非油经营活动分析模版华北ppt课件.ppt

非油业务经营活动分析模版 2008年6月 分析提纲 一 总体情况二 运行情况三 典型案例分析四 下半年的工作安排五 存在的主要问题及建议 一总体情况 1 公司整体情况2 证照变更情况及多种模式清理情况3 样板站建设筹备情况4 主要市场环境简述5 本期主要工作 简明表述非油品业务上半年工作进展情况主要包括 1 公司整体情况 在公司的领导带领下 上半年共开展非油业务加油站253座 实现收入2269 12万元 其中便利店1325 52万元 汽车服务13 3万元 其他业务929 63万元 实现利润117 23万元 截至6月底公司累计清理不规范经营加油站便利店253座 完成200座加油站的营业执照增项工作 在销售公司领导的带领下 将望京南加油站和朝阳苇沟加油站作为便利店新的形象标准 运营标准的试点单位 从便利店的设计装修到人员储备 培训 新店投运 已取得初步成效 预计在7月8日望京南加油站便利店开始试运营 1 公司整体情况 截至6月底 公司开展非油业务加油站253座 其中便利店249座 同比增加203座 实现收入2269 12万元 同比增加1486 8万元 增幅190 实现利润153 29万元 同比增加 84 36万元 增幅 35 2 证照增项及清理情况 截至6月底公司累计清理加油站253座 完成200座加油站的营业执照增项工作 3 样板站建设筹备情况 样板站的选点及筹备情况 包括选择加油站的位置 类别 柴汽比及目前进展情况 4 主要市场环境简述 简述主要市场环境情况 主要包括 当地GDP情况 截止到2007年京津地区生产总值 GDP 总量突破9000亿元 经济增长速度达到12 3 经济保持了又好又快的发展势头 达到连续9年实现两位数的高增长 基本上达到中等收入国家水平 当地市场政策情况 京津地区的市场政策 与国家经济发展情况紧密相连 07年以来CPI指数一路上扬 国家发展和改革委员会对于物价水平一直保持了高度敏感 严格控制零售市场的物价水平 此外对于零售业服务质量 及特许行业的经营资格 卫生标准等相关部门也严格监察 以保证市场运行健康 良好 当地市场竞争情况 我们的发展前景及市场地位展京津地区GDP水平较高 并且存在很大一部分具有消费能力 并善于接受新生事物的白领阶层 是便利店发展的有利条件 但是机遇与挑战同在 除了一些发展比较成熟的本土便利店品牌还有比较有竞争力的国外品牌 7 ELEVEN 而我们目前仍处于起步阶段 市场占有率和影响力并不高 但是我们充分认识到我们自身的优势 以及整个便利店行业发展前景 有计划 有目的发展我们的便利店品牌 5 本期主要工作 在非油业务开发 提高开店率方面的主要做法和经验 如何在现有加油站的基础上开发非油业务 提高开店率也是我们一直在摸索的问题 目前主要的做法就是有计划的开店 对于不同加油站划分不同的级别 标准店与基本店 和不同区域形态 城市 城乡结合部 国道 高速 对于不同区域形态和不同级别的店分期开业 以保证开店质量与数量 在提高润滑油销售反面主要是以口头推荐方式以及到企业厂矿介绍进行销售和对加油站固定客户团购的方式进行销售 在市场分析 营销策划上的主要做法和经验 商场分析和营销策划方面 我们要求数据信息化 具体化 即时性 任何市场分析和及营销策划都要建立在实际销售数据上 只有数据达到以上三个标准 我们的决策才可能更科学 更符合市场 每一次销售方案的计划 执行与监督实施都有全面的数据做支持 在百万元店培育 提高收入和单店效率上的主要做法和经验 便利店系统的运作中 加油站经理和便利店主管是两个很重要的角色 站经理 便利店主管 营业员的写作能力会对整体销售收入和单店效率作出很大的贡献 所以为调动积极性 调整绩效考核 制定销售计划 开展劳动竞赛 举行提高型业务培训都是我们如何提高销售业绩的主要做法 5 本期主要工作 在扩大服务范围 提高服务水平的主要做法和经验 根据不同便利店的经营状况 我们正逐步的对部分站开拓新的服务范围 增加和服务的种类 同时每个员工上岗前 都要做业务培训 加强他们的业务能力 以提高服务质量 在供应商谈判和降低成本方面的主要做法和经验 北京公司采取统一由一家供应商配送 这样暂时缓解我们人员紧张问题 并且有中央仓统一配送货品 一定程度上能保证整个系统供货的协调和及时准确 其他分公司目前还没有正式开展起来 下半年逐步开展 在信息化方面建设方面的主要做法和经验 目前北京公司所有的便利店都使用系统 在公司机关设有总部系统 方便管理人员及时掌握进 销 存情况 控制合理库存 优化产品结构 减少了员工的很多重复劳动 提高了工作质量及工作效率 二 运行情况 1 非油销售指标情况2 非油市场结构情况 1 销售指标情况 非油销售收入 截至6月底 非油业务销售收入完成2269 12万元 同比增长190 1 销售指标情况 非油销售收入 降序排列 各公司情况 1 销售指标情况 非油销售收入 按实现方式分 便利店销售收入2269 12万元 较去年同期增加1 9个百分点 在实现的2269 12万元销售收入中 便利店收入1325 52万元 汽车服务收入13 3万元 餐饮收入0万元 广告收入0万元 其他项目收入929 63万元 1 销售指标情况 非油销售收入 按实现方式分 降序排列 各公司情况 1 销售指标情况 非油毛利 截至6月底 区域内加油站非油毛利额为153 29万元 同比增加 减少 了 84 36万元 增幅 减幅 35 毛利率29 63 同比增加 减少 23 69个百分点 毛利贡献率0 01 1 销售指标情况 非油毛利 降序排列 各单位情况 1 销售指标情况 22大类销售收入占比 22大类商品中 糖果销售额占比最大为14 其次是润滑油和饼干 糕点 1 销售指标情况 22大类销售收入占比 降序排序 1 销售指标情况 前20名单品 按单品销售金额降序排序 22大类商品中 销售数量前三位的单品分别是农夫山泉 雀巢饮用水和屈臣氏蒸馏水 1 销售指标情况 单站日均收入 截至6月底 单站日均收入为504 76元 同比增加294元 增加了58个百分点 1 销售指标情况 单站日均收入 降序排列 单站日均收入情况 1 销售指标情况 单站日均收入 降序排列 1 销售指标情况 吨油零售非油收入 截至6月底 吨油非油收入为8 31元 吨 同比增加5 12元 吨 增加了38个百分点 1 销售指标情况 吨油零售非油收入 降序排列 截至6月底 吨油非油收入为8 31元 吨 同比增加5 12元 吨 增加了38个百分点 1 销售指标情况 月人均非油收入 截至6月底 月人均非油收入180 09元 同比增加114 9元 增加了276个百分点 1 销售指标情况 月人均非油收入 降序排列 1 销售指标情况 客单价 截至6月底 平均客单价为16 99元 同比增加4 88元 增加了40个百分点 1 销售指标情况 客单价 便利店客单价较高的单位有北京公司 达到了16 99元 1 销售指标情况 供应商 截至6月底 公司共有供应商1家 商品品种有1600种 供应商平均到货率是70 准确率是90 1 销售指标情况 配送情况 截至6月底 供应商有中央仓1座 配送加油站比例100 平均配送周期7天 1 销售指标情况 百万元级站数量 截至6月底 公司开展非油业务加油站数量为253座 其中 30万元级站10座 50万元级加油站5座 100万元级加油站0座 1 销售指标情况 汽车服务数量 截至6月底 共有1家公司开展了汽车服务项目 开展汽车服务的加油站2座 各地区情况如下 1 销售指标情况 汽车服务数量 汽车服务数量对比图 开展非油加油站数量构成比例图 253座 977座 1371座 2 非油市场结构情况 开展非油加油站构成 同比加油站座数增加50座 比例增加1 9个百分点 同比加油站座数增加104座 比例增加0个百分点 同比加油站座数减少107座 比例减少2 6个百分点 开展非油业务加油站总数增加307座 其中中油增加50座 中石化增加104座 社会减少107座 开展非油加油站数量对比图 2 非油市场结构情况 开展非油加油站构成 2 非油市场结构情况 开展非油加油站构成 2008年6月开展非油业务加油站数量构成 单位 座 销售收入比例图 2269 12万元 1718 4万元 3153 4万元 同比销量增加1717万元 比例增加1 2个百分点 同比收入增加404万元 比例增加0 3个百分点 销售收入同比增加3022 8万元 其中中油增加1486 8万元 中石化增加1236万元 社会增加300万元 同比销量增加1486 8万元 比例增加1 90个百分点 2 非油市场结构情况 市场份额 非油销售收入对比图 2 非油市场结构情况 市场份额 2008年6月非油销售收入情况 单位 万元 2 非油市场结构情况 市场份额 2 非油市场结构情况 有效指数 2008年6月市场有效指数 MER 情况市场有效指数 市场份额 网络市场占有率 有效指数较高的公司有冀东 天津 1 市场份额 33 66 100 2 3 社会站 2 3 0 5 1 3 市场有效指数 2 非油市场结构情况 有效指数 三 典型案例分析 油品与非油品一体化运营 共同增长 安燕加油站位于北二环辅路 周边3公里以内4座加油站 竞争十分激烈 加油站于2005年10月开业 油品量是15吨 天 便利店于2006年9月开业 非油品销售额是800元 天 吨油效率是53 安燕加油站经理及全站员工在公司的带领下 非常注重一体化运营 热情接待每一位顾客 向他们介绍便利店 店内 店外的员工相互配合 有时一个微笑一个手势 就能明白相互的意思 无论是加油的顾客还是购物的顾客在安燕都能享受到被服务的快乐 在全体员工的努力下 安燕加油站的日均销量已经到达到35吨 非油品销售额3000元 吨油效率85 四 下半年工作安排 下半年的工作安排 开店方面 在试点工作完成后 下半年预计店300座左右 培训方面 举行便利店业务培训200 300人次 组织供应商进行商品知识轮训 供应链建设方面 完善供应链制度 加强对进货 配送等方面的审核及调控 运营及现场管理方面 现场商品安全无过期 干净 丰满 服务热情周到 做到来有迎声 去有送声 信息化建设方面 扩大系统的使用范