局调查，电脑操作系统、软包装产品、感光材料、子午线轮 胎、手机等行业，外资均占有绝对垄断地位。而在轻工、化工、医药、机械、电 子等行业，外资公司的产品己占据1 3 以上的市场份额。以前我国利用外资主要以 制造业为主，现在服务业利用外资越来越多，今后服务业也将成为外资扩张的重 点对象。 外资进入我国的规模越来越大，对我国各行业渗入越来越深，对我国经济的 影响也越来越大。那么，外资进入对我国的市场结构有何影响? 外资会不会垄断 我国市场? 我国应该如何应对? 对这些问题进行研究对于防止外资垄断，促进市 场竞争，维护我国经济安全具有重大的现实意义。 1 2 有关文献综述 1 2 1 国外研究成果 国外对于跨国公司、国际直接投资的理论和实证研究已经取得了丰硕的成果。 在有关对跨国公司及国际直接投资的研究中，海默、金德尔伯格等人的研究中就 有了早期关于外资与东道国市场结构关系的雏形。后经海默、金德尔伯格、巴克 利、卡森、邓宁等人的研究，以及后来一些学者和经济学家检验修正原有的理论 框架，关于外资对东道国市场结构的关系有了进一步的发展。关于国际直接投资 对东道国市场结构的关系有三种：一是认为外资进入会垄断东道国市场；二是认 为外资进入可以促进东道国市场的竞争；三是认为外资进入对东道国市场结构形 成垄断还是促进竞争要视具体情况而定，不能一概而论。 ( 1 ) 外资进入会垄断东道国市场。海默认为跨国公司是市场不完全的产物， 市场不完全使得少数大型跨国公司能够获得诸如产品差异、商标和技术等方面优 势，因此可以利用这些优势进行对外投资，海默首先提出了有关垄断优势的主要 论点，后经金德尔伯格发展，因此形成了海默一金德尔伯格垄断优势理论。海默 和金德尔伯格认为，跨国公司拥有和维持各种垄断优势，从而能够向外投资，并 能将这些垄断优势在东道国市场上加以保持。跨国公司无论在东道国还是在母国 都存在垄断的意愿，c a v e s ( 1 9 8 2 ) 认为，跨国公司在母国和东道国都具有垄断意 愿，但其在海外比起在母国更容易形成垄断行为，因为在海外市场上竞争对手较 少，其垄断优势更为突出，跨国公司可以通过新建投资或跨国并购使其在东道国 市场上占有更高份额的可能性。由于跨国公司所具有的垄断优势，因此大规模的 直接投资有可能把投资企业所在母国的相应市场结构传导、扩散到东道国，即导 2 1 导论 致东道国市场建立在外资占有高市场份额基础上的集中度提高，市场垄断势力加 强。劳尔( l a l l ，1 9 7 7 、1 9 7 9 ) 认为，跨国公司进入，不管是初次进入还是第二阶段进 入，都将因其拥有的更大规模、资本密集程度更高的技术和工艺、更多样化的产 品以及在融资和营销等方面的优势使跨国公司在东道国市场占有更高份额的可能 性更大。由于跨国公司在东道国市场份额高就可能对东道国市场形成垄断。 ( 2 ) 外资进入促进东道国市场的竞争。f i s h w i c k ( 1 9 7 6 ；1 9 8 1 ) 认为由于跨 国公司的海外投资，增加了东道国市场上的企业数目，使生产和市场的集中度降 低，因此跨国资本进入有利于加强而不是削弱东道国市场竞争。跨国公司进入东 道国后凭借各种优势建立起来的最初垄断地位，将随着跟迸者的进入( 包括其他 国外厂商以及较晚进入的当地厂商) 而会转为寡头垄断和垄断竞争；然后再随着 当地厂商的模仿、走向成熟，而使东道国市场最后形成有效竞争的市场格局。 ( 3 ) 外资进入对东道国市场结构形成垄断还是促进竞争要视具体情况而定。 有的学者认为，外资的进入对东道国市场形成垄断还是促进竞争要视具体情况而 定。杜宾( d u b i f ，1 9 7 5 ) 认为，进入方式的不同对东道国的市场集中度的影响是有差 别的，如果是并购进入，与绿地投资相比，就不能证明跨国公司对东道国市场集 中度的降低产生影响，因为至少不会增加厂商的数量。至于进入后，跨国公司对 东道国市场集中度的影响也要视东道国原有市场的竞争格局而定。 1 2 2 国内研究现状 与国外研究一样，国内研究外资对中国市场结构的影响也主要是围绕外资进 入对我国市场结构将造成垄断还是促进竞争这两个方面展开分析。 ( 1 ) 一种观点认为，外资进入有利用促进我国市场的竞争。我国学者江小涓 ( 2 0 0 2 ) 认为，虽然跨国公司规模巨大，而且在海外市场上有垄断愿望和垄断行 为，但是由于进口商品的竞争、多家跨国公司之间的竞争以及东道国国内企业的 竞争，会大大减少少数巨型企业在东道国市场谋取垄断地位的可能性，迄今为止 跨国公司垄断市场的行为在中国市场上不普遍和不能持久。苏梅梅( 2 0 0 4 ) 认为， 外资的大量进入，对中国零售业的市场结构产生了重要影响，带来了零售业的过 度竞争。岳中刚( 2 0 0 5 ) 认为，跨国零售商大规模进入提高了中国零售市场的集 中度，外资进入我国零售业促进了我国零售业的竞争。 ( 2 ) 另一种厩点认为，外资迸入有可能垄断我国市场。王允贵、张纪康( 1 9 9 8 ， 1 9 9 9 ) 认为，为了保证自身利益最大化，跨国公司在进入中国后，必然会利用其 优势，控制中国国内产业，从而形成市场垄断。通过对外资进入我国零售业进行 分析，邢孝兵( 2 0 0 5 ) 认为，外资零售商高效率的大规模采购、经营和零售倾销 。樊瑞莉跨国公司进入对我国市场结构的影响及对策分析，载经济问题探索 ，2 0 0 6 年第2 期 3 外资对我国市场结构的影响与对策研究一一以零售业为例 战略相互配合，将迅速占领中国大部分市场，从而垄断我国零售市场。 ( 3 ) 还有一种观点认为，外资进入对我国市场结构将造成形成垄断还是促进 竞争，不能轻意下结论，要视具体情况而定。赵楠( 2 0 0 4 ) 认为，外资必须与我 国经济发展情况以及我国所处的各个阶段相结合来看，在引进外资的初期跨国公 司对我国一些行业存在垄断，但是现在随着我国对引进外资政策的改变，外资进 入将有利于我国市场结构的改变，所以不能轻易的下定论，说外资对我国市场结 构的影响是形成垄断还是促进竞争。通过对外资进入对我国市场进入壁垒、市场 集中度和纵向一体化的分析，王俊( 2 0 0 5 ) 认为，跨国零售企业的投资将提高我 国零售业的经济性进入壁垒，外资进入在短期内可能会降低市场集中度，但从长 期看，将会提高我国市场集中度。 综上可见，对外资进入对我国市场结构的影响到底如何，国内学术界尚未形 成一致的意见，本文将以商业零售业为例，从理论与实证两方面进行分析，研究 外资进入对我国市场结构的影响。 1 3 相关概念的界定 1 3 1 市场结构 市场结构是用来描述一国经济中市场和产业的特点及其构成要素，市场结构 主要包括市场份额、市场集中度和进入壁垒。从结构的含义看，结构主要表现为： 第一，在总量水平上，结构涉及一国经济中不同部门的相对比重和重要性的变化； 第二，结构是指一国经济中某一特定市场或产业中厂商的数量和规模；第三，结 构涉及一国经济中某一特定市场或产业的重要性和特点o 。而市场结构主要反应在 市场中相互竞争的厂商之间的规模分布，它研究的主要内容是市场或行业的集中 度和规模，研究的核心问题是垄断和竞争的关系问题，不同的垄断和竞争关系构 成了不同的市场结构类型：见表1 2 。 表1 2 市场结构的类型及特点 卖方买方 市场结构 进入壁垒数量进入壁垒数量 产品差异 完全竞争无无数多 无 无数多无差异 完全垄断有一个或儿个无较多 有差异 卖方垄断无较多有一个或几个有差异 买方垄断有一个或几个 无 较多有差异 寡头垄断有较少有较少 有差异或无差异 垄断竞争无较多无较多有差异 。臧旭恒徐向艺，杨惠馨：产业经济学( 第三版) ，经济科学出版社，2 0 0 5 年版第7 1 - 7 2 页。 4 1 导论 1 3 2 外资 外资包括外商直接投资、外商间接投资等形式。 国际直接投资又称外国直接投资，是指投资者参与企业的生产经营活动，拥 有实际的管理权控制权的投资方式，其投资收益要根据企业的经营状况决定，浮 动性较强。外商直接投资有跨国并购和绿地投资两种形式。 ， 联合国贸发会议在1 9 9 8 年世界投资报告中指出，外国直接投资是一国( 地 区) 的居民实体( 外国直接投资者或母公司) 在其本国( 地区) 以外的企业( 外 国直接投资企业，分支机构或国外分支机构) 中建立长期关系，享有持久利益， 并对之进行控制的投资。 世界贸易组织在w t 0 1 9 9 6 年年报第一卷“贸易与外国直接投资”专辑中指 出：外国直接投资是指，当一个国家( 母国) 的投资者获得了来自另一个国家( 东 道国) 的资产，并存在管理该项资产的意图。 外商间接投资又称海外证券投资，指投资者通过购买外国的公司股票、公司 债券、政府债券、衍生证券等金融资产，依靠股息，利息及买卖差价来实现资本 增值的投资方式。 没有特别说明本文的外资指外商直接投资。 1 ，3 3 零售业 菲利普科特勒在市场营销管理中对零售业的定义是：“所谓零售是指将货 物和服务直接出售给最终消费者的所有活动，这些最终消费者为了个人生活消费 而不是商业用途消费。任何从事这种销售的组织，无论是生产者、批发商和零售 商，都是在开展零售业务。货物和服务出售的方式( 如人员销售、邮件销售、电 话销售或自动售货机销售) 以及在何处出售( 在商店里销售、街道上销售或在消 费者家里销售) 都不会改变零售的实质。所谓零售商是指从事零售业务的企业。” 在广义的定义中，将零售交易的范围由商品扩大到服务。将商品及服务均视 为零售的商品。而狭义的定义只将产品视为零售商品，如：罗伯特f 卢斯所著的 零售商业企业经营管理一书中，定义零售业为：“零售商业是商品流通过程中 的最后一个环节。为消费者服务，将社会生产出来的商品销售给消费者，是零售 商业的基本职能。不论是在商店出售，还是通过邮购方式、电话订购、送货上门、 自动售货机出售，均包括在零售商业的业务范围之内。” 狭义的零售业是指百货商店、超级市场、专门零售商店、品牌专卖店、售货 摊等主要面向最终消费者( 如居民等) 的销售活动，包括以互联网、邮政、电话、 售货机等方式的销售活动，还包括在同一地点、后面加工生产，前面销售的店铺 外资对我国市场结构的影响与对策研究一一以零售业为例 ( 如前店后厂的面包房) 。 根据国家标准分类法，按照国民经济行业分类与代码( g b t 4 7 5 4 - 2 0 0 2 ) ， 零售业属于h 大类：批发和零售业下的零售业中类；根据战略关联分类法，零售业是 国民经济的先导产业，对生产和消费具有引导作用。 在分析前本文有三个问题需要界定：一是文中所本文指的“外资零售企业”主要 是指境外的零售企业，它不仅包括了国外的零售巨头，也包括了我国的港、澳、 台地区的部分零售企业；二是本文将要阐述的主要是以商业零售业为主；三是文 中的零售市场仅指商业零售市场( 商业连锁) ，相应的企业也为商业零售企业( 商 业连锁企业) ，对其他类型的零售市场限于篇幅本文不作讨论。 1 。4 本文的思路、方法与结构安排 本文从国际直接投资理论出发，结合经典的产业组织理论，运用理论和实证 分析相结合及博弈论方法，对外资进入对我国市场结构的影响进行了全面和系统 分析与研究。全文共分为六个部分。 第一部分：导论。本部分主要阐述本文选题的意义与背景，对国内外有关问 题研究进行了综述，界定几个相关的概念，介绍本文的思路和结构布局。 第二部分：有关外资影响东道国市场结构的理论回顾。该部分主要回顾国际 直接投、跨国公司对东道国市场结构产生影响的有关理论，主要理论有垄断优势 理论、市场结构效应理论、二阶段理论、寡占反应论和跨国传导理论等。 第三部分：外资进入影响我国市场结构的机理分析。该部分主要根据第二部 分的相关理论分析了外资影响我国市场结构的机理。 第四部分：外资不同进入方式对我国市场结构的影响。该部分介绍了外资进 入我国的主要方式：绿地投资和跨国并购，并介绍了这两种方式在我国的现状。 从博弈论的角度分析跨国并购和绿地投资进入与我国国内企业的博弈过程对我国 市场结构的影响。 第五部分：外资进入对我国市场结构影响的实证分析以零售业为例。本 章回顾了我国零售业对外开放历程、介绍了外资进入我国零售业领域的状况、剖 析了外资零售业占领我国零售业市场的策略并最后从实证角度分析t ； i - 资零售业 进入对我国零售业市场结构的影响。在分析中可以得到，外资零售业并没有提高 整个零售业的市场集中度，但从一些城市的零售业市场集中度很高，具体到一些 零售产品外资零售企业有形成了垄断的倾向。 第六部分：本文的主要结论、相关政策及建议。外资进入从不同方面影响我国 市场结构，因此，为促进我国市场的竞争，防止外资所带来的垄断，政府应该采取 一些相应的政策措施。本部将对这些政策措施进行探讨，提出了一些相应的建议。 6 2 ，有关外资影晌东道国市场结构的理论回顾 2 有关外资影响东道国市场结构的理论回顾 在有关对跨国公司及国际直接投资的研究中，海默、金德尔伯格等人的研究 中就有了早期关于外资与东道国市场结构关系的雏形。本部分主要回顾海默、金 德尔伯格等人的有关外资影响东道国市场结构的理论。 2 1 垄断优势理论 垄断优势理论，也称市场不完全理论，是由海默( h y m e r , 1 9 6 0 ) 在解释跨国 公司对外直接投资时首先提出来的。海默注意到跨国公司寻求海外直接投资的主 要目的有两个。首先，为了最小化投资的风险并最大化投资的收益；其次，利用 其相对于竞争对手来说所拥有的垄断优势。这种垄断优势可能来源于规模经济、 市场份额、营销能力、技术优势、获得资本的能力等。海默的研究使