联合生态农业融资说明书.doc

南雄市联合生态农业科技有限公司融资说明书（绝密文件）-重要提示- 本融资说明书的目的在于尽可能广泛、迅速地向相关意向投资人提供有关本次融资的简要情况,投资人在作出认购本股的决定之前,应首先仔细阅读融资说明书全文,并以此作为投资决定的依据。 本融资说明书为联合公司最高绝密文件,仅限意向投资人个人阅读,并禁止复印、扫描等一切拷贝方式及禁止向意向投资人以外的人传播任何内容,当意向投资人在决定放弃投资时,本融资说明书应归还本公司,由公司相关人员处理。融资普通股：200,000股定价 方式：联合公司定价 融 资 期：2012年11月1日至2013年03月31日（4个月）(单位:元) 面值 融资价 募集资本（含融资成本） 每 股 1.00 1.28 1.28 合 计 200,000 256,000 256,000一、绪言 本融资说明书旨在向投资者提供本公司的基本情况,融资人确信所编融资说明书无任何重大遗漏、虚假或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负相关责任。 本公司本次新融资的股票是根据本说明书所载明的资料融资的。除本融资人外,没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。 二、释义 在融资说明书中,除另有所指,以下名词之含义由以下释义规范: 本公司、联合公司:指南雄市联合生态农业科技有限公司 发 起 人: 指南雄市联合生态农业科技有限公司 公 司 法: 指中华人民共和国公司法 币 种 : 指人民币-元三、融资当事人 融资人名称： 南雄市联合生态农业科技有限公司 法人 代表： 赖 东 海 住 所： 广东省南雄市全安镇章禾洞村委会四脑村24号 联 系 人： 赖东海 叶新富电 话：（赖东海）叶新富）四、发 行 1、发 行 期：2012年11月1日至2013年03月31日（4个月）2、融资方式：直接融资 3、融资地区：中华人民共和国境内 4、融资对象：1）现有股东亲朋好友；2）公司员工或对公司未来发展规划有帮助的朋友。5、股票种类、面值及数量 股票种类：普通股 股票面值：每股人民币1.00元 融资数量：200,000股 6、融资价格及其确定方法 自联合公司2011年组建以来,截止2012-10-31日公司总投资358563.00元,记为358563股,每股面值1.00元,且已全部转为运营资金,综合考虑到公司自筹建近一年来,目前各项简单基建及前期筹备工作基本完成,已经开始进入试运营状态及融资认购人对现有股东亲朋好友的优惠特点等各项因素,决定融资后总股本溢价10%做依据计算公司本次融资价,计算方法如下：（358563股+200000股）*（1+10%）=358563股+200000股*每股融资价求得：每股融资价=1.28元7、融资后总股本及总市值原股本本次融资股本融资后总股本本次融资股本占总股本比例358,563股200,000股558,563股35.80%融资后联合公司总股本：558,563股,总市值为714,960.64元8、融资资金数量 本次融资顺利的话,预计实收金额为25.6万元（含融资费用） 五、风险因素与对策 投资者在评价联合公司此次发售的股票时,除本融资说明书提供的各项资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素。 1、风险因素 (1)经营风险 1)从本公司前期规划来看,属珍禽养殖企业,其主导产品贵妃鸡、七彩山鸡、优质土鸡,对养殖饲料如: 全价饲料、稻谷、玉米、豆粕、糠、自种青饲料（青菜、番薯、萝卜、麦菜）等的依赖性很强,养殖饲料约占总成本的85以上。稻谷、玉米、豆粕以及基地内生产的青饲料的产量受播种面积和产地气候的影响较大,一旦国内、当地播种面积或本公司青饲料种植面积大幅减少以及气候反常,则会影响玉米、豆粕的产量和价格,从而影响本公司生产经营的正常运作。 2)本公司目前主营珍禽（高端）养殖,来自珍禽养殖的销售收入预计占总销售收入的 99（不含后期的山林开发种植项目及其他养殖项目）,产业结构比较单一。因此,珍禽市场的变化,有可能会影响到本公司的生产和经营。 3)随着中国特色农业种养技术的不断成熟和推广,以及大型企业集团、财团的大举跨入农业领域,本公司的产品可能受到国内企业同类产品的竞争,产品价格的变化将直接影响本公司的效益。 4) 公司基地目前位于广东粤北地区,相对远离我们的成熟目标市场一二级城市,如珠三角地区、珠三角沿边的二线地区,客观存在运输距离远和运输能力的制约,可能制约公司的正常经营和盈利水平的发挥。 (2)行业风险 高端珍禽类产品的养殖除了对饲料的依赖性很强外,还存在着养殖技术的掌握程度及养殖过程中各种疾病的威胁（但同时也是一种机遇,可谓“有危才有机”）。 本公司虽定位在高端养殖,迎合国家的扶持政策以及市场需求的大方向,同时也与普通市场明显区隔,受普通市场的干预较少,议价能力较强,但在国内珍禽及高端养殖行业中仍处于发展的初级阶段,全国同行相对较大型的企业在短期内仍会对本公司构成较强的威胁。 (3)市场风险 1)本公司的产品为珍禽类精细化养殖产品,市场定位在高端,消费者主要为城市中高端消费人群。中高端消费人群的文化素质及对产品软指标要求较高,从而导致消费者对本公司产品的购买受许多因素的影响,如本公司资质、产品的品质、产品的品牌影响力、公司的服务体系等等。同时,中高端消费区隔,导致消费人群不能大众化,从而造成了产品市场区域的相对局限性。 2)养殖业还有一个特点就是对流动资金的需求较大（如商品鸡,从孵化到上市这段时间的饲料、防疫、人工等各项都要成本,而此阶段、此批次是没有销售收入的,出售鸡苗除外）,导致饲料的储备较大,且有一定的储备期,资金的周转速度较慢。 (4)政策风险中央连续九年出台 “一号文件”大力倾向农业发展,足以说明不管是财力还是政策,国家对农业发展都显现出大力扶持状况,对大学生回乡创业更是专项扶持。但在实现利用方面2点风险还是存在的：1）若地方政府不作为或者执行不到位,甚至是有意侵吞农业扶持款的话,将对我们联合公司的发展不利；2）若本公司与政府相关部门未取得较“有效”的沟通,或“活动”不够频繁不够力度的话,使得相关政府部门无法发现我们,则难于得到政府的亲睐,难于获得政府的扶持指标。 (5)其他风险 1)本次募集资金计划所投入的项目,无论是从规模上、技术含量上 、品种结构上,在粤北地区珍禽养殖行业中属领先水平,而从计划投资的项目来中资金去向来看,有过半的资金将用于公司固定资产的投入,若项目投入后,公司产出的高端产品、新技术短期内不为市场所接受,即市场销售出现阻力则将会影响到公司短期的经营盈利水平。 2)此次融资对象其中的一个条件为公司现有股东的亲朋好友,考虑到亲朋好友参与投资可能带有感情因素,有可能是在不完全了解本公司、了解生态农业发展前景的大背景下做出的盲目投资决策,这种盲目的投资决策,则必定会影响到参与投资的亲朋好友的财务计划,甚者若有悔意,则将很有可能恶化参与投资的亲朋好友和现有股东的交往关系,此种投资将不符合现有股东的融资初衷,故公司现有股东一致决议：此次融资投资人入股采取二年内“保值投资,退股自由”的投资方式,这种投资方式一旦投资人发生退股行为,将可能对公司的经营管理有所影响。3) 目前公司股东组成由经营者和投资者并存,即所有权和经营权尚未分离,若两类型股东层面不能及时、有效沟通与交流,则可能对公司的经营管理有所影响。 2、风险之对策 (1)经营风险之对策 1)本公司与南雄市几个饲料供应商初步协商,获取批量购销的饲料优惠待遇,以确保其在饲料供应价格上的相对稳定;并且选择了多家供应商,以降低独家供应的风险。同时,按发展规划,公司下一步将继续把承租面积辐射到基地周围,将规划在基地内承租的耕地上扩大青饲料种植面积,建立单独的青饲料供应基地,最终在饲料供应方面,除了实现本公司青饲料的完全供应外,还将实现本公司精细饲料的小型加工,达到完全自给的能力,以此大大降低本公司对市场上商品饲料供应的依赖,从而直接降低养殖成本,提高公司盈利能力。 优化饲料的供应链及后期完善本公司饲料自给能力的生产技术含量及档次,降低产品的生产成本和提高产品技术附加值来规避市场商品饲料价格波动之风险,并以此取得在既定市场上的竞争优势。 2)公司将根据自身的发展能力及市场需求,逐步走向种养结合：在高端养殖这个大方向不动摇的指导方针下,不断扩大现有珍禽品种的养殖规模,挖掘新高端养殖项目,增加新珍贵品种,通过不断扩大生产规模,增加新品种的方式,从一定程度上缓解某一单独品种可能在市场的欠佳表现给公司带来经营收益上的影响。 公司基地内有一承租山林,投影面积近300亩,表面山林覆盖面积约600亩,租期50年,根据公司目前的发展规划,将在2013年起开发,开发项目主要依据“树养鸡,鸡养树”的经营模式（鸡粪育树,树可遮阴,为鸡提供纯天然的生存环境）,在山林中划区域选育名贵苗木和高端果苗品种种植（名贵苗木做长期投资,品种未定,高端果苗为短期投资,品种暂定茶油树）,长短投资相结合。3)中国农业从传统走向现代,从普通市场走向特色高端,都伴随着科研技术的成熟和推广,更离不开大型农业企业集团、风险投资财团的力推,在此市场背景下,单打独斗的经营方式已无竞争力,频显苍白,而联合各方力量,共同发展才是中国市场经济,乃至世界经济发展到现在的必然经营方式,这也是我公司名“联合”的取名之由。面对技术与财力,公司将在以下3方面做努力： 技术方面,继续与镇畜牧站,市畜牧局保持、巩固良好的关系,尽可能在养殖方面得到更多的技术支持及政策扶持。 除与政府相关畜牧部门保持良好关系外,还应积极向国内外知名农业院校、科研单位学习科学、先进的养殖技术,在公司发展到一定财力阶段后,逐步建立与国内外知名农业院校、专业公司和研究机构进行各种层次的技术交流与合作。在此基础上,公司将不断加强这种合作关系,以不断扩大、完善自己的技术研究和开发,为本公司的高端产品提供可靠的技术保证。 财力支撑是公司发展的关键,大本则大利,力推助澜,海纳百川,联合才能大发展,在安全、合理、双赢的合作方式前提下,我公司从来不拒绝资本投资,不但不拒绝资本投资,我们还应积极的寻找适合我公司发展规划的资本运营商,优质的资本运营商（风投）不但可以解决我公司因发展需求的大量资金之外,还能在经营能力、经营智慧和经营渠道方面给予支持。4)公司基地虽相对远离我们的成熟目标市场,客观存在运输距离远和运输能力的制约,但这是我们高端定位的必然,因为只有选址偏远,远离城市,远离村庄,青山绿水,才能保证低成本防疫,才能保证优质的养殖源头,空气指标、水源、绿化达标,才能真正做到零污染,最终才能产出我们高品质的产品,高品质带来高利润空间,足以弥补运输成本。(2)行业风险之对策 “高端”为本公司选择项目的主基调,而“高端”与“物以稀为贵”是亲家,始终脱不了干系,稀才贵,贵才算高端,然而,稀则彰显技术空缺,科研不到位,导致各种新鲜疾病不能及时处理,故本公司在技术方面除了积极与地方畜牧局等相关机构及时沟通外,还应有意识地到国内相关高校、同行进修学习、交流,甚至到合作层面。面对大型珍禽养殖公司的经营竞争威胁,我们除了虚心向对方学习经营之道,了解对方经营短板,有效竞争之外,唯有强大自我,充分发挥本公司技术、人才、现代化公司经营管理的优势,利用既有的销售网络,进一步扩大系列产品的市场占有率及覆盖率,并且向养殖上下游相关行业发展,完善饲料、养殖、深加工、销售（终端）等产业链建设,以减轻单纯对养殖行业的依赖。(3)市场风险 1)市场经济竞争环境下,任何产品的定位都不可能覆盖所有的消费者,本公司的产品市场定位在高端,面对高素质高要求的消费群体特点,在完善基地建设、技术指标、产品品质及正常运营的前提下,应：及时建立公司知名度、信誉度及时申请国家相关认证资质,建立公司产品品牌效应建立完善的服务（可追踪）体系2014年年底前在基地内建立“客户体验式消费馆”模范农家乐。2016年年中前全面完善从源头养殖到餐桌一条龙可追踪体系,每个产品个体都有唯一的身份识别,使我们的消费者能从头至尾的了解所购买的产品个体从幼苗到成体养殖过程中所有的防疫等成长记录,彻底解决消费者对食品安全的后顾之忧。 2)面对养殖过程资金周转慢及公司大发展规划的矛盾问题,根据公司发展规划,除了本公司自有资金循环使用外,公司将在一期市场渠道相对建立后,（预计在2014年年中）,联合公司将组建“联合高端养殖专业合作社”,新公司性质为联合公司子公司,由联合公司绝对控股（占股75%以上）,社会资本及合作社社员入股,共同经营。届时联合公司养殖部除了建立种场孵化基地、商品类养殖示范基地、饲料加工厂外,主要为合作社农民提供养殖一条龙服务,包括：幼苗、技术、药物、饲料、销售,条件允许下进军深加工行业。 公司目前虽已有足够的耕地、山林储备,发展空间较大,亦有明确的发展方向和目标,以及后备资金不断充实,仍将进一步根据市场变化情况不断有效调整发展战略,顺应市场发展规律,逐步扩大生产规模,提高产品技术含量及服务档次,以最终完善公司大集团的发展目标,确立公司在一定地域范围内的规模优势及技术、资本领先优势。(4)政策性风险之对策 1)面对政府扶持政策方面,本公司将加强对宏观政策和市场变化趋势的研究,适时调整经营决策,并通过各种途径努力与各级政府加强联系,争取各级政府对本公司、本公司系列产品的大力支持,特别是政府扶持内容,应积极争取,公司法人近一年来虽通过上辈关系与南雄市畜牧局、农业局、林业局、人事局、扶贫办、市团委等局部门负责人有过接触,但尚需加强巩固联系,使得相关部门更深入的了解公司,了解公司的发展,以此在特定政策面前争取到政府的各项扶持。2)在中国农业发展群体结构来看,“大学生回乡创业”是一个新闻,加上本公司目前的投资及现有耕地、山林等后续发展储备,在粤北地区范围内起点农业企业投资来看,可谓起点高、投资大,公司在公关运作方面,适当的时候可以用适当的方式加以渲染,并相应地进行企业形象宣传,进一步提高企业和产品的知名度,增强影响力。(5)其他风险 1)虽本次筹备资金过半用于固定财产的置办,但这是公司发展的必经过程,符合公司发展规划,即使是公司前期产品在市场方面有销售阻力,这也在情理之中,因为任何产品进入市场,对于消费者来说都有一个认知的过程,前期的销售阻力虽然在短期内对公司盈利水平会有一定的影响,甚至对公司阶段性发展有一定的资金困扰,但这并不影响公司整体运营计划。 2) 此次融资采取“保值投资,退股自由”的投资方式,本身就是融资界的一个亮点,虽然一旦投资者发生退股行为,公司将面临处理退股退股金的问题,而根据原股东商议,一旦发生退股,则由原股东按照商定比例认购,换句话说,退股的资金压力并不直接由公司承担,而是转嫁到相应回购股票的股东,因此,退股总体上给公司的正常运营影响不大,基本可以忽略。 3)公司管理层股东将严格按照现代公司经营理念经营公司,依法诚信经营,做到每一笔财务数据都明朗、透明并可查,每月定期整理财务并及时向公司股东披露财务信息,并就公司经营在股东层面及时沟通,做到常规事务定期反馈,特殊事件随时反馈,并按照有关法规制定公司章程及经营制度,以保护公司投资者的权益。 六、募集资金的运用 1、本次融资股票所募资金的数量 本公司本次融资股票200,000股,每股融资价为1.28元,融资总额为25,6000元（含融资费用）。 2、投资项目简介 若本次融资成功,本公司拟将所募集资金全部用于以下项目: 1)2013年1月内到期的应付款项 2)基地内围建及消毒池棚的建设项目3)基地内养殖功能房建设项目4)基地内（不含山林）生态环境的规划及目的性绿化营造项目5)2000只容量商品贵妃鸡、野鸡生态养殖项目（含设备购置） 6)700只贵妃鸡、野鸡种鸡（1:6）养殖项目7) 珍禽孵化设备购置项目（含小型应急发电机）8) 1000只容量生态土鸡项目9) 运输设备的购置或一年内运输成本预留 投资项目情况及效益预测: 1)2013年1月内到期的应付款项应付款项目金额（元）到期时间赖元仔师傅7月工资￥2,3402012年12月赖元仔师傅8月工资￥2,5202012年12月赖元仔师傅10月工资约3000（未定）2012年12月赖元仔师傅11月工资2012年12月李庚莫运石灰油余款￥1402012年12月赖海飞水电供应材料余款￥1,0002012年12月吴峰买沙、饲料￥1,1352012年12月李泽云租田款￥9152013年01月李杨贵租田款￥1,1852013年01月李泽民租田款￥1,9202013年01月叶新富借师姐￥12,0002013年01月挖机尾款￥2,5002013年01月总额：￥28,655(元)2) 基地内围建及基地消毒池棚的建设项目本项目中基地围建和消毒池棚建立的主要目的一是防御外来牲口糟蹋种植基地内农作物,二是防范基地外病菌被携带入侵,项目建成后基地外牲口无法进入基地,外来所有人员及车辆有必要进入基地内前必须进行全面的消毒流程,最大限度的确保基地内养殖安全,从而对基地内实施大规模养殖的病害防疫有着重要的意义。项目支出内容金额预算（元）备注（计算方法）基地围建细钢筋600条￥600市场购买水泥柱成品太贵, 公司组织人工自制模版自做,只记钢筋、水泥、沙等原材料成本水泥20包360沙5方430水泥、沙运输成本￥170横栏粗铁线￥1350（450M*3条）人工成本￥0公司员工,忽略成本小计1￥2910消毒池棚的建设红砖￥1,035（3000砖*0.345元/块,含运费）水泥￥540（30包*18元/包）沙￥602（7立方*86元/方,含运费）大门￥0（暂不考虑）石棉瓦￥170（20片*8.5元/片）屋顶承重木材￥400（半方*800元/方）人工成本￥1,400（师傅带小工：200元/天*7天）白大褂￥480（淘宝店：8件*60元/件）小计2￥4,627总计：7,537元3)基地内养殖功能房建设项目按基地建筑规划,功能房规划在基地内第一排建筑,靠近消毒池大门,便于饲料的卸载,功能房主要成员有饲料房、工具房、药房（解剖室）、储蛋室、孵化室、值班室等共6间,联排隔间式建设,即建筑框架根据各个功能房的功能及要求,划成面积不等的小间（建筑成本预算方式参考基地内现已竣工建筑）,建成后墙壁可暂不刷,但地要铺,建成一栋整体规格为深度8m*长度21m,总建筑面积168m的联排房。项目支出内容金额预算（元）建筑备注红砖￥10,000隔间多,砖则多,0.4元/块,含运费水泥￥2,160梅岭牌,120包,18元/包,（含运费）沙￥1,72020m*86元/m（含运费）石灰0用山上黄泥土代替顶梁木材￥1,600约2方,每方800元瓦梁毛竹￥330要求10cm直径,约11元/根石棉瓦￥1,700200片,8.5元/片,加运费170元石棉瓦顶瓦￥120顶瓦40片,3元/片石棉瓦钉子￥808包,50个/包,10元/包窗￥3507个,其中孵化间要有前后窗门￥1,0806条,108元/条建筑人工￥5,500整体外包,0.22元/砖铺地人工￥1,700整体外包,10元/m电线及灯管￥500主要为设备购买,自行安装其他费用￥500无法精细估算的小零件等支出总计： ￥27,3404)基地内(不含山林)生态环境的规划(目的性绿化营造)项目基地内生态环境规划主要安排在2013年春季开春后,种植的树种主要为名贵果树、名贵树种（净化、遮阴、经济）：名贵果树对城市顾客起到一定的吸引作用,通过名贵果成熟季拉动基地内产品的销售,当然也从一定程度上体现公司的高端定位；名贵树种除了净化、遮阴、美化基地环境、高经济价值外, 还为珍禽营造较好的生存环境,也作为本公司规划进入高端种植行业的试种阶段,为公司日后选择种植品种及种植经验上提供决策参考。项目支出内容金额预算（元）备注名贵果苗购买￥1200果苗品种选择要求高档、易种、多样化,尽可能做到基地四季都有挂果,预计第一期栽种15个品种,共150棵,若远程购买则带运费,约计8元/棵名贵树种购买￥800八月桂、银杏等本地挖种,零成本沉香、红豆杉、檀香,花梨类等到名贵苗木场考察时购买肥料0基地内农家肥（鸡粪）人工成本组织公司内员工种植,无人工成本支出,成本摊在养殖总计： ￥2,0005)2000只容量商品贵妃鸡、野鸡生态养殖项目（含设备购置）标准化鸡舍已建成一栋,含保温房70m、脱温房140m、运动场280m,共490m,下一步主要支出为进苗、药物、饲料、青饲料加工机器、保温照明灯、鸡笼22个（商品鸡销售时用）。项目支出内容金额预算（元）备注鸡苗6,6002000只,3.3元/只,含运费药物3,0001.5元/只全价饲料26,000贵妃鸡、野鸡食量小,13元/只青饲料颗粒机1,280供应商-曲阜市汇科机械厂保温灯28010个,28元/个饮水器10010对电动断喙器480北京北牧人孵化设运输笼1,30022个,60元/个场宣传3,000市内户外广告,终端户外广告其他支出500暂时无法估算的其他支出总计： ￥42,540效益预测进苗数成活率销售价格营业额2,00085%60102,000备注1. 初次养殖,虽本产品抗病力强,但成活率相对可能还是较低2. 批发价格定60元/只,零售80元/只,批发为主,零售差价误差暂不计总计： ￥102,000 6)350只贵妃鸡、350只野鸡种鸡养殖项目该项目投资为2栋鸡舍的建筑及3个月大种鸡的购买、产蛋前饲料、防疫等费用。成鸡鸡舍的建设相对简单,可参照福建龙井及招宝的建筑模式,鸡舍配置运动场,但我公司种鸡鸡舍的设计与其不同的是设计成“别墅式”,即每栋鸡舍都设计成单独的系统,建筑成本较低且便于防疫(主体为四周砌墙1.5m高后起柱,上瓦,运动场起墙0.5m,遮网),每栋主体与运动场的面积比为2:1,主体长21m*宽8m,运动场长10m*宽8m,建成后每栋总面积约为248m,可容纳700只种鸡。3个月大的种鸡养殖成活率极高,正常情况下很少死亡,该项目建成后,自引进种鸡3个月后开始产蛋,产蛋后根据自身资金情况,若资金到位,项目7可以正常运作,则开始开展孵化项目,若资金不到位,则启动鸡蛋销售计划。项目支出内容金额预算（元）建筑备注2栋鸡舍的建设红砖￥5,600*214000块,0.4元/块,含运费水泥￥1,620*2梅岭牌,90包,18元/包,（含运费）沙￥1,720*220m*86元/m（含运费）石灰0用山上黄泥土代替顶梁木材￥1,600*2约2方,每方800元瓦梁毛竹￥330*2要求10cm直径,约11元/根石棉瓦￥1,700*2200片,8.5元/片,加运费170石棉瓦顶瓦￥120*2顶瓦40片,3元/片石棉瓦钉子￥80*28包,50个/包,10元/包窗￥0不需门￥108*21条,108元/条建筑人工￥3,080*2整体外包,0.22元/砖铺地人工￥1,700*2整体外包,10元/m电线及灯管￥500*2主要为设备购买,自行安装运动场遮网340*2约170平方,2元/m其他费用￥500*2无法精细估算的小零件等支出小计：￥37,996养殖过程贵妃鸡种鸡￥14,000350只,约40元/只,揭西盛泉养殖场山鸡种鸡￥14,000350只,约40元/只,揭西盛泉养殖场运输费用￥2,500揭西盛泉养殖场联合公司基地饲料￥10,500700只,15元/只,养殖3个月防疫1,400700只,2元/只小计：￥42,400总计：￥80,396商品蛋销售效益预测购进母鸡数成活率鸡均产蛋数实销率销售单价营业额60095%120枚85%1.587,210备注1. 初次养殖,虽本产品抗病力强,但仍可能存在死亡数目2. 批发价格定1.5元/枚,零售2元/枚,批发为主,零售差价误差暂不计总计： ￥87,2107) 珍禽孵化设备购置项目（含小型应急发电机）孵化项目一旦启动,将完全可以为基地提供幼苗,并出售部分幼苗,自繁自养除了能给公司筛选出优质的幼苗及降低成本,带来部分幼苗销售收入之外,最主要的是能从源头做好防疫,预防疾病从外界带入基地。项目支出内容金额预算（元）备注孵化设备孵化机25,000尽可能自动化,且单次容量在6000个蛋以上照蛋器1602个,湖南意达孵化机他配套设备2,000小计：￥27,160发电设备柴油发电机8,000其他配套设备2,000小计：￥10,000总计：￥37,1608) 1000只容量生态土鸡项目此项目选址为本公司所承租的山林里,通过在山林里养土鸡,一来可以与珍禽类贵妃鸡及美国七彩山鸡分开饲养,利于防疫之外,更重要的是在山林养殖,能充分利用公司现有山林资源,也是公司对“树养鸡,鸡养树”（鸡粪肥树,树遮阴）创新养殖模式的一种尝试,为公司日后大规模开发山林养殖模式奠定基础。此项目的投资支出主要是搭建简易鸡舍、进苗、药物、饲料、青饲料等。我们的土鸡养殖必须与市面上饲料鸡完全区分开来,除了饲养环境,饲养食材优质之外,相比笼养式周期约81天的饲料鸡,我们的土鸡更注重大量的户外运动及长达5-6个月的饲养周期。我公司现初次试养的第一批土鸡,肉质鲜嫩、有嚼劲而不柴、油少、清香、无腥味,典型的高蛋白、低脂肪、低胆固醇优质健康食材。本简易鸡舍与珍禽种鸡鸡舍相似但更简单,造价低,墙体由石棉瓦取而代之,即鸡舍四周由石棉瓦围成。建筑规格为16*6,面积约100m。项目支出内容金额预算（元）建筑备注鸡舍的建设红砖￥576红砖作柱,6根,0.4元/块,含运费水泥铺地￥180梅岭牌,10包,18元/包,（含运费）沙￥2583m*86元/m（含运费）顶梁木材￥1,200约1.5方,每方800元瓦梁毛竹￥132要求10cm直径,约11元/根围盖石棉瓦￥1,870200片,8.5元/片,加运费170石棉瓦顶瓦￥81顶瓦27片,3元/片石棉瓦钉子￥404包,50个/包,10元/包建筑人工￥720公司员工完成,关键工作请一师傅铺地人工￥0公司员工完成电线及灯管￥300主要为电线购买,自行安装保温遮网￥200约100平方,2元/m其他费用￥200无法精细估算的小零件等支出小计：￥5,757养殖过程鸡苗2,800约2.8元/只,养殖场进苗饲料￥25,00025元/只,养殖5个月防疫1,4002元/只阉公鸡8001元/只小计：￥30,000总计：￥35,757效益预测进苗数成活率销售价格营业额100085%6051,000备注1. 第二批养殖,有一定经验,成活率应尽可能保持在85%以上2. 批发价格定60元/只,零售80元/只,批发为主,零售差价误差暂不计总计： ￥51,0009) 运输设备的购置或1年内运输成本预留公司大规模养殖,伴随着饲料及成品销售送货的运输及批量青饲料购买的运输问题,到农户田间购买青饲料,以及小量的市区内成品分散送货如果也雇车的话将非常不便,耗时多,运输成本高,因此在公司经济允许的条件下,公司将有必要购进一辆小载量的皮卡,一来运输方便,受制小,二来可以从一定程度上降低运输成本。运输设备的购买成本上尽可能控制在7万以内,若经济不允许,公司在做投资预算时仍应预留至少1年的运输费用,因为这也将不是一笔小数目,初步预算,1年内,饲料的运输、公司购物运输、成品的销售等运输应至少预算在2万元。以上9项拟投资项目投资预算及效益预测汇总：项目名称投资预算（元）效益预测（元）12013年6月内到期的应付款项28,65502基地围建及消毒池棚的建设项目7,53703基地内养殖功能房建设项目27,34004基地内（不含山林）生态环境的规划项目2,000长期投资52K只容量商品贵妃鸡、野鸡生态养殖项目42,540102,0006700只贵妃鸡、野鸡种鸡养殖项目80,39687,2107珍禽孵化设备购置项目37,160081K只容量生态土鸡项目35,75751,0009运输设备的购置项目70,0000合计￥331,385￥240,210以上九个项目的建设计划投资总额共计331,385元,与本次募集资金256,000元的缺口部分为91,175元,资金缺口有以下2种解决方案： 通过企业自筹和（或）向银行贷款等方式解决。为保证资金的流动性、安全性和效益性,将把闲置资金存入银行。暂缓项目7和项目9,则无资金缺口且有结余15,985元,待公司首批启动的项目5、6、8收益后再循环投入。七、股利分配政策 根据公司法以及公司章程,本公司的股利分配将本着同股同利的原则进行。本公司的税后利润按下列顺序分配: 1、弥补往期亏损; 2、作为企业可持续发展资金再投入；3、5%-10%的纯利润投入慈善事业,救济失学学童、扶助孤寡老人；4、经股东大会决议支付普通股股利。 公司派发股利时,由公司管理层根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出股利分配方案,经股东大会批准后实施。上述股利分配政策,尚待本公司融资后的第一次股东大会审议确认。 股利分配采取现金或股票形式。公司向个人分配股利时,按中华人民共和国个人所得税法和国家税务总局发布的征收个人所得税若干问题的规定,由本公司代扣、代缴个人收入所得税。 八、融资人情况 1、融资人名称:南雄市联合生态农业科技有限公司 2、融资人筹建日期:2011年12月9日 3、融资人地址:广东南雄全安镇高端农业产业开发区 4、融资人历史情况简介 本公司筹备于2011年12月9日,截至2012年10月31日止,总投资358,563元,且已全部投入运营,作价成净资产,根据公司法的有关规定,净资产按1:1的比例折成358,563股。5、本公司自2011年筹建以来,主要工作业绩如下： 完成相关耕地、山林的租赁手续；联合公司租赁耕地面积14.17亩,租赁年限30年,基地内可用耕地面积约70亩；租赁山林(投影)面积240亩,表面覆盖面积约600亩,租赁年限50年。 完善好员工生活场所改造及相关生活设施购置；就地借用当地村民民房2间,初步改造成员工临时宿舍（可容纳3-6人）、厨房、卫生间等必须配套设施。 养殖基地“三通一平”工程（通水、通电、通路、平基地）； 全国范围内生态农业考察,确定了公司长期发展方向及短期发展规划；公司创始人先后实地考察了福建龙井、福建招宝、揭西盛泉、合肥松棵,及重点剖析成都福顺,每个公司在同行业、同发展阶段中都走在前列,经营的非常成功,而每个公司都各有所长：公司名简要分析福建龙井福建省龙井生态农业有限公司,高起点,珍禽养殖,注重市场营销和政府运作,种养结合,公司位于龙岩市永定县堂堡乡三堡村,公司占地面积1500多亩,总投资1200万元人民币,是集英国贵妃鸡、美国七彩山鸡、绿壳蛋鸡、竹鼠等特色珍禽养殖；百香果、红心蜜柚、美国早实核桃、中草药等名优水果种植；活禽屠宰、分割、熟食深加工、动物标本工艺品加工；农家乐餐饮、休闲旅游为一体的专业规模化、现代化生态农业公司,2011年年营业额已超3亿元。福建招宝福建省招宝生态农庄,高起点,珍禽养殖,注重市场营销、宣传及发展加盟商。目前已发展为年产山鸡、贵妃鸡、绿壳蛋鸡、白鹜鸭、孔雀、野猪、野兔、竹鼠等特种动物百万只,拥有十个分场,2个大型分公司,发展加盟商100多个,集特种养殖与名优种植、产品深加工、餐饮野味、乡村生态旅游、休闲度假为一体的集团型现代生态企业,2011年年总产值5.8亿元。揭西盛泉公司创始人,农民出生,勤劳肯干,二十年漫长发展,亦有小成就,主营山鸡、珍珠鸡、贵妃鸡、鹧鸪、火鸡、野鸭、孔雀等,目前已发展农户近20户,2011年年收益百万以上。合肥松棵合肥松棵鹏凤生态农业开发有限公司为大学生创业,6万起家,低资本,低经验,善于运用政府力量,高端养殖,是集原生态无公害土鸡养殖和农家乐观光旅游为一体的生态农业开发公司。拥有山林面积2200多亩,水面1000亩。公司坚持走自力更生、自主开发、艰苦奋斗的创业之路。秉承以“科技创造奇迹、行动成就梦想、品牌铸就质量、服务赢得未来”的企业宗旨,通过土鸡选育、自然散养等方式,目前已开发出系列保健功能鸡蛋：富硒保健功能鸡蛋、春季松花粉土鸡蛋、夏季松虫土鸡蛋、秋季松籽土鸡蛋、冬季松针粉土鸡蛋等,年产无公害土仔鸡、老母鸡5万多只,各类保健功能鸡蛋30万公斤,远销全国各地。下一步公司将进一步开发生态旅游资源,发展生态旅游。公司法人付凤是返乡创业大学生,1985年出生,先后荣获 “安徽省大学生创业典型”、“安徽省农民创业带头人”“安徽省女能手”“全国农村创业带头人”称号,公司也被命名安徽省大学生创业示范基地。公司与安徽省农科院、安徽农业大学等单位建立起长期稳定的产学研合作关系。2011年公司营业额突破五百万。成都福顺大学生素质,低资本,低经验, 高端珍禽养殖,名优种植,善于运用商业力量,已拜四川首富刘永好为师,现正与刘永好控股的新希望集团洽谈农牧合作事宜,公司成立于2008年,是一家以“公司+基地+农户”为组织形式,以种植、养殖、育种、孵化为主体,集生产、加工、销售为一体的综合性农业产业化企业。2011年公司产值已超2亿元。本公司通过对考察对象的深度剖析,最终确定了公司的发展方向是高端生态（有机）农业,尽可能的联合一切可以联合的社会商业力量(成都福顺模式),并通过上辈积累的政府关系再深耕,即有效利用社会资本及政府扶持政策(合肥松棵模式),力推公司健康、稳健发展。 梳理、建立政府关系自2011年公司筹建以来,公司即开始通过各种关系与当地各政府部门建立往来,并有意识的向各部门主要领导人了解农业发展信息,以及向各部门宣传本公司,目前运作较好的为市农业局、市畜牧局、市林业局、市团委、市扶贫办、市人事局、全安镇畜牧站。 基地基建工作公司前期除以上工作外,综合被考察公司建筑经验,并结合公司基地情况,建成一栋标准化鸡舍,鸡舍面积490m,含保温房（70m）,脱温房（140m）,运动场（280m）。 试养一批土鸡、土鸭通过试养一批200只数量的本地鸡（三黄鸡）,50只土鸭,积累了一定的养殖经验,并试探了当地市场及消费者对生态农产品的态度,事实证明,高品质的农产品确实能给客户带来健康的饮食体验,通过市场调查,在南雄范围内,高品质食材市场需求旺盛,而土鸡土鸭等高端食材市场稀少,且可信度非常低,有价无市。 九、公司目前主要股东简介 1.赖东海, 联合公司法人代表,控股股东,1984年12月9日出生,籍贯南雄,现年28岁,2009年毕业于广东医学院,五年制临床医学专业,本科学历,学士学位。毕业后南下深圳,创立深圳市深师天地文化发展有限公司,主营中小学课外培训,任法人代表、总经理,负责公司整体运营,兼管市场开发,公司尚在运营。现任联合生态农业科技有限公司法人代表,总经理,负责公司整体运营。 2.叶新富,联合公司第二大股东,1985年12月8日出生,籍贯南雄,现年28岁,2009年毕业于广东医学院,五年制临床医学专业,本科学历,学士学位。毕业后就业于东莞康华医院,任住院医师,联合公司内职责为主要负责东莞市场,特别是医院系统内市场的开拓及人脉建设。 十、股本 1.本次融资后,公司的资本总额为614,563元,计558,563股。 2.本次融资后公司的股权结构股东名称持股数(股) 占总股数()赖东海268,92248.15%叶新富89,64116.05%新投资人总和200,00035.80%总股本558,563100.00% 3.本次融资后公司市值总额为714,960.64元。 4.本次融资前每股净资产为1.00元。 5.本次融资后每股净资产为1.10元。 6.本次融资前的股东名单及其持股情况。股东名称持股数(股) 占总股数()赖东海268,92275.00%叶新富89,64125.00%总股本358,563100.00% 7.回购约定 若本次融资投资人产生退股行为,将由原股东赖东海、叶新富按3:1比例认购。应付款项目金额（元）到期时间赖元仔师傅7月工资￥2,3402012年12月赖元仔师傅8月工资￥2,5202012年12月赖元仔师傅10月工资约3,000（未定）2012年12月赖元仔师傅11月工资2012年12月李庚莫运石灰油余款￥1402012年12月赖海飞水电供应材料余款￥1,0002012年12月吴峰买沙、饲料￥1,1352012年12月李泽云租田款￥9152013年01月李杨贵租田款￥1,1852013年01月李泽民租田款￥1,9202013年01月叶新富借师姐￥12,0002013年01月挖机尾款￥2,5002013年01月承包山林尾款45,0002014年03月总额：￥73,655(元) 十一、债项（应付款项） 截止2012年11月1日,本公司应付账款总额为73,655元。 十二、财务数据1、2012年公司月度经营收支总表联合农业2012年经营统计表月度总收益总支出Feb-12￥ -￥ 30,256.00Mar-12￥ -￥112,939.20Apr-12￥ -￥ 14,087.90May-12￥ -￥ 21,055.00Jun-12￥ -￥ 29,091.80Jul-12￥ -￥ 21,252.50Aug-12￥ -￥ 16,838.42Sep-12 ￥ 550.00￥ 14,293.30Oct-12 ￥ 400.00￥109,345.54Nov-12Dec-12总计￥ 950.00￥369,159.662、2012年公司月度经营支出明细表（附表）3、基地内已流转耕地明细统计表基地内耕地出租统计姓名出租亩数出租年限总价是否已支付是否误差1林应阳1.430 ￥ 4,200.00 是误差-0.122林应高0.530 ￥ 1,500.00 是准确3林发旺1.630 ￥ 4,800.00 是误差-0.34李泽尧贤0