奕博资本上股交挂牌简介ppt课件.ppt

上股交上市挂牌业务简介 一 奕博资本简介二 挂牌业务简介三 常见问题解答四 成功案例 部分 目录 一 奕博资本简介 项目一 奕博资本简介 奕博资本着眼于上海股交中心未来广阔场外交易市场发展前景 为上海股交中心推荐机构会员单位 负责为广大中小企业提供企业改制 挂牌推荐及投融资等多层次资本市场增值服务 目前已经成功推荐16家企业挂牌上市上海股交中心 并有2家企业挂牌后已经成功股权融资及股权质押 同时 公司还与国内多家知名券商合作 联合提供新三板的咨询融资挂牌一体化服务 奕博资本致力于投资受国家政策支持 成长前景良好 具有上市潜力及意向的未上市公司股权 通过资本运作提升企业价值和实现其商业目标 奕博资本植根于中国本土市场 管理团队来源于券商 银行及知名股权基金等精英人士 秉承稳健和严谨的投资理念 不仅为企业提供资金支持 同时在改善公司治理结构 寻求战略合作伙伴 并购重组及上市等方面与企业分享广泛的人脉资源和专业的资本运作经验 奕博资本旗下设有场外市场股权基金及 可以直接投资于新三板和上海股交中心挂牌的场外交易市场优质企业 通过资本介入与管理扶持帮助企业实现快速成长与财富增值 同时还成立了并购重组基金 帮助企业家打通一二级市场 实现多渠道于资本市场的对接 项目一 奕博资本简介 项目一 奕博资本简介 场外市场 推荐挂牌对推荐挂牌的公司进行尽职调查 编制报送内核的资料 召开内核会议 向协会报送备案文件等 股份报价转让工作的主要内容包括 办理股份登记 进行信息披露和股份解售工作 确定股份转让方式 接受投资者委托办理股份转让业务等 并购重组 兼并收购协助企业进行战略策划 设计兼并收购方案 对目标公司进行尽职调查 协助企业进行谈判 取得政府相关部门的许可 进行收购的后续管理等 资产及债务重组对重组各方进行尽职调查 设计重组方案 在重组过程中提供持续服务 利用自身资源协调公共关系 及时检测并提示风险 维护重组各方的权益 确保重组业务与股份转让系统的顺利对接等买壳上市协助企业通过收购 受让股权或资产置换的方式达到间接上市的目的 场内市场 发行私募债券协助企业发行私募债 帮助企业融资 股票定增承销依托全国十家分公司的渠道优势 以及客户资源优势 快速帮企业销售股票 完成定增 新三板垫资开户费用低 效率快 二 挂牌业务简介 项目一 挂牌业务简介 上海股权托管交易中心简介 上海股权托管交易中心 以下简称 本中心 经国务院同意 由上海市人民政府批准设立 遵循中国证监会对中国多层次资本市场体系建设的统一要求 是上海市国际金融中心建设的重要组成部分 也是中国多层次资本市场体系建设的重要环节 本中心下设挂牌管理部 投资银行部 交易管理部 经纪业务部 登记结算部 市场监管部 信息技术部 计划财务部 办公室 风险控制部 人力资源部 六个部门 集股份转让 登记结算 代理买卖 市场拓展 定向增资 企业购并等多种金融服务业务于一体 为一 二级市场投资者提供多样化的金融产品和综合服务 本中心致力于与中国证监会监管的证券市场实现对接 除为挂牌公司提供定向增资 重组购并 股份转让 价值挖掘 营销宣传等服务外 还对挂牌公司规范运作 信息披露等市场行为予以监管 努力为挂牌公司实现转主板 中小板 创业板上市发挥培育 辅导和促进作用 本中心积极发挥 股份交易中心 资源集聚中心 上市孵化中心 金融创新中心 的功能 为挂牌公司和广大投资者提供优质的服务 努力实现 规模可观 服务一流 国内领先 国际知名 的奋斗目标 项目一 挂牌业务简介 股份转让系统 E板 挂牌条件股份转让系统 E板 挂牌条件 非上市股份有限公司 股东数 200名 申请在上海股交中心挂牌 应具备以下条件 一 业务基本独立 具有持续经营能力 二 不存在显著的同业竞争 显失公允的关联交易 额度较大的股东侵占资产等损害投资者利益的行为 三 在经营和管理上具备风险控制能力 四 治理结构健全 运作规范 五 股份的发行 转让合法合规 六 注册资本中存在非货币出资的 应设立满一个会计年度 七 上海股交中心要求的其他条件 细分股份有限公司为 1 注册资本 实收资本和净资产均不低于500万元的股份有限公司 2 注册资本 实收资本或净资产低于500万元的股份有限公司 这两种状态的股份有限公司均可进入股份转让系统挂牌 为区分起见将在股份转让系统中使用不同的股份代码 项目一 挂牌业务简介 项目一 挂牌业务简介 股权报价系统 Q板 挂牌条件拟挂牌的非上市企业 股东数 200名 形式不限 包括但不限于有限责任公司 股份有限公司 以及本中心认定的其他组织与机构 企业存在下列情况之一的 不得在中小企业股权报价系统挂牌 一 无固定的办公场所 二 无满足企业正常运作的人员 三 企业被国家有关部门吊销营业执照或其他合法执业证照 四 存在重大违法违规行为或被国家相关部门予以严重处罚 五 企业的董事 监事 经营管理人员存在 公司法 第一百四十六条所列属的或违反国家其他相关法律法规的情形 六 本中心认定的其他情形 项目一 挂牌业务简介 Q板挂牌流程 企业 聘请推荐机构推荐机构 专项调查 基本情况说明书 申报材料 上海股交中心就材料完备性 合理性等内容进行形式审查 挂牌完成 申请 审查 完成 项目一 非上市股份有限公司在上海股交中心挂牌有哪些好处 非上市股份有限公司在上海股交中心挂牌后 给企业带来的直接变化是 第一 形成了有序的股份退出机制 第二 企业法人治理机构的规范运作程度将显著提高 这些变化将给企业带来如下好处 1 有利于建立现代企业制度 规范企业运作 完善法人治理结构 促进企业健康发展 2 有利于提高股份的流动性 完善企业的资本结构 提高企业自身抗风险的能力 增强企业的发展后劲 3 有利于企业扩大宣传 树立品牌 促进企业开拓市场 4 有利于企业吸收风险资本投入 引入战略投资者 进行资产并购与重组等资本运作 5 通过规范运作 适度信息披露 相关部门监管等 可以促进企业尽快达到创业板 中小板及主板上市的要求 6 开展股份报价转让业务 完善了股份退出的机制 使企业定向增资更容易实现 7 公司在公共平台上挂牌 增加了企业的信用等级 更利于获得银行贷款 挂牌业务简介 三 常见问题解答 项目一 常见问题解答 1 上海股权托管交易中心业务架构是怎样的 答 上海股权托管交易中心现已形成 一市两板 的新格局 在一个市场 上海股权托管交易市场 构建非上市股份有限公司股份转让系统 简称 转让系统 或 E板 中小企业股权报价系统 简称 报价系统 或 Q板 两个板 为不同类型 不同状态 不同阶段的企业提供对接资本市场的机会及相适的资本市场服务 2 E板及Q板分别代表什么含义 答 E板是非上市股份有限公司股份转让系统的别称 取自Exchange 转让 的首字母 E Q板是中小企业股权报价系统的别称 取自Quotation 报价 的首字母 Q 项目一 常见问题解答 3 为何要开设中小企业股权报价系统 答 答 上海股交中心非上市股份有限公司转让系统自2012年2月15日开业以来 取得了令人瞩目的优异业绩 但由于中小微企业数量众多 而目前资本市场容量有限 与投资者广泛 多元的投资需求不相适应 在此背景下 上海股交中心推出中小企业股权报价系统 为更多的企业提供对接资本市场的机会 成为企业与金融机构 投资者信息互通的桥梁 4 哪些类型的企业可以在中小企业股权报价系统挂牌 答 中小企业股权转让系统对挂牌企业的组织形式 经济成份等不作限制 中外合资企业 外资企业 有限责任公司 股份有限公司以及本中心认定的其他组织与机构均可至中小企业股权转让系统挂牌 项目一 常见问题解答 5 上海股交中心对挂牌公司有无明确的或者内部掌握的财务指标要求 上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转让业务暂行管理办法 规定的挂牌条件中没有类似中小板 创业板或其他资本市场关于企业营业收入 净利润 经营活动产生的现金流量净额等财务指标的具体要求 上海股交中心侧重关注投资者利益的保护 强调企业的规范运作情况 成长性及未来发展前景 一般通过对企业所处的行业 财务情况 主要股东及管理层等多种因素的考察来进行判断 因此公司当下的财务情况也是综合把握和判断企业是否符合挂牌条件的因素之一 项目一 常见问题解答 6 公司在上海股交中心挂牌是否影响其在主板 中小板 创业板上市 不会影响 公司通过在上海股交中心挂牌 完善了公司治理 规范了公司运行 提高了公司知名度 促进公司朝着在主板 中小板 创业板上市方向发展 如果已在上海股交中心挂牌的公司发展到一定阶段申请主板 中小板 创业板上市 一旦申请材料被相关部门受理 上海股交中心可为挂牌公司办理停牌手续 如果申请上市成功 则为挂牌公司办理摘牌手续 如果申请失败 则将为挂牌公司办理复牌手续 从而为中小企业融资提供更多的自由度 四 成功案例 部分 项目一 上海奉全文化传播有限公司上海义旺投资管理有限公司浙江野夫农业发展有限公司上海志恩实业发展有限公司上海百丰金融服务有限公司常州动为电力科技有限公司上海住永投资集团有限公司上海源储金融信息服务有限公司常州众筹电子商务有限公司上海尚成商贸有限公司常州汇途信息咨询有限公司家门口团 上海 电子商务有限公司典融金融信息服务 上海 有限公司 成功案例 部分 宿州市皖淮生物科技有限责任公司洛川鼎盛果业发展有限责任公司上海蒙诺实业发展有限公司上海木月国际贸易有限公司苏州贝格富投资管理有限公司安徽福昇医药销售有限公司孟连华盛农牧科