南京高新战略规划报告8-毕博咨询.ppt

南京高新发展战略规划战略设计报告 南京高新技术产业开发区管理委员会 讨论稿 2006BearingPoint Inc 本阶段毕博将综合外部分析的产业机会和内部分析的竞争能力确定南京高新的定位和发展战略 外部分析 实施计划 组织架构 制定战略 内部分析 2 1 3 4 5 1评估南京高新内部能力2评估南京高新资源能力差距 1确定南京高新定位及发展战略2确定南京高新绿色生态园区建设规划3确定南京高新招商战略4确定南京高新运营战略 1确定组织架构及人才需求2变革管理3设计业务流程4确定绩效考核体系 1制定实施各战略的关键举措及时间2确定实施战略的能力及资源需求 1评估国际 国内高新技术园区的发展现状 发展模式和未来趋势2分析高新技术园区的产业结构与服务功能3评估高新技术园区相关产业的吸引力及关键成功要素 2006BearingPoint Inc 南京数字高新战略设计毕博应用模型 在研究分析过程中 毕博推导出了与项目高度相关的独有模型 这些模型对园区领导在未来做园区业务分析时也可被使用 园区数字化发展模式 从园区发展角度阐述数字化的趋势 动因和效果 园区发展模式详研 园区产业组合分析模型 通过产业吸引力和园区竞争力两个角度分析和推导园区产业组合 园区产业组合细究 模型名称 模型简介 适用领域 园区城市化发展模式 从园区发展角度阐述城市化的必然趋势和动因 园区发展模式分析 编号 1 2 3 2006BearingPoint Inc 目录 南京高新产业组合和战略设计园区战略 愿景和使命价值定位发展模式整体战略产业组合产业发展战略核心能力建设建议 2006BearingPoint Inc 南京高新要打造现代化和国际化 国内一流且国际知名 高新技术产业集聚的数字园区和绿色园区 资料来源 毕博分析 愿景和使命 数字高新绿色高新 现代化国际化 国内一流国际知名 高新技术产业集聚 愿景和使命 2006BearingPoint Inc 南京高新区在近期的价值定位应着眼于整个园区的产业升级 以实现未来园区盈利的终极目标 近期目标 终极目标 产业升级 园区盈利 价值定位 资料来源 毕博分析 2006BearingPoint Inc 如果一个产业园区的选址是在非城市核心的远近郊地区 那么可以讲产业园的发展过程就是这个地区的城市化进程 2006BearingPoint Inc 高新园区的数字化是趋势 也是一种可供选择的发展模式 资料来源 毕博分析 发展模式 2006BearingPoint Inc 数字化不但缓解了园区功能建设的压力 也优化了园区内外的物流 人员流 信息流 资料来源 毕博分析 因为数字化 部分企业包括协同企业可以通过高速数据通道享受园区的数据和技术等平台 可以在区外办公 这样企业共享城区母体功能的能力提升 将给园区自身功能建设减压产业和产业支持功能层面一方面通过高速数据通道享受园区提供的产业支持服务 另外还可以享受所在办公地区的功能生活功能层面 可以直接享用所在办公地区的完善设施 因为数字化 区内外企业之间 区内外企业和园区之间都通过高速数据通道共享数据和信息 信息将在园区内高效流动因为数字化减少了园区与外部的非产业性人员流动和物流 提升了园区整体优势 功能建设减压 流动优化 发展模式 2006BearingPoint Inc 数字化更有助于实现产业持续优化和置换的目标 资料来源 毕博分析 企业乙 企业丙 企业甲 企业1 企业2 企业3 数字园区 城市母体 较不依赖 数据通道 数据通道 数据通道 园区企业在区内初步聚集可能是产业链比较低端的生产制造环节 一些园区注册企业或者是外援企业都可以在区外办公 有效促进园区产业聚集产业链其它环节企业可以在园区外实行虚拟办公 随着园区环境的完善和发展 区外办公的企业将入住园区 而一些非核心的企业将迁出园区到别的地方寻求发展生产制造环节转出高新区 而研发和高端技术生产企业转入或者留在区内 数字园区产业逻辑聚集 企业B 企业C 企业A 企业II 企业III 企业I 企业1 企业2 企业3 后数字园区 城市母体 基本不依赖 进驻 进驻 进驻 离开 离开 离开 后数字园区产业自发优化组合 发展模式 2006BearingPoint Inc 城市化和数字化同时发展将大大缩短南京高新的发展周期 资料来源 毕博分析 城市化进程 数字化进程 传统园区 产业区 数字园区 后数字园区 产业聚集区 新城市中心 传统产业区 传统产业聚集区 传统城市中心 数字产业区 数字产业聚集区 数字城市中心 后数字产业区 后数字产业聚集区 后数字城市中心 园区的发展将沿城市化和数字化两个方向发展 并最终实现后数字城市中心目标 两个方向同时发展将大大缩短按照任何一个单向发展的发展周期 早日实现终极目标 发展模式 2006BearingPoint Inc 南京高新整体发展战略思路 国际化 市场化 创新化和一体化 资料来源 毕博分析 国际化 市场化 创新化 南京高新的定位特色 入园企业国际化 依照国家高新技术开发区的定位国际化运作的高新技术企业是主要目标客户群之一人才国际化 招揽国际型人才 实现人才多元化来源提升园区人才结构 服务市场化 南京高新区为园区内企业提供的公共服务实现市场化运作 提高服务效能 企业创新能力提升 引入研发型企业 提升孵化机能 扶持和鼓励向产业链高端进展的企业入驻园区运营创新 园区的管理和运营要保持创新的体制和理念 实现高新区的创新管理氛围 相关举措 吸引与保留主要目标客户群 引入国际龙头企业带动产业聚集吸引和保留多元人才 优化高新人才结构 改革高新区现有运营机制 实现服务市场化运作 产业结构向研发挺进 完善孵化机制实现管理和运营体制的创新 一体化 企业和园区一体化 园区与入园企业你中有我 我中有你 互惠互利 一体化发展对外形象一体化 园区企业代表园区形象 在对外宣传要坚持统一的南京高新形象产业链一体化 产业链要实现一体化 实现产业协同和互补效应 完善企业服务职能协同入园企业共同加强对外的园区品牌宣传招商引资以及企业引导和扶持要从产业链整体考虑 整体战略 2006BearingPoint Inc 南京高新战略规划一个核心的问题就是要回答南京高新应该发展哪些支柱产业 毕博利用细分产业吸引力和南京高新相对竞争力两个方面对产业进行了详细系统的评估 资料来源 毕博分析 园区区位产业集聚产业平台人才供给优惠政策企业成本孵化和创新融资渠道园区功能内部管理 产业产值产业利润率产业就业规模 产品外销率外资进入可能性产业带动贡献率 产业创新程度产业生命周期资本市场产业风险系数 细分产业吸引力 南京高新相对竞争力 低 高 高 待培育领域 优先发展的领域 低 逐渐退出业务 产业组合 2006BearingPoint Inc 毕博从产业对园区的贡献和引入风险两个维度 系统细化和分解了产业吸引力的核心要素和指标 现有行业产值 行业生产增长率 国内生产总值 产业贡献 产业带动效应 贡献 税收贡献 市场占有率 产业风险度 风险 外资进入可能i性 产业带动贡献率 资本市场风险系数 就业贡献 出口创汇 吸引外资 现有行业产值 行业产业增长率 市场占有率 现有行业利润率 行业利润率增长率 税率 行业就业规模 未来行业就业规模 市场占有率 现有行业产值 行业产值增长率 市场占有率 产品外销率 未来产品外销率 行业规模 产业创新程度 产业生命周期 产业产值产业利润率产业就业规模 产品外销率外资进入可能性产业带动贡献率 产业创新程度产业生命周期资本市场产业风险系数 吸引力关键评估指标 产业组合 资料来源 毕博分析 2006BearingPoint Inc 并基于项目前期外部分析的成果系统评估了相关产业的吸引力 产业组合 资料来源 毕博分析 2006BearingPoint Inc 毕博同时基于项目前期内部分析的结果测评了南京高新各产业的相对竞争力 依次表示由弱至强 产业组合 资料来源 毕博分析 2006BearingPoint Inc 毕博同时基于项目前期内部分析的结果测评了南京高新各产业的相对竞争力 续 依次表示由弱至强 产业组合 资料来源 毕博分析 2006BearingPoint Inc 从而推导出了南京高新的产业组合 优先发展软件 动漫和生物制药产业 大力培育汽车 BPO和环保产业 产业圆圈大小表示产业的规模资料来源 毕博分析 园区区位产业集聚产业平台人才供给优惠政策企业成本孵化和创新融资渠道园区功能内部管理 产业产值产业利润率产业就业规模 产品外销率外资进入可能性产业带动贡献率 产业创新程度产业生命周期资本市场产业风险系数 细分产业吸引力 南京高新相对竞争力 低 高 高 待培育领域 优先发展的领域 低 逐渐退出业务 产业组合 2006BearingPoint Inc 接着毕博基于毕博的产业协同分析思路对目标产业进行分析 资料来源 毕博分析 产业组合 2006BearingPoint Inc 毕博认为南京高新将大力发展4大板块6大产业的生产和研发 并在不久将来实现产业之间的协同发展 资料来源 毕博分析 生物制药 汽车 环保 BPO ITO 软件板块 1 2 3 4 软件支撑带动动漫和BPO和ITO发展入园BPO ITO企业为所有其它产业企业提供高端产业服务 利于相关产业企业侧重主业发展汽车产业带来的大量税收等资金贡献将为其它产业发展提供重要财力支持 产业协同描述 汽车 环保 生物制药 软件 动漫 BPO ITO 资金支持 产业组合 2006BearingPoint Inc 南京高新需要通过三个阶段逐步发展 实现南京高新的发展目标 第一阶段 实施整体规划 启动园区建设和内部管理完善 第二阶段 完善园区建设 深化内部管理改进 第三阶段 实现南京高新十一五目标 成为国内一流园区 软件园快速建设动漫基地快速建设BPO ITO初步形成产业集群汽车形成零配件产业集群生物制药初步形成产业集群环保打造环保产业概念 整体实力 低 高 时间 软件园快速发展动漫基地快速发展BPO ITO产业成熟和升级汽车全力打造汽车产业链的上中游生物制药全力打造医药生物园品牌环保大力培育环保产业 软件园成熟运营动漫基地成熟运营BPO ITO发展成国家级业务流程外包服务示范区汽车形成南京高新汽车城品牌生物制药形成南京高新制药生物园品牌环保环保产业成为南京高新的新亮点 到2010年实现园区企业销售收入1137亿元 资料来源 毕博分析 2006BearingPoint Inc 目录 南京高新产业组合和战略设计园区战略 产业发展战略软件和信息服务动漫业务流程外包汽车生物制药环保能力建设建议 2006BearingPoint Inc 随后毕博详细分析和设计了每个产业的具体发展战略 园区区位产业集聚产业平台人才供给优惠政策企业成本孵化和创新融资渠道园区功能内部管理 资料来源 毕博分析 产业产值产业利润率产业就业规模 产品外销率外资进入可能性产业带动贡献率 产业创新程度产业生命周期资本市场产业风险系数 细分产业吸引力 南京高新相对竞争力 低 高 高 低 待培育领域 逐渐退出业务 优先发展的领域 软件 做强 做品牌 引入国内外知名龙头企业BPO ITO 做基地 快速形成产业聚集动漫 做基地 做规模汽车 做配件生物制药 做孵化 做业务扩展环保 做导入 业务组合描述 产业战略 软件产业发展战略 2006BearingPoint Inc 筑巢引凤加快园区功能及环境建设是 形 引入龙头企业带动软件产业是 神 加强内部管理改进 提升内部功力是 魂 资料来源 毕博分析 引入细分产业龙头企业带动产业发展南京高新在电力行业软件等少数软件细分行业上相对于国内其它园区拥有一定优势南京市内其它园区正大力发展与南京高新类同的产业 筑巢引凤加快园区竞争力和环境建设南京高新没有形成自己的核心竞争力 相对与南京市外其它园区 仅存人力供应和运营成本两个优势且不明显 相对于南京市内其它园区 这两个相对竞争优势也荡然无存 加强内部管理改进 提升内部功力是 魂 内部管理市场化运作 促进提升内部管理能力 促进绩效提升组织模式的市场化运作为内部管理提供改进的基础运营流程的疏通提升整体运营效率绩效管理的革新为内部管理和软件园区战略目标实现保驾护航信息化建设为软件园区战略实现提供高速通道 形 神 魂 2006BearingPoint Inc 软件及信息技术产业的发展战略不但要回答南京高新做什么细分产业 在产业价值链的哪些环节竞争 还要回答如何发展这些目标产业 何时实行关键的发展战略举措 资料来源 毕博分析 信息技术产业 硬件 软件 综合服务 软件产品 软件产品 平台软件 中间软件 应用软件 软件服务 硬件服务 硬件支持 硬件维护 网络服务 专业服务 软件支持 软件维护 系统集成 IT外包 IT咨询 IT教育和培训 信息技术服务 硬件产品 计算机硬件 消费电子 集成电路 电子元器件等 硬件产品 细分产业 做什么 怎么做 何时做 2006BearingPoint Inc 软件产业主要子产业构成 1 动漫游戏软件将在创意产业中分析2 信息技术外包和业务流程外包将在BPO产业中进行详细分析资料来源 毕博分析 软件产品 信息服务 2006BearingPoint Inc 软件产品业务发展战略 平台软件和中间软件 资料来源 毕博分析 市场机会和威胁 南京高新竞争优劣势 平台软件包括操作系统 数据库及其开发工具 系统及网络管理软件等 属较成熟市场 平台软件目前主要被国际上几个主要软件巨头控制且这种局面短期内不会有所变化 软件巨头的生产和研发在国内的布局已经基本完成 下一步可能会在市场上进行进一步的细化渗透 带来一些某些特定职能部门的机会 如培训 销售公司等 另外随着东部地区运营成本的提高 长期来看 跨国巨头可能会向其它地区进行产业移转 但是短期内这种趋势还不是主流中间件软件属发展中市场 但是潜力不大 目前主要为国外厂商占据 但是国内企业发展很快 已大大缩短与国际差距 国际巨头在现阶段还未完成其专业布局安全软件中外企业各有优势 市场潜力也较大 但主要企业的布局已经基本完成 南京高新在平台软件和安全软件上面尚未形成产业聚集 但是鉴于软件产业对园区能力要求的共性 南京高新是 能为 的中间件层面 南京高新已经形成盛大网络 南大苏富特 三宝科技等企业 科学院软件所的 网驰平台 等一定程度的产业聚集 且鉴于软件产业对园区能力要求的共性 南京高新是 很能为 的 平台软件 可为 南京高新也能为 应关注国际巨头 但不重点发展中间件 很可为 南京高新也很能为 需要重点发展 引入国际巨头带动产业 大力扶持国内企业安全软件 可为 南京高新也能为 可中外并重 适当发展 2006BearingPoint Inc 软件产品业务发展战略 通用应用软件 资料来源 毕博分析 市场机会和威胁 南京高新竞争优劣势 通用管理软件 教育软件 办公及中文字处理软件市场比较成熟 大型企业已经完成布局 一些国内小企业在涉足比较专业的细分产业块动漫游戏软件是一个比较新兴的市场 日韩占市场主导地位 国内企业正在迎头赶上 南京高新目前在通用管理软件方面没有形成集聚 但是相关企业要求的园区能力 南京高新已经具备 通用管理软件可为 南京高新能为 可以适当发展 2006BearingPoint Inc 软件产品业务发展战略 行业应用软件 资料来源 毕博分析 市场机会和威胁 南京高新竞争优劣势 通讯行业应用软件是目前最大的行业软件市场 但是国内外主要参与者已经基本完成布局金融行业应用软件是目前第二大的行业软件市场 中国的金融行业正在全速发展 对特制软件的需求将进一步增加 市场潜力巨大政府应用软件因其安全性特殊原因 将基本依托国内企业的软件 且目前信息化程度比较低 将来对软件市场的需求非常巨大能源行业是国家的支柱行业 随着国民经济的快速发展 其对软件行业的需求还将进一步扩大 南京高新依托南京联创科技股份等主要企业已经在通讯行业软件方面拥有一定的基础 但是国内主要的通讯行业软件企业华为和中兴等已经在雨花落地 让高新在这方面的先行者优势丧失国电南瑞科技股份等领军的电力行业专业软件占据全国1 3以上的市场是南京高新软件行业的龙头 但是其它能源行业软件企业尚未能发展 如石油行业的APS MES等 以现有电力行业软件为龙头 大力发展其它能源行业软件支持金融和政府应用软件的发展 保持通讯行业软件的发展 2006BearingPoint Inc 软件产品业务发展战略 嵌入式软件 资料来源 毕博分析 市场机会和威胁 南京高新竞争优劣势 嵌入式应用软件包括嵌入式操作系统和应用软件两个部分嵌入式软件是一个新兴的市场 市场潜力非常大 现有的中外公司正在大力扩展这方面的业务 大量的新兴企业也加入这部分市场的争夺 南京高新的国家BIOS及嵌入式应用系统产业化基地已经给南京嵌入式应用系统的产业发展带来契机嵌入式操作系统在南京高新也有大力发展的空间 以嵌入式应用软件为导入 全力吸引嵌入式操作系统和应用软件企业 实现嵌入式软件的蓬勃发展 2006BearingPoint Inc 信息服务业务发展战略 软件服务 互联网服务 硬件服务 资料来源 毕博分析 市场机会和威胁 南京高新竞争优劣势 软件服务市场增长很快 潜力巨大 系统集成是其主要的市场信息技术培训和软件测试和销售服务一方面是软件产业链的重要环节 另外市场潜力也很大互联网服务是个比较专业的市场 市场在稳定增长硬件服务领域虽可独立存在 但一般主要依托硬件生产 形成硬件产业链 国电南瑞科技股份等企业在系统集成上已经形成一定的产业基础南京高新在软件培训和测试 销售服务领域目前比较薄弱 急需加强 以促进整体软件产业的健康发展 以系统集成为主流 大力发展信息技术培训 软件测试服务 适当涉足其它软件服务 互联网服务 尽量不要涉足硬件服务国内外客户并重发展 2006BearingPoint Inc 从软件产业价值链角度分析 南京高新将以编码 测试等软件生产 以及实施 维护和支持等服务为主 并依托现有低层次设计能力逐步向高端设计和研发挺进 概念化 可行性研究 需求分析 高层次设计 低层次设计 编码 测试 实施 维护和支持 从全球范围内看 中国软件产业尚主要处在编码测试 实施 维护和支持阶段 涉及较少低层次设计南京高新目前的现状 基本与全国态势一致 要成为一流软件园 向产业链高端晋级是必然的趋势 南京高新在整体上强调创新和研发 但仍需要大力提供相关的机制 支持产业链的延伸南京高新拥有一定的研发基础 如现有一些产业已经初具研发雏形 另外相关的产 学 研结合的模式也促进企业向价值链高端挺进 资料来源 毕博分析 2006BearingPoint Inc 南京位于长三角辐射区 是承继华东和中部的桥梁 依托与上海便利的区位加上南京软件园自身核心能力建设 可以作为众多软件企业在上海周边的布局要地 上海 软件产业基地 南京 软件产业基地 区位 南京距上海仅300公里 城际列车2 3小时即可到达 交通便捷南京拥有比上海成本低得多的软件人才供给南京比上海低得多的运营成本软件企业随着现有业务扩张 运营成本压力以及以及新兴业务的出现都可将南京作为一个优良的软件产业中心要实现这样的目标 南京软件园必须要加强自身能力建设 特别是软件人才的培养和企业运营成本持续保持较低水平 同时还要保证南京软件园在南京市内的相对竞争优势 资料来源 毕博分析 2006BearingPoint Inc 软件产品业务发展战略 做强 做品牌 突出重点产业 明确核心企业群 形成竞争优势 资料来源 毕博分析 软件产品有选择重点扶持 不排斥全面发展重点发展 中外并重的能源行业应用软件 通讯行业应用软件 嵌入式软件 中间件适当发展 关注国际巨头的平台软件 中外并重的安全软件 国内为主的金融和政府行业应用软件 中外并重的通用管理软件以系统集成为主流 大力发展信息技术培训 软件测试服务 适当涉足其它软件服务 互联网服务 尽量不要涉足硬件服务 国内外客户并重发展大力发展软件制造 力争向研发和设计延伸发展核心能力 形成竞争优势是先行之策 且是重中之重 一方面建设软件产业平台促发软件产业快速发展 另外依托高新区完善高新区整体环境能力建设 虽然打造南京软件园名牌效应是一个长期的工作 但会带来巨大的效益 2006BearingPoint Inc 结合打造南京市软件名城的契机 以南京软件园为载体 保持南京软件园在南京市的领先地位 在全国提升南京软件园的整体地位 尽快实现软件产业快速发展 2007 2008园区快速建设 巩固南京市软件园区领先地位完成产业平台建设和运营依托高新区整体园区功能的完善依托高新区社会和自然环境的改善园区内部管理的提升 2008 2009园区快速发展 实现全国一流软件园区的目标完善软件产业整体价值链完善产业平台建设和运营内部管理特别是招商能力的提升承继南京市跨江发展春风 大力提升南京高新区位竞争力 2010园区成熟运营 实现全国领先 世界一流园区的目标做好园区多级管理的内功修炼实现非外包软件企业销售收入315亿 资料来源 毕博分析 动漫产业发展战略 2006BearingPoint Inc 文化创意产业的定义和特点 创意产业是全球化条件下 以消费时代人们的精神文化娱乐需求为基础 以高科技技术手段为支撑 以网络等新传播方式为主导的 以文化艺术与经济的全面结合为自身特征的跨国 跨行业 跨部门 跨领域 重组或创建的新型产业集群源于个人创造力与技能及才华 通过知识产权的生成和取用 具有创造财富并增加就业潜力的产业它是以创意为核心 向大众提供文化 艺术 精神 心理 娱乐产品的新兴产业 高附加值 创意产业的核心生产要素是信息 知识特别是文化和技术等无形资产 是具有自主知识产权的高附加价值产业创意在这里是技术 经济和文化等相互交融的产物 可以渗透到许多产业部门 知识密集 创意企业人员主要是知识型劳动者 拥有能激发出创意灵感的设计高手和特殊专才生产方式是以脑力与体力 手工与信息化等现代化手段相结合 实现智能生产与实时敏捷生产 整合性 创意产品是文化与技术相互交融 集成创新的产物 呈现出智能化 特色化 个性化 艺术化的特点创意产品有其相同的特性 即是以文化 创意为核心 运用知识和技术 产生出新的价值 是创意灵感在特定行业的物化表现 动态化 创意产业是市场经济运行的高端方式 更加远离过去的计划经济方式 更多地依靠市场和消费自身的推动同时又不断地设计市场 策划市场 涵养市场 激发市场 资料来源 毕博分析 2006BearingPoint Inc 文化创意产业涉及广播影视 出版 动漫 文化和艺术等众多范畴 动漫产业 设计产业 广告公关与咨询策划产业 新闻出版产业 广播影视产业 创意地产与建筑产业 品牌时尚产业 创意生活产业 工艺品产业 文化艺术产业 漫画 动画电影和电视 游戏 数字内容 数字软件 衍生产品开发等 建筑物设计 室内空间设计 展场设计 商场设计 庭园设计 景观设计 装饰设计 都市计划 创意楼盘等 平面视觉设计 包装设计 工业设计 产品研发设计 产品外观设计 网页多媒体设计 造型设计 舞台灯光设计等 市场研究 营销咨询 广告代理 广告策划 广告设计 广告制作 广告发布 公共关系 管理咨询 投资策划 体育赛事 婚庆 会展等 时装设计 服饰设计 时尚杂志 时尚摄影 发型及化妆造型 配件设计 珠宝首饰 香水设计 个人形象 时装模特等 广播节目 电台 电视剧 电视台 电视网 电影等 书籍 期刊 报纸 唱片 录音带 光盘 数字内容出版等 文学 绘画 书法 摄影 雕塑 艺术陶瓷 篆刻及其它艺术品 音乐 戏剧 舞蹈 曲艺等 手工艺品 民间艺术品 工艺礼品 艺术纪念品 旅游纪念品等 以创新的体验式方式提供的衣 食 住 行 育 乐各领域的商品或服务 例如新颖服装 特色菜式 茶艺室 艺术酒吧 人文小区管理和活动 互动教学 体验式学习 卡拉OK歌舞厅 休闲旅游 酒店服务 主题公园 台球 高尔夫球 保龄球 游艺场等 资料来源 中国创意产业大会 2006 2006BearingPoint Inc 我国目前拥有国家级动漫产业基地26 19 3 4 个 南京并未入围 另外长三角动漫产业带正在形成 南京急需搭乘长三角大船 长三角地区上海 杭州 苏州 无锡和常州都有国家级动漫产业基地 并相互依托大力发展动漫产业以上海为龙头 浙江 江苏为两翼的动漫产业带正在形成 长江三角洲已经成为中国动漫产业资源 资金 人才 项目的集聚之地 成为覆盖产业链各节点 促进业内互动的 动漫走廊 长三角动漫产业的深层互动已成必然趋势 广电总局批准建立的19个动画产业基地 第一批9个国家动画产业基地上海美术电影制片厂 中央电视台中国国际电视总公司 三辰卡通集团 中国电影集团公司 湖南金鹰卡通有限公司 杭州高新技术开发区动画产业园 常州影视动画产业有限公司 上海炫动卡通卫视传媒娱乐有限公司 南方动画节目联合制作中心第一批4个国家动画教学研究基地中国传媒大学 北京电影学院 吉林艺术学院动画学院 中国美术学院第二批6个国家动画产业基地深圳市动画制作中心 大连高新技术产业园区动画产业园 苏州工业园区动漫产业园 无锡太湖数码动画影视创业园 长影集团有限责任公司 江通动画股份有限公司 文化部设立的3个国家动漫游戏产业振兴基地 首个 国家动漫游戏产业振兴基地 设在上海第二个 国家动漫游戏产业振兴基地 由四川省文化厅牵头 支持动漫和电子游戏产业发展专项工作小组 负责筹建第三个 国家动漫游戏产业振兴基地 设在大连 新闻出版总署规划的4个网游动漫产业基地 全国首家 国家网络游戏动漫产业发展基地 在四川成都数字娱乐软件园第二个挂牌的广州国家级网游动漫产业发展基地落户于天河软件园 第三个挂牌的基地是上海张江高科技园第四个挂牌的北京国家网络游戏动漫产业发展基地以中关村科技园区为核心 资料来源 毕博分析 2006BearingPoint Inc 南京市也立志打造 创意之都 南京市文化创意产业 十一五 发展规划明确了 一带五片 为主导的产业规划 资料来源 毕博分析 江苏工业设计园 建成立足江苏 面向全国的工业设计成果转化和辐射中心 南京晨光文化创意产业园 建成一个集理念设计 文化传播 广告制作 动漫设计等为主的现代服务业园区 为各类企业提供包装设计 信息服务 技术咨询 广告营销 金融中介 科学研究等一系列服务的时尚创意基地 鼓楼区拟建成100万平方米研发设计及配套用房 形成500 1000家设计公司聚集 拥有超过5000名研发设计人员 占地面积达21万余平方米 未来3 5年时间建成 幕府山国际休闲创意产业园 分为休闲产业设计园 休闲产品展示区 中外景观展示区 美食街区 精品花卉区 儿童主题乐园区等六个片区 产业园主要吸收产业设计创意公司入园 供其休闲产品设计 研发 展示及交易 面积7万平方米 总投资达1 5亿元 产业侧重 建设概况 世界之窗创意产业园 该园区分为建筑装饰设计区 广告艺术创意区 工艺包装创意区 咨询策划服务区 并用 上场下店 的模式打造创意行为艺术街区 白下区光华东街 该项目一期占地4 5万平方米 二期1 5万平方米 总投资5000万元 计划引进各类企业约100家 据估计 在5年之内 将会形成20亿元的销售规模 石头城文化创意产业带 以石头城历史文化为底蕴 以南艺为龙头 打造石头城文化创意产业带 吸纳绘画艺术 时尚产品设计等创意新颖 门类多样的艺术及文化产品设计企业 从北至南包括八字山公园 古林公园 江苏电视塔 石头城公园 清凉山公园 乌龙潭公园 颜鲁公祠等风景区 南京高新区软件园动画产业基地 以南京软件园为依托 发挥人才和基础设施的优势 利用世界尖端软件发展技术 努力开发具有核心文化和创新竞争力的作品 建设成为具有产业发展 教育培训和科学研究为一体的国家动画产业基地和教学研究基地 建设总面积为3 5万平方米的动漫大厦 聚集30家以上具有一定规模和技术水平的动漫企业 年生产动漫产品在6000分钟以上 2006BearingPoint Inc 南京市还有一些文化产业基地虽未在十一五规划中明确 但也已经有所规划 资料来源 毕博分析 江苏文化产业园 分设音像图书展销 古玩字画拍卖 文化用品批销 版权交易 文化交流 动漫制作 影视出品等板块 将建成国内规模最大 经营文化产业项目最全的综合性文化产业基地 位于板仓街9号 总投资额为7000万元 占地100亩 圣划艺术创业园 2003年在南京城西大型仓库区基础上改建而成 以举办画展 学术研讨会以及举行摇滚音乐会或时尚派对等为主 南京城西大型仓库区 面积7万平方米 总投资达1 5亿元 产业侧重 建设概况 亚洲创新创意产业园 为国内首家 复合式 创意产业园 主休建设项目包括软件园区 展览展示馆 教育培训中心 创意商品步行街 主题乐园及相关服务配套等 产业园建成后 重点发展数字动漫 影音娱乐 市场运作 媒体整合及人才培育五个方面 位于浦口珍珠泉度假区 占地面积1300亩 投资12亿美元 将引进150家优秀企业分批入住 2006BearingPoint Inc 南京市创意产业 十一五规划 中明确了南京高新发展文化创意产业将以动画生产 研发和教育为主 毕博高度认同 另南京高新可以适当考虑涉足设计产业和创意生活产业 资料来源 毕博分析 动漫产业 设计产业 广告公关与咨询策划产业 新闻出版产业 广播影视产业 创意地产与建筑产业 品牌时尚产业 创意生活产业 工艺品产业 文化艺术产业 动漫发展比较成熟 南京高新拥有的软件业基础可以促进动漫产业的发展建议 大力发展 南京高新缺乏相关核心能力建议暂时不介入 设计产业是一个非常有希望的产业 基于南京的工业基础 设计特别是工业设计是希望很大的行业建议 适度发展 南京高新缺乏相关核心能力建议 暂时不介入 南京高新缺乏相关核心能力建议暂时不介入 建议 不涉足 建议 不涉足 建议 不是重点 建议 不介入 依托珍珠泉和老山的自然条件 可以开辟创意生活区 2006BearingPoint Inc 南京高新动漫产业发展战略需要回答发展哪些细分产业或者侧重价值链的哪些环节 以及如何发展 资料来源 毕博分析 播出 衍生产品开发 动画原创 动画生产加工 原创是动漫产业的龙头强调创造力 要求良好的创作氛围国内原创作品质量不高 售价更是低廉 动漫生产加工是动漫产业的中间环节要求低成本的将原创动漫制作成产品国内动漫生产成本很高 但是由于国际高质低价动漫产品的冲击 举步为坚 播出是动漫产业的传送环节要求有较好的渠道和较多的受众国内目前由电视台 出版商等组成 在产业中处于主导地位 衍生产品开发是将动漫产业链拉长的重要环节要求衍生产品推广较强国内目前在衍生产品开发上与其它环节脱节 造成这一 动漫金牛 不能发挥重大效应 南京高新应该依托现有鸿鹰动漫和蓝与白动漫大力引入动漫企业完善动漫产业价值链在动漫产业链协同上起重要作用 协调电视台 出版商等加大动漫播出力度鼓励入园企业向动漫原创和衍生品延伸 也可以积极引进动漫原创单位并给予资金扶持 引入衍生产品开发企业 支持动漫产业健康发展 2006BearingPoint Inc 动漫产业面临着巨大整合 估计5年后将筛选出行业的核心力量 这些企业将是南京高新要重点关注的 资料来源 毕博分析 1 经过兼并重组 具有资金实力背景的大型动画公司 2 前身主营业务定位于青少年出版 音像 周边玩具 广告等业务的公司 3 本身就具备电视产业链 电影产业链的大型传媒集团 4 与国外联手 着重于海外发行的公司 5 包括网络 手机在内的新媒体公司 或具有一定实力开发适合新媒体内容的公司 6 由政府支持 电视台投资的公司 2006BearingPoint Inc 动漫产业发展战略 打造动漫产业基地 突出重点方向 明确核心企业群 打造动漫公共平台 资料来源 毕博分析 打造动漫产业基地积极打造动漫产业基地 获取全国级别动漫产业基地授权动漫产业积极引入动漫原创 动漫生产加工 网络游戏 衍生品开发企业 适当考虑涉足设计产业和创意生活产业发展核心能力 打造动漫公共平台 2006BearingPoint Inc 结合打造南京市 创意之都 的契机 以南京软件园为载体 保持动漫产业在南京市的绝对主导地位 赶超长三角其它动漫基地 实现动漫产业快速发展 2007 2008基地快速建设 巩固南京市动漫产业主导地位筹建产业平台依托高新区整体园区功能的完善依托高新区社会和自然环境的改善园区内部管理的提升 2008 2009产业快速发展 实现全国一流动漫基地的目标完善动漫产业整体价值链完善产业平台建设和运营内部管理特别是招商能力的提升承继南京市跨江发展春风 大力提升南京高新区位竞争力 2010园区成熟运营 实现全国领先 世界一流动漫基地的目标做好园区多级管理的内功修炼实现动漫产业销售收入50亿 资料来源 毕博分析 BPO产业发展战略 2006BearingPoint Inc 南京高新BPO ITO产业发展战略回答了以下几个问题 资料来源 毕博分析 南京高新发展ITO和BPO产业的重要意义南京高新发展BPO ITO产业的核心竞争力南京高新发展ITO和BPO产业的切入点南京高新发展BPO产业的战略举措南京高新发展BPO产业的主要手段 2006BearingPoint Inc BPO ITO产业对于南京高新发展的战略意义 南京高新引入ITO BPO产业 促进就业BPO ITO推动知识性工作岗位从发达国家和地区转移到低成本地区 这将会缓解南京高新周边地区日益严峻的就业 特别是白领就业和高校就业 产业升级作为技术先进性现代服务业代表的BPO和ITO是高附加值产业 是十一五规划的重点发展方向之一 大力发展BPO和ITO可以加快园区产业升级 扩大知识密集型服务产品出口 优化利用外资结构 为南京地区在全国产业分工中创造有利的发展机会 低能耗绿色产业与传统行业对环境和生态造成破坏相比 BPO ITO产业以其地能耗 无污染的特点成为绿色的朝阳产业 并与园区的环保主题相得益彰 经济贡献在未来的五年 中国ITO和BPO产业都将以大于20 的高速度发展 引入ITO和BPO产业将为南京高新带来房租 税收 外资等诸多直接经济利益 资料来源 毕博分析 2006BearingPoint Inc 南京在全国BPO ITO产业布局中的定位是有区域地缘优势的外包业务中心 资料来源 毕博分析 2006BearingPoint Inc 南京在BPO ITO产业的核心竞争力来自于需求优势 区域成本优势 以及成本与服务质量的高平衡度优势 日韩 香港 珠三角 北京上海广东 外包战略中心 商业高度发达 是多数外资企业驻中国机构和国内领先企业总部的所在地 对BPO的本土需求较强 市场成熟度也较高 对BPO人才特别是高级人才需求巨大 但是本地人力成本过高 人力储备供不应求 对周边地区产生服务和人才需求辐射 成为外包战略中心 适宜对人员 技能 管理及交流等要求较高 价格敏感度低的BPO业务和针对本地内需的在岸外包 大连深圳 国际地缘优势外包业务中心 在地域上与国际发包地临近 在语言 风俗习惯 思维方式和人际交流等方面也有大量的相似之处 文化包容性强 在客户服务等BPO领域有不可复制的优势 如大连的日韩语人力优势和深圳对香港的粤语人力优势 西安成都武汉 成本优势外包业务中心 运营及人力成本优势明显 人力资源丰富 政府对BPO ITO重视高 但是地理劣势 本地需求弱 人才的语言 管理及服务质量不高 适宜软件外包 数据录入 报表生成等低层次 高价格敏感性BPO业务 南京广州周边天津 区域地缘优势外包业务中心 具有服务于长三角 珠三角和首都的地理优势 成本与服务质量的平衡性好 劳动力质量和服务水平较中西部高 而成本又低于一梯队城市 随着中国BPO ITO外包市场呈现出的本土化发展趋势 长三角 珠三角和京津大量的跨国企业 国内知名企业及蓬勃发展的中小企业将为这些地区地缘优势外包业务中心带来机会 此外 BPO和ITO都愿意把公司放在离最终市场近一点的地方 南京及周边的长三角地区本身就是巨大消费市场 这一点也是一些西北和西南更低成本地区所不具备的 适宜配合第一梯队地区 开展客户维护 金融财务等中等复杂度 中等价格敏感度的BPO业务以及桌面维护 引用管理 虚拟应用管理等ITO项目 长三角区域梯次分工 长三角 珠三角区域梯次分工 京津地区区域梯次分工 外包战略中心 国际地缘优势外包业务中心 地区地缘优势外包业务中心 成本优势外包业务中心 资料来源 毕博分析 2006BearingPoint Inc BPO和ITO厂商选址标准及南京高新在各项类指标的优劣势 资料来源 毕博分析 2006BearingPoint Inc 南京高新和一梯队城市园区相比具有明显的区域成本优势 资料来源 51job 毕博分析 具有全国性成本优势 具有区域性成本优势 不具有成本优势 2006BearingPoint Inc 南京高新与西安 成都的等更低成本城市园区相比具有区域需求优势和成本与服务质量的高平衡度优势 离岸外包需求随着竞争和服务范围的扩大 全球BPO ITO产业正在由过去的印度和爱尔兰等有限几个国家向中国转移 由于地域 文化 语言 风俗习惯 思维方式和人际交流等方面的大量相似之处 中国在日韩离岸外包市场优势明显 南京已经与富士通 丰田 NEC SK电讯和大宇等日韩发包公司有合作基础 此外 欧美是全球最大的发包市场 欧美公司在长三角地区注资丰厚 南京对于BPO和ITO厂商竞争欧美离岸外包市场来说很有吸引力 本土外包需求中国BPO外包市场在未来几年内将呈现一个本土化的发展趋势 更多的订单将来自立足于中国的跨国公司 据Gartner预测 2006年 65 的BPO业务收入来自于本土 而不是离岸外包 长三角地区的强项是全球性制造 有大量基于生产所必须的衍生业务管理需要 大量跨国公司将BPO业务外包给能够在长三角提供服务的外包商 随着本土企业国际化和中小企业信息化水平的提高 本土企业对BPO的内需不容忽视 长三角地区旺盛的本土外包需求将成为南京外包服务较西安 成都等更低成本地区的竞争优势 园区内外包需求随着南京高新产业布局不断成熟 来自于园区内企业的外包需求也会对吸引ITO和BPO服务商入驻起到一定促进作用 特别是在培训 人力资源 物流以及桌面管理等领域有所需求 并且 南京高新未来另外两个支柱产业汽车和制药产业本身就是对ITO和BPO接受度较高的产业 同时 南京高新也可以通过引入外包服务厂商补充完成对于园区内企业的业务辅助工作 提高服务水平 提升园区的综合竞争力 南京高新区对外包服务商的需求吸引力 资料来源 毕博分析 2006BearingPoint Inc 以客户维护作为BPO市场切入点 逐步向金融财务等中高等复杂度业务升级 并引入以服务园区产业为主要功能的培训 人力资源和采购 物流外包服务 采购 物流90 的采购 物流外包需求来自于汽车 消费电子和快速消费品 制药跨国公司 国内大多数企业都不愿外包这一部分业务 市场规模很小 尽管南京市具有交通枢纽的地理优势 但南京高新与其他南京园区相比处于劣势 因此建议可以以园区汽车和制药产业需求为吸引因素 引入以服务园区产业为主要功能的采购 物流外包服务商 但不建议作为重点 培训与整体培训市场相比 培训BPO市场刚刚起步 无论是规模还是发展速度都比较小 管理 技术及语言培训是主要增长点 而现阶段就业培训和职业培训外包接受度较低 日常培训 非脱产培训对便利交通有较高要求 而脱产培训对于环境 生活配套设施有较高要求 南京高新在这几方面暂不具备条件 对培训BPO服务商新引力不大 但是园区引入的BPO产业和汽车产业都对培训外包服务有潜在需求 因此建议可以以园区培训外包需求为吸引因素 引入以服务园区产业为主要功能的培训外包服务商 但不建议作为重点 人力资源人力资源BPO包括猎头 职工安置及其他企业人力资源服务 BPO服务商在地点选择上很看重与需求端及政府行政部门的地理相近性 因此南京高新对于人力资源BPO企业不具备足够的吸引力 但是考虑到园区内部企业对于人力资源外包的需求 可以引入以服务园区产业为主要功能的人力资源外包服务商 但不建议作为重点 客户维护 推荐引入 客户维护是市场规模最大且高速发展的BPO市场 在未来的BPO产业的全球竞争中 低成本是BPO厂商选址的重要因素 但不是客户维护BPO竞争的核心 质量与成本的均衡性将更被关注 因此 BPO服务商都愿意把外包公司放在离最终市场近一点且价格相对低廉的地方 以保证服务质量和服务成本的兼顾 长三角是巨大的消费市场 又是跨国企业和国内先进企业聚集地 对客户维护BPO的需求强劲 南京高新相对低廉的成本和与最终市场的文化 地理解近度对客户维护BPO服务商很有吸引力 这是其他成本更低廉的城市所不具备的 金融财会 推荐引入 金融财会是另一个增长较快的BPO业务块 现阶段的需求主要来自于跨国企业和中小企业 金融财会BPO对相关专业高素质人才需求量大 对于地区商业氛围和市场成熟度要求高 长三角是跨国企业和国内先进企业聚集地 南京又是在校大学生比例最高的城市 随着南京BPO行业的逐渐成熟 南京高新将是金融财会BPO服务商的好选择 资料来源 毕博分析 2006BearingPoint Inc 增长速度 市场份额 虚拟应用管理 应用管理 桌面管理 虚拟集成服务 网络管理 集成服务 以桌面管理作为ITO市场切入点 逐步拓展应用管理和虚拟应用管理领域 应用 虚拟应用管理 推荐引入 应用 虚拟应用管理包括技术说明 编程 单元测试 数据收录 界面 成批作业管理 应用系统安全 监控等业务 尽管现阶段市场规模小 但是发展潜力巨大 虚拟应用管理服务使企业通过共享资源 数据中心 硬件 软件 完成应用需要 因而对广大中小企业很有吸引力 是未来的发展趋势 长三角地区中小企业聚集 是虚拟应用管理ITO服务商的主要目标市场 由于中小企业的价格敏感度高 ITO服务商对于成本控制需求迫切 具有地理优势 成本与服务质量的平衡性好 且有一定软件外包基础的的南京高新将成为他们的选择 桌面管理 推荐引入 桌面管理主要包括为用户提供IT办公设备 PC 服器 外设等 的硬件维护 软件支持等服务 一般以呼叫中心的形式提供远程咨询服务 并配合以极少数现场常驻服务人员 桌面管理是ITO市场规模最大 增长速度最快的子市场 潜力巨大 需求主要来自跨国公司 国内大中型企业以及IT应用较成熟的产业 因此长三角是主要市场 但是 由于此市场日趋激烈的竞争形式 降低成本成为了桌面管理ITO服务商选址的重要因素 许多厂商计划将呼叫中心由上海 北京等一梯队城市转移到周边地区 南京高新具有低廉的成本 临近客户市场的优势地理位置 对桌面管理BPO服务商很有吸引力 网络管理网络管理要求ITO服务商能够提供快速实地支持 因此需要ITO服务商选址接近客户所在地 南京高新不具备这样的地理优势 因而不适宜引入 集成服务 虚拟集成服务集成服务和虚拟集成服务的客户主要是IT应用成熟度高的企业和行业 并且要求ITO服务商能够提供快速实地支持和实施 因此需要ITO服务商选址接近客户所在地 并且对人才质量要求也较高 南京高新不具备这样的地理和人才优势 因而不适宜引入 资料来源 IDC 资料来源 毕博分析 2006BearingPoint Inc 分步骤有侧重的吸引ITO BPO服务商入驻园区 公司的BPO职能部门 第三方服务提供商 专业BPO跨国公司 IT或其他公司 低廉的劳动力成本吸引了大量的跨国公司将其外包职能部门设在中国 如HP设在大连的北亚技术支持