2009-2012年中国汽车金融行业运行态势与投资前景分析报告

2009-2012 年中国市场预测与投资前景分析预测报告 中国汽车金融行业运行态势与投资前景分析报告 北京华经视点信息咨询有限公司 出版日期： 2009 年 10 月2009-2012 年中国汽车金融行业运行态势与投资前景分析报 告 北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网 2 2009-2012 年中国汽车金融行业运行态势与投资前景分析报告 报告前言 在我国，汽车金融服务的主要内容是汽车消费信贷业务，该业务的主体主要涉及银行、汽车经销商、汽车集团财务公司以及其他非银行金融机构。按照各主体在信贷业务过程中所承担职责及与消费者关联度的不同，目前国内汽车消费信贷盈利运作模式可以分 为 3 种：以银行为主体的直接模式，以销售商为主体的间接模式和以非银行金融机构为主体的直接模式。根据中国银监会规定，汽车金融公司可以从事的业务有：接受境内股东单位 3 个月以上期限的存款；提供购车贷款业务；办理经销商采购车辆贷款和营运设备贷款；转让和出售汽车贷款应收款业务；向金融机构贷款；为贷款购车提供担保；从事与购车融资活动有关的代理业务；以及经中国银监会批准的其他业务等。与国外汽车金融服务发展相比，我国汽车金融服务在经营品种的开发方面还远未达到应有的水平。 图表 ： 国内汽车金融消费信贷服务操作流程 资料来源： 华经视点研究中心 汽车产业调整和振兴规划中，明确提出了要“促进和规范汽车消费信贷”，还要“支持符合条件的国内骨干汽车生产企业建立汽车金融公司，促进汽车消费信贷模式的多元化。 可以预见，政府对汽车金融发展的大力扶持相关金融政策的出台将直接影响到汽车市场的购买力。 2009-2012 年中国汽车金融行业运行态势与投资前景分析报 告 北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网 3 图表： 汽车产业调整和振兴规划 出台时间及制定主体 资料来源：华经视点研究中心 截至 2008 年底，全国各金融机构共发放汽车消费贷款余额 1583 亿元，其中，国有商业银行余额 743 亿元，股份制银行余额 311 亿元，汽车金融公司余额 318 亿元；国内汽车和汽车配件生产企业在银行间债券市场共发行短期融资券 217 亿元，中期票据 20 亿元；以个人汽车消费贷款为基础资产的汽车贷款资产支持证券在银行间债券市场已试点发行 19.9 亿元。 目前我国汽车贷款比例低于 20%，远远低于国际平均水平，有很大的发展空间。随着中国汽车金融市场的逐步成熟，中国消费者选择贷 款购车的比例在 10年后会增加到 40%至 50%，按此保守估计到 2025 年，我国汽车金融行业会有 5500 亿元左右的市场。 图表： 2008 年中国汽车贷款比例与其他国家对比图 资料来源：华经视点研究中心 2009-2012 年中国汽车金融行业运行态势与投资前景分析报 告 北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网 4 本报告详尽描述了中国 汽车金融 行业运行的环境，重点研究并预测了其下游行业发展以及对 汽车金融 需求变化的长期和短期趋势。针对当前行业发展面临的机遇与威胁，提出了我们对 汽车金融 行业发展的投资及战略建议。本报告以严谨的内容、翔实的数据、直观的图表帮助 汽车金融 企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。我们的 主要数据来源于国家统计局、国家信息中心等业内权威专业研究机构以及我中心的实地调研。本报告整合了多家权威机构的数据资源和专家资源，从众多数据中提炼出了精当、真正有价值的情报，并结合了行业所处的环境，从理论到实践、宏观与微观等多个角度进行研究分析，其结论和观点力求达到前瞻性、实用性和可行性的统一。这是我中心经过市场调查和数据采集后 ,由专家小组历时一年时间精心制作而成。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险、制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有 重要的参考价值！ 2009-2012 年中国汽车金融行业运行态势与投资前景分析报 告 北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网 5 正文目录 第一章 汽车金融相关概述 . 22 第一节 汽车金融相关概念 . 22 一、汽车金融的定义 . 22 二、汽车金融主体 . 22 三、汽车金融业务分类 . 23 第二节 汽车金融的主要功能和作用 . 23 一、平衡供需矛盾 . 23 二、具备乘数效应 . 24 三、提高生产企业和经销商资金运用效率 . 24 四、汽车金融对经济的推动作用 . 24 第三节 汽车金融与银行汽车信贷对比分析 . 24 一、汽车金融在汽车消费市场的优劣势 SWOT 分析 . 24 二、银行信贷在汽车消费市场的优劣势 SWOT 分析 . 27 第二章 2008-2009 年国际汽车金融行业发展态势剖析 . 31 第一节 2008-2009 年全球经济发展环境分析 . 31 一、 2008-2009 年全球经济发展概述 . 31 二、 2008-2009 年主要经济体经济发展概述 . 31 三、在金融危机的影响下，金砖四国的金字招牌不再 . 32 四、金融危机影响下全球实体经济或将进入衰退通道 . 35 五、金融业混业经营 . 36 第二节 2008-2009 年国际汽车金融发展状况分析 . 37 一、国际汽车金融的产生与发展分析 . 37 二、国际汽车金融的特点分析 . 37 2009-2012 年中国汽车金融行业运行态势与投资前景分析报 告 北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网 6 三、国际汽车金融发展态势分析 . 37 四、世界各地汽车金融服发展状况及趋势分析 . 38 第三节 2008-2009 年世界汽车金融服务模式对比分析 . 39 一、美国汽车金融模式 . 39 二、德国汽车金融模式 . 42 三、日本汽车金融模式 . 46 四、美德日三国汽车金融服务模式特点比较分析 . 49 五、国际汽车金融模式的启示 . 52 第四节 2008-2009 年美国汽车金融服务业发展现状分析 . 53 一、美国汽车金融服务业发展环境 PEST 分析 . 53 二、 2008-2009 年美国汽车消费市场分析 . 57 三、美国汽车金融公司的业务 . 60 四、美国汽车金融公司车贷风险 . 60 五、经济增长趋缓、失业率上升等因素重击汽车金融公司 . 61 六、 2008-2009 年美国汽车金融公司增长情况分析 . 62 七、美国三大汽车金 融巨头削减租赁融资 . 62 八、美国汽车金融公司的投融资与并购分析 . 62 九、 2009-2012 年美国汽车金融公司发展前景分析 . 62 第三章 2008-2009 年国际主要汽车金融公司经营状况分析 . 64 第一节 福特汽车信贷公司 . 64 一、公司简介 . 64 二、 2008-2009 年福特信贷公司发展战略分析 . 64 三、金融危机对福特汽车信贷公司影响分析 . 65 第二节 大众汽车金融服务公司 . 65 2009-2012 年中国汽车金融行业运行态势与投资前景分析报 告 北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网 7 一、公司简介 . 65 二、 2008-2009 年大众汽车金融服务公司发展战略分析 . 65 三、金融危机对大众汽车金融服务公司影响分析 . 66 第三节 通用汽车金融服务公司 . 66 一、公司简介 . 66 二、 2008-2009 年通用汽车金融服务公司发展战略分析 . 67 三、金融危机对通用汽车金融服务公司影响分析 . 67 第四章 2008-2009 年中国汽车金融业发展环境分析 . 68 第一节 2008-2009 年中国汽车金融业发展政治环境分析 . 68 一、新汽车贷款管理办法、汽车金融公司管理办法解读 . 68 二、央行不断增加市场流动性 . 70 三、政策对从事汽车金融公司主体的限制 . 72 四、政策对汽车金融公司业务模块的限制 . 74 五、政策对汽车金融公司融资的限制 . 75 第二节 2008-2009 年中国汽车金融业发展经济环境分析 . 77 一、 2008-2009 年中国 GDP 增长状况分析 . 77 二、 2008-2009 年中国经济结构分析 . 81 三、 2008-2009 年中国城镇居民可支配收入状况 . 83 第三节 2008-2009 年中国汽车金融业发展社会环境分析 . 86 一、中国居民金融资产总量增加 . 86 二、居民对汽车信贷消费的认知分析 . 88 三、中国居民汽车消费趋向理性 . 89 四、国内信用服务体系缺位 . 90 五、汽车消费的年轻群体崛起 . 92 2009-2012 年中国汽车金融行业运行态势与投资前景分析报 告 北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网 8 六、四成汽车信贷消费者自选担保公司 . 93 第五章 2008-2009 年中国汽车金融业发展形势透析 . 94 第一节 2008-2009 年中国汽车金融业 的发展形势分析 . 94 一、市场空间分析 . 94 二、发展汽车金融业的制约因素分析 . 94 三、参与主体变化分析 . 95 四、经营方式的发展演变逻辑与经营组织的构建分析 . 95 五、我国汽车金融业的发展阶段分析 . 96 第二节 2008-2009 年中国汽车金融发展状况 分析 . 97 一、中国汽车金融发展历程分析 . 97 二、中国汽车金融发展现状分析 . 98 三、完善汽车金融市场的必要性分析 . 100 四、中国汽车金融服务模式分析 . 101 第三节 2008-2009 年中国汽车金融产业价值链分析 . 101 一、中国汽车产业价值链的构成 . 101 二、汽车金融公司业务在汽车产业价值链中的作用研析 . 102 三、在产业价值链中大力发展汽车金融服务的建议 . 102 第四节 2008-2009 年中国汽车金融机构发展状况分析 . 105 一、汽车金融公司发展的三种模式 . 105 二、中国汽车金融公司发展状况 . 106 三、专业汽车金融机构的优势 . 107 四、汽车金融服务机构存在问题分析 . 108 第五节 2008-2009 年中国汽车金融业存在的难点分析 . 110 一、发育不成熟的信用环境 . 110 2009-2012 年中国汽车金融行业运行态势与投资前景分析报 告 北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网 9 二、审慎的政策环境 . 110 三、汽车产业本身的波动 . 111 四、难以 回避的金融风险 . 112 第六节 2008-2009 年中国汽车金融市场的问题分析 . 112 一、汽车信贷违约率的问题 . 112 二、车 贷市场的人才问题 . 114 三、中国汽车金融公司风险控制问题 . 114 四、缺乏有效的融资渠道 . 115 五、业务拓展能力偏弱 . 116 第七节 2008-2009 年中国汽车金融的对策建议 . 116 一、加大汽车金融产品创新力度 . 116 二、建立完备的风险管理体系 . 118 三、完善发展汽车金融服务的配套法律制度 . 121 四、促进中国汽车金融发展的政策建议 . 122 五、中国汽车金融自主创新建议 . 123 第六章 2008-2009 年中国汽车金融市场运行现状分析 . 127 第一节 2008-2009 年中外汽车金融比较分析 . 127 一、中外汽车金融外部环境的比较 . 127 二、中外汽车金融服务机构比较 . 128 三、中外汽车金融服务模式比较 . 129 四、中 外汽车金融盈利模式比较 . 132 五、中外汽车金融发展程度比较 . 139 第二节 2008-2009 年中国汽车金融业的融资现状分析 . 142 一、国外汽车金融机构的资金来源 . 142 2009-2012 年中国汽车金融行业运行态势与投资前景分析报 告 北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网 10 二、国内汽车金融机构的资金来源 . 143 三、中外汽车金融机构的融资对比分析 . 144 四、中国汽车金融公司融资存在的问题 . 146 五、汽车金融信贷资产证券化的融资形式 . 146 六、拓宽汽车金融融资渠道的建议 . 147 第三节 2008-2009 年中国汽车金融业的风险控制分析 . 150 一、商业银行对汽车金融的风险管理措施 . 150 二、汽车金融业务呈现巨大风险 . 151 三、风险控制成为国内汽车金融业发展的关键 . 153 四、汽车金融风险控制的案例 丰田汽车金融 . 154 第四节 2008-2009 年中国汽车金融公司面临的障碍分析 . 154 一、内部制度存在缺陷 . 154 二、外部环境存在缺陷 . 155 第五节 2008-2009 年中国汽车金融公司发展战略分析 . 157 一、积极做好基础建设 . 157 二、与其他金融机构合作开发汽车金融市场 . 157 三、健全社会和个人信用保障体系 . 158 四、逐步建立健全内外部环境 . 159 五、推进与汽车金融服务相关的金融、保险业改革 . 160 六、完善公司治理结构与业务流程 . 160 七、加强汽车金融市场的风险管理 . 161 第七章 2008-2009 年中国汽车金融细分市场现状分析 汽车消费信贷市场 . 162 第一节 汽车消费信贷简介 . 162 一、贷款购车的条件和程序 . 162 2009-2012 年中国汽车金融行业运行态势与投资前景分析报 告 北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网 11 二、银行与汽车金融公司汽车信贷比较 . 162 三、中外汽车信贷的差异 . 164 第二节 2008-2009 年中国汽车消费信贷状况分析 . 166 一、中国汽车信贷状况 . 166 二、中国汽车消费信贷发展特征 . 166 三、国外汽车信贷对我国汽车信贷市场的影响 . 168 四、中国汽车消费信贷市场的发展趋势 . 169 第三节 2008-2009 年中国汽车消费信贷模式分析 . 170 一、中国汽车金融信贷业务模式分析 . 170 二、中国汽车消费信贷模式风险分析 . 171 三、中国汽车消费信贷运营模式趋势 . 174 第四节 2008-2009 年中国汽车消费信贷市场存在问题与对策 . 175 一、中国汽车消费信贷市场存在的问题 . 175 二、中国汽车消费信贷市场发展的对策 . 176 三、中国汽车消费贷款产业链完善路径 . 177 四、中国汽车信贷主要障碍及对策分析 . 179 五、中国汽车信贷市场发展建议 . 182 第八章 2008-2009 年中国汽车金融细分市场现状分析 汽车保险市场 . 183 第一节 2008-2009 年世界汽车保险状况分析 . 183 一、汽车保险的特征与基本原则 . 183 二、汽车保险的起源 . 188 三、世界主要国家汽车保险的发展 . 190 四、中美 汽车保险的异同 . 191 五、国际汽车保险对中国汽车保险业的启示 . 192 2009-2012 年中国汽车金融行业运行态势与投资前景分析报 告 北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网 12 第二节 2008-2009 年中国汽车保险市场状况分析 . 193 一、中国汽车保险市场发展状况分析 . 193 二、 2008 中国汽车保险市场动态分析 . 193 三、 2008-2009 年汽车保险市场特点 . 195 四、中国汽车保险改革发展分析 . 196 第三节 2008-2009 年中国保险公司与汽车金融公司比较分析 . 204 一、保险公司和汽车金融公司 . 204 二、保险公司在汽车保险业务上的优势 . 206 三、汽车金融公司在汽车保险上的优势 . 206 四、汽车金融公司将是汽车保险公司主要竞争对手 . 208 五、汽车保险公司应对汽车金融公司的对策 . 210 第四节 2008-2009 年中国汽车保险市场问题与对策分析 . 212 一、中国汽车保险市场存在的问题分析 . 212 二、中国汽车保险市场的骗保问题分析 . 212 三、中国汽车保险市场信息不对称问题及对策分析 . 213 第九章 2008-2009 年中国汽车金融细分市场现状分析 汽车融资租赁市场 . 218 第一节 汽车融资租赁简介 . 218 一、汽车融资租赁的定义 . 218 二、汽车融资租赁业务流程 . 218 三、汽车融资租赁的特点 . 219 四、汽车融资租赁的优势 . 219 五、汽车融资租赁和汽车消费信贷比较分析 . 219 第二节 2008-2009 年中国汽车融资租赁市场分析 . 221 一、中国汽车融资租赁发展历程 . 221 2009-2012 年中国汽车金融行业运行态势与投资前景分析报 告 北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网 13 二、中国租赁担保业参战汽车金融市场 . 223 三、租赁业涉足汽车金融面临政策缺乏 . 223 第三节 2008-2009 年中国汽车融资租赁的问题与对策分析 . 223 一、中国汽车融资租赁业务面临的问题 . 223 二、发展我国汽车融资租赁业的对策 . 226 三、汽车融资租赁公司规避风险的措施 . 227 第十章 2008-2009 年中国 汽车金融公司发展态势分析 . 229 第一节 2008-2009 年中国对汽车金融服务机构监管的分析 . 229 一、汽车金融服务公司的主要风险 . 229 二、对汽车金融服务公司实行资产负债比例管理的分析 . 229 三、监管重点与监管方式 . 230 第二节 2008-2009 年中国汽车金融公司与银行关系分析 . 231 一、我国汽车金融公司的产生及发展概况 . 231 二、汽车金融公司与银行机构的关系 . 232 三、对我国汽车金融公司发展的建议 . 233 第三节 2008-2009 年中国汽车金融公司的竞争优势分析 . 235 一、汽车金融公司具有专业化优势 . 235 二、汽车金融公司与整车生产商、经销商之间的特殊关系，有利于保障信贷资金的安全. 236 三、汽车金融公司可以为客户提供多品种、全方位服务 . 237 四、有成功的经验和失败的教训可以借鉴，便于扬长避短 . 237 第四节 2008-2009 年中国汽车金融公司发展面临的障碍分析 . 237 一、业务经营地域的限制 . 237 二、贷款利率受到限制 . 237 2009-2012 年中国汽车金融行业运行态势与投资前景分析报 告 北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网 14 三、服务功能受到限 制 . 238 四、信用体系不健全的制约 . 238 五、电子化建设问题 . 238 六、资金来源的限制 . 238 第五节 2008-2009 年中国汽车金融公司的发展对策分析 . 239 一、积极进行电子化建设 . 239 二、创新业务操作模式 . 239 三、建立安全快捷的贷款业务管理和操作机制 . 239 四、合理选择汽车贷款的发放对象 . 240 五、建立与银行的战略合作关系 . 240 第十一章 2008-2009 年中国汽车金融行业市场竞争态势分析 . 242 第一节 2008-2009 年国内外汽车金融业对比及竞争状况分析 . 242 一、我国 与发达国家汽车金融业比较 . 242 二、汽车金融企业组织能力竞争 . 242 三、中、外资银行与汽车金融公司的竞争 . 245 四、跨国汽 车金融公司争抢中国市场 . 246 五、国内汽车金融公司银行联手应对外来竞争 . 248 第二节 2008-2009 年中国汽车金融公司竞争优劣势分析 . 250 一、专业的汽车金融公司竞争优劣势 SWOT 分析 . 250 二、汽车公司附属的金融公司竞争优劣势 SWOT 分析 . 252 三、金融机构附属的汽车金融公司竞争优劣势 SWOT 分析 . 255 四、各类金融机构在汽车金融市场的合作前景分析 . 258 第十二章 2008-2009 年中国银行汽车金融业务市场主体竞争力分析 . 260 第一节 工商银行 . 260 2009-2012 年中国汽车金融行业