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国内存储市场调研报告 佳创视讯技术股份有限公司 目录 主要技术和产品类型简介市场及供需状况分析重点企业产品介绍总结 主要网络存储技术 SAN存储区域网络 联机事务处理 数据仓库 企业资源规划 光纤通道 FC IP iSCSI FCIP iFCP 数据块 确定的性能 NAS网络连接存储 软件和产品开发 文件服务器整合 文件 多协议共享 IP 光纤通道 多通路文件系统 CAS内容寻址存储 内容管理 解决方案寿命 完整性保证 IP 对象 固定内容 MPFS 多通路文件系统 是使用存储区域网络传输的网络连接存储请求 通过CelerraHighRoad 网络连接存储 NAS 通过文件共享协议Linux NFS Windows CIFS 来实现设备存储或文件的共享 应用 NAS为那些访问和共享大量文件系统数据的企业环境提供了一个高效 性能价格比优异的解决方案 NAS提供了一个强有力的综合机制 问题就出在虽然NAS具有一定的可扩展性 但是它的可扩展性不是线性的 在某一临界点曲线变为水平后 NAS就无力应付此时的负载 存储区域网络 SAN 应用 关键任务数据库应用 其中可预计的响应时间 可用性和可扩展性是基本要素 集中的存储备份 其中性能 数据一致性和可靠性可以确保企业关键数据的安全 高可用性和故障切换环境可以确保更低的成本 更高的应用水平 可扩展的存储虚拟化 可使存储与直接主机连接相分离 并确保动态存储分区 价格昂贵维护繁琐扩容瓶颈不能共享用户访问需要有HBA卡的服务器支持 内容寻址存储 CAS Content Addressable Storage CAS 内容寻址存储 是针对非结构化存储需求的先进的网络存储技术 区别于普通的类似NAS SAN等存储 CAS通过网格运算和提供专用的数据访问接口 API 以及对存储内容加密保护和数字指纹管理来保证用户访问数据的高效性和安全性 时间 整合 直接连接的 DAS 网络存储技术的发展 软硬件存储产品及派生产品 外置磁盘存储系统产品类型 13种存储设备产品 存储产品应用产业领域 目录 主要技术和产品类型简介市场及供需状况分析重点企业产品介绍总结 中国存储市场总体规模 2011年2月 IDC发布的 企业级外部存储市场季度跟踪报告 显示 1 截止2010年底 在中国存储市场的总规模达到1122 2百万美元 11 22亿美元 同比增长18 4 存储总容量达到480102 2TB 同比增长80 9 3 预测2012 2014年中国市场存储总规模将达到13 46亿美元 14 46亿美元和15 39亿美元 中国云存储市场规模 IDC2010 2014年全球数据增长趋势分析报告 1 全球数据将面临爆炸式增长 绝大部分都是数据仓库和非结构化数据 2 2010 2014年 中国数据中心服务市场份额增长将超过19亿美元 3 文件归档和图片 视频等数据应用的非结构化数据 也是目前迁移到云存储中的主要数据 据艾媒咨询调查数据显示 1 2011年中国云存储市场规模达到了0 88亿元 并预测到2012年中国云存储市场规模将达到1 85亿 增长率达110 2 到2014年达8 76亿 中国存储市场行业分布结构及发展趋势 政府 电信 金融 广电是中国存储市场的四大主力行业 其市场份额之和达到了70 9 政府行业受基础设施建设投资的推动 伴随着基础设施建设后的信息化建设已经获得了大量投资 从而促进了对磁盘存储系统的采购 金融行业灾备的建设 电信行业内容平台的建设 政府公共服务平台的建设将产生对于新的存储技术的需求 势必将分散的存储系统集中到大的存储平台 云 带来了高度的存储整合 给磁盘存储市场注入了新的发展动力 在三网融合所带动的VOD IPTV架构整合 广电行业对视频存储的需求也大大提升 是潜力市场 中国存储销售产品结构 2011年 中国磁盘存储市场销售额达到122 7亿人民币销售额复合增长率为18 5 销售量复合增长率为37 9 IP存储 IPSTOR 增长速度远高于FC存储 FCSAN IP存储的销售额年复合增长率高达27 69 FC存储仅为13 6 中国和全球存储市场销售情况 图12010 2011年总销售额对比 图22009 2011外部磁盘存储销售情况 图42009 2011所有磁盘存储销售情况 图22009 2010年中国外部磁盘存储销售情况 中 高端市场 中 低端市场 曙光 同有 豪威 建联 太科 DFT AMA 3S 联想等 中国存储市场格局 目录 主要技术和产品类型简介市场及供需状况分析重点企业产品介绍总结 国外企业产品 EMC IBM NetApp EMC公司概况 1979成立2007年 收入 132亿美元利润 17亿美元研发投入 超过 15亿美元 超过总收入的11 2008年第二季度 收入同比增长18 连续20个季度双位数增长全球超过40 000名员工其中超过8 000名研发人员在50多个国家设有分公司解决方案信息存储和保护内容管理与归档RSA信息安全解决方案VMware虚拟化解决方案市场领先地位外部存储 1网络存储 1存储软件 1 Source I B E SMedianestimatesNote AllRevenueandEPSnumbersareforwardestimatesbasedontheapproximatecalendaryear Sharepricesusedareasof12 31 07 ConsensusEPSreflectstheadoptionofFAS123 信息存储 内容管理系统DocumentumCaptivaeRoomIRMSharePointeRoomViewPoint归档系统Content ArchiveServicesApplicationXtender 内容管理和归档 身份验证系统SecurID身份验证消费者保护套件智能卡和USB身份验证CardManagerAccessManagerFederatedIdentityManager安全审核系统企业数据保护解决方案针对开发人员的BSAFE安全工具数字证书管理enVision RSA信息安全性 虚拟服务器架构VirtualInfrastructure3ESXServerVMwareVMFSVirtualSMPVirtualCenterVMotionVMwareHAVMwareDRSVMwareConsolidatedBackupVMwareLabManagerVMwareWorkstationVMwareACEVirtualDesktopInfrastructureVMwarePlayerVMwareServerP2VAssistantVirtualMachineImporter VMware虚拟化 EMC产品组合 存储系统Symmetrix硬件和软件CLARiiON硬件和软件Celerra硬件和软件Connectrix交换机和导向器数据保护 BuRANetworker备份软件Avamar重复数据消除Recoverpoint连续数据保护EDL磁盘库 虚拟磁带库Centera归档存储库磁带库Xtender系列数据保护 容灾ReplicationManagerRecoverPointReplistorAutoStart资源管理 自动化ECC控制中心SMARTSVisualSAN VisualSRMPowerPathInvistaRainfinity EMC核心产品介绍 CX系列 CX300 CX300i2GB缓存光纤通道或iSCSI连接最高支持60块磁盘最高支持512个LUN支持64个高可用性主机支持光纤通道硬盘和SATA硬盘 CX3 204GB缓存光纤通道或iSCSI连接最高支持120块磁盘最高支持512个LUN支持128个高可用性主机支持混合高性能和高容量硬盘 CX3 408GB缓存光纤通道或iSCSI连接最高支持240块磁盘最高支持1 024个LUN支持128个高可用性主机支持混合2Gb s和4Gb s磁盘 CX3 8016GB缓存光纤通道连接最高支持480块磁盘最高支持2 048个LUN支持256个高可用性主机支持混合2Gb s和4Gb s磁盘 AX150 AX150i512MB缓存 控制器光纤通道或iSCSI连接支持最多12块SATAII磁盘支持10个高可用性主机 可扩展性 AX4 5入门级存储整合VMware环境部门和分支办公室需求 CX4 480最多480个驱动器16GB缓存标配8个光纤通道 4个iSCSI最多24个前端光纤通道和 或iSCSI闪存驱动器 CX4 960最多960个驱动器32GB缓存标配8个光纤通道 4个iSCSI最多32个前端光纤通道和 或iSCSI闪存驱动器 CX4 240最多240个驱动器8GB缓存标配4个光纤通道 4个iSCSI最多20个前端光纤通道和 或iSCSI CX4 120最多120个驱动器6GB缓存标配4个光纤通道 4个iSCSI最多16个前端光纤通道和 或iSCSI EMC核心产品 Celerra系列 网关共享存储在光纤通道SAN中添加NAS iSCSI最高的存储利用率整合的管理 集成版专用存储易于部署易于管理光纤通道选项 IP存储平台 带有集成的NAS iSCSI FC的CelerraNS多协议平台 主要优点通过现有IP技能进行存储 文件服务器整合将整合的好处扩展到进退两难的服务器可选择利用光纤通道 NX4 NS20 NS40 NS80 以太网文件共享 NAS 新 特别适合于以下状况多个Windows和Unix Linux文件服务器Exchange SQL Oracle应用程序服务器Web服务器 EMC统一存储解决方案 1992年成立 全球领先统一存储解决方案提供商全球第二大光纤连接存储 FCSAN NAS iSCSI 存储提供商全球第一大NAS 43 5 iSCSI 30 9 存储提供商全球第一大法规遵从 受控数据解决方案提供商全面的数据管理解决方案以简便 高能 可靠为存储系统设计宗旨全球企业级客户群 超18万套系统业界领先的合作伙伴市值180亿美金 净资产66亿美金 5亿 15亿 30亿 分布在138多个国家近万名员工大连 北亚支持中心服务于国际及国内众多政府 51亿 年度超过51亿美元逐年增长率35 科技股票市场指标股 NetApp公司概况 4 320TB1 440Drives6TBFlashCache 4 320TB1 440Drives8TBFlashCache 1 800TB600Drives1TBFlashCache 3 600TB1 200Drives3TBFlashCache 2 880TB960Drives2TBFlashCache NetApp产品组合 FAS3210 FAS2040 FAS6240 FAS6280 FAS3240 FAS6210 FAS3270 FAS2240 432TB144个驱动器 408TB136个驱动器 720TB240个驱动器 NetApp核心产品 FAS3200系列 27 NetApp核心产品 FAS6200系列 28 统一存储架构 UnifiedStorage 同时提供SAN iSCSI NAS的功能 SAN Block数据块 NAS File文件 NetApp FAS NetApp统一存储解决方案 30 IBM磁盘存储家族 DS3200 DS3300 DS3400 DS35002 6 8SASports 3 6Gbps 4 8iSCSIports 1Gbps 4 8FCports 4 8Gbps 1 2Controllersin2Udrawerwithupto12 24drives512MB 1GB 2GBcachepercontrollerUpto48SAS SATAdrivesUpto3expansiondrawers 2Uwithupto12drives Upto96SASdrives DS3500 Upto7expansiondrawers 2Uwithupto12drives and or3expansiondrawers 2Uwith24drives Upto256 512LUNsin4 32 64hostpartitionsFlashCopy VolumeCopy Sync async remotereplication DS3500 DS3950 DS50204 8FCports 8Gbps 0 4iSCSIports 1Gbps Redundantcontrollersin3Udrawerwithupto16drives2or4GBofprotectedcacheUpto112drivesUpto6expansiondrawers 3Uwithupto16drives SSD FC FDE SATAdrivesUpto1024LUNsin2 128hostpartitionsEncryption FlashCopy VolumeCopy Sync async remotereplication SoNASScaleOutNAS 特性及服务标准 容量及性能指标 NSeriesFilersandGateways AllFAStT DS4000 DS6000 DCS9550 ESS DS8100 DS8300arewithdrawnfrommarketing 新 增强型 DS5100 DS5300Upto16FCports 4 8Gbps Upto8iSCSIports 1Gbps Redundantcontrollersina4Udrawer8 64GBofprotectedcacheUpto448drivesUpto28expansiondrawers 3Uwithupto16drives SSD FC FDE SATAdrivesUpto480drivesin36Uwithhighdensitydrawers60SATAdrivesin4UdrawerUpto8highdensityexpansiondrawersUpto2 048LUNsin8 512hostpartitionsEncryption FlashCopy VolumeCopy Sync async remotereplication 新 SANVolumeController8 32FCports 8Gbps 4 8iSCSIports 1Gbps 48 192GBcache1 32SSDdrives 146GB Heterogeneousdiskback endsupportOver3000FCdrivesrequiredtosaturateSVCinanSPC1benchmarkImprovedscalabilityAManagedDisksizecanbeupto1PiBUpto8GiBextentsize x4max managedcapacity Upto256Back EndWWNNs x4 StorageEasyTier Thin provisioning On linemigration volumemirroring FlashCopy RemoteCopy sync async CentralizedManagement GUI CLI SMI S NewGUI DS8000 DS8800Upto128FC FICONports 4 8Gbps Max1024 1056drivesinupto5 3framesSSD FC SAS FDE SATAdrivesUpto384GBofprotectedcacheStorageEasyTierEncryptionThin provisioningFlashCopySynchronous asynchronousremotereplication3sitesremotereplication Synchronous Asynchronous XiVUpto24FCports 4Gbps FCoEsupportUpto6iSCSIports 1Gbps Upto161TBusable upto180drives Upto120GBofprotectedcacheAllfeaturesprovidedwithbaselicense Thin provisioningSnapshotSync asyncremotereplicationDatamigrationGUI CLI SMI SSRM VSSsupport StorwizeV7000Upto8FCports 8Gbps Upto4iSCSIports 1Gbps Redundantcontrollersina2Udrawerwithupto12 24drives16GBofprotectedcacheUpto120drives SSD SAS NL SAS Upto4expansiondrawers 2Uwithupto12 24drives StorageEasyTier Thin provisioning On linemigration volumemirroring FlashCopy RemoteCopy sync async CentralizedManagement GUI CLI SMI S N6040 2858 FAS3140 1 2controllers 6U 1 2processors512MB 1GBNVRAM4 8GBofcachememory4 8PCI eslotsMax20 40FCports 4Gbps Max18 36GbEportsOnboardIO 2 4xGbEports4 8xFCPports 4Gbps Max 420diskdrivesUpto30drawersMax Capacity420TB Raw IBM核心产品 N系列 N6070 2858 FAS3170 2controllers 6U 4processors4GBNVRAM32GBofcachememory8PCI eslotsMax40FCports 4Gbps Max36GbEportsOnboardIO 4xGbEports8xFCPports 4Gbps Max 840diskdrivesUpto60drawersMax Capacity840TB Raw N7900 2867 FAS6080 2controllers 12U 8processors4GBNVRAM32 64GBofcachememoryMax56FCports 4Gbps Max52GbEports16PCI x eslotsOnboardIO 12xGbEports16xFCPports 4Gbps Max 1 176diskdrivesUpto84drawersMax Capacity2 352TB Raw N3300 2859 FAS2020 1 2controllers 2U 1 2processingcores128 256MBNVRAM1 2GBofcachememoryMax4FCports 4Gbps Max4GbEportsOnboardIO 2 4xGbEports2 4xFCPports 4Gbps Max 68diskdrives Upto12internalSAS SATAdrivesUpto56externaldrives Upto4FC SATAdrawersMax capacity 68TB Raw N3600 2862 FAS2050 2controllers 4U 4processingcores1GBNVRAM72 4GBofcachememory2PCI eslotsMax12FCports 4Gbps Max12GbEportsOnboardIO 4xGbEports4xFCPports 4Gbps Max 104diskdrives Upto20internalSAS SATAdrives104externaldrivesUpto6FC SATAand or6SASdrawersMax capacity 104TB Raw DriveSizes300 450 600GBFC SASdrives500 1000 2000GBSATAdrivesExpansiondrawersEXN1000 2861 Ds14mk2AT 14SATAdrives 3U EXN4000 2863 Ds14mk4FC 14FCdrives 3U EXN3000 2857 DS4243 24SAS SATAdrives 4U 10GbE FCoEsupportonPCIadapters Filers Filersand orGateways N6060 2858 FAS3160 2controllers 6U 4processors4GBNVRAM16GBofcachememory8PCI eslotsMax40FCports 4Gbps Max36GbEportsOnboardIO 4xGbEports8xFCPports 4Gbps Max 672diskdrivesUpto48drawersMax Capacity672TB Raw N3400 2859 FAS2040 1 2controllers 2U 2 4processors256 512MBNVRAM4 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IBMNseriesXIVDCS9950DCS9990 NetAppFAS SGIIRIX IBMNseriesGatewayNetAppV SeriesIBMTS7650G Compellent FujitsuEternus NECiStorage New VirtualDiskMirroring AppleMacOS PillarAxiom300 500 8GbpsSAN SSD Linux Intel Power zLinux RHELSUSE11 支持1024台主机 8000Models2000 12004000models600 400DX410 DX440 DX8100 DX8300 DX9700 IBM统一存储解决方案 OEM OEM 备份和恢复 OEM OEM 资源管理 安全性 OEM OEM OEM OEM OEM OEM OEM OEM OEM 虚拟化 内容管理 CAS NAS 中端 高端 国外厂商存储产品对比 国内企业产品 同有 曙光 同有公司 NetStor 简介 2001推出 Netstor 自有品牌 1988成立 前身北京理工大学高科技研究所