2011年世界及我国特殊钢行业发展态势分析.docx

2011年世界及我国特殊钢行业发展态势分析1 世界特殊钢行业现状与发展趋势FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商1.1 世界特殊钢生产情况FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商世界特殊钢生产主要集中在中国、日本、德国、韩国、美国、意大利、瑞典、巴西、法国、英国和西班牙等国家。特殊钢产量从1995年的7712万t提高到2008年的13323万t，年均增长4.3%。2009年受国际金融危机影响，世界特殊钢产量下降到10941万t。但2010年世界特殊钢产量增至14136万t。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商1995-2010年世界特殊钢产量走势见图1。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商1995-2010年世界特钢比基本保持在10%-12%（2009年除外）。2007-2010年主要特殊钢生产国中，瑞典特钢比高达70%以上，德国为30%以上，意大利及日本为20%以上，美国和中国台湾的特钢比与世界平均水平10%-11%相当，中国特钢比为6.2%-7.0%，巴西特钢比为8%，均低于世界发达国家平均水平，仍具有一定的发展空间。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商世界主要特殊钢生产国的品种结构特点如下：日本特殊钢品种相对较为齐全，总体质量水平较高；欧美国家特殊钢产品专业化程度很高，如瑞典SKF公司的轴承钢和Sandvik公司的工模具钢，法国的不锈钢和精密合金，奥地利的工模具钢，美国和英国的高温合金等。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商1.2 世界分国家和地区特殊钢消费情况FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商1995-2008年全球特殊钢消费量从7000万t左右增至1.3亿t，年均增长4.9%。由于受到金融危机影响，2009年全球特殊钢消费量降至1亿t左右。随着全球经济的复苏，2010年恢复到金融危机前水平，达到1.4亿t左右。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商世界特殊钢消费主要集中在中国、日本、德国、韩国、美国、意大利、英国和中国台湾等国家和地区，2010年上述国家和地区占世界总消费量的70.1%。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2010年世界主要特殊钢消费分布情况见图2。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商1.3 世界特殊钢贸易分析FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2010年世界特殊钢贸易量约3500万t，其中不锈钢约占26%，合金钢等占74%。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商日本、美国、韩国、德国、法国、意大利和英国等工业发达国家特殊钢合计出口2213.5万t，占世界总出口量的63.2%；中国出口924.3万t，占26.4%，已成为特殊钢最大出口国。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商德国、意大利、美国、法国、韩国、英国和中国是特殊钢主要进口国，2010年上述国家特殊钢进口量占世界的57.6%。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商1.4 世界特殊钢行业发展趋势分析FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商1）预计2015年世界特殊钢产量将达到1.5-1.7亿t，其中发达国家特殊钢产量可能恢复到金融危机前的1亿t水平，未来世界特殊钢产量增长将主要集中在中国、印度、俄罗斯等发展中国家。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2）随着发展中国家特别是中国特殊钢产业的发展，特殊钢国际贸易由发达国家绝对垄断的局面逐步得到改变，发展中国家的市场份额将有所增长，但发达国家在特殊钢产品，特别是高端产品出口方面的主导地位仍不会改变。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商3）除部分高合金钢须选用电炉流程外，采用电炉或转炉冶炼工艺主要由成本决定，相对而言在废钢资源相对短缺、电价相对较高的国家，高炉转炉流程冶炼特殊钢更具成本竞争力。特殊钢模铸只是满足部分高合金钢种或大规格特殊钢材坯料的需要。冶金装备大型化成为必然趋势，对于部分订货批量小的高合金钢，从减少库存和资金占用考虑，采用小电炉生产仍是必要的。普钢和特钢企业合作生产包括不锈钢和普碳钢在内的特殊钢板材现已逐步成为发展方向。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商4）发展特殊钢材深加工将是特殊钢企业未来的发展趋势。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商5）专业化生产和规模化经营将成为特殊钢企业创品牌和实现盈利的有效途径。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商6）随着全球对环境保护的重视，以及能源资源价格的不断攀升，世界特殊钢行业和节能环保资源综合利用技术将进一步得到推广和应用。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商7）世界特殊钢产业兼并重组力度将进一步加大。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2 我国特殊钢行业现状与发展趋势FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2.1 我国特殊钢生产情况FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2.1.1 我国特殊钢粗钢及钢材产量情况FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商我国特殊钢粗钢产量从2001年的1166.4万t增加到2010年的4442.5万t，年均增长16%。特殊钢材产量由2001年的949.0万t增长到2010年的4532.4万t，年均增长18.9%。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2001-2010年我国特殊钢粗钢及钢材产量情况见表1。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2.1.2 我国特殊钢粗钢按冶炼方式划分生产情况FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商随着转炉炼钢和炉外精炼工艺技术的进步和装备水平的提升，我国部分特殊钢企业和普钢企业已使用转炉生产特殊钢，生产的钢种由最初优质碳素结构钢，逐步扩大到除高合金钢以外的几乎所有特殊钢种。2010年我国转炉特殊钢所占比例已达到50.8%。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2004-2010年全国特殊钢粗钢按冶炼方式划分产量情况见表2。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2.1.3 我国特殊钢材按品种分生产情况FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商我国特殊钢材中的棒线材产量从2001年的421.1万t增加到2010年的2256.6万t，增幅1835.5万t，年均增长20.5%；相应在特殊钢材中的比例由44.37%上升到49.8%。板带材产量从2001年的369.8万t增加到2010年的1951.7万t，增幅1581.9万t，年均增长20.3%；相应在特殊钢材中的比例由38.96%上升到43.6%。管材产量从2001年的119.8万t增加到2010年的288.8万t，增幅169万t，年均增长10.3%；相应在特殊钢材中的比例由12.62%下降到6.4%。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2001-2010年全国特殊钢材按品种分产量情况见表3。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2.1.4 我国重点特殊钢企业特殊钢粗钢生产情况FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商我国重点特钢企业的特殊钢粗钢产量从2004年的1175.2万t增长到2010年的3902.2万t，年均增长14.3%。同期占全国特殊钢总产量的比例则从64.9%升至87.8%。其中高速工具钢、轴承钢和不锈钢等被普钢企业和非重点特钢企业挤占较多，而碳素结构钢、合金结构钢、弹簧钢、精密合金钢等仍主要由重点特钢企业生产。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2.2 我国特殊钢材消费情况FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2.2.1 我国特殊钢材总体消费情况FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2001-2010年我国特殊钢材消费量由1116.1万t增至3840.4万t，年均增长14.7%。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2001-2010年全国特殊钢材消费量见表4。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2.2.2 我国特殊钢材分品种消费情况FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商从品种上看，特殊钢材中的棒线材消费量从2001年的426.7万t增加到2010年的1817.2万t，年均增长17.5%；相应在特殊钢材消费中的比例由38.2%上升到47.2%。板带材消费量从2001年的527.2万t增加到2010年的1745.3万t，年均增长14.2%；相应在特殊钢材中的比例由47.2%下降到45.4%。管材消费量从2001年的122万t增加到2010年的268.9万t，年均增长9.2%；相应在特殊钢材中的比例由10.9%下降到6.9%。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2001-2010年全国特殊钢材按品种划分消费量见表5。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2.2.3 我国特殊钢材分行业消费情况FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商目前我国特殊钢主要消费行业为汽车和机械制造行业，2010年汽车行业特殊钢消费量占31%，机械制造行业占41%，其他包括石油、化工、电力交通运输以及航天航空和国防军工占28%。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2.3 我国特殊钢材进出口分析FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2.3.1 我国特殊钢进出口量分析FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商我国特殊钢出口从2001的16.7万t增加到2010年的924.3万t，年均增长达56.2%。同期，进口从183.9万t增加到232.3万t（中间经过了一个由低向高，最高2005年达429.9万t，再由高逐步回落的过程），年均增长仅2.6%。进出口相抵，我国从净进口167.1万t变为净出口584.0万t。2009年由于受全球金融危机的影响，我国特殊钢材出口大幅萎缩降至143.9万t，同比减少82.3%；进口197.2万t，同比减少13.6%。进出口相抵净进口53.4万t。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2001-2010年我国特殊钢材进出口量见表6。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商从品种结构上看，2010年我国出口特殊钢材中，棒线材481.4万t，占52.1%，板带材375.2万t，占40.6%，管材35.2万t，占3.8%，型材32.5万t，占3.5%。同期，我国进口特殊钢材中，棒线材42万t，占18.1%，板带材169.3万t，占72.9%，管材15.3万t，占6.6%，型材5.7万t，占2.4%。可以看出棒线材和板带材是进出口数量和比例均较大的品种。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2.3.2 我国特殊钢进出口价格分析FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商我国特殊钢进出口价格差别较大。2010年我国进口特殊钢材平均价格为2504美元/t，出口价格为1003美元/t，相差1501美元/t，出口平均价格只相当于进口平均价格的40%，出口特殊钢材的附加值明显低于进口产品。2001-2010年我国特殊钢材进出口价格见表7。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2.3.3 我国特殊钢材进口原因分析FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商我国特殊钢材进口原因主要包括：部分高端特殊钢品种国内不能生产或产量不能满足市场需求；部分国产特殊钢产品质量不能充分满足用户要求；部分进口产品虽然国内企业也能够生产，但与进口相比国产不能实现盈利。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2.4 2015年我国特殊钢需求预测FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商特殊钢需求与我国经济发展状况密切相关，其影响因素包括国内生产总值、装备制造业发展、人口结构及发展趋势、产业结构现状及调整趋势、固定资产投资规模及调整趋势等。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2004-2010年我国国民经济实现持续稳步增长，GDP年均增长率达10%以上。同期我国钢材表观消费量（不含重复材）从2.79亿t增至5.59亿t，年均增长12.3%，其中特殊钢材消费量从1527.0万t增至3840.4万t，年均增长16.6%。特殊钢材占全部钢材消费量的比例为6.0%-6.6%。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商根据我国全面建设小康社会的目标，2010-2015年我国GDP年均增长率将不低于7%。分析第二产业增加值和固定资产投资两个主要因素，综合我国工业化进程人均消费钢材情况以及钢材进出口情况，预计2015年我国钢材消费量（不含重复材）将达6.5亿t左右，折合粗钢消费量约7亿t。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商由世界特殊钢发展历程可知，一个国家特殊钢产业的发展程度与其工业化进程和制造业的发展水平密切相关。当工业化进程发展到一定阶段后，随着汽车和机械制造业的升级，特殊钢消费占粗钢的比重将会上升。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商随着我国经济的发展，装备制造业对特殊钢的需求将不断上升，预计我国特殊钢消费比例每年可提高0.5个百分点，2015年将达到8%-9%，届时我国特殊钢材需求量将达到5200-5800万t，折合粗钢消费量约5500-6100万t。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2.5 我国特殊钢产业总体评价及发展趋势FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2.5.1 我国特殊钢产业总体评价FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2004年以来，我国特殊钢产业发展取得了较大进步，主要表现在以下几个方面：FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商1）特殊钢生产规模得到适度增长，自给率已达98.5%，产量基本可以满足国内需求。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2）产品结构调整取得明显成效，特殊钢材品种生产结构与实际消费结构日趋一致。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商3）工艺装备结构调整取得重大突破，基本淘汰了小电炉及横列式轧机，实现了以50t及以上电炉或转炉炼钢、炉外精炼、连铸、连轧为主的生产格局。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商4）节能减排成效显著，国内重点特殊钢企业的电炉钢铁料消耗、综合成材率、电炉电耗和热轧工序能耗等指标水平均得到不同程度的优化和提升。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商5）我国特殊钢国际影响力显著提升，2008年我国特殊钢材出口812.2万t，占世界出口总量的1/4，已成为国际特殊钢贸易不可忽视的力量。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商6）我国重点特殊钢企业盈利能力得到提升，吨材盈利从2004年的189元增加到2008年的279元。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2.5.2 我国特殊钢产业面临的问题FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商近年来我国特殊钢产业虽然取得了一定的进步，但在产品质量、集中度、生产专业化和技术创新等方面与发达国家相比，仍存在一定差距，具体表现在：FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商1）特钢不特。2010年全国36家重点特殊钢生产企业粗钢产量合计为8868万t，其中特殊钢产量仅为3902万t，占44%，普钢产量占56%。大部分特殊钢企业产品涵盖所有品种，产品雷同，但每种产品均没有形成规模化生产。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2）国内特殊钢高端产品及部分中端产品的实物质量与国际先进水平相比，仍存在一定差距。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商3）多数特殊钢企业并没有建立起自己的技术创新体系，在技术创新和产品开发方面仍处于模仿和跟随阶段，缺乏具有独立自主知识产权的技术和产品。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商4）产业集中度低。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商5）与世界特殊钢先进生产企业相比，国内特殊钢企业在能源节约、环境保护及资源综合利用水平方面仍存在一定差距。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商6）大多数特殊钢企业所需铁矿石、废钢及铁合金等原料均通过市场采购解决，资源控制力较弱。FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商2.5.3 我国特殊钢产业发展趋势FFc中国行业咨询网_行业报告_行业分析_市场调研_第三方市场数据和调查报告提供商FFc中国行业咨询网_行