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三家运营商数据业务发展规划对比分析 增值业务咨询服务产品 （ 2009年） CRC-Pinnacle Co., Ltd. 中研博峰咨询有限公司 二零零九年 四 月 中研博峰咨询 文件编码： CRC-VAS-xxxx-2009 1 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 目录 报告说明 主要结论 数据业务收入及占比 数据业务对比分析 附：业务规划时间表 2 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 相关说明 本报告重点对中国移动的数据与信息业务、中国电信增值业务以及中国联通增值业务进行研究，为便于对比分析，在本报告中将此类业务统称为数据业务 本报告仅仅针对运营商 全网统一管理的一 、二类产品 ， 对于各省公司自行管理的三类产 品不在研究范围 报告资料及信息来源于运营商内部资料、运营商年报以及互联网公开资料 3 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 目录 报告说明 主要结论 数据业务收入及占比 数据业务对比分析 附：业务开发时间表 4 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 主要结论 中国移动数据业务共 68项，中国电信 55项，中国联通 25项，在数量上中国移动呈现绝对优势 目前数据业务重点针对个人市场，但同时均加大了对家庭市场及集团客户市场产品的开发 用户群和用户需求是运营商划分数据业务的主要纬度，技术基础、产品生命周期是其辅助划分纬度 同样以用户需求为划分标准，三家运营上在细分纬度上呈现出明显的不同，中国电信与中国联通的划分纬度更偏向于产品属性以及产品应用，中国移动更贴近用户需求 产品同质化明显，中国移动扮演着领导者的角色，中国电信、中国联通扮演着追随者的角色最大化的模仿中国移动 在产品生命周期方面，中国移动产品研发总体领先于中国电信，中国联通最为落后 5 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 目录 报告说明 主要结论 数据业务收入及占比 数据业务对比分析 附：业务开发时间表 6 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 数据业务在运营商业务收入的占比呈现明显增长趋势，尤其在 3G时代，其将成为运营商利润的重要组成部分 单位：亿元 1 , 1 3 4 . 01 6 2 . 71 6 2 . 59 1 7 . 41 3 2 . 1 1 3 5 . 12 1 . 6 %2 4 . 9 %2 5 . 7 %7 . 4 %2 7 . 5 %8 . 7 %02004006008001 , 0 0 01 , 2 0 0中国移动 中国电信 中国联通0 . 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %3 0 . 0 %数据业务收入 2 0 0 7 年 数据业务收入 2 0 0 8 年数据业务占比 2 0 0 7 年 数据业务占比 2 0 0 8 年数据来源： 2008年运营商年报 注： 中国联通数据业务收入仅指移动业务，不包括固网业务，其数据业务占比 =数据业务收入 /移动业务收入 中国电信数据业务占比 =数据业务收入 /业务总收入 运营商数据业务收入及其占比情况 7 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 目录 报告说明 主要结论 数据业务收入及占比 数据业务对比分析 附：业务开发时间表 数据业务划分纬度 用户群与用户需求 技术基础 生命周期 产品重要程度 8 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 用户群和用户需求是运营商划分数据业务的主要纬度，技术基础、产品生命周期以及产品重要程度是其辅助划分纬度 用户群 个人 家庭 集团 主要划分纬度：以用户端为主要划分纬度，包括用户群和用户需求 辅助划分纬度：技术基础、产品生命周期、产品重要程度 用户需求 技术基础 产品生命周期 产品重要程度 娱乐类 沟通类 学习类 日常生活类 商务类 3G特色业务 2.5G加强业务 2G迁移业务 开发 试点 成长 规模发展 成熟 衰退（目前暂无此类产品） KPI产品 重点产品 非重点产品 主要划分纬度 辅助划分纬度 9 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 中国移动数据业务共 68项，中国电信 55项，中国联通 25项，在数量上中国移动呈现绝对优势 用户群 中国移动 中国电信 中国联通 个人 54 47 25 集团 9 7 - 家庭 5 1 - 用户需求 中国移动 中国电信 中国联通 沟通类 26 24 12 日常生活类 12 8 2 商务类 8 3 2 通用类 13 9 4 娱乐类 9 11 5 生命周期 中国移动 中国电信 中国联通 开发 10 16 13 试点 15 8 6 成长 25 14 3 规模发展 10 5 2 成熟 8 12 1 技术基础 中国移动 中国电信 中国联通 3G特色业务 9 5 3 对 2.5G增强的业务 15 20 13 迁移 2G的业务 44 30 9 以用户群划分数量对比 以用户需求划分数量对比 以生命周期划分数量对比 以技术基础划分数量对比 10 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 中国移动 中国电信 娱乐类 沟通类 学习类 日常生活类 商务类 门户类 基础通信及扩展类 生活娱乐商务类 中国联通 基础通信类 商务生活类 娱乐媒体类 同样以用户需求为划分标准，中国电信与中国联通的划分纬度更偏向于产品属性以及产品应用，中国移动更贴近用户需求 用户群：划分标准一致，均按个人、家庭、集团对用户进行群体细分。 用户需求：同样以用户需求为划分标准，但三家运营上在细分纬度上呈现出明显的不同，中国电信与中国联通的划分纬度更偏向于产品属性以及产品应用，中国移动更贴近用户需求 用户群与用户需求 技术基础 生命周期 产品重要程度 11 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 为便于对比分析，将用户需求进行统一定义 娱乐需求 社交需求 情感需求 学习需求 购物需求 生活需求 工作需求 围绕用户与紧密联系人群加强情感交互的需求 ,包括在师生 ,朋友 , 情侣 ,伴侣 ,亲人之间的感情交流 围绕用户与非紧密联系人群扩大交往的需求 ,包括参与 社团活动,工 作交友 ,社会参与 (交友 ),婚恋活动等 围绕用户与紧密联系人群加强情感交互的需求 ,包括在师生 ,朋友 , 情侣 ,伴侣 ,亲人之间的感情交流情感交流 围绕用户的自身素质提升的需求 ,包括外语 ,专业课程 ,技能培训 , 专业培训 ,职业培训等 围绕用户采购的需求 ,可包括日用品 ,耐用品 ,奢侈品 ,休闲型和数码 围绕用户自身的衣食住行的需求 ,包括 :健康 ,热点新闻 ,理财 ,服 饰,饮食 ,家居和出行 日常生活类 围绕用户工作方面的需求 ,包括用户在工作的各个阶段 :求职 ,入 职 ,在职和离职所需信息等 (工作需求 娱乐类 沟通类 学习类 日常生活类 商务类 为便于对比运营商相关业务，我们将用户需求进行统一定义，将 最终用户需求分为七个大类 ,并 通过合并同类近似需求 ,最终 形成五大类 需求 用户群与用户需求 技术基础 生命周期 产品重要程度 12 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 按用户群与用户需求对数据业务进行梳理 个人 家庭 集团 娱乐 沟通 学习 日常生活 商务 按照用户群 (个人、家庭、集团 )与用户 需求 (娱乐、沟通、学习、日常生活、 商务 )两个 主要 维度 对数据业务进行梳理 用户群 用户需求 用户群与用户需求 技术基础 生命周期 产品重要程度 13 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 中国移动：目前产品重点针对个人市场，但同时加大了对家庭市场及集团客户市场产品的开发，沟通、娱乐是数据业务市场开发的重点 娱乐 沟通 学习 日常生活 商务 彩铃 多媒体彩铃 全曲下载 全网无线音乐搜索 手机动漫 手机游戏 无线音乐俱乐部 音乐随身听 音乐语音搜索 个人 家庭 集团 彩信照片冲印 车 e行 手机医疗 12580 彩信漫游问候 航信通 环球伴我行 手机导航 手机钱包 手机支付 手机商界 手机证券 条码凭证 条码识别 M2M（家用空调远程控制） 12533会议电话 PoC 视频会议 手机广告 M2M（电梯卫士） M2M（企业安防） 企业 400 车务通 通用类、 WAP门户、 WWW门户 、快讯、手机报、手机地图、手机电视、 手机阅读 、移动搜索 信息管家、动感短信、被叫短信回执、彩信、彩信回执、 139邮箱、短信、短信仓库、短信过滤、短信签名档、短信转移、飞信、号簿管家、可视电话、来电提醒、视频分享、视频留言、手机桌面助理、随 e行、一机多号、语音短信、语音信箱、主叫短信回执 通用类： TD家庭网关、 TD双模无线固话、 TD双模无线固话网关、家庭信息机 通用类：小区短信 用户群 用户需求 注：蓝色加粗字体为中国移动 2009年新增产品 用户群与用户需求 技术基础 生命周期 产品重要程度 14 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 中国电信：产品重点针对个人市场，家庭市场及集团客户市场产品在积极储备和开发中，沟通、娱乐是数据业务市场开发的重点 娱乐 沟通 学习 日常生活 商务 Imusic爱音乐 超级彩铃 多媒体彩铃 七彩铃音 声动彩铃 手机动漫 手机下载 手机游戏 音乐随身听 娱音天下 整曲下载 个人 家庭 集团 彩信漫游问候 手机导航 手机定位 手机钱包 手机支付 天气预报随身行 信息田园 移动号百 手机炒股 PTT 会易通 加密通信 视频会议 移动办公 总机服务 车务通 通用类： WAP门户、 WWW门户 、手机报、手机快讯、手机影视、手机杂志、移动全球眼、掌中传媒 OTA短信业务、Sharing X、备份（ PIM)、彩信、彩信DIY、彩信 SP业务、彩信相册、短信、短信漫游问候、改号提醒、可视电话、来电提醒、视频留言、手机邮箱、天翼 live、无线宽带、一呼多响、一机双号、智能短信 通用类：小区短信 C网超无 用户群 用户需求 用户群与用户需求 技术基础 生命周期 产品重要程度 15 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 中国联通：目前仅针对个人市场推出相应产品，沟通、娱乐是数据业务市场开发重点 娱乐 沟通 学习 日常生活 商务 多媒体炫铃 丽音街 手机音乐 手机游戏 炫铃 个人 家庭 集团 联通秘书 手机定位 移动电子商务 掌上股市 通用类：手机报、手机电视、手机上网、手机搜索 OTA卡 彩信 短信 短信秘书台 即时通信 可视电话 空中议事厅 来电管家 联通在信 手机邮箱 私密热信 无线上网卡 用户群 用户需求 用户群与用户需求 技术基础 生命周期 产品重要程度 16 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 3G特色业务 2.5G增强业务 2G迁移业务 中国移动 中国电信 中国联通 按技术基础梳理产品 TD双模无线固话 TD双模无线固话网关 TD家庭网关 家庭信息机 可视电话 多媒体彩铃 视频会议 视频分享 视频留言 139邮箱 PoC 彩信 快讯 手机动漫 手机地图 手机导航 手机报 手机游戏 手机电视 无线音乐俱乐部 随 e行 音乐随身听 飞信 WAP门户 Sharing X 可视电话 多媒体彩铃 视频会议 视频留言 PTT WAP门户 天翼 live 彩信 手机下载 手机动漫 手机游戏 手机定位 手机导航 手机影视 手机快讯 手机报 手机杂志 手机邮箱 掌中传媒 无线宽带 移动全球眼 移动办公 音乐随身听 Imusic爱音乐 C网超无 OTA短信 WWW门户 一呼多响 一机双号 七彩铃音 会易通 信息田园 加密通信 超级彩铃 天气预报随身行 声动彩铃 备份（ PIM) 短信 娱音天下 小区短信 彩信 DIY 彩信 SP业务 彩信相册 总机服务 手机支付 手机炒股 手机钱包 改号提醒 整曲下载 智能短信 来电提醒 移动号百 12580 航信通 M2M 一机多号 语音信箱 企业 400 信息管家 全曲下载 语音短信 动感短信 号簿管家 小区短信 彩信回执 车 e行 车务通 彩铃 手机医疗 手机商界 手机广告 手机支付 手机证券 手机钱包 手机阅读 条码凭证 条码识别 来电提醒 短信 短信仓库 短信转移 短信过滤 短信签名档 移动搜索 环球伴我行 彩信漫游问候 彩信照片冲印 被叫短信回执 主叫短信回执 12533会议电话 音乐语音搜索 手机桌面助理 全网无线音乐搜索 彩信漫游问候 短信漫游问候 多媒体炫铃 可视电话 手机电视 手机搜索 手机音乐 手机邮箱 手机游戏 无线上网卡 移动电子商务 彩信 即时通信 手机上网 丽音街 手机报 手机定位 OTA卡 短信 短信秘书台 来电管家 联通秘书 联通在信 私密热信 炫铃 掌上股市 空中议事厅 生命周期 产品重要程度 用户群与用户需求 技术基础 17 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 中国移动 中国电信 可视电话 多媒体彩铃 视频会议 Sharing X 视频留言 可视电话 多媒体彩铃 视频会议 视频分享 视频留言 TD双模无线固话 TD双模无线固话网关 TD家庭网关 家庭信息机 可视电话 多媒体炫铃 手机电视 中国联通 注：手机电视包含视频点播、视频分享、视频 IVR 按技术基础梳理产品 3G特色业务对比 产品数量：中国移动针对家庭市场开发了四项特色业务，在产品数量上领先。 产品应用：除中国移动特色业务外，其余产品同质化明显。 中国移动特色业务 同质化业务 生命周期 产品重要程度 用户群与用户需求 技术基础 18 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 按技术基础梳理产品 2.5G增强业务对比 产品数量：中国电信略有优势 产品应用：同质化明显，移动全球眼”为中国电信特色业务 中国移动 PoC 手机动漫 手机导航 手机电视 手机地图 快讯 手机游戏 手机报 139邮箱 随 e行 飞信 无线音乐俱乐部 音乐随身听 WAP门户 彩信 PTT 手机动漫 手机导航 手机影视 手机定位地图服务 手机快讯 手机游戏 手机报 手机邮箱 无线宽带 天翼 live Imusic爱音乐 音乐随身听 WAP门户 彩信 手机下载 手机杂志 掌中传媒 移动全球眼 移动办公 中国电信 中国联通 - - - - 手机定位 - 手机游戏 手机报 手机邮箱 无线上网卡 即时通信 丽音街 手机音乐 手机上网 彩信 移动电子商务 手机搜索 中国电信特色业务 中国联通特色业务 同质化业务 生命周期 产品重要程度 用户群与用户需求 技术基础 19 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 12580 航信通 M2M 一机多号 语音信箱 企业 400 手机广告 按技术基础梳理产品 2G迁移业务对比 C网超无 OTA短信 WWW门户 一呼多响 一机双号 七彩铃音 会易通 信息田园 加密通信 超级彩铃 声动彩铃 备份（ PIM) 彩信相册 总机服务 手机支付 手机炒股 手机钱包 改号提醒 信息管家 全曲下载 语音短信 动感短信 号簿管家 小区短信 手机支付 短信 短信仓库 短信转移 短信过滤 短信签名档 环球伴我行 手机钱包 中国移动 中国电信 短信 娱音天下 小区短信 彩信 DIY 彩信 SP业务 彩信漫游问候 整曲下载 智能短信 来电提醒 天气预报随身行 短信漫游问候 移动号百 彩信回执 车 e行 车务通 彩铃 手机医疗 手机商界 手机证券 主叫短信回执 音乐语音搜索 手机桌面助理 12533会议电话 来电提醒 移动搜索 全网无线音乐搜索 条码凭证 条码识别 彩信漫游问候 彩信照片冲印 被叫短信回执 手机阅读 WWW门户 产品数量：中国移动绝对优势 产品应用：部分产品完全同质化，中国移动与中国电信均有部分特色产品 中国移动特色产品 中国电信特色产品 注： 中国联通 联通在信 私密热信 炫铃 掌上股市 空中议事厅 OTA卡 短信 短信秘书台 来电管家 联通秘书 生命周期 产品重要程度 用户群与用户需求 技术基础 20 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 中国移动 中国电信 手机支付 彩信漫游问候 一机多号 号簿管家 小区短信 手机钱包 手机证券 全曲下载 12580 彩铃 来电提醒 12533会议电话 短信 WWW门户 手机支付 彩信漫游问候 一呼多响 备份（ PIM) 小区短信 手机钱包 手机炒股 整曲下载 移动号百 七彩铃音 来电提醒 会易通 短信 WWW门户 中国联通 按技术基础梳理产品 2G迁移 同质化业务 对比 - - - - - - 掌上股市 - - 炫铃 - 空中议事厅 短信 - 同质化业务 生命周期 产品重要程度 用户群与用户需求 技术基础 21 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 可视电话 多媒体彩铃 彩信漫游问候 手机动漫 手机导航 手机影视 手机游戏 小区短信 手机钱包 手机炒股 整曲下载 即时通信 一机多号 中国移动 中国电信 中国联通 试点 开发 开发 成长 规模发展 开发 开发 试点 按生命周期 梳理产品 将运营商同质化且处于不同生命周期的业务进行对比 除“一机多号” 中国移动落后于中国电信外，其余同质化业务均领先于中国电信，中国联通相关业务生命周期则更为落后 试点 成熟 技术基础 生命周期 产品重要程度 用户群与用户需求 22 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 按生命周期 梳理产品 中国移动 生命周期 开发 试点 成长 规模发展 成熟 TD双模无线固话 TD双模无线固话网关 TD家庭网关 家庭信息机 手机支付 企业 400 视频分享 视频留言 视频会议 手机阅读 M2M 动感短信 多媒体彩铃 短信仓库 短信签名档 短信转移 短信过滤 被叫短信回执 彩信回执 彩信漫游问候 可视电话 PoC 一机多号 普及率 低 高 全网无线音乐搜索 手机电视 音乐语音搜索 快讯 手机广告 移动搜索 手机导航 车 e行 车务通 手机地图 手机证券 环球伴我行 航信通 号簿管家 手机桌面助理 信息管家 小区短信 条码识别 条码凭证 手机动漫 彩信照片冲印 手机商界 手机医疗 主叫短信回执 手机报 飞信 彩铃 无线音乐俱乐部手机游戏 全曲下载 12580 139邮箱 音乐随身听 随 e行 短信 WAP门户 彩信 来电提醒 WWW门户 12533会议电话 语音信箱 语音短信 技术基础 生命周期 产品重要程度 用户群与用户需求 数据业务发展在三大运营商中最为领先，大部分产品已进入成长、规模发展以及成熟期 以 3G为主要技术基础的产品已进入开发或试点期 23 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 按生命周期梳理产品中国电信 开发 试点 成长 规模发展 成熟 彩信漫游问候 手机支付 多媒体彩铃 天翼 live 视频会议 视频留言 Sharing X 可视电话 移动号百 七彩铃音 无线宽带 手机报 手机邮箱 短信 短信漫游问候 彩信 OTA短信 声动彩铃 来电提醒 WWW门户 一呼多响 信息田园 彩信 SP业务 娱音天下 会易通 普及率 生命周期 低 高 手机游戏 总机服务 PTT 手机影视 智能短信 整曲下载 手机钱包 手机动漫 手机炒股 移动办公 改号提醒 移动全球眼 小区短信 加密通信 手机导航 超级彩铃 WAP门户 Imusic爱音乐 一机双号 手机下载 C网超无 手机快讯 天气预报随身行 音乐随身听 彩信 DIY 备份（ PIM) 彩信相册 掌中传媒 手机杂志 手机定位 普及率 技术基础 生命周期 产品重要程度 用户群与用户需求 以追随模仿中国移动为主，同质化产品的生命周期总体滞后于中国移动 以 3G为主要技术基础的产品处于开发期 24 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 按生命周期梳理产品中国联通 开发 试点 成长 规模发展 成熟 OTA卡 多媒体炫铃 即时通信 可视电话 手机报 手机电视 手机定位 手机上网 手机搜索 手机音乐 手机游戏 无线上网卡 移动电子商务 生命周期 空中议事厅 丽音街 联通秘书 手机邮箱 私密热信 掌上股市 短信秘书台 来电管家 联通在信 炫铃 短信 彩信 技术基础 生命周期 产品重要程度 用户群与用户需求 数据业务发展比较滞后，其他运营商已经商用成熟的产品其也尚处于开发期或试点期 25 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 运营商根据资源投入力度、产品开发优先顺序将数据业务分为重点产品、非重点产品以及 KPI考核产品 中国移动：根据产品重要程度将产品划分为 KPI产品、重点产品、非重点产品 中国电信：根据产品重要程度将产品划分为重点产品与非重点产品 中国联通： 根据产品重要程度将产品划分为重点产品与非重点产品 中国移动 中国电信 重点产品 KPI考核产品 手机阅读 手机地图 移动搜索 多媒体彩铃 音乐随身听 手机支付 手机广告 全网无线音乐搜索 TD双模无线固话 TD家庭网关 TD双模无线固话网关 家庭信息机 音乐语音搜索 移动号百 一机双号 C网超无 来电提醒 总机服务 PTT 短信 手机游戏 手机影视 手机钱包 多媒体彩铃 视频会议 WAP门户 彩信 手机报 手机电视 彩铃 全曲下载 无线音乐俱乐部 手机游戏 飞信 139邮箱 号簿管家 12580 中国联通 可视电话 手机电视 无线上网卡 手机邮箱 手机上网 手机搜索 即时通信 手机音乐 手机报 技术基础 生命周期 产品重要程度 用户群与用户需求 26 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 目录 报告说明 主要结论 数据业务收入及占比 数据业务对比分析 附：数据业务规划时间表 27 中研博峰增值业务咨询服务产品 中研博峰 - 整合咨询服务专家 附 I： 数据业务规划 时间表 -中国移动 2009年 6月 2009年 12月 2010年 6月 手机阅读 (WAP方式 ) 企业 400 TD家庭网关 TD双模无线固话 家庭信息机 试点 试商用 商用决策 彩铃 (家庭彩铃 ) 动感短信 彩信回执 企业安防 手机地图 手机电视 音乐语音搜索 (全网 ) 信息管家 车 e行 手机阅读 (WAP、客户端及手持终端 ) 手机支付 (现场支付 ) TD无线网关 +固话产品 被叫短信回执 短信转移 短信过滤 短信仓库 手机阅读 手机支付 (现场支付 ) 环球伴我行 手机商界 号簿管家 家用空调远程控制 电梯卫士 短信签名档 动感短信 手机支付 (远程支付 ) 企业 40