2009年度中国药品零售市场发展蓝皮书

2009年度中国药品零售市场发展蓝皮书 SFDA南方医药经济研究所标点集团 1、中国药品零售企业概况 1.1 中国药品零售企业概况 近年来，我国药品零售市场发展迅速，连锁企业不断扩张，药店数量持续增加。截止到 2008年末，我国零售药店的总数已超过 36 万家，数量逐年上升。平均每 3633 人就拥有一家药店。 从药店结构上看，仍以单体药店为主体，占了 60%以上。连锁企业和连锁门店数量实现同步增长，单体药店增长趋缓。从区域分布看，沿海发达省市的药店数量高于内陆和西部地区，竞争也较为激烈。 国内医药零售领域的集中度 还不高，全国性龙头企业较少，仅形成了一些区域性的龙头。 1.1.1 药店总数 据食品药品监督管理统计年鉴（ 2006 年度 2008 年度）统计数据显示，截止到 2008 年末，我国的药店总数（包括连锁门店和单体药店）为 365578 家，比上年同期的 344931 家增加了20647 家，增长了 6%。其中，连锁门店增加了 8276 家，单体药店增加了 12371 家，总体而言，近几年我国零售药店总数呈逐年上升的趋势。 1.1.2 人均药店数 按照 2008 年我国人口数量（以 132802 万计）计算，平均每 3633 人拥有一家药店，远远高于发达国家每 6000 人拥有一家药店的国际标准水平。近几年，平均每店服务人数呈下降趋势。药店竞争日趋激烈，发展新零售药店的空间已经越来越小。 1.1.3 连锁药店数 截止到 2008 年末，我国的连锁企业数量为 1985 家，比上年同期增长了 7.12% 截止到 2008 年末，我国的连锁门店数为 129346 家，比上年同期增长了 6.84%。连锁企业数量和连锁门店数量同步增长，药店连锁化是近几年的发展趋势。 1.1.4 单体药店数 截止到 2008 年末，我国的单体药店数量为 236232 家，同比增长了 5.53%，增幅趋缓。近年来，城市连锁药店的崛起对单体药店的发展造成了很大的 冲击，社区卫生服务、农村合作医疗同样对单体药店发起了挑战。单体药店如何长期健康发展，在竞争中脱颖而出，备受关注。 1.1.5 药店结构 我国零售药店中，单体药店占 60%以上，数量庞大。 2008 年我国连锁门店的比例为 35.38%，单体药店而 64.62%。连锁门店所占比 例较上年同期略有增长。 1.1.6 我国药品零售企业区域概况 从 2008 年我国零售企业区域分布情况看，沿海发达省市的药店数量高于内陆和西部地区。西部地区连锁门店所占比例较高。 1.2 中国药品零售市场规模概况 1.2.1 0108 年中国药品零售终端市场规模 根据 SFDA 南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司的 “中国药品零售监测分析系统 ”（ RDM）显示， 01 至 08 年中国药品零售终端市场规模年增长率为 20.90%， 2008 年达到了 1295 亿元，但从 04 年开始增长有所放缓， 04 年至 08 年年增长率下滑至 17.25%。 说明：中国药品零售终端市场规模是以药品平均零售价格计算的，是指所有城乡药店的药品零售总额。 1.2.2 0108 年中国药品零售终端市场地位 根据 SFDA 南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司的 “中国药品零售监测分析系统 ”（ RDM）显示，零售终端的市场地位逐步增强，从 01 年到 08 年，占据中国药品市场终端总规模的市场份额从 1/5 上升到了 1/4. 说明：本报告中定义的其他终端是指县及县以上医院、社区卫生服务中心与服务站、乡镇卫生院、村卫生室和诊所等医疗机构的药品零售总额；零售终端是指所有城乡药品的药品零售总额。 2、中国药品零售行业集中度 2.1 药店集中度 2.1.1 药店百强榜（销售收入） 中国医药商业协会连锁药店分会公布的 2008 中国药店百强销售收入 521.15 亿元，占全国药品零售终端市场规模的 40.24%。 2.1.2 药店百强榜（门店数） 中国医药商业协会连锁药店分会公布的 2008 中国药店百强门 店总数达到 39678 个，占全国药品零售药店总数的 10.85%。 2.2 品类集中度 2.2.1 近五年化学药市场集中度 根据 SFDA 南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司的 “中国药品零售监测分析系统 ”（ RDA）显示，近五年化学药各大用药类别中，前四位市场集中度（ CR4）成缓慢上升趋势， 2008 年 CR4达 32.80%。其中，近两年占据前四位的品类均为营养补充剂、降压类药物、糖尿病用药、感冒用药。降压类药物和糖尿病用药这两类慢性病用药的份额 2008 年较2007 年上升幅度大。 2.2.2 近五年中成药市场集中度 根据 “中国药品零售 监测分析系统 ”（ RDM）显示，近五年中成药各大用药类别种，前四位市场集中度（ CR4）相对平稳， 2008 年 CR4 为 44.30%。其中，近两年占据前四位的品类为骨伤科用药、心脑血管系统用药、补益类生类、呼吸系统用药，相比 2007 年， 2008 年骨伤科用药和呼吸系统用药份额有一定上升，而心脑血管系统用药份额有一定幅度下降。 3、中国药品零售市场各大类重点品牌集中度分析 通过 SFDA 南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司的 “中国药品零售监测分析系统 ”（ RDM），在全国 27 个样本城市 3015 家样本药店统计范围内，我国十大主要品类重点品牌集中度表现不一，各有特点，具体分析如下： 注 1：检测时间跨度： 2008 年 7 月 2009 年 6 月 注 2：一下数据仅对应全国 27 个样本城市 3015 家样本药店监测情况，不对应全国总体市场 3.1 感冒用药 感冒用药中，前 10 位品牌市场集中度为 28.50%。其中：合资外资品牌 4 个，国产品牌 6 个，化学药 6 个，中成药 3 个，中西复方制剂 1 个。 3.2 抗生素 抗生素中，前 10 位品牌市场集中度为 28.70%。其中：合资外资品牌 6 个，国产品牌 4 个，青霉素类品牌 3 个，头孢类品牌 3 个，大环内酯类品牌 4 个。 3.3 维生素 维生素中，前 10 位品牌市场集中度为 43.60%。其中：合资外资品牌 6 个，国产品牌 4 个。 3.4 胃肠用药 胃肠用药中，前 10 位品牌市场集中度为 32.50%。其中：合资外资品牌 5 个，国产品牌 5 个；化学药品牌 5 个，中成药品牌 5 个。 3.5 心脑血管用药（不含降压药） 心脑血管用药（不含降压药） 中，前 10 位品牌市场集中度为 31.20%。其中：合资外资品牌2 个，国产品牌 8 个；化学药品牌 2 个，中成药品牌 8 个。 3.6 止咳化痰用药 止咳化痰用药中，前 10 位品牌市场集中度为 40.30%。其中：合资外资品牌 4 个，国产品牌6 个；化学药品牌 3 个，中成药品牌 7 个。 3.7 皮肤用药 皮肤用药中，前 10 位品牌市场集中度为 34.00%。其中：合资外资品牌 4 个，国产品牌 6 个；化学药品牌 8 个，中成药品牌 2 个。 3.8 降压用药 降压用药中，前 10 位品牌市场集中度为 76.70%。其中：合资外资品牌 6 个，国产品牌 4 个。 3.9 妇科用药 妇科用药中，前 10 位品牌 市场集中度为 66.50%。其中：合资外资品牌 2 个，国产品牌 8 个；化学药品牌 2 个，中成药品牌 8 个。 3.10 咽喉用药 咽喉用药中，前 10 位品牌市场集中度为 65.30%。其中：化学药品牌 1 个，中成药品牌 9 个。 附录：