中国挖掘机行业分析及预测报告.ppt

2010 2013年中国挖掘机械行业情况分析报告 创新合作 推动挖掘机械行业可持续发展 主要内容 挖掘机械是一种集土方挖掘 装载 平整 拆除 抢险等作业的工程机械 广泛应用于各类土石方工程施工 民用建筑 道路建设和市政工程等场所 在工程机械中占据着举足重要的地位 据统计 世界范围内各种土方工程约有60 70 的土方量是由挖掘机械来完成 因此 在世界范围内 挖掘机也是产销量最大 应用最多的一类工程机械 尤其近年来我国挖掘机械的产销量每年均有15 30 的爆发式增长 可以说挖掘机械是工程机械行业中最重要的机种之一 工程机械之王 甚至可是说得挖掘机械者得工程机械天下 挖掘机械 液压挖掘机与其他工程机械相比 具有更高作业效率 更加节能特点 其科技含量和信息化程度高 是工程机械中技术难度大 具有标志性的重要产品之一 他的制造技术水平和生产能力反映了国家的工程机械的整体水平 不夸张的说也反映了国家的装备制造业水平 液压挖掘机是结构复杂的终端机械产品 整机的零部件高达2000多种3000多件 覆盖机械 液压传动 冶金 石油化工 电气等多种行业 它的发展将全面带动相关产业的经济发展 为国民经济增长起到相当重要的促进意义 挖掘机械 1 12月 全国共销售各类型液压挖掘机165804台 同比增长78 25 其中出口2896台 3月单月销售各机型液压挖掘机30065台 同比增长131 61 排除2009年同期基数较低等因素 创中国挖掘机行业历史最高增量 2010年的中国挖掘机市场整体繁荣向好 截至2010年12月中国挖掘机市场情况 中国挖掘机械市场2006 2010年按月销售统计 台 2010年外资品牌 国内企业市场占有率情况 日系品牌 日系品牌 韩系品牌 欧美品牌 中国品牌 2010年各系品牌机市场占有率情况 2010年日系品牌机市场销售情况 台 日系品牌机在整个2010年销量中独占鳌头 销量59029台 占全部市场份额的35 60 同比下降了2 14 小松中国和日立建机占据着日系品牌机在中国的主体销售地位 神钢建机增速最快 同比增长92 16 共销售14777台 2010年韩系品牌机市场销售情况 台 韩系品牌机2010年市场占有率为24 48 降低了1 12 斗山中国总共销售22112台 稍逊于日系小松中国 现代京城相比其它韩系品牌机 市场占有率虽低 但是在整个韩系品牌机中增速最快 同比增长104 14 2010年欧美品牌机市场销售情况 欧美品牌机在整个中国市场的总销量与其它品牌系列机销量相比相对较低 为19268台 市场占有率11 03 但同比上涨了0 59个百分点 卡特彼勒仍为欧美品牌机中销量最大的企业 欧洲两大品牌沃尔沃品牌机和利勃海尔品牌机销量同比增长迅速 2010年中国品牌机市场销售情况 台 中国品牌机在整个市场中占有率为28 30 共销售46928台 11家国内品牌机制造企业2010年销量与2009年同期相比增长了近一倍 三一重工2010年市场销售14154台 居国产首位 小型挖掘机械的主制造商玉柴重工2010年以7483台的市场销量位居第二位 山重建机今年的销售量同比增长了312 96 备受行业瞩目 2010年中国品牌机市场销售情况 台 2010年9 12月中国挖掘机械市场东 中 西部各地区销量 台 中 西部地区销售情况较2009年同期变化明显 2010年9月西部地区挖掘机的销量第一次超过东部地区 10月中部地区挖掘机的销量也首次超过东部地区 12月份 中 西部销量有所回落 2006至2010年两类挖掘机械市场占有率 履带式挖掘机械的销量占绝对主导地位 现代京城工程机械有限公司 斗山工程机械 中国 有限公司 日立建机 中国 有限公司 贵州詹阳动力重工有限公司 与新加坡企业合资 和山重建机有限公司共占轮式挖掘机械市场占有率90 以上 2010年中国挖掘机械市场主机制造企业以及代理商通过各种多样化的手段来促进本企业以及所代理产品的销售 这包括区域性的产品演示会 有奖促销 分期购机优惠等竞争手段来刺激挖掘机械市场销售量 并且 据分会以及同行专家分析 挖掘机械租赁业务将成为未来几年挖掘机械市场营销的又一亮点 中国挖掘机械市场集中度情况统计 处于中市场集中度的环境中 且行业集中度正处于下降的趋势 近5年内下跌了近11个百分点 竞争相对激烈 市场竞争日趋白热化 这种趋势短期内仍将维持 2010年细分吨位挖掘机械销量分布 台 2010年6t以下挖掘机械销量9307台 约占整个挖掘机械销量的5 66 40t以上的挖掘机仅销售4099台 约占整个挖掘机械销量的2 47 加起来占整个挖掘机械销量的不足10 6t到40t之间的占总销量90 以上 其中20 25t级的销量最大 主要是广泛应用于工程项目的各个方面 6 10t的小型挖掘机械销量正逐步扩大 并且各家主机制造商都开始涉足小挖的制造领域 市场竞争日益激烈 2010年中国挖掘机械市场出口同比增长情况 2010年出口各类型液压挖掘机2896台 随着国内外经济形势好转 实体经济渐渐出现复苏态势 挖掘机械需求激增 3 5月出口量迅速攀升 到5月 挖掘机出口同比增长213 59 2010年7 12月中国挖掘机械出勤率情况统计 通过对挖掘机车载GPS定位记录 12月挖掘机出勤率较11月下降明显 出现这种情况的原因主要是国内新建以及在建的工程处于过冬期 开工量不足 尽管2009年全球经济遭受了世界性的金融危机的重创 严重影响了中国经济的整体发展 但由于政府实施了拉动内需的刺激计划带来巨大的投资 2009年中国经济依然保持着强势的增长 特别是经济回暖的2010年 据国家统计局发布的2010年前3季度的经济运行报告来看 各行业继续加快推进经济发展方式转变和经济结构调整 国民经济向好势头进一步巩固 继续朝着宏观调控的预期方向发展 2006 2010年中国主要经济指标年变化情况 数据来源 国家统计局 1989 2009年中国城镇人口数量和比重 城镇人口比重从1989年的26 21 快速上升到2009年的46 60 最近5年城市化率提高0 97个百分点 特别是中国中西部地区城镇化率提升空间最大 其城镇化率可能从目前的40 42 提升到2015年的48 50 左右 2010年挖掘机械的需求量也以中西部地区为主要销售区 这与其城市化的进程在不断加快相一致 相对于全球平均超过50 发达国家超过70 的比重相比 目前中国的城镇人口比例仍然处于一个较低的水平 即使与印尼 墨西哥 尼日利亚等国家相比都有一定差距 因此中国城镇化在未来一段时间内将驶上快车道 对于在土方施工以及工程建设方面起重要作用的挖掘机械产品 必将随之保持着繁荣景象 据国家统计局资料显示 2010年前3季度 在城镇固定资产投资中分地区看 东部地区投资增长21 5 中部地区增长27 1 西部地区增长26 5 目前中国的城市化水平仍然较低 尤其是中西部人口大省还有很大潜力 我们根据回归模型预测2009 2015年城市化率平均每年仍将提高1 平均每年新增城镇人口约1385万人 再加上近几年党中央国务院实施的区域规划路线明朗 环渤海都市圈 山东半岛都市群 重庆两江新区 海南旅游岛的规划势必引起相关区域的城镇化进程加快 工程建设的步伐加快 对挖掘机械的需求量也会进一步提升 2008 2010年3季度企业家信心指数和企业景气指数 两大指数还有望继续增长 中国的各行业以及企业家对经济发展持有乐观的预期 通过近5年挖掘机械制造企业的销售情况来看 虽然部分制造商对其更为专业的产品采用直销模式 但绝大多数的液压挖掘机械销售主要通过代理商来完成 并且由于前期在市场中做了大量的工作 基本上每家主机制造企业都建立起了非常稳固的销售体系 同时还通过其企业提供的融资租赁服务来争夺挖掘机械的市场份额 除了卡特彼勒指定4家总代理商经营全国市场外 其他所有挖掘机械制造商都设立多家代理 虽然很难判定最佳的代理商数目 但如果参考小松 斗山以及日立等3家在市场中处于领先地位的制造商的经验 代理商数目可在30 40家之间 即至少一个省份一家代理商 目前挖掘机械产品的技术性能以及自主创新的能力不断提升 主要集中在节能降耗 液压系统 人机工程 外观等环节的改进上 新技术应用在产品上提升了其整体性能 随着中国用户对挖掘机械认识的增加 挖掘机械因作业效率高 能耗低 操作舒适 适应复杂艰苦的作业环境等特点逐步得到了用户的认可 通过配装不同的工作附属装置 挖掘机械在一定程度上替代其他的工程机械产品 中国已经成为挖掘机械主要生产和销售的市场 然而挖掘机械核心技术和关键零部件一直是国内企业发展过程中的桎梏 成为挖掘机械主机制造企业老总心中的 痛 尽管行业正鼓励对关键零部件实现本地化生产 但从2006 2010年零部件市场供应结构仍始终如一 关键零部件进口 更多的基础结构件实行本地采购 近年来特别是2010年挖掘机械市场面临的主要问题是全球范围内的零部件短缺 致使挖掘机械生产特别是2010年的挖掘机械生产企业在市场发展很好的情况下 生产的产品供不应求 此种矛盾在国内品牌的主机制造企业身上尤为突出 近年来 大量已使用多年的二手挖掘机械涌入中国市场 部分进口二手挖掘机械存在着诸多的问题 表现在 挖掘机械制造业是资金 技术密集型特点都明显的产业 由于技术进步一般都是渐进式 成本成为决定挖掘机械制造业竞争力的关键 规模经济是获取成本优势的重要来源 提高挖掘机械行业的整体的核心竞争力 其中主要一点就是提高行业的产业规模 挖掘机械行业产业价值链增值分布 本土品牌机产业链不健全 长期以来关键零部件依靠国外厂商供货 供货周期长且不能保证需求量 是国产挖掘机械企业不能实现规模化发展的最大瓶颈 能耗 噪音 安全等各方面指标严重超标 与节能减排的国家政策背道而驰 存在一定的安全隐患 谎称 农用挖掘机械 冒领国家财政补贴 享受销售税优惠 扰乱市场 政府部门 行业协会应该严把三农经济服务的简易小型挖掘机械产品质量 安全 环保关 建立入市门槛 积极引导这些企业的技术进步 生产符合国家法律法规 行业标准的产品 在后危机时代 短期内工程施工项目呈现出的爆发式增长趋势必然会在一定程度上导致一些挖掘机械制造商生产 投资力度加大 而国外的挖掘机械也将海量的涌入市场 但随着在建工程项目的逐步完成 新开工项目处于规划与设计之后 工程项目开工势头减弱 由此而产生的挖掘机械的需求量也可能缩减 挖掘机械行业要警惕出现 结构性产能过剩 以调整 优化产品和产业结构为主线 以科技进步为支撑 提高中国挖掘机械制造业自主创新能力 以重点工程为依托 推进大型企业产品的自主制造 以市场为导向 发展壮大一批大型的主机制造企业和研发中心 依托国家 企业和行业协会 建立健全振兴挖掘机械产业的法规和行业标准 加快完善促进挖掘机械产业健康发展的外部环境 进行体制机制创新 鼓励发展具有国际竞争力的大企业集团兼并重组没有能力维持生产的小企业 推动企业自主创新能力建设 全面提升行业整体发展水平和国际竞争力 力争到2015年底 有能力的挖掘机械制造企业应该发展一批具有较强竞争力的大型主机制造企业集团 增强具有自主知识产权的重大主机制造能力 建立起与全球化相适应的关键零部件生产供应体系 满足主机制造企业的生产需求 加强技术研发和自主创新能力 寻求知识产权保护加快行业内企业的横纵向联合与购并 引导有序 和谐的市场竞争鼓励节能减排 发展绿色环保以及混合动力型液压挖掘机械切实落实11部委 局 转发的 关于推进再制造产业发展的意见 关于工程机械再制造的规定发挥行业协会的协调与桥梁纽带作用 国内宏观经济政策在坚持连续性和稳定性的同时 将更加注意把握好调控的力度 节奏和重点 一系列推动经济增长新举措的出台 有利于加快经济结构调整 形成更可持续的经济增长点 内需发展的基础还不平衡 房地产市场调控 规范地方政府投融资平台等短期内会在一定程度上抑制需求 民间投资和内生增长动力还要强化 持续扩大居民消费 改善收入分配 促进经济结构调整优化的任务艰巨 节能减排形势严峻 财政金融领域风险值得关注 价格形势比较复杂 通胀预期管理仍需加强 2010年后几个月 在外部环境复杂多变 政策边际效应递减 库存回补阶段基本结束 上年同期基数抬高等因素作用下 中国经济增速继续稳步回调 但出现二次探底的可能性不大 国际货币基金组织 IMF 2010年10月6日发布2010年秋季 世界经济展望 报告预计 2010年 2011年世界经济增幅分别为4 8 和4 2 对今年世界经济增幅的预测比7月份时提高了0 2个百分点 但对于2011年的增幅预测较此前下调了0 1个百分点 全球经济复苏的基础仍然比较脆弱 美 日 欧等主要经济体失业率居高不下 使得经济增长的主要动力 消费依然比较疲软 欧洲债务危机给欧洲乃至全球经济复苏带来了较大不确定性 全球各经济体大都面临着巨额财政赤字和公共债务压力 被迫执行紧缩财政的计划 将导致2010年后几个月世界经济增