能源集团煤炭行业转型升级方案

1 集团煤炭行业转型升级方案 一 发展基础 一 基本情况 山东 能源集团有限公司为 市直国有大型企业 拥有煤 电 建材 三产三大板块 已形成集资源开发 建材加工 热 电联产 物流货运 城市服务 房产开发 金融投资等多位一 体 适度多元的综合经营格局 下辖山东 矿业集团有限公司 山东 中联水泥有限公司 集团物流中心 开元凤鸣山庄 商务有限公司 山东 置业有限公司等子公司 参股 银行 市担保公司 三级子公司 14 家 企业资产总额 100 4 亿元 负债率 75 38 员工 8000 余人 二 存在问题 1 1 企业融资困难 资金周转极其困难 企业融资困难 资金周转极其困难 集团传统主业 煤炭 水泥均属产能过剩产业 在银行融资贷款受限 今年需 要调整贷款 25 亿元 由于煤炭价格持续低迷 水泥企业托管 现金流大幅减少 调贷难度较去年有增无减 2 2 企业存在潜在风险 企业存在潜在风险 由于 集团是 市唯一一家评级 为 AA 企业 近年来 经市政府批准给部分区政府发债 贷款及 有关市直部门下属单位贷款出具担保手续 52 45 亿元 已履行 6 45 亿元 剩余的担保由于受国家政策等方面因素的影响 尚 存在不确定性 如果发行成功将给 集团带来潜在的或有负债 2 3 3 安全 稳定的压力加大 安全 稳定的压力加大 集团所属煤矿地质条件差 自然灾害预防难度大 人员老龄化趋势明显 安全压力越来越 大 同时 作为 30 多年的老企业 社保 员工子女就业 复 退转军人 市直部门转岗分流人员 内退人员返岗等历史遗留 问题凸显 有些缺乏政策依据 不稳定因素极易扩散蔓延 出 现了非正常上访 缠访等问题 4 4 企业发展缺乏大项目支撑 企业发展缺乏大项目支撑 为实现企业发展目标 集团先后筛选了煤化工 塑料合金 生物制药 生物能源 数 控机床 石头造纸等转型项目 有的经反复论证决定放弃 有 的在实施过程中出现新的问题暂停 目前正在积极推进生物质 能供热供电和城市服务业项目 二 指导思想 发展目标和基本原则 一 指导思想 深入贯彻落实十八大及十八届三中 四中全会精神 以科 学发展观为指导 充分体现国家 企业 个人三者利益 按照 煤炭物流 电力 建材 城市服务 资本运作 协同发展的 战略定位 在提升经济总量的同时 注重发展质量和经济效益 强化人才队伍和企业文化建设 集团引领 突出创新 诚信双 赢 增强管控力和产业集中度 实现转型发展 安全发展 可 持续发展 二 基本原则 按照市委 市政府城市转型战略和工业企业振兴规划部署 紧紧围绕建设 百亿 百年 目标 以创新为主线 坚持 质量和效益优先 突出转型升级 呈现出几大变化 发展模式 3 由资源型逐步向服务型转化 产业结构由单一传统产业向煤与 物流 建材与热电 商务酒店与城市服务业协同化方向发展 落后产能向现代化 信息化生产升级 管控模式由多层级向扁 平化 粗放型向 精益管理 互联网 过渡 融资方式由单一 依靠银行向债券 票据 设备租赁等多渠道拓展 三 发展目标产业情况 2015 年计划原煤产量 192 万吨 2017 年规划原煤产量 258 万 吨 2020 年规划原煤产量实现 390 万吨 2030 年规划达到 450 万吨 三 主要工作任务 一 各板块工作重点 1 1 煤炭板块 一是夯实安全基础 煤炭板块 一是夯实安全基础 深化 双基 质量 标准化建设 从源头抓起 从设计入手 依法依规管理 持续 推动安全质量标准化建设 关口前移 重心下移 着力抓好区 队自主 班组自治和员工自律管理 按照 抓重点 抓关键 抓长效 的要求 突出重点区域 重点专业 重点部位 全面 排查安全隐患 强化闭合管理 实行检查整改责任倒查机制 加强职业健康 推进群防 群控 群治的安全生产工作体系建 经营收入 亿元 煤炭煤炭物流电 力建 材房地产其他合 计 2015 年计划 3 5241410 525 2017 年规划 635141130 2020 年规划 1035171137 2030 年规划 1536241150 4 设 在抓好全员从业资格培训同时 继续开展岗位练兵 以师 带徒 技术比武活动 持续推进 岗位描述 手指口述 操作法 使员工熟练掌握应知应会的安全知识及操作流程 加 强安全文化建设 培养职业精神 着力加强综采综掘技术人员 的培养 努力打造一支有现代技术 懂经营 会管理的煤炭产 业大军 适应走出去发展需要 二是推进煤炭主业改造升级 二是推进煤炭主业改造升级 在三煤矿全面推广综采综掘工艺 淘汰落后工艺 提高机械化 水平 集中精力抓好 矿 125 采区综采综掘 从屯煤田争取 矿深部找煤 福兴村庄搬迁 分公司二水平延深及充填开 采七项重点工作 三是走物流业与煤炭产业结合的路子 三是走物流业与煤炭产业结合的路子 按照 轻资产 重管理 走出去 的发展思路 以托管 生建煤矿 积累的经验 借助物流平台 发挥煤炭管理 人才 技术和物 流中心信息优势 对西部省区煤矿从产品购买 包销 到生产 技术托管 最终达到全面托管或控股经营 实现走出去发展 目前已与山西古县安吉欣源煤炭签订托管协议 前期人员已经 进驻开展工作 2 2 热电板块 一是上马生物质能供电项目 热电板块 一是上马生物质能供电项目 按照国家大 力发展绿色经济的要求 积极推进生物质能供热供电项目建设 通过股份制改造 争取 新三板 上市 进一步抓好热电公司 环保技改 低温水直供居民生活区工程 二是二是 热电上第三台热电上第三台 锅炉 锅炉 达到三炉两机运行 预计投入 9000 万元 年增发电量 2 亿千瓦时 收入 1 5 亿元 利润 800 1000 万元 消耗低质原 煤 10 万吨 三是继续开拓热力市场 三是继续开拓热力市场 力争 2017 年热电比达 5 到 45 以上 在热电联产的发展方面实现大突破 最大限度提 高经济效益和社会效益 3 3 水泥板块 水泥板块 拓展水泥产业链 拓展水泥产业链 进一步发挥好 中联战 略平台作用 加强对水泥托管子公司的监管 确保经营目标的 实现和正常收益 积极稳妥推进 水泥 沃丰水泥骨料项目建 设 力争年底建成投产 实现现有产能翻番 4 4 三产板块 三产板块 做大做优三产服务业 做大做优三产服务业 发展电子商务和新 概念物流 借助保利集团电子交易平台 联合薛城煤炭电子交 易中心 搭建辐射全省的大型煤炭建材电子交易平台 推进物 业服务产业发展 积极参加市政办公区 公共文体场所 新城 居民社区物业管理的承包竞争 继续抓好凤鸣山庄与市机关食 堂经营管理 尽快形成规模优势 实现规模效益 继续规范烟 台帝豪山水城项目的运营 加大销售工作 尽快回笼资金 二 项目建设规划 1 1 煤炭物流 煤炭物流 通过产品购买 包销 生产技术托管 全 面托管或控股经营等多种方式整合境内外煤炭资源 2020 年新 增产能达到 240 万吨以上 做强做大煤炭主业 依托 港 立足淮海区 建成辐射苏鲁豫皖的大型煤炭建 材供应配送中心 搭建物流信息平台 实现电子商务和新概念 物流 国际贸易实现新突破 2 2 热电 热电 分别建设 装机容量 25 兆瓦生物质能 6 发电项目 全部建成后年新增发电量 3 2 亿千瓦时 依托开元 凤鸣山庄及周边区域 现代农业园区 建设光伏发电项目 建 成后年新增发电量 2 亿千瓦时 3 3 建材 建材 2017 年前 完成 中联 滕州中联各 30 股权 收购 同时对 区域其它水泥企业积极引导 继续整合 利用 3 到 5 年时间 建设 5 个骨料生产基地 2020 年总产 能达到 3000 万吨 年 加大新产品的研发力度 调研上马特种水泥 3D 打印混凝 土制品 纤维水泥外墙板和预制装配式混凝土构件等项目 4 4 城市服务 城市服务 按照专业化 规模化 标准化 集约化发 展方向 高标准建设集农副产品种植 采摘 休闲 观光旅游 于一体的千亩现代高效生态农业园区 同时发展畜禽养殖 宰 杀及农副产品深度加工 贮藏保鲜和冷链物流配送等 形成集 种植养殖 产品加工 物流配送一体化的现代高效生态农业产 业链 为社会提供无公害 绿色和有机食品 实现向现代农业 的转型发展 力争 2015 年完成项目规划设计并开工建设 2017 年 2020 年年产生效益 2030 年全面建成并形成规模 依托开元凤鸣山庄 科学调研论证 积极争取政策 大力 推进健康养老地产项目建设 承包市机关食堂 向新城区医院 学校等企事业单位拓展 筹建中央厨房 推行 O2O 营销 对城市社区 家庭提供订 单式供餐 净菜供应配送服务 7 积极发展社区食堂 公共仓储 家政服务等城市服务项目 努力打造 城市配套服务商 三 技改扩能规划 1 全面推广煤矿综采综掘生产工艺 大力提高煤炭生产 机械化 自动化程度 积极推进企业管理信息化 信息化发展规划一览表信息化发展规划一览表 指标指标企业名称企业名称20152015 年计划年计划20172017 年规划年规划20202020 年年 2030 2030 年规划年规划 公司公司7575100 公司公司7575100综采机械化综采机械化 托管 公司 托管 公司100100100 公司公司3075100 公司公司3050100综掘机械化综掘机械化 托管 公司 托管 公司50100100 公司公司100100100 公司公司100100100掘进装载机械化掘进装载机械化 托管 公司 托管 公司100100100 公司公司100100100 公司公司100100100主要运输自动化成本主要运输自动化成本 托管 公司 托管 公司100100100 公司公司75100100 公司公司75100100主要运输集控程度主要运输集控程度 托管 公司 托管 公司75100100 资产财务 经营管理资产财务 经营管理100100100 成本管控成本管控50100100 购销存管控购销存管控50100100 人力资源管理人力资源管理100100100 安全生产信息管控安全生产信息管控50100100 企业管理信息化企业管理信息化 物流电子管控平台物流电子管控平台0100100 8 2 公司 2015 年开工建设 280 吨 3 锅炉 力争下半年建 成运行 新增发电量 2 亿千瓦时 年 积极协调优化园区 居 民供热供气管网 2020 年供热面积增加到 600 万平方米 热电 比达到 97 左右 公司 2017 年开工建设 280 吨 3 锅炉 运行后新增发电 量 2 亿千瓦时 年 三 节能减排 三 节能减排 1 积极开展工业余热回收综合利用 广泛推广水泵节能 电机节能 空压机节能系统 2 公司 2015 年 5 月完成配套脱硫技改项目续建工程 尽快实施 公司除尘改造工程 3 水泥企业利用 ERD 技术进一步完善脱硝工艺 降低脱 硝成本 对除尘系统进行电袋复合改造 降低排放浓度 节能减排各项控制指标在 2015 年的基础上 通过技能改 造 系统优化 工艺改善 装备技术水平提高和脱硫 脱硝降 低消耗 减少有害气体 颗粒排放 严格按照国家控制的能耗 和排放指标 实现安全 高效 清洁 绿色生产 限 额 指标名称指标单位 2015年2017年2020年 备 注 吨原煤生产综合能耗千克标准煤 吨9 89 69 4DB37 832 2007 供电标准煤耗克标准煤 千瓦时408404400DB37 738 2007 可比熟料综合能耗千克标准煤 吨114112110 可比水泥综合能耗千克标准煤 吨939189 DB37 738 2007 4000t d以上 含 4000t d 可比熟料综合能耗千克标准煤 吨120108105 可比水泥综合能耗千克标准煤 吨979593 DB37 738 2007 2000 4000t d 含 2000t d 9 主要能耗控制指标一览表 四 保障措施 一 建塑特色文化体系 引领 双百 建设 按照 12348 工作思路 即围绕打造 百亿 百年 一个企业愿景 走好文化建设 文化落地 二大步骤 实现好提升企业管理 提高员工素质 塑造企业形象 三个目 标 坚持传承 创新 融合 提升的 四项原则 重点抓 好核心价值观培育工程 文化融合工程 企业形象塑造工程 企业品牌建设工程 安全文化示范工程 文化落地深植工程 员工素质提升工程 员工业余文化繁荣工程为主的 八项工程 使企业文化建设贯穿于企业生产经营管理的全过程 在兼蓄 传承 精心培植 拓展提升中扎实推进 为全面推进企业改革 发展提供强有力的文化引领支撑 二 实施人才强企战略 提升企业核心竞争力 推行扁平化管控模式 优化组织结构 减少管理层级 突 出集团的引领 指导 监督 服务职能 创新人才 引进 培 养 使用 激励 评价 考核 机制 坚持干部能上能下 员 工能进能出 工资能升能降的原则 形成岗位靠竞争 工资靠 贡献 晋升靠业绩的良好机制 充分利用社会资源 聘用专业 智囊团队为企业服务 从 德 能 绩 效 勤 五个方面健 全考核评价机制 不断调整优化人才结构 深化三项制度改革 在人事制度改革上 采取 引 聘 借 培 等措施储备人才 大力推行组织考察 公开招聘 竞 聘上岗 轮岗交流 挂职锻炼等多种形式选人用人机制 在劳 10 动用工制度上 实行双向选择 竞争上岗 业务外包以及轮岗 制 待岗制 末位淘汰制等灵活用工方式 在薪酬分配制度改 革上 按照多劳多得原则 探索 三岗合一 实现分配多 元化 三 牢固树立 生命高于一切 一切为了生存 理念 确保安全发展 坚持以人为本 强化红线意识 严格落实企业安全主体责 任 完善安全风险预警预控体系 加大现场管理力度 形成安 全长效机制 保障职业健康 实现安全生产 煤炭企业安全质量标准化建设达到国家一级标准 双基 建设达到省级标准 现代化矿井 职业化队伍建设达到同行业 先进水平 热电企业安全质量标准化达到省级行业标准 水泥 企业职业健康安全管理 质量管理 能源管理 矿山管理 环 境管理达到国家 行业体系标准 积极推广应用新技术 新工艺 新设备 按照 创新 适 用 高效 安全 洁净 原则 激励技术革新 管理创新 推 广应用充填开采和沿空留巷技术 解放被压资源 提高资源回 收率 四 改进经营管控模式 提升经济运行质量 坚持 准时 均衡 安全 高效 精细管理原则科学组织 生产 完善成本管理体系 形成倒逼机制 锁定成本控制目标 严格过程跟踪分析 强化班组核算 深化拓展对标管理 实现 纵向到底 横向到边的成本管控网络 11 加强项目成本控制 新上项目要符合国家新兴产业要求 充分调研 科学论证 按程序立项 审批上报 加大管理 积 极争取国家政策 在建项目抓好现场管理 严格过程监督 全 面加强预算管理 完善物资 供应链 管理 按照 集中采购 超市供应 库存协调 信息畅通 的原则 借助信息化平台 规范物资采 购 供应 保管全过程管理程序 拓展新概念物流 树立 做 能源服务综合供应商 的理念 打造煤炭 热电综合能源供应 体系 探索在运输业务 信息业务等现代服务业中获取效益 积极建立客户 产品品种 价格 运输匹配模型 实现成本最 小化和利润最大化 积极创建网络购销平台 发展终端客户 提高直购直销率 完善以资金管理为核心 资产管理为内容 预算管理为手 段 内部审计为保证的财务管理体系 健全风险防范和预警机 制 提升资本运作能力 拓宽投融资渠道 实现自有资本增值 和效益增长 完善法人治理结构 健全员工持股制度 充分体 现国家 企业 个人三者利益 响应国家政策 创新运营模式 适时引入社会资本 发展混合经济 加强法制建设 强化日常法律知识学习 培训 提高员工 法律意识 重大经营决策严格按法律程序办理 依法依规合法 经营 五 健全监督管理体系 提高工作运行效率 建立长周期绩效评估办法 采用下级对上级的绩效承诺 实行以职责为基础的层次清晰的责任体系 以考核文件落实为 12 核心打造执行力 针对考核工作中较为薄弱的横向考核和纵深 考核进行强化 坚持日常监督 专业评价 集中考核与审计监 督相结合 推动形成价值创造 价值评估 价值分配的良性循 环 通过目标值与挑战值的设定 定期对目标要求与完成绩效 进行比较 及时分析执行偏差 采取校正改进措施 保证目标 一致和管理闭环 使双方对目标要求的理解不断趋同 引导各 级管理人员持续改进工作 提高效率 提升集团和各公司的整 体绩效 对重点领域 关键环节 重点岗位形成全方位 立体 化监控 对职工反应敏感的问题进行专项审计 监察 六 大力加强信息化建设 全面提升现代化管理水平 建立信息化管控平台 建立全面 统一 集成 实时共享 的管理信息平台 将资金流 信息流 业务流的高效整合 形 成集团领导决策查询系统 随时掌控公司经营 销售 财务 生产等情况及关键数据 使用商业智能技术构建特有的数据整 合解决方案 建立数据分析中心 使用大数据技术获取 管理 处理相关数据 整理成为帮助企业经营决策的信息 部署集团 私有云 支持云端数据上传 移动端的数据访问 五 政策建议 一 煤炭企业安全生产压力加大 目前 集团各矿剩 余可采储量少 且开采难度越来越大 开采成本越来越高 每 年安全技改投入增幅较大 建议拿出安全技改专项资金对安全 投入 技改项目给