电子银行业绩录入手册.doc

电子银行业绩录入手册1. 系统说明由网点营销人员或指定专人每日或定期在客户营销系统中登记本人或本网点柜员营销的电子银行客户信息，主要包括客户身份证信息和手机信息。完成登记后由系统根据总行下载平台数据进行勾对，对完成激活的客户进行确认登记。并每月给出网点个人营销报表。为便于同步在绩效系统中体现员工营销成果，因此自营可将网点电子银行营销业绩同步导入绩效系统。2. 业绩录入菜单：客户营销系统数据录入电子银行业绩录入业绩录入权限：网点电子银行业绩录入员（暂时开放给网点所有人员）录入客户身份证号码和手机号2.1. 录入查询说明：进入录入页面，系统显示查询页面，可以查询本人录入的所有历史业绩。具体条件组合如上图，点击查询按钮，查询结果栏位如下图：业绩状态说明：1、 未匹配：指业绩录入后，系统数据尚未下发，尚未进行匹配。2、 系统自动匹配成功：指后台业务数据已下发，且匹配成功。3、 匹配失败：指后台业务数据已下发，但匹配失败，未找到该营销日期+证件号码+手机号码+业务渠道对应的业务数据。4、 主管勾对成功：对系统匹配失败的数据，主管进行了手工勾对成功。电视银行因总行数据没有下发，都需要主管进行手工勾对。5、 月末清理：业绩录入两个月后，如果还是匹配失败状态，系统自动进行清理。2.2. 新增业绩在查询页面，点击新增按钮，进入新增页面：1、 根据页面提示，正确输入各项内容，各项都不能为空。其中开通渠道包括：与业务系统选项一致。2、 营销日期必须填写业务办理的日期，客户证件号码和手机号码信息也必须正确，系统会自动校验，信息不对校验失败。3、 系统后台每天都会自动校验，根据各业务系统数据下发的时间，数据有下发的才校验，未下发的不校验，数据下发后才校验。4、 业绩不允许重复录入。选择全部电子渠道时，该客户的所有渠道都必须没有营销员录入过。5、 录入后次日开始可查看业绩校验是否成功，具体业绩状态见2.1说明。2.3. 业绩修改说明：对自己录入的且状态是“未匹配”的业绩，可以进行修改。操作：1、在查询页面，勾选某个未匹配的的业绩，点击“修改”按钮，进入修改页面：2、 点击“修改”，修改成功。2.4. 业绩删除说明：只能删除自己录入，且状态为“未匹配”或“匹配失败”的业绩。操作：1、在查询页面，勾选某个或多个“未匹配”或“匹配失败”的业绩，点击“删除”按钮，确认删除后则该业绩删除。3. 业绩主管勾对菜单：客户营销系统数据录入电子银行业绩录入业绩主管勾对权限：提供给主管，可以对本级及下级系统自动匹配失败的数据进行手工勾对3.1. 勾对说明：可以查询本级及下级所有可手工勾对的业绩。可手工勾对业绩包括：业绩状态为匹配失败的数据，及业绩状态为未匹配且开通渠道为电话银行的数据。操作：1、按上图输入查询条件，除查询条件外，其他条件均可为空。2、点击“查询”系统列出查询结果列表。3、点击查询结果列表的营销日期栏位，可查询该笔业绩的详细情况。在详细信息页面，点击“审批通过”按钮，则该笔业绩手工勾对成功。4、 选择要手工勾对的业绩，点击上面的“审批通过”按钮，则可以进行批量手工勾对。4. 营销业绩明细查询说明：提供给主管查询本级及下级的业绩明细。菜单：数据录入-电子银行业绩录入-业绩查询权限：主管操作：1、 输入查询条件，除机构外各条件均可为空。2、 点击查询，系统列出查询结果列表。3、 点击查询结果的营销日期栏位，显示该笔业绩的详细信息。5. 营销业绩报表说明：系统提供两个业绩统计报表：按营销员查询和按机构查询1、业绩按营销员统计菜单：数据录入-电子银行业绩录入-业绩按营销员统计权限：主管2、业绩按机构统计菜单：数据录入-电子银行业绩录入-业绩按机构统计权限：主管