ERP系统实施上线验收标准.doc

某公司ERP项目验收标准(初稿)1前言11 编写目的为了使项目验收更具公平性，可操作性和标准化,特制定此验由标准。12用户项目名称：某公司ERP项目项目提出单位：某公司项目开发单位：某已方软件公司实施人员：某已方软件公司项目组、某公司集团内部项目组验收人员：某公司集团内部项目组、各业务部门负责人及相关主管13参考资料1、某公司项目需求说明书2、某公司项目设计说明书3、某公司项目任务书4、某公司项目实施计划14验收结论项目验收成绩为优秀，合格与不合格3类。2 项目进度审核依据项目计划实施进度要求，项目实施应在规定计划日内完成（详见项目实施计划表），由于需求变更或甲方原因造成的耽搁不在此行列。3项目内容项目验收时,应提交以下材料：1、已实现功能的列表；2、业务流程蓝图（包括梳理后的业务流程对原有流程的优劣对比）；3、系统设计书；4、系统运行测试报告 包括：计算的准确性、单据流转情况和控制、审批流程定义及各种审批/反审批操作、报表的打印输出5、项目过程文档6、操作手册（某已方公司提供范本，由某已方公司顾问指导某公司完成）7、产品指南（SAP标准文件）8、维护方法9、数据资料的交接10、项目目标的实际情况11、项目双方人员工作的评估12、系统运行状况的总结13、系统需求的总结与实现评估14、二次开发内容的测评15、知识传递方法已经被客户方学会的内容4 验收过程 5个步骤：计划：成立验收小组（技术类、业务类两组）预备会议（可选）：对验收内容进行介绍并讨论准备阶段：各责任人审核并记录发现的问题验收测试：确定ERP实施和产品中包含的错误和缺陷问题追踪：验收记录及报告 要求：验收工作的全过程必须详细记录，记录验收过程中验收小组提出的所有问题，实施顾问的解答与建议，验收小组对ERP项目的总体评价。5. 验收时间 按照阶段性目标进行分步验收，边实施边验收，使阶段性验收工作成为下一个阶段项目启动的依据，成为一个项目阶段的里程碑。第一阶段：某公司集团与某公司本田流程梳理与优化完成 完成工作任务书中相关的业务流程及已评估的有关业务部门指定的业务需求的业务流程第二阶段：整体设计蓝图完成 完成工作任务书中的详细设计及已评估的有关业务部门指定的业务需求的详细设计第三阶段：某公司本田与某公司集团整合上线 完成工作任务书及业务蓝图中确认的工作事项所形成的实施计划中所指定的阶段性目标第四阶段：全部子公司与某公司集团整合上线 完成工作任务书及业务蓝图中确认的全部工作事项第五阶段：系统验收后运行满一年 完成相关业务部门提出的新的主要业务需求二次开发，系统相关问题的技术指导和定期现场支持。第六阶段：系统验收后运行满二年 完成相关业务部门提出的新的主要业务需求二次开发，系统相关问题的技术指导和定期现场支持。5 验收方式1、项目组按计划完成项目,将要提交的系统安装于指定电脑,并完成调试.2、在系统内完成当月规定的财务报表，并且数据与实际相符。6 成绩评定标准 1、优秀1) 业务在系统中运作运行良好2) 材料完整3)实现工作任务书及业务蓝图中要求的各项功能4)软件界面友好,易于交互5)系统功能具有一定的前瞻性6）实施顾问的态度和蔼，经常以客户的角度思考问题，让客户非常满意。7）实施时存在的问题及时解决8）有详细的写好备忘录和问题跟踪记录9）有很好的理解了客户的业务10）极少出现系统故障及错误报告11）实施时存在的问题能及时解决，实施服务到位并得到客户信任12）明确达到里程碑点的条件，里程碑得到客户认可，有项目目标约定13）很好的实现了阶段性目标2、合格1)材料基本完整；2)有时出现个别错误，但不影响系统使用；3)实现工作任务书及业务蓝图中要求的各项功能；4)可正常运行实现功能达到工作任务书及业务蓝图中要求的三分之二以上；5)基本实现阶段性目标；6)达到优秀标准中的三分之二以上；3、不合格1)