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券商发言稿【篇一：证券行业创新大会各大券商发言稿(218页)】 目录 一、国泰君安：持续推进综合理财服务创新积极探索证券公司业务转型 . 2 二、中信证券：关于资产证券化的业务实践与建议 . 9 三、第一创业：打造以固定收益业务为特色的投资银行 . 17 四、申银万国：转型、创新、规范实现资产管理业务良性发展 . 26 五、中信证券：重塑交易功能 创新服务客户 . 32 六、中金公司：建立主经纪商业务模式 发挥券商资本中介功能 . 42 七、海通证券：关于场外市场业务的实践与建议 . 54 八、安信证券：关于发展证券公司场外市场业务的思考与建议 . 68 九、国信证券：推动“服务产品化” 加快零售业务转型 . 76 十、华宝证券：打造量化交易平台 构建专业客户孵化体系 . 88 十一、宏源证券：创新思路 推进市场化并购重组 . 96 十二、广发证券：关于直接投资业务与另类投资业务之创新实践与建议 . 110 十三、招商证券：夯实托管职能 创新托管服务 . 122 十四、银河证券：证券公司结算托管体系建设过程中的业务实践及建议 . 135 十五、光大证券：关于创新业务风险管理的实践与思考 . 149 十六、国泰君安：创新驱动 风控护航 在固定收益蓝海里乘风破浪 . 157 十七、宏源证券：如何推动新形势下券商资产管理业务发展 . 167 十八、招商证券：资产证券化业务的创新实践与探索 . 184 十九、中金公司：证券公司信用风险管理 . 191 二十、中金公司：券商直接投资业务创新发展的实践和挑战 . 196 二十一、中信证券：关于并购业务创新的业务实践与建议 . 208 持续推进综合理财服务创新 积极探索证券公司业务转型 国泰君安证券股份有限公司 一、综合理财服务创新的背景和基本涵义 自2012年5月证券公司创新大会召开以来，我国证券行业迈上了全面创新转型发展之路。证券公司由以往业务规模扩张转向深层次基础功能发挥，由简单证券通道服务转向综合金融服务的发展方向，将逐步转型为真正意义的投资银行。从社会经济背景看，中国经济的快速增长，社会财富的迅速扩张，使综合理财、财富管理成为社会的迫切需求。在上述背景之下，我司设计了国泰君安证券综合理财服务创新方案（以下简称创新方案）。 我们提出的综合理财服务，是指证券公司向客户提供证券投资顾问业务，以及在其基础之上与客户签订综合理财服务协议，根据协议的约定，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产配臵，并且为客户提供便利支付功能的业务。 综合理财服务的核心，是以客户需求为中心，以证券公司开展各牌照业务为基础，依托集成化、开放式的综合理财服务平台，通过集成化的综合理财服务账户体系，以高效率的资金结算和便捷的支付功能为基础，实现经纪业务、融资融券、期货ib以及资产管理等多种合规业务的服务集成，以统一的系统服务界面和客户服务体系向客户提供专业化、综合化的理财服务。对客户而言，就是实现“一键登录，综合理财”。对公司而言，为客户提供的服务内容将涵盖“全产品”、“全业务”和“全服务”。 综合理财服务通过整合公司内外资源，以投资顾问为服务主体开展综合金融服务，以高效率的资金结算和便捷的支付功能为基础，构筑集聚客户资产的开放式资金通道，逐步形成以产品加咨询驱动为主的收费模式，提升分支机构的多元化创收能力。 综上所述，综合理财服务创新主要体现为“综合”、“集成”和“支付”。从某种意义上讲，综合理财服务创新探索无论是对证券公司客户，还是对公司本身都有重要意义，并将为整个行业的改革与经营转型起到探索、示范作用。 二、综合理财服务创新工作推进情况 （一）统一思想，结合公司战略实施，全面落实创新方案 我司已经确立了发展成为综合金融服务商的战略定位。目前，我司内部已就全面开展财富管理和综合理财业务，统一了认识，鉴于实施创新方案的复杂性，要求公司各部门协同运作，各业务线共同参与，努力推进创新方案的顺利实施。（二）整体规划，统一部署，公司正在建设综合理财服务平台 根据创新方案，我司制定了综合理财服务平台的长期综合规划，将分期开发建设。目前综合理财服务平台的一期工程已经基本开发完毕，包括账户系统、产品中心、理财一户通终端等，正在进行业务测试，可以满足开展综合理财服务的基本业务需求。二期工程建设正在进行立项开发，完成后将全面支持综合理财服务的业务发展。 （三）构建综合理财服务的账户、产品和服务体系 公司以“理财一户通账户”为核心下挂各业务实体账户，构建综合理财服务账户体系，建立了由金融产品、咨询产品和非金融服务产品三大类产品构成的全新产品体系，对接多渠道产品供应商，引入符合市场和客户需求的产品，为客户提供多层次、全方位的产品资源。制定了产品管理、委托人资格审查、产品尽职调查与风险评估等系列配套制度。公司正在结合业务测试，构建综合理财服务体系。 （四）积极申请加入中国人民银行支付系统的业务试点 我司已经向中国人民银行正式申请加入人民银行支付系统的业务试点，并按其要求提交了所需申请材料。当前，中国人民银行已经正式受理了国泰君安证券的申请材料，正在进行内部审批评估工作。 （五）防范创新风险，组建财富管理一线风控团队我司高度重视创新中的风险管理工作，对于综合理财服务创新业务更是如此。公司目前已组建财富管理一线风控团队，对涵盖综合理财服务在内的财富管理业务风险进行有效监控和管理，支持和保障综合理财服务等创新业务的持续稳健发展。 （六）立足实践，总结经验，公司正在进行综合理财服务业务测试 为了检验已开发完成的一期综合理财服务平台的稳定性、可靠性综合理财服务制度与流程设计的合理性，以及综合理财服务账户体系的客户体验度，公司在北京、上海和深圳地区分别选择了个别营业部正在进行业务测试。在业务测试之前公司对参与测试的分支机构相关人员举行了专项测试培训。通过这次业务测试结果，公司将进一步升级系统平台，完善制度建设，优化服务流程，然后经监管机构确认后再选择公司其他营业网点进行正式试点与推广。 三、不断改进与完善创新方案，是一项长期持续的战略性工作 虽然创新方案通过了证券监管机构主持的创新专业评价，并且即将进入实施工作阶段，但是不可否认，创新方案仍然存在若干不完善之处。目前我司创新方案能够实现的服务功能，距离证券公司全面为客户提供投融资中介服务的目标，或者说与当前商业银行可以提供的理财服务【篇二：2013证券行业创新研讨会各大券商发言稿】 目录 一、国泰君安：持续推进综合理财服务创新积极探索证券公司业务转型 . 2 二、中信证券：关于资产证券化的业务实践与建议 . 7 三、第一创业：打造以固定收益业务为特色的投资银行 . 12 四、申银万国：转型、创新、规范实现资产管理业务良性发展 . 16 五、中信证券：重塑交易功能 创新服务客户 . 19 六、中金公司：建立主经纪商业务模式 发挥券商资本中介功能 . 25 七、海通证券：关于场外市场业务的实践与建议 . 32 八、安信证券：关于发展证券公司场外市场业务的思考与建议 . 39 九、国信证券：推动“服务产品化” 加快零售业务转型 . 43 十、华宝证券：打造量化交易平台 构建专业客户孵化体系 . 50 十一、宏源证券：创新思路 推进市场化并购重组 . 55 十二、广发证券：关于直接投资业务与另类投资业务之创新实践与建议 . 64 十三、招商证券：夯实托管职能 创新托管服务 . 69 十四、银河证券：证券公司结算托管体系建设过程中的业务实践及建议 . 77 十五、光大证券：关于创新业务风险管理的实践与思考 . 85 十六、国泰君安：创新驱动 风控护航 在固定收益蓝海里乘风破浪 . 89 十七、宏源证券：如何推动新形势下券商资产管理业务发展 . 95 十八、招商证券：资产证券化业务的创新实践与探索 . 105 十九、中金公司：证券公司信用风险管理 . 109 二十、中金公司：券商直接投资业务创新发展的实践和挑战 . 114 二十一、中信证券：关于并购业务创新的业务实践与建议 . 119 持续推进综合理财服务创新 积极探索证券公司业务转型 国泰君安证券股份有限公司 一、综合理财服务创新的背景和基本涵义 自2012年5月证券公司创新大会召开以来，我国证券行业迈上了全面创新转型发展之路。证券公司由以往业务规模扩张转向深层次基础功能发挥，由简单证券通道服务转向综合金融服务的发展方向，将逐步转型为真正意义的投资银行。从社会经济背景看，中国经济的快速增长，社会财富的迅速扩张，使综合理财、财富管理成为社会的迫切需求。在上述背景之下，我司设计了国泰君安证券综合理财服务创新方案（以下简称创新方案）。 我们提出的综合理财服务，是指证券公司向客户提供证券投资顾问业务，以及在其基础之上与客户签订综合理财服务协议，根据协议的约定，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产配置，并且为客户提供便利支付功能的业务。 综合理财服务的核心，是以客户需求为中心，以证券公司开展各牌照业务为基础，依托集成化、开放式的综合理财服务平台，通过集成化的综合理财服务账户体系，以高效率的资金结算和便捷的支付功能为基础，实现经纪业务、融资融券、期货ib以及资产管理等多种合规业务的服务集成，以统一的系统服务界面和客户服务体系向客户提供专业化、综合化的理财服务。对客户而言，就是实现“一键登录，综合理财”。对公司而言，为客户提供的服务内容将涵盖“全产品”、“全业务”和“全服务”。 综合理财服务通过整合公司内外资源，以投资顾问为服务主体开展综合金融服务，以高效率的资金结算和便捷的支付功能为基础，构筑集聚客户资产的开放式资金通道，逐步形成以产品加咨询驱动为主的收费模式，提升分支机构的多元化创收能力。 综上所述，综合理财服务创新主要体现为“综合”、“集成”和“支付”。从某种意义上讲，综合理财服务创新探索无论是对证券公司客户，还是对公司本身都有重要意义，并将为整个行业的改革与经营转型起到探索、示范作用。二、综合理财服务创新工作推进情况 （一）统一思想，结合公司战略实施，全面落实创新方案 我司已经确立了发展成为综合金融服务商的战略定位。目前，我司内部已就全面开展财富管理和综合理财业务，统一了认识，鉴于实施创新方案的复杂性，要求公司各部门协同运作，各业务线共同参与，努力推进创新方案的顺利实施。 （二）整体规划，统一部署，公司正在建设综合理财服务平台 根据创新方案，我司制定了综合理财服务平台的长期综合规划，将分期开发建设。目前综合理财服务平台的一期工程已经基本开发完毕，包括账户系统、产品中心、理财一户通终端等，正在进行业务测试，可以满足开展综合理财服务的基本业务需求。二期工程建设正在进行立项开发，完成后将全面支持综合理财服务的业务发展。 （三）构建综合理财服务的账户、产品和服务体系 公司以“理财一户通账户”为核心下挂各业务实体账户，构建综合理财服务账户体系，建立了由金融产品、咨询产品和非金融服务产品三大类产品构成的全新产品体系，对接多渠道产品供应商，引入符合市场和客户需求的产品，为客户提供多层次、全方位的产品资源。制定了产品管理、委托人资格审查、产品尽职调查与风险评估等系列配套制度。公司正在结合业务测试，构建综合理财服务体系。 （四）积极申请加入中国人民银行支付系统的业务试点 我司已经向中国人民银行正式申请加入人民银行支付系统的业务试点，并按其要求提交了所需申请材料。当前，中国人民银行已经正式受理了国泰君安证券的申请材料，正在进行内部审批评估工作。 （五）防范创新风险，组建财富管理一线风控团队 我司高度重视创新中的风险管理工作，对于综合理财服务创新业务更是如此。公司目前已组建财富管理一线风控团队，对涵盖综合理财服务在内的财富管理业务风险进行有效监控和管理，支持和保障综合理财服务等创新业务的持续稳健发展。 （六）立足实践，总结经验，公司正在进行综合理财服务业务测试为了检验已开发完成的一期综合理财服务平台的稳定性、可靠性综合理财服务制度与流程设计的合理性，以及综合理财服务账户体系的客户体验度，公司在北京、上海和深圳地区分别选择了个别营业部正在进行业务测试。在业务测试之前公司对参与测试的分支机构相关人员举行了专项测试培训。通过这次业务测试结果，公司将进一步升级系统平台，完善制度建设，优化服务流程，然后经监管机构确认后再选择公司其他营业网点进行正式试点与推广。 三、不断改进与完善创新方案，是一项长期持续的战略性工作 虽然创新方案通过了证券监管机构主持的创新专业评价，并且即将进入实施工作阶段，但是不可否认，创新方案仍然存在若干不完善之处。目前我司创新方案能够实现的服务功能，距离证券公司全面为客户提供投融资中介服务的目标，或者说与当前商业银行可以提供的理财服务和财富管理服务，还存在不小的差距。因此，从行业持续发展的角度讲，综合理财服务创新不是一项短期就能达成的创新项目，不断改进与完善证券公司的综合理财服务是一项长期持续的工作任务。 （一）全面提升客户体验，需要做实理财一户通账户，进一步拓展账户功能 在创新方案中为客户设计了理财一户通账户，可以管理下挂的证券资金账户、信用资金账户、期货资金账户、资管资金账户等实体账户，由于现有法规限制，客户的资金根据理财需求存放在各实体账户中，如果客户想调整理财结构，就需要通过银行渠道进行反复“资金搬家”，客户资金使用很不便利。为此，应当按照客户的需求做实理财一户通账户，使客户能够直接综合管理自己的资金，或者通过它直接进行支付结算，这应该是证券公司未来综合理财服务发展的必然趋势。 证券公司通过综合治理之后，客户资金、资产管理资金，以及自有资金管理已完全分离，各自的交易通道也完全分开，证券公司的合规风控意识与风险管理水平已经显著提高，证券监管的制度、技术条件等软硬件环境已彻底改观。目前，关于证券公司客户资金必须第三方存管的规定与证券市场发展的需求条件已经不能完全相适应，该规定与证券公司开办的创新业务形成的矛盾越来越突出，显著地制约了证券公司对客户有效开展综合理财服务和财富管理服务，影响了客户 随着社会经济的发展和居民财富的增长，客户对资本市场的投资需求已经由过去的单一需求转变为多元化的需求。各金融业态都在围绕客户多元化需求，为客户提供综合金融服务。比如，招商银行很早就率先推出“一卡通”服务，平安集团借助包括银行、保险、证券、信托等在内的多种业态优势，打造综合业务处理系统平台，为客户推出“一账通”综合金融服务。面对客户需求的综合化、多元化，证券公司应当迎头赶上，把已有的经纪业务、资管业务、期货业务、投行业务、场外市场业务、海外市场业务、财富管理业务等全业务通过账户集成创新，实现业务的集成协调发展。 （二）证券公司全面开展财富管理业务，实现客户资产集聚，必须拥有完善的支付服务功能 当前证券公司支付功能的缺失仍然是制约开展财富管理业务，实现客户资产集聚的主要瓶颈。国泰君安证券在创新方案中设计了跨机构支付功能，并向中国人民银行提出了加入人民银行支付系统业务试点的申请，但到目前为止还未得到正式批复。借此机会，我们也期望监管机构继续给予大力支持，争取早日让创新方案的支付功能付诸实施。并建议监管部门以此为契机，鼓励证券公司进行灵活的支付结算模式创新，发展出更加丰富的支付结算业务。 （三）以大类资产配置服务为核心，创新财富管理的收费模式，实现投资咨询服务的价值 目前，客户在证券公司的证券投资必须由客户自身操作完成。随着金融市场的发展，产品越来越丰富，产品也越来越专业化和复杂化，投资者仅以自己的精力和专业能力难以达到理财或财富管理的期望目标。客户委托有财富管理或综合理财资质的专业人士进行理财或财富管理是成熟市场的常态业务。为客户提供大类资产配置服务是财富管理的核心价值，但资产配置服务方案的落地执行是关键。如果证券公司不能让客户执行配置方案，核心价值就不能转化为商业价值，【篇三：荣意上市发布会发言稿(券商发言稿)0315】 荣意家具上市发布会发言稿 尊敬的各位领导、各位来宾： 下午好。今天很高兴来到这里，应荣意李总的盛情邀请，代表东莞证券跟大家聊一聊，聊一聊新三板市场的情况以及荣意家具新三板挂牌的相关情况。 （一）新三板市场情况 1、新三板市场整体情况 截至3 月10 日（上周五），新三板挂牌公司总家数近6,000家（5,992 家），流通股本为近1，300亿股（1,294.13亿股），当日成交额在5个亿以上（54,042.25万元）。新三板市场近期表现出了极大的交投活跃度和市场热情。 2、新三板政策风向标 多层次资本市场：李克强3月5日政府工作报告，着重提出，要促进多层次资本市场健康发展，提高直接融资比重。 新三板分层制度：股转系统4月组织挂牌公司分层信息揭示的全市场测试，预计分层机制预计于5月正式实施，有关监管体系已在完善中。 股转系统态度：提高券商执业质量标准、放慢挂牌速度、加大亏损企业审核力度、鼓励推荐有融资、有并购重组、有交易行为的挂牌公司 3、东莞证券在新三板位置 东莞证券自2014年新三板爆发伊始即积极投入，目前占据了一个较好的位置。根据wind咨询统计，东莞证券2015年全年共完成88家新三板挂牌工作，申报中35家，做市股票数量为130家，定向增发50余次，共募集资金7亿以上（73,685.78万元），在整个券商系统排名第23位/86家。处于比较靠前的位置。（二）企业上新三板的n个理由 1、融资 中小企业最大的困难之一就是融资，而融资遇到的第一个困难，就是如何吸引和联系投资人。企业挂牌新三板之后，增加了自己的曝光机会，能有更多的机会吸引投资人的目光。并且作为非上市公众公司，很多信息都是公开的。你的信息都已经拿出来晒了，都已经接受公众的监督了，投资人还会轻易怀疑你吗?至少你的信任度要比非公众公司高多了。 现在的情况是，很多pe都将新三板企业纳入项目源。一旦他们发现机会，就会出手。甚至不用等到挂牌，有些企业在挂牌前，就因为要挂牌而获得了