2013-2017年中国洗涤用品行业产销需求与投资预测分析报告

2013 2017 中国洗涤用品行业产销需求中国洗涤用品行业产销需求 投资预测分析报告投资预测分析报告 前瞻产业研究院前瞻产业研究院 1 洗涤用品指用于洗衣 洗餐具 洗浴 洗发 硬表面清洗的产品 主要包括肥 香 皂和合成洗涤剂 含固状 膏状 液状 两大类主要产品 国际表面活性剂委员会 CID 对洗涤用品的定义是 专门拟定的配方配制的产品 配方的目的在于提高去污性 能 包括必要组分 表面活性剂 和辅助组分 助剂 泡沫促进剂 填料及配料 来源网址 目目 录录 CONTENTS 一 洗涤用品行业定义与分类一 洗涤用品行业定义与分类 1 一 洗涤用品行业定义 一 洗涤用品行业定义 2 二 洗涤用品行业主要产品分类 二 洗涤用品行业主要产品分类 2 二 洗涤用品行业发展环境分析二 洗涤用品行业发展环境分析 3 一 洗涤用品行业政策环境分析 一 洗涤用品行业政策环境分析 3 从政策环境来看 对行业发展具有较大影响的主要政策如下表所示 3 二 洗涤用品行业技术环境分析 二 洗涤用品行业技术环境分析 4 1 专利申请数量变化情况 4 2 专利公开数量变化情况 5 三 洗涤用品行业产业链分析三 洗涤用品行业产业链分析 8 四 洗涤用品行业发展状况分析四 洗涤用品行业发展状况分析 9 下表所示为2011 2012年我国洗涤用品行业主要规模指标 9 五 国际洗涤用品行业知名企业五 国际洗涤用品行业知名企业 10 六 中国洗涤用品行业领先企业六 中国洗涤用品行业领先企业 10 七 中国洗涤用品行业竞争分析七 中国洗涤用品行业竞争分析 11 公司背景公司背景 12 六大优势六大优势 12 前瞻产业研究院前瞻产业研究院 2 一 洗涤用品行业定义与分类一 洗涤用品行业定义与分类 一 洗涤用品行业定义 一 洗涤用品行业定义 洗涤用品指用于洗衣 洗餐具 洗浴 洗发 硬表面清洗的产品 主要包括肥 香 皂和合成洗涤剂 含固状 膏状 液状 两大类主要产品 国际表面活性剂委员会 CID 对洗涤用品的定义是 专门拟定的配方配制的产品 配方的目的在于提高去污性 能 包括必要组分 表面活性剂 和辅助组分 助剂 泡沫促进剂 填料及配料 根据国家统计局制定的 国民经济行业分类与代码 中国把洗涤用品行业归入化学原 料及化学制品制造业 国统局代码 26 中的日用化学产品制造 C268 其统计 4 级码为 C2681 图表 国家统计局对于洗涤用品行业的分类图表 国家统计局对于洗涤用品行业的分类 资料来源 前瞻产业研究院整理 前瞻产业研究院前瞻产业研究院 3 二 洗涤用品行业主要产品分类 二 洗涤用品行业主要产品分类 一般而言 洗涤用品主要分为肥 香 皂和合成洗涤剂 生活中常用肥皂的主要去污 成分是硬脂酸钠 一般不含有磷成分 合成洗涤剂实质是指工业合成洗涤剂 主要分为民 用洗涤剂 工业洗涤剂和公共服务用洗涤剂 图表 洗涤用品分类图表 洗涤用品分类 资料来源 前瞻产业研究院整理 二 洗涤用品行业发展环境分析二 洗涤用品行业发展环境分析 一 洗涤用品行业政策环境分析 一 洗涤用品行业政策环境分析 从政策环境来看 对行业发展具有较大影响的主要政策如下表所示 图表 洗涤用品行业发展相关政策图表 洗涤用品行业发展相关政策 前瞻产业研究院前瞻产业研究院 4 政策政策内容内容影响影响 关于提高 轻纺电子信 息等商品出 口退税率的 通知 从 2009 年 4 月 1 日起将香化洗涤等商品的出口退税率提高 到 13 鼓励行业出 口市场的发 展 中国洗涤 用品行业 十二五 规划 以节能 节水 易漂洗 高效 多功能 环保与安全作为新 产品开发的主导 大力发展多种品种 多种形态的节能和资 源节约型浓缩化洗涤产品 进一步促进节能减排 加强对多 功能 环保型表面活性剂和助剂的研究开发和应用 促进向 绿色经济转型 形成低消耗 可循环 低排放 可持续的产 业结构 运行方式和消费模式 鼓励行业产 业结构升级 有利于行业 健康长远发 展 资料来源 前瞻产业研究院整理 二 洗涤用品行业技术环境分析 二 洗涤用品行业技术环境分析 1 行业技术活跃程度分析 行业技术活跃程度分析 1 专利申请数量变化情况 从我国洗涤用品专利技术总体申请量变化趋势来看 1995 2005 年我国洗涤用品行业 专利申请量呈波动上升趋势 2006 2009 年处于专利申请低潮期 年申请量均低于 40 项 2011 年为 91 项 为近年来最大值 2013 年仅为 6 项 为近年来最小值 图表 图表 1995 2013 年我国洗涤用品行业相关专利申请数量变化图 单位 项 年我国洗涤用品行业相关专利申请数量变化图 单位 项 前瞻产业研究院前瞻产业研究院 5 资料来源 前瞻产业研究院整理 2 专利公开数量变化情况 从我国洗涤用品技术总体公开量的变化趋势来看 2008 2013 年行业发明专利公开数 量总体上呈上升趋势 2012 年和 2013 年的发明专利公开数量较前几年有较大幅度的提高 分别为 27 项和 33 项 图表 图表 2008 2013 年洗涤用品行业发明专利公开数量变化图 单位 项 年洗涤用品行业发明专利公开数量变化图 单位 项 资料来源 前瞻产业研究院整理 前瞻产业研究院前瞻产业研究院 6 2 行业技术领先企业分析 行业技术领先企业分析 从我国洗涤用品行业的技术申请人构成来看 截至 2013 年底专利申请量最多的是王浩 贵 为 43 项 其次是汕头市飘影洗涤用品有限公司 专利申请量为 31 项 其余申请人的 专利申请量均不足 20 项 图表 截至图表 截至 2013 年洗涤用品行业专利申请人专利申请数量情况 单位 项 年洗涤用品行业专利申请人专利申请数量情况 单位 项 排名排名申请人申请人专利数量专利数量 1王浩贵43 2汕头市飘影洗涤用品有限公司31 3贺惇15 4李志江13 5林敏13 6浙江农林大学11 7唐伟强9 8广州市浪奇实业股份有限公司9 9周慕明8 前瞻产业研究院前瞻产业研究院 7 排名排名申请人申请人专利数量专利数量 10广州市穗联洗涤用品有限公司7 资料来源 前瞻产业研究院整理 3 行业热门技术分析 行业热门技术分析 从我国洗涤用品行业公开专利技术分布来看 截至 2013 年底 C11D3 00 包括在 1 00 组内 主要以表面活性化合物为基料的洗涤组合物 使用这些化合物作为洗涤剂 之 洗涤组合物的其它配料成分 类的分布量最多 拥有 122 项专利技术 其次是 C11D9 00 主要以皂为基料的洗涤剂组合物 为 75 项 具体专利分布情况如下表所示 图表 截至图表 截至 2013 年我国洗涤用品行业申请专利分布领域 前五位 年我国洗涤用品行业申请专利分布领域 前五位 单位 项 单位 项 分类代码分类代码 专利专利 类型类型 专利数量专利数量 C11D3 00122 包括在 1 00 组内 主要以表面活性化合物为基料的洗涤组合物 使 用这些化合物作为洗涤剂 之洗涤组合物的其它配料成分 C11D9 0075主要以皂为基料的洗涤剂组合物 A61K7 0068化妆品或类似的梳妆用配制品 C11D17 0 0 61由其形状或物理性能表示特性的洗涤剂材料 前瞻产业研究院前瞻产业研究院 8 分类代码分类代码 专利专利 类型类型 专利数量专利数量 C11D1 0059 主要以表面活性化合物为基料的洗涤组合物 使用这些化合物作为洗 涤剂 资料来源 前瞻产业研究院洗涤用品行业研究小组整理 三 洗涤用品行业产业链分析三 洗涤用品行业产业链分析 从洗涤剂的上游原材料来看 烷基苯 硬脂酸 表面活性剂 洗涤助剂和油脂等是生 产洗涤用品的重要原材料 从洗涤剂的下游应用领域来看 洗涤用品主要服务于家庭 住宿及餐饮 医院 设备 制造等行业 产品舒适度 价格 品牌及应用领域均对产品的发展产生着重要的影响 图表 洗涤用品行业产业链图表 洗涤用品行业产业链 前瞻产业研究院前瞻产业研究院 9 资料来源 前瞻产业研究院整理 四 洗涤用品行业发展状况分析四 洗涤用品行业发展状况分析 随着人们生活水平的提升 对洗涤用品的需求量不断增加 带动了洗涤用品市场的繁 荣发展 目前 洗涤用品已经成为人们日常生活的必备品 产品种类不断增多 并且逐渐 朝着绿色环保 功能化 专业化 系列化的方向发展 下表所示为 2011 2012 年我国洗涤用品行业主要规模指标 图表 图表 2011 2012 年中国洗涤用品行业状态描述总结表年中国洗涤用品行业状态描述总结表 状态描述指标结论 行业产能 2011 年洗涤用品行业实现工业总产值 1395 32 亿元 2012 年洗涤用品行业实现工业总产值 1420 20 亿元 行业销量 2011 年洗涤用品行业实现销售收入 1466 12 亿元 2012 年洗涤用品行业实现销售收入 1545 66 亿元 行业利润 2012 年洗涤用品行业实现产品销售利润 249 34 亿元 实现利润总额为 165 88 亿元 资料来源 前瞻产业研究院整理 具体内容详见前瞻产业研究院发布的 2013 2017 年中国洗涤用品行业产销需求与投 资预测分析报告 前瞻产业研究院前瞻产业研究院 10 五 国际洗涤用品行业知名企业五 国际洗涤用品行业知名企业 宝洁公司宝洁公司 联合利华联合利华 安利安利 强生公司强生公司 利洁时利洁时 汉高集团汉高集团 丝宝集团丝宝集团 六 中国洗涤用品行业领先企业六 中国洗涤用品行业领先企业 广州宝洁有限公司广州宝洁有限公司 纳爱斯集团有限公司纳爱斯集团有限公司 联合利华 中国 有限公司联合利华 中国 有限公司 强生 中国 有限公司强生 中国 有限公司 山东九鑫日用化工有限公司山东九鑫日用化工有限公司 湖南丽臣实业股份有限公司湖南丽臣实业股份有限公司 南风化工集团股份有限公司南风化工集团股份有限公司 广州立白 番禺 有限公司广州立白 番禺 有限公司 前瞻产业研究院前瞻产业研究院 11 上海和黄白猫有限公司上海和黄白猫有限公司 广州市浪奇实业股份有限公司广州市浪奇实业股份有限公司 七 中国洗涤用品行业竞争分析七 中国洗涤用品行业竞争分析 洗涤用品行业的竞争主要是品牌的竞争 品牌知名度是评价品牌竞争实力的一个重要 指标 从目前国内洗涤市场的整体格局来看 民族品牌越来越具有竞争力 在洗衣粉 洗洁 精 洗衣液等重要领域都极具优势 在品牌竞争力榜单中 雕牌 立白 白猫在国内洗涤 产品领域都有各自的主打产品 并占据着相当可观的市场 诠释着本土品牌的优势 这些 中国家喻户晓的著名品牌 令很多跨国公司的 洋 品牌都难以匹敌 下图所示为前瞻产业研究院发布的 2013 2017 年中国洗涤用品行业产销需求与投资 预测分析报告 中主要企业的销售收入分布情况 可以看出 2012 年产品销售收入最多的企 业是广州宝洁有限公司 其旗下有 40 多个品牌 销售额高达 450 亿元 占洗涤用品行业总 销售额的比重为 29 14 此外 销售额超过 100 亿元的企业还有 2 家 纳爱斯集团有限公 司和联合利华 中国 有限公司的销售额分别为 135 亿元和 123 亿元 2012 年市场销售收 入排名前十位的企业的销售收入总额占全行业的比重为 57 85 图表 图表 2012 年中国洗涤用品市场销售收入前十企业的份额分布 单位 年中国洗涤用品市场销售收入前十企业的份额分布 单位 前瞻产业研究院前瞻产业研究院 12 资料来源 前瞻产业研究院整理 公司背景公司背景 前瞻产业研究院于 1998 年成立于北京清华园 公司主要致力于为客户提供具有战略参 考价值的产业决策终端 细分产业研究 企业 IPO 上市整体解决方案 专项市场解决方案 产业园区规划 区域 城市 产业规划 企业发展战略规划 项目可行性研究 数据库营 销服务等 以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧 前瞻资讯拥有前 瞻产业研究院 清华前瞻研究中心多家行业研究机构 10 多家市场调研基地以及深圳等 5 家专业客服中心组成的高素质运营团队 前瞻现有 460 多名员工 本科以上学历占 98 5 65 具有双学位 硕士及博士学位 高级研究员 200 多名 专家顾问 45 人 市场 调研专家 16 人 数据建模专家 8 人 海外咨询专家 5 人 公司大多数员工曾在国内多家知 名产业研究所与证券研究机构工作过 具有过丰富的从业经验 前瞻与清华大学 人民大 学 厦门大学 武汉大学 中山大学 国际信息研究所 国家统计局 海关总署 国家信 息中心 商务部研究院 国务院发展研究中心 各行业协会等权威机构建立了良好合作关 系 与国内多家证券公司 PE VC 机构 律师事务所 会计师事务所 以及 10 多个省市 地区金融办 上市办结成战略合作伙伴 同时与美国 英国 德国 澳大利亚等国的著名 咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系 前瞻资讯历经 10 多年的发展 现已是中国 领先的专业市场研究机构 中国细分产业市场研究的领导者 六大优势六大优势 1 前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师 以及行业协会 知名高等院校的资深专家 2 前瞻自主研发了八大数据库平台 其中包括宏观经济数据库 区域经济数据库 行 业数据库 企业数据库 海外进出口数据库 细分产品数据库 房地产数据库以及药品销 售数据库平台 3 覆盖近 3300 多个细分产业的市场数据库 每个数