中国医疗保健市场发展研究报告

编号： CMRC 20100518 C1491 中国医疗保健市场发展研究报告 中国市场调查研究中心发布 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： I 中国医疗保健市场发展研究报告 目录 第一章 中国医疗保健市场概述 . 1 第一节 产品市场定义 . 1 第二节 产品分类 . 1 第三节 市场特性 . 2 一、所处生命周期 . 2 二、该产品生 产技术变革与产品革新 . 2 第二章 医疗保健行业总体发展概况 . 2 第一节 国际市场发展概况 . 2 一、本产品国际现状分析 . 2 二、本产品主要国家和地区概况 . 2 第二节 2009 年中国医疗保健市场分析 . 2 一、国内总体市场分析 . 2 二、国内市场发展存在的问题 . 2 第三章 2009 年中国医疗保健市场供需调查分析 . 3 第一节 需求分析 . 3 一、需求量及其增长分析 . 3 二、需求地域结构分析 . 4 三、产品结构分析 . 5 四、客户调查分析 . 6 第二节 供给分析 . 9 一、产量及其增长分析 . 9 二、生产区域结构 分析 . 10 三、投资动态 . 11 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： II 第三节 供需平衡分析 . 13 第四节 上游原材料市场分析 . 13 第四章 国内医疗保健进出口现状分析 . 15 第一节 我国医疗保健出口及增长情况 . 15 第二节 主要海外市场分布情况 . 16 第三节 经营海外市场的主要品牌 . 17 第四节 进口分析 . 18 第五章 2009 年中国医疗保健市场竞争格局与企业竞争力评价 . 19 第一节 同类产品国内企业与品牌分析 . 19 第二节 同类产品竞争格局分析 . 19 第三节 同类产品竞争群组分析 . 19 第四节 同类产品市场分额分析 . 19 第五节 主力企业市场竞争力评价 . 19 一、产品竞争力 . 19 二、价格竞争力 . 19 三、渠道竞争力 . 19 四、销售竞争力 . 19 五、服务竞争力 . 19 六、品牌竞争力 . 19 第六章 国内市场产品价格分析 . 20 第一节 价格特征分析 . 20 第二节 主要品牌产品价位分析 . 20 第三节 竞争对手的价格策略 . 20 第七章 国内医疗保健市场渠道分析 . 20 第一节 销售渠道形式 . 20 第二节 渠道市场结构 . 20 第三节 销售渠道要素对比 . 20 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： III 第四节 对竞争对手渠道的策略研究 . 20 第五节 各区域市场主要代理商情况 . 20 第八章 国内医疗保健主要生产企业盈利能力比较分析 . 21 第一节 2006-2009 年医疗保健行业利润总额分析 . 21 一、 2006-2009 年医疗保健产业利润总额分析 . 21 二、不同规模企业利润总额分析 . 22 三、不同所有制企业利润总额比较分析 . 22 第二节 2006-2009 年医疗保健产业销售毛利率分析 . 23 第三节 2006-2009 年医疗保健产业销售利润率分析 . 24 第四节 2006-2009 年医疗保健产业总资产利润率分析 . 25 第五节 2006-2009 年医疗保健产业净资产利润率分析 . 26 第六节 2006-2009 年医 疗保健产业产值利税率分析 . 27 第九章 国内 10 家医疗保健生产企业分析 . 28 第一节 哈药集团股份有限公司 . 28 一、企业基本情 况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第二节 健康元药业集团股份有限公司 . 28 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第三节 深圳市海王生物工程股份有限公司 . 28 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第四节 山东东阿阿胶股份有限公司 . 28 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： IV 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第五节 武汉人福医药集团股份有限公司 . 28 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第六节 九芝堂股份有限公司 . 28 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第七节 民生投资管理股份有限公司 . 28 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第八节 上海交大昂立股份有限公司 . 28 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错 误 !未定义书签。 第九节 桂林莱茵生物科技股份有限公司 . 28 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第十节 内蒙古蒙一堂生物制药开发有限责任公司 . 28 一、企业基本情况 . 错误 !未定义书签。 二、企业资产负债分析 . 错误 !未定义书签。 三、企业收入及利润分析 . 错误 !未定义书签。 第十章 影响 2010-2013 年中国医疗保健市场发展因素 . 28 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： V 第一节 有利因素 . 29 第二节 不利因素 . 29 第十一章 2009-2012 年医疗保健市场发展前景预测 . 29 第一节 国际市场发展前景预测 . 30 第二节 我国医疗保健市场资源配置的前景 . 30 第三节 市场空间分析 . 30 第四节 市场中长期预测 . 30 一、 2009-2012 年经济增长与该产品需求预测 . 30 二、 2009-2012 年该产品总产值预测 . 30 第五节 2009-2012 年中国医疗保健市场发展趋势分析 . 30 一、产品发展趋势 . 30 二、价格变化趋势 . 30 三、渠道发展趋势 . 30 四、用户需求趋势 . 30 五、服务发展趋势 . 30 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 1 第一章 中国医疗保健市场概述 第一节 产品市场定义 广义的医疗保健市场包括医疗保健品、医疗保健器械以及医疗保健服务等。本报告主要涉及医疗保健品。 2002 年，国家食品药品监督管理局发出关于开展中药保健药品整顿工作的通知，要求截止到 2003 年 12 月 31 日，保健药品全部退出市场，取而代之的是保健品，该类产品属于食品范畴。因而医疗保健品是指具有一般食品的共性，能调节人体的机能，但不以治疗疾病为目的并适用于特定人群食用的产品。医疗保健品通常具有以下特性：第一，医疗保健归根到底是食品的一个种类，不能脱离所属的大的范畴而独立存在；第二，医疗保健能调节人体的某些功能，具有一般食品或服务无法比拟的功效；第三，医疗保健不是药品，不以治疗疾病为目的；第四，医疗保健的 适用对象既不是健康人，也不是病人，而是 “亚健康者” 。 从产品结构方面来看， 2003 年 5 月 1 日，卫生部颁布实行了保健食品检验与评价技术规范，标准共提出了 27 项医疗保健品分类，分别为增强免疫力功能、辅助降血脂功能、辅助降血糖功能、抗氧化功能、辅助改善记忆功能、缓解视疲劳功能、促进排铅功能、清咽功能、辅助降血压功能、改善睡眠功能、促进泌乳功能、缓解体力疲劳功能、提高缺氧耐受力功能等医疗保健品。 第二节 产品分类 医疗保健品的分类方法较多，根据不同的分类方法可将其分为： 1、根据性别的不同，可分为女性医疗保健品 、男性医疗保健品。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 2 2、根据年龄的不同，可分为老年人用医疗保健品、中小学生用医疗保健品、儿童用医疗保健品等类型。 3、根据产品功能的不同，可将医疗保健产品分为增强免疫医疗保健品、 辅助降血糖 医疗保健品、 缓解体力疲劳 医疗保健品等类型。 第三节 市场特性 一、 所处生命周期 二、该产品生产技术变革与产品革新 第二章 医疗保健 行业总体发展概况 第一节 国际市场发展概况 一、本产品国际现状分析 二、本产品主要国家和地区概况 第二节 2009 年中国医疗保健市场分析 一、国内总体市场分析 二、国内市场发展存在的问题 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 3 第三章 2009 年中国医疗保健市场供需调查分析 第一节 需求分析 一、需求量及其增长分析 在按国际标准划分的 15 类国际化产业中， 医疗保健 是世界贸易增长最快的五个行业之一，保健食品的销售额每年以 13%的速度增长。目前中国的医疗保健行业已经迅速发展成为一个独特的产业，医疗保健产业之所以蓬勃发展，主要原因是人民生活水平明显提高；其次，人民生活方式的改变，是医疗保健产业发展的重要契机；多层次的社会生活需要，为医疗保健产业的发展提供了广阔空间。目前，中国百姓对医疗保健产品的消费心里和行为逐渐理性化，更加重视保健产品 的安全性、功效性。 20 世纪 90 年代以来，全球居民的健康消费逐年攀升，对医疗保健品的需求十分旺盛。 2008 年，国内医疗保健业的需求达到了 688.18 亿元， 2009 年达到了779.22 亿元，同比增长 13.23%，每年的需求年增速基本在 13%左右。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 4 2006-2009 年中国医疗保健业 表观消费 分析 单位：亿元 010020030040050060070080090013%13%13%13%13%13%13%13%需求规模 5 3 9 . 7 9 6 0 9 . 0 6 6 8 8 . 1 8 7 7 9 . 2 2增长速度 1 2 . 8 3 % 1 2 . 9 9 % 1 3 . 2 3 %2006 年 2007 年 2008 年 2009 年数据来源：中国市场调查研究中心 二、需求地域结构分析 医疗保健产品及服务的下游需求市场分布较广，遍及全国各个地区。不过由于各个地区人们生活水平 及文化、社会背景、消费理念等的不同，东南沿海地区及各地区的大中型城市为其主要的需求市场，而经济比较落后的西部及农村、山区等，需求量相对较小。 分区域来看，华东地区与中南地区为我国医疗保健最主要的需求区域，这主要是由于这两个区域内人口较多、经济比较发达、人们的消费理念比较成熟，这两个地区医疗保健的需求量占比约为 38.2%、 24.9%，约占全国总量的 63.1%。华北地区的需求量占比约为 14.5%。其他地区的需求占比较小，西南、东北、西北 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 5 地区的需求量占比分别为 9.3%、 6.8%、 6.3%。 我国 医疗保健 需求区域分 布 华北地区14.5%东北地区6.8%西南地区9.3%中南地区24.9%西北地区6.3%华东地区38.2%数据来源：中国市场调查研究中心 三、产品结构分析 医疗保健产品的种类较多，根据产品的主要功能来分约有 27 种。总体上看，免疫调节、抗疲劳、调节血脂这三种功能的医疗保健产品为国内主要的医疗保健品， 2009 年这三种功能的医疗保健品所占的市场份额高达 67.9%，而其他具有抗氧化、改善生长发育、改善睡眠等保健功能产品所占的市场份额仅为 32.1%。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 6 国内医疗保健 产品 结构 调节血脂保健品16.9%其他功能保健品32.1%抗疲劳保健品20.3%免疫调节医疗保健品30.7%数据来源：中国市场调 查研究中心 可以看出，我国医疗保健产品功能集中度较高，产品结构不尽合理，市场竞争较激烈。 四、客户调查分析 1、 客户行为调查分析 从客户的角度看问题同从企业的角度看问题有着鲜明的不同 ， 企业通过对客户行为的分析，有效增长销售 量 、 维护 客户 关系 已经 是企业提高市场竞争力关注的焦点。对于医疗保健行业的下游客户中，无论哪类客户群，其购买产品的影响因素主要是产品本身因素、下游市场需求、供应商因素等，其中供应商因素主要包括品牌、服务、价格等。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 7 医疗保健的客户主要分为 终端消费者及经销代理商，经销商由于需求量大，购买金额多，为其主要的重点客户。根据对 100 家重点客户的行为调查结果显示，几乎全部被调查用户认为产品质量性能、品牌影响力、服务质量是影响其购买医疗保健产品的决定因素。 2、 客户需求调查分析 医疗保健重点客户需求调查反馈表 重点客户 数量需求 性能需求 价格需求 服务需求 经销商 稳定 中 中、低 高 重点客户的需求是医疗保健生产企业关注的重点，了解重点客户的需求变化，有利与企业制定有针对性的重点客户战略，提高重点客户的忠诚度。重点客户的需求主要体现在对产品性能 、价格、服务、品牌等方面。 医疗保健经销商的需求量大且比较稳定，相对而言对价格方面的需求更高，希望生产企业能提供较大的利润空间，且经销商对生产企业品牌影响力方面的需求较高，这主要是因为品牌影响力大的企业在品牌宣传方面比较到位，经销商在进行产品推广时较易受到下游用户的欢迎。 产品价格 下游市场需求 产品 质量、性能 服务质量 客户群 影响购买行为因素 医疗保健经销企业 终端消费者 生产技术及设备 企业品牌影响力 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 8 （ 3）客户满意度调查分析 重点客户满意率调查反馈表 重点客户 产品性能 价格 品牌影响力 经销商 85% 84% 82% 重点客户经销商对医疗保健产品的满意度情况主要取决于医疗保健的性能、定价体系、品牌影响力等诸多方面。 医疗保健经销 商主要是通过提供经销代理服务赚取中间价格差来获得收益，因此这类客户对产品的定价体系会比较敏感，对能提供较大利润空间的企业满意度较高。此外经销商对综合竞争力较强的企业的满意度普遍较高，由于实力强的企业在管理上比较先进，品牌影响力较大，经销商进行相关的市场推广会比较容易。 4、 客户采购与渠道调查分析 重点客户采购与渠道调查反馈表 重点客户 认知方式 接洽方式 购买 经销商 口碑、广告 电话、面谈 直接采购 商品的采购 渠道受多种因素影响，主要有商品因素、市场因素、供货方因素和企业自身因素等，企业要根据具体情况 采取不同的进货渠道策略。 经销商对产品的采购比较灵活，对于需求比较稳定的产品则采取固定采购渠道策略，这种采购渠道的优点是可以通过良好的合作关系来规范采购活动，同时保障市场供应，使买卖双方收益。对于市场上的新产品则采取灵活的采购策略， 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 9 根据产品的销售情况及客户的反映进行采购的调整。 国内市场上经销商对医疗保健产品的需求通常是批量和集中采购，这样会削弱医疗保健生产企业讨价还价能力；同时，大多数经销商在长期的采购中建立了自己固有的医疗保健供应商合作伙伴，这样，可以随时根据需求量采取订货的方式订购。目前，我国医疗保健 的经销商对产品的采购渠道较为简单，主要是通过直接与医疗保健生产厂家合作，并建立伙伴关系，渠道成员构成简单，可节约成本。 第二节 供给分析 一、产量及其增长分析 经过“十一五”期间的快速发展，我国医疗保健的产品品种和数量都有了较大的提高，产品性能及产品结构有了较大变化，行业生产规模及研发能力进一步发展，行业内规模以上的企业数量持续增长。 2008 年，我国医疗保健业总产值达到 699.72 亿元，同比增长 13.01%。除了我国宏观经济发展的拉动外，政策因素促使市场需求潜力释放，行业的抗周期性和高收益性也成为促使行业 发展的主要动力。 2009 年国家基本医药目录推出，通过政府采购的药品价格将大幅降低，药厂为进入医药招标也将会压低药价。虽然不至于无钱可赚，但毛利率走低将是不可避免的事实。在这一背景之下，医疗保健产品因为其稳定的利润率开始获得各大制药企业的青睐，行业总产值实现较快增长， 2009 年国内医疗保健业总产值达到 799.28 亿元，同比增长 14.23%。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 10 2006-2009 年中国医疗保健业 产值 分析 单位：亿元 01002003004005006007008009000%2%4%6%8%10%12%14%16%产值 5 5 4 . 1 4 6 1 9 . 1 4 6 9 9 . 7 2 7 9 9 . 2 8增长速度 1 1 . 7 3 % 1 3 . 0 1 % 1 4 . 2 3 %2006 年 2007 年 2008 年 2009 年数据来源：中国市场调查研究中心 二、生产区域结构分 析 我国医疗保健生产及服务企业较多，但规模普遍较小，产地比较集中。我国医疗保健企业主要集中在北京、江苏、广东、上海、山东、浙江等地。分区域来看，华东地区医疗保健生产企业数量约占全国总量的 48.3%；其次是华北地区，企业数量占比约为 17.9%；华南地区的企业数量占比约为 15.8%；其他地区的企业数量占比基本在 10%以下，华中、东北、西南、西北四个地区的医疗保健企业数量占比分别为 7.4%、 6.7%、 2.1%、 1.8%。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 11 我国 医疗保健 生产企业区域分布 华南地区15.8%东北地区6.7%华中地区7.4%华北地区17.9%西南地区2.1%西北地区1.8%华东地区48.3%数据来源：中国市场调查研究中心 三、投资动态 1、天麻系列保健食品加工项目 项目所在地区 湖北省五峰土家族自治县 建设规模 年产 55 吨保鲜天麻；年产 100 吨天麻保健果脯；年产 30吨天麻丹参蜜；年产 15 吨天麻健脑茶（饮片）。 项目内容 新建厂房、配套设施及其专利技术的购买。 产品特色 以鲜天麻、鲜丹参为原料，研发成功的天麻系列保健食品 天麻果脯、天麻丹参蜜、天麻丹参营养片、天麻舒心健脑茶、保鲜天麻等产品，风味独特，老少皆宜，集营养与食疗保健于一体，具有健脑舒心、改善睡眠、增加记忆、降低血压、提高免疫 等保健作用。 项目所需金额 该项目总投资 1500 万元，其中固定投资 1000 万元，流动投资 500 万元。 效益预测 项目建成达产后，可实现年销售收入 2500 万元，利润 500 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 12 万元，税金 100 万元。 合作方式 独资、合资、合作均可。 2、年产 3000 吨红薯保健绿色食品项目 项目招商单位 重庆丰都县经济合作局 项目背景 红薯因其所含蛋白质、微量元素、黏液蛋白及高比例食用维生素被营养学家誉为“营养最均衡的保健益寿食品”，据测定，薯类含有丰富的维生素、矿物质等元 素，常食之，对保养颜有独到疗效，同时用薯类加工的副 食品味道鲜美 。 建设条件 丰都县地处丘陵地区，气候温和，雨量充沛，日照充足，很适合红薯的种植生长，目前全县红薯种植面积 6 千多公顷，年产量达 2 万吨，为开发薯类系列产品加工，提供了丰富的资源保障。 建设内容及规模 项目总投资 2000 万元，其中固定资产投资 1500 万元，流动资金 500 万元。建设年产 3000 吨红薯保健绿色食品生产线。 效益分析 项目可实现年利润 500万元，同时可提供 100个就业岗位。 合作方式 独资。 3、我国医疗健康市场投资热点纷呈 在北京举行的第四届医疗健康产业投融资峰会上，我国医疗健 康市场出现四大热点：一是人民币基金看好医疗市场，其中建银医疗基金冲在最前面；二是具深厚专业背景的外币基金和风险投资越来越看好中国市场，大举入市， vivo、礼来等基金到中国培育一些早期项目；三是除了步长、以岭等大型企业前来参会外，中小型公司也越来越多，并且都拿出了一些非常吸引眼球的技术、产品或者商业模式，让投资人眼花缭乱；四是企业对获得投资人的认识逐步全面起来，准备和沟通方式也更充分，展位、资料、演讲和自我介绍的机会成为企业竞相争取的资源，以引起投资人的关注。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 13 第三节 供需平衡分析 总体来看，我国医疗保健行业 的市场呈现供需基本平衡的态势， 2009 年我国医疗保健业的工业总产值为 799.28 亿元，需求规模为 779.22 亿元，考虑到企业正常的库存比率，国内医疗保健业市场供需基本平衡。 从供给来看，近几年我国医疗保健业一直保持着平衡增长的发展态势。 2009国家宏观经济发展的拉动以及政策因素，促使医疗保健市场更具吸引力，行业的高收益性也是促使医疗保健产业平稳发展的主要动力。国内医疗保健在企业数量增长的同时，行业供给能力得到较大提升。 2009 年我国医疗保健总产值接近 800亿元人民币。 从需求来看，目前我国消费者用于医疗保健 方面的花费约占其总支出的0.07%，而欧美国家的消费者用于医疗保健方面的花费平均占其总支出的 25%，消费差距较大，表明我国医疗保健还有较大的消费需求没有释放。不过，近几年，我国城乡居民保健类消费支出以 15%-30%的速度增长，未来需求增长将呈加快趋势。 第四节 上游原材料市场分析 医疗保健产品的原材料种类较多，可以分为基础原料、果蔬类原料及深加工产品等。基础原料主要包括天然原料、营养补充剂、功能性配料；果蔬类原料及深加工产品包括大枣（红枣）、桑椹、山楂、枸杞等。我国医疗保健市场原材料总体上供应比较充足，银杏 、蜂胶等为主要的出口原料，银杏是我国的特产植物之一，也是我国大宗出口植物原料药品种之一。目前，我国银杏树保有量约占全球银杏树资源的 90%。 我国与巴西、阿根廷同为世界三大蜂产品生产国和出口国。经过十多年的发 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 14 展，我国的蜂蜜产量和出口量高居全球第一，蜂胶的产量和出口量已超越巴西而成为世界最大蜂胶出口国。从 1996 年开始，我国农业部在各地大力推广培育“高产蜂胶蜜蜂种群”，国内蜂胶产量得以快速增长。据悉，我国蜂胶总产量从 90年代初的 100 多吨迅速上升至 2001 年的 300 吨， 2003 年的总产量已接近 400 吨。但此后几 年，因受国际市场蜂胶价格低迷影响，我国蜂胶产量始终在 350-500吨之间徘徊。 每年蜂胶大量用于出口，不过近年来出口比例呈下降趋势。我国蜂胶出口对象国主要有日本、美国、荷兰、德国以及其他西欧国家，其中出口日本的量约占我国蜂胶出口量的一半左右。 2005 年我国蜂胶总产量为 350 吨，出口占 55%， 2006年蜂胶总产量仍维持在 350-360 吨，出口占 40%。 2007 年，出口局面发生了变化。由于国内养蜂成本急剧上升（如供应蜜蜂作为冬季食物的白糖价格猛涨等等），造成出口蜂产品价格相应上涨，蜂蜜、蜂王浆和蜂胶的出口价同比 上涨 5%15%。反过来，出口价格的提高造成了出口蜂胶数量锐减。据中国海关统计数字， 2007年，我国出口蜂胶总量仅 53 吨，这是多年未有的现象；而且，出口均价仅 16.87美元 /公斤，而在 90 年代，每公斤出口价为 185-220 元人民币。据悉，这一情况与印度等南亚国家亦在大力发展养蜂业并大量出口低价蜂产品与我国竞争有关。 2006 年年底，中国保健协会发出了关于申报保健品及原材料标准制定项目的通知，决定全面启动保健食品、保健用品、保健器械等技术标准及管理和工作标准的制定，尤其是原材料、辅料标准的制定，以促进行业 健康、有序地快速发展。 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 15 第四章 国内医疗保健进出口现状分析 第一节 我国医疗保健出口及增长情况 医疗保健品在进出口中，归类为“未列名食品” 海关编码： 21069090 2009 年“未列名食品”类产品出口及增长情况 月份 2009 年当前月 累计比 2008 年同期 % 数量 (千克 ) 金额 (美元 ) 数量 金额 1 10614994 35022189 -29.6 -0.4 2 19038094 68723232 -26.8 13.6 3 30068383 109630419 -24.8 12.2 4 40771503 142508752 -26.1 5.8 5 52522605 179356079 -25.1 -4.7 6 64783563 213333416 -23.4 -5 7 77578449 248572687 -23.6 -7.3 8 90732385 283624730 -22.3 -9.4 9 106273255 325578924 -20.3 -9.1 10 119463385 357375480 -16.8 -7.3 11 135099571 399221331 -13 -4.8 12 151696105 441857424 -10.3 -4.7 数据来源：中国海关 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 16 第二节 主要海外市场分布情况 产品类别：未列名食品 海关编码： 21069090 2009 年我国“未列名食品”类产品 出口地区分布情况（按数量计算） 数据来源：中国海关 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 17 第三节 经营海外市场的主要品牌 国内主要医疗保健企业出口品牌 企业 品牌 出口地区 桂林莱茵生物科技股份有限公司 莱茵生物 美国、德国、日本、韩国、加拿大、法国、澳大利亚、香港等 武汉人福医药集团股份有限公司 人福 欧美、港澳台等地 上海交大昂立股份有限公司 交大昂立 东南亚、日本、美国 哈药集团股份有限公司 哈药 欧洲、亚洲、非洲、中北 美洲 海王生物工程股份有限公司 海王 东南亚等地 山东东阿阿胶股份有限公司 东阿 东亚、东南亚、港澳台、欧美等地 健康元药业集团股份有限公司 健康元 美国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、港澳台等地 九芝堂股份有限公司 九芝堂 东南亚、日本、韩国等 资料来源：中国市场调查研究中心 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 18 第四节 进口分析 产品类别：未列名食品 海关编码： 21069090 2009 年“未列名食品”类产品进口及增长情况 月份 2009 年当前月 累计比 2008 年同期 % 数量 (千克 ) 金额 (美元 ) 数量 金额 1 3936789 20222779 -8.4 -17.2 2 7030734 38835348 7.8 -5.9 3 10992164 62442011 8.3 -1.3 4 15623537 90028336 17.6 2.8 5 20318264 117757600 19.4 6.1 6 24839414 142064721 22.5 3.6 7 29612529 172761437 21.4 5 8 33502988 202677194 17.9 5.6 9 38650599 239983124 18.5 11.6 10 42807988 264070069 14 6.2 11 46958975 293691855 14.3 7.3 12 52662197 324777666 13.8 4.9 数据来源：中国海关 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 19 第五章 2009 年中国医疗保健市场竞争格局与企业竞争力评价 第一节 同类产品国内企业与品牌分析 第二节 同类产品 竞争格局分析 第三节 同类产品竞争群组分析 第四节 同类产品市场分额分析 第五节 主力企业市场竞争力评价 一、产品竞争力 二、价格竞争力 三、渠道竞争力 四、销售竞争力 五、服务竞争力 六、品牌竞争力 地址： 北京市海淀区世纪城金源时代商务中心 C 座 二层 网址： 电话： 0086-10-88864718 传真： 88865822 Email： 20 第六章 国内市场产品价格分