深圳数字内容产业发展规划.doc

数字内容产业“蛋糕”很大很大深圳：开始落后 急需直追傅 殷深圳国家电子技术工业试验中心 主任 高级策划师提要：自2001年以来，全球数字内容产业增长速度将保持在40%以上，预计到2006年，总规模超过4万亿美元。此外，数字内容产业衍生产品和服务产值为数字内容产业产值2-3倍。2004年，中国数字内容产业规模为536.5亿，比2003年的310 亿增长73.1%，数字内容产业正成为我国信息化建设的重点。继前两年全国形成数字电视热后，2004年全国形成了以动漫游戏产业为突破口的发展热潮。中共中央政治局常委李长春同志明确指示要把深圳作为动漫产业基地。深圳第四次党代会提出要加快推进“设计之都”、“动漫之都”建设。目前，中央已正式批准深圳为国家动漫产业基地。深圳正布局数字产业的发展大计 深圳将文化产业作为第四产业予以扶持发展。应该高度重视发展数字内容产业，并以此为突破口，提高文化产业在国内生产总值中的比重和社会发展中的地位，使之成为国民经济主要支柱产业，进而实现文化立市战略。一、什么是数字内容产业（一）产业含义数字内容产业（Digital content）是指将图像、文字、声音、影像等内容，运用数字化处理技术进行整合运用的产品或服务。（二）产业构成关于数字内容产业的构成，国内目前尚无较为统一的描述，笔者认为，数字内容产业主要由以下七大类构成：数字视听类、数字动漫游戏类、数字教育学习类、数字媒体类、无线内容类、互联网服务类、衍生产品商业化服务类（具体构成详见图一）。数字内容产业链由六大环节组成（详见图二）。产业构成图图一数字影视（数字电视、网络电视、数字电影） 数字学习类数字学习（内容制作、软件工具开发、在线学习、人才培训）数字视听类数字音乐（在线音乐、数字音频广播）数字动漫游戏类游戏类数字动漫数字娱乐（网络游戏、视频游戏）产业构成数字广告（网络广告、虚拟广告、流媒体广告、无线广告、数字电视广告） 4、数字音乐（在线音乐、数字音频广播）数字媒体类数字出版与典藏无线内容服务（手机短信多媒体信息传送、GPS定位等）无线内容类学习类互联网服务类服务类互联网服务（收费邮箱、搜索引擎等）数字内容产品商业化服务（衍生产品设计营销、数字媒介资产管理）衍生产品商业化服务类学习类图二二、全球数字内容产业增速快，规模大自2001年以来，全球数字内容产业增长速度将保持在40以上，预计到2006年，总规模超过4万亿美元。此外，数字内容产业衍生产品与服务产值为数字内容产业产值的2-3倍。进入21世纪，数字内容产业成了全球发达国家竞相争夺的奶酪。总体而言，目前全球数字内容产业发达国家和地区为日本、美国、韩国和欧盟。美国占有全球数字内容产业规模的半壁河山。2002年日本数字内容产业已成为国民经济第二大产业。韩国的数字内容产业，2007年可达20兆韩元。美国、日本、韩国的数字内容产值已超过传统的汽车产业。欧盟2001年数字内容产业规模已达4330亿欧元，超过通信业和IT制造业，占GDP5。三、中国数字内容产业后劲十足（一）数字内容产业保持高速增长态势据不完全统计，2004年，中国数字内容产业规模为536.5亿元，比2003年的310亿元增长73.1%，其中无线内容服务为272亿元，占总产值的50.7%，这主要得益于手机短信市场的快速成长；数字影音动画127亿元，占23.7%，数字学习和出版等24.5亿元，占4.6%，网络服务114.2亿元，占21.1%。数字内容产业作为文化产业与IT产业融合的新兴产业，给产业界提供了新的投资机会，再加上在3G大量应用以及数字电视等新技术带动下，将形成前景可观的有效市场需求，因而在未来几年中，国内数字内容产业仍将保持30%以上的高速增长态势。（二）各级政府加大扶持，图谋建立竞争优势数字内容产业成为我国信息化建设的重点，继前两年全国形成数字电视热后，2004年全国形成了以动漫游戏产业为突破口的发展热潮。国家广电总局颁发了关于发展我国影视动画产业的若干意见、关于实行优秀国产动画片推荐播出办法的通知；文化部提出了推动动漫游戏产业发展的六大措施；国家发改委将加快数字内容产业发展问题列为“十一五”计划调研课题。目前，国内各省市在发展数字内容产业方面，纷纷因地制宜，凭借优势，以最具竞争力的领域为突破口，加大数字内容产业发展力度。北京以教育为先行。杭州以政策扶持为特色，上海走国际化发展道路，西安则以文化资源为依托。全国已有上海、北京、湖南、杭州、常州等地建立了9个国家动画产业基地，四所高等院校建立了国家动画教学研究基地。（三）产业优势分布京、泸、粤、湘军杭军急起直追总体而言，数字内容产业优势地区为北京、上海、广东，后起之秀为湖南、杭州。第三梯队则为成都、苏州、大连、青岛、西安。在若干热点领域涌现了一批优势企业。数字动漫以湖南三辰卡通集团为首；网络游戏上海盛大网络、网易、九城、海虹控股领先。网络服务以新浪、搜狐和网易为优，深圳腾讯则居无线内容服务首位。深圳同洲为全国数字电视机顶盒最大制造与出口商。四、加快发展数字内容产业意义重大1、数字内容产业具有很强的产业辐射带动作用随着国民收入的提高，人们对高品位的精神文化生活要求不断增长，使得数字内容产业有着巨大的市场需求，从而带动网络通信业、软件业、信息设备制造业、文化用品业、旅游业等相关产业的发展，迪士尼动画带来相关产业的增长便是其典型案例。数字内容产业不但能直接增加GDP，还能增加大量就业。2、数字内容产业能增强文化影响力和经济竞争力数字内容产业作为高新技术文化产业，大力促进其发展，不但能提升民族传统文化和高新文化产品魅力，还能增强一个地区或城市的文化影响力，而强大的文化影响力则是强大经济竞争力的最重要组成部分。美国、日本动画片的卡通形象风行全球，成了美日文化进军全球的先行军，充分说明要成为一个真正的经济大国，同时也必须成为文化大国。而数字内容产业的发展则可起“一石二鸟”作用，既增强文化竞争力，又增强经济竞争力。3、数字内容产业的发展符合我国国情我国具有发展数字内容产业丰富的人力资源；中华文化底蕴深厚，历史悠久，具有发展数字内容产业良好的文化环境；迪士尼取材于我国的动画片木兰，日本取材于我国三国志游戏风靡全球便是一例。我国人口众多，处于数字内容产品消费主力军的青少年人数达3.7亿人，网民数量9400万人，均居世界第一。4、尽快缩短与发达国家差距具有重要的政治经济意义我国数字内容产业规模约为600亿元，与美、欧、日、韩有较大差距。从全球游戏市场来看，美、欧、日三者占全球游戏市场90，韩国占5.3，而中国默默无名。国内动漫游戏领头企业与国际巨头企业相比，仍难望其项背。任天堂公司每年利润就高达2.5亿美元。美国动画片变形金刚在中国内地免费播放，但单靠卖玩具就赚回了50亿元。1995-2001年迪斯尼公司制作的木兰、狮子王、泰山及梦工厂埃及王子等动画片总收入7.55亿美元，相关玩具、服装等副产品则超过15亿美元。国内相当部分数字影音动画企业经营状况不佳，大部分靠来料加工收取代工费维持。数字影音动画行业因投资风险高、收益率较低而发展相对缓慢。 五、深圳发展数字内容 产业机遇和挑战并存（一）优势1、深圳具有IT产业集聚优势2003年，深圳IT产业工业总产值2937.6亿元，占全市工业总产值的57.6，占全省IT产业的61.7，全国的18.3%，出口额连续10年居国内大中城市第一位，形成了以计算机、软件、通信、微电子基础元器件，视听产品等IT产业为代表的战略产业群，是全国乃至全球重要IT产品制造基地。强势的IT产业，可促进数字内容产业走强。2、深圳具有较好的数字内容产业基础深圳是国内发展数字电视的核心城市，初步形成以机顶盒和高清电视为主导的数字电视产业链;软件产业发展迅速，2003年软件产值291亿元，占全国18，从业人员超过10万人，仅次于北京居全国城市第二位，出口3.9亿美元，居第一位。雄厚的数字产品及软件生产开发能力，为加快发展数字内容产业打下了基础。3、深圳具有较强的动漫产业发展潜力深圳是全国最大的动漫加工出口基地，2003年加工出口产值超过5000万元。迪士尼、日本的著名动画狮子王、绿野仙踪、蝙蝠侠不少片断均出自深圳。深圳动漫企业门类齐全，包括传统动画、电脑动画、建筑动画、广告动画、多媒体网络游戏等，技术力量相对雄厚，动漫游戏企业多数具有采用数字多媒体技术进行三维动画制作能力。全市现有动漫企业337家，从业人员2万多人，其中具有一定规模的企业50多家，最大的动画制作公司有500多名创作人员，2003年全行业产值5.3亿元，与京沪并肩成为国内三大动画产业基地。（二）挑战1、数字内容产业主要领域的优势地位面临挑战深圳是国家最早批准成立的三大数字电视试验区之一，但目前数字电视发展已落在上海、青岛、杭州、佛山等市后面。“青岛模式”“杭州模式”、“佛山模式”在全国产生了广泛影响。深圳在数字音乐、数字音频广播也落后于北京、上海、天津、广州、郑州等地。北京数字音频广播已于4月试播。深圳动漫游戏制作企业中仅有11的企业进行原创开发，而衍生产品开发中80为产业内交叉开发。2、数字内容产业缺乏总体规划和整合，产业生态环境有待改善全市尚未从数字内容产业发展的内在要求出发制定整体产业发展规划，而分别制定的数字内容主要行业规划则缺乏必要的联系。数字内容、网络、多媒体制作等环节缺乏必要的协调整合。动漫产业面临着创意差投资缺低回报的不良循环和产业链断裂，鼓励内容创意和投资的良好产业生态环境尚未形成。3、没有形成规模化、产业化、国际化的国家级数字内容产业基地在全国经济发达城市纷纷着力打造国家级数字内容产业孵化基地，并且在初见成效的形势下，作为IT产业重镇的深圳却不在其列，产业集聚度低，没有产业孵化器和公共技术与服务平台，企业之间缺少组织化的分工协作，处于各自为战、一盘散沙状态；动漫游戏、数字音乐、数字教育与学习等创意型企业多为从事来料加工的工作室，企业规模偏小；由于缺乏无形资产评估标准，动漫游戏企业普遍存在融资困难问题。4、数字内容产业人才不足与人才流失的矛盾并存深圳一方面缺乏数字电视、网络电视、动漫游戏等新兴数字内容产业人才，特别是熟悉动漫游戏视觉艺术特征的动漫游戏造型设计师、原画设计师、背景设计师等高端奇缺，动漫游戏制作员、合成师、特技师等普通岗位人才也明显不足。另一方面由于整体产业发展环境不如上海、北京，动漫游戏人才政策缺失。（三）机遇1、中央领导和市委重视数字内容产业发展中共中央政治局常委李长春同志明确指示要把深圳作为动漫产业基地。深圳第四次党代会提出要加快推进“设计之都”、“动漫之都”建设。目前，中央已正式批准深圳为国家动漫产业基地。2、深圳已将动漫产业列为重点发展产业市发改局颁发的2005年深圳产业导向目录首次将动漫产业列为鼓励发展类产业。深圳市文化发展规划纲要20052010年，将动漫产业列为重点发展的八大优势文化产业之一，并提出建成具有全国影响的、规模较大的动漫制作基地。深圳职业技术学院于今年4月成立了深圳首个动画学院。南山区建立了建筑面积近1万平米的动漫产业基地文化创意产业园。3、深圳是国内三大数字电视实验区之一深圳具有较好的数字电视产业基础，形成了一批数字电视研发、生产的骨干企业。数字电视整体平移工作即将全面展开。HDTV、IPTV均有一定的发展基础。4、深圳“文博会”为数字内容产业提供了展示平台“文博会”设立“国际漫画游戏”专题展，“动漫一条街”，数字电视展示区等，对深圳动漫和数字电视产业的发展产生了积极的影响，为产业界提供了数字内容产业交易展示平台。5、进一步增加深圳竞争力有赖于数字内容产业的发展深圳应努力形成高新文化产业新优势，着力点除了“大芬村油画”等传统文化产业外，更重要的在于加快发展高新技术产业数字内容产业，使之形成新优势。此外，提高深圳竞争力应加大IT产业与文化产业的整合力度。深圳能否进一步增强文化竞争力，实现和谐深圳，效益深圳的发展目标，很大程度上将取决于能否将现有的IT产业优势，与崛起中的传统文化产业优势有机整合，实现1+1大于2的产业整合效应，形成领先于全国的数字内容产业优势，从而增强深圳软竞争力。6、努力形成“东看大芬村、中看华侨城、西看数字内容产业园”的深圳文化品牌通过高标准、高起点地在高新区建设深圳数字内容产业孵化和聚集基地，使之成为高新技术文化品牌，形成传统文化品牌（大芬村、华侨城）与高新文化品牌互为呼应的深圳文化产业带，从而将深圳文化影响力提升至更高层次。六、加快深圳数字内容产业发展的政策建议（一）制定深圳数字内容产业发展战略建议政府有关部门结合“十一五”规划的编制，明确深圳数字内容产业发展战略。具体可考虑采取以下战略取向: 产业规划为龙头，以产业政策为导向，以基地建设为重点、以数字动漫游戏和数字电视为突破口、以体制改革和政策扶持为保障，加大数字内容产业发展力度，争取经过35年奋斗，使深圳成为全国数字内容产业发展的示范城市之一，在国际国内有较高知名度和较强产业竞争能力的“数字电视之都”、“设计之都”、“动漫游戏之都”，从而全面提升深圳文化实力，增强经济竞争力。（二）努力形成数字内容产业集群为了增强深圳数字内容产业的集聚效应，整合产业链，孵化企业，形成数字内容产业集群，有必要建立深圳数字内容产业聚集基地。其功能定位应以国际先进数字内容技术和市场为导向，以内引外联和官产学研企联动为途径，构建涵盖数字电视、动漫游戏、数字教育学习、出版、广告、视景仿真等共用的数字内容产业链。高标准建设多功能公共技术平台、充满活力的创意设计平台、软硬件设施齐全的研发生产平台、功能齐全的服务平台；为企业提供先进的多媒体制作设施，专业的数字技术支援、完善的商务运营服务。建成一个能激发创意活力、降低研发成本、发挥产业集聚效应，集项目策划、研发孵育、制作检测、科技展示、科技贸易、交流培训等功能为一体的国家级数字内容产业聚集基地，使深圳成为最具竞争力的数字内容产业示范城市。（三）明确数字内容产业发展重点建议将深圳数字内容产业分为重点发展和鼓励两大领域，制定具体分类措施，区别不同情况予以扶持。深圳数字内容产业基地重点鼓励和发展的领域有（详见表1）表1类 别领 域内 容第一类数字视听类数字影视HDTVIPTV数字电影特技数字电视前端设备移动电视数字音乐在线音乐DAB、DMB第二类数字动漫游戏类数字动漫动画原创三维动画动画代工数字娱乐网络游戏视频游戏第三类数字学习类数字学习内容制作软件工具开发在线学习人才培训第四类数字媒体类数字广告网络广告数字电视广告流媒体广告无线广告虚拟广告第五类无线内容类无线内容服务手机游戏手机短信多媒体信息传送GPS定位第六类互联网服务类互联网服务IPV6收费邮箱搜索引擎门户网站第七类数字内容衍生产品与服务类数字内容衍生产品商业化服务衍生产品设计营销数字媒体资产管理备注： 为重点类发展领域 ， 为鼓励发展项目。 （四）制定扶持数字内容产业发展的优惠政策建议对从事数字内容软件及核心技术和关键设备的研发、生产、销售及其衍生产业的企业，采取以下扶持政策：1、设立数字内容产业发展专项资金，五年内每年3000万元，采取配套、贴息、补助、奖励、参股等方式，支持数字内容企业、项目启动和发展。2、积极推荐有条件的数字内容企业和项目申报国家、深圳市发改系统高新技术产业化项目计划，以及科技系统科技三项经费项目计划，凡获得国家发改委高技术产业化资金支持的企业和项目，酌情给予1030的配套资金支持。3、设立数字动漫游戏和影视音企业贷款担保资金，五年内每年1000万元，鼓励认定企业联保、互保，引入民营资本和风险投资，支持数字内容企业贷款担保。4、鼓励企业自主