国内货箱总成行业分析.doc

国内货箱总成行业分析2010年是“十一五”的收官之年，是不平凡的一年，是中国汽车工业进入高速发展的一年，这一年里，装配货箱总成的厢式汽车市场空前火爆。此外，国家鼓励发展厢式汽车车型，重点鼓励发展封闭式货物运输车辆和多轴重型车辆。国家政策给力，企业干劲十足，货箱总成发展前景一片光明。一、2007-2009年国内货箱总成生产企业产销及经济运行情况据中国汽车工业年鉴（2008-2010版）统计数据显示，2007年我国货箱总成生产企业主要有21家，生产46.45万台，销售41.78万台。2008年我国货箱总成生产企业主要有17家，比2007年减少4家，生产48.35万台，比上年增加1.9万台，增幅4.1%，销售44.78万台，比上年增加3万台，增幅7.18%。2009年我国货箱总成生产企业主要有27家，比2008年增加10家，生产65.84万台，比上年增加17.49万台，增幅36.17%，销售65.26万台，比上年增加20.48万台，增幅45.73%。2007-2009年国内货箱总成生产企业产销情况单位：台从上图不难看出国内货箱总成生产企业2007年至2008年产销情况增幅不大，2009年随着中国汽车工业突飞猛进的发展，货箱总成生产企业产销情况大幅增长。（一）2007年国内货箱总成生产企业产销和经营情况据中国汽车工业年鉴（2008版）统计数据显示，2007年我国货箱总成生产企业主要有21家，生产46.45万台，销售41.78万台。2007年国内货箱总成前十家生产企业行业占比情况国内货箱总成前十家企业生产46.14万台，行业占比99.33%，销售41.47万台，行业占比99.26%，其中产销超过10万台的企业只有四川嘉宝汽车有限责任公司一家，该企业该年生产27万台，行业占比58.13%，销售22.4万台，行业占比53.62%；其中产销超过5万台的企业有两家，分别是诸城市恒信基电器制造有限公司和江铃汽车集团公司车厢内饰件厂，分别生产8.77万台和5.78万台，销售8.76万台和5.78万台。四川嘉宝汽车有限责任公司生产的货箱总成为河北长安、东风渝安配套，诸城市恒信基电器制造有限公司生产的货箱总成为福田轻货配套，江铃汽车集团公司车厢内饰件厂生产的货箱总成主要为江铃NKR配套。（二）2008年国内货箱总成生产企业产销和经营情况据中国汽车工业年鉴（2009版）统计数据显示，2008年我国货箱总成生产企业主要有17家，比上年减少4家，生产48.35万台，比上年增加1.9万台，增幅4.1%，销售44.78万台，比上年增加3万台，增幅7.18%。2008年国内货箱总成前十家生产企业行业占比情况国内货箱总成前十家企业生产48.03万台，行业占比99.34%，销售44.43万台，行业占比99.22%，其中产销超过10万台的企业只有诸城市恒信基电器制造有限公司一家，该公司该年货箱总成生产31万台，行业占比64.12%，销售30.9万台，行业占比69%；其中产销超过5万台的企业有两家，分别是四川嘉宝汽车有限责任公司和江铃汽车集团公司车厢内饰件厂，分别生产8.7万台和6.16万台，销售7万台和4.32万台，值得关注的是2007年排名第一的四川嘉宝汽车有限责任公司其2008年货箱总成产销大幅缩减，由原来的年产27万台缩减至年产8.7万台，而2007年排名第二的诸城市恒信基电器制造有限公司其2008年货箱总成产销情况却是一个质的飞跃，由原来的年产8.77万台提升至31万台。（三）2009年国内货箱总成生产企业产销和经营情况据中国汽车工业年鉴（2010版）统计数据显示，2009年我国货箱总成生产企业主要有27家，比上年增加10家，生产65.84万台，比上年增加17.49万台，增幅36.17%，销售65.26万台，比上年增加20.48万台，增幅45.73%。2009年国内货箱总成前十家生产企业行业占比情况国内货箱总成前十家企业生产60.92万台，行业占比92.53，销售60.31万台，行业占比92.41%，其中产销超过10万台的企业有两家，分别是四川营山五四机械有限责任公司和诸城市兆丰机械有限公司，分别生产19.2万台和15.6万台，销售19.03万台和15.6万台，值得注意的是从2007-2009年连续三年江铃汽车集团公司车厢内饰件厂均排名第三，其产销规模未见大的波动，以1万台/年的增长速率稳步发展。二、2009年国内货箱总成前十家生产企业情况简介（一）四川营山五四机械有限责任公司该公司是以生产微、轻、重型及轿货车车厢、车架为主的专业产家、系国家中型企业，全国最大五家车厢制造企业之一。该公司下设4个分公司（工区），分布在营山、重庆、河北定州，现有员工361人，拥有各类专业技术人员近百人，配备了国内较先进的22000T液压机、XK714/3数控铣床等通用和专用设备450台（套），具有CADUg绘图设计及模具开发制造能力，具有年产各类车厢、车架及覆盖件19.2万台（套）的能力。公司坚持以“质量求生存、信誉求发展”的经营理念，以“争做百年企业，争当高素质员工”为奋斗目标，先后与长安汽车（集团）公司、庆铃汽车（集团）公司、力帆汽车公司、北汽福田汽车公司、重庆东风渝安集团等十多家汽车制造企业建立了紧密的配套协作关系，开发生产了重型、轻型及微型系列汽车车厢20多个品种，汽车覆盖件300余个品种和汽车零配件，市场占有份额居于全国同类配套产家前列。该公司先后荣获“全国重合同守信用称号”、“四川省银企合作诚实守信先进单位”。2009年四川营山五四机械有限责任公司经济指标项目名称项目内容单位全年工业总产值(当年价)59195万元其中：汽车工业产品产值(当年价)59195万元全年工业销售产值(当年价)59078万元年末从业人员合计361人年末企业全部占地面积56000米2年末资产合计8053万元固定资产合计2562万元主营业务收入54549万元2009年四川营山五四机械有限责任公司主要产品生产及配套情况主要产品生产情况单位配套情况货厢总成192000台庆铃、SC（二）诸城市兆丰机械有限公司该公司始建于1994年，位于山东省诸城市昌城工业园内，厂区占地总面积400多亩，总资产近4亿元，公司当前主营产品或业务有五大类：一是货厢制造；二是车架制造；三是冷弯型钢加工；四是钢材贸易；五是开平/纵剪等物流加工项目。该公司拥有一批具有丰富设计与实践经验的工程技术人员，技术力量雄厚，生产工艺先进，设计、开发等综合力量较强，并且拥有各种精密加工及大型生产设备，可根据用户实际需要进行各种类型的货厢、车架、冷弯型钢的生产制造及开平、纵剪等项目。该公司同时经营宝钢、日钢、莱钢、泰钢等各大钢厂生产的各类规格的热轧卷板、冷轧卷板、花纹卷板、大梁钢、低合金钢及各类带钢，并已成为莱钢、日钢、泰钢等大型钢厂的一级销售代理商。该公司在同行业中率先通过ISO9001:2000质量体系认证，多次被北汽福田股份有限公司等用户评为优秀供应商，多次被潍坊市信用联社评为AAA级信用企业，连续七年被中国农业银行潍坊市分会评为AA+级信用企业。2009年诸城市兆丰机械有限公司经济指标项目名称项目内容单位全年工业总产值(当年价)61350万元其中：汽车工业产品产值(当年价)61350万元全年工业销售产值(当年价)61350万元年末从业人员合计766人年末企业全部占地面积145000米2年末资产合计30999万元固定资产合计11620万元主营业务收入59635万元2009年诸城市兆丰机械有限公司主要产品生产及配套情况主要产品生产情况单位配套情况货箱总成156000台FOTON（三）江铃汽车集团公司车厢内饰件厂该厂系江铃汽车集团公司全资子公司，专业生产汽车系列车厢、厢柜、座椅、备轮升降器等五十多种零部件产品。位于南昌市南大门，北靠昌北机场，东接京九铁路，西临迎宾北大道。现有员工1500余人，专业技术和管理人员360余人。厂区占地面积19万余平方米，总资产为8.3亿元人民币，建有冲压、焊装、涂装、总装、海绵发泡、缝纫、裁剪等10余条现代化生产线，主导产品为江铃N系列、J系列、T系列、全顺系列车厢、货柜、座椅及备轮升降器等相关零部件，目前已形成年产7万台车厢、厢柜和23万台（套）座椅的生产能力。1998年11月经中国进出口商检质量认证中心（CQC）注册审核，该厂ISO9002质量体系已通过审核认证，2000年11月经英国SGS通标标准技术服务有限公司审核，该厂QS9000质量体系又得以顺利审核认证，并得到可靠有效运行，标志着该厂质量控制和质量保证体系不断趋于科学、严密和完善。2009年江铃汽车集团公司车厢内饰件厂经济指标项目名称项目内容单位全年工业总产值(当年价)83008万元其中：汽车工业产品产值(当年价)83008万元全年工业销售产值(当年价)83008万元年末从业人员合计1506人年末企业全部占地面积191836米2年末资产合计49629万元固定资产合计9622万元主营业务收入83008万元2009年江铃汽车集团公司车厢内饰件厂主要产品生产及配套情况主要产品生产情况单位配套情况座椅总成235600只江铃货厢总成75416台江铃（四）日照兴业汽车配件有限公司该公司是日照兴业集团与韩国韩德株式会社于2003年9月1日合作成立的一家中外合资工业企业。公司注册资金300万美元，总占地面积15.8万平方米，厂房面积6万平方米，员工780余人，其中专业技术人员200多人，熟练工400多人。该公司是以生产汽车配件及汽车零部件为主的大型专业化生产企业，产品现已形成6大系列，200多个品种。拥有模具制造、铆接车架、货箱组装、冲孔纵梁、重汽横梁、数控冲、纵剪切、滚压型材、冲压、铆接、焊接、电泳、喷涂等成套生产线10余条，各种加工设备300余台（套），已具备为大型汽车厂家配套生产汽车配件的生产能力。公司目前是中国重汽集团、山东五征集团、东安黑豹、哈飞汽车等多家全国知名厂家的主要配套企业，已成为中国重汽集团济南卡车公司“配套产品定点供应商”，并被东安黑豹公司评为“优秀供应商”。2007年公司顺利通过了ISO/TS16949:2002质量管理体系认证,现已成为日照市高科园的龙头企业之一。2009年日照兴业汽车配件有限公司经济指标项目名称项目内容单位全年工业总产值(当年价)40405万元其中：汽车工业产品产值(当年价)40405万元全年工业销售产值(当年价)40405万元年末从业人员合计700人年末企业全部占地面积158000米2年末资产合计29208万元固定资产合计7274万元主营业务收入40405万元2009年日照兴业汽车配件有限公司主要产品生产及配套情况主要产品生产情况单位配套情况货厢总成71200台东安黑豹车架总成39000台五征（五）五莲昱森工贸有限公司该公司创立于2006年5月1日，位于山东省日照市五莲县,占地4万平方米，员工200余人，主要产品为汽车货箱及配件制造，该公司拥有冷冲压及焊接设备260余台（套），能完成多种车厢的设计开发和制造。具有年产货箱4万台的生产能力。2009年五莲昱森工贸有限公司经济指标项目名称项目内容单位全年工业总产值(当年价)7000万元其中：汽车工业产品产值(当年价)7000万元全年工业销售产值(当年价)7000万元年末从业人员合计218人年末企业全部占地面积41500米2年末资产合计5300万元固定资产合计2800万元主营业务收入7000万元2009年五莲昱森工贸有限公司主要产品生产及配套情况主要产品生产情况单位配套情况货厢总成40000台五征（六）诸城市福运机械有限公司该公司位于山东潍坊境内，主要经营生产造纸机械及配件，汽车配件，摩托车配件等，厂区面积2万平方米，从业人员120余人，其中汽车部分年产值4000万元，具备年产2万台货箱总成的生产能力。2009年诸城市福运机械有限公司经济指标项目名称项目内容单位全年工业总产值(当年价)4000万元其中：汽车工业产品产值(当年价)4000万元全年工业销售产值(当年价)4000万元年末从业人员合计120人年末企业全部占地面积23000米2年末资产合计2000万元固定资产合计950万元主营业务收入4000万元2009年诸城市福运机械有限公司主要产品生产及配套情况主要产品生产情况单位配套情况货厢总成20000台FOTON（七）山东巨环专用汽车有限公司该公司是山东巨环集团的一个分支机构，成立于2005年10月，位于诸城市区东北出入口高新技术工业园，该公司现有员工600多人，占地面积200亩，建筑厂房面积50000平方米,设有各种先进的生产设备和检测设备，高标准专用汽车生产线和涂装流水线。公司技术力量雄厚，以中国科学院和清华大学汽车研究所为技术依托，逐步完善了专用汽车的生产技术和手段，生产工艺和产品检验验收标准日臻完备。现已通过ISO/TS16949:2002国际质量体系认证和国家3C认证。公司主要生产各种型号的垃圾车、洒水车、自卸车、半挂车、罐式车、厢式车、集装箱运输车、加（运）油车、仓栅车、电动轿车、电动旅游观光车、电动巡逻车、电动货车、电动拖运车、电动高尔夫车等。该公司生产的汽车配件及车厢，十几年来一直被北汽福田公司列入重点配套厂家。专用汽车产品被中国重汽集团、北汽福田公司列入重点大委改企业。2009年山东巨环专用汽车有限公司经济指标项目名称项目内容单位全年工业总产值(当年价)5000万元其中：汽车工业产品产值(当年价)5000万元全年工业销售产值(当年价)5000万元年末从业人员合计200人年末企业全部占地面积40000米2年末资产合计10000万元固定资产合计5450万元主营业务收入5000万元2009年山东巨环专用汽车有限公司主要产品生产及配套情况主要产品生产情况单位配套情况货厢总成18000台FOTON（八）四川宇良车辆配件有限公司该公司初建于1994年，旗下有四川宇良泵业公司、安岳宇良水泵公司，该公司主要产品为制动器踏板、离合器踏板、油门踏板、货箱总成等，是中国南车资阳机车公司、资阳南骏汽车集团、青岛一汽成都分厂及广西玉柴、一汽锡柴、昆明云内、福建力佳、成都云内等发动机公司主要配套企业。该公司坐落于四川省资阳市，固定资产1.5亿元，专业技术人才100余名，其中高、中级专业技术职务50余人，占地300余亩。拥有数控加工中心、数控车、铣、刨、磨、镗、钻等设备200余台，剪折、冲压、校平分条、辊压成型、自动焊接等专用设备100余台套，年销售收入3亿多元。2009年四川宇良车辆配件有限公司经济指标项目名称项目内容单位全年工业总产值(当年价)9900万元其中：汽车工业产品产值(当年价)990万元全年工业销售产值(当年价)9700万元年末从业人员合计200人年末企业全部占地面积14000米2年末资产合计5181万元固定资产合计2304万元主营业务收入10151万元2009年四川宇良车辆配件有限公司主要产品生产及配套情况主要产品生产情况单位配套情况制动、离合、油门踏板28240只各种汽车货厢总成15623台资阳南骏、一汽青岛（九）柳州五菱汽车有限责任公司柳州五菱汽车有限责任公司（简称五菱集团）成立于1996年，是广西区政府授权经营的大型国有独资企业，是中国制造业企业500强、信息化企业500强之一。2002年，通过资产重组和深化改革，五菱集团以全部整车业务与上汽集团和美国通用公司实现了“三方合作”，成立了上汽通用五菱汽车股份有限公司，促进了五菱汽车“十五”期间的飞速发展。三方合作使一个五菱变成两个五菱有产品纽带、产权纽带和文化纽带相联系的两个五菱。2007年9月，五菱集团以零部件、发动机和专用车业务实现与香港俊山五菱集团有限公司合资，成立了中外合资企业“柳州五菱汽车工业有限公司”，这是五菱集团继2002年三方合作之后的又一次重要资产重组，五菱集团将依托香港便利的海外融资平台优势，使国有资本进入到国际资本市场，为企业后续发展提供资金保障。2008年五菱集团实现了新跨越，经营业绩再度刷新历史记录，实现合并销售收入77.6亿元；合资公司五菱工业公司实现合并销售收入73亿元。2009年柳州五菱汽车有限责任公司经济指标项目名称项目内容单位全年工业总产值(当年价)978647万元其中：汽车工业产品产值(当年价)962880万元全年工业销售产值(当年价)941847万元年末从业人员合计6218人年末企业全部占地面积1344988米2年末资产合计892175万元固定资产合计99844万元主营业务收入1007000万元2009年柳州五菱汽车有限责任公司主要产品生产及配套情况主要产品生产情况单位配套情况轻型冷藏车194辆LQG5027XLC车架总成1109093台LZW轻型散装粮食运输车4109辆LQG5025等微型水罐消防车37辆LQG5010GXFSG手动玻璃升降器2717394只LZW轻型救护车551辆LQG5021XJH轻型邮政车53辆LQG5021XYZ轻型载货车149辆各种汽车锁4929083只LZW汽车用汽油机自配量14183台LJ465Q3等轻型厢式运输车9781辆LQG5021XXY汽车用汽油机商品量578498台LJ465Q3等轻型厢式运输车14434辆LQG5020等消声器总成464665只LZW保险杠485911件LZW液压制动总泵451582台LZW轻型囚车5辆LQG5020XQC液压制动分泵451582只LZW仪表板总成645101只LZW消声器排气管462387只LZW货厢总成10928台LZW后桥总成1056990台LZW盘式制动器总成463226台LZW座椅总成3405553只LZW（十）吉林市吉轻制动器制造有限责任公司该公司原为一汽集团公司吉林轻型车厂所属企业，2002年剥离出来，划归吉林市地方政府管理。公司占地面积40294平方米，现有职工867人，总资产5446万元。公司具有较全面的技术力量，具有较强的铸造、冲压、焊接、机加、热处理、涂漆、装配及工装制造等综合加工能力，公司从事汽车零部件生产20余年来，先后为吉林微型车，解放牌微型、轻型及中型车配套生产过零部件600余种。现承担着一汽轻、微车两大系列，十余种车型300多种零合件生产。配套供给吉轻、哈轻等汽车厂家。主要产品有汽车前悬挂总成、前轮毂带制动盘总成、左/右制动钳总成、后左/右制动器总成、后制动鼓及汽车底盘横梁系列产品、踏板支架总成系列产品、前变速操纵机构总成等。该公司2003年通过中国汽车产品认证委员会质量体系认证中心认证，取得了ISO9001：2000版和ISO9000：1998版国际标准证书。2009年吉林市吉轻制动器制造有限责任公司经济指标项目名称项目内容单位全年工业总产值(当年价)7833万元其中：汽车工业产品产值(当年价)7833万元全年工业销售产值(当年价)7794万元年末从业人员合计310人年末企业全部占地面积39172米2年末资产合计4408万元固定资产合计3558万元主营业务收入7882万元2009年吉林市吉轻制动器制造有限责任公司主要产品生产及配套情况主要产品生产情况单位配套情况制动、离合、油门踏板19676只吉轻货厢总成10012台吉轻手制动器总成145562台吉轻、曙光三、政策给力厢式汽车带火货箱总成国内货箱总成的发展情况客观上反映了国内厢式汽车的发展情况，反过来说厢式汽车的发展或将带动货箱总成行业的发展。厢式汽车的产销量与宏观经济形势密切相关。随着2010年中国汽车工业加速发展，厢式汽车产销量必定再登高位。厢式汽车是专用汽车的一个分支，专用汽车又是商用汽车的一个分支，厢式车的发展与整个商用汽车市场同步。我国厢式汽车市场发展得益于国家宏观经济政策与形势。最近一个时期，国家鼓励发展厢式汽车车型，重点鼓励发展封闭式货物运输车辆和多轴重型车辆。交通部不定期的发布货运汽车及汽车列车推荐车型，鼓励标准化的厢式、罐式及集装箱货车、实现封闭式运输，严格市场准入，对非标准货运车型实施重点监管，坚决遏制超限超载运输和裸露运输；鼓励发展集散用封闭小货车，适应城市内货物配送的需求；鼓励发展多轴重型专用车辆；禁止使用“大吨小标”车辆；鼓励道路货运企业加快道路货运车辆报废和更新步伐，加速淘汰能耗高、性能不符合要求的货运车型；引导货运生产企业开发生产符合国家标准和现代货运发展方向的标准车型，禁止非法改装货运车辆。鼓励的引导道路运输企业选用自质量轻、承载量大、能耗低、污染小的环保型、节约型运输车辆。推广标准化运输、甩挂运输、封闭运输等先进的运输组织方式，积极引进国外先进的物流技术和装备等，提高运输组织化程度，提高厢式汽车实载率。根据交通部国家高速公路网规划，从2005年到2030年，国家将斥资2万亿元，新建5.1万公里高速公路，届时总里程将达到8.5万公里。高等级公路的飞速发展，将积极推动运输车辆和道路维护车辆的发展；我国对钢铁、煤炭、水泥、原油、天然气等基本战略物资长期保持庞大需求，这些物资相当部分靠车辆运输，总体上讲，厢式汽车总需求量基数较大，还有相当大的成长空间。据悉，国家工信部将公布的2010年版汽车产业发展政策(修订稿)，是在低碳经济背景下制定的，传承了2004年版的精髓，提出了“汽车产业是国民经济重要的支柱产业”的新的定位，有利于整个行业的快速发展。根据2004年版汽车产业发展政策和2010年版修订稿精神，国家在政策目标上鼓励汽车生产企业提高研发能力和技术创新能力