2010年医疗机构行业风险分析报告

2010 年 医疗机构 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 1 北京世经未来投资咨询有限公司 摘 要 一、医疗机构行业概述 医疗行业是一个与居民生命和健康息息相关的产业。目前，我国城市医疗体系已基本健全，农村以及社区医疗体系正在逐步完善中，医疗行业平稳发展。近年来我国卫生费用支出平缓增加，卫生事业占比相对稳定。 2009 年全国卫生总费用预计达 16118.8 亿元，人均卫生费用 1192.2 元，卫生总费用占 GDP 比重达 4.96%。与上年比较，全国卫生总费用增加 1584 亿元（未扣除物价影响，下同），增长 10.9%；人均卫生费用增加 98 元，卫生总费用占 GDP 比重增长 0.74 个百分点。 0.02000.04000.06000.08000.010000.012000.014000.016000.018000.02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20093.60%3.80%4.00%4.20%4.40%4.60%4.80%5.00%卫生总费用（亿元） 卫生费用占GDP 比例数据来源：国家统计 局 2000-2009 年卫生总费用及其占 GDP 的比例 二、医疗机构行业发展环境分析 从基本指标看宏观经济发展： 全年国内生产总值 335353 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.7%，增速比上年回落 0.9 个百分点； 粮食总产量达到 53082 万吨，比上年增长 0.4%，连续 6 年增产； 规模以上工业增加值比上年增长 11.0%，增速比上年回落1.9 个百分点 ； 全社会固定资产投资 224846 亿元，比上年增长 30.1%，增速比上年加快4.6 个百分点。其中，城镇固定资产投资 194139 亿元，增长 30.5%，加快 4.4 个百分点；农村 固定资产投资 30707 亿元，增长 27.5%，加快 6.0 个百分点； 社会消费品零售总额125343 亿元，比上年增长 15.5%；扣除价格因素，实际增长 16.9%，实际增速比上年同期加快 2.1 个百分 点； 进出口总额全年下降，自 11 月份由降转升。全年进出口总额 220732010 年 医疗机构 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 2 北京世经未来投资咨询有限公司 亿美元，比上年下降 13.9%。城乡居民收入稳定增长，就业形势好于预期。全年城镇居民家庭人均总收入 18858元。其中，城镇居民人均可支配收入 17175元，比上年增长 8.8%，扣除价格因素，实际增长 9.8%， 农村居民人均纯收入 5153 元，比上年增长 8.2%， 扣除价格因素，实际增长 8.5%。 从金融角度看宏观经济发展： 货币供应量增长较快，新增贷款大幅增加。 12 月末，广义货币（ M2）余额 60.6 万亿元，比上年末增长 27.7%，增幅同比加快 9.9 个百分点；狭义货币（ M1） 22.0 万亿元，增长 32.4%，加快 23.3 个百分点；市场货币流通量（ M0）38246 亿元，增长 11.8%，回落 0.9 个百分点。金融机构各项贷款余额 40.0 万亿元，比年初增加 9.6 万亿元，同比多增 4.7 万亿元 ； 居民消费价格和生产价格全年下降，年底出现上升。全年居民消费价格比上年下降 0.7%。 国内经 济 的高位增长为我国医疗行业的发展奠定了基础，提供了稳步发展的环境，但是，居民消费价格的快速增长将会减少对医疗消费的预期，从而不利于刺激医疗机构行业的发展。不过，政府已经意识到这一状况的弊端，采取了诸如提高各行各业的收入，并加快完善社会保障体系等措施。 三、医疗机构行业供需状况 （一）供给分析 1.卫生总费用增加，居民个人卫生支出比重继续下降 2009 年全国卫生总费用预计达 16118.8 亿元，人均卫生费用 1192.2 元，卫生总费用占 GDP 比重达 4.96%。与上年比较，全国卫生总费用增加 1584 亿元（未扣除物价 影响，下同），增长 10.9%；人均卫生费用增加 98 元，卫生总费用占 GDP 比重增长 0.13 个百分点。 2.卫生人力总量持续增加 卫生人力总量即“卫生人员数”与“乡村医生和卫生员数”之和。 2009 年底，全国卫生人力总量预计达 731 万人，其中：卫生人员数 641 万人、乡村医生和卫生员数 90万人。与上年比较，卫生人员增加 24 万人，增长 3.9%；乡村医生和卫生员减少 3 万人。 2009 年底，全国卫生技术人员预计达 522 万人，其中：执业 (助理 )医师 216 万人、注册护士 174 万人。与上年比较，卫生技术人员增加 19 万人 (增长 3.8%)，执业 (助理 )医师增加 8 万人、注册护士增加 9 万人。我国每千人口执业 (助理 )医师数由 2008 年 1.58人增加到 2009 年 1.62 人，每千人口注册护士数由 1.25 人增加到 1.30 人。 3.卫生机构总数增加 2009 年 11 月底，全国卫生机构（不含村卫生室）达 28.9 万个，其中：医院 19822个 (内：公立医院 14086 个 )、乡镇卫生院 3.9 万个、社区卫生服务中心 (站 )2.6 万个、疾2010 年 医疗机构 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 3 北京世经未来投资咨询有限公司 病预防控制中心 3543 个、卫生监督所 (中心 )2706 个。与上年比较，卫生机构（不含村卫生室）增加 1.1 万个，主要是诊所（医务室、 卫生所）增加 8223 个，社区卫生服务中心 (站 )增加 1895 个，医院、疾病预防控制机构和卫生监督机构有所增加，乡镇卫生院略有减少（乡镇撤并和乡镇卫生院合并所致）。 2008 年，全国村卫生室数达 61.3 万个。 （二）需求分析 1.病床使用率提高 2008 年，全国医疗机构病床使用率为 74.7%，其中：医院 81.5，卫生院 55.8。与上年比较，医疗机构病床使用率提高 3.8 个百分点，医院提高 3.2 个百分点，卫生院提高 7.3 个百分点。 2008 年，医疗机构出院者平均住院日为 8.6 日，其中：医院 10.7 日，卫生院 4.5 日。与上年比较，医疗机构出院者平均住院日缩短 0.3 日，医院缩短 0.1 日，卫生院缩短 0.3日。 2.诊疗人次数 2008 年，全国医疗机构 (不含村卫生室，下同 )总诊疗人次达 35.32 亿次，其中：医院 17.82亿次 (占 50.5 )， 卫生院 8.62亿次 (占 24.4 )， 其他医疗机构 8.88亿次 (占 25.1 )。与上年比较，总诊疗人次增加 2.00 亿次，其中，医院增加 1.44 亿次，卫生院增加 0.75亿次。 2008 年居民到医疗机构 (不含村卫生室 )平均就诊 2.7 次。 3.病人医疗费用涨幅下降 卫生部门综合医院统计， 2009 年门诊病人次均医药费 154.0 元，比上年增加 7.5 元 (当年价格，下同 )，上涨 5.1%，涨幅下降 2.5 个百分点；住院病人人均医药费用 5775.5 元，比上年增加 311.7 元，上涨 5.7%，涨幅下降 4.2 个百分点。病人医药费用涨幅低于城镇及农村居民家庭人均收入增长速度 (2009 年前 3 季度城市居民家庭人均可支配收入比去年同期增长 9.3%，农村居民家庭人均现金收入增长 8.5%)。 四、医疗机构行业竞争状况 进入和退出壁垒：医疗机构行业的进入和退出壁垒都很高，其进入壁垒主要来自于：政策壁垒、资金壁垒、认知壁垒、人才壁垒 ，退出壁垒则主要来自于资金壁垒，当医疗机构欲退出该行业时，资金难以回收是机构退出面临的最大问题。 竞争结构：目前医疗机构行业的竞争已经很激烈，随着医疗改革的逐步推进，医疗机构行业的竞争将会进一步加剧，民营医疗机构以及中外合资医疗机构的进入将是目前医疗机构的潜在威胁。 生命周期： 医疗行业的主要产品是医疗服务，医疗服务的种类和特点取决于疾病的种类，而疾病的变化多样以及病种的不断发展，以及人类战胜疾病的能力还达不到彻底2010 年 医疗机构 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 4 北京世经未来投资咨询有限公司 消灭一切疾病，因此，医疗行业始终不同程度地处于成长期，是永远的朝阳行业，同时难以体现出明显的生命 周期。 五、医疗机构行业经营效益分析 2008 年，医疗机构总收入达 9596.07 亿元，与 2007 年相比较，增加了 628.14 亿元，增长了 7 个百分点。从各类卫生机构收入情况来看，医院收入仍然占卫生机构总收入的绝大部分比例， 2008 年医院总收入为 7003.11 亿元，占到卫生机构总收入的 72.98%。 4 9 0 2 . 5 35 4 3 1 . 5 96 0 1 4 . 8 29 5 9 6 . 0 78 9 6 7 . 9 31 0 . 7 9 %4 9 . 1 0 %7 . 0 0 %1 0 . 7 4 %0200040006000800010000120002004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年0 . 0 %1 0 . 0 %2 0 . 0 %3 0 . 0 %4 0 . 0 %5 0 . 0 %6 0 . 0 %总收入（亿元） 同比增长率数据来源：中国卫生信息统计中心 2004-2008 年卫生机构总收入及同比增长率 2008 年，医疗机构总支出达 9191.19 亿元，与 2007 年相比较，增加了 493.66 亿元，增长了 5.68 个百分点。从各类卫生机构 收入情况来看，医院收入仍然占卫生机构总收入的绝大部分比例， 2008 年医院总支出为 6797.93 亿元，占到卫生机构总收入的 73.96%。 4 7 2 5 . 0 75 2 1 5 . 5 75 9 4 9 . 8 59 1 9 1 . 1 98 6 9 7 . 5 31 0 . 3 8 %4 6 . 1 8 %5 . 6 8 %1 4 . 0 8 %0200040006000800010000120002004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年0 . 0 %1 0 . 0 %2 0 . 0 %3 0 . 0 %4 0 . 0 %5 0 . 0 %6 0 . 0 %总支出（亿元） 同比增长率数据来源：中国卫生信息统计中心 2004-2008 年卫生机构总支出及同比增长率 六、医疗机构行业的区域发展情况分析 医疗机构行业属于零散型分布的竞争行业，从总体上来看，东中西三地区的医疗机2010 年 医疗机构 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 5 北京世经未来投资咨询有限公司 构分布并无太大的差异。 2008 年我国东中西的医疗机构数分布为 108499 家、 79527 家和 90311 家，分别占总医疗机构数的 38.98%、 28.57%、 32.45%。 东部,108499 ,38.98%中部,79527 ,28.57%西部,90311 ,32.45%数据来源： 2009 年中国卫生统计年鉴 2008 年我国卫生机构地区分布情况 但是从资产和收入指标看，优质医疗机构主要集中的在经济发达的东部省份和地区，如广东、江苏、浙江、山东、上海等。 2008 年医疗机构资产和收入前十位地区分布情况 资产（亿元） 占比 收入（亿元） 占比 全国 12751.6 100% 全国 9596.1 100% 1 广东 1357.0 10.6% 1 广东 987.6 10.3% 2 江苏 1002.1 7.9% 2 浙江 767.9 8.0% 3 浙江 908.4 7.1% 3 江苏 714.2 7.4% 4 山东 890.3 7.0% 4 山东 619.9 6.5% 5 北京 741.8 5.8% 5 北京 593.5 6.2% 6 上海 625.9 4.9% 6 上海 572.1 6.0% 7 四川 546.9 4.3% 7 湖北 429.4 4.5% 8 河南 530.9 4.2% 8 四川 407.0 4.2% 9 湖南 489.9 3.8% 9 河南 386.2 4.0% 10 湖北 485.5 3.8% 10 湖南 348.5 3.6% 数据来源： 2009 年中国卫生统计年鉴 七、行业风险分析 总的来说， 2010 年医疗机构行业面临的宏观经济环境以及国内政策环境向好，主要的行业风险来自于医疗风险以及新医改政策后的竞争风险的加大。 八、行业授信建议 （一） 总体授信机会及授信建议 未来医疗行业市场需求不断扩大，发展前景良好，医疗行业的利好因素远远大于其他的不利因素。因此可以扩大授信总规模，增加同比增长幅度。但需要注意的是，由于2010 年 医疗机构 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 6 北京世经未来投资咨询有限公司 目前很多企业的产能盲目扩大，导致目前依然存在一定的产能过剩问题。因此，在看好医疗行业良好发展前景的同时，要关注部分企业产能过剩的问题，对于 没有竞争力的产能扩张建设项目规避授信，支持具有研发和前瞻性的项目。 总体上看，应该扩大授信总规模，增加一些研发项目和国家支持类项目的授信，减少重复建设或没有竞争力项目的授信，适当增加长期授信；优化客户地域结构，加大对重点发展地区的授信力度，提高在医疗行业发展较好地区的市场份额；坚持有进有退的原则，进一步优化客户结构，重点支持优势企业和子行业的龙头企业，退出效益不佳及发展前景不佳的企业。 （二） 子行业授信 综合医院一直是医疗机构中发展平稳的子行业，可继续对其保持并适度扩大授信。其次是各种专科医院，如儿科医院、 口腔医院、妇科医院等，其规模和收入也增长很快，发展前景良好。市场对医疗保健行业的需求逐步扩大，可以针对发展稳定的机构进行授信。随着我国新医改中对农村和社区卫生服务的政策倾斜，预计社区卫生服务中心和卫生所（站）的规模会逐步扩大，也可对其加大授信力度。 （三） 区域授信 授信的主要地区是广东、山东、湖南、浙江等省市，这些省市经济较为发达，分布着我国主要的医疗机构，这些地区的行业规模效率高，盈利能力强，未来的市场中发展前景良好。 2010 年 医疗机构 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 7 北京世经未来投资咨询有限公司 目 录 第一章 医疗机构行业基本情况 . 1 第一节 医疗机构行业的定义及分类 . 1 一、医疗机构行业的定义及分类 . 1 二、医疗机构主要类型 . 1 第二节 2009 年医疗机构行业在国民经济中的地位 . 2 一、医疗机构行业在国民经济中处于关系国计民生的重要地位 . 2 二、医疗机构行业卫生费用构成状况 . 3 三、 2010 年医疗卫生投入预计 . 4 第二章 2009 年医疗机构行业发展环境分析 . 6 第一节 2009 年宏观经济环境分析 . 6 一、从基本宏观经济指标看宏观经济环境 . 6 二、从货币金融角度看宏观经济环境 .11 三、目前我国的宏观经济环境对于医疗机构行业发展的影响 . 12 第二节 2009 年医疗机构行业政策环境分析 . 13 一、中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见出台 . 13 二、医药卫生体制改革近期重点实施方案（ 2009-2011 年）公布 . 14 三、九部门联合发布国家基本药物制度实施意见 . 15 四、国家发改委：公布 国家基本药物的零售指导价格 . 16 五、国家将鼓励非公立中医医疗机构发展 . 16 六、人力资源社会保障部发布 2009 年版国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 . 17 七、医药卫生体制五项重点改革 2010 年度主要工作安排公布 . 18 第三章 2009 年医疗机构行业发展情况分析 . 20 第一节 2009 年医疗机构行业供给分析及预测 . 20 一、医疗行业供给总量及速率分析 . 20 二、供给结构变化分析 . 26 三、 2010 年 -2012 年供给预测 . 29 第二节 2009 年医疗机构行业需求分析及预测 . 32 一、医疗机构行业需求总量及速率分析 . 32 二、需求结构变化分析 . 34 三、 2010 年 -2012 年需求预测 . 35 第三节 2009 年医疗结构行业供需平衡及价格分析 . 37 一、医疗机构供需平衡分析 . 37 二、供需平衡预测 . 37 第四节 2009 年医疗机构行业投融资情况分析 . 38 一、固定资产投资 . 38 二、投资结构分析 . 38 第四章 医疗机构行业竞争状况分析 . 40 第一节 2009 年医疗机构行业竞争特点分析及预测 . 40 一、医疗行业的基本特点 . 40 2010 年 医疗机构 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 8 北京世经未来投资咨询有限公司 二、医疗机构兼并重组的必要性 . 41 三、现行的医院兼并重组模式 . 41 四、新医改加速提升行业集中度 . 42 第二节 2009 年医疗机构行业进入与退出壁垒分析 .44 一、进入壁垒分析 . 44 二、退出壁垒 . 45 第三节 2009 年医疗机构行业竞争结构分析 .47 一、“波特五力”模型分析 . 47 二、行业当前竞争特点总结 . 48 第四节 2009 年医疗机构行业生命周期分析 .50 第五节 兼并重组情况分析 .51 一、医疗机构兼并重组分析 . 51 二、兼并案例 协和医院整体收购神龙医院 . 52 第五章 医疗机构行业全球市场情况分析 .53 第一节 2009 年全球医疗机构行业情 况分析 .53 一、全球医疗保障制度的主要模式 . 53 二、 2009 年全球医疗机构行业的新特点 . 54 三、 2010 年全球医疗机构行业 发展预测 . 56 第二节 美国医疗机构发展情况分析 .58 一、美国医疗保障制度概述 . 58 二、美国医疗机构发展情况 . 62 三、可以借鉴的经验 . 63 第三节 英国医疗机构发展情况分析 .65 一、英国医疗保障制度概述 . 65 二、英国卫生机构发展状况 . 68 三、可以借鉴的经验 . 69 第四节 德国医疗机构发展情况分析 .71 一、德国医疗保障制度概述 . 71 二、德国医疗机构发展状况 . 73 三、可以借鉴的经验 . 74 第六章 医疗机构行业产业链分析 .77 第一节 医疗机构行业产业链分析 .77 第二节 2009 年医药行业发展情况 .78 一、医药行业的发展环境分析 . 78 二、 2009 年医药行业发展情况分析 . 78 三、 2010 年医药行业发展预测 . 80 四、医药行业对于医疗机构行业发展的影响 . 81 第三节 2009 年医疗器械行业发展分析 .82 一、 2009 年医疗器械行业发展情况分析 . 82 二、 2010 年医疗器械行业发展预测 . 85 三、医疗器械行业对于医疗机构行业发展的影响 . 86 第七章 医疗机构行业经营效益分析 .87 第一节 医疗机构行业规模分析 .87 一、医疗机构数和医疗人员数 . 87 2010 年 医疗机构 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 9 北京世经未来投资咨询有限公司 二、资产及负债规模 . 89 第 二节 医疗机构行业经营效益分析 . 91 一、医疗机构行业经营效益分析 . 91 二、医疗机构行业经营效益预测 . 93 第八章 医疗机 构行业区域发展情况分析 . 94 第一节 行业区域分布总体分析及预测 . 94 一、行业区域分布特点分析及预测 . 94 二、行业规模指标 区域分布分析及预测 . 95 三、行业效益指标区域分布分析及预测 . 96 第二节 广东省医疗机构行业发展分析及预测 . 98 一、广东省 在行业中的规模及地位变化 . 98 二、 2009 年广东省医疗机构行业运行状况分析 . 98 三、 2010 年广东省医疗机构行业发展预测 .101 第三节 上海市医疗机构行业发展分析及预测 . 102 一、上海市在行业中的规模及地位变化 .102 二、 2009 年上海市医疗机构行业运行状况分析 .102 三、 2010 年上海市医疗机构行业发展预测 .105 第四节 江苏