手机行业代理商月度分析报告(2010年2月)

主要国代商月度分销情况分析 （ 2010年 2月） 主 送 【 】 业务系统一、二级部门负责人 【 】运营商系统一、二级部门负责人 【 】 大区总监及市场、营销经理 【 】 分总 【 】 运营商副总 【 】 总部其他业务相关人员 发布方式 【 】 邮件 【 】 在线学习平台 报告类别 常规报告 国代商月度分析报告 撰 写 人 产品研究中心 周昌玲 抄 送 【 】 总裁办 审 核 人 张龙 急重程度 【 】 重要 【 】 一般 发送日期 2010 年 3 月 19 日 2 报告说明 本报告数据来源于 SINO月报 ， 其中各项分析包含 GSM、 3G制式市场数据； 本报告主要涉及以下七家代理商：天音 、 中邮 、 爱施德 、 华松 、 联强国际 、联通华盛 、 太力； 品牌方面主要分析五大品牌： NOKIA、 SAMSUNG、 MOTO、 SonyEricsson、LG； 各代理商销量是根据关联型号的销量合计得出； 由于 NOKIA、 MOTO的 GSM制式存在着某款型号非全渠道国代包销的现象 ，所以剔除了直供占比 ， 计算标准为： 天音 、 中邮代理 NOKIA、 MOTO某型号销量 =关联型号销量 -公开渠道销量 *30% 联强国际代理 NOKIA销量 =关联型号销量 -运营商捆绑销量 -公开渠道销量 *50%(经SINO公司提供的联强国际上半年及第三季度总销量结论 ， 推算得出联强国际所代理 NOKIA各关联型号的直供比例约占公开渠道销量的 50%) 3 概述 整体情况 2010年 2月 GSM销量较前月下滑 5%， 3G市场下滑 7.6%， 2G和 3G整体容量环比下滑 138万部 ， 同比上升 277万部；几家代理商的销量合计占五大品牌总销量的 70.6%； 五大品牌销量占 GSM与 3G总容量的 65.9%， 而 NOKIA与三星两家的销量就达总容量占比的 56.6%； 2月各国代总销量排名依次为：天音 、 中邮 、 联强国际 、 爱施德 、 华松 、 联通华盛 、 太力 。 国代商竞争层面 2月联强国际和太力销量增加 ， 联强国际环比增长 9.9%， 太力增长 2.2%； 其余几家代理商销量下滑 。 联通华盛下滑幅度最大 ， 环比下滑 21.6%， 爱施德下滑 16.9%， 中邮下滑 7.9%， 天音下滑 5.6% ， 华松下滑 2.4%； 各国代销量与去年同期相比 ， 中邮和华松下滑 ， 其他代理商增长 ， 增幅最大的是联强国际 ， 增幅为 73.1%； 各代理商 WCDMA手机总销量均大幅增长 ， NOKIA的两款 1600元左右的 E63、 5230销量增长最大 ， T707销量排名第五 ， 本月增长也较大 。 各厂商表现及国代结构变动方面 三星销量环比下滑 2.9%， 同比增长 23.3%。 天音和中邮销量增长 ， 爱施德和华松下滑 。 具体排名为：天音 、 爱施德 、 中邮 、 华松 、 太力 、 华盛； 索尼爱立信销量环比下滑 16.5%， 同比增长 22.7%， 国代商中份额贡献排名依次为天音 、 爱施德 、 华盛 、 中邮 、 太力； 诺基亚销量环比下滑 2.0%， 同比增长 9.8%， 具体排名为：联强国际 、 天音 、 中邮； 摩托罗拉销量环比下滑 11.6%， 同比下滑 22.0%， 代理商销量贡献上中邮高于天音 ， 差距较小； LG销量环比下滑 10.5%， 同比增长 81.7%， 两家主要代理商的销量下滑 ， 中邮份额高于天音 。 联通华盛代理的首款 WCDMA制式的 GD580在销量翻番 ， 2月售出两万 。 4 联强国际1 9 . 4 %爱施德1 3 . 4 %华松4 . 7 %华盛2 . 4 %太力1 . 5 %天音3 3 . 7 %中邮2 4 . 9 %2010年 2月份整体分析 Sa m s u n g1 9 . 8 %LG3 . 2 %M o to r o l a3 . 7 %So n y Er i cs s o n2 . 5 %N o k i a3 6 . 8 %O th e r s3 4 . 1 %国代7 0 . 6 %其他2 9 . 4 % 诺基亚和三星份额总和占到 GSM与 3G总销量的 56.6%，本月五大品牌销量都较前月下滑。索尼爱立信下滑幅度最大，环比下滑 16.5%； 五大品牌中，七家代理商总销量占比达 70.6%； 几家代理商中，天音销量最大，中邮次之，联强国际排名第三， ASD本月销量下滑较大，低于联强国际位居第四。 5 代理商竞争分析 6 23152185194817251745 17571618327388364448346276315 3072034233119901742163016581965175115282108176315651616180217871906167291673769183975687610011199914 96212271259867909912826752763653741 928103610468694293383693127 19 251551985939261399312730 4953 97958913- 5 0 005001000150020002500M a r -0 9 A p r -0 9 M a y -0 9 J u n -0 9 J u l -0 9 A u g -0 9 Se p -0 9 O c t-0 9 N o v -0 9 D e c -0 9 J a n -1 0 F e b -1 0单位：千台天音中邮联强国际爱施德华松华盛太力各代理商月度销量趋势比较 7 2010年 2月各代理商主要品牌销量 (千台 ) 698307125911357121976445624769175146145121392411105001000150020002500天音 中邮 联强国际 爱施德 华松其他C o o l p a dLGSo n y Er i c s s o nM o to r o l aN o k i aSa m s u n g20117129112487020406080100120140160180200华盛 太力其他LGSa m s u n gSo n y Er i c s s o nA p p l e8 2010年 2月各代理商分制式销量占比 7 6 . 6 0 %7 2 . 6 0 %9 8 . 2 1 %8 5 . 6 8 %1 3 . 5 0 %6 . 7 9 %8 . 9 2 %2 3 . 4 0 %1 3 . 9 1 %1 0 0 . 0 0 %1 4 . 3 2 %8 3 . 4 3 % 8 2 . 6 1 %0 . 8 3 %8 . 4 7 %9 . 7 8 %0 . 9 6 %0%20%40%60%80%100%天音 中邮 联强国际 爱施德 华松 华盛 太力W C D M AT D S C D M AG S M9 7901871794582681747354512242202428999126172621141671463221991830201391368624411937780131301115279191051752236221513110%20%40%60%80%100%4 0 0 0太力华盛华松爱施德联强国际中邮天音2010年 2月各价格段的代理商销量对比 (千台 ) 10 天音销量结构走势 天音各产品销量(千台)8 3 4 . 48 6 2 . 09 6 0 . 9 9 7 5 . 67 5 1 . 28 0 9 . 98 5 8 . 07 6 8 . 61 4 0 . 41 3 8 . 31 5 0 . 81 4 5 . 91 3 7 . 51 4 3 . 21 6 9 . 01 4 4 . 98 6 7 . 97 5 5 . 97 9 6 . 09 0 9 . 11 5 5 . 21 9 0 . 41 8 5 . 51 3 9 . 71 3 8 . 91 6 7 . 81 5 1 . 91 7 5 . 51 4 0 . 91 7 4 . 505001000150020002500S e p - 0 9 O c t - 0 9 N o v - 0 9 D e c - 0 9 J a n - 1 0 F e b - 1 0H u aweiZ T ELGSo n yEr i css o nM o to r o l aN o ki aSam su n g2 月主力销售型号销量 (千台 )2526262630303334434968758081921061061311471482300 100 200 300B L 2 0 e1200A 1 2 1 0SG H -E 2 1 0 0 CN 9 7 m i n iG T -B 5 7 0 2 C2323CN 8 6 8 MPK P1 0 8G T -S6 7 0 0 CG T -S5 6 3 0 CG T -C 3 0 5 0 C2680sSG H -S3 5 0 0 CW 5 9 5 cX3 NG T -S3 9 3 0 C2700cG T -E 1 0 8 0 C1202SG H -E 1 1 0 0 C11 爱施德销量结构走势 爱施德各产品销量(千台)6 9 2 . 47 0 9 . 77 9 6 . 26 9 8 . 11 0 4 . 41 0 9 . 01 3 9 . 51 1 3 . 47 0 . 41 0 9 . 81 0 9 . 85 7 . 18 5 0 . 87 6 6 . 61 2 0 . 21 4 5 . 02 1 . 94 0 . 1020040060080010001200S e p - 0 9 O c t - 0 9 N o v - 0 9 D e c - 0 9 J a n - 1 0 F e b - 1 0C o o l p adSo n yEr i css o nSam su n g2 月主力销售型号销量 (千台 )151616192424252626273535374546521051180 50 100 150W 5 0 8G T - C 3 7 3 0 CS G H - S 3 0 3 0 CS G H - S 7 3 5 0 CW 3 9 5 cS G H - J 7 0 8 iS G H - F 2 6 8S G H - F 4 8 8S G H - C 3 3 1 0 CS G H - C C 0 1G T - I 6 3 2 0 CG T - C 5 5 1 0 UC O O L P A D F 6 0 8T 7 0 7S G H - C C 0 1 iS G H - J 7 0 8S G H - E 1 1 1 0 CG T - S 5 2 3 0 C12 中邮各产品销量(千台)8 4 0 . 07 4 8 . 8 7 4 3 . 86 2 4 . 03 3 6 . 63 9 2 . 44 2 9 . 84 4 5 . 31 7 6 . 42 1 4 . 62 6 0 . 02 4 1 . 21 9 6 . 9 2 0 8 . 52 0 6 . 91 7 4 . 84 3 . 39 3 6 . 8 9 5 0 . 73 7 7 . 33 3 0 . 62 2 9 . 21 7 4 . 62 3 5 . 52 6 0 . 24 0 . 21 0 2 . 78 9 . 80200400600800100012001400160018002000S e p - 0 9 O c t - 0 9 N o v - 0 9 D e c - 0 9 J a n - 1 0 F e b - 1 0其他So n yEr i css o nD o p o dH u aweiZ T ET i an yuM o to r o l aLGSam su n gN o ki a中邮普泰销量结构走势 2 月主力销售型号销量 (千台 )22222323242527333536394041425164739193981130 50 100 1505 3 2 0 d i X MU 2 1 0N 7 9K P 1 6 8G D 3 1 0S G H - J 8 0 8 E2330c2730CK F 3 5 05 8 0 0 i X MS G H - M 6 2 8E 5 0 0G T - S 5 2 0 0 C1681cG B 1 0 15 3 2 0 X MS G H - E 1 1 2 0 C1209G T - S 3 6 5 0 CS G H - E 1 0 7 0 C500013 联强国际销量结构走势 联强国际各产品销量 ( 千台 )9149621227125991611990200400600800100012001400S e p - 0 9 O c t - 0 9 N o v - 0 9 D e c - 0 9 J a n - 1 0 F e b - 1 0No k ia2 月主力销售型号销量 ( 千台 )2121232324252630323741424345495455596583831001230 50 100 150N 9 76700cN 8 5E 5 25 3 1 0 X M16615 5 3 0 X M7100S52335 1 3 0 X M5230120814 华松销量结构走势 华松各产品销量(千台)3 4 6 . 22 7 6 . 03 1 4 . 93 0 7 . 14 4 8 . 23 6 4 . 00100200300400500Se p -0 9 O c t-0 9 N o v -0 9 D e c -0 9 J a n -1 0 F e b -1 0Sam su n g2 月主力销售型号销量 (千台 )78911131415252636960 50 100 150G T - E 1 1 0 1 CS G H - L 7 0 8 ES G H -E 2 2 1 0 CS G H - B 1 0 8S G H - F 2 7 8S G H -S 3 3 1 0 CS G H - G 5 0 8 ES G H -S 8 3 0 0 CS G H -E 1 3 1 0 CG T - E 1 0 8 8 CS G H -S 3 6 0 0 C15 联通华盛销量结构走势 华盛各产品销量( 千台)4 5 . 37 4 . 51 1 1 . 67 0 . 83 0 . 23 8 . 02 9 . 31 0 . 51 0 . 22 2 . 42 3 . 91 0 . 92 0 . 36 . 40 . 34 . 23 6 . 12 9 . 74 0 . 95 . 57 . 81 . 23 . 2020406080100120140160180200S e p - 0 9 O c t - 0 9 N o v - 0 9 D e c - 0 9 J a n - 1 0 F e b - 1 0Z T EPh i l i p sD o p o dSH A R PH u aweiLGSam su n gSo n yEr i css o nA p p l e2 月主力销售型号销量 ( 千台 )556101314181920390 20 40 60G T -B 5 2 1 0 UU 1 2 7 0G T -S7 5 2 0 UJ105iG T -C 5 1 3 0 Ui Ph o n e 3 G S 3 2 Gi Ph o n e 3 G 8 GW 7 1 5G D 5 8 0i Ph o n e 3 G S 1 6 G16 太力销量结构走势 太力各产品销量 ( 千台 )38. 576. 183. 586. 514. 513. 211. 810. 915. 329. 019. 514. 7020406080100Sep -09 Oct-09 N o v-09 D ec-0 9 Jan -10 F eb -10So n yEr i css o nSam su n g2 月主力销售型号销量 ( 千台 )11113141422220 10 20 30G T - C 6 1 1 2 CS 3 1 2G T - M 2 7 1 0 CG T - B 7 3 0 0 CG T - S 5 6 0 8 UG T - S 5 5 6 0 CG T - E 2 1 2 0 C17 各厂商表现及代理结构 18 主要品牌销量趋势比较 4371209918262024182019472222228426372322242327192640601546633542604647589692522 556 555 491445751127150184908464949184342438053634417399845033987479401431376343353310269294239 237428346397339481376408363308267 250313331-5 0 005001000150020002500300035004000450050005500M a r-0 9 A p r-0 9 M a y -0 9 Ju n -0 9 Ju l -0 9 A u g -0 9 Se p -0 9 O ct -0 9 N o v -0 9 D e c-0 9 Ja n -1 0 F e b -1 0单位：千台N ok i aS a m s un gM ot orol aLGS on y E r i c s s onA pp l e19 2010年 2月各价格段分品牌销量对比 (千台 ) 1 7 5 0 . 56 3 7 . 26 1 4 . 57 3 8 . 65 5 1 . 94 4 5 . 98 6 . 09 3 . 19 1 2 . 61 9 9 . 23 1 6 . 03 8 0 . 53 6 4 . 43 2 8 . 98 2 . 35 6 . 51 5 0 . 73 6 . 85 4 . 96 6 . 01 0 9 . 94 3 . 0 5 . 41 3 8 . 69 9 . 95 5 . 64 6 . 11 0 . 29 . 48 6 . 84 0 . 4 9 . 72 4 . 46 7 . 63 . 64 8 . 12 . 91 3 8 . 70%20%40%60%80%100%4 0 0 0S o n y E r i c s s o nLGM o t o r o l aS a m s u n gN o k i a20 三星 三星近半年各代理商销量趋势 ( 千台 )3 3 6 . 68 6 . 51 0 . 22 2 . 4 2 3 . 99 7 5 . 68 6 7 . 97 5 5 . 99 6 0 . 98 6 2 . 08 3 4 . 46 9 2 . 47 0 9 . 77 6 6 . 68 5 0 . 87 9 6 . 26 9 8 . 13 9 2 . 43 3 0 . 63 7 7 . 34 4 5 . 34 2 9 . 82 7 6 . 03 4 6 . 24 4 8 . 23 6 4 . 03 0 7 . 13 1 4 . 93 8 . 57 6 . 12 9 . 01 5 . 38 3 . 51 0 . 57 . 85 . 5- 1 0 0010020030040050060070080090010001100S e p - 0 9 O c t - 0 9 N o v - 0 9 D e c - 0 9 J a n - 1 0 F e b - 1 0天音爱施德中邮华松太力华盛21 索尼爱立信 SE 近半年各代理商销量趋势 ( 千台 )1 1