中融金厦股权投资集合资金信托计划.doc

中融-金厦股权投资集合资金信托计划类型固定收益类，房地产类信托目的委托人基于对中融信托公司的信任，将资金委托给中融信托。所募集资金用于项目公司（浙江省兰溪市金厦房地产有限公司）股权投资，持有金厦房产100%股权，并按规定在信托终止时优先向优先级受益人支付信托利益。受托人中融国际信托有限公司保管人上海浦东发展银行杭州分行信托规模6.6073亿元（优先级3.5亿；次级3.1073亿）次级投资人为：金华市江晨房地产有限公司和兰溪市金厦建设投资管理有限公司信托期限（18+6）个月（融资方有权提起终止信托计划）优先级客户预期固定年化收益率若信托计划在18个月内终止，则，优先级客户拥有以下利益：100万元投资金额300万元，为9.5%/年；300万元投资金额500万元，为10.5%/年；500万元投资金额1000万元，为11%/年；1000万元投资金额2000万元，为11.5%/年；2000万元认购金额，为12%/年。若信托计划成立满18个月至24个月之日终止，优先级投资人的预期年化收益率在上述预期年化收益率的基础上增加2%。利益分配成立满一年及信托计划终止时，各分配一次发行期2011年04月信托募集账户 户 名：中融国际信托有限公司 开户行： 中信银行哈尔滨分行营业部 账 号：7451 1101 8680 0020 686一、 风险控制（1） 信托采用结构化设计，劣后受益人以信托财产为限，保障优先受益人资金的安全。（2） 中融信托作为绝对控股股东，控制项目公司100%的股权，委任董事、监事，并派驻现场监管人员，监督项目资金在公司内封闭运作；（3） 融资方承诺无条件补足项目开发过程中的资金缺口。（4） 中融信托在项目出现风险预警时，有权行使降价条款实现现金回收。（5） 金厦控股及其实际控制人蒋顺江、周小芬夫妇为信托到期信托资金退出承担不可撤销的连带责任担保。本信托设立严格按照相关法律法规办理，并且由具有多年信托业务从业经验的专业律师事务所出具法律意见书确保相关合同、协议的规范严谨。在签订协议的过程中，我部门将严格审查法律文件、相关各方公司资料、内部授权充分反映、完整履行法律程序。二、项目情况介绍项目位于浙江省兰溪市溪西新区西山路5号，用地集景观优势及商业黄金地段于一身。项目以建设为新一代最适合居住的环保、低碳、智能住宅小区为目标，力求打造成为兰溪城市的标志性建筑、旗舰式项目。项目总用地面积约为8万方、总建筑面积约为16万方，预计总投资约为12亿，预期总销售收入在15-19亿之间。三、次级投资人的介绍n 兰溪市金厦房地产有限公司（融资方）介绍兰溪市金厦房产有限公司成立于2010年10月，注册资本2.05亿元。经营范围为：房地产开发经营，物业管理。法定代表人为蒋顺江。由金华市江晨房地产有限公司和兰溪市金厦建设投资管理有限公司以7:3的比例出资建立。金华市江晨房地产有限公司和兰溪市金厦建设投资管理有限公司都是隶属于浙江金厦控股集团有限公司的子公司。n 金华市江晨房地产有限公司（收购方）介绍金华市江晨房地产有限公司成立于2003年2月，注册资本3.5亿元。经营范围为：房地产开发、经营，小区物业管理。公司的房地产开发资质为二级。法定代表人为蒋顺江。公司先后开发了“金厦花园”、“银湖花园”、“水晶馨座”、“御江帝景”等多个房地产项目，累计开发面积达35万多方。截至2010年12月31日，江晨房产所有者权益5亿，总资产10.4亿，流动资产8.5亿。根据历史记录，公司信誉良好，未出现贷款逾期情况。开发面积累计超过35万方，除“御江帝景”项目外，其他项目都已竣工交付。御江帝景位于金华市中心老城区水门巷，地理位置得天独厚。项目总用地面积：2.4万方；总建筑面积：13.9万方；项目分三期开发，包含6幢高层住宅楼，其中1、2幢已符合交房条件、3号楼的主体工程已经完成，4、5号楼已建至主体13层，6号楼是酒店，6号楼为酒店，目前尚未开工。截至2011年2月14日，项目2、3号楼已经售罄，1号楼剩余10来套限量销售的“楼王单位”。4、5号楼也将在今年的5、6月份陆续开盘。目前，项目销售价格在3.5万-4万之间。预计剩余的住宅和车库部分在未来2-3年内预期可以实现销售收入约12.3亿元。n 浙江金厦控股集团有限公司（最终控股公司）介绍浙江金厦控股集团有限公司成立于2003年3月，注册资本2亿元。经营范围为：国家法律、法规及政策允许范围内的项目投资。法定代表人为蒋顺江。集团以房地产、建材、建设为主业，以多种原材料生产、酒店业、运输业为补充的多元化经营格局。截至2010年12月31日，总资产24亿元，所有者权益8.8亿，年销售收入15亿元。集团的资产总体状况较好。四、中融信托简介 中融国际信托有限公司前身是1987年成立的哈尔滨国际信托投资有限公司，系银监会批准设立的我国最早一批信托公司之一（金融许可证号：K0019H223010001）。 截至2009年12月末，公司累计清算了1034只信托计划、2159亿元信托资金，全部实现到期兑付，集中体现了风险控制水平 截至2009年12月末，