易观智库：2015年服务机器人市场专题研究报告.pdf

本产品保密并受到版权法保护 confidential and protected by copyright laws 服务机器人市场 专题研究报告2015 简版 2015年10月 机器人引领时代变革 前言 研究背景 近年 中国人口红利消失 社会老龄化问题日益凸显 不断 上升的劳动力成本迫使企业 机器换人 产业结构正由劳 动密集型向技术密集型 人才密集型 资金密集型转变 为 机器人产业带来了巨大商机 随着机器人 计算机 物联网 云计算等技术不断成熟 机器人已被逐步应用于工业制造 医疗 军工 物流 农业等领域 同时 家用服务机器人也 在逐渐走进千家万户 2014年 全球个人 家用机器人销量 约470万台 其中包括家庭清洁机器人 娱乐机器人 陪护 助残机器人等 研究方法 研究范畴 报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究 对业内 资深人士和相关企业高管的深度访谈 以及易观智库分析师 综合以上内容作出的专业性判断和评价 analysys易观智库的相关分析模型 本报告的主要研究对象是服务机器人相关企业 本报告涉及的关键字为 服务机器人 智能家居 人工智能 大数据 物联网 本报告研究的国家和区域主要包括 中国大陆 不包括港澳 台地区 服务机器人定义及发展 历程 概念阶段 1920 1950年 随着机器人名词及概念的出现 机器人三 大定律 控制论 等相关理论知识储备逐渐完善 实验室阶段 依托传感器 计算机 仿真等技术发展 美国 日本等发 达国家相继研发出有缆水下作业机器人 rov 仿真机器人等 萌芽阶段 物流 医用等专业服务机器人逐步投放市场 而人工智能技 术的发展为机器人产业带来广阔的遐想空间 发展阶段 进入二十一世纪 全球人口老龄化问题日益严重 随着人均 可支配收入的提升和物联网 大数据 计算机 人机交互等先进技术的 快速迭代 促进服务机器人在军事 医疗 海洋勘探 家庭等领域的广 泛应用 服务机器人 专业服务机器人 医用机器人军用机器人 其他机器人农业机器人 个人 家用服务机器人 教育 娱乐机器人家政服务机器人 其他机器人陪护 助残机器人 概念阶段 1920 1940s 实验室 阶段 1950 1970s 萌芽阶段 1980 1990s 发展阶段 二十一世纪 服务机器人 指用于非工业生产 具备半自主或全自主工作模式 可在 非结构化环境中为人类提供有益服务的设备 按应用领域可划分为专业 服务机器人和个人 家用服务机器人两类 研究定义 种类划分 发展历程 全球服务机器人市场规模 20 40 60 2011201220132014 2011 2014年全球服务机器人销售额 销售额 亿 美元 analysys 国际机器人联盟 ifr 易观智库整理 cagr 11 专业服务机 器人 63 1 个人 家庭服 务机器人 36 9 2014年全球服务机器人收入份额 专业服务机器人 63 1 个人 家庭服务机器 人 36 9 analysys 国际机器人联盟 ifr 易观智库整理 全球专业服务机器人 市场规模及应用领域 专业服务机器人的销售单价远高于家用服务机器人 以医疗机器人为 例 单价普遍在100万美元以上 因此尽管销量远低于家用服务机器 人 但现阶段专业服务机器人的销售贡献率高于家用服务机器人 2014年 全球专业服务机器人销量约为24000台 销售额达到37 7亿 美元 全球专业服务机器人累计销量达到17万台 主要应用于军事国 防 农业 物流 医疗等领域 国防应用农业应用其他应用 45 24 31 数据来源 易观智库 ifr 20132014 21712 36 6 24207 37 7 销量 台 销售额 亿 美元 销量 台 销售额 亿 美元 销量 台 销量 台 全球家用服务机器人市 场规模及应用 全球家用服务机器人以家政服务 功能型 为主 2014年销 量份额近70 远高于其他类型服务机器人 随着老龄化问题 日益严重和劳动力成本上升 预计助老助残型机器人的市场份 额将进一步上升 0 100 200 300 400 500 2011201220132014 2011 2014年个人 家用服务机器人销量 销量 万台 analysys 国际机器人联盟 ifr 易观智库整理 cagr 22 家政服务机器 人 70 2 娱乐机器人 27 7 其他机器人 2 1 2014年个人 家用服务机器人份额 家政服务机器人 70 2 娱乐机器人 27 7 其他机器人 2 1 analysys 国际机器人联盟 ifr 易观智库整理 典型案例分析 intuitive surgical 1757 3 2178 8 2265 1 2131 7 1500 2000 2500 2011201220132014 2011 2014年直觉外科公司营业收入 营业收入 百万 美元 analysys 企业年报 易观智库整理 机器故障风险 企业竞争 高技术壁垒 盈利模式强 产品精度高 市场反馈 好 价格高 维护成本高 全球老龄化问题日益严 重 推动医疗产业的发 展 物联网 云计算等技术 不断进步 缓解医患矛盾 s o w t 直觉外科公司 swot分析 analysys 易观智库 宏观环境利好中国服务 机器人行业发展 互联网 行动计划 2015年初李克强总理在政府报告中提出制定 互联网 行动计 划 推动移动互联网 云计算 大数据 物联网等与现代制造业 结合 产业联盟建立 2014年9月 北京智能机器人产业技术创新联盟成立 中国制造2025 2015年5月 国务院发布 中国制造2025 规划 规划中提出了 大力发展高档数控机床和机器人等十大重点领域 政策主导 顶层设计 经济发展 社会驱动 人均可支配收入提升 2014年 全国城镇居民人均可支配收入达到28844元人民币 同比 增长9 0 居民购买力上升 同时伴随着 80 90 一代消费能力 增强 对家用设备的消费观念也在发生改变 快速的生活节奏导致 人们家务劳作时间减少 除了对传统黑白家电保持强需求外 年轻 人对扫地机器人 智能秤 智能手环等智能设备的需求也在上升 社会老龄化问题凸显 劳动力供给不足 2014年中国劳动年龄人口91583万人 比上年末减少371万人 人口红利正在消失 家政服务劳动力成本不断攀升 促进服务家 庭劳作的设备替代率上升 2014年中国60周岁及以上人口达到21242万人 同比上升0 6 社会老龄化正在加速 满足老年人需求的产品和服务产业将爆发 技术进步 生态建设 计算机 物联网 大数据 人机交互等技术的快速发展推动智能 家居 智能物流 智能安防等产业落地 为服务机器人的普及创 造有利环境 中国服务机器人行业产业 地图 设备制造商 芯片供应商零部件供应商材料供应商 操作系统软件提供商云服务平台 供应链平台开源软件 硬件平台 oem odm 电商平台 代理商 经销商直营店 第三方服务 线上线下 用户 促进因素1 资本市场 持续关注 数量提升 力度加大 潜力巨大 主要集中在天使 a轮阶段 机 器人研发需可持续大量资金支 持 未来仍有较大发展空间 绝大多数融资金额在1000万元人 民币以上 且有数笔超过千万美元 以上融资 投资力度仍在加大 2014年以来服务机器人领域投 资超过10笔 资本市场关注度 明显提升 前端 促进因素2 产学研一体 发展 robot 研究机构 学校培训 企业实践 1 1加强软硬件自主研发能力 为企业降低生 产成本和院校知识储备提供支撑 中端 培训理论知识 为企业输送专业技术人才 2 2 3 3 末端 产业人才需求旺盛 提供实践平台 培养 专业人才实践能力 提供就业岗位 促进因素3 技术驱动 计算机技术 智能机器人 多传感器融合技术 环境识别 人机交互 自动检测技术 声源定位 语音识别等 控制程序输入输出 容错与冗余技术 机器人编程语言 自然语言处理等 物联网 环境识别 在 线检索和自主学习能力 大数据 庞大的信息量 和知识储备 云计算 存储和运算能 力提升 感知技术其他技术 一 通过计算机编程示教再现的方 式使机器人具备行为控制能力 二 通过传感器 计算机技术的发 展 培养机器人的感知能力和 纠错能力 三 通过大数据 云计算 微芯片 人工智能等技术提升机器人的认 知能力 实现机器人自主学习 促进因素4 产业裂变 bat等行业巨头布局 智能生活 智能家居 机器人 云服务 安全防护 智能电视 安防机器人 健康 医疗 教育娱乐 其他 应用 智能摄像头 智能插座 智能秤 智能手 环 智能血 糖仪 智能钢琴 娱乐机器人 扫地机 器人 智能遥 控器 智能路 由器 空气净 化机器 人 医疗健康 提供个性化医疗服务 如实时健康情况监控 医生上门诊断 送药上门服务等 安全防护 家政服务 通过传感器 人脸识别等技术 实时监控家 庭安全情况 如防盗提醒 自动报警等 通过用户日常行为偏好的数据分析 提供定 期家政服务 如房屋保洁 上门维修 定时 烹饪等 教育娱乐 教育 为用户家庭提供家教 在线教育 课 题培训等个性服务推送 娱乐 视频 游戏 社交等 个 性 服 务 典型案例分析 科沃斯 1998 起步期 oem 1998年 公司成立 2000年 hsr 项目组成立 2005 萌芽期 研发阶段 2005年 发布自主知识产权的多级旋风吸尘器 2006年 科沃斯 品牌发布 2007年 地面清洁机器人 地宝5系 试销 2013 发展期 市场培育阶段 2013年9月 发布新一代地面清洁机器人 地宝 9系 陆续发布 窗宝 沁宝 亲宝 等系列 2015 高速发展期 产品线丰富 建设生态 odm 2014年 天猫 双十一 销售额突破1 5亿元人 民币 夺得生活电器类目销售冠军 2015年 为交通银行提供服务机器人 交交 技术壁垒相对低 企业竞争 品牌影响力 专利技术优势 创新能力强 全渠道资源丰富 缺乏芯片 传感器等核 心部件自主研发能力 国家政策利好 社会环境驱动 物联网 云计算等技术 进步 智能家居产业快速发展 s o w t 科沃斯 swot分析 analysys 易观智库 0 100 200 300 2015f2016f2017f 2015 2017年中国服务机器人市场规模预测 市场规模 亿元 人民币 analysys 易观智库 趋势预测1 中国服务 机器人市场规模 预计到2017年中国服务机器人产业市场规模将突破200亿 元人民币 企业的商业模式逐渐清晰 盈利模式多样化 而随着技术及服务标准的确立 标杆企业将涌现 在消费 级市场的认可度大幅提升 同时服务机器人的商用价值逐 步显现 将成为智能家居 智能安防等产业协同发展的重 要终端入口 说明 此数据仅针对民用市场硬件产品的出货规模预测 不包含军用及服务等其他收入 趋势预测2 自主研发能 力提升打破产业发展瓶颈 核心部件多 依赖进口 产品价差大 质量参差不齐 单模块成 本高 催 升整体设 备成本 配备声控 人工智能等 功能丰富的 设备 高端环保材 料的使用 精度高 稳 定性强的硬 件 软件 先进技术 综合成本 现阶段 机器人生产过程中先进技术的应用与企业成本之 间相互制约 功能丰富的机器人设备售价较高 普遍在1万 元人民币以上 且每年有价格不菲的服务费 但价格较低 的产品功能单一 在 智能化 程度方面与消费者的心理 落差较大 导致用户满意度低 随着中国自主研发能力的提升 机器人相关硬件 软件技 术成熟度加深 以及新材料的不断涌现 将促进机器人生 产成本逐渐下降 同时 日益上涨的劳动力成本将驱动消 费者购买机器人替代简单劳作的动力 解决用户生活需求 痛点 为用户打造 智能生活 趋势预测3 人工智能是 实现智能机器人的核心 认知智能 计算智能 感知智能 深度学习技术和神经元芯 片的出现 为机器人实现 自主学习提供保障 传感器 物联网技术的 发展为机器人感知环境 和自动检测提供支撑 云计算技术的大规模并 行计算能力可实现高速 处理海量数据 是实现 人工智能的基础 美国 ibmwatson true north microsoftadam cortana amazonamazon machine learning googlegoogle brain 中国 百度百度大脑 科大讯飞讯飞超脑 阿里云人工智能平台dtpai 趋势预测4 机器人成为 智能家居产业的重要入口 智能家居 大数据 家装 企业 家电 企业 生活 o2o 家庭 服务 电子 商务 房产 开发商 智能硬 件厂商 sns 社交 定制生产 定制服务 个性化产品服务家用机器人 家用服务机器人的快速普及将打通传统制造厂商 互联网 企业与消费者间的数据关联 建立统一联动 标准化的数 据库 依托大数据 云计算等技术处理 为传统厂商智能 制造和互联网企业定制服务提供有力保障 趋势预测5 家庭服务 医疗等领域应用潜力大 影视 家庭服务 市 场 认 可 度 创新技术 中国服务机器人应用领域 房产 农业 军事 金融 住宿 餐饮 国防 物流 医疗 analysys 易观智库 航空 航天 救援 电子 商务 教育 家庭服务 家庭服务型机器人前景广 阔 除为用户提供家政服 务 还可根据用户日常行为 数据结合智能家居 智能硬 件等设备数据 为用户推送 个性服务 国防应用 军事机器