（工商管理专业论文）华能东北分公司竞争战略研究.pdf

摘要 作为我国电力体制改革的不断深入的标志，以两部制电价、全电量竞价为特 征的东北区域电力市场已经开始运行。市场内所有发电企业面对的是崭新的市场 环境和更加激烈的竞争格局。发电企业对于区域市场政策的领会及相应对策的制 定，关系到企业在未来竞争中所处地位。因此，只有对市场做出仔细的分析和预 测，并结合企业自身的实际情况，制定出符合市场走势、体现企业经营理念和经 营方针的对策，才能使企业把握市场环境所提供的各种机遇，在竞争中立于不败 之地。论文从分析电力市场f = 1 前的总体发展情况入手，结合华能东北分公司内外 部环境分析，得出企业为适应当前环境变化应采取的具体对策。对于区域市场内 其他一些发电企业来说，这些列策的应用，同样是取得竞争优势的有效途径。 本文对区域电力市场的发展进程及运营规则作了介绍，在详尽分析外部环境 给企业带来的机会和威胁及企业内部的优势和劣势的基础l ，得出了面对激烈竞 争华能东北分公司所应采取的主要竞争对策，即通过规摸扩张稳定及增加市场份 额、实旎成本领先策略及煤电联营降低发电成本、优化电源结构规避经营风险、 追求整体效益最大化。论文根据华能东北分公司实际情况对以上对策进行了详尽 的论述，旨在说明以上对策能够有效调整华能东北分公司经营理念，优化内部资 源配置，降低发电成本，从而使企业在竞争中获得有利地位。 关键词：区域电力市场；竞价上网；竞争策略 i l a b s t r a c t s t a t ep o w e ri n s t i t u t i o n a lr e f o r mh a sb e e ns t e a d i l yi n t e n s i f i e dt h a ti st h es i g no f n o r t h e a s tp o w e rm a r k e tb e g i nr u n n i n gw i t ht w ok i n d so fp o w e rp r i c ea n db i d d i n g f o rf u l le l e c t r i c i t ya si t sf e a t u r e s a l lp o w e re n t e r p r i s e si nt h em a r k e tc o n f r o n tt h e n e wm a r k e t i n ge n v i r o n m e n ta n dm o r es e r i o u sc o m p e t i t i o n h o wp o w e re n t e r p r i s e s u n d e r s t a n do nd i s t r i c tm a r k e t p o l i c i e s a n dh o wt h e ym a k et h er e l e v a n t c o u n t e r m e a s u r e sa r er e l a t e dt h e i rp o s i t i o n si nt h ef u t u r es t r u g g l e i no r d e rt og r a s p k i n d so fo p p o r t u n i t i e si nt h em a r k e te n v i r o n m e n t ， a c c u r a t ea n a l y s i sa n dp r e d i c t i o n o nm a r k e t i n gs h o u l db em a d e o t h e rp o w e rp l a n t si nt h i sd i s t r i c ta l s oc a nt a k et h e s e m e a s u r e si no r d e rt og e tm o r ea d v a n t a g e st oc o m p e t e t h i sp a p e ri n t r o d u c e st h ed e v e l o p m e n ta n do p e r a t i n gr u l e so fr e g i o n a lp o w e r m a r k e t b a s e do np a r t i c u l a ra n a l y s i so n o p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t sf r o mt h eo u t s i d ea s w e l la ss t r e n g t ha n dw e a k n e s si n s i d e ，i tb r i n g so nt h em a i nc o u n t e r m e a s u r e sf o r h u a n e n g ， n o r t h e a s tb r a n c ht h a ti sc o n f r o n t i n gt h ed r a s t i cm a r k e tc o m p e t i t i o n t h e ya r ee x p a n d i n gt h eb u s i n e s ss c o p ea n dt oi n c r e a s et h em a r k e ts h a r e ，p u t t i n g t h es t r a t a g e mo fb e c o m i n gt h eo n ew h oh a st h el o w e s tc o s ti n t op r a c t i c e ，a n d r e d u c i n gt h e c o s tf r o mt h e c o a l e l e c t r i c i t yp o o l i n g t oo p t i m i z e t h e p r o d u c t p r o p o r t i o nt oa v o i dt h eo p e r a t i n gr i s k sa n dt om a x i m i z et h et o t a lp r o f i ta r ei n c l u d e d t o o t h ep a p e rm a k e sas p e c i f i cd e s c r i p t i o nt ot h ec o u n t e r m e a s u r e sa c c o r d i n gt ot h e a c t u a ls i t u a t i o no fn o r t h e a s tb r a n c h t h em a i ni d e ai st h a tt h i sc o m p a n yw i l la a a i n t h ed o m i n a n c eb yu s i n gt h ec o u n t e r m e a s u r e st h a tc a na d j u s ti t sm a n a g e m e n t p h i l o s o p h y ，o p t i m i z et h e r e s o u r c e sd i s t r i b u t i o na n dr e d u c et h ec o s t ， k e y w o r d s ：d i s t r i c te l e c t r i cp o w e rm a r k e t ；b i d d i n gf o re l e c t r i cn e t w o r k ；s t r a t e g y i i i 大连理工大学m b a 学位论文 原创声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下开展研究工作所 取得的成果。除文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何其他个人 或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得大连理工大学或其他教育 机构的学位或证书而产生的成果( 如学位论文等) 。对本文的研究做出重要贡献 的个人和集体均已在文中以明确方式标明，本人完全意识到本声明的法律后果， 并愿为此承担一切法律责任。 学位论文作者签字：栖哦敛 日期：2 0 0 5 年1 1 月1 3 日 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解“大连理工大学硕士、博士学位论文版权使用 规定”，同意大连理工大学保留并向国家有关部门或机构送交学位沦文的的复印件和电 子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连理工大学可以将本学位论文的全部或部分 内容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位 论文。 保密口，在年解密后适用本授权书。 本学位论文属于 不保密0 。 ( 请在以上方框内打“”) 作者签名：垂雯堂遂 指导导师签名：竺耍鱼 塑丛年卫月么同 华能东北分公司竞争战略研究 1 引言 1 1 研究背景 为了从根本上改变电力行业多年来形成的垄断运营模式，2 0 0 2 年4 月国务院公布了 以市场化为导向的电力体制改革方案，总体目标是：打破垄断，引入竞争，提高效 率，降低成本，健全电价机制，优化资源配置，促进电力发展，推进全国联网，构建政 府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系。在方案的指导 下电力体制改革正在全国范围内稳步推进并取得如下进展： ( 1 ) 厂网分开，重组发电和电网企业，在发电侧引入竞争：从纵向和横向分拆国 家电力公司，将其资产按发电和电网两类业务重组，成立了5 大发电集团公司，2 家电 网公司，4 家辅业公司，在发电侧首先创造公平竞争环境。 ( 2 ) 改革不合理的电价体系，实行竞价上网，初步建立竞争、开放的区域电力市 场：2 0 0 5 年4 月5 日，国家发改委出台了上网电价管理暂行办法、输配电价管理暂 行办法和销售电价管理暂行办法并于5 月1 日开始实施，这标志着我国电价将实 行新的定价机制：发电企业的上网电价将实行两部制电价，其中容量电价由政府制定， 电量电价由市场竞争形成；具有自然垄断特性的输配电价格由政府按照“成本加收益”的 原则制定；销售电价在竞价初期由政府管理；配电与售电分开后，将由市场竞争形成。 ( 3 ) 建立了与改革配套的电力监体系：2 0 0 3 年3 月2 0 日，电监会正式挂牌运行， 开始行使行业监管职能，制定有关市场准入、市场竞争、市场交易的法规和办法，监管 市场运行。 目前电力体制改革最重要的工作是区域电力市场的建设。作为推进区域电力市场建 设工作的试点，东北区域电力市场于2 0 0 4 年1 月1 5 日正式开始模拟运行，同年1 2 月 1 3 同启动了年度竞价，2 0 0 5 年4 月2 0 日启动了月度竞价。 东北区域电力市场是我国第一个正式建立的区域电力市场，也是全国范围内唯一实 行“两部制电价、全电量竟价”的区域电力市场。“两部制电价、全电量竞价”的市场机制 意味着发电企业根据调电计划发电、根据国家核定电价结算电费模式被彻底废除，所有 的独立发电企业要想在区域市场内生存并取得良好的经营业绩，就必须对市场的运营 规则、企业的外部及内部环境进行深入的分析，并制定有针对性的竞争战略。 1 2 论文研究的主要内容及意义 论文从东北区域电力市场的运营规则入手，对华能东北分公司的内、外部环境进行 华能东北分公司竞争战略研究 了定性、定量的分析，从中发现企业在全电量竟价过程中的优势、劣势、机会、威胁， 为企业竞争战略的提出提供了坚实的实证基础。针对华能东北分公司的实际情况，提出 了规摸扩张、成本领先、煤电联营、整体效益最大化等竞争策略，以及相应的战略实施 保障措施。 1 3 研究方法及技术路线 如图1 1 ，本文按照提出问题、分析问题、解决问题的思路，通过分析华能东北分公 司面临的内外部环境，运用s w o t 分析方法，来确定华能东北分公司的竞争战略。 l 刳1 1 技术路线图 f i g u r e1 1r o u t ef o rr e s e a r c h 本文将结合理论，列华能东北分公司的外部环境、管理机制等进行综合分析，深入 研究适合华能东北分公司的企业竞争战略，通过s w o t 矩阵，选择一个合适的发展方 向，并提出战略实施的保障机制。 华能东北分公司竞争战略研究 2 外部环境分析 2 1 电力行业特性 电力作为一种特殊商品它与一般商品的不同之处在于：首先，电力行业是公用性服 务行业，中断供电或电力供给不足会给国民经济和用户造成不可估量的损失。因此，实 行电力市场化，必须以安全、可靠供电为前提，除保持电力供需平衡外，还必须留有足 够的发电备用容量。其次，电力的产、供、销同时进行，瞬间完成，不可储存，这就需 要信息反馈迅速，市场预测准确，电网调度统一。再者，电力是无形产品，看不见、摸 不着，不能像其他有形商品一样，买主可以一边观察商品，边向卖主讨价还价，现买 现卖。这就要求电力的交易具有提前性，要求电力市场的情报公丌，透明度高，对所有 的买者和卖者真正做到公平、公正、公开。电力还是一种不存在品质差异的商品，凡是 挂在电网上的电能是同一品质，电网的建设水平直接影响到电力的销售。 电力工业是产供销同时完成的系统，电力需求又具有较大的波动性和随机性，为了 安全可靠满足需求，电力供应必须要在满足最高负荷的基础上，留有一定的备用容量， 以满足系统运行中可能出现的负荷波动、事故以及机组检修需要，也就是要适度超前建 设以满足需要。电力要适度超前发展意味著电力弹性系数必须大于1 , 0 ，只要做到电力 供需平衡，电力系统留有合理的备用容量，亦即能够不断满足围民经济和社会发展的有 效需求，就是做到了适度超前。 2 2 行业相关政策分析 近几年，全国电力需求快速增长，一些地区电力供需矛盾突出。为尽快缓解电力供 需矛盾，国家加大了电力建设规模，加快电力建设进度，新开工建设与投产运行的电站 规模逐年增加。2 0 0 1 、2 0 0 2 、2 0 0 3 、2 0 0 4 年分别批准开工电站项目2 1 4 0 万千瓦、2 3 3 7 万千瓦、3 1 1 1 万千瓦和6 1 1 0 万千瓦。同时，国家还通过产业政策限制高耗能企业的发 展并积极采取措施努力解决当前煤电油运紧张问题，保障社会正常的生产和生活秩序。 通过上述措施，全国范围的缺电局面得到缓解。 近几年全国范围内的电荒引发了新一轮的电力投资热潮，各种资本跑马圈地式 的抢占新的电源点，一些地区和企业，无视国家三令五申，违反国家规定和产业政策， 未经批准和充分规划论证，大规模建设电站项目。据初步统计，2 0 0 4 年各类电站开工规 模高达1 8 亿千瓦，其中未完成或未履行任何国家核准手续而擅自开工建设的电站项目 规模高达1 2 亿千瓦。大量违规电站项目的建设，加剧了煤炭供应、交通运输和发电设 华能东北分公司竞争战略研究 各制造能力紧张的矛盾，严重超出了经济、市场、资源和环境的承受能力。这种情况如 果发展下去，势必导致今后一段时间内发电能力大量过剩，电力建设规模出现大起大落， 进而再次形成高能耗工业与电站建设相互推进的恶性循环。违规建设形成的闲置发电资 产，还将大量增加金融机构不良贷款，加大金融风险，损害国家整体利益，给国民经济 的健康发展带来严重的负面影响。为此国务院于2 0 0 4 年1 1 月2 4 日批转了发展改革委 关于坚决制止电站项目无序建设意见的紧急通知，并在全国范围内开始清查违规项目， 今年7 月2 2 日国家发改委、国土资源部、水利部和国家环保总局四部委联合发出公告， 要求停止建设3 2 个违规电站项目，这3 2 个违舰项目的装机容量总计为1 7 1 1 4 万千瓦。 我国市场化改革正稳步向前推进，市场化改革的步伐不可阻挡。电力体制改革作为 我国经济体制改革中的重要内容，其市场化改革的步伐同样不可逆转。到目前为 l 匕电力 体制改革已迈出关键的三大步：( 1 ) 实施厂网分开，重组发电和电网企业，在发电侧引 入竞争机制( 2 ) 东北区域电力市场率先进入试运行，目前已进入启动月竞价工作的关 键时期( 3 ) 以两部制电价为核心的上网、输电、供电价格新机制己形成。今年电力体 制改革的任务是实施电网企业主辅分离、理顺区域电网资产关系，进行区域电力市场建 没，并开展大用户直购电的试点工作。可以税电力体制市场化改革正在稳步推进，国家 会根据电力体制改革方案的总体要求陆续出台进一步的配套措施，以确保改革的顺利实 施。 为了缓解电力行业的成本压力，煤电价格联动机制2 0 0 5 年于5 月1 日开始在全幽 范围内实施，基本原则是电价与电煤价格实行联动，在一定周期内( 一般是6 个月为一 个周期) ，平均煤价变化幅度达到和超过5 ，相应调整电价。其中，电煤涨幅的3 0 由 发电企业消化，7 0 通过上网电价转移出去。几年来一直无法协调的煤电矛盾也有望得 到一些缓解。 由于东北电网形成的历史和现有特点电监会选择在东北地区进行区域电力市场试 点，可以浣在东北建立区域电力市场是一项前所未有的开创性： 作，市场监管部门将不 断听取来自各方面的意见和建议，完善市场运营规则，来不断推进东北区域电力市场的 试点工作。 2 3 东北区域电力市场政策分析 2 3 1 东北电网概况 东北电网覆盖辽宁省、吉林省、黑龙江省和内蒙古东部的赤峰市、通辽市以及兴安 盟、呼伦贝尔市地区，供电面积1 2 0 万平方千米，供电服务人口l 亿左右。全网火电资 源主要分布在内蒙古东部和黑龙江煤炭产区，以及大连、绥中等港口城市，水电资源主 要集中在东部地区；负荷主要集巾在哈尔滨、长春、沈阳、大连等大中型城市，形成东、 牮能东北分公司竞争战略研究 西部电力向中部输送，北部电力向南部输送的局面。 截止2 0 0 3 年底全网装机容量4 1 3 2 8 兆瓦，其中水电5 8 6 5 兆瓦，占全网装机容量的 1 4 1 9 ：火电3 5 2 7 6 兆瓦，占8 5 3 6 ；其它1 8 7 兆瓦，占0 4 5 。按国家电力体制改 革发电资产重组划分方案，东北电网中主要水电机组保留在东北电网有限公司，作为调 峰、调频和事故备用的应急电厂，总容量为4 2 8 2 5 兆瓦，占全网总装机容量的1 0 3 6 。 东北电网以5 0 0 千伏电网和2 2 0 千伏电网为主网架。截止2 0 0 3 年底，全网5 0 0 千 伏输电线路3 1 条，2 2 0 千伏输电线路4 7 3 条。2 0 0 3 年全网总发电量1 8 5 1 亿千瓦时，最 大电力2 7 6 2 7 7 兆瓦。 根据电源、负荷布局及网架结构，东北电网可分为南部电网、中部电网和北部电网。 连接南部与中部电网之间的联络线正常情况下送电能力1 8 0 0 兆瓦；北部电网与中部电 网之间的联络线正常情况下送电能力1 1 0 0 兆瓦。南部电网由绥中电厂经由5 0 0 千伏绥 姜线与华北电网相联，正常情况下，送电能力8 0 0 兆瓦。 2 3 2 东北区域电力市场实旌方案 东：i e 区域电力市场成员：东北电力调度交易中心，东北电| = c 习有限公司及辽宁、吉林、 黑龙江省电力公司，与东北电网接网的拥有1 0 0 兆瓦及以上火电机组( 除供热机组和企 业自备电。机组外) 的发电公司( 厂) ，双边交易试点的发电公司( 厂) 和大用户。 东北区域电力市场格局：在东北电网有限公司设立东北电力调度交易中心，作为东 北区域电力市场统一交易平台。在东北电力调度交易中心设电价与电费结算部，在辽宁、 吉林、黑龙江省电力公司设电力结算中心，履行电费结算职能。 市场初期采取电网经营企业单一购买模式。东北电网有限公司与辽宁、吉林、黑龙 江省电力公司按关口计量购售电。东北电网有限公司负责向内蒙古东部用户售电，辽宁、 吉林、黑龙江省电力公司向省内用户售电。 东北区域电力市场竞价模式：东北区域电力市场采用全电量竞争模式，电量交易分 为长期合同交易与现货交易两种，以长期合同交易为主。长期合同交易由年度、月度合 同交易组成，现货交易由目前、实时交易组成。首先开放年度、月度合同交易，并逐步 开展日前、实时交易。电量交易用网损修正后的报价进行竞价，以市场购电费用最低为 目标决定竞价交易结果。竞价交易结果经电网安全校核后最后确定。 年度合同交易电量占全年预测竞价电量空间的8 0 左右。年度合同交易分二次进 行，每次交易电量各占年度交易电量的5 0 左右。年度合同交易要进行电网安全及电厂 最小运行方式校核。年度合同交易以电厂为单位，由东北电网有限公司及辽宁、吉林、 黑龙江省电力公司按年度合同交易结果与竞价电厂签订年度购售电合同。 月度合同交易空间为月度负荷预测值减去竞价机组年度合同交易电量、非竞价机组 年度合同电量等月度分解值及日前交易电量的差值。 华能束北分公司竞争战略研究 日前交易是对次日负荷曲线减去竞价机组长期合同交易电量的日分解出力曲线、非 竞价机组的日出力曲线之后进行竞价交易。日前交易以机组为单位，通过竞价得到次日 各个时段的机组上网出力。在日前交易开放初期，交易电量不超过全部竞价电量的1 0 。 实时交易是对3 0 分钟后实际负荷与机组各类合同交易及日前交易总出力之间的偏 差部分进行竞价交易。 东北区域电力市场价格机制：竞价机组执行两部制上网电价，容量电价由国家价格 主管部门调整和制定，电量电价由市场竞争决定。电量电价中，长期合同交易按中标电 量的报价价格结算，现货交易按中标电量的边际价格结算。 长期合同交易、目前交易设最高、最低限价，实时交易只设最高限价。 2 3 。3 政策分析 东北区域电力市场政策的核心是全电量竞价及两部制电价。 全电量竞价模式有别于区域电力市场初期采用的部分电量竞价模式，企业的发电量 将完全由竞价结果决定，而不是执行电网公司年初制定的调电计划。发电成本低的企业 在电网输电能力允许的情况下将获得更多的电量指标，而发电成本高的企业的发电量将 f 降。 两部制电价中的容量电价仍由国家职能部门核定，按投资段设置容量电价水平，投 资高的新建机组将和同一段内投资低的机组获得同样的容量电价，迫使各发电企业在新 项目开工时必须降低造价。各发电企业还必须根据成本情况来确定竞价水平并通过降低 成本来提升自己的竞争力。 东北区域电力市场的政策还在不断完善的过程中，各发电企业必须根据市场政策的 变化来调整自己的经营管理策略。 2 4 东北区域电力市场供求状况分析 电力需求是经济发展速度和经济结构调整的晴雨表，经济发展的周期性必然带来 电力需求增长的周期性。我国从1 9 9 7 年开始实现低用电水平下的电力供需平衡以后， 在国家实行积极财政政策和拉动国内需求措施的带动下，我国经济已经进入持续较快速 度增长时期，电力需求也再次进入了快速增长阶段。由于对经济发展的周期性、特别是 对经济结构重型化变化没有给予足够重视，没有及时调整电力发展规划，及早增加开工 规模，造成了2 0 0 2 年以来全国电力供需紧张的局面。 党的十六届三中全会做出的振兴东北等老工业基地的重大战略决策及全面建设 小康社会的目标使东北区域电力市场内用电负荷稳步增长。从地区分布上看辽宁省的 增长速度最快，2 0 0 4 的增幅达到了1 3 8 。在用电负荷快速增长的情况下，通过大力 华能东北分公司竞争战略研究 挖掘现有设备潜力、提高北电南送能力、水电多发等措施，2 0 0 4 年区域市场内供需基本 平衡，全年没有出现拉闸限电现象。虽然没有出现拉闸限电现象，但辽宁省的供需矛盾 已经比较突出，只是在区域电力市场优化资源配置的作用下使大量黑龙江和蒙东的电力 进入辽宁，才使供应紧张的局面得到缓和。 根据电源投产计划，到2 0 0 5 年底，东北电网总装机容量约4 3 8 8 万千瓦，2 0 0 5 年 冬季全网实际最大可调出力约3 1 9 0 万千瓦，夏季最大可调出力约3 0 0 0 万千瓦。预计2 0 0 5 年，全网最大电力为3 3 4 6 万千瓦( 发生在1 2 月份) ，同比增长1 1 ；1 2 月份b 均最大 电力为3 2 2 1 万千瓦，同比增长1 3 。尽管国家出台了煤电价格联动方案，但由于联动 幅度有限、煤炭资源总体紧张，电煤供应形势不会明显好转，辽宁省供不应求局面将进 一步加剧。按受电煤供应影响程度同于2 0 0 4 年预测，辽宁省全年电力、电量均有较大 缺口，电量缺口约4 0 5 0 亿千瓦时，电力缺口约1 0 0 2 0 0 万千瓦；吉林省也将步辽宁 省后尘，可能出现阶段性供需吃紧。但随着大批近几年开工项目的逐步投产，预计在 2 0 0 6 2 0 0 7 年供需紧张局面将得到根本缓解，甚至有可能出现过剩。 2 5 行业微观环境分析 当企业创造了某种产品并能够满足一部分顾客的需要的时候，市场就回广：生， 而能够提供相似产品的厂商或者同时与自己提供相似产品的供应商也会对市场进 行影响，在制定企业的战略计划的时候应该充分考虑竞争者、新加入者、替代品、 上下游的影响，这样才能比较全藤的认识市场，制定相应的规划，并且立于不败之 地。所以对影响市场的五种力量进行分析就显得至关重要。 2 5 1 行业内竞争对手分析 区域市场内向电网供电的企业按能源转化方式可以分为水电、火电、核电、风电 四种。由于风电的比例极小，故可以忽略不计。目前在东北还没有核电项目投产， 但由中国电力投资集团公司控股的辽宁核电有限公司已于今年2 月2 8 日正式成立，全 面负责东北第个投建的核电项目一辽宁红沿河核电厂项目核电项目的前期开发、建设、 运营等工作。该项目已被列入国家“十一五”电力发展规划，一期工程计划投资2 6 0 亿元， 规划建设两台百万千瓦级核电机组。由于在电力体制改革的第一阶段即重组发电和电网 企业时，东北电网有限公司保留了东北区域市场内的绝大部分水电厂用于调峰，所以水 电厂也不是区域市场内竞争的主体。 原国家电力公司资产重组以后，发电侧形成了势均力敌的五大发电集团为主的竞争 格局，东北区域电力市场的竞争格局由也主要为这五大集团所主导。根据东北区域电力 市场实施方案的要求，目前参与东北区域电力市场初期竞价的机组为与东北电网接网的 拥有1 0 0 兆瓦及以上火电机组( 除供热机组和企业自备电厂机组外) 的发电公司( 厂) ， 华能东北分公司竞争战略研究 具体情况见表2 1 。 袭2 1 东北区域电力市场初期竞价机组一览表 t a b l e2 1v i e wf o rb i d d i n gi np o w e rm a r k e to fn o r t h e a s t 从资产状况来看，五大发电集团还是有所区别的，或者是资产的地域分布，或者是 机组的新旧程度，或者是单机容量和员工数量等。另外，国华集团( 装机总量1 6 0 0 兆 瓦) 及香港独资发电公司( 装机总量1 2 0 0 兆瓦) 也是市场中与五大发电集团同等级别 的发电商，他们对区域电力市场竞争格局的影响是绝对不能小觑的。 华能东北分公司竞争战略研究 2 5 2 供应商分析 对供应商的情况进行分析是针对上游企业进行的分析，是在p e s t 模型中较有影响 力的重要因素之一。 火力发电企业的供应商包括煤炭供应商及电力设备供应商。 由于燃料成本占火力发电企业总成本的6 0 7 0 ，所以说煤炭供应商是对火力发电 企业经营影响最大的供应商。 随着近几年火电装机容量的大幅度增加，对煤炭的需求量激增，加上国家关停并转 了一大批小煤矿，目前在产的各类煤矿基本处于满负荷、超能力生产状态，再加上运输 环节的“瓶颈”因素的影响，电煤短缺持续困扰着所有火力发电企业，部分电厂发电机组 被迫限运或停运。 国家完全放开了煤炭价格，煤炭价格基本上都是市场决定，在供不应求的市场环境 下，电煤价格长时间维持在高位运行。 为解决煤炭市场竞争无序的矛盾，各“煤大省都在积极整合资源，个别省以规范的 公司化运作体制组建煤炭联合集团，参与市场角逐。 多数省采取政府行为，以政府部门牵头形成销售联合，统- - x 、j 外。如山西、河南、 黑龙江、贵卅i 、宁夏、江西、陕西等省区都形成了联台销售的机制，直接参与煤炭订货， 协调煤炭价格、供货等。 煤炭供应商给发电厂提供煤炭质量在下降，大部分电煤热值低、灰分高、杂质多的 状况一赢没有得到根本改善，给设备正常运行带来很大危害，进一步加大了设备整治难 度。 目前火力发电行业的主力型机组是3 0 万千瓦和6 0 万千瓦机组，对于上述两种机型， 国内的哈尔滨、上海及东方三大电力设备制造商已经掌握了比较成熟的技术再加上国家 对电站设备进口的严格限制，三大设备制造商就处于一种寡头垄断地位。全国范围内大 量火电项目的同时上马，造成三大设备制造商排产困难，哪家企业要想尽快拿到设备， 就得在价格上做出较大的止步。对于除锅炉、汽轮机、发电机之外的其他控制设备和脱 硫设备，由于国内技术比较不成熟，因此向国外公司采购比较多，讨价还价能力不强。 综合以上分析，由于供求矛盾及价格体制原因，煤炭供应商处于优势地位，其议价 能力很强。 2 5 3 潜在进入者分析 火力发电行业的潜在进入者有煤炭生产商及其他资本等。 走煤电联营的路子拉长煤炭产业链是许多煤炭企业的发展战略。过去受电力垄断的 影响，这一发展战略难以得到实施，因为煤炭企业发出的电力上电网必须低价贱卖，高 华能东北分公司竞争战略研究 价购买，否则不让入网。打破垄断后，煤炭企业也有可能利用己的资源优势，主动向电 力渗透。2 0 0 5 年9 月1 2 日，东北地区最大的煤炭企业龙煤矿业集团有限责任公司与五 大发电集团之一的国电集团签约在黑龙江省双鸭山地区共同建设大型煤电一体化项目， 初步规划在双鸭山七星河南建设年产1 5 0 0 万吨煤矿，在双鸭山大合镇建设年产5 0 0 万 吨煤矿；同时配套建设4 0 0 万千瓦坑口电厂。项目预计总投资2 3 1 亿元。 电力体制改革的实施打破了原有的行业壁垒，在新的市场格局，各种资本也通过多 种渠道进入电力市场，外资电厂将扮演越来越重要的角色。其实，外资办电从2 0 世纪 8 0 年代就已经开始，东北区域市场内的锦州电厂及沈海热电厂就归属于同一家香港独资 发电公司，其控制的装机总量达1 6 0 0 m w ，是区域市场内绝对不能抵估的力量。虽然民 资投资电力还未成气候，但在一些地区，民间资本己经从投资办电中尝到甜头。在区域 市场内水资源比较丰富的地区如辽宁省丹东市民间资本已投资了多家水电站。 2 5 4 用户分析 发电企业的客户有两类，一类是电网公司，一类是直供的大客户。 电力体制改革进展到今天，只是在发电侧引入了竞争机制。电网的垄断地位是没有 争议的，这种垄断地位决定了它在面对发电企业是拥有一定的优势地位。对于两部制电 价中的容量电价部分，电网和发电企业都是政府定价的接受者。但是对于电量电价来浣， 由于是多家发电企业向一个垄断者投标，因此电网就处于一种比较占优的地位。东北区 域市场供求基本平衡的供求关系，使电网的优势地位更加突出。 对于直供客户而言，他们大部分要扮演价格接受者的角色。比较从电网购电与直接 从发电企业购电，显然后者成本会比较低一些。而且，出于输电线路建设成本和时f 刚成 本的原因，一旦直供客户接受了发电企业的直供，就很难再转而向电网购电。 2 5 5 替代品分析 可能成为电力替代品的是天然气燃煤及太阳能等。 天然气作为一种洁净能源，广泛应用于生产制造企业，在居民的日常生活中它作为 燃料来代替电力。此外，随着直燃空调技术的发展，天然气将越来越多的被用作空调燃 料而取代电力。在经济较发达地区，由于空调用电己经占总用电量的相当大部分，因此， 这一发展趋势应当因此电力行业企业的相当重视。 煤炭是许多企业传统的动力来源，在北方，燃煤取暖更为普遍。 在相当多的地区，太阳能热水器发展很迅猛，取代了部分电热水器的地位。 尽管以上能源对电力有一定的替代作用，但是就整体而言，其他能源对电力的取代 能力并不强，对电力行业并不构成威胁，毕竟电力仍是目前最清洁、便利、可靠能源。 华裴东北分公司竞争战略研究 3 内部环境分析 3 1 组织架构 华能集团在东北地区的大连、营口、丹东、鹤岗、新华、伊敏等六家电厂原来由位 于北京的华能集团总部直管，随着东北区域电力市场的正式启动，为协调6 家电厂在市 场营销及电费回收方面的工作，华能东北分公司于2 0 0 4 年9 月正式成立。可以说华能 东北分公司的成立是适应市场环境变化的正确选择，目的是形成合力确立华能在东北区 域电力市场的竞争优势。 大连、营口、，口东、鹤岗、新华、伊敏等六家电厂在管理模式上采用统一的部门设 置，即生产系统四个部室、经营系统四个部室、党群系统一个部外加行政部。从部门设 置上看，针对东二| 匕区域电力市场的启动各厂应该成立与东北分公司对r 的市场营销部， 全面负责竞价、市场营销等业务。 组织架构的优化设计可以为企业的高效运作提供有力保障，所以本文认为对华能东 北分公司的组织架构进行分析，特别是发现其与同行业竞争者的不同，能够为其竞争战 略的分析带来充实的理论和现实基础。 华能东北分公司及各厂的组织架构表见图3 1 、图3 2 。 图3 1 华能东北分公司组织架构图 f i g u r e3 1o r g a n i z a t i o n a ls t r u c t u r eo fh p in o r t h e a s tb r a n c h 华能东北分公司竞争战略研究 3 2 人力资源状况 图3 2 各电厂组织架构图 f i g u r e3 2o r g a n i z a t i o n a ls t r u c t u r e so fg e n e r a t o rb r a n c h e s 华能东北分公司本部的管理人员全部是从六家电厂抽调的原从事市场营销及财务 管理方面的精英，确保了相关业务的顺利进行。 大连、营口、丹东、鹤岗、新华、伊敏等六家电厂共有人员5 2 7 6 人，同其他发电 集团相比，华能东北分公司每k w 人员的数量是最少的。华能东北分公司的人员素质是 比较高的，其管理人员及技术人员基本上来自原东北电管局下属的各家电厂的生产骨干 和往届大中专毕业生。管理人员及技术人员的专业几乎全部是与电厂生产有关的专业， 缺乏市场营销、期货等区域电力市场方面需要的人才。 目前电力行业难处于高速发展期，对人才的争夺很激烈。营口、丹东、鹤岗、新华、 伊敏等五家电厂都不同程度上出现了人才流失现象，这些人才有的流向华能系统内的新 建及扩建电厂，有的流向经济发达地区的系统外电厂，对各电厂是一个严峻的考验。 1 2 华能东北分公司竞争战略研究 3 3 设备状况 华能东北分公司在东北区域电力市场内拥有可控装机容量5 0 6 5 兆瓦，这六家电厂 在东北电网中起着重要作用，是东北地区重要的电源支撑，各电厂的自然情况见表3 1 。 表3 1 华能东北分公司各电厂自然情况表 t a b l e3 it h et a b l ef o rs i a t u so fh p in o r t h e a s tb r a n c h 数据来源：本次调查 东北区域电力市场目前参与竞价的机组全部是单机容量超过1 0 0 兆瓦的火力发电机 组，这些机组绝大多数属于五大发电集团，现就华能东北分公司设备状况与其他四大发 电集团作对比分析。 3 3 1 装机总量及参与竞价情况 装机情况：截止2 0 0 3 年底东北电网装机容量4 1 3 2 8 兆瓦，五大发电集团的装机容 量为2 0 3 7 0 兆瓦，占全网总装机容量的4 9 3 0 。其中，中国华能集团公司为5 0 6 5 兆瓦， 占全网总容量的1 2 2 6 ；中国大唐集团公司为2 5 2 5 兆瓦，占全网总容量的6 1 0 ；中 国华电集团公司为5 8 5 7 兆瓦，占全网总容量的1 4 1 7 ；中国国电集团公司为3 2 9 1 5 兆瓦，占全网总容量的7 9 6 ；中国电力投资集团公司为3 6 3 1 兆瓦，占全网总容量的 8 7 9 。 参与竞价情况：初期参与东北区域电力市场竞价机组总容量为2 1 7 8 0 兆瓦，其中： 中国华能集团公司为4 9 4 0 兆瓦，占竞价机组总容量的2 2 6 8 ；中国大唐集团公司为1 1 0 0 兆瓦，占竞价机组总容量的5 0 5 ；中国华电集团公司为5 3 1 0 兆瓦，占竞价机组总容 量的2 4 3 8 ；中国国电集团公司为2 4 2 0 兆瓦，占竞价机组总容量的1 1 1 1 ；中国电 力投资集团公司为2 3 0 0 兆瓦，占竟价机组总容量的1 0 5 6 。五大发电集团合计占竞价 机组总容量的7 4 2 4 。 中国华能集团公司9 7 5 3 ；中国大唐集团公司4 3 5 6 ；中国华电集团公司9 0 6 6 华能东北分公司竞争战略研究 ；中国国电集团公司7 3 5 2 ：中国电力投资集团公司6 3 3 4 。 剧3 1 五大发电集团装机容量、竞价容量对照图 f i g u r e3 1c o m p a r i n ga m o n g f i v eg e n e r a t o rg r o u p e s 从上述数据可看山，在东北区域电力市场内华能东北分公司在规模上居第二位，略 低于华电集团。竞价比率居第一位。 3 3 2 机组结构及机组性能 五大发电集团机组结构及机组性能对比见表4 2 。 表3 2 机组结构及机组性能对照表 t a b l e 3 2c o m p a r i n gf o rt h es t r u c t u r eo fu n i t 数据来源：东北区域电力市场试点工作理论与实践探索 1 4 0 舢 姗 | 喜 。 华能东北分公司竞争战略研究 从表3 2 可看出华能东北分公司在进口机组数量及大机组比重方面遥遥领先，意味 着华能东北分公司在机组性能方面明显优于其他竞争对手，这也是华能东北分公司在东 北区域电力市场的竞争优势所在。 3 3 3 机组地域分布 机组的区域分布直接影响到发电企业的电量约束及煤炭采购价格，是影响企业竞争 力的重要因素，五大发电集团的机组地域分布情况见表3 3 。 表3 3 机组地域分布表 t a b l e3 3d i s t r i b u t i n go fu n i t s 数据来源：东北区域电力市场试点t 作理论与实践探索 从表3 3 可看出华能东北分公司机组分布较合理，在负荷中心及煤源点都有机组分 布，但优势不明显。华电集团在机组区域分布方面的优势最明显，因为该集团的机组几 乎全部位于产煤地黑龙江省。 3 4 财务状况 通过列表的办法对血大发电集团的财务进行刈比如下。 表3 42 0 0 4 年五人发电集团上市公司财务指标比较表 t a b l e3 , 4c o m p a r i n gf o rf i n a n c ea m o n gf i v eg e n e r a t o r g r o u p 数据来源：港澳资讯网 华能东北分公司竞争战略研究 华能东北分公司的母公司华能国际电力股份有限公司是内地、香港、美国三地上市 公司，公司资产优良，管理规范，是国内大盘蓝筹股代表之一。 从资产总额方面可以看出，华能集团在五大发电集团中是资产规模最大的公司；从 衡量财务风险的速动比率和资产负债率两个指标来看，华能集团是财务风险最小的公 司：从衡量经营风险的总资产周转率指标来看，华能集团是经营风险最小的公司；从衡 量盈利能力的主营业务利润率和净资产收益率两个指标来看，华能集团是盈利能力最 强的公司。 综合上述各指标，可以说华能集团是资产最优良、盈利能力最强、财务风险最小的 公司，也就意味着华能集团拥有较强的融资能力。 3 5 管理状况 同五大发电集团相比，华能集团成立最早。在其他四大发电集团未组建之前，华 能就以独立发电公司身份参与了市场竞争。相对于其它公司有着更为成熟的针对大 规模发电企业的管理经验。整个集团按上市公司要求规范运作，以现代企业的管理 运营模式经营，总体管理水平领先，经济技术指标在国内名列前茅。各分公司按总 公司下发的内部控制手册的要求实施规范化管理，总公司对分公司经营状况按年度 量化指标考核。 经过二十年的发展，华能形成了一支具有较强市场观念、熟悉市场经济条件下 企业管理的干部队伍及熟练地掌握了大容量、高参数机组运行及检修技术的技术人才 队伍，他们是华能创建国际竞争力大企业集团的人才保障。 3 6 核心能力分析 由于电力是无差异产品，发电企业的竞争将主要表现为上网电价的竞争，其本质就 是发电企业的成本竞争。凶此，决定电力公司竞争力和盈利水平的主要因素包括：电厂 融资模式、地理位置、发电方式、所属区域电网、燃料成本、发电机组性能、发电厂运 营水平、市场营销等。 融资成本是未来构成发电企业成本的重要因素。不同融资方式建设的电厂成本结构 大不相同。融资能力强，融资成本低的企业可以承受更低的上网电价。在同一区域电网 内，上网电价低的企业具有明显的价格优势。 就几种主要的发电方式比较而言，水力发电的成本较低，随着发电排放的环保折价 标准及相应配套税收政策的出台，长远来看，在国家大力扶持水电企业的政策下，水电 的竞争优势较大。 燃料成本方面，坑口电站由于其所需的燃料价格低，运输费用少，所以在燃料成本 华能东北分公司竞争战略研究 具有优势。 发电机组的参数和技术性能对发电企业的生产效率有着重要的影响。技术水平越 高、单机容量越大的机组，其竞争力也就越强。 发电厂的运营水平不同，其成本控制的能力就会有差异。管理规范、运作现代化的 企业会有较强的市场竞争力。 发电厂的地理位置对公司的竞争力有重要影响，地处用电需求增长强劲地区的公司 将面临一个很好的市场。 随着用户端市场的开放，发电企k 可以向大用户直接供电，市场观念较强的公司将 具有这方面的优势，而观念保守、市场意识淡薄的公司将处于不利的位置。 可见，在电力产品的整个价值链上，凡是与最终的电价构成有关的因素都将影响电 力企业的竞争力，但影响的程度并不一样，电力企业的竞争力由成本和市场共同决定。 通过对五大发电集团各自在其整条价值链上的竞争力因素分析，华能东北分公司的核心 能力在于由机组的参数和技术性能所决定的设备优势。 华能东北分公司竞争战略研究 4 华能东北分公司竞争战略制定 4 1 华能东北分公司s w o t 分析 4 1 1 公司的机遇与威胁 公司面临的机遇主要有： ( 1 ) 今后几年，在振兴东北老工业基地这一重大战略决策及“十一五”规划的指 引下，东北地区的经济将保持较快发展速度，用电需求