美的饮水设备事业部05年经营规划

饮水设备事业部 2005年经营规划 - 1 - 饮水设备事业部 2005年经营规划 二零零四年十一月 饮水设备事业部 2005年经营规划 - 2 - 内容简介 2004年经营管理工作总结 2005年经营环境分析 2005年经营目标的制定 2005年经营思路和相关策略 2005年投资策略及规划 经营管理中存在的困难及需要协助解决的问题 饮水设备事业部 2005年经营规划 - 3 - 2004年经营管理工作总结 经营指标的完成情况 存在的主要问题与不足 饮水设备事业部 2005年经营规划 - 4 - 04年经营指标的完成情况 注： 04年内外销完成利润总额 3384.2万元，完成年度规划目标的 94% （ 2004年度利润规划为 3600万元）。 统计时间 :2004年月 1日 2004年 11月 9日 类别 项目 销售量（万台） 销售金额（万元） 内销 规划目标 222.98 47150 已完成 237.71 46280 完成比例 106.61% 98.15% 外销 规划目标 91.45 33900 已完成 65.26 26946 完成比例 71.36% 79.49% 2004年经营管理工作总结 饮水设备事业部 2005年经营规划 - 5 - 存在的主要问题 类别 存在的主要问题 市场营销 全面进入二三级市场需要面对地方品牌的无序竞争 外销力量需要进一步加强，并进一步改善现有出口渠道与结构 营销策略有待于整体改进与优化 生产制造 供应管理的问题：供应状况受区域限制比较明显； 对供应商的掌控能力不够强； 生产管理的问题：基层管理人员管理素质和工作执行力有待进一步提高； 研究开发 新产品对整体业绩的贡献偏小 ,有待提高 工程师对研究项目的前期预见性急需加强 品质 年度重大质量事故未能完全杜绝 部分供应商资质下降，通过日常的检验难以监视与控制 测试资源缺乏，特别是水质分析、关键零部件的检测、可靠性验证等方面 2004年经营管理工作总结 饮水设备事业部 2005年经营规划 - 6 - 2005年经营环境分析 市场规模静态分析、动态预测 与行业竞争对手比较分析 饮水设备事业部 2005年经营规划 - 7 - 市场规模静态分析、动态预测 -需求量 饮水机近三年国内市场需求量预测1360126011509.57%4.40%7.94%1000105011001150120012501300135014002004年 2005年 2006年单位：万台0 . 0 0 %2 . 0 0 %4 . 0 0 %6 . 0 0 %8 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 2 . 0 0 %市场需求量 同比增长 但 05年预测将具有相对较高的增长率，对于事业部主业的发展是一次不容错过的机遇。 2005年经营环境分析 目前，饮水机产品进入了成长期与成熟期的交替阶段，整个市场需求量增长缓慢； 资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所 北京顾能市场调研中心 饮水设备事业部 2005年经营规划 - 8 - 市场规模静态分析、动态预测 -价格 饮水机近三年国内市场价格趋势预测155160170- 5 . 8 8 %- 5 . 6 0 %- 3 . 1 3 %1451501551601651701752004年 2005年 2006年单位：元/台-8 . 0 0 %-6 . 0 0 %-4 . 0 0 %-2 . 0 0 %0 . 0 0 %价格 同比增长 目前，饮水机市场进入了成长与成熟期的交替阶段，整个市场需求量增长缓慢， 加之竞争加剧，价格持续走低 2005年经营环境分析 要求事业部的发展策略上要往后向一体化的方向发展，从规模效应的角度应对持续走低的市场价格。 资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所 北京顾能市场调研中心 饮水设备事业部 2005年经营规划 - 9 - 市场规模静态分析、动态预测 -市场规模 因此，事业部一方面要在饮水机行业纵深谋求发展；另一方面也需要积极拓宽饮水设备产业链，向消毒、健康家电领域进军 饮水机近三年国内市场总规模预测1 9 . 62 0 . 22 1 . 13 . 0 6 %4 . 4 6 %2 . 2 8 %1 8 . 5191 9 . 5202 0 . 5212 1 . 52004年 2005年 2006年单位：亿元0 . 0 0 %1 . 0 0 %2 . 0 0 %3 . 0 0 %4 . 0 0 %5 . 0 0 %市场总规模 增长率2005年经营环境分析 市场容量（量）的有限增长，被不断下降的市场价格侵蚀，近几年国内饮水机行业的市场总规模（金额）一直稳定在 20亿左右，难有大的突破。 资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所北京顾能市场调研中心 饮水设备事业部 2005年经营规划 - 10 - 项目 沁园 安吉尔 司迈特 美的 战略定位 产业专业化、多元化。以水产品为中心多元化产品发展 立足饮水产品，拓展小家电产品，做行业领先者 做专业的水处理设备与工程商 优质饮用水问题全面终端解决方案供应商 04年市占预测 10% 18% 7 5% 23% 营销策略 以桶带机，以机促桶，区域代理为主，高价格高投入以求高回报，以一级市场为重点，抢占终端。 运用低价策略，通过代理制来实现市场的开发和管理，通过组建区域股份公司来解决持续发展的问题 走产品差异化策略，保利润争规模，省区代理为主。 05年定位为渠道年，主要通过人员加派、产品区隔、精耕细作、严格考核四大法宝加强营销拓展 市场 拓展动向 与 TCL联手拓展饮水机，力图迅速作大饮水机规模 成立区域销售公司以达到持续发展，加大弱势地区的招商 加大净水设备加盟力度，重点拓展设备和工程市场 加大二、三级市场投入、挺进水商渠道、拓展净水设备和活氧净水机 渠道状况 一级市场渠道较好，一级市场终端覆盖率较高 传统优势区域渠道网络较深厚，但渠道冲突较大；弱势区域则非常弱 网络较差 一级市场渠道稳固， 04年全面进入二三级市场，市场覆盖率高 目前研发技术 净水技术和原理研究比较深入。 饮水机技术比较成熟 认识较深，开发态度严谨 技术认识深、良好的研发平 台 研发动向 防二次污染型饮水机 /防干烧型饮水机 /电池直饮机 /研究第二代净化一体机 大举开发管路净水器（爱惠浦类） /防垢热罐、节能产品研究 /关注外观工业设计 净水工程设备可饮用大热水机外形差异化饮水机 无水源饮水机 制冰机 综合评价 属成长期企业，市场操作方法贴近美的，企业运做模式独特，成长性好 属衰退期的企业，市场操作手段单一、老化 传统老品牌，创新力弱，在净水设备工程上具有一定实力 综合实力强，产能大，市场控制力较强，但净水类技术基础较差 与行业竞争对手比较分析 2005年经营环境分析 2 0 0 4 年国内饮水机行业竞争格局预测(市场 占有率)其他, 4 1 . 5 0 %司迈特, 7 . 5 0 %沁园, 1 0 %安吉尔, 1 8 %美的, 2 3 %美的安吉尔沁园司迈特其他饮水设备事业部 2005年经营规划 - 11 - 2005年经营目标的制定 事业部发展愿景 事业部发展策略 05年经营范围及经营目标 饮水设备事业部 2005年经营规划 - 12 - 事业部发展愿景 成为国内第一、世界前列的饮用水及相关净水问题全面解决方案供应商，成为真正意义上的“净水专家” 2005年经营目标的制定 饮水设备事业部 2005年经营规划 - 13 - 事业部发展策略 巩固、强化饮水机 做大做强净水设备 适时发展净洗机 2005年经营目标的制定 饮水设备事业部 2005年经营规划 - 14 - 05年经营范围 饮水机 净水桶 净水设备 净洗机 2005年经营目标的制定 饮水设备事业部 2005年经营规划 - 15 - 05年具体经营目标 销售量（万台） 销售额（亿元） 增长率 备注 国内营销部 350 5. 80 23.1% - 海外营销部 100 3.65 10% - 净洗机 10 0.24 100% - 净水中心 5.52 0.575 100% 家用净水器 5万台，大设备 200台， 商用机 2000台， 管线机 3000台 合 计 465.52 10.265 - - 2005年经营目标的制定 备注：销售额为开单收入 饮水设备事业部 2005年经营规划 - 16 - 具体措施 -研发项目目标 2005年经营目标的制定 研发： 饮 水 机： 20 款 净 水 桶： 5 款 净 洗 机： 10 款 净水设备：家用设备 6 款 商用设备 4 款 ， 工业用设备 3 款 饮水设备事业部 2005年经营规划 - 17 - 具体措施 -市场建设目标 重点发展的目标市场区域 内销： ：北京、河北、广东、辽宁、华东地区、川渝、河南、湖南、湖北、天津 外销：欧洲市场、中东、非洲和南美市场、日本市场。 2005年经营目标的制定 内销 细化市场 突出重点市场。 外销 改善客户结构 突出重点区域。 饮水设备事业部 2005年经营规划 - 18 - 产品质量指标 抽检合格率 国内市场 维修率 海外市场 维修率 市场 退货率 市场 投诉率 质量 损失率 饮水机 99% 4% 0 1.54% 0.88% 2.72% 净水桶 99% 3% 0 1.54% 0.88% 2.72% 具体措施 -品质管理目标 2005年经营目标的制定 饮水设备事业部 2005年经营规划 - 19 - 2005年经营思路和相关策略 05年总体经营方针与指导思想 05年改革与重大经营管理措施 经营策略 饮水设备事业部 2005年经营规划 - 20 - 05年总体经营方针与指导思想 积极、重点推进渠道适应已有产品和新产品开发与销售 加大对渠道适应性产品的开发与投入 ， 探讨适合净水设备和净洗机产品特点的营销渠道与模式 强化、巩固饮水机 以饮水机为主导产品 ， 积极巩固和全面开拓市场 ， 维护和延长 “ 现金牛 ” 产品生命力 。 重点发展净水设备与净洗机 争取培育两个 “ 明星 ” 产品 （ 净水设备和净洗机 ） 2005年经营思路和相关策略 饮水设备事业部 2005年经营规划 - 21 - 05年改革与重大管理措施 继续将事业部改制向纵深方向发展：事业部整体规模化多产品运作，寻求多个增长点 研发系统改革 ， 形成并强化内部竞争机制 ， 细化责任制考核 划小核算责任单位 ， 细化经营核算单位 新项目单独运作 、 独立核算 ， 共用事业部现有管理 、 财务 、品保及部分销售平台 2005年经营思路和相关策略 饮水设备事业部 2005年经营规划 - 22 - 经营策略 -巩固、强化饮水机 研发 新产品贡献 （技术领先，加快新产品的推出时间与增强对 05年利润的贡献率） 生产 规模制造与提升管理效能 （ 以规模整合供应链，以规模获取利润；优化管理体制与职能，降低管理成本） 品管 坚持质量取胜方针 （优异的质量（包括产品质量与服务质量）丰富品牌内涵，提升品牌美誉度，提升客户满意度与忠诚度 ） 营销 精耕细作、细分市场争效益 （产品、价格、渠道、市场四面出击） 2005年经营思路和相关策略 饮水设备事业部 2005年经营规划 - 23 - 经营策略 -做大做强净水设备 研发 自建研发体系，同时在家用设备、商用设备和大设备三块建立有梯次的研发人才梯队 生产 利用新上生产线的产能，自主生产，取得规模成本优势，寻求市场领先地位 品管 重点解决厂商的配套技术能力不稳定的问题 营销 主抓 重点市场，树立样板工程；探讨适合产品特点的营销渠道与模式 2005年经营思路和相关策略 饮水设备事业部 2005年经营规划 - 24 - 经营策略 -适时发展净洗机 研发 新项目在加速市场开发的同时，继续保持在新产品技术上的领先路线，以研发新品带动与开拓市场 生产 OEM快速启动进入市场，同时研发、技术和品质管理跟进 品管 重点把握对 OEM厂商的质量监控，依靠高品质提升品牌美誉度，赢得客户的高满意度与忠诚度 营销 加大广告投入，以启动市场；探讨适合产品特点的营销 模式 2005年经营思路和相关策略 饮水设备事业部 2005年经营规划 - 25 - 2005年投资策略及规划 投资原则 2005年投资项目规划明细表 饮水设备事业部 2005年经营规划 - 26 - 投资原则 投资必须有利于核心竞争力的提升 投资必须能够有效促进战略执行 投资必须遵循重点矛盾优先原则 （影响生产、质量的瓶颈问题优先解决） 2005年投资策略及规划 饮水设备事业部 2005年经营规划 - 27 - 2005年投资项目规划明细表 年限 投资项目 回收期（年） 项目金额 总计 05 生产 -净洗机生产线（ 2条） 1.5 200 3503 万元 生产 -净水桶生产线（ 2条） 1.5 150 生产 -通用柔性生产线（ 8条） 2 600 研究 -水质测试中心（追加投资） - 300 研发 -设备投资 (检测仪器、研发物料 ) 1 353 信息技术 (研发软件、 ERP、 SCM等 ) - 640 新项目 -大型水处理工程公司 3 350 新项目 -空气冷