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北京银联信信 投资顾问有限责任公司 中国经济热点报告 http: / 1 服务 电话: ( 8610) 63458516 Zh 我国银行战略分为三个梯队 15家商业银行发展战略阐述 解密我国银行规模扩张的内因 波特五力模型对银行业的分析 三大竞争战略“对号入座” 战略联盟、电子银行成竞争新途径 银行发展战略新途径 ( 2011 年第 1 期 总第 228 期 ) 北京银联信信 投资顾问有限责任公司 中国经济热点报告 http: / 2 服务 电话: ( 8610) 63458516 前言 战略即定位! 2011 年新年伊始 ,我们选择了银行 战略 为主题开展研究,希望为银行家们在新的一年里 的 战略 决策提供启发 性思考 。 在 综述 15 家 商业银行的综合战略 , 结合竞争战略之父波特的竞争理论后,本文 从以下 四 方面分析。 第一部分 我国银行追求规模扩张 本部分 对 我国 上市银行进行分类, 在对其战略目标、资产状况、收入状况进行分析后,总结出银行业具有 三个战略层次 。 但这三个层次的战略具有一个共同点,那就是 追求规模扩张 ,而这种规模扩张, 和金融管制 、 金融市场不发达有关系。 第二部分 解密我国银行规模扩张的内 因 在总结 存贷利率差确定 、 制度供给中的规模偏好 、 市场需求的规模偏好 、 资本约束机制缺失 、 市场定位偏失 、 综合型战略要求 等原因后,我们得出 : 我国大多数银行,特别是中小银行的规模 扩张并非是为了追求规模经济,而是对现行金融制度环境和经营机制下的被动适应。 第三部分 我国银行竞争现状 依据竞争战略之父波特的竞争战略理论,利用五力模型、三大竞争战略对我国银行业的竞争情况进行分析,以便更好理解银行业当前的竞争情况 。 第四部分 我国银行战略途径选择 在本部分,针对 规模致胜的银行业, 除提出 规模扩张 的 新途径 外,还针对中小银行提出 了 战略联盟 和 电子银行 量两大 措施 。 北京银联信信 投资顾问有限责任公司 中国经济热点报告 http: / 3 服务 电话: ( 8610) 63458516 正文 目录 第一部分 我国银行追求规模扩张 . 7 一、我国商业银行的战略目标 . 7 (一)我国银行规模大致分为 三个梯队 . 7 (二)我国银行发展战略分为三个等级 . 8 (三)发展战略路径 规模扩张 . 8 二、工商银行发展战略 . 9 (一)战略目标 . 9 (二)工行三年战略概况 . 9 (三)中国工商银行业务综述 . 9 三、交通银行发展战略 . 9 (一)战略目标 . 9 (二)交通银行 2009-2011 年改革创新纲要 . 9 四、中国银行发展战略 . 10 (一)战略目标 . 10 (二)战略定位 . 10 (三)商业银行为核 心,多元化发展 . 10 (四)立足本土,海内外一体化发展 . 10 (五)做大型银行集团,长期可持续发展 . 10 (六)到 2020 年建 成国际一流银行 . 10 五、农业银行发展战略 . 11 (一)发展战略 . 11 (二)发展规划 . 11 六、建设银行发展战略 . 12 (一)发展战略 . 12 (二)阶段发展目标 . 12 (三)市场目标 . 13 七、招商银行发展战略 . 13 (一)战略转型 . 13 (二)招商银行 长远目标是零售业务占利润 40% 每年 3%增长 . 13 八、中信银行发展战略 . 14 (一)公司愿景 . 14 北京银联信信 投资顾问有限责任公司 中国经济热点报告 http: / 4 服务 电话: ( 8610) 63458516 (二)公司使命 . 14 (三)公司价值观 . 14 九、民生银行发展战略 . 15 (一)发展战略 . 15 (二)民生银行五年发展纲要( 2006) . 15 十、兴业银行发展战略 . 16 (一)战略目标 . 16 (二)如何实现战略目标 . 16 (三)区域发展战略 . 16 (四)扩大服务网络 . 17 十一 、华夏银行发展战略 . 17 (一)战略目标 . 17 (二)战略重点 . 17 (三)经营理念 . 17 十二、南京银行发展战略 . 17 十三、北京银行发展战略 . 17 (一)发展战略 . 17 (二)跨区域经营 . 18 十四、包商银行发展战略 . 18 (一)发展战略 . 18 (二) 跨区域经营 . 18 十五、浙商银行发展战略 . 19 (一)发展战略 . 19 (二)跨区域经营 . 19 第二部分 解密我国银行规模扩张的内因 . 20 一、规模扩张的动因与行为逻辑分析 . 20 (一)大而不倒说 . 20 (二)资本收益说 . 21 (三)银行成长说 . 21 (四)新银行说 . 22 (五)高管势力扩张说 . 23 二、我国银行规模扩张的行为逻辑 . 23 (一)存贷利率差确定 . 23 (二)制度供给中的 规模偏好 . 27 (三)市场需求的规模偏好 . 27 (四)资本约束机制缺失 . 28 (五)市场定位偏失 . 29 北京银联信信 投资顾问有限责任公司 中国经济热点报告 http: / 5 服务 电话: ( 8610) 63458516 (六)综合型战略要求 . 29 (七)简要结论 . 29 第三部分 我国银行竞争现状 . 30 一、我国银行业竞争情况 . 30 (一)业内竞争 . 30 (二)上游分析 . 31 (四)替代者 . 32 (四)客户分析 . 33 (五)潜在进入者 . 33 二、各银行运用了何种竞争战略? . 33 (一)低成本领先战略 . 34 (二)差异化战略 . 34 (三)集中一点战略 . 35 (四)三种战略对号入座 . 35 第四部分 我国银行战略途径选择 . 37 一、规模扩张路径 . 37 (一)跨区域发展 . 37 (二)上市融资 . 38 (三)加强并购 . 38 (四)引进境外战略投资者 . 39 (五)发展金融租赁 . 40 二、战略联盟 提高协同效应,降低成本 . 40 (一)中小银行互相结盟。 . 40 (二)寻求区域性城商行和农信社的合作计划 . 41 (三)外资金融机构入股股份制商业银行 . 41 (四)联合重组 . 41 三、电子银行 可能颠覆 规模致胜的经营模式 . 41 参考文献 . 43 北京银联信信 投资顾问有限责任公司 中国经济热点报告 http: / 6 服务 电话: ( 8610) 63458516 图表目录 图表 1: 16 家上市银行规模对比( 2010 年 9 月数据) . 7 图表 2:我国银行的战略层次 . 8 图表 3:农行 3510 发展规划 . 11 图表 4:农行三农业务发展规划 . 12 图表 5: 2010 年前三季度上市银行收入结构 . 24 图表 6:上市银行收入占比 . 25 图表 7:净利息收入模式 . 25 图表 8:各行收入占比排名 . 26 图表 9:中间业务与净利息收入紧密相连 . 26 图表 10:五力模型 . 30 图表 11:银行上游分析 . 32 图表 12:截至 2010 年 11 月人民币信贷概况(按部门) . 32 图表 13:银行产品的替代者 . 33 图表 14:客户分析 . 33 图表 15:规模对比 . 34 图表 16:我国银行的竞争战略 . 36 北京银联信信 投资顾问有限责任公司 中国经济热点报告 http: / 7 服务 电话: ( 8610) 63458516 第一 部分 我国 银行 追求规模扩张 一、 我国 商业银行 的战略目标 ( 一 ) 我国银行 规模 大致分为 三个梯队 从 16 家上市银行规模看,已经分为三个梯队。 图表 1: 16 家上市银行规模对比( 2010 年 9 月数据) 单位:亿元 梯队 银行 营业收入 资产总计 营业利润 发放贷 款及垫款 吸收存款 所有者权益合计 第一梯队 工商银行 2786.90 134178.87 1657.73 64123.54 112825.90 7595.05 建设银行 2347.98 105790.50 1428.79 53680.23 89692.26 6244.94 农业银行 2094.89 101171.22 883.12 46196.51 86643.48 5282.78 中国银行 2024.20 101024.35 1070.71 54335.33 74825.06 5979.45 交通银行 759.69 38,027.05 377.16 21,302.25 28,085.58 2,159.53 第二梯队 招商银行 512.98 23,595.64 263.21 13,551.23 18,749.24 1,331.08 浦发银行 358.92 19757.18 191.73 10593.83 15337.54 818.17 中信银行 401.56 19476.15 228.83 11832.76 16380.68 1210.40 兴业银行 317.93 18102.67 175.30 8141.32 10818.71 889.07 民生银行 400.41 17643.95 172.31 9732.61 13730.25 1012.24 光大银行 263.85 14,910.41 134.00 7,186.52 9,900.62 799.54 华夏银行 177.19 10,107.91 60.26 4,977.37 7,097.60 341.76 第三梯队 北京银行 114.78 6897.59 75.83 3169.70 5199.14 426.71 深发展 131.60 6750.64 59.20 3926.21 5366.82 321.44 宁波银行 41.55 2,349.68 21.28 957.15 1,385.05 111.42 南京银行 39.55 1,985.69 22.42 779.78 1,361.55 138.51 北京银联信信 投资顾问有限责任公司 中国经济热点报告 http: / 8 服务 电话: ( 8610) 63458516 (二 ) 我国银行 发展战略 分为 三个等级 图表 2:我国银行的战略层次 从国内主要银行阐述的发展战略看, 不同规模的银行其 银行战略目标可分为三个梯队 。 第一梯队:工农中交建等传统的五大行,利用自 身网点、规模等优势,建设综合型、国际化的大型金融超市。 第二梯队:以招商、中信等为代表全国性股份制银行在已经完成重点区域布局的基础上,的突出中小企业、或零售等业务,向全国范围扩张。 第三梯队: 以北京银行、南京银行等为代表的城商行,借助资本市场,或引入战略投资者,以中小企业为主突破口,有选择性地向京、广、沪等重点区域布局。 (三 )发展战略 路径 规模 扩张 业务综合型、经营区域国际化 突出 多 类业务、经营区域全国化 工、农、中、交、建等传统五大行 突出一类业务、布点 国内重点区域 中信、民生、浦发、兴业、华夏、招商等全国性股份制银行 北京银行、南京银行、包商银行、浙商银行等城商行 代表 银行 战略目标 第一梯队 第二梯队 第三梯队 等级 规模扩大 规模扩大 北京银联信信 投资顾问有限责任公司 中国经济热点报告 http: / 9 服务 电话: ( 8610) 63458516 此外,我们也可以清晰地看出,第二、三梯队的银行一旦达到相应战略目标,将会向上一梯队目标转移。最终 , 国内各银行的发展 战略 是 追求 规模 扩张, 这种规模 表现在 资产、收 入、 存贷款规模、 营业网点、业务种类 、区域 等方面 。 同时,各银行的发展战略也是趋于同质化、单一的, 这和金融管制比较严密有关系,和金融市场不发达有关系。金融市场的管制,一个是利 率,一个是汇率。很多金融产品创新都是围绕汇率和利率市场变化创新,导致 中国金融创新 比较滞后, 同质化。 二 、 工商银行 发展战略 (一) 战略目标 成为“最具盈利能力、最优秀、最受尊重的国际一流金融企业”。 (二) 工行 三年战略概况 中国工商银行 2009-2011 年发展战略规划 提出: 继续坚定不移地推进经营结构调整,以实现经营结构和增长方式的战略转 型,同时要加强对于机遇的把握能力,巩固提升的市场地位。为此,新规划提出了“以科学发展观为指导,大力提升核心竞争力,坚持推进经营转型,努力开拓创新,实现全行又好又快的、稳健可持续的发展”的新规划期内的指导思想,同时确立了三大阶段性任务。 ( 三 ) 中国工商银行业务综述 基本形成了以商业银行为主体,跨市场、国际化的经营格局, 通过收购和控股非银行金融机构等方式,进入了牌照类投行、基金、保险、租赁等金融服务领域,形成了跨市场、多元化的经营格局。 下一步工商银行还将开展保险、信托、资产管理、资产服务的业务领域的综合经营探索 ,不断完善综合经营格局。 三 、 交通银行 发展战略 (一) 战略目标 走 国际化、综合化道路, 建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团 (简称“两化一行”) 。 (二) 交通银行 2009-2011 年改革创新纲要 为适应经营环境的发展变化,深化体制机制改革创新,确保发展战略的实现,交通银行制订了交通银行 2009-2011 年改革创新纲要,该纲要是指导未来三年北京银联信信 投资顾问有限责任公司 中国经济热点报告 http: / 10 服务 电话: ( 8610) 63458516 改革创新工作的纲领性文件。 交通银行国际化、综合化经营取得新进展,稳步推进了“两化一行”发展战略,提升了集团整体实力。悉尼代表处获批设立,新加坡分行牌照顺利升格,旧金山、胡志明市分行筹建和伦敦代表处升格进展顺利,到台湾申设机构工作正式启动,“以亚太为中心、欧美为两翼”的国际化网络架构日渐完备。 四 、 中国银行 发展战略 (一) 战略目标 追求卓越,持续增长,建设国际一流银行。 (二) 战略定位 以商业银行为核心、多元化服务、海内外一体化发展的大型跨国经营银行集团。 (三) 商业银行为核心,多元化发展 以商业银行作为集团发展的核心与基础,拓展业务网络,扩大客户基础,增强产品创新能力,提升品牌知名度和核心竞争力。按照统一战略、统一品牌、统一客户、统一渠道的要求,发挥多元化服务的比较 竞争优势,大力发展投行、基金、保险、投资、租赁等业务,发挥多元化平台的协同效应,为客户提供全面优质的金融服务。 (四) 立足本土,海内外一体化发展 加快国内业务发展,做大做强本土业务。抓住经济全球化、中国经济与世界经济联系日益紧密的机遇,积极扩大跨国跨境经营,业务跟着客户走,延长服务链条,拓宽服务领域,构建海内外一体化发展的新格局。 (五) 做大型银行集团,长期可持续发展 加快结构调整,扩大业务规模,加强风险管理,优化内部流程,提高运营效率,加快渠道建设,注重人才培养,夯实发展后劲,增强长期盈利能力和可持续发展 能力。 (六) 到 2020 年建成国际一流银行 主要标志是:按核心资本、资产规模、市值等指标计算,进入国际一流银行北京银联信信 投资顾问有限责任公司 中国经济热点报告 http: / 11 服务 电话: ( 8610) 63458516 行列,经营效益达到国际前十大银行的平均水平。 五 、 农业银行 发展战略 (一) 发展战略 建设城乡一体化的全能型国际金融企业。即将农业银行建设成为一家面向“三农”、城乡联动、融入国际、综合经营、致力于为最广大客户群体提供优质金融服务的全能型国际金融企业。 (二) 发展规划 1 “ 3510”发展规划 图表 3:农行 3510 发展规划 时间 目标 用 3 年时间( 2011 年前) 基本建成资本充足、内控严密、运营安全、服务优质、效益良好、创新能力和竞争力较强的大型公众持股银行,使农业银行发生显著变化 用 5 年时间( 2013 年前) 跻身国际知名先进银行行列,成为一家国家满意、股东满意、客户满意、社会满意、员工满意的现代化大型商业银行,使农业银行发生根本性变化 用 10 年时间( 2018 年前) 形成自身独特的先进企业文化和风险管理方法,综合竞争力突出,核心业务指标达到国际先进银行水平,使农业银行成为国际一流的现代商业银行 2 “三农”业务发展规划 以位于县域地区的 2048 个县级 支行和 22 个二级分行营业部为基础组建三农金融部,对三农金融业务进行管理,实施差异化的信贷管理、产品研发、绩效考核等管理政策,开展三农金融业务的事业部制改革试点,积极开展“三农”金融服务创新,切实提高风险治理水平,不断增加全行县域金融供给总量,努力提高管理效能和发展质量,全面确立在现代农村金融市场上的领先优势。 北京银联信信 投资顾问有限责任公司 中国经济热点报告 http: / 12 服务 电话: ( 8610) 63458516 图表 4:农行三农业务发展规划 时间 目标 用 3 年时间( 2011 年前) 成功探索出“三农”业务发展的有效模式,对“三农”的信贷投放明显增加,“三农”金融服 务明显改善 用 5 年时间( 2013 年前) “三农”和县域市场蓝海战略取得重大进展,“三农”经营管理体系高效运作,在农村金融体系中的骨干和支柱作用更加突出 用 10 年时间( 2018 年前) “三农”和县域业务发展成为全行的支柱业务,在农村金融市场上稳居领先地位,能够为“三农”客户提供全方位的优质金融服务 3 城市业务发展规划 加快推进城市行业务经营转型,进一步提升城市行的核心竞争力,巩固主流银行地位。全行确定了 50 个重点城市行优先发展的“ 46112” 计划,加大政策和资源倾斜支持。力争用 3 年时间( 2013 年 前),“ 46112”重点城市行在当地同业市场实现市场份额和盈利能力排名跃升,确保在系统内存款、贷款、中间业务和利润的贡献度逐年提高。 备注:“ 46112”指 4 家直辖市分行、 5 家直属分行和苏州分行、 10 大营业部、10 家省分行营业部和 20 家二级分行。 六 、 建设银行 发展战略 (一) 发展战略 1 战略愿景 始终走在中国经济现代化的最前列,成为世界一流银行。 2 使命 为客户提供更好服务,为股东创造更大价值,为员工搭建广阔的发展平台,为社会承担全面的企业公民责任。 (二) 阶段发展目标 2010 年:基本完成业务结构转型 2015 年:接近世界一流银行水准 2020 年:成为世界一流银行 北京银联信信 投资顾问有限责任公司 中国经济热点报告 http: / 13 服务 电话: ( 8610) 63458516 (三) 市场目标 计划将资源集中用于目标客户、产品和重点区域: 1 客户 加强与大型企业客户的传统良好关系,关注电力、电讯、石油和燃气以及基础设施等战略性的龙头企业,以及与主要金融机构和政府机关的传统良好关系,并选择性地发展与中小企业客户的关系。在个人银行业务方面,大力提高来自高收入个人客户市场的收益,同时通过提供更具成本效益和规模经济效益的产品,巩固大众客户基础。 2 产品 发展批发和零售产品,专注中间业务,包括支付和结算服务、个人理财业务和 公司财务管理。积极发展个人银行业务,专注住房按揭和储蓄产品多样化,并建立业内领先的信用卡业务。 3 重点区域 重点发展长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区等经济较发达地区市场的主要城市,并加快发展中国内陆省份的省会城市。 七 、 招商银行 发展战略 (一) 战略转型 2004 年,招行实施经营战略调整,加快发展零售业务、中间业务和中小企业业务,逐步形成了有别于国内同业的业务结构与经营特色。截至 2010 年 9 月底,招行储蓄存款占自营存款的比重接近 40%,零售贷款占自营贷款的比重超过 35%,非利息收入占营业净收入的比重接近 20%,中小企业贷款占对公贷款的比重超过48%,均在国内股份制银行中居于前列。 为有效应对来自内外部经营环境的各种变化,持续增强竞争优势,招行将在深入推进经营战略调整的基础上,全面实施以
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