现场检查流程管理系统课件(ppt 56页).ppt

1 现场检查流程管理系统 2 系统总体流程 3 系统角色 主查人 组长 激活项目 编制检查方案打印通知书 下发任务 分配任务 管理文档检查人 填写工作底稿复核人 复核工作底稿 4 主查人处理流程 分开进行 疑点和管理评价可以分开进行 5 检查人 处理流程 6 复核人 处理流程 7 East系统 网络环境 无法连接内网时使用 导入导出回到银监会内网环境 使用任务上传下载 内网 任务上传任务下载 主查人 浏览器登录 主查人激活项目在浏览器中操作 East客户端下载地址 银监会内网 电脑相关 软件下载 现场检查 EAST客户端 10 客户端登录 第一次登录需要注册内网邮箱ID 初始密码 00000000 11 角色对应的功能 组长 主查人 检查人 复核人 检查人 复核人 检查人 复核人 12 必须将主查人报East应用办 在系统中进行设置后才能激活 13 主查人 激活项目 内网首页链接进入 14 主查人 激活项目 检查对象必须是明确的法人或者分支机构 出现在现场检查通知书中 15 主查人 激活项目 项目信息将会出现在 现场检查通知书 中 16 主查人 激活项目 激活信息必须准确 完成激活后不可修改 17 主查人 打印 现场检查通知书 有的电脑可能需要转换文档格式 19 主查人 打印 现场检查通知书 各银监局自己添加此处内容 然后再打印模板中此处内容为空 20 主查人 查看计划及激活信息 项目编号为系统生成 21 主查人 修改项目组员 项目激活后可在 我的项目 中修改 22 主查人 修改项目组员 系统自动生成 不可修改 项目名称在激活后将自动添加 时间 立项部门 检查对象 以便进行区分 23 主查人激活项目后才可下载 24 主查人 项目下载 可下载权限范围内的所有数据 25 26 主查人 新建任务 27 28 主查人 下发任务 任务下发后不可修改和删除 29 主查人 上传任务 上传成功后 检查人才能收到任务 30 检查人 填写工作底稿 检查人下载任务后 从待办任务打开工作底稿 31 主查人下发的原始附件 通过点击这个按钮打开 检查人提交的相关附件 32 检查人 填写工作底稿 33 复核人 复核工作底稿 复核人下载任务后 通过待办任务可以打开工作底稿 34 复核人 复核工作底稿 复核人填写复核意见 35 36 主查人 编制检查方案 37 主查人 编制检查方案 检查方案可以形成汇总清单 注意层级关系 38 39 主查人 新建管理评价任务 管理评价任务由主查人进行分配 选择自己编制的检查方案下发 40 主查人 下发管理评价任务 未下发前可以删除任务 下发后不可删除 下发完成后在主查人的待办任务中 需要进行任务分配 41 42 主查人 分配管理评价任务 43 主查人 上传任务 执行任务上传 组员才能收到分配的检查任务 44 检查人 填写工作底稿 管理评价 45 主查人 填写会议底稿 会议底稿不用复核 46 主查人 查看汇总清单 点击链接 可以查看对应的工作底稿 底稿中问题超过3个 本条记录会显示红色 47 主查人 新建项目文档 48 主查人 上传项目文档 49 查看问题库 双击可以打开此工作底稿 50 注意事项 工作完成后一定要执行任务上传 才能保存到EAST系统中客户端卸载时 会删除所有的数据 因此 在卸载时应该保证所有的任务都已经上传到EAST系统当系统弹出提示 系统检测到有新的版本需要更新 时 点击 是 按钮 系统将进行自动升级 51 注意事项 如果多人用一台电脑 请点击 文件 注册用户 将其他用户注册到此电脑 建议所有用户登陆后都执行 任务下载 退出系统前执行 任务上传 保证数据正常的进入到East系统 52 注意事项 执行任务下载 才能收到任务如果工作底稿填写有错误 请自行联系复核人 让其执行 复核不通过 可以重新修改底稿 复核人不能修改底稿 此次培训中 由于是主查人和检查人共用一台电脑 如果检查人登录后 待办任务处于 已下发 请执行 导出 再执行 导入 状态变为 检查中 即可填写工作底稿