续保员试用期工作总结

1 / 7 续保员试用期工作总结 篇一：续保工作总结 续保工作总结 1. 现在电销业务规模庞大。而且优惠费率也低于直接业务渠道 15%。同时电销业务除了费率低，还有许多附带的增值服务。但是在客户心中增值服务都是次要，价格才是左右客户选择的一个重要性。 2. 现在许多保险公司都开展电销业务。我是采用先提前一个月向客户发送续保短信告知我店优惠，再向客户进行电话联系，但是有少量几个客户收到我的电话提醒续保时会打电话前来咨询，并让给个报价，一般这类型客户在很早以前就收到电销的车险报 价，往往这种客户只是想多个价格比较。而我们店的 200 块钱工时费和电销的优惠相比不足以吸引客户。 3. 有大部份客户并非在南充三区，一般都是周边县城或者其他市区的客户，如果客户只为了办理保险来趟 4s店，客户会觉得很麻烦。而且我们给客户的优惠也并不足于吸引来店。 4. “人情保单”虽然我店报价与当地保险公司一致，同时还赠送工时费。但有部份客户比如朋友、亲戚在保险公司工作，碍于情面客户一般会考虑在熟人那里购买。 5. 我店只有人保与太平两家公司，一般去年续保的2 / 7 客户大部份都来源于 太平保险。但由于太平在客户心里知名度不够，往往客户会选择转保。如果转保其他保险公司的直接业务渠道，费率会上浮，往往客户就直接选择电销业务。虽然人保实力强大，但人保续保客户在收到我店电话之前，已经接到人保电销的报价，货比三家，客户就更倾向于电销。我店也可以承保人保电销业务，但是一单做下来我部是没有任何提成的，也影响到我部的工资收入。 6. 我部门刚刚接手续保工作时，虽然每个月都是完成任务，但大部份续保客户都是按揭车，购车时有缴纳 3000元续保保证金，所以客户就无条件选择来店进行续保，但是从 7 月份开 始有缴纳续保保证金的客户逐渐减少，这也是影响来店续保客户下降的一个原因。 7. 自身原因：由于客户每天接到多家保险公司电话，我店再打过去向客户推销，客户会感到很反感。不愿意再接到这样的电话。所以我很少对该类客户进行多次的促进。同时有一部份是南充周边县城的客户。我认为特意来店办保险的机率渺小，也就没有对此类客户进行再次电话促进。篇二：出单和客户续保个人工作总结 出单和客户续保个人工作总结 出单和客户续保个人 工作总结 转眼进入公司已经有 4 个多月的时间了，首先感谢公司给我这个成长工作的机会，同时感谢各位领导和工作伙3 / 7 伴对我在工作中的帮助、支持与指导。在这段工作期间，经过不断的学习，我提高了 保险业务技能及知识水平，但也存在着一些不足。 我的工作主要还是出单和客户的续保方面。在出单方面，出单员的工作是枯燥真的态度来完成，督促自己更快更好的熟悉掌握各保险条款和系统，同时严格遵守公司的各项工作制度，谦虚谨慎，虚心学习，不断提升自己的业务水平和工重复的，但即便每天重复着同样的工作流程，我们都必须认真仔细的录入每一个保单。我深知自己工作的重要性，对此抱着严谨认作能力 。 在这段时间的工作中，大部分的车险出单工作是我进行的，与以前相比不管是出单的速度还是准确率都有很大的进步，对车险的各项核保政策有了更深一步的理解，对系统也能更加灵活的运用。但自己还存在着许多的不足之处，比如学习的广度和深度不够，工作质量还有待进一步提高，关于车险理赔方面还不能更详细的向客户介绍等等。还有就是在客户的车辆续保上前来续保的客户达不到要求的数量。 出单和客户续保个人工作总结篇三：综合人员试用期工作总结 综合人员试用期工作总结 尊敬的领导： 您 好！我叫 ，于 2016 年 10 月 25 日进入 公司，根4 / 7 据公司的需要，目前担任综合部助理一职， 负责公司综合事务方面的工作，试用期为两个月。在试用期间，我工作认真、热情、有较强的责任心和进取心；性格开朗，乐于助人，具有良好的沟通技巧，有较强的团队协作能力；积极学习新知识、技能，注重自身发展和进步。在较短的时间内熟悉了公司有关工作的基本情况，现将工作情况简要总结如下： 一、负责公司文件的收集、整理、归档，做到资料管理标准化、规范化； 二、负责起草公司文件、章程、制度办法等，如 分公司派驻管理人员暂行办法； 三、积极配合领导准备联通广东省分公司人力资源服务项目投标事宜； 四、负责会议相关事宜的准备，如分公司派驻管理人员工作会议、中石油客户单位劳务服务工作座谈会以及优秀劳务员工表彰大会； 五、积极协助结算部门和市场维护部门工作； 六、认真完成领导交待的其他任务。 在工作中，我勤奋努力，获得了领导和同事的认同。在工作中我也出现过一些差错和问题，领导和同事都予以了指导和帮助。 申请人： 5 / 7 二一一年一月 十四日 出单和客户续保个人工作总结 出单和客户续保个人 工作总结 转眼进入公司已经有 4 个多月的时间了，首先感谢公司给我这个成长工作的机会，同时感谢各位领导和工作伙伴对我在工作中的帮助、支持与指导。在这段工作期间，经过不断的学习，我提高了 保险业务技能及知识水平，但也存在着一些不足。 我的工作主要还是出单和客户的续保方面。在出单方面，出单员的工作是枯燥真的态度来完成，督促自己更快更好的熟悉掌握各保险条款和系统，同时严格遵守公司的各项工作制度，谦虚谨慎，虚心学习 ，不断提升自己的业务水平和工重复的，但即便每天重复着同样的工作流程，我们都必须认真仔细的录入每一个保单。我深知自己工作的重要性，对此抱着严谨认作能力。 在这段时间 的工作中，大部分的车险出单工作是我进行的，与以前相比不管是出单的速度还是准确率都有很大的进步，对车险的各项核保政策有了更深一步的理解，对系统也能更加灵活的运用。但自己还存在着许多的不足之处，比如学习的广度和深度不够，工作质量还有待进一步提高，关于车险理赔方面还不能更详细的向客户介绍等等。还有就是在客户的车辆续6 / 7 保上前来续保的客户达不 到要求的数量。 出单和客户续保个人工作总结 续保工作总结 1. 现在电销业务规模庞大。而且优惠费率也低于直接业务渠道 15%。同时电销业务除了费率低，还有许多附带的增值服务。但是在客户心中增值服务都是次要，价格才是左右客户选择的一个重要性。 2. 现在许多保险公司都开展电销业务。我是采用先提前一个月向客户发送续保短信告知我店优惠，再向客户进行电话联系，但是有少量几个客户收到我的电话提醒续保时会打电话前来咨询，并让给个报价，一般这类型客户在很早以前就收到电销的车险报价 ，往往这种客户只是想多个价格比较。而我们店的 200 块钱工时费和电销的优惠相比不足以吸引客户。 3. 有大部份客户并非在南充三区，一般都是周边县城或者其他市区的客户，如果客户只为了办理保险来趟 4S店，客户会觉得很麻烦。而且我们给客户的优惠也并不足于吸引来店。 4. “人情保单”虽然我店报价与当地保险公司一致，同时还赠送工时费。但有部份客户比如朋友、亲戚在保险公司工作，碍于情面客户一般会考虑在熟人那里购买。 5. 我店只有人保与太平两家公司，一般去年续保的7 / 7 客户大部份都来源于太 平保险。但由于太平在客户心里知名度不够，往往客户会选择转保。如果转保其他保险公司的直接业务渠道，费率会上浮，往往客户就直接选择电销业务。虽然人保实力强大，但人保续保客户在收到我店电话之前，已经接到人保电销的报价，货比三家， 客户就更倾向于电销。我店也可以承保人保电销业务，但是一单做下来我部是没有任何提成的，也影响到我部的工资收入。 6. 我部门刚刚接手续保工作时，虽然每个月都是完成任务，但大部份续保客户都是按揭车，购车时有缴纳 3000元续保保证金，所以客户就无条件选择来店进行续保，但是从 7 月