吉峰农机：金桥农机项目投资可行性研究报告

吉峰农机：金桥农机项目投资可行性研究报告 四川吉峰农机连锁股份有限公司金桥农机项目投资可行性研究报告 编制部门 :投资管理部 报告日期 :二零一零年一月三日 目录 第一章 投资概况 . 5 第一节 项目简介 .5 一、项目概况 .5 二、投资主体 .5 第二节 投资内容 .8 第二章 项目背景与必要性 . 10 第一节 发展农机流通的背 景 .10 一、宏观政策的长期扶持，我国农业机械化发展加速 .10 二、解读中华人民共和国农业机械化促进法的重要意义 .11 三、农机行业背景情况 .13 四、农机流通业面临的问题与机遇 .24 第二节 农机市场趋势预测 .25 第三节 政府农机工作指导趋势 .26 第四节 项目投资的必要性 .27 第三章 市场竞争分析 . 29 第一节 金桥农机客户群分析 .29 一、主要客户种类 .29 二、市场结构分析 .30 第二节 与东三省区域内主要竞争对手比较 .31 一、吉林省华兴农业机械有限公司 .31 二、辽宁亿丰农机有限公司 .31 三、黑龙江农垦天阳农机有限公司 .31 第三节 金桥农机经营状况分析 .32 一、项目所在地农机销售状况 .32 二、项目所在地农机市场情况 .32 三、公司经营概况、主要财务指标及税收政策 .33 第四章 标准化直营店建设规划 . 36 第一节 标准化直营店布点原则 .36 一、区域选择 .36 二、城市选择 .36 项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 3 页 三、商圈 .36 四、场地 .37 五、物业 .38 第二节 店面总平面设计 .39 一、总体规划布局 .39 二、交通组织 .40 三、总平面方案设计概述 .40 四、建筑 .41 五、标准化直营店平面规划 .41 第三节 人员编制与培训 .43 一、人员编制 .43 二、岗位培训 .43 第五章 项目实施计划 . 45 第一节 整合期重组实施计划 .45 一、投资基础 .45 二、资金保障 .45 三 、组织结构 .45 第二节 营运期营销策略实施计划 .46 一、销售网络、分销渠道的策略与实施 .46 二、广告促销策略与实施 .47 三、营销服务团队建设策略与实施 .48 第三节 营运期网络拓展实施计划 .49 一、单店筹建与实施 .49 二、区域网络拓展计划 .50 第六章 效益评价 . 51 第一节 经济效益评价 .51 第二节 社会效益评价 .52 第三节 投资项目结论 .53 第七章 风险分析及应对措施 . 54 第一节 主要风险因素 .54 一、经营风险 .54 二、行业风险 .55 三、市场风险 .55 四、政策风险 .56 项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 4 页 第二节 主要风险对策 .56 一、针对经营风险的对策 .56 二、针对行业风险的对策 .57 三、针对市场风险的对策 .58 四、针对政策风险的对策 .58 项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 5 页 第一章 投资概况 第一节 项目简介 一、项目概况 四川吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称 “吉峰农机 ”）拟以增资扩股及收 购原有股东部分股权的方式投资吉林省金桥农机有限责任公司（以下简称 “金桥农 机 ”）并将原金桥农机改组为 “吉林省吉峰金桥农机有限公司 ”（以下简称 “吉峰金 桥 ”）。 二、投资主体 （一）金桥农机 金桥农机成立于 2001 年 ，是吉林省农委领导下的省农机总公司，在企业改制过 程中由总公司部分专业人才投资组建，致力于供应现代农业装备的专业化农机公司。 金桥农机重点专业经营国内外名优品牌的系列拖拉机及其配套的各种农机具 （梨、耙、旋耕机、播种机、复式作业机等）。公司注册资金 1000 万元，其第一大 股东即该公司董事长刘波先生， 1989 年从中国农业大学农机化专业毕业，一直在吉 林省农机总公司工作，曾短暂担任总经理一职。 2001 年改制后成立金桥农机。公司 现有人员 76 人，设有拖拉机部 、农具配套部、农机技术维修服务中心、市场营销与 客户培训部等。 其所控制相关公司重点经营农用工程机械（挖掘机、装载机、推土机），牧草机 械（约翰 迪尔、纽荷兰、法国库恩、德国克拉斯、日本世达尔），种子加工机械， 秸杆青贮加工机械，水稻、玉米、大豆收割机（久保田、洋马、韩国、国际等），植 保喷药机、水利排灌机械等现代农业装备。 自 2004 年国家实施农机购置补贴惠农政策起，金桥农机连续五年参与了吉林省 农机购置补贴产品的供应服务工作； 2005 年建立了全 省第一家农机流通企业网站 （ ）； 2006-2008 年 ,金桥农机分别被农机业界著名的美国约翰 迪 尔、中国一拖等拖拉机生产企业授予 “优秀经销商、优秀服务站 ”等荣誉称号，并 连续两年被中国农机流通协会评定为全国农机流通行业百强企业。 2008 年又凭借企项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 6 页 业实力成功通过省政府采购中心招标，参加全省农机示范区和补贴项目的供应服务 工作。 （二）吉峰农机 吉峰农机创立于 1994 年，正式运营于 1998 年。 2008 年 1 月，经四川省工商局 核准，公司体制由有限公司整体变更为股份有限公司。公司是销售国内外名优现代 农业装备及相关农村机电产品的农机销售企业，主营业务为传统农机、载货汽车、 农用工程机械、通用机电产品等现代农业装备的销售及售前售后服务，具备国家一 级农机营销企业资质。目前公司股本为 8935 万股，员工逾千人， 2008 年销售收入 近 8 亿元，是国内最大的农机连锁企业，是中国农机流通协会副会长单位和中国连 锁经营协 会理事单位，是成都市农业产业化经营重点龙头企业。 经过十余年的发展，吉峰农机连锁网点现已覆盖四川、重庆、贵州、云南、广 西、陕西、江苏、广东、福建、浙江等 10 余个省 (市、区 )，代理了国内外几百家优 秀农机生产企业近千余个系列产品。目前，吉峰农机拥有直营连锁门店近百家、加 盟连锁店近 700 家、服务农业对象稳定在 50 多万户。 “吉峰 ”已成为我国农机流通 行业最知名的专业化农机销售品牌。 2009 年中国农机流通协会认定本公司为农机流 通连锁类企业综合实力排名第一 ，公司作为农机流通业的品牌在行业内已具有较高 的知名度。 2009 年 9 月 29 日正式通过中国证券发行审核委员会通过创业板上市审 核， 10 月 30 日成功登陆深交所创业板，是目前我国农机流通行业第一家上市公司。 针对我国农机流通行业 “小、散、乱、弱、缺 ”的行业现状，多年来，公司把 “推动行业进步、发展现代农业 ”作为公司的战略使命，遵循 “服务创造新价值 ” 的核心经营理念，坚持创新，率先在行业内实践以直营卖场方式连锁销售农机并提 供服务的商业模式，近五年来经营规模 保持高速增长。公司在 2006 年被四川省中小 企业局和四川省工商业联合会列为 “四川省成长型中小企业 ”，是四川农业大学毕 业生就业基地。鉴于公司在汶川 5.12 大地震抗震救灾工作中的积极表现， 2008 年 11 月被四川省人事厅、农机局授予 “全省农机系统抗震救灾先进集体 ”荣誉称号。 本公司在全国同行业具有较高的品牌知名度，是行业内发展最快的企业之一， 已在农机流通连锁经营领域成为销售区域最广、销售规模最大的农机销售服务商。 经过十余年的探索与发展，公司已具有较为 发达的零售网络体系、先进的商业连锁 经营模式、专业化的技术服务水平、丰富的管理经验和突出的人力资本优势，在行 业内享有良好的品牌声誉，由此形成以下五大核心竞争优势：项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 7 页 1、零售终端网络布局优势 发展零售终端网络一直是公司的核心战略方向。多年来，公司充分发挥自身作 为西南地区农机流通强势品牌号召力，通过重组与联合，实现行业内优秀人才和网 络资源的同步整合，不断在广度和深度上加大零售终端的网络建设。公司 以庞大的 零售终端网络为依托，逐步提高公司的品牌形象，不断提高市场占有率和知名度， 为我国农机化水平的提高做出重要贡献。 2、连锁经营模式优势 公司成功将连锁经营模式引入农机流通领域，一方面积极发挥连锁经营的规模 优势，另一方面借助专业化分工优势，经过较短的时间公司已经成为目前国内农机 流通行业中最大的专业农机连锁类销售企业。通过长期探索， 2005 年，公司明确发 展连锁经营模式并不断完善使之适合于农机流通领域。公司近三年规模快速扩张， 营业收 入年复合增长率达到 93.74%，总资产复合增长达 38.57%、净利润复合增长达 429.96%。 3、专业技术服务优势 随着现代农业装备的普及和产品技术的不断更新，对农业装备的维修及售后服 务需求将越来越大，技术要求将越来越复杂，因此，市场对具备相当规模和技术能 力的专业型农机销售和售前、售后服务型公司的需求日益强烈。一直以来，公司坚 持 “服务创造新价值 ”的核心经营理念，并一直把培养高素质的专业技术服务人才 作为公司重要的战略措施，持续不断地加大投入， 公司现有的 1000 余名员工中有近 2/3 以上人员具备农机专业技术服务能力。近三年公司累计为农户提供售前、售后 服务 8 万多人次，累计维修工时约 13 万小时。随着公司连锁网络的不断发展和完善、 销售服务对象的不断扩大，目前已培育有稳定服务需求的农户超过 40 万户，为公司 继续提升专业技术服务优势、升级完善农机维修服务平台、并成为今后新的核心竞 争力和盈利增长点提供坚实的基础。 4、管理优势 连锁经营企业发展成败的关键在于管理，公司一直坚持 “和谐共生、 互助共赢 ” 的管理理念，通过股权开放与分享，牢牢吸引和控制了公司管理团队和核心管理人 员，并按现代企业制度建立高效的激励机制和约束机制。同时，公司立足于人才本 土化战略，已经建立灵活的岗位人才复合培养机制与内外培训相结合的技能培训体 系，形成了公司独特的企业文化。公司上市后将进一步通过股权激励方式，凝聚优项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 8 页 秀的农机销售和服务人员，加大对管理人员的系统培训，提高公司的整体管理水平。 5、品牌优势 公司在农机流通行业经营多年，在连锁化、规模化、服务多元化战略的稳步推 进发展中，得到了农机主管部门、农机制造商和用户的高度认可，形成公司独有的 核心竞争力。公司通过组织多种形式的农机展销会、推广演示会、发机仪式，长期 不懈地推广、宣传与良好的售后服务，使吉峰农机 “买放心农机、选吉峰连锁 ”为 核心内涵的企业知名度、美誉度和忠诚度深入人心。同时，随着公司销售规模稳步 增长、向上游客户及时回款，与农机制造商建立了良好的合作关系，公司的品牌优 势将得到进一步发挥 和提升。 第二节 投资内容 吉峰农机拟以增资扩股及收购原有股东部分股权的方式进入金桥农机（以下简 称 “本次投资 ”），并获得金桥农机 45.5%的股权。吉峰农机增资入股金桥农机及部 分股权转让后，金桥农机更名为 “吉林省吉峰金桥农机有限公司 ”(暂定名，以工商 核定为准 )，本次投资的工商变更登记完成之日（以下简称 “本次投资完成 ”）起， 吉峰金桥的全部股东权益由新老股东按持股比例共同享有。 （一）吉峰农机充分考虑金桥农机原有股东的历史贡献及多年经营所形成的无 形资源价值（包括但不限于其预期收入规模、预期盈利能力、品牌效应、营销网络、 公共关系、经营人才、客户资源、产品代理及补贴经销资格等），在参考金桥农机最 近一期经审计的净资产价值的基础上按 1： 3.6 比例溢价增资。 （二）本次投资的增资方案为：金桥农机在现有注册资本人民币 1,000 万元 (大 写：壹仟万元整 )的基础上，增加注册资本人民币 468 万元 (大写：肆佰陆拾捌万元 整 )，金桥农机注册资本增加至人民币 1,468 万元 (大写：壹仟肆佰陆拾捌万元整 )。 由 吉峰农机以货币资金人民币 1,684.8 万元 (大写：壹仟陆佰捌拾肆万捌仟元整 )全 部认购该次新增出资人民币 468 万元 (大写：肆佰陆拾捌万元整 )，其中人民币 468 万元 (大写：肆佰陆拾捌万元整 )用于认缴金桥农机新增注册资本，其余部分人民币 1,216.8 万元 (大写：壹仟贰佰壹拾陆万捌仟元整 )计入金桥农机资本公积，归本次 投资完成后的全体股东共同享有。金桥农机实际控制人及其他股东均自愿放弃优先 认购权。 （三） 2010 年 1 月 31 日前，由吉峰金桥出资人民币 500 万元（大写：伍佰万项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 9 页 元整）、溢价人民币 300 万元（大写：叁佰万元整）收购注册资本为 200 万元成立的 吉林省现代农业装备销售服务有限公司 (以下简称 “销售服务公司 ”)全部股权并纳 入吉峰金桥的全资子公司进行统一管理。项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 10 页 第二章 项目背景与必要性 第一节 发展农机流通的背景 一、宏观政策的长期扶持，我国农业机械化发展加速 （一）宏观政策扶持 为农机行业发展提供长期保障 我国在总体上进入了以工促农、以城带乡、城乡互动、协调发展的新的发展阶 段，全面建设小康社会，推进城乡统筹发展，建设社会主义新农村，推进现代农业 建设，国家加大扶持 “三农 ”政策，使农业机械化遇到了改革开放以来前所未有的 社会经济发展环境，农业机械化已经进入快速发展的重要机遇期。 1、有农机购置补贴政策 我国党和政府历来高度重视 “三农问题 ”。从 2001 年开始，中央连续多个 “一 号文件 ”强调 “农民、农村、 农业 ”工作的重要性，其中多次提到农业机械化对稳 定农村工作、提高粮食生产与农民收入的重要性。自 2004 年 11 月中华人民共和 国农业机械化促进法正式实施以来，中央财政及各级地方财政支持的一系列强农 惠农政策，使我国农业机械化事业获得了强大的成长动力，广大农民和农村合作组 织购买农机等生产工具的积极性空前高涨。 表 1 年 份 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年预计 中央农机购置补贴 40 80 130 150-180 增 长额 20 40 50 20-60 近三年我国农机购置补贴增加情况 (亿元 ) 表 2 年 份 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年预计 销售收入 1532 1760 2027 2300 销售增长率 13% 15% 15% 13% 近三年来我国农机销售收入增长购置补贴增加情况 (亿元 ) 从表 1、表 2 可以看出，随着农机购置补贴的逐年增加，农机行业得到了前所 未有的快速发展，农机行业整体保持了 13%以上的增长速度，就业增长也达到了 20%，项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 11 页 远远超过同一时期其它行业的增长速度。 2、有法律保障 国家颁布实施农业机械化促进法确立了农业机械化的法律地位。 3、有市场需求 自 2004 年到 2009 年的连续六个 “中央一号 ”文件，明确提出了 “要提高农业 机械化水平 ”、 “对农民购买农机具予以补贴 ”、 “发展现代农业是建设新农村的 首要任务 ” 的政策，给农业机械化的发展创造了良好的条件和机遇，构建了以农民 投入为主体的多元 化的农机化发展投入机制，农民购机热情和粮食生产积极性空前 高涨，农机市场需求剧增，产品质量不断提高、品种日益增多、产销两旺。 （二）内外因的强力推动并加速中国农机化进程 1、外因拉动 随着国家推进建设现代农业的脚步加快，连续几年国家对农机购置补贴专项资 金翻番的增长， 2009 年更是在 2008 年 40 亿补贴额度的基础上一举突破 130 亿元的 历史性总量，农机购置补贴制度的实施将对我国农机化发展形成外部宏观政策强力 的拉动力，同时该补贴制度的实施也对提 高我国农业综合生产能力，促进农民增收 和农村劳动力转移，拉动农用工业和服务业发展等方面具有至关重要的意义和作用。 2、内因驱动 现阶段我国农业机械化发展产生了两方面的内因推动力：一是人口结构转变成 为催化剂，在我国农村形成了 “精兵强将去创业、年轻力壮去打工、老弱妇孺搞农 业 ”的局面。这也预示了我国将由劳动力供给过剩向结构性短缺的时代转变；二是 农业机械化升级带来的新挑战，我国耕种收综合机械化水平才刚跨过 40%的门槛， 距 2020 年达到 65%基本实现农 业机械化的要求还有很大增长空间。 在上述两力驱动下必将迎来我国农业机械化的快速发展期。 二、解读中华人民共和国农业机械化促进法的重要意义 （一）以法律形式确定了国家对农机生产及销售的长期扶持政策 2004 年 6 月 25 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了中 华人民共和国农业机械化促进法（以下简称农机促进法），法律中明确规定国务 院农业行政主管部门会同国务院财政部门、经济综合宏观调控部门，根据促进农业 结构调整、保护自然资源与 生态环境、推广农业新技术与加快农机具更新的原则，项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 12 页 确定、公布国家支持推广的先进适用的农业机械产品目录，并定期调整；省级人民 政府主管农业机械化工作的部门会同同级财政部门、经济综合宏观调控部门根据上 述原则，确定、公布省级人民政府支持推广的先进适用的农业机械产品目录，并定 期调整；同时县级以上人民政府应当把推进农业机械化纳入国民经济和社会发展计 划，采取财政支持和实施国家规定的税收优惠政策以及金融扶持等措 施，逐步提高 对农业机械化的资金投入，充分发挥市场机制的作用，按照因地制宜、经济有效、 保障安全、保护环境的原则，促进农业机械化的发展。 因此该法律的出台标志着我国以法律形式长期确定 “鼓励、扶持农民和农业生 产经营组织使用先进适用的农业机械，促进农业机械化，建设现代农业 ”，推动农 业机械化将成为我国的长期国策。 （二）法律允许并鼓励农业机械销售与服务的社会化、规模化以及技术现代化 在农机促进法中国家支持向农民和农业生产经营组织推广先进适用的农业 机械产品。推广农业机械产品，应当适应当地农业发展的需要，并依照农业技术推 广法的规定，在推广地区经过试验证明具有先进性和适用性，国务院农业行政主管 部门会同国务院财政部门、经济综合宏观调控部门，根据促进农业结构调整、保护 自然资源与生态环境、推广农业新技术与加快农机具更新的原则，确定、公布国家 支持推广的先进适用的农业机械产品目录，并定期调整。省级人民政府主管农业机 械化工作的部门会同同级财政部门、经济综合宏观调控部门根据上述原则，确定、 公布省级人民政 府支持推广的先进适用的农业机械产品目录，并定期调整。同时县 级以上人民政府可以根据实际情况，在不同的农业区域建立农业机械化示范基地， 并鼓励农业机械生产者、经营者等建立农业机械示范点，引导农民和农业生产经营 组织使用先进适用的农业机械。 同时国家明确规定鼓励跨行政区域开展多种形式的农业机械服务，各级人民政 府应当采取措施，鼓励和扶持发展多种形式的农业机械服务组织，推进农业机械化 信息网络建设，完善农业机械化服务体系。农业机械服务组织应当根据农民、农业 生产经营组织的需求，提供农业机械示范推广、实用技术培训、维修、信息、中介 等社会化服务。 （三）以法律形式确定了对农机研发、生产、销售、配套服务的企业、个人及 社会团体的扶持政策 在农机促进法中，明确规定了国家采取措施，鼓励和支持农业机械生产者项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 13 页 增加新产品、新技术、新工艺的研究开发投入，并对农业机械的科研开发和制造实 施税收优惠政策。中央和地方财政预算安排的科技开发资金应当对农业机械工业的 技术创新给予支持。 中央财政、省级财政应当分别安排专项资金，对农民和农业生产经营组织购买 国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴。补贴资金的使用应当遵循公开、公 正、及时、有效的原则，可以向农民和农业生产经营组织发放，也可以采用贴息方 式支持金融机构向农民和农业生产经营组织购买先进适用的农业机械提供贷款。具 体办法由国务院规定。 国家根据农业和农村经济发展的需要，对农业机械的农业生产作业用燃油安排 财政补贴。燃油补贴应当向直接从事农业机械作业 的农民和农业生产经营组织发放。 （四）以法律的形式确定了对影响农机产业发展的基础设施配套进行完善 农机促进法规定地方各级人民政府应当采取措施加强农村机耕道路等农业 机械化基础设施的建设和维护，为农业机械化创造条件。 同时县级以上地方人民政府主管农业机械化工作的部门应当建立农业机械化信 息搜集、整理、发布制度，为农民和农业生产经营组织免费提供信息服务。 农业机械化的发展水平直接影响到农业的物质装备水平和综合生产能力，影响 到农村劳动力的转移和传统农业 向现代农业的转变。从中央连续六年以 “一号文件 ” 的形式提出 “建设有中国特色的现代化农业 ”，由此可见，中央将推进农业现代化 和农业机械化作为一项基本国策常抓不懈的决心。 三、农机行业背景情况 （一）近年我国农机市场概述 中国是一个人口众多的发展中国家，农业在保障农产品供给、保证食品安全以 及保持社会稳定等方面发挥着重要作用。长期以来，中国政府积极致力于农业的发 展。我们用占世界 7%的耕地，为世界 22%的人口提供了基本充足的食品。现代农业 和农业机 械化正在形成，农业结构更加协调。一批新农机、新农机技术得到广泛应 用，农业科技进步不断加快。 2004 年，全国农机总动力达到 64140.92 万千瓦，比 2003 年增长 6.11%。拖拉 机保有量 1579.59 万台，比 2003 年增长 5.72%，其中大中型拖拉机 111.56 万台， 比 2003 年增长 14.7%；大中拖配套农具 189.03 万台，比 2003 年增长 11.89%；小型项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 14 页 拖拉机 1468.03 万台，比 2003 年增长了 5.1%；小拖配套农具 2317.44 万部，比 2003 年增长 9.14%；联合收割机 40.66 万台，比 2003 年增长 12.25%。在此期间我国的机 耕、机播、机收总面积达 20.75 亿亩，其中机耕、机播、机收水平分别为 51.94%、 28.84%、 20.36%，全国耕种收综合机械化水平达到 35.7%。 2005 年，全国农机总动力达到 68539.65 万千瓦，比上年增长 6.86。拖拉机 保有量 1679.37 万台，比上年增长 6.32%，其中大中型拖拉机 139.56 万台，比上年 增长 25.1%；大中拖配套农具 226.73 万台，比上年增长 19.94%；小型拖拉机 1539.81 万台，比上年年增长 4.89%；小拖配套农具 2479.74 万部，比上年增长 7%；联合收 割机 47.70 万台，较上年增长 17.31%。在此期间我国的机耕、机播、机收总面积达 21.96 亿亩，其中机耕、机播、机收水平分别为 50.15%、 30.26%、 22.63%。全国耕 种收综合机械化水平全国综合机械化水平达 36.5%，比 上年提高了 0.8 个百分点。 2006 年全国农机总动力达到 7.26 亿千瓦，拖拉机总量 1728.34 万台。 田间 作业机具发展较快，其中大中型拖拉机保有量 167.63 万台，比上年增长 20；联 合收割机保有量 56.78 万台，比上年增长 19；水稻插秧机保有量 11.19 万台，比 上年增长 40.6。机耕、机播、机收的总面积达到 23.45 亿亩，机耕、机播、机收 水平分别为 55.4、 32.0、 25.1。耕种收综合机械化水平达到 39.3。 2007 年全国农机总动力达到 7.6 亿千瓦，比上年增长 4.6%。拖拉机保有量 1834 万台，增长 6.1%，其中大中型拖拉机 184 万台，增长 9.7%；大中拖配套农具 293 万 台，增长 10.7%；小型拖拉机 1650 万台，增长 5.7%；联合收割机 61 万台，增长 7.1%。 机耕、机播、机收的总面积达到 24.3 亿亩，机耕、机播、机收水平分别为 57%、 33%、 27%，全国耕种收综合机械化水平达到 42.5%，农业劳动力占全社会从业人员比重降 至 40 以下。这标志着我国农业机械 化发展已经由初级阶段跨入了中级阶段。一方面， 耕种收综合机械化水平跨过 40 门槛，说明农业生产方式发生重大变革，机械化生产 方式由原来的次要地位开始向主导地位转化，我国农业机械化已经站在新的历史起 点，将以更快的速度，向更大规模、更广领域、更高水平方向发展。另一方面，农 业劳动力占全社会从业人员的比重降低到 40 以下，说明我国农业发展方式发生重大 转变，由原来依赖和占用人力资源为主向依靠科学技术和现代农业装备为主转变。 2008 年全国农机总动力达到 8 亿千瓦 ，比上年增长 4%。其中，大中型拖拉机保 有量 240 万台，增长 17%；小型拖拉机 1660 万台，增长 2%，联合收割机 71 万台， 增长 12%；机动水稻插秧机 20 万台，增长 28%。大中型动力机械和配套农具保持较项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 15 页 高增幅，农机装备结构进一步优化。全年规模以上农机企业实现工业总产值 1995 亿 元，比上年增长 18%。全年机耕、机播、机收的总面积达到 26.5 亿亩，机耕、机播、 机收水平分别为 61.8%、 35.3%、 32%。全国耕种收综合机械化水平比上年提高了 2.5 个百分点，达到 45%。这是连续第 5 年增长水平超过 1.5 个百分点。农机工业持续 快速发展，农机市场产销两旺。 我国农业机械化进程自建国后到 2006 年之前，机械化水平都处于初级阶段（导 入期），只相当于国外发达国家的 50、 60 年代初期水平，直到 2007 年我国耕、种、 收机械化水平达到了 42，农业劳动力从业人员降至 38，才真正标志着我国农业 机械化水平正式跨入了中级阶段，将在未来 15 20 年 的时间里逐步加速，保持对农 业机械的刚性需求，驶入农机工业发展的快车道。 同时在国家加大扶持、投入力度和农机化内在成长力等合力推动下， 2004 2008 年，我国耕、种、收综合机械化水平年均提高 2 个百分点， 2009 年 2020 年仍要保 持这样的发展速度，才能达到 2020 年基本实现农业机械化的目标，力争耕、种、收 综合机械化水平超过 70%，林果业、畜牧业、渔业、设施农业和农产品加工业装备 水平大幅提高，实现农业机械化发展由中级阶段向高级阶段的历史跨越。 （二）农机行业统计数据 1、我国农机发展总趋势 1990-2007 年我国农业机械总动力稳步增长。 表三 年 份 农机总动力 （万千瓦） 每百亩耕地农机动力 （千瓦） 耕地面积 （千公顷） 1990 28733.69 20.02 95672.9 1991 29418.11 20.50 95653.8 1992 30337.70 21.19 95425.8 1993 31558.09 22.12 95101.4 1994 33569.59 23.58 94906.6 1995 35837.36 25.16 94971.0 1996 38546.92 26.92 95466.5项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 16 页 1997 41840.85 29.22 95466.5 1998 44936.77 31.46 95238.6 1999 48863.88 34.20 95238.6 2000 52316.79 26.82 130039.2 2001 55041.72 28.22 130039.2 2002 57906.46 29.69 130039.2 2003 60446.62 30.99 130039.2 2004 64140.92 32.88 130039.2 2005 68549.35 35.14 130039.2 2006 72635.96 39.68 122046.9 2007 76878.65 42.09 121775.9 农机总动力和每百 亩耕地农机动力（ 1990-2007 年） 图二 农机总动力和每百亩耕地农机动力增长情况 （ 1990 2007年） 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 年份 农 机 总 动 力 （ 万 千 瓦 ） 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 每 百 亩 耕 地 农 机 动 力 （ 千 瓦 ） 农机总动力 （万千瓦） 每百亩耕地农机动力 （千瓦） 注 ： 1990-2005 年耕地面积部分摘自中国农业机械工业年鉴， 2006 年耕地面积为国土资源 部 2005 年公布的数据。 2008 年数据因权威机械数据尚未公布，故无法提供统计数据（以下原因 皆同）。 2000 年和 2006 年每百亩耕地农机总动力变化较大，主要由于耕地面积数据有所变化。 2、主要农机产品指标项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 17 页 （ 1）拖拉机保有量 1996-2007 年我国拖拉机保有量增长较快。 表 四 年 份 拖拉机保有量 （万台） 每百亩耕地拖拉机数量 （台） 耕地面积 （千公顷） 1996 986.00 0.69 95054.8 1997 1116.51 0.78 95466.5 1998 1208.35 0.84 95466.5 1999 1293.50 0.90 95466.5 2000 1352.52 0.69 130039.2 2001 1405.53 0.72 130039.2 2002 1446.08 0.74 130039.2 2003 1494.06 0.77 130039.2 2004 1579.59 0.81 130039.2 2005 1679.37 0.86 130039.2 2006 1728.34 0.94 122046.9 2007 1924.28 0.99 130039.2 拖拉机保有量和每百亩耕地拖拉机数量（ 1996-2007 年） 图三 拖拉机保有量和每百亩耕地拖拉机数量增长情况 （ 1996 2007年） 0 500 1000 1500 2000 2500 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 年份 拖 拉 机 保 有 量 （ 万 台 ） 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 每 百 亩 耕 地 拖 拉 机 数 量 （ 台 ） 拖拉机保有量 （万台） 每百亩耕地拖拉机数量 （台） （ 2）大中型拖拉机保有量、机具配套比 1996-2007 年我国大中型拖拉机增长较快，尤其是近五年来在购机补贴政策的 带动下，增速加快。但大、中拖配套机具增长缓慢，配套比近年来逐年降低。项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 18 页 表五 年份 大中拖保有量 （万台） 大中拖配套机具保有量 （万台） 大中拖与机具配套比 1996 67.08 104.99 1： 1.57 1997 68.70 112.91 1： 1.64 1998 72.11 120.32 1： 1.67 1999 78.17 136.83 1： 1.75 2000 75.78 139.87 1： 1.85 2001 82.99 148.04 1： 1.78 2002 90.35 157.88 1： 1.75 2003 97.26 168.95 1： 1.74 2004 111.56 189.03 1： 1.69 2005 139.56 226.73 1： 1.62 2006 167.63 264.26 1： 1.58 2007 211.41 291.33 1： 1.38 大中拖保有量、大中拖配套机具保有量、机具配套比（ 1996-2007 年） 图四 大中拖保有量、其配套机具保有量及其机具配套比变化情况 （ 1996 2007年） 0 50 100 150 200 250 300 350 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 年份 大 中 拖 及 其 配 套 机 具 保 有 量 （ 万 台 ） 1:1.08 1:1.17 1:1.26 1:1.34 1:1.43 1:1.52 1:1.60 1:1.69 1:1.78 1:1.86 1:1.95 大 中 拖 与 机 具 配 套 比 大中拖保有量 大中拖配套机具保有量 大中拖与机具配套比 注： 1996-1999 年大中型拖拉机数量中包含变形拖拉机。 从上图可以看出在全国范围内，随着中央农机购置补贴额度的年年增加，带动项目可 研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 19 页 大中拖拉机保有量呈逐年高整增长态势，而其配套机具产品由于近两年只针对部分 配套机具实行了补贴，尚未全面实行购机补贴政策支持，其保有量的增长率低于大 中拖拉机增长率，机具配套比相应的在图表中表现出呈逐年下降态势，特别是近年 下降趋势不断加大，配套机具市场潜力巨大。用户对配套机具产品的多样化、多层 次需求必然要求流通企业提供多品类、多功能、多品牌集中展示的超市化卖场平台 以满足用户的实际需求，这为吉峰农 机在配套机具市场中探索采用直营大卖场的超 市化、连锁化经营提供了机遇。 （ 3）小拖保有量、小拖配套机具保有量、机具配套比 1996-2007 年我国小型拖拉机稳步增长，小拖配套机具增速较快，配套比逐年提 高。 表六 年 份 小拖保有量 （万台） 小拖配套机具保有量 （万台） 小拖与机具配套比 1996 918.92 1091.15 1:1.19 1997 1047.81 1271.51 1:1.21 1998 1136.24 1457.70 1:1.28 1999 1215.33 1696.72 1:1.40 2000 1276.74 1797.81 1:1.41 2001 1322.54 1893.99 1:1.41 2002 1355.73 2009.12 1:1.48 2003 1396.80 2123.32 1:1.52 2004 1468.03 2317.44 1:1.58 2005 1539.81 2479.74 1:1.61 2006 1560.71 2604.28 1:1.67 2007 1620.76 2740.34 1:1.70 小拖保有量、小拖配套机具保有量、机具配套比（ 1996-2007 年）项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 20 页 图五 小拖保有量、其配套机具保有量及其机具配套比变化情况 （ 1996 2007年） 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 年份 小 拖 及 其 配 套 机 具 保 有 量 （ 万 台 ） 1:0.91 1:1.00 1:1.08 1:1.17 1:1.26 1:1.34 1:1.43 1:1.52 1:1.60 1:1.69 1:1.78 小 拖 与 机 具 配 套 比 小拖保有量 小拖配套机具保有量 小拖与机具配套比 注 :以上数据来源于中国农业机械化信息网 农机统计 -时间对比查询 3、农机推广相关数据统计 （ 1）农机技术推广机构统计 表七 全国 省级 地级 年份 机构 人数 机构 人数 机构 人数 2000 2358 20754 29 578 256 2892 2001 2415 20873 29 543 263 2961 2002 2413 20547 29 493 269 3063 2003 2439 20802 29 500 284 3281 2004 2437 21191 29 499 293 3516 2005 2436 21151 29 557 285 3501 2006 2446 21379 29 641 289 3579 2007 2473 21481 30 656 297 3641 农机技术推广机构统计指标 注：数据来源于中国农业机械化信息网 农机统计 -时间对比查询 （ 2）全国农机修理场及 修理点统计项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 21 页 表八 年 份 全国机构数（个） 全国人数（人） 2000 233733 533731 2001 230080 502905 2002 233952 506816 2003 225823 487770 2004 233998 503805 2005 240826 521912 2006 240683 517815 2007 210793 441473 全国农机修理场及修理点统计 注：以上数据来源于中国农业机械化信息网统计数据 4、农机经营企业统计 表九 农机流通企业 农机供油站 农机供应点 年份 机构数 （个） 人数（人） 机构数 （个） 人数（人） 机构数 （个） 人数（人） 2000 10213 102789 36815 90622 65535 129229 2001 7976 78474 35146 94714 66558 128246 2002 5748 62220 33484 85130 71958 134954 2003 5558 58866 32224 86722 70114 136605 2004 5983 52921 31391 81429 73422 138128 2005 7061 53493 32290 81464 74486 141655 2006 7962 58240 31053 77652 74106 146113 2007 7496 54270 29976 82361 75020 146626 农机经营企业统计 5、农机化总投入与农机化经营总收入（单位：万元） 表十 年份 全国农机化总投入 中央和地方农机化 财政投入 单位集体和农民个 人投入 其他 投入 2000 2218062.06 221649.17 1979201.73 17211.20 2001 2087962.04 220046.91 1853988.33 22926.80 2002 2379493.13 241053.69 2114043.91 24395.53 项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 22 页 2003 2682410.63 270892.06 2377971.22 33547.35 2004 2955465.44 308644.74 2499191.18 40595.28 2005 3394484.00 407401.00 2919291.00 67792.00 2006 3694251.00 487868.00 3148363.00 58021.00 2007 4190181.02 732425.00 3654485.81 43150.00 农机化总投入与农机化经营总收入统计 （三）农机购置补贴相关数据统计 1、 2004 年全国农机购置补贴情况 2004 年中央财政补贴规模 7000 万元，涉及 66 个县；全国地方各级财政共投入 购置农机具补贴资金 4.1 亿元，带动农民投入 20 亿元，共补贴购置各类农机具 10 万多台套。 2、 2005 年全国农机购置补贴情况 2005 年中央财政安排了 3 亿元用于农机购置补 贴， 5000 万元在中央直属垦区实 施，资金投入总量比去年增加了 3 倍多。地方财政也加大了对农机补贴的投入，落 实补贴金 8 亿多元，也比 2004 年翻了一番。在补贴实施范围上，重点向优势农产品 集中的主产省、主产县倾斜，实施补贴的产粮大县由 2004 年的 66 个县扩大到了 500 个。在补贴对象上，向种粮大户、农机大户农机作业服务合作组织倾斜。 3、 2006 年全国农机购置补贴情况 2006 年，补贴规模达到 6 亿元，涉及 1126 个县，带动地方各级财政投入 11 亿 元，农民和基层农机服务组织投入 45 亿元，补贴购置各类农机具 30 多万台，受益 农户 35 万户；全国耕种收综合机械化水平达到 38%，水稻机收水平达到 37.6%。 4、 2007 年全国农机购置补贴情况 2007 年中央财政投入 20 亿元，实施范围由 1126 个县增加到 1716 个县（场）， 带动地方各级财政配套投入 13 亿元，农民购机自筹投入约 70 亿元，共补贴购置各 类农机具 60 万台套，受益农户达 56 万多户。 5、 2008 年全国农机购置补贴 情况 2008 年中央财政安排购机补贴资金为 40 亿元，比上年翻了一番，带动地方各 级财政投入 16.5 亿元，实施范围由上年的 1716 个县（场）增加到 2653 个，共补贴 购置各类农机具 103 万台（套），受益农户数达到 96 万户。在补贴政策的拉动下， 农机工业连续 5 年保持强劲增长势头，农机市场购销两旺。项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 23 页 6、 2009 年全国农机购置补贴情况 2009 年农机购置补贴规模从 40 亿元一举增加 到 130 亿元，比上年增加 90 亿元， 补贴范围覆盖全国所有农牧业县 (场 )。 7、统计分析 表十一 年份 中央补贴 （万元） 地方补贴（万 元） 各级财政共同补贴 （万元） 涉及区域 （县） 带动投入（万 元） 购置农机具 （万台） 2004 7000 41000 48000 66 200000 10 2005 30000 80000 110000 500 320000 20 2006 60000 110000 170000 1126 450000 30 2007 200000 130000 330000 1716 700000 60 2008 400000 165000 565000 2653 2060000 103 2009 1300000 历年农机购置补贴政策拉动投资一览表 图六 历年中央农机购置补贴 0.7 3 6 20 40 130 0 30 60 90 120 150 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 年度 金额 (亿元 ) 农机购置补贴是中央强农惠农政策的重要内容，实施近 6 年来，在优化装备结 构、提高农机化发展水平、拉动农机工业发展、促进农业稳定发展和农民持续增收 等方面作用显著，兼顾工农，一举多效。 以上图表可以看出，从 2004 2008 年中央和地方政府共安排农机补贴 122.3 亿 元 (其中中央财政补 贴 69.7 亿元 )，补贴购置各类农机具约 225 万台套。带动农民投项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 24 页 入 373 亿元，拉动农机工业销售产值 443 亿元，中央投资拉动比例达到 1： 5.35，相 当于国家投入 1 亿元可直接形成农机工业销售产值 6.35 亿元。对农机产业较大的拉 动作用， 2008 年全国规模以上农机企业工业总产值达 1995 亿元，同比增长 31.5%， 近年农机工业年均 22的快速增长就是很好的佐证。 农机购置补贴是拉动内需的有效 举措。一是提高了农业装备水平，促进了农机 装备结构改善。目前全国农机装备总量达到 8 亿千瓦，比 2003 年增长 33.3%，特别 是农业生产急需的大中型、高性能农机大幅增加，农机结构得到改善，装备水平明 显提高。二是提升了农机作业水平，加快了农业科技进步。 2004 年以来，全国耕种 收综合机械化水平年均提高 2.5 个百分点，至 2008 年达到 45%，小麦基本实现了全 程机械化。三是培育了市场主体，推进了农机服务产业化。目前全国各类农机作业 服务组织、农机户总数达 到 3760 万个，较 2003 年增长了 22%，农机服务市场化、 社会化、产业化程度进一步提高。四是促进了农机工业发展，农机市场产销两旺。 农机产品集中度增加，升级换代步伐加快。 四、农机流通业面临的问题与机遇 （一）农机流通业存在的问题与解决途径 农机流通问题是一个较难解决的问题。农机流通领域，现在是 “小规模、大群体 ”， 经销单位很多，但个体规模不大，存在两方面的突出问题：一是一些小规模的经销 商，短期行为严重，卖一台算一台，培训和售后服务难以到位；二 是假冒伪劣泛滥， 有的为了降低成本，以假充真，坑害农民。 从 2004 年至今，我国利用补贴政策，在促进农机工业发展、加强农机管理、鉴 定、推广等方面都找到了一些合适的办法和途径，唯独流通行业还没有找到更好的 切入点。有些地方流通秩序比较混乱。 针对以上问题国家农业部提出两条方针： 第一，要扶持一批优秀的流通企业，做大做强做出品牌。改变以往只注重生产 企业创品牌，而忽略流通企业的品牌创造。创建我国农机流通领域中的一批品牌企 业，使农民愿意购买品牌 农业机械，可以享受良好的售后服务。 第二，要采用现代的流通方式，来重组和改变流通方式。将现在发展比较快的， 特别是日用百货零售领域发展的连锁经营、加盟经营、直销经营等模式引用到农机 流通领域。随着连锁店的发展，品牌的价值、品牌的影响力也会体现出来。项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 25 页 同时农业部也公开表示在补贴机具经销商的确定上，应更多地尊重生产企业的 选择权，数量上不宜过少，也不赞成很多经销商都参与进来。农业部表示补贴农机 经销 商过度集中，易形成垄断，形成官商作风；过于分散，难于监管，又易引起恶 性竞争，质量和服务得不到保证，应该有一个合适的量，并重点选择品牌流通企业。 （二）农机产品发展带来流通领域变革 从中国粮食产前农业机械来看，几十年来，主要以中小功率动力机械，包括拖 拉机、柴油机、耕耙、播种及收获机械等田间作业农机具等为主。这些产品在中国 现阶段基本能满足市场需求，技术工艺性较为成熟，但与现代农业装备相比，其技 术含量、工艺性已不再先进。而这些产品也正是中国现阶段许多企业重复 投入生产 的主流。这些低水平、低附加值、低技术含量的重复投入，带来的是价格竞争、品 牌混杂，而这不是企业发展的长久之计。 经过近几年的变革，农机工业形成了以国资控股大型企业集团为主导，以民营 企业为主体，以外资企业为补充的 “三足鼎立 ”的格局，而三者都依托各自完善的营 销流通网络，使中国农机工业更加完整、更加开放。 如何在农机市场上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力， 在强手如林的中国农机流通市场立于不败之地，这是广大的中国农机流通 企业发展 的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础， 农机流通企业参与农机生产、销售等市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须 依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定 企业的发展策略和努力目标。 第二节 农机市场趋势预测 从新世纪开始，我国已进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新 的发展阶段。 2003 年我国人均 GDP 突破了 1000 美元大关，综合国力明显增强。我 国 总体上开始进入工业反哺农业、加快建设现代农业的新阶段。国际经验表明，国 家加大对农业的支持和投入是这个阶段的 个显著特点。我国对农业和农机的重视、 支持、保护力度在加大。农业生产要素格局发生重大变化，运用现代生产要素改造 传统生产要素，增机减人是改造传统农业、建设现代农业的核心问题。城镇化进程 加速、农业劳动力转移加快、农民收入提高、农业产业化经营与规模化发展、有条项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 26 页 件的地区率先实现现代化，将形成对农业 机械化新的巨大需求。 从国家经济实力和财政能力看，国家具有加大对农业机械化支持的基础和条件。 随着政策法制环境的改善和国民经济实力进 步增强，为我国农业机械化在调整和 反哺中快速、健康发展创造了良好的发展环境，我国农业机械化进入了快速发展的 战略机遇期。 （一）农民对农机化投入加大，投资意识有所提高 过去农民一直认为发展农机化投入资金大，回收期限长，投资热情不高。随着 国家一系列惠农政策的出台，以及土地适度的集中，激发了农民发展农机化的热情， 特别是国家购机补贴政策的实施，极大地调动了农民购买机具的积极性。 （二）农民科普意识强，渴求农机新机具、新技术 由于受市场经济的影响，过去进行科普宣传难度大，往往是这边讲科学种田， 那边农民依然我行我素，心理对科普知识抱怀疑态度。随着新机具、新技术的不断 推广，现在农民已把科普作为增加产量，提高效益的一项基本途径，农民渴求新机 具、新技术的到来。 （三）农机作业服务越来越受欢迎 过去农民购买机具是为了种好自家的田，农闲时节搞运输挣点儿零花钱。而现 在农民购买机具不仅满足了本家、本村的需求，而且还逐步走了出去，为周边农户 服务，成了专职农机服务户，农机作业服务越来越受欢迎。 第三节 政府农机工作指导趋势 （一）农机购置补贴力度进一步加大 农业补贴政策是经济发达国家的通用惯例。在我国发展农业生产特别是粮食生 产具有十分重要的特殊意义。农业机械化服务的主要对象是农业生产，因此加大对 农机发展的财政扶持是十分重要的。国家对购买农业机械补贴力度的将进一步增强， 农机购置补贴是当前农机行业最大的惠民政策 ，随着国家 “三农 ”政策惠及农民， 农民收入增加，农民购机热情高涨，农业机械化程度大幅提高。 近年来，农机部门把此项工作作为为民办实事的抓手，作为一项政治任务，全 力抓好政策争取、政策宣传、质量监督、技术服务等各项工作。通过国家、地方财 政资金引导，有力地提高了农民投资农机化的积极性。项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 27 页 （二）农机新机具推广继续保持强劲增长 以重庆市为例， 2008 年补贴农机具的推广数量 6 万多台（套）。其中，耕整 机 23280 台，推广完成了重庆市政府指导性计划，同比增长 106%；联合收割机 370 台， 同比增长 112%；推广插秧机 1126 台，同比增长 20%；推广拖拉机 7270 台，同比增 长 400%。其他农机具推广数量也有不同程度增长。 （三）农机规模化经营有了新的特点 随着支农惠农政策力度的不断加大，农民群众经营和使用农业机械的规模化程 度不断提高，呈现出了农机规模经营向专业化、集中化方向发展的特点。 第四节 项目投资的必要性 （一）项目符合中央 一号文件精神、十七大精神和我国农业 “十一 五 ”规划 我国作为农业大国，农业的发展状况在国民经济中起着举足轻重的作用，农业 的发展成为国家和社会关注的热点。随着中央一号文件的出台和十七大的召开，以 改革为动力，全面建设小康社会的一系列战略部署，正逐步深入人心，积极探索扶 持、保护、促进农业发展的新机制新办法，推进贸工农一体化农业产业化经营，提 高农民进入市场的组织化程度和农业综合效益。 “要加大结构调整力度，推进农业 现代化、产业化 ”，为农业的发展指明了方 向。改革开放以来，我国农业得到突飞 猛进的发展，然而也存在着市场体系建设不完善，流通不畅，农机流通普及程度低， 农机产品品质不高，服务程度低，社会化程度不高等问题，为此我国农业 “十一五 ” 规划中明确提出，要重点发展农机产品的流通，把先进的农业机械产品和技术，以 最方便的形式送到农户家门口，是实现农业生产机械化，农民增收的重要途径。 （二）以优质销售网络扩大农机销售点的影响辐射力，促进地方经 济和农业的发展 吉峰农机目前已成为中国规模最大实力最强的农机产 品专业连锁企业，具备了 较强的农机产品购销辐射能力，形成了完整的具有一定规模和影响力的农机销售网 络，吉峰农机因此具有较高的品牌优势和吸引力，但由于市场需求发展。为进一步 扩大吉峰农机的影响和辐射面，促进优质农机产品的交易，以此带动吉林乃至东北 地区的农机产品交易，提升农机产品交易市场的平台和档次，发挥示范作用，本项项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 28 页 目的建设势在必行。 项目建成后，将利于在东北地区形成跨省跨区域农机产业化龙头企 业，发挥其 综合效益优势，推进农业产业化，带动吉林省域乃至整个东北地区农业和农村经济 结构调整，推行农机产品市场准入，严格农机产品质量技术监测，倡导优质售后服 务，推广新型技术。 同时项目的建设也有利于发展商贸流通类第三产业，增加国家税收，直接或间 接拉动地区 GDP 增长，为社会提供更多的就业岗位，也为加快振兴东北老工业基地、 促进区域经济协调发展作出积极的贡献。 （三）东北地区的投资必要性 战略指导思想及原则：以 “三步走 ”全国化战略为基本指导 思想，以 “战略统 筹、控制节奏 ”为原则，在进一步加快实施以长江流域为核心的 “南方 ”战略的同 时，积极利用吉峰农机上市平台资源快速切入和推进以黄河流域为核心、以东北地 区及西北地区为两翼的 “北方 ”网络发展战略，充分发挥全国连锁化资源的协同与 集合效应，加快实现公司在南北市场同步协调、健康、可持续发展。 吉峰农机拟计划新进入包括吉林省在内整体农业发展基础相对较好的的东北地 区市场，原因主要是一方面，这些省份的农机流通市场相对于国内其他省份农机化 水平较高， 用户对农机消费意识较强，农机消费市场规模巨大 ,流通企业股份制运作 时间较长 ,管理较为规范；另一方面，吉峰农机可利用上市平台资源比较容易对该地 区有实力的农机流通龙头企业进行整合重组，营运规模迅速放大，在进一步提高在 东北地区市场集中度的同时，有利于该区域以吉峰为品牌的区域性龙头地位的加速 形成，也加快促进了东北地区农机流通市场的畅通、高效、有序发展。借助吉峰农 机上市平台的资本优势，拟用 2 3 年时间快速完成以吉林省为核心的东北地区的整 体战略性布局，为 “北方 ”整体框架性战略的快速完成打下坚实基础。项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 29 页 第三章 市场竞争分析 第一节 金桥农机客户群分析 一、主要客户种类 对金桥农机而言，客户可以分为几类：大中型机具零售顾客、集团购买顾客、 小机具分销商、小机具零售顾客四类。这四类顾客各有特点： （一）大中型机具零售顾客 大中型机具包括传统意义上的拖拉机、联合收割机和农用载货汽车等。相对于 小机具经营市场而言，经营大中型机具的企业相对较少， 经营集中程度较高，品牌 之间差异度明显；由于面临售后服务、零配件供应等一系列问题，顾客转换成本较 高，向卖方讨价还价的能力有限。这部分顾客是行业内开展此项业务的企业的重要 “利润源 ”。 （二）（机构型）集团购买客户 这类客户往往都是财政支持资金的执行者，包括各级农机局、农机推广站、扶 贫机构、大专院校和一些民间团体。对购买品牌的品质、知名度和经销企业的实力 较为关注，对价格要求比较合理，可以称之为理智型购买者。 （三）小型机具分销商 这 类客户大多数是从原国有农机流通企业分离的，或多或少地延续了原企业在 产品供应关系和零售客户关系，是原企业绝大部分无形资产和不同比例的有形资产 的继承者，聚集了行业内原有的绝大部分的资金资源、人力资源和客户资源，但企 业数量众多，经营产品之间的差异程度和集中程度较低，分销商对价格极为敏感， 竞争十分激烈。 （四）小型机具零售顾客 分成两个部分：一是市场化产品，呈现出以价格竞争为主导的格局，竞争激烈； 二是国家购置补贴类产品，国家统一定价和服务标准。项目可 研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 30 页 二、市场结构分析 结合上述对四类顾客的分析，根据吉林省农机流通企业面临的市场环境和竞争 程度，结合东北地区农机流通行业市场结构分析。 主要产品市场结构分析 大中型农机零售市场 小型机具零售市场 高端 新产品 传统产品 集团购买市 场 小型机具 批发市场 国家补贴类 产品 市场化产 品 竞 争 类 型 寡头垄断 寡头垄断 寡头垄断 垄断竞争 寡头垄断 完全竞争 竞 争 程 度 不激烈，重点 在于品牌和 品种定位 不激烈，重点在 于品牌和品种 定位 不激烈，有一 定的封闭性， 地方关系至 关重要 很激烈，重点 在于战略实 施能力 不激烈，有一 定的封闭性。 有限的竞 争，因为 潜在利润 低，吸引 力 低。 竞 争 特 点 市场上只有 极少的有实 力的参与者 存在一定的 进入壁垒 市场信息被 有效控制，没 有或很有限 的直接竞争 品牌差异大， 温和的价格 竞争 市场上只有少 数有实力的参 与者 存在一定的进 入和退出壁垒 参与者、供应 商通过协商划 分市场范围，避 免直接竞争 品牌之间 有差 异，有一定的利 润空间 一般为区域 经销商为当 地集团用户 服务，有相当 大的封闭性 融洽地方关 系举足轻重， 具有一定的 排他性 多采取双方 或有关各方 议价的方式 每一区域市 场上都有几 个竞争参与 者 竞争体现在 品质、服务、 价格等多方 面全方位 参与者之间 相互渠道渗 透，此消彼 长，竞争者地 位不稳定 市场上只有 少数有实力 的参与者 存在一定的 进入壁垒 存在一定的 市场竞争 品牌与品种 定位至关重 要 小、散、 乱的特点 决定着低 层次、低 服务的竞 争状况 品种之间 差异度 小，价格 竞争是主 要武器 企业盈利 能力普遍 较低。项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 31 页 第二节 与东三省区域内主要竞争对手比较 一、吉林省华兴农业机械有限公司 地址：长春市西安大路 5330 号 （吉林大学附近，长春农机一条街） 总经理 王勇乾 公司属于个人独资。 主要经营产品品牌，纽荷兰、沃德、雷沃，但只有沃德、纽荷兰是一级代理， 但由于纽荷兰在东北设有组装厂，导致与纽荷兰的合作受到影响，其缺少主打产品， 公司治理机制不完善，股权单一，激励效应较弱，。 公司注册资金 500 万元，占地规模约 20 亩（含仓库），员工人数 40 人左右。 2005 年开始经营补贴产品，销售收入 08 年 2 亿多， 09 年至 10 月底 4 亿多，在吉林省农 机经销商排名位于第三。其中 09 年销售拖拉机 1700 多台，收割机 300 多台，插秧 机几十台。其推广主要通过各市农机局布 7、 8 个网点。 二、辽宁亿丰农机有限公司 地址：沈阳市苏家屯区迎春街（计划搬迁至沈阳市和平区砂川街 40-1 号） 负责人： 刘希连 公司隶属于黑龙江亿丰农机体系，注册资金 500 万元，单一经营久保 田系列产 品，其在辽宁盘锦、鞍山、营口、铁岭、丹东设置网点 6 个。员工 30 余人，场地 1000 余平米。在盘锦大洼设立久保田产品组装基地，占地面积 3 万平方米。 2009 年 销售收割机 230 多台，久保田产品 2009 年销售收入超过 1 亿元。 三、黑龙江农垦天阳农机有限公司 公司为原黑龙江省农垦农机技术服务中心改制企业，成立于 94 年，主要有洋马 收割机、插秧机黑龙江总代理，欧洲格兰青贮机及玉米收获机，东方红农垦系统， 纽荷兰部分产品等代理， 2009 年销售洋马插秧机 600 多台、收割机近 200 台、格兰 系列 700 余台、东方红拖拉机 300 台 (其中： 180 马力 130 多台 )，销售收入已达 1.25 亿元。目前在资金、人才与管理方面存在较多经营和管理瓶颈。项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 32 页 第三节 金桥农机经营状况分析 一、项目所在地农机销售状况 图七 吉林省 20 07-2009年农机购置补贴资金增长图 6100 35000 85000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 2007年 2008年 2009年 吉林省 2007-2009 年农机购置补贴资金增长图 在吉林省政府的高度重视和农业部的大力支持下，吉林省农机补贴资金规模由 2007 年的 6100 万元增加到 2009 年的 8.5 亿元，增长了 13.9 倍。农业部分两批安 排给吉林省农机购置补贴资金 7.5 亿元、省级财政配套资金 1 亿元，农机补贴资金 总投资 规模 8.5 亿元。截至 2009 年 12 月 25 日， 8.5 亿元农机购置补贴资金已基本 实施到位，共补贴购置各类农机具 6.8 万台（套）、受益农户达 6.5 万户。补贴机具 种类也由 2008 年的 10 大类、 62 种品目，扩大到 2009 年的 12 大类、 38 个小类、 128 种品目。农机购置补贴政策使农民购机热情空前高涨，对促进农业稳定发展、农民 持续增收，发挥了重要作用。 二、项目所在地农机市场情况 吉林省现有 8 个地级市、 1 个自治州、 60 个县（市、区）、 765 个乡（镇），总 人口 2,812.2 万，其中农村人口为 1279 万人、占总人口比例为 46.84%，耕地面积 399.91 万公顷。该省是我国重要的商品粮基地，主要粮食作物有玉米、水稻、大豆、 高粱等，常年粮食生产能力在 500 亿斤以上。自 2008 年开始，全省投资 260 亿，计 划用五年时间实现增产百亿斤商品粮的规划，将开展十大工程共计二十九个项目的 建设，包括水利工程、盐碱地改造、农业机械化、良种研发、生态保障等。项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 33 页 图八 2009 年吉林省中央补贴资金 7.5 亿 (其中：上半年 6 亿，下半年 1.5 亿 )，省级 补贴资金 1 亿元。补贴范围除传统农业机械外，已扩展到以一汽为主的载货汽车。 预计吉林省 2009 年传统农业机械的销售收入应超过 20 亿元。 吉林省是东北三省中农机经销商资格放开最早的省份， 2009 年其公布的经销商 有 100 余家，其较大的有金桥农机 (含现代农装 )、吉林省华兴、长春金源、长春七 星、长春时代等以长春为基地的省域企业，还有 公主岭新瑞丰、松原市东方、白城 宏达等区域性经销商。吉林省农机主管体系下的政策软环境建设相对较好，整体竞 争环境较为有序，乱收费现象较少。从国家农机购置补贴资金的稳步增长态势来看， 2010 年吉林省农机购置补贴资金将会继续增加。 三、公司经营概况、主要财务指标及税收政策 （一）公司现阶段经营概况 1、公司经营范围 批发、零售农业机械，机械设备。 2、现阶段经营状况 多年来一直代理经销国内、国际知名品牌的拖拉机及各种配套农机具。公司现 有员工 76 人，具备专业技术职称的人员 25 人。近几年不断有省内外知名大学的学 子加入到公司团队，提升了公司的业务人员素质。 公司现设有拖拉机部、农具配套部、农机技术维修服务中心、市场营销与客户 培训部等。依托高素质的人才团队，为客户提供实实在在的售前、售中、售后全过项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 34 页 程的优质服务。并可以根据客户的不同需求，提供作业工艺的咨询与设计、农机配 置方案的编制，以及农机运用和管理等方面的培训工作。 拖拉机部主要代理经销中国一拖、美国约翰 迪尔、上海纽荷兰、宁波奔野等 多家企业的拖拉机产品；农具配套部主要经销为上述拖拉机配套的保护性耕整地、 播种、田间植保及收获机械等；农机技术维修服务中心下设配件供应中心与三包技 术服务部，配件供应中心主要是为上述产品提供后续的配件供应、三包技术服务的 配件储备和购进工作；三包技术服务部主要承担公司所销产品的售前、售中、售后 技术服务工作。 公司自 2004 年国家实施购机补贴惠农政策起，连续四年参与了吉林省农机购置 补贴产品的供应服务工作；在 2005 年公司建立了全省第一家农机流通企业网站，将 相关产品的最新技术资料、使用常识、三包服务技术维修以及行业资讯等内容介绍 给用户和行业同仁；公司近两年连续被农机业界著名的美国约翰 迪尔、上海纽荷 兰、中国一拖等拖拉机生产企业授予优秀经销商、优秀服务站等荣誉称号，同时也 是中国农机流通协会评定的全国农机流通行业百强企业。 （二）主要财务指标 公司近一年销售、成本、利润情况（单位：万元） 金桥农机 2008-2009 上半年财务指标 时间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 2008 年度 4700 4050 650 41200 200 2009 年 1-6 月 17596 16800 792 33040 168 （三）公司税收政策说明 1、公司主要税种、税率及计税基础 主要税种和税率如下表： 税 种 税 率 计税基础 增值税 0% 批发和零售环节销售的属于财税 2001 （ 113）号文件范围的农机产品 增值税 13% 3 缸以 下（含 3 缸）柴油机销售收入 增值税 17% 其他产品销售收入 城市维护建设税 7% 应缴流转税项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 35 页 教育费附加 3% 应缴流转税 地方教育费附加 1% 应缴流转税 副食品调节基金 1 营业收入（部分地区） 所得税费用 * 25% 应纳税所得额 2、本行业未来可能享受的优惠或扶持政策 2007 年，温家宝总理、回良玉副总理在部分专家关于进一步加大扶持力度加 快农业机械化发展 的建议来信上做了重要批示，要求国农发改委、财政部、农业 部、人民银行、税务总局、保监会等部门于 2007 年 6 月组成若干专题调研组，赴地 方调查研究促进农机化又好又快发展的政策扶持措施问题。 可能出台的政策 继续免征农业机械经营增值税，并将三缸以上的农用柴油 机、农用水泵、农用拖车、农用电机、农机维修配件纳入免征增值税范围；进一步 降低农机流通龙头企业所得税税率。项目可研报告（绝密） 2010 年 共 58 页，第 36 页 第四章 标准化直营店建设规 划 第一节 标准化直营店布点原则 一、区域选择 1、重点以吉峰金桥现有吉林省所在业务区域为核心基地，适时扩张至整个东北 地区农机市场的战略性区域，包括黑龙江、辽宁等地区中心城市； 2、人口规模较大，经济发展水平较高，以传统农业生产为主或地区交通枢纽的 城市； 3、人口规模应在 300 万以上、城市化水平在 30%以上、中、小城市密集的城乡 一体化发展区域； 4、城市间交通便利，有高速公路相联系； 5、城市分布呈面状，尽量