液压破碎锤市场分析.doc

机载式液压破碎锤项目建议书报告编列单位：烟台瑞恩机械有限公司目 录第一章 总论1.1 项目概况1.2 项目单位概况1.3 编制依据以及编制原则1.4 项目提出的背景1.5 主要技术经济指标第二章 项目建设的可行性和必要性2.1 项目建设的必要性2.2 项目建设的可行性第三章 市场分析3.1 市场分析第四章 建设规模与产品方案4.1 建设规模4.2 建设内容4.3 产品方案第五章 建设条件与厂址选择5.1 自然气候与厂址选择5.2 产业发展5.3 交通与基础设施条件5.4 厂址选择第六章 产品技术及工艺流程6.1 技术方案6.2 设备方案6.3 工程方案第七章 企业组织机构与人力资源配置7.1 组织机构7.2 人力资源配置第八章 环境保护8.1 项目建设和生产队环境的影响8.2 环境保护措施第九章 进度计划9.1 进度计划安排第十章 投资估算与资金筹措10.1投资估算10.2 资金筹措第十一章 财务评价11.1 基础数据与参数选取11.2 财务效益与费用估算11.3 财务分析11.4 不确定性分析11.5 敏感性分析11.6 财务评价结论第十二章 研究结论第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称 机载式液压破碎锤1.1.2 项目建设单位烟台瑞恩机械有限公司1.1.3 项目负责人及电话蔡经理1.4 项目建设地烟台开发区长沙大街1.1.5建设规模与目标根据该产品行业市场分析及建设单位实际状况，从生产、设备、人员技术力量配备、产品结构调整到经营及市场开发与运作，设计生产规模为：项目总投资10000万元，项目建设完成后，年生产破碎锤整机、液压振动夯、快速连接器、液压剪、破碎锤管路等液压产品系列7000台，年产值约2.85亿元，预计税收将达1000多万元，可解决 200多人就业。机载液压破碎锤项目占地80亩，总建筑面积35000平方米。其中建设专用厂房15000平方米，原料仓库及半成品仓库4800平方米，成品仓库7200平方米；建设项目办公用房、管理人员及员工宿舍共8000平方米及供水、供电、排水、通信、绿化等配套设施。本项目通过建造规范化厂房、购进先进的生产设备，使企业不断发展壮大的同时，能更好的支持和服务于园区机械制造业的发展。 1.1.6 项目总投资本项目总投资为1.00亿元。其中：工程建设费用4600万元；设施、设备等其他费用3000万元；预备费用680万；建设期利息220万元；流动资金1500万元。1.1.7 资金来源项目所需资金10000万元，资金全部由业主自筹解决。1.2 项目单位概况 烟台瑞恩机械有限公司是一家利用韩国著名液压破碎锤研发机构JAB咨询公司在国际上领先的液压产品技术，专注于生产破碎锤、液压振动夯、快速连接器、液压剪、破碎锤管路等工程机械产品的生产及研发型公司。公司年生产能力将达到7000台，产品可以满足建筑、交通、矿山开采、市政建设、水利、基建等各个领域客户的不同需求。公司秉承“诚信、务实、创新、超越”的团队精神，为客户提供优质的服务。1.3 编制依据及编制原则 1.3.1编制依据（1）国家计委关于建设项目可行性研究试行管理办法，建设项目经济评价方法与参数第三版、中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南；（2）国家现行的行业规定，产业政策，法律法规，设计标准；（3）烟台市城市总体规划、开发区工业园区二期控制性详细规划。1.3.2 编制的原则（1）遵照国家有关基本准则的行业政策，认真执行国家有关部门颁布的法规、规范、规定和标准；（2）工程建设以生产设施为主，辅助生产设施和公用工程满足生产设施需要；（3）核心设备采用标准较高的先进设备以保证产品的质量要求；（4）整体设计按照生产能力，生产工艺的技术要求，做到安全适用，稳妥可靠；（5）总体布置做到流程顺畅，运输方便，厂容美观、整洁、功能分区明显；（6）严格执行国家与地方有关节能、环保、劳动安全、工业卫生、消防等有关规定、标准和规范、贯彻三废治理“三同时”的原则，做到“安全生产、文明生产”。1.4 项目提出的背景机载式液压破碎锤简称“破碎锤”或“破碎器”，液压破碎锤的动力来源是挖掘机、装载机或泵站提供的压力，它能在工程施工中能更有效的破碎石块和岩石，提高工作效率。选用液压破碎锤的原则是根据挖掘机型号、作业的环境来选择最适合的液压破碎锤，目前我国液压破碎锤主要是从国外引进技术，韩国破碎锤基础较好，技术先进、故障率低。液压破碎锤通常被视为挖掘机附具，它的选择不仅关系到使用者未来破碎工程的效率和工期能否有保障，而且更关系到投资者投资的长期回报。液压破碎锤（又称液压锤）是一种新型液压冲击振动机具，它与液压挖掘机等动力主机配套使用，可广泛应用于冶金、矿山、铁路、公路、建筑等建设领域或工艺过程，对坚硬物体如岩石、钢筋混凝土、水泥路面、旧建筑物等进行开采、破碎、拆除作业，还可以通过变换钎杆，用于铆接、除锈、振捣、夯实、打桩等特定作业，用途十分广泛。主要分析： 1、中国液压锤市场处于快速成长期，增长迅猛 中国液压破碎锤市场起步于上个世纪90年代，晚于日本和韩国，但发展迅猛。2010年，中国液压破碎锤市场已接近欧美市场，成为全球三大液压破碎锤市场之一。2000年中国液压破碎锤市场销量规模仅为1200台左右，到2010年这一数字已达到42,000台，增长了35倍，年复合增长率达到42.69%。“十一五”期间，我国液压锤市场更是呈现出加速增长的态势，复合增长率高达45.23%。随着国内城市基础设施建设的投入不断加大，以及国内液压挖掘机行业的迅猛发展，作为液压挖掘机主要工作部件之一的液压破碎锤的市场需求量也迅速增加。预计未来5-10年，中国液压锤市场仍将处于发展的黄金期，到十二五末，中国破碎锤市场销量规模有望在2010年基础上再翻一番多，达到10.5万台，其中新机配锤率将达到30%。 2、国产品牌众多，市场竞争无序 “十一五”期间，借助我国液压破碎锤市场飞速发展的良好机遇，国产液压破碎锤企业迅速崛起，国产品牌市场占有率不断提高。但由于我国液压破碎锤市场目前尚处于快速成长期，品牌众多，拼装产品、假冒伪劣产品充斥市场，真正具有影响力的国产品牌仅有少数几家。 3、国产名牌初步形成，未来品牌集中度将快速提高预计未来5-10年，中国液压锤仍将处于发展的黄金期，但增速将有所放缓，市场竞争格局也将发生深刻的变化，主要体现在两个方面： （1）国产品牌集中度将大幅提升。 （2）国产液压锤占有率将进一步提高。 我们预测，2015年我国液压锤市场的竞争格局为：国产品牌占60%、韩系品牌占10%、日系品牌占8%、欧美品牌占1%、其他占21%。 一、2010年全球破碎锤市场概况 （一）全球液压锤市场销量、区域、品种分析 自上个世纪六十年代由德国Krupp公司发明第一台液压破碎锤以来，经过50多年的不断发展，液压破碎锤已经形成一个具有较大规模的产业。 据不完全统计，2010年世界液压破碎锤市场总产销量大约在16万台左右，主要市场依然是欧洲和北美，但由于受金融危机的冲击，这两个地区液压破碎锤市场增速放缓，而包括中国、印度在内的新兴市场增长非常快，特别是中国液压破碎锤市场，目前已在世界上占有非常重要的位置。图1 2010年全球液压破碎锤市场主要区域分布情况 液压破碎锤需要与液压挖掘机等主机配套使用，目前在发达国家液压挖掘机配锤率基本上在35%以上，在日本、韩国等岛屿国家配锤率达到60%，而在沙特等戈壁地区挖掘机配锤率高达80%，但在发展中国家挖掘机配锤率很低，即使是在“金砖四国”这样的新兴市场，其配套率也不到15%。 从液压破碎锤品种规格来看，6T以下为微型液压破碎锤，占比例为35%；6-15T为小型锤，占比约15%，15-28T为中型锤，占比30%；30T以上为大型锤，占比20%。图2 2010年全球液压破碎锤产品规格结构 从液压破碎锤形式看，欧洲市场主要为静音型，亚洲及新兴市场主要为三角型锤，中东地区以塔式锤为主。 从液压破碎锤工作原理上看，目前全球绝大部分产品均采用液气联合工作原理，占90%左右，采用氮爆式工作原理的占7%左右，对于一些特殊使用领域，也仍然采用纯液压式方式，但比例不超过3%。 （二）全球液压破碎锤产地、制造商与品牌分析 1、产地 全球液压锤产地比较集中，主要产地有：芬兰、瑞典、法国、德国、意大利、西班牙、土耳其、日本、韩国和中国，与工程机械制造业发展相适应。 2、制造商 全球液压锤主要制造商约30余家，主要有：芬兰Rammer（Sandvik旗下，收购日本Toyo）、瑞典Atlas-copco（收购Krupp液压锤）、法国Montabert（Doosan旗下）、意大利Indeco、Italdem、西班牙Tabe、土耳其Inan、日本Furukawa、NPK、Toku、Taesuku、MKB、韩国Soosan、Hanwoo、MSB、Daemo、中国惊天、击利乐、艾迪、博思特、长治液压等。表图 2010年全球主要液压破碎锤生产企业年产量概况（除中国外） （1）欧系 欧系液压破碎锤制造商具有制造、品牌、服务三位一体的特点，生产制造商既有强大的技术研发实力，同时拥有自己的营销网络，以及客户服务能力；各液压破碎锤制造商注重自身品牌建设，行业集中度高，近十年又完成了三次大的行业并购重组，形成了Sandvik旗下的Rammer（含Toyo）、Atlas-copco（含Krupp）和Doosan旗下的Montabert三大主力品牌；液压破碎锤制造商与挖掘机主机制造商的合作关系也比较密切，向挖掘机主机制造商直接进行销售是其重要业务之一。 欧系液压破碎锤售价高，但产品质量和服务好，在注重产品质量及服务的区域具有稳定的市场。目前三大品牌商全球液压破碎锤业务约有70%分布在欧洲和北美市场，30%分布在其他地区，不过随着发展中国家市场需求的不断增长，未来也会将目标转向新兴市场。 （2）日系 日系液压破碎锤制造商与欧系生产制造商比较相似，其一般也拥有自己的营销网络，同时为客户提供服务；各液压破碎锤制造商注重自身品牌建设，行业集中度较高，全国仅有Furukawa、NPK、Toku、Taesuku、MKB、Toyo（已经被Rammer收购）、Okada等七家。 日系液压破碎锤主要以出口为主，如Furukawa将全球业务划分为三大片区亚洲-大洋洲辖区、北美-中美-南美辖区、欧洲-非洲-俄罗斯-中东辖区，并为每个辖区设立了专门的营销服务中心。亚洲区域是Furukawa液压破碎锤的主要销售基地，同时，Furukawa也分别在美国和荷兰建立了子公司，其产品在欧美市场占有较大份额。 （3）韩系 韩系液压破碎锤制造商具有制造、品牌、服务分离的特点，其整体产业分工比较细，国内小规模零部件生产制造厂众多，液压破碎锤经销商达到近百家，韩系液压破碎锤主要以出口为主，出口产品包括整锤和零部件，产品贴牌销售为主，售后服务一般依赖于当地经销商。 韩系液压破碎锤依靠价格优势，在国际市场占据了中低档液压锤市场较大份额。在中国市场，韩系液压破碎锤进入较早且具有地域和价格优势，占有非常大的市场；在欧洲和北美市场，韩系产品在中低档也占有一定的份额，如韩国HTB韩泰克液压破碎锤约有50%的份额集中在欧洲和北美的市场；RGB也把欧洲、北美洲和中东作为其主要市场；韩泰克、瑞工等品牌液压破碎锤除在中国市场上占有较大的优势，在欧美市场也比较强势。 3、品牌 从品牌构成来看，全球液压破碎锤品牌可以分为两大类，一类为全球知名品牌，另一类为地区性品牌。 全球知名的液压破碎锤品牌大约有60余个，知名品牌又可以分为两类，一类是上述制造商自己的品牌；还有一类是挖掘机主机厂和大型机具销售商（OEM方式生产液压锤），如 CAT、CASE、JCB、VOLVO、Komatsu、KENT、New Holland,以及Stanley、Okada、Chicago、Allied CP、Tramac等。 地区性品牌大都是贴牌产品、组装产品，以韩国、中国为甚，品牌覆盖范围窄，影响力有限。1.5 主要技术经济指标欧美与我司产品的性能比较 欧美产品型号重量 含托架全长钢凿工作压力工作流量打击次数后盖气压(设定范围)二次溢流阀设定压力适用挖掘机本体含钢凿直径全长长度(kg)(mm)(mm)(mm)(mm)(MPa)(L/min)(bpm)(MPa)(MPa)(t)HTB-03S30.5 582 817 30377235 5.9-9.88-12700-1200油压直动-0.27-0.5HTB-05E56 611 896 40450285 5.9-12.718-25930-13000.8 150 0.7-1.2HTB-08E72 670 950 45470280 6.9-13.720-30700-12000.8 180 1.0-1.5HTB-1E95 716 1,006 50495290 7.8-13.720-35600-10700.8 200 1.8-2.5HTB-2E164 815 1,151 58590336 9.8-14.725-45550-10000.8 200 2.4-3.0HTB-3E224 876 1,276 64640400 9.8-15.730-55580-10600.8 200 3.0-3.8HTB-4E298 945 1,345 75710400 9.8-15.735-60550-10000.8 200 3.8-4.5HTB-6E391 1,101 1,476 95800375 9.8-15.745-80550-10000.8 200 6.0-7.0HTB-7E903 1,262 1,764 115930502 11.8-16.770-110450-7000.8 200 8.0-12.0HTB-10E997 1,348 1,850 115930502 11.8-16.7100-140430-6000.8 200 14.0-15.0HTB-14E1,550 1,575 2,190 1351170615 12.7-16.7130-170460-6000.8 200 18.0-21.0HTB-1501,563 1,669 2,284 1351170615 13.7-17.6160-200450-6001.1 250 18.0-21.0HTB-1601,704 1,680 2,295 1351170615 12.7-16.7150-200440-5800.8 200 20.0-22.0HTB-2202,403 1,785 2,397 1461180612 12.7-16.7180-220410-5000.8 200 27.0-30.0HTB-2302,453 1,891 2,503 1461180612 12.7-17.6180-230380-4500.8 250 27.0-30.0HTB-3103,046 2,036 2,746 1601360710 13.7-17.6240-300370-4700.8 250 38.0-42.0HTB-4004,326 2,258 3,074 1781540816 13.7-17.6280-390370-4700.8 250 45.0-我司产品型号重量 含托架全长钢凿工作压力工作流量打击次数后盖气压(设定范围)二次溢流阀设定压力适用挖掘机本体含钢凿直径全长长度(kg)(mm)(mm)(mm)(mm)(MPa)(L/min)(bpm)(MPa)(MPa)(t)F170 639 899 36400260 10-1412-20900-1250-17.5 1.0-1.5F292 725 1,015 45480290 10-1416-30900-1200-17.5 1.5-2.5F3136 790 1,115 52510325 10-1425-40850-1200-17.5 2.5-3.5F4180 880 1,230 60560350 10-1432-48750-1000-17.5 3.5-4.5F5246 980 1,352 68600372 10-1442-62700-9000.95-1.0017.5 4.5-5.5F6305 915 1,365 75730450 10-1450-90650-10500.95-1.0017.5 5.5-6.5F9475 1,055 1,555 90840500 12-1565-110550-9000.95-1.0018.5 6.5-9.0F12875 1,315 1,965 1051090650 16-18100-130450-6250.95-1.0024.0 9.0-14.0F191,200 1,415 2,115 1201180700 16-18120-155400-5250.95-1.0024.0 14.0-19.0F221,640 1,615 2,340 1351250725 16-18145-180380-4600.95-1.0024.0 19.0-22.0F271,980 1,685 2,435 1401310750 16-18155-190340-4400.95-1.0024.0 22.0-26.0F352,520 1,870 2,645 1501405775 16-18175-220320-4400.95-1.0024.0 26.0-32.0F453,280 2,020 2,820 1651510800 16-18200-250300-3500.95-1.0024.0 32.0-44.0F704,150 2,930 3,790 1801600860 16-18250-340250-3200.95-1.0024.0 44.0-70.0比较结果我司产品更具适合国内市场需求、配套范围更加广泛、产品定位明确、技术先进稳定性堪比欧美产品。第二章 项目建设的必要性和可行性2.1 项目建设的必要性中国液压破碎锤市场概况 （一）我国液压破碎锤市场的发展情况 中国液压破碎锤市场起步于上个世纪90年代，起步较晚但发展迅速。2000年中国液压破碎锤市场销量规模仅为1200台左右，到2010年这一数字已达到42000台，同比增长了35倍，约占全球总销量的26%，是全球最大的液压破碎锤市场之一，年销量规模接近欧美破碎锤市场销量。图1 2000-2010年中国液压破碎锤市场销量统计 我国液压破碎锤的快速增长主要是近十年来我国基础建设与建筑业的飞速发展，以及液压破碎锤的载体液压挖掘机销量爆发式增长，有力的带动了液压破碎锤的销售。图2 2000-2010年中国挖掘机市场销量统计（不包括二手机械） 从液压挖掘机配锤率来看，2000年中国液压破碎锤市场液压挖掘机配锤率仅为3%左右，到2010年这一数字已达到15%左右，增长较快，但是离国外发达国家液压挖掘机35%左右的配锤率还有很大的空间。图3 2000-2010年中国挖掘机配锤率变化情况 （二）我国液压破碎锤市场竞争格局分析 由于我国液压破碎锤的市场需求量迅速增加，国产液压锤起步晚、产量低、品种少，导致大量国外液压破碎锤进入中国市场，其中以韩日系液压破碎锤的数量最多。 目前，我国液压破碎锤行业仍处于发展阶段，市场仍然不成熟，液压破碎锤市场上约有200多个液压破碎锤品牌。我国液压破碎锤市场按照品牌销售构成，可以分为欧系、日系、韩系、国产品牌和其他组装产品，2010年，中国液压破碎锤市场品牌构成情况如图4所示：图4 2010年中国液压破碎锤市场品牌构成 1、欧系品牌 欧系液压破碎锤品牌以高端为主，主要有Atlas-copco（含Krupp）、Rammer、Montabert等，但由于其价格十分高昂，不适合中国广大终端用户的需求，其产品销量和市场占有率在国内均很低。为了改变这一状况，一些欧美品牌近年来也开始考虑实施本土化战略，走相对中低端的产品路线，如Atlas-copco开始在沈阳生产液压破碎锤产品。 2、日系品牌 进入国内市场的日系品牌以Furukawa、Toku、MKB为代表，产品质量稳定，性价比高，市场开拓稳健，近年来市场占有率有相对稳定。图5 2010年日系液压破碎锤品牌中国市场占有率分布 3、韩系品牌 进入国内市场的韩系液压破碎锤品牌众多，先后约有三四十家进入，主要品牌有HTB、RGB、Hanwoo、Daemo、MSB，韩系品牌主要凭借价格和地缘优势，一度占据了国内液压破碎市场半壁江山，近年来随着国内市场竞争加剧，其占有率开始下降，2010年销量约为1万台左右，约占中国破碎锤市场份额的23%。图6 2010年韩系液压破碎锤品牌中国市场占有率分布 3、国产液压锤 自2005年以来，国产品牌迅速崛起，截至2010年国产品牌已占市场的27%，目前主要知名品牌有5家。 除上述品牌产品外，液压破碎锤市场上还有41%左右市场由其他近200个地区性品牌占据，这些企业规模小、品牌覆盖面窄，产品以组装和贴牌为主。其中，采用进口韩国零部件组装的液压破碎锤产品在国内市场上占据了相当的份额，约占国内市场的16%左右；而采用国产零部件组装的液压破碎锤产品在国内市场比例也相当高，约为25%。这些组装产品一般性能差、质量得不到保证。 4、国产品牌企业竞争力分析 “十一五”期间，借助我国液压破碎锤市场飞速发展的良好机遇，国产液压破碎锤企业迅速崛起，国产品牌市场占有率不断提高。但由于我国液压破碎锤市场目前尚处于快速成长期，品牌众多，拼装产品、假冒伪劣产品充斥市场，终端用户（尤其是广大的个体用户）对产品缺乏了解和认识，价格是选用液压破碎锤的首要考虑因素，这导致了目前区域性品牌占有绝大部分市场。 三、中国液压破碎锤未来发展趋势 （一）液压破碎锤市场将继续保持快速发展过去十年，中国液压锤市场快速发展，尤其是“十一五”期间，更是呈现出加速增长的态势。预计未来5-10年，中国液压锤市场仍将处于发展的黄金期。 到十二五末，中国破碎锤市场销量规模有望在2010年基础上再翻一番以上，达到10.5万台，其中新机配锤率将达到30%。图8 十二五期间中国液压破碎锤市场销售规模预测 液压破碎锤行业增长的动力来源主要体现在以下几个方面： 1、产业结构调整有利于行业整体实力的提升 从产业发展政策来看，当前国家对装备制造业的指导思想是进行结构性调整，加大重点产品的投入力度，扩大产品系列，增加生产规模，提高产品质量，形成明显的规模效益，培育企业的国际化竞争能力。这将加快装备制造业“优胜劣汰”进程，促进具有产品、技术优势和鲜明经营特色的企业进一步发展壮大，有利于提升整个行业的技术水平、质量水平和盈利水平。 2、固定资产投资强劲增长带动工程机械行业持续向好 工业化、城镇化是我国经济建设的两大主题，“十二五”期间，国家将加大水利、铁路、保障性住房等方面的投入，因此全社会固定资产投资将保持强劲势头，2020年以前我国建筑活动仍将处于高峰活跃阶段。一般而言，基础设施建设投资总额中预计会有5%8%用来购买工程机械设备，随着经济的发展，人工成本上涨趋势明确，工程机械的应用率将越来越高，单位固定资产投资对工程机械需求的拉动作用会更明显。因此，未来几年工程机械行业仍然会保持较高增长幅度。 3、液压挖掘机等主机保有量迅猛增长 液压破碎锤主要用于与液压挖掘机配套作业，因此挖掘机保有量越高的国家和地区，液压锤的需求量就越大。根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据分析，2010年底我国液压挖掘机保有量接近100万台。十二五期间，挖掘机市场需求每年将以20%左右的速度递增，保守估计到2015年前后每年需求量将达到2025万台。 4、挖掘机配套率还有较大提升空间 目前在发达国家液压挖掘机配锤率基本上在35%以上，在日本、韩国等岛屿国家配锤率达到60%，而在沙特等戈壁地区挖掘机配锤率高达80%，但在发展中国家挖掘机配锤率很低，即使是在“金砖四国”这样的新兴市场，其配套率也不到15%。而据不完全统计，到目前为止，我国液压挖掘机配锤率在15%左右，沿海东部地区较高，中西部地区仅仅刚刚起步，发展空间巨大。 5、新产品开发带来了应用领域的不断拓展 近年来，液压锤技术水平不断提高，产品不断更新换代，例如实现了破碎器输出参数连续可调控制功能的可调节式液压锤、噪音比普通破碎器降低10dB的城市型静音锤、超大型破碎器、水下破碎器、智能型破碎器、挖泥船用破碎器等，液压锤的应用领域不断拓展。 （二）国产品牌市场占有率不断提高，国产名牌初步形成，品牌走向集中 中国液压破碎锤市场起步于上个世纪90年代，当时中国企业完全不具备液压破碎锤生产能力，所有液压锤均来自进口。自2000年，jingtiang公司推出第一个国产品牌液压破碎锤以来，陆续有国内企业加入生产液压锤这一行业。2001年-2010年的十年间，借助我国液压锤市场飞速发展的良好机遇，国产液压锤企业迅速崛起，国产品牌市场占有率不断提高，但质量有待提高。但由于我国液压破碎锤市场目前尚处于快速成长期，品牌众多，拼装产品、假冒伪劣产品充斥市场，终端用户（尤其是广大的个体用户）对产品缺乏了解和认识，价格是选用液压破碎锤的首要考虑因素，这导致了目前区域性品牌占有绝大部分市场。 未来5-10年，中国液压锤仍将处于发展的黄金期，市场竞争格局将发生深刻的变化，主要体现在以下两个方面： 1、国产品牌集中度大幅提升 由于挖掘机主机生产商将与液压锤生产商之间的合作关系进一步紧密、客户对产品质量的要求将越来越高、知名企业将逐步形成全国性的营销服务体系的因素的影响，国产品牌集中度将大幅提升。 （1）挖掘机主机生产商将与液压锤生产商之间的合作关系进一步紧密 作为主机最重要的附属机具，液压锤的技术参数必须与主机的技术参数相匹配，同时在连接尺寸以及重量上也必须与主机相适应、相协调，否则就会出现大马拉小车，或小马拉大车现象，造成主机和属具性能不能有效发挥，甚至造成损害。以欧美市场的经验，挖掘机主机生产商与液压锤生产商之间的“强强合作”是普遍的经营模式。 目前，我国挖掘机行业之间的产品同质化现象明显，竞争方式主要采用低价、优惠的商务条件等，对差异化竞争重视不足，包括属具的多样性、产品使用的方便性、灵活性、安全性和维修简单等。但这模式显然是不可持续的，只有开展差异化竞争才是挖掘机企业的唯一的发展通途，因此，我国挖掘机主机生产商将与液压锤生产商之间的合作关系进一步紧密。一旦主机厂开始重视液压破碎锤等属具产品，提出严格匹配的要求，要求属具生产企业具有为多机型和多厂家配套的能力，低端产品就很难寻求到发展空间。 （2）客户对产品质量的要求将越来越高 由于我国液压锤市场依然处于快速成长期，广大终端用户对产品的认识不够充分，造成了市场鱼目混珠现象比较严重，拼装产品、假冒伪劣产品充斥市场，一些实力不强、品牌度较差的企业为了争夺市场，采取压低价格等不良手段参与竞争。随着产品普及率的进一步提升以及行业标准的制定和完善，低劣产品将无法生存。 （3）部分优质企业将逐步建立健全全国性的营销服务体系 液压破碎锤是液压挖掘机等工程机械的功能扩展，其产品的销售特点是终端用户即需即选即用，因而要求厂商必须紧贴市场，随时掌握需求信息，随时能够供应产品，并且能够进行技术和售后服务，全天候的售前、售中、售后服务是品牌抢占市场份额的必要条件，因此建立一个强大的服务网络，是确保企业在激烈竞争的市场中立于不败之地的保障。由于目前全国占压倒性优势的国内品牌厂家还没有真正形成，为许多小型组装厂提供了较大的生存空间，随着国产厂家等一批规模企业逐步建立健全全国性的营销服务体系，区域性的小型组装厂将逐步被市场淘汰。 2、国产品牌市场占有率将进一步提高 随着我国液压锤行业整体实力的提升，处于行业发展前列的国产品牌的产品品质将整体达到或接近国际水平，加之固有的成本、服务体系、产品针对性等方面的比较优势，国产品牌市场占有率将进一步提高。 在这样一个背景下成立一个高科技、新技术、研发型企业，将对地区的发展有很积极的影响。2.2.2 项目建设的可行性（1）企业优势 项目单位与韩国著名破碎锤生产商JAB技术咨询公司合作，聘请韩国破碎锤液压专家长期提供生产技术支持，按照国际标准，使得产品的适用性、耐用度、稳定性、效率、环保等技术指标均达到国际先进水平。（2）生产环境优势烟台市位于山东沿海，濒临北部湾，大陆海岸线长达520.8公里，与韩国隔海相望，地处位于环北部湾经济圈的中心位置的渤海湾（山东）经济区，是山东经济协作区最便捷的出海口，与韩、日交通联系的咽喉，又是山东以烟台为中轴的临海工业带的南部枢纽，地理位置十分重要。随着中国东盟自由贸易区的建立、西部大开发战略的实施、泛珠三角区域合作的推进和渤海湾经济区的建设，烟台市面临了前所未有的发展机遇。第三章 市场分析3.1 市场分析3.1.1 市场预测项目建成后，产品可销往全国乃至海外市场，市场前景广阔随着北部湾经济区的建立以及烟台港保税港区的设立，区域综合吸引力和竞争力增强，保税港区未来可发展成为运行高效、功能完善、开放度高的亚太地区重要的国际贸易枢纽和资源配置枢纽。液压破碎锤的生产对内而言，国内经济高速发展，需求量大，对外则可通过保税港区出口东南亚发展国际合作，市场需求量大，绿色环保无污染，符合经济区内发展战略,前景广阔，因此，加快破碎锤上线生产已迫在眉睫。我们预测，2015年我国液压锤市场的竞争格局为：国产品牌占60%、韩系品牌占10%、日系品牌占8%、欧美品牌占1%、其他占21%，如下图所示：图示 2015年中国液压破碎锤市场品牌占有率预测3.1.2 市场风险预测及防范市场风险主要来自两个方面： 一是市场不规范风险。由于多方面原因，目前国内破碎锤市场尚不够规范，假冒、伪劣和非法经营行为干扰着正常的企业经营，一定时期内存在。因此，各种不规范行为会影响本企业的正常经营活动。二是行业内部竞争风险。目前，虽然国内区域性破碎锤组装厂家不少，但大多数属于低水平生产，产品技术含量不高。在市场竞争的压力下，一些企业为维持生存，采取大幅度让利、降价等措施，也会对本企业的经营产生不良影响。针对存在的上述风险，本企业将予以积极防范，具体是通过与国际领先的公司建立合作，加强破碎锤技术的跟踪与研发，保持在该领域的技术领先地位；健全以成本管理为中心的销售、生产管理体系，努力降低企业生产成本；加大新产品新技术的研发投入，适应市场需求，不断开发高科技、高附加值产品；积极开拓国内、国际两个市场，将以风险降低到最小程度。第四章 建设规模与产品方案4.1 建设规模根据破碎锤生产行业市场分析及建设单位实际状况，从生产、设备、人员技术力量配备、产品结构调整到经营及市场开发与运作，设计生产规模为：项目一期建设完成后，年生产7000台，年产值2.5亿元。企业预留一定发展余地，时机成熟再扩展上马二期，上马新的生产线，生产高端产品，产值可达到6亿元。4.2 建设内容1、建设标准（1）建造规范化厂房、购进先进的生产设备.（2）遵照国家有关基本准则及行业政策，认真执行国家有关部门颁布的法规、规范、规定和标准，并在工作完成后，按照管理要求，接受国家相关部门的认证。（3）将环境保护作为项目的生命线，每一个环节、每一个过程都设有预防和保护措施。2、建设内容破碎锤基地项目占地80亩，建设专用厂房15000平方米，原料仓库及半成品仓库4800平方米，成品仓库7200平方米；建设项目共用的办公用房、管理人员及员工宿舍共8000平方米及供水、供电、排水、通信、绿化等配套设施。第五章 建设条件与厂址选择5.1自然气候烟台市具有亚热带向热带过渡性质的海洋季风气候特点。太阳年辐射量104.6108.8千卡每平方厘米，年日照时数为1633.61801.4小时，年平均气温21.422，年总积温78008200。历年平均无霜期329354天。年平均降雨量1649.12055.7毫米。5.2产业发展开发区工业园区加快引进高新技术，国际贸易方面，要依托航空港区、出口加工区和保税中心，建立便捷的国际贸易通道和平台，成为全省发展进出口和转口贸易的最大集散地，烟台机械制造业的发展，可以交易获得先进的管理及大量的新技术。5.3交通与基础设施条件烟台公路、铁路、海运集疏运条件优势极为突出，烟台港10万吨级航道已建成通航，已开通了烟台香港（及蛇口）、烟台韩国等港口的定期班轮。市内有烟台防城高速公路。 公用设施：基础设施配套基本完善。园区附近设有110KV变电站，电力供应充足。区域内已建成部分城市供水管网，供水有保障。5.4 厂址选择5.4.1 厂址选择本项目选址于该项目位于开发区工业园区（二期），进港大道东面，该区高科技产业集聚，交通便捷，原料资源、劳动力资源丰富。项目建设成后可以吸纳部分劳动力，拓宽就业渠道、增加收入、改善生活和经济环境。第六章 产品技术及工艺流程破碎锤制造工艺流程图原材料进口检查原材料加工成品调试（打击实验）产品组装后处理成品检查包装作业标签作业激光打标切割车床加工出库仓库保管、入库铣刨床加工原材料入库原材料储存原材料分出（磨床）表面研磨一次超声洗涤热处理、电抛光、钝化表面毛刺处理一、 制造工艺流程表NO工程名称作业内容管理项目记录操作人员1原材料入库原材料入库先入先出原材料出库表仓库检验保管员2原材料进口检查实施进口检查N/A外部采购合同书，输入检验报告3原材料储存移动至原材料仓库保管分规格保管作业日志4原材料分出原材料工程投入先入先出原材料出库表5原材料加工产品的加工按顺序进行作业日志精工车间技术人员6切割原材料切割尺寸生产作业指导书7车床加工产品的精密加工尺寸生产作业指导书8铣床加工产品的精密加工尺寸生产作业指导书9表面毛刺处理表面毛刺处理去除毛刺生产作业指导书10表面研磨表面粗度研磨粗度生产作业指导书11一次超声波洗涤超声波洗涤作业去除异物生产作业指导书12表面处理表面渗碳外周管理 生产作业指导书13激光条纹激光打标外周管理生产作业指导书14产品组装产品组装产品的结合性作业日志15二次超声波洗涤超声波洗涤作业去除异物作业日志16成品检查最终检查N/A检验报告检验员17包装作业包装作业包装状态作业日志内外包装操作工18标签作业贴标签N/A作业日志19仓库保管、入库包装成品N/A仓库保管、成品入库表仓库检验保管员20出库产品出库N/A成品出库表二、注：在工艺流程图中带标记是主要控制项目和控制点及关键和特殊工序三、有关制造工艺流程图的详细说明 使用了通过STM F136机械性能和物理性能验证的合金钢。 将原材料切割成所需的大小及形状。 利用切割机分料初步加工之后，再利用加工中心（机床）或者车床进行精密加工；加工尺寸要达到容许误差范围。接着利用攻螺丝机加工螺孔，然后再用研磨机实施研磨加工。该工艺属主要控制项目和控制点。 加工后的材料做为产品以成形，但为了提高表面粗度，进行抛光。 抛光后进行表面研磨热处理渗碳，使表面变得柔和。 实施抛光处理。 表面研磨后通过后处理，激光打标完成加工及进行最终检查。 完成最终检查之后，再用超声波洗涤，成品检查然后结束包装，贴标签入库。该工艺属关键和特殊工序。从原料入库到破碎锤的成品出库，根据产品标准书，ISO9001及YY/T0287标准要求的规定，全程记录及管理。第七章 企业组织机构与人力资源配置7.1组织机构7.1.1 项目法人组织方案该项目由烟台瑞恩机械有限公司负责实施。7.1.2 管理机构组织方案和体系图根据项目建设和生产运营的特点和需要，公司实行厂长负责制，副厂长对厂长负责。实行全员劳动合同制，制订严格的人事制度、财务制度及生产制度。7.2人力资源配置7.2.1、生产作业班次该项目生产作业班为两班制，每班工作为8小时。管理人员为正常工作制,年工作日为300天。（1）劳动资源数量本项目劳动定员250人，其中管理人员30人，技术人员30人，其余为生产工人及其他辅助人员。（2）技能素质要求企业主管生产管理和质量管理的负责人，有相关专业本科以上学历，有生产和质量管理经验；企业管理生产和质量管理部门负责人，有机械生产和质量管理实践经验，具有能力对生产和质量中的实际问题作出正确的判断和处理；生产操作及质量检验人员，应经专业技术培训，具有基础理论知识和实际操作技能；企业所有人员必须满足GMP对人员的基本要求。7.2.2 职工工资及福利人员工资按2.5万元/人年，福利费按工资总额的14%计算。7.2.3 员工来源及招聘方案管理人员、技术人员、供销人员从社会聘用相关技术专业人员担任，需经过严格的健康体检、笔试、面试考核、择优从当地待业人员中录取。7.2.4 员工培训计划新招聘的生产从业人员，经公司综合部组织学习生产管理、安全管理、设备操作和组装工艺操作规程的培训，通过考试合格后，发放上岗证方可进入车间工作。公司建立系统的培训制度，按年度制定详细的培训计划，项目运营后对员工要定期进行专业技术、质量管理、法律、法规及质量意识的培训，并进行考核，考核合格者持证上岗，对于考核不合格人员，离岗接受再培训，经培训合格的可以安排上岗，不合格的将被辞退。公司应建立全员职工培训档案。 第八章 环境保护8.1 项目建设和生产对环境的影响8.1.1 环境空气影响分析本项目基本不产生空气