2015年中国加工中心行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、加工中心行业概述（一）加工中心行业界定加工中心是由机械设备与数控系统组成的使用于加工复杂形状工件的高效率自动化机床。加工中心是从数控铣床发展而来的。与数控铣床的最大区别在于加工中心具有自动交换加工刀具的能力，通过在刀库上安装不同用途的刀具，可在一次装夹中通过自动换刀装置改变主轴上的加工刀具，实现多种加工功能。（二）加工中心行业产品分类加工中心从不同的角度，可以有不同的分类。一般从加工工序、控制轴数、主轴与工作台相对位置、工作台的数量和功能分、加工精度等几个角度进行分类。其中按主轴与工作台相对位置分类，是比较常见的分类方法。图表1：加工中心行业产品分类表分类角度分类按加工工序分类（1）镗铣；（2）车铣。按控制轴数分类（1）三轴加工中心；（2）四轴加工中心；（3）五轴加工中心。按主轴与工作台相对位置分类（1）卧式加工中心；（2）立式加工中心；（3）万能加工中心。按工作台的数量和功能分类（1）单工作台加工中心；（2）双工作台加工中心；（3）多工作台加工中心。按加工精度分类（1）普通加工中心：分辨率为1m，最大进给速度15-25m/min，定位精度10m左右；（2）高精度加工中心：分辨率为0.1m，最大进给速度为15-100m/min，定位精度为2m左右。介于2-10m之间的，以5m较多，可称精密级。资料来源：前瞻产业研究院整理 图表2：按按主轴与工作台相对位置分类表分类简介卧式加工中心是指主轴轴线与工作台平行设置的加工中心，主要适用于加工箱体类零件。卧式加工中心一般具有分度转台或数控转台，可加工工件的各个侧面；也可作多个坐标的联合运动，以便加工复杂的空间曲面。立式加工中心是指主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心，主要适用于加工板类、盘类、模具及小型壳体类复杂零件。立式加工中心一般不带转台，仅作顶面加工。此外，还有带立、卧两个主轴的复合式加工中心，和主轴能调整成卧轴或立轴的立卧可调式加工中心，它们能对工件进行五个面的加工。万能加工中心又称多轴联动型加工中心，是指通过加工主轴轴线与工作台回转轴线的角度可控制联动变化，完成复杂空间曲面加工的加工中心。适用于具有复杂空间曲面的叶轮转子、模具、刃具等工件的加工。资料来源：前瞻产业研究院整理 二、中国加工中心行业政策环境分析（一）加工中心行业政策汇总加工中心属于机床的一种，是机床行业向高精度、智能化数控机床发展的重要领域之一。机床制造是高备制造的一个重要组成部分，而装备制造业是我国进行经济建设的基础。因此，近几年我国加大了对机床制造的政策扶植力度。图表3：2006-2013年加工中心行业政策汇总时间部门政策2013-02工业与信息化部“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项知识产权管理实施细则2013-01国务院“十二五”国家自主创新能力建设规划2013-01国务院循环经济发展战略及近期行动计划2012-07工业与信息化部智能制造装备产业“十二五”发展规划2012-06工业与信息化部“数控一代”装备创新工程行动计划2012-05国务院“十二五”国家战略性新兴产业发展规划2012-05工业与信息化部高端装备制造业“十二五”发展规划2011-07工业与信息化部机床工具行业“十二五”发展规划2011-04国家发改委、财政部和商务部鼓励进口技术和产品目录（2011年版）2008-12国务院高档数控机床与基础制造专项规划2007-09财政部、商务部进口贴息资金管理暂行办法2006-02国务院国家中长期科技发展规划资料来源：前瞻产业研究院（二）加工中心行业政策解读（1）“十二五”国家自主创新能力建设规划解读2013年1月，国务院发布“十二五”国家自主创新能力建设规划，把发展高档数控机床作为战略性新兴产业创新能力建设重点。其中，关于机床制造行业的发展任务有两项：第一、提出要提高制造业创新能力。提高重大成套技术装备开发能力。围绕重大成套技术装备设计验证以及节能减排、资源综合利用和循环经济等关键技术开发，完善和提升产业技术创新、检测检验和系统验证服务等平台，培育发展专业化的工业设计、研发机构。完善相应的研发和推广应用体系，提升重大成套技术装备的系统设计能力和集成创新能力、配套产业的新技术和新产品开发能力。第二、加强生产过程智能化和生产装备数字化应用示范，提升集散控制、数字控制等自动化和信息化技术集成创新能力。推进国家新型工业化产业示范基地建设。实施制造业信息化科技工程。根据行业技术发展要求，培育和发展网络制造等现代制造模式，促进“生产型制造”向“服务型制造”转变。（2）循环经济发展战略及近期行动计划解读2013年1月，国务院发布循环经济发展战略及近期行动计划，提出重点推进机动车零部件、机床、工程机械、矿山机械、农用机械、冶金轧辊、复印机、计算机服务器以及墨盒、硒鼓等的再制造，探索航空发动机、汽轮机再制造，继续推进废旧轮胎翻新。建设5-10个国家级再制造产业示范基地，推动再制造业集聚发展。选择一批企业开展机床、工程机械、农业机械、矿山机械、办公用品等再制造试点。培育20家左右再制造专业化服务机构。（3）“数控一代”装备创新工程行动计划解读2012年6月，工业与信息化部发布“数控一代”装备创新工程行动计划，在主要行动中包括中小型机床与基础制造装备。推进数字调速技术、变频动态控制技术、伺服控制技术和无线通讯技术的应用，集成开发中小型车床、铣床、钻床、磨床、木工机械、冲压/锻压/挤压设备、焊接设备、热处理设备以及特定行业专用成套设备，提高装备数控化水平和生产效率。（4）高端装备制造业“十二五”发展规划解读2012年5月，工业与信息化部发布高端装备制造业“十二五”发展规划，其中在技术和资金两个方面对机床制造业的发展做了相关的规定。第一、大技术创新力度，继续抓紧抓好高档数控机床与基础制造装备、大型先进压水堆和高温气冷堆核电站、极大规模集成电路制造装备及成套工艺等科技重大专项的实施工作，加强与战略性新兴产业重大创新发展工程的衔接，突破和掌握关键核心共性技术，加大关键制造装备研发力度，加强军民创新资源集成融合，支持促进技术成果工程化，为提升高端装备发产业化能力提供强有力支撑。第二、加快实施高档数控机床与基础制造装备科技重大专项，加强对高档数控系统、伺服驱动装置、机床自诊断技术等技术与装置研发投入力度，提高主机的智能化水平，推进系统集成和成套，开发一批智能化成形和加工成套设备。重点支持智能技术、智能测控装置与部件、重大智能制造成套装备的研发、产业化和应用推广。引导地方、企业和社会资本加大对智能制造装备产业的研发和产业化资金投入。（5）机床工具行业“十二五”发展规划解读发展目标提出到2015年，数控机床年产量超过25万台，国内市场占有率达到70%以上（按销售额计）。形成完善的数控机床产业链，国产数控系统和功能部件等配套件基本满足国内主机需要。主导产品达到国际先进技术水平。国产中高档数控机床在国内市场占有主导地位，在航空航天、船舶、汽车制造、发电设备等国家重点领域的主导企业关键零部件加工中得到实质性的推广应用。重点发展产品重点发展产品包括数控铣床、立式加工中心、卧式加工中心、多轴联动加工中心、数控铣镗床（含铣镗加工中心）、数控龙门镗铣床（含龙门加工中心）。三、加工中心产业链分析（一）加工中心产业链上游分析加工中心属于数控机床的一种，数控机床的最主要上游是钢铁铸件、数控系统和功能部件（铣头、主轴、丝杆等），一般来说，铸件、数控系统和功能部件平均分别占主营业务成本的17.78%、7.50%和17.23%。目前，数控机床行业的主要上游产业市场竞争充分，除钢铁铸件的价格受钢铁价格上涨而有可能温和上涨外，其他产品价格基本保持稳定或稳中有降。图表4：加工中心产业链上游分析主要上游产品上游产业情况市场价格波动情况铸件整体市场竞争比较充分，供应商一般来自企业所在地及周边地区，且供应商往往与企业有长期合作的关系。铸件毛利率低，价格波动主要源于材料成本推动。数控系统中高端产品来自进口，日本发那科、德国西门子是全球主要供应商，部分产品已实现了国产化。市场结构稳定，价格基本保持稳定。铣头主要供应商来自台湾机床零部件供应商，部分高端产品来自德国。市场竞争充分，价格基本保持稳定。主轴一部分来自国外进口，一部分国内采购或企业自制。市场竞争充分，价格稳中有降。丝杠进口主要来自台湾地区、日本和德国，目前以台湾地区进口为主，国内供应商的市场份额正在逐步扩大。竞争趋于激烈，价格有下调趋势。电机内地、台湾以及国外参加都有大量生产厂家。市场竞争充分，价格维持低位波动。资料来源：前瞻产业研究院（二）加工中心产业链下游分析机床行业的下游主要是汽车行业、机械行业和军工行业（航空航天、造船、兵器、核工业等），分别占总需求的45%、25%和20%左右。其它还包括钢铁行业、石化行业、船舶行业、纺织行业等。图表5：加工中心产业链下游分析应用领域需求分析汽车行业汽车整车及零配件行业占据了机床行业约45%的消费额，汽车行业对机床产品的需求具有数量大、多层次、全方位等特点，基本覆盖了绝大多数机床产品。汽车行业需要加工中心的产品主要包括：车身、缸盖、变速箱、离合器和轴类部件。工程机械行业普通机械包含的子行业众多，而工程机械是机械行业中的机床需求大户，约占整个机械行业需求的40%左右。工程机械的下游需求以房地产、基建和采矿业为主，三者占总需求的比例分别为50%、30%和15%。航空航天业国内的航空航天设备制造业主要包括军机、支线客机制造，航空零部件制造及转包业务，航空航天设备制造业需要用机床来加工发动机、机身和机载设备，需求以大型、高速、精密、多轴、高效数控机床为主。另外，商用大飞机项目未来也将集中采购一大批高速加工中心、五轴联动加工中心和五轴联动高速龙门铣床、重型落地式镗铣加工中心等关键设备。军工行业兵器制造对数控机床的要求具有量大、面广的特点，需要大批数控车床、立卧加工中心、五轴加工中心、重型龙门镗铣床、镗铣加工中心、齿轮加工机床等。随着国防现代化的不断推进，装备投入占军费开支的比例将逐步提高，新装备的研发生产往往需要购置新的高性能机床。资料来源：前瞻产业研究院四、加工中心发展现状分析我国加工中心市场与我国经济发展水平，制造业的水平和企业国际竞争力的提高密切相关。目前，我国生产加工中心的主要企业有20余家（不包括合资和独资企业），企业生产规模都不大，年产400台以上的企业相对较少，年产100-300台企业约占35%，年产100台以下约占60%，近45%的企业年产在30台以下。具体内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国加工中心行