我国烟草业市场结构实证分析

我国烟草业市场结构实证分析我国烟草业市场结构实证分析 烟草在线专稿 烟草业市场结构是指在烟草业市场中烟草企业 在本文 中主要指烟草工业企业 下同 之间在数量 份额 规模上的关系以及由此决 定的竞争形式 决定市场结构的主要因素有 市场份额 市场集中度 企业规 模 产品差别化 空间分布 市场进入与退出壁垒等 另外企业和产业发展 市场变化 经济发展等也对市场结构具有一定影响 作为产业组织理论的基本 范畴 市场结构在产业组织理论中占有重要地位 在传统的市场结构 structure 市场行为 conduct 市场绩效 performance 简称 SCP 分析范式中 市场结构是决定企业行为 进而决定市场绩效的基本因素 因此 对中国烟草业的市场结构进行分析 有利于我们找到提高烟草业市场绩 效的对策 本节以此为出发点 通过分析中国烟草业市场集中度 空间分布及 产业进入与退出壁垒 阐明中国烟草业市场结构的现状 为我国烟草业改革提 供参考 1 1 我国烟草企业市场集中度 我国烟草企业市场集中度 市场集中度是指某一特定的市场或产业中 少数较大的企业 或消费者 所占市场份额的大小 它主要反映市场垄断程度或竞争程度的高低 在本文中 笔者将考虑生产集中度 衡量市场集中度的高低有两种方法 一是绝对法 二是相对法 绝对法直 接计算前几位企业在市场中的份额 用以测定产业中少数企业对市场的控制程 度 包括绝对集中度 CRn 指数 赫希曼 赫芬达尔指数 HHI 和因托比指 数 EI 相对集中度是反映企业规模分布的集中度指标 主要用经济学中常 用的洛伦茨曲线 Lorenz curve 和基尼系数 Gini coefficient 表示 另 外也可用赫芬达尔指数 Herfindahl index 和厂商规模的对数方差 Variance of the logarithm of firm size 表示 这里 我们主要介绍 CRn 指数 CRn 指数是直接计算前几位企业所占市场 份额之和 记为 通过计算可以得出 近几年 随着我国烟草企业并购重组 我国烟草业的 市场集中度在逐步提高 如表 1 但是与欧美等发达国家相比 我国的市场 集中度则显得偏低 美国烟草行业烟草市场的前三家企业 其市场占有率达到 90 以上 其中奥驰亚集团一家就接近 49 8 比起美国而言日本烟草公司的市 场份额达到了 72 9 与美国 日本类似的英国 德国等发达国家 英国的烟 草市场主要被帝国公司和加拉赫集团占有 合计占有 90 其中帝国约占 52 加拉赫集团占 38 德国烟草市场基本被菲莫国际公司 帝国烟草公司 英美 烟草公司三家公司垄断 美国经济学家贝恩最早运用绝对集中度指标对产业垄断和竞争程度进行了 分类研究 他将集中度类型分成 6 个等级 并依据这种分类对 20 世纪 50 年代 美国产业的集中度进行了测定 如表 2 在他对美国产业的分析中 烟草被划分到极高寡占型 按照贝恩的分类方 法 我国的烟草产业则属于低度寡占型 2 2 企业规模 企业规模 烟草行业的规模效益比较明显 世界各国烟草工业发展趋热的相同点就是 企业的规模化和集团化 我国烟草工业近年来的企业平均产量如表 3 目前 我国烟草单一企业规模明显扩大 组建大型烟草企业集团成为行业 发展的重点 品牌逐步趋向集中化 企业规模化发展的同时 以著名品牌为龙 头的烟草集团进一步巩固和扩大 一些资金雄厚 市场销售好的烟草企业通过 各种方式对外进行资本扩张 并购其他企业 进行资产重组 组建了各种形式的 烟草集团 近年来烟草企业数量不断减少 如表 4 企业的规模越来越大 从表中我们可以看出产量小于 30 万箱的企业的数量减少较快 与此同时大企业 的数量产量大于 50 万箱的企业数却逐渐增加 这很大程度上是由于国家局的政 策所致 2005 年底 烟草工业企业共计 44 个 产量在 200 万箱以上的企业 5 个 100 200 万箱的 10 个 50 100 万箱的 16 个 50 万箱以上的企业总产 量占全国总产量 91 53 与此同时烟草企业的卷烟产量明显增加 2000 年前十家工业企业的总产量 占全国企业产量比重为 32 18 而到 2005 年前十家工业企业的总产量占全国 企业产量比重则达到了 44 52 3 3 产品差异化及空间分布 产品差异化及空间分布 产业组织理论认为产品异质是导致同类产品不完全替代的主要原因之一 因而提供差异化的产品和服务成为企业提高市场地位 构筑进入壁垒的重要手 段 卷烟产品的物理性差别不大 造成产品差别化的主要原因有消费者的主观 差异 地理位置差别 促销活动的差别等 我国卷烟产品在包装形式上的差别很小 仍以 84mm 的盒装为主 目前 有 些企业也推出了特殊型的高档包装 如铁盒 木盒 但总量很少 从卷烟的品 种上看 近年来品种不断增多 新增了一些不同包装 不同口味的卷烟产品 地理位置差异也是造成差别化的主要因素 首先 烟草行业由于历史的原因 地域性分布明显 消费者选择时受该地区内品牌的限制 其次 消费者消费卷 烟一般是在零售店进行的 店内卷烟的品种也限制着消费者的选择 而店内卷 烟品种则易受地方烟草公司的影响 虽然全国卷烟品牌的集中度很低 但是区 域市场的卷烟品牌集中度很高 呈现明显的区域特征 这一点可以从重点企业 卷烟销量比例可以看出 如表 5 从表 5 可以看出 32 家重点企业中 除红塔 集团 曲靖卷烟厂 红河卷烟厂 昆明卷烟厂 上海烟草集团 黄果树烟草集 团外 其他企业在省内销售其卷烟的比例都占其销售总量的 59 以上 有 19 家 企业省内销售比例在 70 以上 虽然近年来国家局为建立高效 顺畅的烟草流 通市场作了不少努力 但是烟草消费的区域特性并没有太大的改变 这也是一 些小品牌得以存在的根本原因 在企业的区域分布上 在中国 31 个省级行政区内 除青海和西藏外 其他 省份都有卷烟工业企业 由于烟草的高利税及其在地方政府财政收入的重要地 位 这导致了各地方纷纷发展本地烟草企业 运用各种经济的 行政的手段来 促进地方烟草的发展 同时也加大了对外地烟草的拦截 从而促成了地方保护 主义的产生 对于卷烟品牌来说 由于国家局品牌政策的实行 和烟草控制框架公约的 签订 树立品牌 增强品牌竞争力成为企业发展的关键 各卷烟企业加大了品 牌整合的力度 速度和深度 一些销量比小市场需求不大的品牌退出了市场 这给大品牌发展挪出了市场空间 经过几年的品牌培育 目前我国卷烟品牌有 了长足进步 品牌集中度有所提高 品牌牌号减少 如表 6 大品牌增长强 劲 2005 年卷烟生产前十品牌集中度进一步提高 达到 26 44 比 2004 年提 高 4 74 个百分点 品牌发展呈现出强者愈强 弱者愈弱的趋势 表 6 4 4 市场壁垒 市场壁垒 市场壁垒包括进入壁垒和退出壁垒 进入壁垒是指新的企业进入该产业时 所遇到的不利因素与限制 进入壁垒是市场结构中与集中度和产品差异化并列 的另一个主要因素 在关于市场结构的研究中 对集中度和产品差异化的分析 侧重于考察产业那已有企业的市场关系 反映的是市场中实际存在着的竞争企 业的数量和竞争程度 而对于进入壁垒的分析 则是从新企业进入市场的角度 来考察市场关系的调整和变化 考察产业内已有企业与准备进入的企业间的竞 争关系 反映的是市场中潜在的竞争强度 烟草行业的进入壁垒包括规模政策壁垒 经济壁垒 巨额资金壁垒 技术 壁垒等 烟草行业是资金 技术密集型行业 机械化程度较高 在我国由于实行 的是国家专卖专营 所以说烟草业的进入壁垒主要是政策壁垒 国家对烟草实 行高度的监管 从烟叶的种植 生产设备购买 烟草收购 卷烟的生产销售等 工作国家都进行严格的控制 这也使得这个行业的进入壁垒十分高 不可能有 其它资本形式进入生产领域 似乎进入的方式只有一种 违法 退出壁垒 主要是指妨碍企业退出的因素 以前由于政府干预 主要是政 府对利税的关注 使得一些小企业即使是年年亏损 也仍旧生产不允许破产 从而造成生产能力过剩 加剧了 退出壁垒高 这一特征 如今中国烟草围绕 深化改革 推动重组 走向联合 共同发展 为中心任务 着力于完善体制 机制 优化资源配置 增强竞争实力 全面提升水平 推动企业间的联合重组 这使得小企业的退出壁垒要小得多 5 5 企业间的竞争 企业间的竞争 烟草属于国家垄断行业 烟草行业限制其他行业参与该领域竞争 包括国 外竞争者 相对于其他行业来说 烟草行业是 处于温室中 的企业之间的竞 争 以前由于存在卷烟生产指标在各省间的分配问题以及特殊的税收体制 使 得各省争指标 争计划 对外实行封锁 这种情况下 烟草企业间的竞争演化 为了地区之间的竞争 使各地区实际上已成为一个个利益整体 2003 年来由于 国家局的品牌政策和行业市场化改革的推进 再加上入世的影响 封闭的地方 竞争显然不能符合市场的需要 同时也会阻碍行业健康稳定发展 于是企业间 的竞争上升到企业品牌间的竞争 品牌的建设和发展成为了各烟草企业的重要 课题 如何做大做强品牌成为企业在未来市场竞争中站稳脚跟的关键 6 6 结论 结论 从前面的分析可以看出 近年来我国烟草业市场结构发生了显著的变化 1 中国烟草市场企业数目变少 企业规模变大 企业的集中度增加 2 品牌数减少 品牌产量增加 品牌的集中度提高 不过品牌的区域特 性还比较强 3 市场化程度 国家局的一系列市场化改革使得国内市场长期存在的地 区封锁得到有效缓解 从表 5 可以看出 大部分卷烟企业省外销售烟的比例有 所增加 使得全国烟草资源得以在更大范围内实现优化配置 使烟草行业的 市场化程度不断提高 烟草行业为国家垄断 主要存在政策壁垒 7 7 后记 后记 如前所述 市场结构的变化会对市场绩效产生影响 在 2002 年至 2004 年 这三年中 卷烟工业总资产贡献率分别为 53 2 54 0 和 60 8 年均提高 3 8 个百分点 成本费用利润率分别 21 3 23 9 和 35 1 年均提高 6 9 个 百分点 由于资源配置效率不断提高 中国烟草行业每年实现的税利总额也大 幅增加 其中 2000 年为 1050 亿元 2003 年为 1650 亿元 2004 年为 2100 亿