中国服装行业分析报告(pdf 20页).pdf

版权 中经网数据有限公司 TEL 010 68558355 68557150 FAX 010 68558370 I 中国服装行业分析报告 2005 年 1 季度 中国服装行业分析报告 2005 年 1 季度 出版日期 出版日期 2005 年年 05 月月 WWW CEI GOV CN 编写说明 编写说明 在国内市场平稳发展和出口形势明朗的情况下 今年一季度 服装行业的总体 运行情况明显好转 但离业界普遍预期的高速增长还有一定距离 纺织服装 鞋 帽制造业完成工业总产值同比增长 23 44 产品销售收入同比增长 28 11 特别 是服装行业的发展情况要好于上游纺织业 表明其在整个行业中的地位有所提升 2005 年国内市场衣着类消费复苏明显 7 6 亿农民收入的增长将为纺织工业提 供巨大的市场支撑 预计全年服装业产品销售收入增速将达到 27 左右的较高水 平 整个行业的利润增长速度将超过上游纺织业的增长速度 在纺织及服装产业 链的地位将进一步提升 中国市场在未来 10 年还有广阔的上升空间 随着居民收入水平的提高 价值 观的提升及生活品质的提升 对高品质消费品的需求也会增加 从长远发展看 国内市场是纺织工业发展的主要依托 美国政府 5 月 13 日决定对三个类别的中国服装产品重新实行配额限制 这一 决定将使这三类中国产品进入美国市场的数量今年最多只能增长 7 5 中国行业分析报告 服装行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 68558355 68557150 FAX 010 68558370 II 目 录 目 录 本季度总体运行情况 1 本季度总体运行情况 1 一 总体生产和销售情况分析 1 二 总体经营情况分析 1 一 利润和亏损情况 1 二 费用情况分析 2 三 资产及资金运转情况 3 三 固定资产投资情况 4 四 上下游产业 或国际产业环境 的相关影响 4 一 上游纺织行业生产能力充足 原材料供应环境较好 4 二 纺织原材料价格下降 服装业成本压力降低 4 三 国际市场需求空间仍然较大 5 五 行业景气现状及走势预测 5 市场供需分析 6 市场供需分析 6 一 主要产品产量 6 二 产品需求情况 6 三 进出口情况 7 一 出口增速明显放缓 进口降幅缩小 7 二 一般贸易进 出口同速增长 7 三 民企是出口增长主动力 7 四 对欧美出口增速放慢 8 五 纺织品出口增速快 服装出口单价增 8 六 敏感商品出口简况 9 四 市场价格走势 10 行业内主要企业经营情况 11 行业内主要企业经营情况 11 一 前十家企业经营情况 11 中国行业分析报告 服装行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 68558355 68557150 FAX 010 68558370 III 二 分规模企业经营情况 11 三 分所有制企业经营情况 12 四 主要企业生产经营情况及战略调整情况 12 一 江苏吴中实业股份有限公司 12 二 雅戈尔集团股份有限公司 13 三 江苏红豆实业股份有限公司 13 四 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 13 五 宁波杉杉股份有限公司 13 本季度行业热点或焦点问题 14 本季度行业热点或焦点问题 14 一 一季度南韩的纺织品出口下降了6 1 14 二 纺织品出口或 分档 征收关税 14 三 美国决定对三类中国服装产品设限 14 四 韩国服装贸易业寻求在华建基地 15 五 中国将成为顶级时尚品的最大市场之一 15 中国行业分析报告 服装行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 68558355 68557150 FAX 010 68558370 IV 图表目录 图表目录 图表图表 1 工业总产值和销售收入增长情况工业总产值和销售收入增长情况 1 图表图表 2 利润总额和亏损企业亏损额增长情况利润总额和亏损企业亏损额增长情况 2 图表图表 3 产品销售成本和产品销售费用增长情况产品销售成本和产品销售费用增长情况 2 图表图表 4 管理费用和财务费用增长情况管理费用和财务费用增长情况 3 图表图表 5 负债和应收帐款状况负债和应收帐款状况 3 图表图表 6 服装业累计固定资产投资服装业累计固定资产投资 4 图表图表 7 纺织工业产品 衣着类产品出厂价格指数变化图纺织工业产品 衣着类产品出厂价格指数变化图 5 图表图表 8 主要产品产量增长情况主要产品产量增长情况 6 图表图表 9 工业销售值和产成品增长工业销售值和产成品增长 7 图表图表 10 出口交货值增长情况出口交货值增长情况 9 图表图表 11 主要纺织产品出口情况主要纺织产品出口情况 10 图表图表 12 前十名企业集中度前十名企业集中度 11 图表图表 13 不同规模企业经济效益增长情况不同规模企业经济效益增长情况 11 图表图表 14 一季度不同所有制企业经济效益增长情况一季度不同所有制企业经济效益增长情况 12 本报告图表如未标明资料来源 均来源于 本报告图表如未标明资料来源 均来源于 中经网统计数据库中经网统计数据库 中国行业分析报告 服装行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 68558355 68557150 FAX 010 68558370 1 本季度总体运行情况 本季度总体运行情况 一 总体生产和销售情况分析 一 总体生产和销售情况分析 在国内市场平稳发展和出口形势明朗的情况下 今年一季度 服装行业的总体 运行情况明显好转 但离业界普遍预期的高速增长还有一定距离 一季度 纺织服装 鞋 帽制造业共完成工业总产值 971 4 亿元 同比增长 23 44 完成产品销售收入 922 亿元 同比增长 28 11 产品销售收入增速比工 业总产值增速高出 4 个多百分点 与上年同期增速相比 纺织行业工业总产值增 速提高了 5 17 个百分点 而产品销售收入增速则提高了 11 2 个百分点 其中 纺 织服装制造业工业总产值和产品销售收入同比分别增长 23 62 和 28 26 增速较 上年同期分别提高了 5 35 个百分点和 11 24 个百分点 可见 今年以来 服装行 业的发展情况要好于上游纺织业 在整个行业中的地位有所提升 图表 1 工业总产值和销售收入增长情况 图表 1 工业总产值和销售收入增长情况 单位 千元 工业总产值 当年价格 工业总产值 当年价格 产品销售收入 产品销售收入 实际值 实际值 同期比同期比增速变化增速变化实际值 实际值 同期比 同期比 增速变化增速变化 纺织服装 鞋 帽制造业 9714221823 445 17 9220170328 11 11 2 纺织服装制造 9147829023 625 35 8682013528 26 11 24 纺织面料鞋的制造 406625421 792 89 390200934 9 23 63 制帽 159767417 491 4 14795596 77 26 3 二 总体经营情况分析 二 总体经营情况分析 一 利润和亏损情况 一 利润和亏损情况 与纺织行业相比 纺织服装 鞋 帽制造业的盈利水平相对较低 但改善幅度 也比较大 今年一季度 纺织服装 鞋 帽制造业累计实现利润总额 35 8 亿元 同比增长 31 05 增速较上年同期上升 19 53 个百分点 而亏损企业亏损额同比 增长 21 52 增速较上年同期下降了 9 1 个百分点 其中 纺织服装制造利润总 额同比增长 28 43 增速较上年同期提高了 16 41 个百分点 而亏损企业亏损额 中国行业分析报告 服装行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 68558355 68557150 FAX 010 68558370 2 增速则比上年同期下降了 7 15 个百分点 图表 2 利润总额和亏损企业亏损额增长情况 图表 2 利润总额和亏损企业亏损额增长情况 单位 千元 利润总额 利润总额 亏损企业亏损总额 亏损企业亏损总额 实际值实际值同期比同期比增速变化增速变化实际值实际值同期比 同期比 增速变化增速变化 纺织服装 鞋 帽制造业 358727031 05 19 53 87845821 52 9 1 纺织服装制造 340477828 43 16 41 83080923 69 7 15 纺织面料鞋的制造 138700202 38207 09 32965 11 12 45 08 制帽 43792 8 3 9 87 146844 08 9 77 二 费用情况分析 二 费用情况分析 由于上游纺织业向下游转嫁成本负担 纺织服装 鞋 帽制造业的产品销售成 本上升较快 今年一季度 纺织服装 鞋 帽制造业产品销售成本同期增长 28 53 增速较上年同期提高了 10 01 个百分点 其中 纺织服装制造业产品销售成本同比 增长 28 76 高于整个纺织服装 鞋 帽制造业的增长水平 因此 我们认为 原材料涨价 在一定程度上对服装业利润形成了挤压 图表 3 产品销售成本和产品销售费用增长情况 图表 3 产品销售成本和产品销售费用增长情况 单位 千元 产品销售成本 产品销售成本 产品销售费用 产品销售费用 实际值 实际值 同期比同期比增速变化增速变化实际值实际值同期比 同期比 增速变化增速变化 纺织服装 鞋 帽制造业 7965743928 5310 01 318457026 54 21 52 纺织服装制造 7492216528 769 93 308154626 84 22 08 纺织面料鞋的制造 345792232 5721 36 60220 17 42 11 17 制帽 12773527 92 21 7 42804 19 24 6 77 从管理费用和财务费用看 今年一季度 纺织服装 鞋 帽制造业管理费用 财务费用同比分别增长 25 05 和 22 56 增速较上年同期分别提高了 11 79 个和 9 94 个百分点 其中 纺织服装制造管理费用增速和财务费用增速分别较上年同 期提高了 12 31 个和 12 15 个百分点 这进一步说明 费用水平的上升是造成服装 业利润增速低于纺织业的重要因素 中国行业分析报告 服装行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 68558355 68557150 FAX 010 68558370 3 图表 4 管理费用和财务费用增长情况 图表 4 管理费用和财务费用增长情况 单位 千元 管理费用 管理费用 财务费用 财务费用 实际值实际值同期比同期比增速变化增速变化实际值实际值同期比 同期比 增速变化增速变化 纺织服装 鞋 帽制造业 448569025 05 11 79 78161122 56 9 94 纺织服装制造 419666625 17 12 31 75097923 57 11 49 纺织面料鞋的制造 17616825 15 9 04 2418921 8 16 91 制帽 11285620 67 4 43 6443 36 55 179 三 资产及资金运转情况 三 资产及资金运转情况 服装业的资产负债的改善并不明显 今年一季度 纺织服装 鞋 帽制造业累 计总资产为 2642 9 亿元 同比增长 18 71 而同期负债合计为 1515 2 亿元 同比 增长 19 43 负债增速高于资产增速 与上年同期相比 负债增幅也有一定幅度 的提高 在纺织服装 鞋 帽制造业中 纺织服装制造业的负债增幅比上年同期 提高了 1 22 个百分点 是造成整个行业负债增长速度过高的重要原因 图表 5 负债和应收帐款状况 图表 5 负债和应收帐款状况 单位 亿元 资产总计 资产总计 负债合计 负债合计 应收帐款净额 应收帐款净额 实际 实际 值 值 同期同期 比 比 增速增速 变化变化 实际 实际 值 值 同期同期 比 比 增速增速 变化变化 实 实 际值 际值 同期 同期 比 比 增速增速 变化变化 纺织服装 鞋 帽制造业 2642 94 18 940 11515 29 19 430 86360 48 14 93 6 62 纺织服装制造 2504 10 19 130 291432 10 19 381 22340 09 15 03 5 68 纺织面料鞋的制造 93 35 16 84 2 7756 47 20 7 4 0313 45 9 33 22 48 制帽 45 49 13 11 2 9426 72 19 43 3 986 94 21 98 11 19 今年一季度 纺织服装 鞋 帽制造业累计应收帐款净额为 360 4 亿元 同比 增长 14 93 增长水平较上年同期下降了 6 62 个百分点 其中 纺织服装制造同 比增长 15 03 增幅较上年同期下降了 5 68 个百分点 这说明 在资金紧张的情 况下 纺织服装企业加大了对应收帐款的管理 并取得了明显的成效 为企业的 生产发展提供了资金保证 中国行业分析报告 服装行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 68558355 68557150 FAX 010 68558370 4 三 固定资产投资情况 三 固定资产投资情况 随着服装业利润水平的提高和出口竞争力的增强 3 月份 服装业固定资产投 资有所反弹 一季度累计 服装业共完成固定资产投资 50 08 亿元 比前两个月增 加 23 4 亿元 同比增长 24 7 增速比前两个月提高 15 6 个百分点 服装业投资 在经历了前两个月的低速增长后 再度回到正常增长的轨道 图表 6 服装业累计固定资产投资 图表 6 服装业累计固定资产投资 四 上下游产业 或国际产业环境 的相关影响 四 上下游产业 或国际产业环境 的相关影响 一 上游纺织行业生产能力充足 原材料供应环境较好 一 上游纺织行业生产能力充足 原材料供应环境较好 在市场环境改善的前提下 纺织行业生产保持了前两个月快速增长的势头 主 要产品产量累计增长速度较上年同期明显加快 从我国传统的三大纺织品看 今 年一季度 纱 布 棉布的产量累计分别达到 275 万吨 77 万米 39 6 万米 同 比增长速度都在 20 以上 其中棉布产量增长速度超过了 25 与上年同期比 今年一季度纱 布 棉布产量增幅分别提高了 9 98 个百分点 2 02 个百分点 8 24 个百分点 此外 在纺织业中 一季度累计产量增长较快的产品还有丝 呢绒 非织造布 苎麻布及亚麻布 纯化纤布 混纺交织布 增速都在 15 以上 二 纺织原材料价格下降 服装业成本压力降低 二 纺织原材料价格下降 服装业成本压力降低 3 月份 纺织工业产品出厂价格指数继续下滑 3 月份比 2 月份下降了 0 3 个 百分点 比 1 月份下降了 0 7 个百分点 纺织工业产品出厂价格指数的持续下降对 纺织行业的利润增长形成了较大的压力 0 50 100 150 200 250 300 04 03 04 04 04 05 04 06 04 07 04 08 04 09 04 10 04 11 04 12 05 02 05 03 亿元 0 20 40 60 80 100 120 累计投资额同比增长 中国行业分析报告 服装行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 68558355 68557150 FAX 010 68558370 5 图表 7 纺织工业产品 衣着类产品出厂价格指数变化图 图表 7 纺织工业产品 衣着类产品出厂价格指数变化图 三 国际市场需求空间仍然较大 三 国际市场需求空间仍然较大 今年一季度 我国纺织品服装出口的高增长引来欧美对中国纺织品重新设限的 呼声一片 美国将启动针对中国三类纺织品进口的保障程序 欧洲纺织服装业组 织向欧洲委员会申请 对中国进口的 12 类产品启用特保条款 应该说 配额取消后 提闸放水 式的冲击是短期的 正常的 下半年这种 提 闸效应 的短期冲击将减缓 引发欧美等大规模启动特保调查的可能性不大 与 配额全面放开相比 特保设限影响是微小的 欧美重新设限的影响不过十几亿美 元 而配额取消要释放出上百亿美元的市场空间 特保设限是限制程度最轻的措 施 它的实行有一个时滞期 它不会造成限制类产品出口下降 它的约束时间较 短为 1 年 到 2008 年末作废 欧美内部不同利益群体的相互制约影响特保实施 与生产商不同 欧美贸易商和消费者组织反对对中国纺织品重新设限 欧美的限 制措施会阻碍纺织业的出口速度 但客观上有利于纠正行业低价竞争 改变靠浪 费资源和牺牲工人福利换取出口的增长方式 五 行业景气现状及走势预测 五 行业景气现状及走势预测 从长远发展看 国内市场是纺织工业发展的主要依托 2005 年国内市场衣着 类消费复苏明显 7 6 亿农民收入的增长将为纺织工业提供巨大的市场支撑 预计 全年服装业产品销售收入增速将达到 27 左右的较高水平 整个行业的利润增长 速度将超过上游纺织业的增长速度 在纺织及服装产业链的地位将进一步提升 94 96 98 100 102 104 106 108 04 03 04 04 04 05 04 06 04 07 04 08 04 09 04 10 04 11 04 12 05 01 05 02 05 03 衣着类生活 资料产品出 厂价格指数 纺织工业产 品出厂价格 指数 上年 上年 100 中国行业分析报告 服装行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 68558355 68557150 FAX 010 68558370 6 市场供需分析 市场供需分析 一 主要产品产量 一 主要产品产量 今年一季度 服装行业各类产品的产量都出现了放量增长的情况 其中 羽绒 服装产量累计为 2495 万件 同比增长 30 88 居各产品增长首位 针织服装产量 148540 万件 同比增长 21 34 居第二位 西服及西服套装累计产量 9714 万件 同比增长 20 97 居第三位 与上年同期增速相比 各产品产量增幅都在 10 个百 分点以上 其中儿童服装的增幅提高了 24 4 个百分点 与上年同期的负增长形成 强烈反差 图表 8 主要产品产量增长情况 图表 8 主要产品产量增长情况 单位 万件 累计产品产量 累计产品产量 同比增长 同比增长 增速变化 增速变化 服装 286557 20 46 10 58 梭织服装 137211 19 47 19 47 西服及西服套装 9714 20 97 10 27 衬衫 16932 14 49 9 12 儿童服装 6660 19 54 24 4 针织服装 148540 21 34 13 09 羽绒服装 2495 30 88 22 22 二 产品需求情况 二 产品需求情况 纺织服装 鞋 帽制造业一季度工业销售值为 951 7 亿元 同比增长 23 95 增幅较上年一季度提高了 5 87 个百分点 其中 纺织服装制造同比增长 23 94 增幅较上年一季度提高了 5 85 个百分点 但是 由于市场的好转低于业界的预期 纺织服装业的产成品增长较快 今年一季度 纺织服装 鞋 帽制造业产成品同 比增长 16 61 与上年同期相比 增速上升了 5 27 个百分点 其中 纺织服装制 造增幅提高了 4 93 个百分点 纺织面料鞋的制造 制帽业产成品的增幅则大幅提 高了 10 个百分点以上 这说明 在服装行业较快增长的背后 存在着库存较大的 问题 可能会影响到今后该行业的发展形成一定的压力 中国行业分析报告 服装行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 68558355 68557150 FAX 010 68558370 7 图表 9 工业销售值和产成品增长 图表 9 工业销售值和产成品增长 单位 千元 工业销售值 工业销售值 产成品 产成品 实际值 实际值 同期比同期比增速变化增速变化实际值 实际值 同期比 同期比 增速变化增速变化 纺织服装 鞋 帽制造业 9517503723 955 87 2340135016 61 5 27 纺织服装制造 8959952923 945 85 2236203716 56 4 93 纺织面料鞋的制造 401054226 198 75 752446 19 91 10 47 制帽 156496619 09 0 93 286867 12 45 14 64 三 进出口情况 三 进出口情况 据海关统计 2005 年 3 月 全国纺织品服装进出口 93 6 亿美元 同比增长 3 8 其中出口 78 7 亿美元 增长 3 4 进口 14 8 亿美元 增长 6 2 1 3 月全国纺 织品服装进出口累计 259 4 亿美元 同比增长 19 7 其中出口 224 亿美元 增长 19 1 进口 35 4 亿美元 下降 2 纺织品服装出口的特点如下 一 出口增速明显放缓 进口降幅缩小 一 出口增速明显放缓 进口降幅缩小 一季度的出口增速逐月下降 3 月份 单月纺织品服装出口同比仅增长 3 4 增幅较 1 月份的 29 和 2 月份的 31 有大幅度的缩减 使一季度累计出口增幅降 至 19 恢复到 2004 年底时的水平 一季度各月的进口变化波动相对更大 1 月 增长 16 7 2 月份由于春节长假及原材料价格变化 再加上去年同期基数较大等 因素 骤然下降了 26 3 月份基本恢复正常 增长 6 与 2004 年底水平接近 使一季度累计进口降幅也缩至 2 与去年同期基本持平 二 一般贸易进 出口同速增长 二 一般贸易进 出口同速增长 一般贸易出口 153 7 亿美元 占出口总额的 68 6 增长 25 2 进口 4 6 亿 美元 增长 24 进出口实现同步 同速增长 但出口较 1 2 月份 40 的增速明 显有所放慢 而进口增速比 1 2 月回升了近 10 个百分点 加工贸易出口 63 8 亿 美元 增长 9 加工贸易进口 29 8 亿美元 占进口总额的 84 进口额同比下降 5 较 1 2 月的降幅有所放缓 三 民企是出口增长主动力 三 民企是出口增长主动力 尽管比前两年有所放慢 但民营企业的出口在连续高速增长之后 今年一季度 中国行业分析报告 服装行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 68558355 68557150 FAX 010 68558370 8 依然实现 40 的较快增长 至 3 月底 民营企业的出口家数和出口额在全国的占 比已经分别增至 45 和 33 位居前两位 按照目前的发展速度 民营企业出口 额超过三资企业占据出口龙头地位只不过是时间问题 三资企业出口增长 19 8 进口微降 0 8 国有及国有参股企业出口增长 1 6 进口下降 20 3 月份 三 类企业的出口增幅较 1 2 月都有不同程度的回落 其中民营企业回落了近 20 个 百分点 三资企业回落 6 个百分点 国有企业回落 10 个百分点 四 对欧美出口增速放慢 四 对欧美出口增速放慢 一季度 随着配额的取消 我对欧盟和美国的出口能量得到释放 我纺织品服 装的市场结构较去年发生了明显变化 欧盟取代我国香港地区成为我出口第一大 市场 美国也曾在 1 2 月份取代日本成为我第二大出口市场 3 月份又退居日本 之后 暂居第三位 3 月 我对欧盟出口额达到 38 5 亿美元 对美出口额达到 34 8 亿美元 二者合计已占我出口总额的近三分之一 一季度 对欧美的快速增长主 要出现在 2 月份 2 月单月对欧 美的出口增长都超过一倍 增幅分别为 111 和 110 而进入 3 月份 出口增长速度明显放慢 当月对欧 美分别增长 11 和 46 使一季度累计增长幅度分别为 48 和 71 基本回落至 1 月份当月的水平 由于 不再受配额限制 我原先通过香港等地向欧美的转口量大为缩减 再加之出口征 税对加工贸易的负面影响 一季度我对香港地区的出口下降了 7 此外 对另两 个主要市场韩国和俄罗斯的出口也分别出现 9 和 2 的下降 值得注意的是 一 季度我对欧美出口增幅呈现逐月下降的同时 自欧美进口却持续强劲 始终保持 两位数的增长 但自进口主要来源国 地区 日本 中国台湾和香港地区的进口 全部下降 五 纺织品出口增速快 服装出口单价增 五 纺织品出口增速快 服装出口单价增 一季度 纺织品出口 84 1 亿美元 增长 25 其中面料和纺织制成品均实现 20 以上的出口增长 纱线的出口增幅也接近 10 除棉纱线出口下降 17 以外 其他各类纱线的出口均实现增长 尤其化纤纱线的增幅接近 30 面料中增长最 快的是丝制面料 增长了 34 毛制 棉制和化纤制面料的增幅也都接近 30 纺织制成品中的所有商品的增长速度都超过 25 在主要商品工业用纺织品 无 纺织物和家用纺织品的快速增长拉动之下 纺织制成品实现了 35 的增长 成为 增长最快的大类商品 一季度服装出口 140 亿美元 增长 16 其中针织 梭织服装实现同速增长 与 1 2 月的增长高峰时期相比 3 月份服装的出口增速明显放缓 增幅下降了 12 个百分点 面料和制成品均下降了 10 个百分点 仅纱线的出口在 2 月底累计增长 中国行业分析报告 服装行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 68558355 68557150 FAX 010 68558370 9 的基础上继续保持上升 出口平均单价方面 纱线单价下降 4 9 主要是棉纱线出现下降所致 面料 中的棉制 毛制面料价格出现下降 化纤制面料单价增长 5 6 大宗服装商品的 出口单价实现增长 其中针织服装增长更快 增幅达 22 而梭织服装仅增长 6 所有服装商品中仅化纤制梭织服装 毛制梭织服装和皮革服装出口单价有小幅下 降 六 敏感商品出口简况 六 敏感商品出口简况 截至 2005 年 4 月 26 日 输美设限袜子类别 332 432 632 清关率为 73 4 已超过全年限制总量的 2 3 据美方统计 今年头两月 美自我进口袜子数量增长 1 4 倍 其中棉制袜子增幅高达 11 倍 化纤和毛制袜子增幅均在一倍以上 袜子 平均单价微增 0 4 其中毛制袜子实现增长 棉制及化纤制袜子单价降幅仍然较 大 美自我进口敏感商品中 量增价跌现象较严重的仍是棉制裤子 347 8 棉 制衬衫 338 9 合纤长丝布 620 其中棉制裤子出口量增长了 17 倍 单价下 降 50 以上 2005 年 1 3 月 我输欧盟 35 类涉案化纤布单价提升 3 8 数量下 降 4 5 2005 年 1 3 月 据中国海关统计 我对全球出口欧盟设限调查 9 类商 品的金额合计 48 7 亿美元 同比增长 32 对欧盟出口这 9 类商品金额合计 7 8 亿美元 增长 1 6 倍 其中对欧盟出口数量增长最快的是亚麻或苎麻梭织物 117 类 增长 3 4 倍 羊毛衫 5 类 增长 2 1 倍 对欧盟出口平均单价除女衬衫 7 类 下降 4 外 均实现增长 但与去年全年的出口平均单价相比 仅亚麻或苎麻 纱及梭织物保持增长 袜子持平 其他 6 个类别纺织品均呈现不同幅度的下降 梭织女上衣 15 类 下降最多 降幅达 40 从国家统计局公布的以人民币计价的出口交货值总量看 今年一季度 纺织服 装 鞋 帽制造业共完成出口交货值 457 亿元 同比增长 22 56 增速比上年同 期提高 8 87 个百分点 其中 纺织服装制造出口交货值同比增长 22 93 增幅比 上年一季度提高了 9 35 个百分点 图表 10 出口交货值增长情况 图表 10 出口交货值增长情况 单位 千元 出口交货值 出口交货值 实际值 实际值 同期比 同期比 增速变化 增速变化 纺织服装 鞋 帽制造业 45709585 22 56 8 87 纺织服装制造 42482141 22 93 9 35 中国行业分析报告 服装行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 68558355 68557150 FAX 010 68558370 10 出口交货值 出口交货值 实际值 实际值 同期比 同期比 增速变化 增速变化 纺织面料鞋的制造 2285883 18 07 2 73 制帽 941561 17 24 4 01 从出口产品数量看 今年一季度累计 皮革服装 毛皮服装的出口数量较上年 有所减少 而织物制袜子 皮革手套增长较快 图表 11 主要纺织产品出口情况 图表 11 主要纺织产品出口情况 单位单位 本月数量本月数量 累计值累计值 累计同比 累计同比 增速变化增速变化 皮革服装 万件324 898 7 4 6 毛皮服装 吨157 536 31 2 176 3 皮革手套 万双4606 1593519 8 50 6 织物制手套 万双24686 6942915 4 0 4 织物制袜子 万双46865 13264943 3 11 9 手帕 万条5680 160136 8 3 3 帽类 万个32800 969559 3 23 2 鞋 万双58113 16268313 3 7 3 其中 外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋万双35292 9630913 9 12 6 皮面鞋 万双9889 3017915 1 7 2 橡胶或塑料底纺织材料为面的鞋 万双9127 263888 6 6 鞋靴零件 护腿及类似晶 吨12907 332239 12 7 四 市场价格走势 四 市场价格走势 3 月份 全国衣着类生活资料产品出厂价格指数为 100 6 继续保持稳定 但 较 2 月份略有下跌 自去年 3 月份以来 全国衣着类生活资料产品出厂价格指数 基本上都在 100 102 之间运行 没有出现大的波动 其原因是市场价格已较低 不可能会有的跌幅 而一旦市场价格上涨 供应能力就会随时得到释放 从而抑 制价格的上涨 中国行业分析报告 服装行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 68558355 68557150 FAX 010 68558370 11 行业内主要企业经营情况 行业内主要企业经营情况 一 前十家企业经营情况 一 前十家企业经营情况 由于竞争激烈 服装行业的集中度有所下降 今年一季度 纺织服装制造前十 家企业 共完成产品销售收入 65 87 亿元 集中度为 7 59 实现利润总额 6 66 亿元 占全行业的比重为 19 56 集中度比前两个月下降了 4 16 个百分点 图表 12 前十名企业集中度 图表 12 前十名企业集中度 单位 亿元 产品销售收入 产品销售收入 占行业比重占行业比重利润总额 利润总额 占行业比重占行业比重 纺织服装 鞋 帽制造业 65 87 7 14 6 66 18 56 纺织服装制造 65 87 7 59 6 66 19 56 纺织面料鞋的制造 10 72 27 46 0 68 48 77 制帽 3 90 26 33 0 13 29 73 二 分规模企业经营情况 二 分规模企业经营情况 在纺织服装 鞋 帽制造业中 中型 小型企业的利润增速分别为 29 92 和 41 71 增幅分别较上年同期提高了 28 44 和 21 43 个百分点 大型企业虽然利润 增速也达到了 13 85 但增幅比上年同期下降了 2 个百分点 利润增长水平与中 小型企业的差距有所拉大 图表 13 不同规模企业经济效益增长情况 图表 13 不同规模企业经济效益增长情况 大型 大型 中型 中型 小型 小型 利润利润 增速增速 比上年比上年 升降 升降 利润 利润 增速 增速 比上年比上年 升降 升降 利润 利润 增速 增速 比上年比上年 升降 升降 纺织服装 鞋 帽制造业 13 85 2 01 29 92 28 44 41 71 21 43 纺织服装制造 13 85 2 05 23 86 22 41 41 19 92 纺织面料鞋的制造 0 0 39 579 36606 17 71 1 66 05 制帽 0 0 2 15 31 41 14 65 5 98 中国行业分析报告 服装行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 68558355 68557150 FAX 010 68558370 12 三 分所有制企业经营情况 三 分所有制企业经营情况 在服装业中 国有企业利润滑坡的迹象比较明显 外商和港澳台投资企业 私 营企业的利润增长情况较好 其中 私营企业的利润同比增长了 44 71 增幅较 上年同期提高了 31 27 个百分点 外商和港澳台投资企业的利润同比增长了 26 94 增幅较上年同期提高了 15 7 个百分点 图表 14 一季度不同所有制企业经济效益增长情况 图表 14 一季度不同所有制企业经济效益增长情况 国有企业 国有企业 集体企业 集体企业 股份合作企业 股份合作企业 利润利润 增速增速 比上年比上年 升降 升降 利润 利润 增速 增速 比上年比上年 升降 升降 利润 利润 增速 增速 比上年 比上年 升降 升降 纺织服装 鞋 帽制造业 7 45 126 5453 75 59 92 59 98 44 07 纺织服装制造 11 19 132 0824 99 31 32 39 07 22 92 纺织面料鞋的制造 209 92124 691415 471431 38598 03 582 6 制帽 75 28 21 153 61 157 69 171 02 股份制企业 股份制企业 私营企业 私营企业 外商和港澳台投资企业外商和港澳台投资企业 利润利润 增速增速 比上年比上年 升降 升降 利润 利润 增速 增速 比上年比上年 升降 升降 利润 利润 增速 增速 比上年 比上年 升降 升降 纺织服装 鞋 帽制造业 4 27 9 92 44 71 31 27 26 94 15 7 纺织服装制造 4 4 9 96 45 92 29 91 26 3 15 16 纺织面料鞋的制造 78 44 4 18 21 1 44 47 111 84 102 59 制帽 28 63 27 8623 97 31 72 11 5 10 62 四 主要企业生产经营情况及战略调整情况 四 主要企业生产经营情况及战略调整情况 一 江苏吴中实业股份有限公司 一 江苏吴中实业股份有限公司 一季度 公司实现主营业务收入 25789 52 万元 比上年同期增长 551 34 万元 增长率为 2 18 其中 服装业务收入为 11849 31 万元 比上年同期下降 156 41 万元 羽绒业务收入为 4318 97 万元 比上年同期下降 1136 16 万元 主要原因是 本年羽绒销售启动较晚引起的 药业收入为 9621 24 万元 比上年同期增长 1843 91 万元 主要原因是公司药业板块整合后销售扩大引起的 公司实现主营业务利润 5041 21 万元 比上年同期增长 3 07 实现净利润 1294 87 万元 比上年同期下 降 2 91 中国行业分析报告 服装行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 68558355 68557150 FAX 010 68558370 13 二 雅戈尔集团股份有限公司 二 雅戈尔集团股份有限公司 一季度纺织服装的销售收入较上年同期增长 30 66 纺织服装的毛利率为 47 95 衬衫的毛利率为 52 06 西服的毛利率为 60 45 由于房地产结算收入 增加 使公司报告期净利润大幅上升 公司实现主营业务收入 128418 65 万元 较 上年同期增长 136 41 利润总额 30996 42 万元 较上年同期增长 135 17 净利 润 22553 08 万元 较上年同期增长 113 05 一季度 公司保持持续经营状态 政策环境及行业未发生重大变化 三 江苏红豆实业股份有限公司 三 江苏红豆实业股份有限公司 一季度 公司服装主业平稳增长 内销方面 为了提升产品档次及在大中型城 市的品牌形象 公司在原有经销商营销网络基础上 成立了男装营销部门 拓展全 国各大城市大型商场的业务和团购业务 从而进一步完善了营销网络结构 加强 了销售终端的维护和管理 经努力 公司已被最高人民法院采购中心确定为法院 系统审判制服加工定点生产企业 三月份 公司参加了的中国国际服装服饰博览 会 全新设计的红豆产品和专卖店 专厅 柜 形象受到了与会专业人士的关注 和赞扬 外贸方面 年初纺织品出口配额取消后 公司外贸出口业务面对新的发 展机遇 大力开拓国外采购商网络 完善出口认证系统工作 一季度 公司实现 主营业务收入 3493 09 万元 与去年同期相比增长 35 34 实现主营业务利润 538 46 万元 与去年同期相比增长 4 34 实现净利润 221 88 万元 与去年同期 相比增长 31 56 四 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 四 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 一季度 公司继续保持了良好的经营势头 公司继续加大科研开发力度 提高 产品的技术水平 科技含量 增强了公司产品的市场竞争力 公司实现主营业务 收入 5 71 亿元 实现净利润 0 60 亿元 羊绒衫的销售毛利率达到 43 81 五 宁波杉杉股份有限公司 五 宁波杉杉股份有限公司 公司主要经营各类服装服饰产品及锂离子电池材料 公司一季度主营业务保持 了健康 良好地发展态势 一季度共实现主营业务收入 28677 万元 比去年同期 增长 33 实现主营业务利润 7692 万元 比去年同期增长 55 净利润 2270 万 元 比去年同期增长 2 一季度公司继续巩固服装主业 做深做强品牌 扩大 杉 杉 品牌的市场影响力 稳步推进多品牌 国际化战略 在 3 月份北京举办的中 国国际服装服饰博览会上公司以强大的品牌阵容 从不同的消费定位层面出发 中国行业分析报告 服装行业 版权 中经网数据有限公司 TEL 010 68558355 68557150 FAX 010 68558370 14 通过不同的品牌风格与设计理念 充分展示了公司在国内服装界的强大实力和行 业中的地位 本季度行业热点或焦点问题 本季度行业热点或焦点问题 一 一季度南韩的纺织品出口下降了 6 1 一 一季度南韩的纺织品出口下降了 6 1 在今年的第一季度 在世界范围内纺织品配额结束之后 南韩的纺织品和成品 服装出口同比下降了 6 1 南韩的工商能源部说 在今年的第一季度 南韩的纺 织品和成品服装的出口额下降了 2 10 亿美元 导致总出口额降到 31 9 亿美元 这 是由于来自于如中国等廉价国家的出口的冲击所致 二 纺织品出口或 分档 征收关税 二 纺织品出口或 分档 征收关税 新措施最快下月底出台 税率将依出口价格而定 商务部已看到现行纺织品出 口关税税率的不足 新税率不再是所有纺织品一个价 而会根据纺织品 身价 制定分档税率 像短裤等价低产品可能会比现行税率要低 而长裤等出口价相对 较高产品 税率也会高一些 商务部正在论证调的控纺织品出口的新方案 可能 会在 5 月下旬出台 由于来自欧美国家的压力越来越大 早些时间商务部已同有关部门在研究纺织 品出口的相应对策 除调高出口关税外 人民币汇率调整 行业出口行为自律等 措施均在考虑之列 目前相应方案已进入论证阶段 但尚未最终确定 采用 分档 方式征收纺织品出口关税 有利于国内企业出口纺织品有序化 不像原来的出口 税率 短裤等许多出口价本就只有几块钱的纺织品 也要加征几毛钱的出口关税 致使客户纷纷转到印度